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Mysteel：建筑原材料周报（10.7-10.13）

策底后正走。综上所述，预计本周全国建筑钢材价格震荡企稳运行。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比增幅18.9%，目前国内外宏观市场无明显利好，市场情绪表现不佳，节后消费有所复苏但尚未恢复至节前水平，预计本周继续维持，环比变化约为0-5%。上周建材消费环比增幅18.9%，目前国内外宏观市场无明显利好，市场情绪表现不佳，节后消费有所复苏但尚未恢复至节前水平，预计本周继续维持，环比变化约为0-5%。上周百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率53.42%，环比上升4.27个百分点。据百年建筑网调研，上周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1730.17万吨，环比上升4.53%；产线开机率为66.54%，环比上升2.44个百分点；测算产能利用率为41.54%，环比上升1.8个百分点。上周全国水泥出库量556万吨，环比上升6.5%，年同比下降35.9%；基建水泥直供量218万吨，环比上升5.82%，年同比下降16.47%。 10月9日，Mysteel调研： 9月10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计960.59万平方米，月环比增12.1%。同期，10个重点城市二手房成交（签约）面积总计636.43万平方米，月环比增0.8%。 10月10日，据Mysteel不完全统计，2023年9月，全国各地共开工7571个项目，环比增长32.62%；总投资额约36178.22亿元，环比增长15.63%；前9月合计总投资约40.80万亿元。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格延续下跌，预计本周螺纹钢价格震荡企稳运行上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格偏弱运行，全国螺纹钢均价周环比下跌40元/吨，其中华北、华东地区跌幅居前，华中、西北地区跌幅最小。具体来看，节后上来两日，商家有到货压力，操作上多降价走量，到周一，受节假日期间外围市场走弱影响，期螺跳空低开低走，现货端同步跟跌，周二，市场延续跌势，期现盘在两日内获利了结颇多，加剧了价格的下跌，周三开始，市场逐步低位企稳，市场成交较为稳定，日均在14万吨上下，终端多于低位拿货，入场积极性不高。供应方面，上周小样本螺纹产量为252.79万吨，环比减量1.46万吨，产量小幅回落，供需两头呈现双弱特征。分区域来看，除华北、西北和华南，其余区域供应均有微减；分省份来看，降产省份主要有云南、贵州、辽宁等，但幅度不大，增产省份主要有四川、新疆、河北等，幅度1万吨左右。库存方面，上周螺纹钢社会库存501.4万吨，环比减少3.6%，库存小幅回落。从三大区域来看，华东、南方和北方环比上周分别去化3.51万吨、8.58万吨和5.77万吨；从七大区域来看，除华南，其余区域均有不同程度去库。其中去库明显城市有杭州、南京、成都、北京、贵阳等，累库城市偏少。需求方面，上周螺纹表观需求为268.66万吨，环比增加69.73万吨，需求比节中一周小幅回升，但绝对值远不及去年同期，去年国庆节后第一周为325.79万吨。市场情况来看，受期螺盘面震荡下行影响，现货价格持续震荡偏弱运行，市场情绪较为悲观，商户补库较为谨慎，下游终端需求表现较差，整体交易氛围不佳。周中盘面有震荡偏强趋势，市场商户报价趋稳，部分商户选择低价出售现有资源，出货意愿强于补库，致使现货价格小幅暗降，低位资源成交尚可，略有增量。本周展望供应方面，有目前钢厂亏损加剧，主动减产意愿增强，但铁水依旧处于高位运行，供应端压力渐显。需求方面，受地产公司相关事件影响，市场信心明显不足，下游按需采购且建筑行业需求释放弹性偏差。库存方面，本地市场主流钢厂并未发布相关减产文件，当前需求一般，预计库存或将小幅累库。综合来看，国内外宏观市场无明显利好，钢厂检修减产计划增加，而下游需求释放未有明显改善，商家卖货以快进快出为主，补库意愿不强，市场整体心态偏谨慎，预计本周建筑钢材价格或将震荡运行，但仍需关注“银十 ”及投机需求表现。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格弱势下跌，预计本周中厚板价格震荡趋弱运行上周中厚板复盘分析上周中厚板价格弱势下跌，全国中厚板均价3887元/吨，周环比下跌79元/吨，成交清淡。供应方面，上周全国中厚板产量为156.68万吨，周环比减少2.24万吨。从供应端来看，目前钢企亏损生产积极性减弱，部分钢厂陆续检修，产量高位回落，若亏损幅度加剧，不排除近期检修限产和减产的钢厂会陆续增加。需求方面，上周全国中厚板消费量为156.21万吨，周环比增加6.73万吨。从需求端来看，节后复工需求有一定恢复，但大部分市场仍以刚需补库为主，投机需求大幅减少，需求释放不及预期。