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每日钢市：11家钢厂降价，成交回暖，钢价有望止跌
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一、钢材期现市场价格 3月24日，国内钢材市场震荡偏弱，唐山迁安、秦皇岛卢龙地区普方坯出厂含税涨20报3860元/吨。成交方面，期螺低位回升，现货市场价格部分出现反弹，刚需成交有所好转。 3月24日，期螺主力探底回升，收盘价4107跌0.44%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于35-47，处于布林带下轨以下运行。 3月24日，11家钢厂下调建筑钢材出厂价10-50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：3月24日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4265元/吨，较上个交易日下跌12元/吨。一方面近期海外风险事件频发，市场避险情绪升温，给商品价格带来持续的下行压力；另一方面，建筑钢材需求数据走弱，旺季预期落空。近期铁矿石等原料价格松动，成本支撑亦转弱。综合预计下周国内建筑钢材价格或将窄幅震荡运行。热轧板卷：3月24日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4381元/吨，较上个交易日下跌16元/吨。由于近期原料价格的持续下移以及下游刚需采购量的弱势运行，成材价格连续走低。目前市场继续降库，但表需有所下降，后期仍需关注需求情况以及宏观政策面所带来的影响。总体来看，短期热轧板卷价格或震荡偏弱运行。冷轧板卷：3月24日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4836元/吨，较上个交易日下跌20元/吨。热卷期货盘面低开高走，商家心态谨慎为主。需求方面，商家反馈低价资源成交尚可，高价资源成交受阻。综合来看，预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡运行。中厚板：3月24日，全国24个主要城市20mm普板均价4568元/吨，较上个交易日下跌16元/吨。受盘面震荡下行的影响，市场心态有所趋弱，加上下游采购偏为谨慎，多数商家报价小幅下跌，且全天成交一般。资源方面，近期部分市场中厚板现货到货量有限，且随着逐步去库，现市场中厚板现货库存进一步下降。综合来看，考虑到下游需求放量不足，预计下周全国中厚板价格或将以盘整运行为主。三、原燃料市场价格进口矿：3月24日，山东进口铁矿石现货市场价格小幅上涨。山东部分成交：日照港PB粉875元/吨，青岛港PB粉881元/吨。废钢：3月24日，全国45个主要市场废钢平均价2721元/吨，较上一交易日价格下调24元/吨。成材期螺持续下行，市场心态愈加悲观谨慎。多数贸易商积极出货，市场废钢库存降到较低水平。本周的钢材需求下滑明显，去库存化周度降幅环比大幅减缓，原料端多次受影响下跌，废钢表现的尤为明显。另外美联储如预期继续加息25个基点，打击市场信心，因此预计短期废钢价格继续震荡下行。焦炭：3月24日，焦炭市场暂稳运行。原料焦煤价格持续下降，焦企利润修复，部分焦企盈利较多，但是大部分焦企利润仍然较低，原料库存保持低位运行，焦煤竞拍价格下跌，流拍率上升。虽然钢厂铁水产量仍然处于增长态势，但依然采购偏谨慎。钢厂利润处于盈亏边缘，市场对焦炭的看降预期开始出现。四、钢材市场价格预测本周，Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率89.28%，环比增加0.83%；全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为67.40%，环比增加1.24%；全国45个港口进口铁矿库存为13604.66万吨，环比降78.22万吨。本周钢厂效益下滑，多数处于微利状态，少数陷入亏损，产量处于高位波动。据Mysteel调研237家贸易商，本周一至周四建材日均成交量14.2万吨，明显低于上周17.0万吨的日均水平。受海外流动性风险及国内天气因素扰动，本周投机性需求明显消退，下游需求表现冷清。综合来看，本周钢市供强需弱，钢材库存降幅明显收窄，但受钢厂生产成本制约，钢价进一步深跌可能性不大，短期或处于震荡运行。
我的钢铁网2023-03-24
【直播预告】4月钢铁市场展望与营销策略建议
