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东方财富财经早餐 10月14日周五

，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。　　每日经济新闻：德国联邦统计局数据显示，9月通货膨胀率为10.0%，创下1990年以来新高，能源和食品价格上涨是高通胀的主要原因。德国联邦经济和气候保护部表示，预计2022年和2023年的通胀率将分别为8%和7%，德国经济2023年或将萎缩0.4%。　　央视财经：当地时间12日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯随时准备向欧洲输送天然气，但不会向设立价格上限的国家出售能源。此外，普京还提议在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽，这样的方案具有经济可行性，而且安全级别高得多。　　澎湃新闻：当地时间10月12日，百事公司披露第三季度业绩报告。第三季度平均定价上涨了17%，净收入达219.7亿美元，同比增长约8.8%，好于市场预期。相关人士表示，百事试图通过定价策略来对抗通胀影响。尽管百事公司通过提高定价取得业绩增长，但其毛利率仍同比下滑0.2个百分点。　　澎湃新闻：日前一位捷豹路虎员工透露，奇瑞和捷豹路虎在二者合资企业奇瑞捷豹路虎中的股比或将发生变化。奇瑞集团方面对此表示不知情，而捷豹路虎方面相关人士则表示内部没有任何信息。　　债市纵览　　界面新闻：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。　　央视网：10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年，财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债，根据发行安排，第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元，具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。　　活跃债券：截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.8825%，下行0.75BP。　　国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。　　Shibor：10月13日隔夜shibor报1.1820%，上涨2.7个基点；7天shibor报1.6380%，上涨2.7个基点；3个月shibor报1.6770%，上涨0.6个基点。　　财经日历