目前来看随着前期价格的急跌，行情跌势有放缓的迹象，后期继续关注钢厂减产力度和需求恢复情况。库存方面，上周全国中厚板库存总量为214.82万吨，周环比增加0.47万吨。下游需求回升不明显，成交偏弱。本周展望从供需来看，目前随着原料价格继续抬涨，钢厂生产成本上涨，生产积极性逐渐转弱，钢厂若持续出现亏损，或有可能主动减产，对现货价格起到一点支撑作用。但节后下游需求回升依旧不明显，下游终端刚需采购为主，市场整体成交偏弱。随着市场价格急速下跌，市场观望情绪浓厚，加之短期内供大于求难以改善，价格上涨受到抑制。综合来看，预计本周中厚板市场现货价格震荡趋弱运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格持稳运行，预计本周水泥价格或偏强运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格持稳运行。供应方面，上周全国水泥熟料产能利用率53.42%，环比上升4.27个百分比。其中华东地区产能利用率环比上升8.61个百分点，华东浙江熟料企业10月停窑计划执行完毕，开窑生产，因此产能利用率环比有所上升。华中地区产能利用率环比持平，华中河南等地区水泥企业自27日起计划停窑15天，因此产能利用率环比无变动。西南地区产能利用率环比上升1.15个百分点，云南部分窑线重新开窑，约至四季度重新停窑，产能利用率环比有所回升。库存方面，上周全国水泥熟料库容比71.34%，环比下降1.01个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降0.34个百分点，近期华东地区福建、江苏等地熟料企业停窑检修，以消耗库存为主，因此熟料库存小幅下降。华南地区熟料库存环比下降0.51个百分点，广西水泥企业停窑结束，开窑生产，因此熟料库存小幅下降。西南地区熟料库存环比上升0.15个百分点，云南部分窑线重新开窑，产能增加，因此库存小幅上升。需求方面，上周全国水泥出库量556万吨，环比上升6.5%，年同比下降35.9%。节后市场需求逐步恢复，各地水泥销量较国庆期间普遍回升，部分区域受持续降雨影响，需求恢复较慢。整体来看，水泥销量回升，但不及节前。本周展望总体来看，节假日后，各地水泥出库量缓慢恢复。后期步入传统施工“小旺季”，加上近期天气好转，新项目于10月陆续开工，前期零供也在一定程度上带动需求回升，预计本周水泥出库量上升，因此水泥价格或偏强运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格持稳运行，预计本周价格偏强运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格持稳运行。供应方面，上周混凝土产能利用率为10.9%，环比提升0.46个百分点。假期后几日，项目进度逐步恢复，节后市场恢复情况良好，外加多地产业园、商业综合体等项目新开，以及道路、地铁等基建项目稳定发力；另外部分市场降雨影响较大，因此上轮混凝土市场需求小幅回升。节后基建项目有所乏力，整体市场需求有所回暖，预计本周发运量仍有提升空间。发运方面，上周混凝土发运量环比增加4.44%。其中华东地区的发运量环比提升5.89%。其中，上海、浙江、福建、江苏四地发运量环比提升，主要本轮调研期间，项目施工进度正常，且新增商业综合体、安置房、产业制造园等项目，因此整体需求有所增加，导致需求较上轮有明显增加；而安徽、山东、江西三地发运量有所减少，主要在于双节回款节点回款效果不理想，搅拌站仍然偏重回款，加之出现降雨天气，影响项目施工进度，因此整体需求有所减弱。本周展望综合来看，节后国内出现两种情况，一种项目进度恢复正常，外加有部分新项目释放出来，因此市场需求有所增加，第二种，由于双节期间，回款进度不理想，企业由于今年亏本运作较长时间，因此目前重心转移回款，出货积极性明显降低。整体来看，进入四季度，一部分新项目会逐步释放，另外部分则由于资金问题，或将于明年方能开工，因此整体市场需求会有所增加，但是增量或达不到往年四季度施工旺季。预计本周混凝土价格偏强运行。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 10月12日，从住房和城乡建设部了解到，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。 10月7日，中指研究院报告显示，2023年国庆假期期间（9月29日-10月6日），35个代表城市日均成交面积较去年国庆假期（10月1日-7日）及2019年假期下降两成左右。整体来看，国庆期间各地楼市表现不一，上海、广州在楼盘供应端带动下情绪回升，北京、深圳、成都、杭州楼市表现相对平稳，武汉、苏州、天津等地在房交会、新政显效下市场活跃度得到提升，但市场持续性仍需观察，短期市场依然有压力。 10月9日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》：鼓励金融机构加大对算力基础设施的信贷支持力度。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-10-16