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3月份以来，国内钢材价格整体呈现出冲高回落的运行态势。月初受宏观强预期以及需求快速复苏，供需双增下钢价迎来上涨；月中受海外风险事件频发影响，宏观环境走弱，市场避险情绪升温，大宗商品价格明显承压，现货出现调整。即将进入四月份，近期海内外扰动事件对大宗商品有何影响？钢铁市场需求韧性几何？政策高压下的铁矿石价格走势几何？电炉利润收窄下风价格走势如何？煤炭安监检查对现货市场有何影响？4月国内钢铁市场的危与机有哪些？3月28日（周二）下午14点30分五位行业大咖将做客Mysteel直播间，聊一聊宏观经济、原料端以及近期钢铁市场面临的机遇与挑战。 🔻点击下方卡片，预约直播直播嘉宾 Mysteel首席分析师汪建华简介：汪建华，Mysteel首席分析师，兼任三钢闽光、鞍钢股份、山西太钢独立董事和宝武特冶董事；曾任我的钢铁研究中心主任、我的钢铁资讯总编、上海对外经贸大学客座教授等。曾在大型钢铁企业管理和研究岗位上工作近12年，参与或负责过大型钢铁企业发展战略规划、投资战略规划、企业战略关系及其框架策略研究、技术经济指标及其评价体系、竞争对手等课题研究。负责和参与过企业并购、企业发展产品规划、钢材价格预测、中长期需求预测等一系列研究和咨询项目，多次准确预测出价格拐点。经济学博士Mysteel研究员李爽简介：李爽，经济学博士、Mysteel研究员，研究宏观经济分析和宏观金融调控。参与并执行多项国家级重大课题和财政部等政府机构项目研究。连续四年完成中国人民银行货币政策委员会关于对经济形势运行和主要经济金融变量预测的调查任务，擅长数据分析。 Mysteel煤焦分析师郭超简介：郭超，Mysteel煤焦分析师，有近10年的煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师张婧简介：张婧，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢分析师刘京风简介：刘京风，Mysteel废钢分析师，Mysteel废钢年报撰稿人，多年钢铁行业研究经验，专注于废钢产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 4月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望四月份行情主要议程 14:30-14:45 近期国内宏观政策动向分析李爽 14:45-15:00 4月份国内双焦市场展望郭超 15:00-15:15 4月铁矿石价格走势分析张婧 15:15-15:30 4月国内废钢价格走势分析刘京风 15:30-16:10 4月份钢铁市场分析与展望汪建华直播时间 3月28日周二14:30—16:10 扫描下方二维码，预约报名！
我的钢铁网2023-03-24
Mysteel：需求凉了？
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划中推行的稍微缓慢一点。注：西北钢材市场负责人：三月中下旬的市场活跃度明显高于之前，个人预计在四月初期到四月中旬，需求释放还会有一个小幅的上升期，届时市场价格或许会迎来一波涨价小高峰。东北（小型施工单位）：3月份需求还是不好，手里现有的工程都进入尾声了，根本没有太多对钢筋的需求，同比去年大概减少三分之一的量，而且没有一个是新开工的项目。现在拿项目很谨慎，资金不到位，二季度可能会好点，但是大概率比不上去年，新开工的项目太少了，感觉上半年需求不会太好，现在就等着看4月份的部分项目工程进展情况。西南（大型综合建筑施工单位）：目前集团项目开工率90%，每周基本上都有10多个项目在招投标，开工情况还是比较好；基本上是按需采购，备货周期一般在1-3天，因为市场资源比较多，行情也不是很好，所以原料资源周转周期较短；一季度资金情况还是比较紧张，主要是去年四季度很多项目启动，透支了部分资金，另外集团承建的房建项目回款一般；对于二季度还是比较看好，两会结束之后，很多项目及政策还没落地，需要点时间，后期资金情况、需求情况会稍微好转，但是也很难有很大的提升。
我的钢铁网2023-03-24
每日钢市：期钢跌2%，钢坯降60，钢价延续弱势
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一、钢材期现市场价格 3月23日，国内钢材市场震荡偏弱，唐山迁安普方坯出厂含税下调60报3840元/吨。早盘期螺趋弱震荡，上午国内建筑钢材现货价格稳中有松。从成交情况来看，午后受期螺下跌带动，现货市场价格全面走弱，低位资源涌现，刚需及投机性成交表现较差。 3月23日，期螺主力震荡下跌，收盘价4070跌2.02%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于22-46，处于布林带下轨以下运行，进入超卖区域。 3月23日，4家钢厂下调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：3月23日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4277元/吨，较上个交易日下跌18元/吨。本周螺纹钢产量小幅下降，市场库存降幅收窄，表需明显回落。短期来看，受海外风险及需求下降等因素影响，商家维持去库避险操作。