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全球都在问——美国通胀何时才能降温？实际情况有些复杂

价何时才能回落？　　有迹象表明，美国通货膨胀最糟糕的时期可能已经过去。受广泛关注的通货膨胀指标——消费者价格指数（CPI） 10月份同比上涨7.7％。尽管这仍远高于美联储2％的目标，但确实低于华尔街的预期。　　圣路易斯联邦储备银行的商业经济学家和研究官员Kevin Kliesen表示：“明年可能会更低，但是说会低多少，我们不太确定。通货膨胀很难预测。” 　　不过，一些专家担心，美联储以历史性的速度加息，目的是给过热的经济降温，一旦尘埃落定，可能会引发经济衰退。然而，世界大型企业联合会首席执行官史蒂夫•奥德兰在表示，预计任何潜在的低迷都将是温和的。　　“劳动力市场依然不错，”Odland说。“工资增长非常迅速。与过去相比，美联储试图抑制通胀的痛苦经历可能会少得多。” 　　摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson预计，从现在到明年年底，“通胀将大幅下降”。　　他最近表示，到明年6月，消费者价格涨幅可能会降至4％或5％，到2023年底则会回落至2％或3％。相比之下，10月份同比增长7.7％，增幅低于预期。　　上周，由于投资者希望价格上涨的峰值即将到来，股市出现反弹。投资者一直在密切关注美联储官员的言论，以寻找何时可能暂停紧缩政策的线索。　　他说：“换句话说，经济中松弛的部分减少了，特别是在劳动力和能源领域，这意味着当经济真正加速时，通胀将回升，这将阻止美联储再次将利率降至零。” 　　“我不认为美联储会再次降至零利率，因为通胀现在已经到来。所以他们必须处理好这个问题。”此前还有人认为，廉价资金的时代已经结束，这意味着科技等行业将面临艰难时期。　　威尔逊补充说，市场正处于“繁荣-萧条的环境”中，他说：“我们正在进入一个经济扩张将持续三到四年的时期，而不是8到10年的时期，因为货币政策不可能像过去那样迅速发挥作用，因为通货膨胀现在将成为背景。” 　　Wilson表示，仍有两个领域的通胀可能“更具粘性”：能源和劳动力。他说：“这两个领域确实有点短缺，这将使通胀在结构性基础上保持在可能高于2％的水平。” 　　特别是能源，从结构上看处于牛市，“甚至不是周期性的。” 数据显示，今年迄今为止，能源是标普500指数中唯一上涨的板块。

金融界2022-11-24

危险！加拿大近50%浮动利率抵押贷款，达到触发利率！央行副行长：首次购房的年轻人“最惨”

在加息和提高借贷成本以期放缓经济并消除通货膨胀的过程中对浮动利率抵押贷款持有人的影响。央行在报告中指出，浮动利率抵押贷款持有人在2021年的大部分时间和2022年初特别受欢迎，因为低利率使这些产品对于那些希望续约或进入房地产市场的人来说特别负担得起。但由于现在的利率比贷款开始时高得多，这些家庭面临着更高的抵押贷款利率。今年迄今为止，加拿大央行的政策利率已上调3.5个百分点，这是其历史上最激进的加息周期之一。加拿大央行指出，四分之三的浮动利率抵押贷款是固定还款额，这意味着当利率发生变化时，这些家庭通常每月支付相同金额的抵押贷款。随着利率上升，不同之处在于，更多的还款包括利息而不是本金贷款金额。而当这些固定付款仅涵盖贷款利息时，就会出现触发利率。触发率之后会发生什么？罗杰斯周二表示，对于最近使用浮动利率抵押贷款的购房者来说，更高利率是痛苦的。加拿大央行的研究发现，浮动利率抵押贷款现在约占未偿还抵押贷款债务总额的三分之一，高于2019年底的约五分之一。根据事先准备好的发言稿，罗杰斯表示，由于家庭债务水平高以及利率上升，加拿大金融稳定的风险有所增加。她的评论呼应了行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 的观点，后者表示，随着利率上升和增长放缓，高债务水平和房价可能会“加速”经济下滑。然而，罗杰斯周二表示，加拿大央行预计整个金融体系能够承受这段时期的压力。加拿大至少2家大银行允许不涨房主月供据Globe And Mail报道，加拿大5家银行中至少有2家，允许借款人将利息成本转移到抵押贷款的本金上，以帮助他们应对利率飙升的影响。道明银行（TD）银行和加拿大帝国商业银行（CIBC）现在允许浮动利率的借款人保持月供款不变。 TD和CIBC的浮动利率抵押贷款与大多数其他主要贷方的抵押贷款类似：这些贷款每月支付固定金额，抵押贷款利率与加拿大银行的隔夜贷款利率挂钩。但在某些情况下，TD和CIBC允许原始贷款金额（抵押贷款本金）的规模增加。