东方财富网2022-10-14

兴业投资：需求忧虑持续蔓延，国际油价连跌三日

加剧的时期。发达国家央行的紧缩政策和高通胀水平可能会损害对原油的需求。并将2022年全球原油需求增速预期下调46万桶/日，至264万桶/日，此前预计为310万桶/日；预计2022年全球原油需求为9967万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调36万桶/日，至234万桶/日，此前预计为270万桶/日；预计2023年全球原油需求为10202万桶/日；将2022年非欧佩克石油供应增长预测下调18万桶/日，至193万桶/日；2022年非欧佩克原油供应预期为6560万桶/日，此前预期为6578万桶/日；2023年非欧佩克原油供应预期为6713万桶/日，此前预期为6751万桶/日。同时，美国能源信息署(EIA)也呼应了OPEC的悲观基调，下调了对产量和需求的预期。EIA在周三公布的短期能源展望报告，预计2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日，此前为210万桶/日；预计2023年全球原油需求增速预期148万桶/日，此前为197万桶/日；预计2022年美国原油产量将增加50万桶/日，此前为54万桶/日；预计2023年美国原油产量将增加61万桶/日，此前为84万桶/日；预计2022年美国原油需求增速为46万桶/日，此前为51万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为19万桶/日，此前为35万桶/日。此外，美国原油库存意外大幅增加，且成品油库存也意外增加，表明消费需求放缓，支撑油价进一步下跌。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月7日当周，API原油库存增加705万桶至4.335亿桶，为2022年4月8日当周以来最大增幅，前值减少177万桶，预期增加175万桶；汽油库存增加200万桶，前值减少347.4万桶，预期减少182.5万桶；精炼油库存减少456万桶，前值减少404.6万桶，预期减少205万桶；库欣原油库存减少75万桶，前值增加92.5万桶。然而，能源供应风险仍在市场发挥一定作用，给油价提供一些支撑。OPEC+上周削减了产量目标，尽管来自拜登政府的反对，该组织寻求支撑高油价。道明证券分析师认为：“OPEC+的实际减产110万桶/天，将收紧实物平衡，为现货价格和时间供应提供积极的催化剂，从而激励更多的参与。随着美国战略原油储备(SPR)的释放逐渐停止，而俄罗斯的产量开始以更快的速度减少，这正在为油价大幅上涨创造条件。尽管哈萨克斯坦石油供应的恢复提供了部分补偿，但据报道，伊朗石油行业的罢工已经蔓延到西南部的一家主要炼油厂，进一步增加了供应风险。油价的右尾仍然肥大。” 与此同时，来自波兰的消息称，向欧洲供应俄罗斯石油的德鲁日布卡(Druzhbka)管道发生泄漏，导致该管道约20万桶/天的原油输送停止，加剧了近期的供应紧缩，支撑油价止跌。波兰表示，这很可能是意外事故，而不是蓄意破坏。这使得交易员的注意力集中在等式的需求一侧——如果经济硬着陆，仍有可能破坏能源价格的复苏，但大多数经济学家预期的普通衰退很可能会导致石油需求增长放缓，但不会下降。这可能加剧能源市场的趋紧，而目前中国的流动性继续坚挺，这一点从我们对汽车注册量最高的15个城市的道路交通状况的跟踪中可以看出。欧盟能源部长非正式会议周三在捷克举行，与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面，无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价，各国依然分歧严重，未能达成一致。接下来，市场焦点将转向国际能源信息署(IEA)的短期能源展望月度报告和美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告(该报告因美国哥伦比亚日推迟一天发布)。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，该能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。预计截至10月7日当周，EIA原油库存将增加9.8万桶，此前一周减少135.6万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。而今晚将公布的美国9月消费者价格指数(CPI)将是油市的一个重要驱动因素，美国9月核心价格可能保持强劲，预计该数据环比再度大幅上涨0.5%。该数据可能会坚定美联储通过升息放缓经济的决心，并加剧对经济衰退的担忧，而这种担忧一直是油价的利空因素。美元指数美元指数周三整体上保持在113.00心理关口上方区间波动，美国PPI数据和美联储最新的会议纪要提振美元多头信心，推动美元指数触及113.592的两周新高，但关键的美国9月份消费者价格指数(CPI)公布前，市场的谨慎情绪抑制了美元指数的进一步涨势。值得注意的是，市场最近的焦虑情绪可能会让美元击退空头，但一个更为坚挺的通胀数据是美元指数召回买家的必要条件。预测显示，总体CPI将从之前的8.3%放缓至同比8.1%，但更重要的不包括食品和能源的CPI同比涨幅可能从之前的6.3%升至6.5%，考虑到经济衰退，可能会引发更多的负面影响。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国9月份生产者价格指数(PPI)同比增幅从8月份的8.7%降至8.5%，略高于市场预期的8.4%，环比上涨0.4%，高于市场预期的0.2%。核心PPI同比增幅从上月的7.3%小幅降至7.2%，分析师预估为7.3%，环比上涨0.3%，与8月份持平。9月生产者物价指数(PPI)提供了最新的证据，表明通胀压力正在消退，但要使通胀回到一个更令人满意的水平，还有很长的路要走，这条道路将有一些曲折。若周五公布的美国CPI数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平，这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。布朗兄弟哈里曼经济学家报告称，持续的避险情绪，以及美联储收紧风险的最终重新定价，可能使美元在近期调整后继续反弹。耶伦明确表示，美国政策制定者目前并不担心强势美元。具体来说，她说，“由市场决定美元的价值符合美国的利益。汇率波动是不同政策立场的必然结果。”由于美国的外汇政策由财政部掌控，耶伦的这番言论表明，目前对美元的飙升并不担心。众所周知，当央行收紧货币政策时，货币走强是调整过程的一部分，美元也不例外。然而，由于美元是全球储备货币，这种强势可能在全球范围内产生巨大的连锁反应。几个前沿国家和一些较弱的新兴市场国家都存在压力，但这完全超出了美国政策制定者的权限。底线是：我们还远没有达成任何形式的广场式协议来遏制美元的上涨。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周三表示，他们将有空间通过“激进但不是压倒性”的速度调整利率来评估经济。房地产市场可能会出现低迷，但不一定会出现严重崩盘。美国经济基本面存在巨大的不确定性。将判断我们是将利率上调50个基点还是75个基点。我们必须兑现我们在利率方面的承诺。这是验证中长期通胀预期的唯一方法。美联储周三公布的9月政策会议记录显示，美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平，然后在那里维持一段时间，以实现其降低通胀的目标。许多美联储官员“强调降低通胀的行动力度太轻的成本可能超过力度过大的成本”。许多官员表示，他们提高了对为实现政策制定委员会的目标可能需要的加息路径的评估。多位与会委员表示，重要的是“校准”进一步收紧政策的步伐，目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险。多位决策者强调有必要在需要时一直保持限制性立场，其中几位与会委员强调，历史经验表明，过早结束旨在降低通胀的紧缩货币政策周期是危险的。“多位”决策者也认可最终需要放松，指出“随着政策进入限制性区域，风险将变得更加两面化，反映出下行风险显现，即对总需求的累积限制将超过将通胀率拉回到2%所需的水平。”有几位与会决策者指出，收紧货币政策和全球增长转软带来的潜在阻力导致风险加剧。美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话时称，如果看不到通胀下行迹象，仍有可能“大幅”加息；如果通胀开始下滑，那么放缓加息步伐将是合适的；完全支持美联储此前75个基点的加息；联邦基金利率需要升至限制性水平，并在那里停留“一段时间”；还不清楚多长时间后通胀会“持续”下降；通胀前景的重大不确定性使得就利率路径提供准确指引存在挑战；与2008年危机后的几年相比，明确的前瞻性指导的好处更少，风险更高；通货膨胀前景，经济活动有“显着的双面风险”；应该将明确的前瞻性指导限制在利率接近于零和通胀抑制的情况下；通胀预期似乎得到了很好的锚定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.95-89.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点87.90，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月12日高点90.05和10月10日低点90.50，以及10月11日高点91.30和10月9日低点92.40；而下方支持留意10月6日低点87.05，突破后将下探10月12日低点86.30，然后9月22日高点85.95和10月5日低点85.40，以及10月3日高点84.50和10月4日低点83.35。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.90-94.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日低点93.10，突破将上探10月7日低点93.90，然后是10月6日高点94.95和10月12日高点95.15，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月13日低点92.30，跌破将下探10月12日低点91.60，然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90，以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。周四关注：美国9月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告国际能源署短期原油展望月报 2022-10-13