综合，预计24日国内建筑钢材价格或将继续偏弱运行。热轧板卷：3月23日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4397元/吨，较上个交易日下跌16元/吨。受期货跳水影响，现货市场心态和价格急转直下，交投氛围转淡，但市场依然有低位投机收货补库情况出现。整体来看，近期热卷基本面尚可，现货库存不多，且品种分化严重，普碳资源部分较缺，供给恢复速度不快，但受宏观及原料带动走势被动跟随黑色大盘走势。据Mysteel数据发布，本周热轧产量增加3.60万吨，厂库增加1.86万吨，社库下降8.32万吨，表需走弱。冷轧板卷：3月23日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4856元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。23日热卷期货盘面震荡偏弱运行，现货市场挺价不力，商家不乏有暗降出货的操作，部分市场午后价格进行二次下调。据商家反馈，当时市场心态比较谨慎，下游观望情绪浓厚，高价接受程度低，市场交投氛围相对冷清。临近月底，市场商家出货及资金回笼压力凸显，综合来看，预计24日国内冷轧板卷价格或将偏弱运行。中厚板：3月23日，全国24个主要城市20mm普板均价4584元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。23日期货盘面宽幅下行，现货市场价格跟随盘面小幅下降，市场成交较为冷清，情绪持续转弱，下游采货积极性不高，市场规格较为缺货，现货价格有意挺价。市场方面，钢厂价格持续走高，商户订货意愿不强，上单较为谨慎。预计24日全国中厚板价格持稳运行。三、原燃料市场价格进口矿：3月23日，山东区域市场交投情绪较弱，贸易商报价积极性一般，多实盘单议；钢厂询盘较少，多观望，仅个别钢厂有采购计划，采购品种以PB粉、卡粉为主。山东部分成交：青岛港，卡粉报980元/吨；日照港，卡粉报985元/吨。废钢：3月23日，全国45个主要市场废钢平均价2714元/吨，较上一交易日价格下调7元/吨。具体来看，今日成材期螺持续小幅下行，主流钢厂小幅下调30-50元/吨。基地方面多快进快出维持低库存保有量，囤货意愿较低。考虑到主流钢厂到货和库存尚可，预计短期废钢价格或震荡偏弱运行。焦炭：3月23日，焦炭市场暂稳运行，主产地焦煤持续走弱，下游企业多按需采购，对高价煤保持谨慎态度。中间贸易商也保持观望，煤矿开始出现小幅累库。部分煤种出现流拍现象，竞拍市场较冷清。焦企利润受到煤价影响，有所好转，山西部分企业利润可达100左右。下游钢厂开工依旧处于高位，但成材成交及价格不太乐观，钢厂利润处于低位，对原料依然保持正常采购的节奏。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周，五大品种钢材产量959.89万吨，周环比增加0.7万吨。其中，螺纹钢、线材、冷轧板卷等产量小幅减少，热轧板卷、中厚板等产量小幅增加。库存方面：本周，钢材总库存量2117.34万吨，周环比减少40.29万吨，降幅明显收窄。其中，钢厂库存量604.42万吨，周环比减少1.32万吨；社会库存量1512.92万吨，周环比减少38.97万吨。成本方面：本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3075元/吨，平均钢坯含税成本3946元/吨，周环比下调43元/吨，与3月23日普方坯出厂价格3840元/吨相比，钢厂平均亏损106元/吨。美欧银行业信心危机短期内仍将持续，对经济前景造成扰动，外部环境不确定因素较多。由于黑色期货下跌，国内钢材市场情绪偏弱，高价资源接受程度仍低。同时，钢厂效益下滑，继续深跌意愿不强，对原燃料价格仍有打压意愿。短期来看，钢市供强于需，原燃料价格回调，钢价或弱势震荡运行。
我的钢铁网2023-03-23
每日钢市：8家钢厂降价，钢价震荡下行
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一、钢材期现市场价格 3月22日，国内钢材市场下跌为主，唐山迁安普方坯出厂价降20报3900元/吨。成交方面，受买涨不买跌心态影响，下游用户采购谨慎，低价资源成交略有好转。 3月22日，期螺下跌，收盘价4153跌0.84%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于33-50，处于布林带中轨与下轨之间运行。 3月22日，8家钢厂下调建筑钢材出厂价20-100元吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：3月22日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4295元/吨，较上个交易日下跌26元/吨。需求预期仍未兑现，现货价格出现阶段性回调，部分商家持续降库避险，不惜以价换量，预计23日国内建筑钢材价格或将继续偏弱运行。