华泰证券：金属价格各异各板块业绩表现或分化

比有望企稳；钢铁方面，原料价格表现强于钢材，23Q3钢厂利润仍承压；小金属方面，23Q3镁和铌价格上涨较多，钒、锆、钛价格下跌较多。

金融界2023-10-15

每日钢市：唐山钢坯亏损289元，下周钢价或将止跌企稳

本周国内建筑钢材价格偏弱运行。具体来看，周一，受节假日期间外围市场走弱影响，期螺跳空低开低走，现货端同步跟跌，周二，市场延续跌势，期现盘在两日内获利了结颇多，加剧了价格的下跌，周三开始，市场逐步低位企稳，市场成交较为稳定，日均在14万吨上下，终端多于低位拿货，入场积极性不高。 10月14日唐山钢市快报 14日早盘唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3410元/吨，仓储现货含税暂无报价。上午钢坯市场成交冷清，下游成品材价格持稳。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢市场：唐山型钢市场价格持稳运行，现主流市场价格工字钢3730元/吨，角钢3690元/吨，槽钢3680元/吨，市场成交表现平淡，下游谨慎采购为主，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢市场：唐山145带钢市场主流价格较昨稳，市场主流报价3680元/吨，成交不佳。唐山355带钢市场：唐山355带钢市场价格较昨稳，现货主流3680元/吨，市场远期较现货资源基本持平，成交偏弱。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：唐山开平板市场价格较昨稳，市场主流1500宽普开平板报3770元/吨，锰开平3920元/吨。观望情绪浓厚，成交偏弱。唐山冷轧基料市场：唐山冷轧基料市场价格较昨稳，市场主流3.0*1010为3720元/吨；3.0*1210为3720元/吨。报价为主，成交不佳。【中板】唐山中厚板价格：唐山中厚板市场价格较昨稳，14-30普板报3750元/吨，低合金报3950元/吨。报价为主，成交一般。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：唐山焊管、镀锌管市场价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4560元/吨；4寸焊管唐山华岐报3960元/吨，成交偏弱。【建材】唐山建筑钢材市场：唐山建筑钢材市场价格持稳，现三级大螺纹3640元/吨，三级小螺纹3810元/吨，盘螺4040元/吨，市场价格暂稳，目前成交一般。本周唐山钢市供需情况盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2845元/吨，平均钢坯含税成本3699元/吨，周环比上调26元/吨，与10月14日当前普方坯出厂价格3410元/吨相比，钢厂平均亏损289元/吨。高炉生产情况：唐山89座高炉中有15座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计12150m3；周影响产量约20.89万吨，周度产能利用率为91.83%，较上周环比下降0.73个百分点，较上月同期下降1.03个百分点。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存114.28万吨，较上周增加9.76万吨。调研周期，前期因市场交投气氛欠佳，下游采购仍显谨慎，资源继续入库推增社库；后期随着下游低位补货增加，社库渐渐止增回降。国庆节后钢坯市场价格震荡趋低，整体成交偏弱。供应面，唐山钢坯外卖量维持高位，近两日开始高炉检修增加，叠加10月中下旬正常计划检修的高炉，预计钢坯外卖量呈减量趋势。需求面，当前开工率以及产能利用率存上升空间，钢坯需求或有所增加，但鉴于下游成品一般，增幅有限。库存面，虽后期下游存低位补库预期，社库有回降空间，但考虑到市场需求环境欠佳，降幅空间有限；情绪面，近期国内暂无明显刺激政策，钢坯自身基本面表现欠佳，黑色系期货盘面多维持震荡调整走势，厂商谨慎观望情绪难以改变，综合预计钢坯价格或延续窄幅震荡调整走势，多关注后期钢企高炉检修情况。下周建筑钢材市场供需预测从需求来看，本网公布螺纹表观需求为268.66万吨，环比增加69.73万吨，需求比节中一周小幅回升，但绝对值远不及去年同期，去年国庆节后第一周为325.79万吨。对于供给端，本网公布螺纹钢周度产量为252.79万吨，环比减1.46万吨，产量小幅回落，供需两头呈现双弱特征。金融盘面上，螺纹2401合约自节后两日下跌后低位窄幅震荡。宏观层面上，经济内生动能向上，但实际旺季的表现和疫情前相比并没有特别突出，本轮房地产市场出清负面影响仍在，黑色系在整体大宗里表现偏弱。综上，预计下周建筑钢材市场震荡企稳运行为主。