Dan19772022-11-24

美加竞争？美国《通货膨胀削减法案》施加压力，加拿大政府将加大绿色技术投资

(北美)讯加拿大政府需要尽快就美国《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)中大规模的绿色技术激励措施做出回应。从汽车制造到石油和天然气生产等行业都警告称，加拿大必须加大投资，从而赶上最大的贸易伙伴美国。在讨论政策审议时，一位政府官员表示，加拿大无法与美国进行一兑一交易，将不得不转而在特定行业下注。加拿大财政部长方慧兰已经开始着手对美国总统拜登的计划做出回应，目前人们越来越担心，更慷慨的激励措施将把资本吸引到美国。美国的立法使加拿大陷入了困境。在特鲁多的领导下，加拿大通过了全国碳排放价格，并使用胡萝卜加大棒的政策来推动工业脱碳。美国却向绿色转型提供了至少3700亿美元(近5000亿加元)的资金，这可能会破坏加拿大自身建设低碳产业的努力。一个加拿大议会委员会正在研究此事，钢铁制造商、汽车制造商、工会、燃料生产商和许多其他游说团体都被要求作证。加拿大化学工业协会(Chemistry Industry Association of Canada)首席执行官Bob Masterson周二(11月22日)对议员们说：“《通货膨胀削减法案》是一个主要经济体为实现脱碳而推出的最大胆的公共政策工具。”他认为美国已经“释放了私人资本的力量”去脱碳，而加拿大却陷入了关于战略和计划的辩论。美国钢铁工人联合会(United Steelworkers Union)的Meg Gingrich告诉委员会：“《通货膨胀削减法案》鼓励企业投资清洁技术，而不征收任何碳排放税，这为美国钢铁生产商提供了双重优势。” 美国和加拿大的激励措施使用了不同种类的税收抵免，政府工作人员经常对工业界的说法提出异议，认为他们低估了加拿大对清洁技术部门的资金和支持。方慧兰在11月3日更新的预算中警告说，“政府对在美国生产的公司提供了巨大的财政支持，从电动汽车电池生产到氢、生物燃料等。” 加拿大政府承诺在加拿大和美国之间创造“一个公平的竞争环境”，明年的全面预算将采取“重大额外行动”。加拿大商业委员会(Business Council of Canada)认为，方慧兰等不起，敦促她将预算日期从3月或4月推迟到2月。加拿大财政部的一名人士表示，政府官员已试图向做出投资决定的企业保证，加拿大将满足美国的激励措施。知情人士说，加拿大政府可能会强调三个领域：电动汽车供应链、包括氢在内的清洁燃料的生产，以及碳捕获项目。为油砂生产商制定净零政策的Pathways Alliance的Mark Cameron表示，在碳捕获方面，加拿大目前的激励措施相当于美国提供的一半。 “显然，要与美国保持公平的竞争环境，就必须投入更多资金。”他补充说，政府有“多种机制”来做到这一点，其中一些资金已经编入预算。加拿大商业委员会(Business Council)副主席、特鲁多前顾问Robert Asselin表示，加拿大需要追赶美国，但他警告说，不要增加更多项目。“我很难看到所有这些机构和增长基金的一致性，”Asselin说。他表示，已经通过各种渠道承诺的资金实际上使加拿大在比例上接近了美国。“问题更多的是要把钱用在真正需要的地方，而不是毫无重点地到处撒钱。”