热轧板卷：3月22日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4413元/吨，较上个交易日下跌10元/吨。部分市场早盘报价小幅探涨，成交一般，午后期货震荡下行，市场情绪转弱，价格回落，整体交投氛围表现一般。综合来看，随着钢厂利润的转弱，焦炭的首轮提涨难度加大，市场信心受挫，对后市持谨慎观望态度。后期仍需关注原料端情况，以及宏观政策对于盘面的影响。预计23日热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：3月22日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4860元/吨，较上个交易日下跌10元/吨。市场心态比较谨慎，下游观望情绪浓厚，高价接受程度低，市场交投氛围相对冷清。临近月底，市场商家出货及资金回笼压力凸显，综合来看，预计23日国内冷轧板卷价格或将偏弱运行。中厚板：3月22日，全国24个主要城市20mm普板均价4593元/吨，较上个交易日下跌13元/吨。近期期货走势转弱，下游采购情绪不高，现货市场有低价抛货情绪，中板价格存在议价空间。资源流通方面，市场资源供给一般，需求全天表现偏弱，行情走势不佳。但原料成本还处于高位震荡，叠加贸易商本身库存不高，近期市场价格深跌的可能性不大。综合来看，市场呈现供需双弱的态势，上下游情绪多谨慎观望，预计23日全国中厚板价格弱稳调整。三、原燃料市场价格进口矿：3月22日，山东进口铁矿石现货市场价格小幅下跌。山东部分成交：日照港PB粉890元/吨，青岛港PB粉880、882元/吨。废钢：3月22日，全国45个主要市场废钢平均价2721元/吨，较上一交易日价格下调12元/吨。成材期螺下行，市场心态愈加悲观谨慎。基地多快进快出维持低库存保有量，囤货意愿较低。据了解电炉厂生产意愿较高，因废钢跌价导致电炉利润转好，多数生产效率在16-24小时生产，但考虑到主流钢厂到货和库存尚可，预计短期废钢价格或震荡偏弱运行。焦炭：3月22日，焦炭市场暂稳运行，原料炼焦煤的价格持续偏弱运行，近期部分高价煤价格有不少回落，现在价格仍保持下降趋势，部分煤种仍有降价，竞拍情绪依然较低。洗煤厂目前出货不佳加之后市偏悲观心态，对原料煤减少采购。下游企业也多保持按需采购。下游钢厂方面，焦炭库存都在正常范围内，且成材成交低迷，钢材价格目前也处于震荡阶段，钢厂利润较低，对原料的采购需求提升空间不大。港口贸易方面，焦炭弱势运行，需求较少，交投氛围冷清，贸易商普遍对焦炭后市看弱。四、钢材市场价格预测美东时间周二，美国财政部长耶伦表示，在监管机构采取强硬行动后，美国银行体系正在企稳，但如果银行业危机继续恶化，政府准备为储户存款提供进一步的担保。当日欧美股市主要股指收涨，但欧美银行业信心危机短期难以恢复。国内方面，3月22日至23日，南方部分地区迎今年以来最强降水，北方部分地区有沙尘暴。市场情绪偏弱叠加天气因素，下游对高价资源接受度很差，本周钢市成交量明显下滑，短期呈现供强于需局面，加上原燃料价格回落，钢价延续弱势震荡调整。
我的钢铁网2023-03-22
Mysteel会议纪要-钢市面对面：流通端企业专场2023.3.21
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有限公司研究员胡赛男主持，特邀河南济钢钢材销售有限公司总经理周奎元、浙江钧叶贸易有限公司总经理杨腾、天津启润金属有限公司投研总监夏君彦、上海钢联电子商务股份有限公司建材分析师万超等各位嘉宾参与讨论。三、观点总结 1、各位嘉宾对于3-4月份的行情大都呈谨慎乐观的态度； 2、价格方面，钢价回落主要受到国际市场传导和年前预期拉太满影响，处于强预期和现实需求进行匹配修正的过程，出现短暂的技术性回调需求方面。 3、供应方面，在铁水增加、利润修复、废钢补货背景下，螺纹产量恢复较慢，主要是由于环保限产、螺纹生产性价比不高等原因； 4、需求方面，从需求端来看，需求处于修复区间，且仍存在向上修复的空间。具体来看，钢材表需持续在350万吨左右，三月经济数据偏好，商品端广义库存维持去库，房地产进入内生性修复。 5、操作方面，如果钢厂利润可以在维持常态化的100-200，则意味着品种的安全边际偏高，但市场的调整仍未结束；中期建议围绕利润进行调剂，可以逢低做高、逢高做空。四、嘉宾精彩观点回顾河南济钢钢材销售有限公司总经理周奎元从市场行情来看，今年建材终端恢复速度较差。据统计，正月十七建筑行业开工率同比下降三成左右，1-2月份全国房地产开发投资同比下降5.7%（去年全年下降7%），新开工面积同比下降9.4%（去年全年下降35.4%），销售面积同比下降3.6%（去年全年下降24.3%），房地产企业到位资金同比下降15.2%（去年全年下降25.9%），2023年新开工面积12.05亿平方米，下降39.4%，连续三年下降；土地购置面积1亿平方米，下降53.4%，连续四年下降，是2000年有数据开始最低水平。