我的钢铁网2023-10-14

每日钢市：钢坯下跌10，期钢震荡翻红，钢价涨跌有限

一、钢材现货和期货价格汇总 10月13日，国内钢材市场价格偏弱运行，唐山迁安普方坯出厂含税跌10报3410元/吨。上午现货价格基本稳定，成交表现一般；午后期螺回升，市场交投氛围好转，投机需求回升，全天出货量好于前一日。 10月13日，期螺主力窄幅震荡，收盘价3620涨0.11%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于26-42，处于布林带中轨与下轨之间运行。 10月13日，1家钢厂下调建筑钢材出厂价20元/吨，1家钢厂上调30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：10月13日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3796元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。短期来看，由于近期钢厂利润表现不佳，钢厂增复产积极性不高，因此整体供给压力不大。不过节后地产销售仍然偏弱，下游工地补库情绪一般。因此预计下周初国内建筑钢材价格或将继续窄幅波动为主。热轧板卷：10月13日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3843元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。现货价格早盘报价暂稳，成交一般。整体来看，热卷库存基数较大，在钢厂产量下降情况下，总库存依旧表现为累库。十月下游需求端并未复苏，多数保持观望态度，刚需采购。但投机需求显现，导致价格震荡持稳运行。后续还需看钢厂是否会持续减产。综合来看，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：10月13日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4703元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。下游拿货频率放缓，部分贸易商虽会有暗降出货的操作，市场需求仍未见回升，日内整体成交一般。心态方面，贸易商出货放缓，对后市多持谨慎偏悲观的态度。综合来看，预计下周全国冷轧板卷现货价格或将震荡偏弱为主。中厚板：10月13日，全国24个主要城市20mm普板均价3887元/吨，较上个交易日下跌8元/吨。据贸易商反馈，当下市场行情走势稍显弱势，市场低价抛售现象仍存，心态方面多积极出货为主。钢厂方面，本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量156.68万吨，周环比减少2.24万吨；部分钢厂检修，叠加现货价格持续下挫，钢厂产量稍有消化，市场表需周环比好转。当下铁水随着减产检修的钢厂增多而有所下降，但幅度有限，短期内负反馈暂未形成，但现货价格稍有止跌企稳态势。综合来看，预计下周全国中厚板价格弱稳运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：10月13日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上涨。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，10、11月PB份较为活跃，暂无成交，现货基差在i01+85附近，11月底PB粉基差在i01+39附近，买盘方面，钢厂少量刚需补库为主，少量钢厂有招标，多为试探性询价，询盘较少。目前PB粉主流在925-930；卡粉主流在1010-1015；SP10粉主流在850-855，PB块主流在1135-1140。（单位：元/湿吨）废钢：10月13日，全国45个主要市场废钢平均价2485元/吨，较上一交易日价格下调4元/吨。近日废钢市场价格稳中偏弱运行。当前废钢市场基本面已经处于供强于需格局，随着市场出货意愿不减，钢厂到货将继续高于日耗，库存延续增势，同时成品销售不佳倒逼部分钢厂检修减产，压制废钢需求，跌价风险仍在，但考虑场地毛利压缩，连跌超过商家心理价位将会减缓出货节奏，限制废钢下跌幅度，预计下周废钢市场价格窄幅弱稳调整。焦炭：10月13日，焦炭市场偏强运行。近日部分焦企对焦炭提涨100-110元/吨，主流钢厂尚未回应。原料端部分煤种价格有所回调，但价格仍在高位，焦企成本压力依旧存在，多数焦企利润处于盈亏平衡线，生产积极性一般，厂内库存保持低位运行。需求方面，钢厂亏损幅度进一步扩大，成材成交整体偏弱，铁水产量有所回落，但需求仍处于高位，预计国内冶金焦市场偏强运行。四、钢材市场价格预测 Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.93%，环比下降0.38个百分点；钢厂盈利率24.24%，环比下降6.50个百分点；87家独立电弧炉钢厂产能利用率49.42%，周环比增加1.16%。节后钢厂亏损范围持续扩大，云南钢厂计划集中减产，其他地区尚待观察，本周全国钢厂整体减产力度有限。展望后期，需要钢厂加大控产力度，把节日期间积累的库存尽快去化，才能提振市场信心，增强下游终端补库意愿，扭转供需基本面偏弱格局。短期钢价或震荡运行，继续关注钢厂检修减产动向。