Sue2022-11-24

特斯拉股票跌至两年来低点，分析人士仍看好其未来发展空间！

遥领先的电动汽车品牌，而且很有可能从《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)为消费者和电池制造商提供的税收抵免中受益，包括大众和梅赛德斯-奔驰在内的现有汽车制造商在追赶电动汽车领头羊特斯拉的努力中不断受挫。如果特斯拉真的进行了首次股票回购，这将与公司告诉那些怀疑其是否会向股东返还现金的投资者的话背道而驰。表明公司打算保留未来的所有盈利，为进一步增长提供资金。

Sue2022-11-24

大行情一触即发！美联储会议纪要重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。美联储主席鲍威尔在11月会后新闻发布会上表示，最近令人失望的数据表明，利率最终需要高于之前的预期，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。分析师指出，若美联储纪要措辞较为鹰派，美元有望展开反弹，这将打压其它主要非美货币和黄金走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日继续上涨并突破1.0285，今日交易开始后欧元/美元呈现更多看涨倾向，并且突破1.0305，从而止住近期预测的看空情景，日内以及短期内有望呈看涨走势，首个看涨目标位于1.0400，更高目标在1.0515。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测欧元/美元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，欧元/美元位于50周期指数移动平均线(EMA)上方，这支持看涨预期。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0285，这将令该货币对再度承受看空压力。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0260以及阻力位1.0410之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元突破对称三角形阻力，有望继续主要看涨趋势。如图所示，英镑/美元交投在看涨通道内，50周期EMA提供支撑。目前等待英镑/美元测试主要目标1.2000区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待英镑/美元在未来几个交易日进一步上涨。除非跌破1.1800且维持在这一水平下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1810以及阻力位1.1990之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元昨日面临看空压力，并触及关键支撑140.75，从4小时图来看，随机指标传递明显的看空信号，等待这一因素推动美元/日元继续看涨倾向，并升向下一主要目标143.25。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，只要美元/日元保持在140.75上方，那么我们将保持看涨观点。需要指出的是，美元/日元需要突破141.80，以帮助推动该货币对实现上述看涨目标。预计今日美元/日元交投将位于支撑位140.70以及阻力位142.30之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元保持在0.6650下方，随机指标失去正面动能，目前传递明显的看空信号，这支持澳元/美元在未来一段时间继续预期中的看空趋势，主要目标瞄准0.6540。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非澳元/美元突破0.6650且日收盘位于该位上方，否则我们将保持看空观点。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6560以及阻力位0.6680之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价此前一度测试1746.40美元/盎司，但目前维持在该位下方。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力，这支持金价继续下滑。除非金价反弹突破1746.40–1754.00美元/盎司，且保持在这些水平上方，否则看空预期仍将有效。目前等待金价测试下一主要目标1721.65美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 预计今日金价交投将位于支撑位1715.00美元/盎司以及阻力位1750.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2022-11-23