在国际硅谷银行倒闭之际，从中国经济具备的韧性来看，央行降准25个基点，属于利好方向标。在钢价无调之前，建议降低库存，保守应对未来走势。 “三管齐下”政策托底下，预计2023年土地购置面积和房地产新开工有所恢复，预计全年大概率由负转正，预计四月经济数据会呈现回暖现象。虽然建材表观需求同比下降7%，但线材、中板、热卷需求同比增加10%，制造业的增量弥补了建筑业的缺口，整体供需矛盾不大。后续随着经济的复苏，基本面有望出现新的平衡。钢价回落主要受到国际市场传导和年前预期拉太满影响，处于强预期和现实需求进行匹配修正的过程，出现短暂的技术性回调需求方面。虽然目前呈现供大于求的现状，但表需同比去年其实差别不大，操作建议快进快出，长期观点看涨。浙江钧叶贸易有限公司总经理杨腾从供给端来看，从过往经验来看，铁水240万吨左右，螺纹正常产量应该在340万吨以上，但去年螺纹产量300万吨左右，产量偏低，主要源于废钢资源偏少。今年废钢到货偏好，目前回归历年均值水平，来源主要为制造业和废钢加工大幅增加，和去年停工的拆迁逐步恢复。且由于到货偏好，供需双方心态偏弱受影响。从利润情况来看，华东高炉毛利150-200，电炉开工时长16-12h，利润水平100-150，是去年下半年至今最好的水平。但在铁水增加、利润修复、废钢补货背景下，螺纹产量恢复较慢，一是由于南方部分钢厂铁水分流至盘螺、钢坯，因为盘螺利润多50-100；二是由于江苏环保限产，高炉恢复偏缓；三是主要由于螺纹生产性价比偏低，在品种利润结构上，螺纹利润不如其他品种，如工业材利、型钢等；在成本把控上，唐山部分钢厂生产螺纹较热卷成本偏高，导致铁水优先流向热卷等。从需求端来看，需求处于修复区间，且仍存在向上修复的空间。具体来看，钢材表需持续在350万吨左右，三月经济数据偏好，商品端广义库存维持去库，房地产进入内生性修复。整体来看，螺纹基本面支撑较好，后续铁水高点受废钢限制。风险点主要来源铁矿石价格被压制和澳洲发运增量超预期。05合约仓单数量主要维持在北方钢厂，预计交割贴水100左右，全年建议逢低建仓。天津启润金属有限公司投研总监夏君彦近两周钢价变化较大，贴近年前价格。年后需求超预期向好，达到350左右，且呈现结构分化的特点，如工业品强于建筑材，南北中价差分化厉害，黑色强于有色、能化。整体来看，认为钢价上涨动力有限，主要由于一是春季阶段消费见顶回调。二是下游接收受阻，三是废钢供应超预期；四是海外银行暴雷，金融风险出现。目前产业矛盾总体压力不大，但后期预期转弱叠加供应增加，市场传导预计首先打压钢厂利润，建议可以在4300位置进行保护，进行少量多次的操作。在趋势性不强背景下，建议灵活性操作寻求胜率。上海钢联电子商务股份有限公司建材分析师万超一季度行情分为两个阶段，一为需求不落地前的价格的震荡，二为交易利润的扩大，直到3月中旬出现钢价的冲高回落。行情走势的核心在于产量和铁水是是否到顶。从基本面情况来看，原材料库存偏低，基本面偏好，但钢厂生产积极性不高，体现为市场对后市判断偏谨慎。另外，国际形势也刺激了市场的避险情绪。综合来看，如果钢厂利润可以维持常态化的100-200，则意味着品种的安全边际偏高，但市场的调整仍未结束；中期建议围绕利润进行调剂，可以逢低做高、逢高做空。五、下周钢市面对面直播主题建筑业企业专场 2023.3.28 下午3:00-4:00
我的钢铁网2023-03-22
Mysteel会议纪要-钢市面对面：流通端企业专场2023.3.21
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有限公司研究员胡赛男主持，特邀河南济钢钢材销售有限公司总经理周奎元、浙江钧叶贸易有限公司总经理杨腾、天津启润金属有限公司投研总监夏君彦、上海钢联电子商务股份有限公司建材分析师万超等各位嘉宾参与讨论。三、观点总结 1、各位嘉宾对于3-4月份的行情大都呈谨慎乐观的态度； 2、价格方面，钢价回落主要受到国际市场传导和年前预期拉太满影响，处于强预期和现实需求进行匹配修正的过程，出现短暂的技术性回调需求方面。 3、供应方面，在铁水增加、利润修复、废钢补货背景下，螺纹产量恢复较慢，主要是由于环保限产、螺纹生产性价比不高等原因； 4、需求方面，从需求端来看，需求处于修复区间，且仍存在向上修复的空间。具体来看，钢材表需持续在350万吨左右，三月经济数据偏好，商品端广义库存维持去库，房地产进入内生性修复。 5、操作方面，如果钢厂利润可以在维持常态化的100-200，则意味着品种的安全边际偏高，但市场的调整仍未结束；中期建议围绕利润进行调剂，可以逢低做高、逢高做空。四、嘉宾精彩观点回顾河南济钢钢材销售有限公司总经理周奎元从市场行情来看，今年建材终端恢复速度较差。据统计，正月十七建筑行业开工率同比下降三成左右，1-2月份全国房地产开发投资同比下降5.7%（去年全年下降7%），新开工面积同比下降9.4%（去年全年下降35.4%），销售面积同比下降3.6%（去年全年下降24.3%），房地产企业到位资金同比下降15.2%（去年全年下降25.9%），2023年新开工面积12.05亿平方米，下降39.4%，连续三年下降；土地购置面积1亿平方米，下降53.4%，连续四年下降，是2000年有数据开始最低水平。