我的钢铁网2023-10-13

东方金诚：9月物价保持上涨动能，上年同期基数变化驱动CPI同比涨幅、PPI同比降幅收窄

工业生产等经济指标边际改善，提振原油、钢材、有色金属等大宗商品价格上杨，9月PPI环比涨势加快。加之去年同期基数延续走低，9月PPI同比降幅进一步收敛。展望未来，在宏观经济回暖、消费修复推动下，10月CPI环比会继续保持上涨势头，同比也将恢复正增长，有望升至0.3%左右。低通胀背景下后期促消费政策发力仍有较大空间。PPI方面，预计四季度PPI通缩幅度有望延续收窄过程，但年底前同比转正仍有一定难度。后期工业品价格能走出怎样的上行态势，将主要取决于本轮逆周期调节政策在提振经济复苏动能方面的具体效果，特别是四季度房地产市场能否企稳回暖。具体来看：一、9月CPI同比回落至持平，主要原因是受上年同期基数大幅抬高影响，当月猪肉、蔬菜价格同比降幅扩大，带动9月食品CPI同比降幅扩大1.5个百分点至-3.2%。不过，9月CPI环比连续三个月保持上涨势头，各类商品和服务价格环比普遍上涨，显示当前物价整体上保持着上涨动能，这也是经济复苏势头转强的一个标志。 9月CPI同比回落0.1个百分点至持平状态，主要原因有两个：一是受去年同期价格基数大幅上行影响，尽管9月猪肉、蔬菜价格分别环比上涨0.2%和3.3%，但同比降幅均有较大幅度扩大，分别扩大4.1和3.1个百分点，成为带动当月食品CPI同比降幅从上月的-1.7%扩大至-3.2%，进而下拉整体CPI同比的主要原因；二是当前汽车价格战仍在持续，9月交通工具价格环比下降0.3%，同比降幅扩大至-4.6%；三是暑期结束，9月旅游价格回落偏快，同比涨幅收窄明显。不过从环比来看，9月CPI继续保持0.2%的上涨势头，为连续3个月保持正增长。其中，食品、工业消费品及各类服务价格普遍都在延续上涨态势。这显示当前物价保持上涨动能，背后有两个驱动因素：一是三季度宏观政策稳增长持续加码，各类促消费政策频出，市场消费信心改善；二是居民消费内在修复动能持续释放，这尤其在旅游、出行、文化娱乐等服务消费领域表现明显。整体上看，三季度物价恢复上涨动能，也在一定程度上折射出经济复苏动能正在转强。我们判断，在宏观经济回暖、消费修复推动下，10月CPI环比会继续保持上涨势头，同比也将恢复正增长，有望升至0.3%左右。不过，尽管当前通缩风险不大，但低通胀仍是一个不争的事实。这充分体现在9月剔除波动较大的能源和食品价格、更能反映根本物价水平的核心CPI环比为0.1%，同比为0.8%，都持续处于明显偏低水平。背后的主要原因是在商品和服务供应平稳的同时，当前消费信心偏弱，消费修复力度仍有待进一步提振。这主要与三年疫情带来的“疤痕效应”，以及今年以来经济复苏过程较为曲折，特别是二季度以来房地产市场再度转弱等因素直接相关。另外，持续的低通胀不仅是消费疲弱的结果，而且对消费心理的影响也不容低估——物价水平偏低，居民会更倾向于推迟消费。由此，着眼于强化逆周期调节，当前宏观政策有必要适度发力刺激居民消费，打破负向循环。我们判断，接下来除了各地各部门着力拓展消费场景、优化消费环境外，还会更大规模发放消费券和消费补贴，进一步减免汽车、电子、家居等大宗消费相关税费。在外需持续下滑前景下，这将是推动四季度乃至明年初经济复苏动能持续转强的一个重要发力点。二、近期国内稳增长政策频出，市场信心有所回暖，且8月以来基建投资、消费、工业生产等经济指标边际改善，提振原油、钢材、有色金属等大宗商品价格上杨，9月PPI环比涨势加快。加之去年同期基数延续走低，9月PPI同比降幅进一步收敛。 9月PPI环比上涨0.4%，连续第二个月环比上涨且涨幅较上月加快0.2个百分点；同比下降2.5%，降幅较上月收窄0.5个百分点，进一步确认6月的-5.4%就是本轮PPI通缩的谷底。9月PPI同比降幅继续收窄，一方面源于去年同期价格基数延续大幅走低，更为重要的是，7月24日中央政治局会议后，近期国内稳增长政策频出，市场信心有所回暖；面且从政策效果来看，除地产产业链仍弱以外，8月以来基建投资、消费、工业生产等经济指标边际改善，这对原油、煤炭、有色金属等大宗商品价格起到一定提振作用——9月原油和煤炭开采、加工，化工，有色金属等行业PPI环比涨势明显，且除煤炭开采业外，其他行业PPI同比降幅也均有所收敛。分大类看，一方面，受原油、有色金属等大宗商品价格上行带动，9月生产资料PPI环比上涨0.5%，涨幅较上月加快0.2个百分点，同比跌幅也从上月的-3.7%明显收敛至-3.0%。另一方面，9月生活资料PPI环比涨幅仅为0.1%，与上月持平，同比跌幅则较上月小幅走阔0.1个百分点至-0.3%，与当前核心CPI持续在1%以下区间低位徘徊表现一致。不过，从具体分项来看，9月生活资料PPI环比未能提速主要与食品价格涨势放缓有关，当月衣着、日用品、耐用消费品等类别PPI环比表现均出现小幅改善，印证消费市场边际回暖。整体上看，三季度以来，PPI环比实现反弹且自8月起回正，同比跌幅持续收敛，表明工业品价格已经进入触底反弹过程。除因基数走低外，也与稳增长政策加码发力带动市场预期改善且政策效果逐步释放有关。但我们也注意到，三季度水泥价格仍整体走低，且同比降幅继续扩大，这显示，当季大宗工业品价格上行，仍主要是由市场信心回暖、需求预期升温带来的备货需求增加所致，实际需求反弹力度有限。背后的主要原因在于，当前消费需求修复力度仍有待进一步加强，以及房地产投资持续下滑，抵消了基建投资保持较高增速带来的影响。展望四季度，预计PPI通缩幅度有望延续收窄过程，但年底前同比转正仍有一定难度。后期工业品价格能走出怎样的上行态势，将主要取决于本轮逆周期调节政策在提振经济复苏动能方面的具体效果，特别是四季度房地产市场能否企稳回暖。