HYCM兴业投资原油日评：坚持减产&价格上限，美油回升

年0.0％）。进一步收紧货币政策对对抗通货膨胀至关重要。财政政策支持应更具针对性和临时性。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至11月18日当周，EIA原油库存将增加11.5万桶，此前一周减少540万桶。若库存下降将增强油价反弹压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。而围绕OPEC+和俄罗斯石油价格上限的头条新闻也将对油价产生重大影响。　　美元指数　　美元指数周二早盘略微整固后自107.747高点震荡下滑，触及107.121低点，因风险偏好情绪回暖，股票和高贝塔系数货币受到青睐，使美元陷入螺旋式下跌。同时，由于近期公布的经济数据低于预期，尤其是最新的美国消费者价格指数（CPI），市场押注美联储立场有可能转向，也削弱了美元吸引力。　　美元上演了一出东山再起的好戏。在道明证券经济学家看来，美元的反弹可能延续到下周。最近这种转变之所以有趣，是因为它发生在美国假日之前，在假日期间，你往往会看到非美元外汇的积极趋势发生逆转。此外，鲍威尔定于11月30日发表讲话，我们认为他可能会对上次讲话以来金融形势的变化感到失望，这是谨慎的。我们认为，这可能会将美元的弹性延续到下周。如果美元真的见顶了，或者至少在假日前后处于广泛盘整模式，那么未来几周美元有可能占据主导地位。　　美元昨天进一步升值。德国商业银行经济学家们讨论了市场对美元情绪转变的条件。美元当前水平的强势还能维持多久，最初将主要取决于美联储将加息多少。市场可能希望在明天的美联储会议纪要中获得更多有关委员意见分歧程度的信息。现在对美元来说最重要的是，没有人怀疑美国正在以最大的力量对抗通货膨胀。只有当我们看到美国经济衰退的更明确迹象时，对美元的情绪才有可能在可持续的基础上转变。到那时，美联储降息将很快回到议事日程上来。如果美联储能够控制住通胀（最新通胀数据似乎表明了这一点），那么如果美国经济降温，美联储降息的空间就会更大。即使冒着再次过早降息的风险，也会使通胀在更长时间内保持在较高水平。因此，中期美元走弱的基础已经奠定。　　堪萨斯城联储主席乔治表示，美国房价仍高于新冠疫情前的趋势水平，可以说部分原因是受量化宽松政策影响。这种分配效应是让首次购房者付出了代价。随着我们收紧政策，过剩储蓄的状况将成为影响经济前景的关键因素。储蓄增加可能进一步推动消费。很可能需要一段时间来提高利率，以说服家庭坚持储蓄。降低通货膨胀意味着我们必须鼓励储蓄而不是消费。薪资增长依然强劲。了解工资增长对跟踪通货膨胀的总体路径很重要。　　投资者将仔细解读定于北京时间凌晨周四公布的美联储11月会议纪要，寻找有关12月会议的任何暗示，以及终端利率的利率前景。道明证券分析师认为，会议纪要揭示了联邦公开市场委员会（FOMC）对预期中加息步伐放缓的考虑。“话虽如此，政策制定者还将强调，由于劳动力市场仍然过于紧张，最终利率可能会比之前的预期略高。”据布朗兄弟哈里曼分析师称，全球利率隐含概率（WIRP）表明，12月14日加息50个基点的预期仍已完全消化，但掉期价格开始上涨，最终利率接近5.25％的可能性约为30％。在12月1日核心个人消费价格指数（PCE）、12月2日就业数据、12月9日PPI和12月13日CPI公布后，这种可能性肯定会改变。然而，值得注意的是，美国经济在第四季度继续以高于趋势水平的速度增长，市场不应低估美联储进一步收紧的必要性。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.80-82.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点81.45，突破后将上探11月18日高点82.40，然后是10月21日低点83.15和11月15日低点84.00，以及11月10日低点84.70和11月17日高点85.40；而下方支持留意11月21日高点80.45，跌破后将下探11月22日低点79.80，然后是9月25日低点78.90和9月23日低点78.10，以及11月18日低点77.60和9月27日低点76.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线转涨，20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在86.00-89.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点88.20，突破将上探10月18日低点88.75，然后是11月22日高点89.20和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意11月22日低点87.00，跌破将下探9月26日高点86.50，然后是11月18日低点86.00和11月18日低点85.60，以及9月30日低点85.00和9月28日低点84.25。