在国际硅谷银行倒闭之际，从中国经济具备的韧性来看，央行降准25个基点，属于利好方向标。在钢价无调之前，建议降低库存，保守应对未来走势。 “三管齐下”政策托底下，预计2023年土地购置面积和房地产新开工有所恢复，预计全年大概率由负转正，预计四月经济数据会呈现回暖现象。虽然建材表观需求同比下降7%，但线材、中板、热卷需求同比增加10%，制造业的增量弥补了建筑业的缺口，整体供需矛盾不大。后续随着经济的复苏，基本面有望出现新的平衡。钢价回落主要受到国际市场传导和年前预期拉太满影响，处于强预期和现实需求进行匹配修正的过程，出现短暂的技术性回调需求方面。虽然目前呈现供大于求的现状，但表需同比去年其实差别不大，操作建议快进快出，长期观点看涨。浙江钧叶贸易有限公司总经理杨腾从供给端来看，从过往经验来看，铁水240万吨左右，螺纹正常产量应该在340万吨以上，但去年螺纹产量300万吨左右，产量偏低，主要源于废钢资源偏少。今年废钢到货偏好，目前回归历年均值水平，来源主要为制造业和废钢加工大幅增加，和去年停工的拆迁逐步恢复。且由于到货偏好，供需双方心态偏弱受影响。从利润情况来看，华东高炉毛利150-200，电炉开工时长16-12h，利润水平100-150，是去年下半年至今最好的水平。但在铁水增加、利润修复、废钢补货背景下，螺纹产量恢复较慢，一是由于南方部分钢厂铁水分流至盘螺、钢坯，因为盘螺利润多50-100；二是由于江苏环保限产，高炉恢复偏缓；三是主要由于螺纹生产性价比偏低，在品种利润结构上，螺纹利润不如其他品种，如工业材利、型钢等；在成本把控上，唐山部分钢厂生产螺纹较热卷成本偏高，导致铁水优先流向热卷等。从需求端来看，需求处于修复区间，且仍存在向上修复的空间。具体来看，钢材表需持续在350万吨左右，三月经济数据偏好，商品端广义库存维持去库，房地产进入内生性修复。整体来看，螺纹基本面支撑较好，后续铁水高点受废钢限制。风险点主要来源铁矿石价格被压制和澳洲发运增量超预期。05合约仓单数量主要维持在北方钢厂，预计交割贴水100左右，全年建议逢低建仓。天津启润金属有限公司投研总监夏君彦近两周钢价变化较大，贴近年前价格。年后需求超预期向好，达到350左右，且呈现结构分化的特点，如工业品强于建筑材，南北中价差分化厉害，黑色强于有色、能化。整体来看，认为钢价上涨动力有限，主要由于一是春季阶段消费见顶回调。二是下游接收受阻，三是废钢供应超预期；四是海外银行暴雷，金融风险出现。目前产业矛盾总体压力不大，但后期预期转弱叠加供应增加，市场传导预计首先打压钢厂利润，建议可以在4300位置进行保护，进行少量多次的操作。在趋势性不强背景下，建议灵活性操作寻求胜率。上海钢联电子商务股份有限公司建材分析师万超一季度行情分为两个阶段，一为需求不落地前的价格的震荡，二为交易利润的扩大，直到3月中旬出现钢价的冲高回落。行情走势的核心在于产量和铁水是是否到顶。从基本面情况来看，原材料库存偏低，基本面偏好，但钢厂生产积极性不高，体现为市场对后市判断偏谨慎。另外，国际形势也刺激了市场的避险情绪。综合来看，如果钢厂利润可以维持常态化的100-200，则意味着品种的安全边际偏高，但市场的调整仍未结束；中期建议围绕利润进行调剂，可以逢低做高、逢高做空。五、下周钢市面对面直播主题建筑业企业专场 2023.3.28 下午3:00-4:00
我的钢铁网2023-03-22
每日钢市：10家钢厂降价，钢价弱势下跌
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一、钢材期现市场价格 3月21日，国内钢材市场下跌，秦皇岛卢龙普方坯出厂含税下调40报3900元/吨。早盘期螺震荡偏弱，下游采购观望增加，午后受期螺价格持续下行影响，市场普遍对后市信心不足，整体报价再次下跌，低价资源成交略有好转。 3月21日，期螺主力震荡下跌，收盘价4156跌1.82%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于32-50，靠近布林带下轨运行。 3月21日，10家钢厂下调建筑钢材出厂价20-80元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：3月21日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4321元/吨，较上个交易日下跌28元/吨。短期来看，宏观层面利空因素在持续打压市场情绪，商家以价换量效果不理想，整体成交依旧偏弱，预计22日国内建筑钢材价格或将继续偏弱运行。热轧板卷：3月21日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4423元/吨，较上个交易日下跌18元/吨。