金融界2023-10-13

海关总署：1-9月累计稀土出口40,371.8吨，同比增6.6%

,665.1万吨，同比增6.7%。9月钢材出口806.3万吨，1-9月累计钢材出口6,681.8万吨，同比增31.8%。9月稀土出口3,935.2吨，1-9月累计稀土出口40,371.8吨，同比增6.6%。

金融界2023-10-13

Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年10月13日）

我的钢铁网2023-10-13

每日钢市：期钢震荡翻红，钢价涨跌幅度有限

一、钢材现货和期货价格汇总 10月12日，国内钢材市场价格涨跌互现，唐山普方坯出厂价持稳3420元/吨。期钢低位反弹，现货市场交投氛围一般，整体成交有限。 12日，黑色系期货低位反弹。期螺主力合约收盘价3627，与上一交易日上涨0.30%，DIF与DEA双双向下扩散，RSI三线指标位于57-60，延布林带下轨运行。 12日，2家钢厂下调建筑钢材出厂价20—30元/吨，1家钢厂上调出厂价10—30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：10月12日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3797元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。具体来看，早盘期螺低位回升，上午国内建筑钢材价格整体持稳，个别市场小幅下跌。从成交方面来看，上午市场开市后，现货价格表现一般；午后期螺回升，部分低位资源出现回涨，商家反馈刚需及投机需求好转。产业数据方面，本周螺纹钢产量继续下降，库存下降，同时表需明显回升，数据偏好。短期来看，随着悲观情绪修复，市场投机需求回升，低位出现补库情况。厂商继续下跌的意愿偏低，不过仍需关注需求恢复的状况。因此预计13日国内建筑钢材价格或将平稳为主。热轧板卷：10月12日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3845元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。黑色商品期货市场宽幅震荡，现货市场早盘报价小幅下调，市场成交一般，午后随着盘面上行，部分市场价格回涨，但涨后成交并无明显好转。近期市场上下波动频繁，但涨跌都难以破位。整体来看，虽然节后库存持续累积，供给也未有明显下降，但10月出口依然维持向好，节后刚需补库尚可，短期基本面维持弱平衡，虽然压力很大但也难破位向下。预计13日热轧板卷价格或将弱势震荡为主。冷轧板卷：10月12日，全国冷轧板卷现货全国均价4705元/吨，较上一交易日下跌6元/吨。黑色期货盘面窄幅震荡运行，现货市场价格稳中下行，但当前钢厂定价下调幅度不大，市场到货成本依旧较高，贸易商低价出货意愿不强，日内整体成交表现一般。当前市场到货资源较少，部分规格紧缺，商家多以补充主流规格资源为主，拿货依旧较为谨慎。综合来看，预计13日冷轧价格或将窄幅震荡调整运行为主。中厚板：10月12日，全国24个主要城市20mm普板均价3896元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。期货盘面先抑后扬，市场交投氛围较为低迷。据市场反馈，传统旺季需求表现不及预期，节后终端采货积极性不高，叠加中板库存垒库明显，市场现货价格一降再降。原料方面，铁矿双焦价格依旧坚挺，焦企开始第三轮提涨，但由于需求、库存等原因，现货价格难以支撑。综合来看，预计13日国内中厚板价格稳中趋弱运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：10月12日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上涨。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，10、11月PB份均有成交，现货基差在i01+85~90附近，买盘方面，钢厂少量刚需补库为主，少量钢厂有招标，询盘较少。目前PB粉主流在920-925；卡粉主流在1010-1015；SP10粉主流在850-855，PB块主流在1135-1140。焦炭：10月12日，市场稳中偏强运行。12日部分焦企对焦炭提涨100-110元/吨，主流钢厂尚未回应。目前焦企出货顺畅，厂内焦炭库存低位运行，节前经过2轮涨价，焦企利润有所修复，多数焦企利润处于盈亏平衡线，生产积极性一般，受4.3米焦炉淘汰影响，后期市场有供应减少预期。需求方面，部分钢厂由于利润不佳等原因，已开始减产或后续有减产计划，预计铁水会出现回落，但需求仍处于高位，预计国内冶金焦市场稳中偏强运行。废钢：10月12日，市场主稳个调。钢厂废钢采购价格部分下调。全国45个主要市场废钢平均价2489元/吨，较上一交易日价格下调3元/吨。随着期货走势的低迷，加之成品材市场的需求不佳，市场恐慌出货，从而钢厂到货持续上升。钢厂成材端需求仍是废钢市场走势的关键，目前成材销量下滑，钢厂利润降低，为主要利空因素。在短期钢材价格面临旺季需求见顶的压力下，预计13日废钢市场价格稳中偏弱运行为主。四、钢材市场价格预测国庆节后，钢材需求逐步收缩，钢价连续多日小幅下跌，钢厂亏损幅度扩大，检修减产情况增多，钢市低价资源成交有所好转，但基本面偏弱格局尚未扭转，市场普遍谨慎观望，短期钢价或弱势窄幅震荡运行。