金融界2022-11-23

华尔街最大空头警告：为明年市场“极端波动”做好准备！

开始显现。尽管需求疲软，供应问题改善，通货膨胀率仍远高于美联储2%的目标，10月份通胀勉强降温至7.7%。 Wilson表示：“当需求下降、供应增加时，通胀不可能像上升那么快消退。这正是我们将在2023年所看到的。” 高通胀给美联储带来了“大麻烦”。美联储一直在匆忙加息以试图控制高物价。美联储今年已经将基准利率上调近400个基点，这给华尔街“敲响警钟”，人们担心美联储可能会让经济陷入衰退，从而引发股市更大的波动。投资者目前正在等待定于周三公布的美联储最新会议纪要，市场参与者普遍预计12月会议将加息50个基点。 Wilson特别指出未来波动的一个指标：M2货币供应量(包括现金、支票存款和高流动性存款)的下降。 M2增速从2021年初的27%大幅下滑至眼下的2.5%，这与前十年形成鲜明对比，当时股市活跃、利率低且经济流动性强。 Wilson警告投资者，2023年企业盈利结果将好坏参半。 Wilson此前也曾警告称，盈利将出现疲软。他指出，尽管上个季度的业绩基本上表现积极，但这掩盖了未来更多的痛苦，因为衰退风险尚未完全反映在市场中。他表示，明年2月公布的第四季度财报可能终结目前的“熊市反弹”。他预计，标普500指数明年初将在3900点触底。 Wilson曾因正确预测今年最新一轮“熊市反弹而广受赞誉，也被认为是华尔街最坚定的看空分析师。 11月2日，美联储连续第四次加息75个基点，至3.75%-4%区间。美联储并表示，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。美联储主席鲍威尔在11月会后新闻发布会上表示，最近令人失望的数据表明，利率最终需要高于之前的预期，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。美联储官员们9月份预测，到今年年底利率将达到4.4%，2023年将达到4.6%，这意味着12月将加息50个基点，明年将最后加息25个基点。

tqttier2022-11-23

投资者系好安全带！美联储纪要恐撼动市场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。美联储主席鲍威尔在11月会后新闻发布会上表示，最近令人失望的数据表明，利率最终需要高于之前的预期，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。美联储官员们9月份预测，到今年年底利率将达到4.4%，2023年将达到4.6%，这意味着12月将加息50个基点，明年将最后加息25个基点。美联储官员在近期的讲话中强调，他们打算继续实施激进的紧缩政策。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数未能维持在108以上，反而大幅回落向107。一旦跌破107，这将令美元指数面临跌向105.50-105的风险。本周和下周美元指数可能会维持108-105.50的近期区间和109-105的宽幅区间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元守在1.02这一重要支撑位之上，现在可能会涨向1.04/05。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元再次上升，以测试阻力位146，如果突破上行，这将令前景变得非常看涨，欧元/日元有望升向147/148。需要观察146处的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元继续陷于1.20-1.18/1750区间内。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元从0.66小幅上升，但只要保持在0.67下方，那么该货币对仍有跌向0.65的空间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元似乎维持在142.25/30下方。该货币对可能测试140，然后料再次反弹向142.30或更高水平。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币维持在短期阻力位7.20下方。短期内可能保持在7.10-7.20区间内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-23

黄金期货短线突然急跌、小心美联储纪要引发更大跌势机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货保持在1750美元/盎司以下。正如昨日所提到的，要缓解下行压力并进一步涨向1795-1800美元/盎司，黄金期货需要强势突破1760美元/盎司。支撑位在1725-1720美元/盎司。只要保持在1720美元/盎司上方，黄金期货可能在一段时间内保持在1720-1760美元/盎司(窄幅区间)和1720-1800美元/盎司(宽幅区间)内交易。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货昨日一度测试21.37美元/盎司，然后自这一水平回落。只有强势突破21.30-21.50美元/盎司，才能导致白银期货涨向22美元/盎司；否则，仍然不能否定白银期货跌向20.00美元/盎司的可能性。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货目前维持在87美元/桶以上。如果守在87美元/桶上方，那么布油价格可能测试92-93美元/桶，然后走势料反转。只有持续跌破87-85美元/桶，才有可能拖累布油价格跌至80美元/桶、甚至跌至77.55-75美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货小幅上涨，目前高于80美元/桶。如果能够维持在80美元/桶上方，那么WTI油价可能测试83-85美元/桶，然后料出现回落。只有强势跌破80美元/桶，WTI油价才有可能进一步跌向70-68美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货目前看起来稳定在3.60美元/磅上方。短期支撑位在3.50美元/磅。只要高于3.50美元/磅，那么铜期货仍有涨向3.8-3.85美元/磅的空间。如果跌破3.5美元/磅，铜期货料向下测试3.370-3.360美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-23

英皇金汇即发：美元反弹止步黄金周二下跌

金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :?? ?白银於20.10–22.20 ?支持位18.30/19.50??阻力位23.50 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-23

英皇金汇即发2022-11-23

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