由于原料价格的下移以及下游刚需采购量的弱势运行，成材价格进一步走低，短期处于有价无市的局面，但由于市场库存依旧处于连降周期，对于价格还是有一定的支撑的。总体来看，短期热轧板卷价格或震荡偏弱运行。冷轧板卷：3月21日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4870元/吨，较上个交易日下跌11元/吨。21日热卷期货震荡下行，商家在成交不佳的情况下，再度下调价格，而市场“买涨不买跌”情绪高涨，商家出货速度较为缓慢。据悉，随着前期价格拉涨之后，下游目前对高价资源接受度很差，因此3月下旬各地需求逐步疲软，但是生产端依旧保持在较高水平生产，市场或将短时间内进入供强需弱的局面。就22日市场而言，国内冷轧板卷价格或将偏弱运行。中厚板：3月21日，全国24个主要城市20mm普板均价4606元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。据市场反馈，近期国内外宏观扰动，叠加原料价格回落，现货价格存在高位回调空间，市场预期相对悲观，目前终端采购节奏维持正常，按需补库为主，下游需求基本见顶，市场宏观避险心态表现明显，市场观望情绪依旧。综合来看，预计22日国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：3月21日，山东进口铁矿石现货市场价格弱势运行，成交一般。山东部分成交：日照港，PB粉报900、902元/吨。废钢：3月21日，全国45个主要市场废钢平均价2733元/吨，较上一交易日价格下调16元/吨。具体来看，21日成材期螺小幅下行，钢坯连续下跌，市场心态愈加悲观谨慎。基地多快进快出维持低库存保有量，囤货意愿较低。目前整体经济环境是需求缓慢释放，而废钢却在加速供应，供给端的持续放量与钢厂低效率卸货并存，短期废钢供强于需局面也已显现。预计短期废钢价格或震荡偏弱运行。焦炭：3月21日，焦炭市场暂稳运行，2月焦企对焦炭价格的计划上调到现在仍未落地，目前市场整体情绪转弱。原料炼焦煤生产正常，但需求端都保持较为谨慎的采购节奏，导致近期价格持续回落，竞拍市场也较冷清，流拍率较高。焦企目前生产正常，出货较为顺畅，焦企一改之前的惜售待涨心态，积极出货。下游钢厂方面，铁水产量还处于增加状态，但是钢材成交比较疲软，钢价近期也持续震荡。钢厂利润在盈亏边缘，对焦炭价格上调也有一定的抵触心理。港口方面交投氛围较弱，贸易商采购积极性不强。四、钢材市场价格预测尽管国内经济企稳回升，且央行超预期降准传递政策积极信号，资金面维持宽松。不过，由于美欧银行业流动性危机仍存，导致全球金融市场动荡不安，避险情绪仍占据主导。近期钢市投机性需求消退，下游终端采购也出现放缓，短期钢价或弱势震荡调整。
我的钢铁网2023-03-21
Mysteel解读：建筑钢材3月预估消费同环比均表现向好
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点：依据Mysteel调研预估，建筑钢材实际消费量3月同比增20%，环比增74%；螺纹钢实际消费量3月同比增23%，环比增83%；线盘实际消费量3月同比增16%，环比增59%。自1月末春节后，2月建筑钢材消费逐步回升，但市场春节后休市，直至2月第2周的后半段消费才有明显复苏，此后市场交易氛围和终端开工节奏逐步恢复常态。此外，全国2月PMI数据和房地产成交数据环比明显好转，使得国内环境呈改善迹象，叠加两会，提振市场预期和交易心态，因此推动3月消费水平达到年后较高水平，并同比去年有明显好转。二、分项表述从供应角度来看，螺纹钢同比增幅13%，环比增幅39%；线盘同比增幅13%，环比增幅31%；建筑钢材同比增幅13%，环比增幅36%；从建材整体和分品种供应来看同比去年均有提升，主因在于去年同期时间政策性限产和主动性减产依旧影响企业生产状态，而今年两类因素均无明显影响，企业生产动力均为自主积极。从净出口来看，螺纹钢同比降幅242%，环比降幅11%；线盘同比增幅264%，环比降幅11%；建筑钢材同比降幅311%，环比降幅11%；从去年国际关系紧张的大环境延续至今，叠加国外通胀环境和需求表现依旧未有好转，因此目前出口形势和体量未有明显改善。从库存变化来看，去年3月螺纹钢和线盘库存整体去化仅58万吨和72万吨，今年3月螺线去库预计将提升至290万吨和117万吨。主因在于去年同时间段全国范围内的疫情管制，以及需求被动压制，进而使得去库不畅，并有部分区域累库。而今年现阶段全国生产生活状态基本正常，需求复苏、政策扶持、国内环境好转等因素推动库存持续性去化。三、总结今年3月基本面来看整体钢材表现供需双增，需求好转，暂无逻辑矛盾点。叠加现阶段原料偏强，使得生产成本持续高位，对于钢价底部有强力支撑。另外，目前市场对于需求预期似乎过于悲观，虽然日均成交水平表现偏淡，但从调研来看，现阶段的冬储库存已逐步消化，相对接近尾声，叠加直供比例的上升，进而使得成交表现没有明显火热氛围。此外，从宏观角度来看，政策利好的加持，使得新项目开工节奏加快，刚需采购情绪和资金传导情况环比也有好转。综合来看，宏观叠加基本面的好转，钢价有继续偏强震荡的预期，但仍要存谨慎心态，毕竟房建的刚需缺口和出口国外的形势仍需时刻关注。