我的钢铁网2023-10-12

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月12日）—节后第2周五大钢材品种供库双降，消费同比表现偏弱

【本周回顾】供应方面，本周五大钢材品种供应918.21万吨，环比节前减少5.2万吨，降幅0.6%。本周五大钢材品种除除线材和冷轧，其余品种均有减量，减量主因在于铁水调配和设备检修。库存方面，本周五大钢材总库存1603.47万吨，环比上周下降9.13万吨，降幅0.6%。品种来看，长材和板材库存环比均有下降；分项来看，钢厂库存环比延续累增，但幅度明显收窄。社库环比去化。本周降库主因在于节后运输条件恢复，厂发节奏加快，市场交易氛围好转。消费方面，本周五大品种周消费量增幅9.6%；其中建材消费环比增幅18.9%，板材消费环比增幅4.3%。本周表观消费整体环比上周明显好转，主因在于节后复市，市场交易情况好转，消费水平环比明显提升，但同比偏弱。【下周展望】供应方面，五大钢材品种目前虽有减量，但减量空间低于预期，铁水仍处相对高位，供应压力将愈发凸显。从库存和需求角度来看，机械、汽车、家电、建筑业等行业表现略有分化，但景气程度整体偏弱，因此在当前供应处于相对低位水平的情况，库存压力暂不大。但伴随需求季节性回落，而供应降产不达预期的情况下，后期基本面矛盾将加速激化。综合来看，国内外宏观市场无明显利好，市场情绪表现不佳，但银十需求表现仍有相对支撑，投机情绪显现，预计下周整体钢价或有超跌反弹预期。【重要关注】 1、机械：据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年9月销售各类挖掘机14283台，同比下降32.6%，其中国内6263台，同比下降40.5%；出口8020台，同比下降24.8%。2023年1-9月，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；其中国内68075台，同比下降43.3%；出口80737台，同比增长0.54%。 2、汽车：据中国汽车工业协会统计分析，2023年9月，国家层面出台了一系列促消费的政策，地方层面积极响应，相继制定出台了发放消费券、购车补贴等措施，加之秋季企业新品集中上市，物流行业企稳回升也带动了货车的增长，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。9月汽车产销量均创历史同期新高，分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%，其中新能源汽车和汽车出口延续良好表现。 3、宏观：10月10日，国际货币基金组织将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。国际货币基金组织警告称，2024年将受通胀态势持续困扰，预计全球经济增长疲软。预计2023年全球实际GDP增长率为3.0%，与7月的预测相同；预计2023年全球总体通胀率将从2022年的8.7%降至6.9%，并在2024年进一步降至5.8%。据Mysteel统计，本周建材供应整体相对持稳，但螺降线增。其中螺纹钢品种，除华北、西北和华南，其余区域供应均有微减，降产省份主要有云南、贵州、辽宁等，但幅度不大，增产省份主要有四川、新疆、河北等，幅度1万吨左右；线盘品种，除华北和西南，其余区域供应微增，其中福建、河南、四川等省增产明显，山西、云南等省降产突出。热卷方面，本周热轧产量有所下降，主要增幅地区在华东地区，原因为SG检修结束过后产量继续恢复和部分钢厂铁水主要流向热轧；主要降幅地区在华北地区，CZZT和BG本周轧线检修，产量有所下降。综合来看，各区域供应变化幅度均不大，增产主因在于节中临检复产，降产主因在于品种调配和检修。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库延续累增，但幅低于预期。区域来看，本周建材除华北、华东和华中，其余区域库存环比去化。省份方面，山西、江苏、河南等资源流入明显居多，贵州、云南、广东、辽宁等省厂库环比去化。热卷方面，本周厂库微降，节后物流运输逐步恢复，基本以正常出货为主。综合来看，节后市场交易环境转好，运输条件恢复，钢厂发货节奏明显加快，叠加供应环比变化不大，入库资源压力不高，因而在出库节奏恢复的前提下，库存累增幅度低于预期。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比上周分别去化3.51万吨、8.58万吨和5.77万吨；从七大区域来看，除华南，其余区域均有不同程度去库。其中去库明显城市有杭州、南京、成都、北京、贵阳等，累库城市偏少。热卷方面，从三大区域来看，华东和北方环比上周分别累库3.13万吨和3.28万吨，南方环比去库5.05万吨；从七大区域来看，除华南、西南和华北，其余区域均有不同增库，且以西北为主。其中增库城市主要有上海、常熟、沈阳、乌鲁木齐等，去库城市主要有乐从、成都、南京、昆明等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1603.47万吨，环比上周减少9.13万吨，降幅0.6%。其中建材库存环比上周减少9.1万吨，降幅1.1%；板材库存环比上周减少0.04万吨，降幅0.01%。上期库存总量为1612.6万吨，环比节前累库101.72万吨，增幅6.7%。其中建材库存环比节前累增64.8万吨，增幅8.3%；板材库存环比节前累增36.9万吨，增幅5.1%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月7日）—节后1周五大钢材品种供降库增，累库幅度较前两年偏高 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月28日）—节前最后一个交易周，五大品种去库幅度环比扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月21日）—五大品种供应水平环比回升，临近小长假库存延续去化 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月14日）—五大品种供应延续三周下降，库存降幅环比明显扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月7日）—五大品种延续供库双降，周消费水平环比略有好转研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-10-12

每日钢市：期钢尾盘探底回升，钢价或将止跌企稳

一、钢材现货和期货价格汇总 10月11日，国内钢材市场小幅下跌为主，唐山迁安普方坯含税稳报3420元/吨。从成交方面来看，市场价格止跌企稳，个别低位成交回升，刚需成交表现有所好转。 10月11日，期螺主力震荡偏弱，尾盘探底回升，收盘价3619跌0.17%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于26-42，处于布林带中轨与下轨之间运行。 10月11日，2家钢厂下调建筑钢材出厂价20-150元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：10月11日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3798元/吨，较上个交易日跌2元/吨。短期来看，随着悲观情绪的逐步释放，低位小幅补库出现，跌价情况或有所缓解，因此预计12日国内建筑钢材价格或将止跌企稳。热轧板卷：10月11日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3849元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。随着焦煤焦炭第三轮提涨，成本上升，钢厂利润进一步被积压，钢厂后期或被动减产，对后市现货价格起到支撑作用。但在弱现实下，叠加库存累积，短期内价格上涨动力不足，贸易商及下游持观望态度。综合来看，预计12日全国热轧板卷价格或将窄幅盘整运行。冷轧板卷：10月11日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4710元/吨，较上个交易日下跌5元/吨.“银十”虽已到来，但是当前市场交投氛围仍旧一般。据商家反馈，当前市场库存整体压力不大，下游客户多以按需采购为主，补库意愿不强。价格方面来看，原料价格虽有下跌，但是由于钢厂结算价较高，且普材资源偏紧，商家挺价意愿强。综合来看，预计12日冷轧价格或将窄幅震荡调整运行为主。中厚板：10月11日，全国24个主要城市20mm普板均价3905元/吨，较上个交易日下跌14元/吨。随着价格调整，南北价差逐步修复，不过暂时北材仍不具批量南下优势，另外由于中厚板去库速度一般，多数市场中厚板现货库存变化不大。综合来看，短期内下游需求释放力度不足，预计12日全国中厚板价格仍将以弱势震荡为主。三、原燃料每日价格行情铁矿石：10月11日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上涨。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，11、12月PB份均有成交，现货基差在i01+90附近，买盘方面，钢厂刚需补库为主，少量钢厂有招标，询盘较少。目前PB粉主流在915-917；卡粉主流在1005-1010；托克粉主流在905-907，PB块主流在1130-1135。（单位：元/湿吨）废钢：10月11日，全国45个主要市场废钢平均价2492元/吨，较上一交易日价格下调3元/吨。各地区废钢市场呈现不同程度的亏损，对于调价相对谨慎，双焦以及铁矿价格处于高位态势，钢厂生产成本较大。加上成材端走势偏低，市场加快出货速度，钢厂到货高于日耗，因此钢厂有意压制废钢需求，废钢存在继续下调的可能，预计12日废钢市场价格稳中偏弱运行为主。焦炭：10月11日，焦炭市场偏强运行。河北、山东、山西、内蒙等地部分焦企对焦炭价格提出第三轮涨价，湿熄焦价格上调100元/吨，干熄焦价格上调110元/吨，计划12日零时执行，主流钢厂暂未回应。目前焦企出货顺畅，厂内焦炭库存低位运行，节前经过2轮涨价，焦企利润有所修复，但焦煤成本高企，焦企成本压力依旧较大，焦企生产积极性一般，部分焦企依旧维持限产状态。需求方面，由于铁水保持高位，焦炭刚需支撑强，叠加4.3米焦炉去产能，焦炭供应下降预期存在，预计国内冶金焦市场偏强运行。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研237家主流贸易商，10月7日-10日建筑钢材成交量分别为15.6万吨、14.2万吨、13.5万吨和12.7万吨，呈现逐日萎缩态势。节后钢材需求表现疲弱，厂商主动降价去库，钢厂效益持续下滑，预期检修减产情况增多，钢价跌势有趋缓迹象，短期或呈现窄幅震荡。后期继续关注钢厂检修减产力度，以期能扭转供需基本面偏弱格局。

我的钢铁网2023-10-11

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