我的钢铁网2023-03-21
Mysteel黑色金属例会：本周钢市或震荡运行
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市场，钢价呈现了震荡偏弱的运行的态势，钢材综合价格指数下跌13个点，螺纹、线材、热轧分别下跌22、32和8个点，中厚板和冷轧分别反弹25和9个点；原燃料方面，铁矿石美元指数反弹2个美金，废钢价格指数上涨7个点，焦炭综合价格指数持平。展望本周钢铁市场，或呈现震荡运行的态势，主要理由：一是海外金融风险表面虽然可控，但实质性的风险仍难言解除，不可避免地触发避险情绪挥之不去；二是基本面依旧不温不火，依旧维持较高的库存降幅，可在一定程度上对冲宏观利空情绪；三是原燃料价格有震荡下行空间，对钢价的成本支撑减弱。宏观：1-2月我国经济整体呈现企稳回升态势。其中，基建和制造业投资延续较快增长，房地产销售、投资等多项数据明显改善，居民消费活动恢复有所加快。不过，外部环境复杂严峻，为降低金融风险，进一步巩固国内经济企稳回升的势头，央行再次降准释放流动性。受银行业危机影响，美联储3月可能加息25个BP甚至不加息。一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢虽然钢厂开工率与产能利用率仍持续攀升，对废钢需求提供较强支撑，但废钢到货量高出日耗量近10%以上，甚至已经超出去年同期水平，废钢基本面短期呈现出供过于求的局面。废钢相较铁水也逐渐失去性价比优势，同时考虑到近期国际金融市场波动较大，盘面资金进出频繁，黑色系期货有飘绿迹象，市场避险情绪抬头，废钢基地出货意愿增强。因此，预计短期国内废钢市场或难以持续上涨，或表现出一定的分歧走势，高价及到货偏多的钢厂有继续小幅下跌的可能。（四）钢坯供应上，限产解除长流钢企利润提高，高炉产能或持续回升，钢坯投放或有增量。需求上，钢坯现货价格跌幅显著，坯材价差或有窄幅扩大，调坯厂产能提高或存少量钢坯补库需求，型钢高价成交释放偏缓，钢坯供给增量略显强于需求增量，主流仓储或阶段性累库。基差区间波动，正套难解，高位库存累积与调坯利润收窄共存，钢坯市场供需与金融属性趋强之间矛盾加剧。预计本周钢坯价格或弱势震荡运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材综合来看，上周螺纹钢继续呈现增产降库的趋势，但幅度均有收窄，在需求增量有限的局面下建材消费短暂见顶。并且宏观层面利空因素在持续打压市场情绪，预计本周螺纹钢价格窄幅震荡，并存进一步回落风险。（二）中厚板近期随着部分钢厂复产，叠加钢厂利润略有扩张，整体产量有回升，但是短期来看，由于邯郸烧结限产，对中板产量有一定的影响，预计阶段性中板产量已见顶。现货市场依旧处于降库阶段，价格持续上行导致贸易商补库风险较高。另外，3月份品种钢订单旺盛，价格涨幅高于流通材，短期即便市场库存偏低，到货资源也不会有明显增加。 3月中旬中厚板市场成交明显放量，整体下游行业开工及订单持续增长，需求短期仍有增长空间。综合预计，本周中厚板价格偏强运行。（三）冷热轧热轧：供应端来看，热轧钢厂有复产，产量仍有增加的空间。需求端来看，基建方面看，基建项目的持续力尚可，北方则呈现继续回升趋势，因此在价格合适的情况下，消费依然可期。制造业目前接单变化不大，品种钢订货为主，目前消费仍可维持，整体情况略乐观。压延企业反馈订单较为一般，因此并不敢放量运行，采购节奏维持正常，库存备货预期略低。库存来看，市场普材仍有去库的空间，库存水平较低，市场风险得到一定释放，但是市场观望的情绪依旧，因此预计短期热轧现货价格震荡调整运行，预期价格在4350-4450元/吨水平。冷轧：供应端来看，目前生产企业均正常生产，但接单更倾向于接品种钢，减少普材的投放量。需求端来看，一季度订单量生产基本完成，二季度订单不如一季度，现阶段原料价格偏高，补库的成本增加，故放缓补库节奏。流通端来看，钢材价格不断上涨，一季度贸易环节库存资源盈利空间尚可，主动选择降库兑现利润；从采购积极性来看，调研的市场情况反馈看，近期下游对于高价资源接受度明显下降，观望心态较浓。从库存端看，传统金三旺季行情现实下，下游需求维持正常释放速度。综合来看，笔者预计国内冷轧板卷价格或将震荡运行为主。（四）不锈钢原料价格大幅下降后，不锈钢成本支撑减弱，市场和钢厂库存均处于高位，下游谨慎观望情绪较浓，市场库存消化有限，贸易商低价抛货意愿有所增强。但钢厂检修减产对行情带来一定支撑，短期行情继续大幅下跌可能性不大。国内利好政策的推动尚需时日，后续关注钢厂供给调整及社会库存去化速度，预计本周不锈钢或维持弱势震荡走势。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。
我的钢铁网2023-03-20

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