兴业投资2022-10-13

五连阳后三连跌，多重因素影响下油价深陷多空博弈泥潭

下调至2.7％和2.5％，报告中称在高通胀水平、主要央行收紧货币政策等挑战加剧的情况下，全球经济增长已进入一个严重的不确定时期，宏观经济状况不断恶化。主要中央银行收紧货币政策，利率上升和持续的供应链问题。此外，地缘政治风险、延长与COVID-19有关的封锁和冬季北半球大流行病的爆发仍然不确定让OPEC展望也趋于谨慎，下调了需求预期，也为其减少供应找到了理由。凌晨API周度数据显示美国原油、汽油库存大幅累库，这进一步削弱了OPEC减产的了利多作用，让油价继续承压，馏分油则大幅去库。欧洲炼厂罢工再次导致成品油市场尤其柴油供应紧张，油品市场再次出现了供需分化。　　可以看出本周和上周市场情绪截然不同的分化，一方面是油价超买的自身修复需求，另一方面是利多匮乏同时，衰退风险及美国反制措施等一些不确定性因素担忧升温，这让投资者观点摇摆进而导致价格的剧烈波动，从走势来看连跌三天后油价仍没有明显的企稳迹象，但随着价格回落6美元以上，下方支撑预计将逐渐有所体现，值得注意的的是国内SC原油开始相较于外盘表现抗跌，随着中国原油加工量提升支撑了SC的表现，后期在宏观因素、地缘因素、供需双方利益博弈等多空因素博弈下，油价的短期走势仍有较大不确定性，投资者务必注意控制风险，谨慎参与。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收跌2.08美元，跌幅2.33％，报87.27美元/桶；布伦特主力原油期货收跌1.84美元，跌幅1.95％，报92.45美元/桶；INE原油期货收跌0.42％，报685.6元。　　【2】美元指数跌幅0.02％，报113.27；港交所美元兑人民币跌幅0.28％，报7.146；美国十年期国债涨幅0.32％，报111.45；道琼斯工业指数跌幅0.1％，报29210.85。　　近期要闻　　【1】欧佩克下调石油需求前景，因全球经济增长已经进入了一个严重的不确定性和宏观经济状况恶化的时期。在高通胀水平、主要央行收紧货币政策等挑战加剧的情况下，全球经济增长已进入一个严重的不确定时期，宏观经济状况不断恶化。主要中央银行收紧货币政策，利率上升和持续的供应链问题。此外，地缘政治风险、延长与COVID-19有关的封锁和冬季北半球大流行病的爆发仍然不确定。考虑到这些因素，对2022年和2023年的全球经济增长预测都进行了下调，2022年和2023年的全球经济增长预测分别被下调至2.7％和2.5％，预计2023年全球原油需求增速预期为234万桶/日。（此前为270万桶/日）；预计2022年全球原油需求增速预期为264万桶/日。（此前为310万桶/日），为其削减供应提供理由。　　欧佩克日产量：8月修正为2962.1万桶/日，9月为2976.7万桶/日，较上月增加14.6万桶/日；　　中国石油制品净进口9月为增加40万桶/日，8月为减少10万桶/日；印度石油制品净进口9月为减少78万桶/日，8月为增加47万桶/日；美国石油制品净进口9月为减少44万桶/日，8月为减少117万桶/日。　　【2】俄罗斯财政部表示，2023年俄罗斯石油产量可能下降5％；俄罗斯计划继续实施石油税政策　　，现在扩大石油利基税制还为时过早。俄罗斯能源部副部长索罗金：石油价格上限将损害整个石油市场，俄罗斯不会与实施石油价格上限的国家合作。　　俄罗斯副总理诺瓦克：尽管欧盟实施石油禁运，俄罗斯仍有出口石油的潜力。俄罗斯的目标是在价格限制的情况下重新调整石油和燃料出口。俄罗斯10月份将生产990万桶/日的石油。　　波兰运营商PRN周三表示，它发现从俄罗斯向欧洲输送石油的Druzhba管道发生泄漏，并表示这可能是由事故造成的。但该事件仍可能引发人们对欧洲能源供应安全的担忧。Druzhba在俄语中意为“友谊”，该管道是世界上最大的输油管道之一，俄罗斯石油借此流向波兰、德国、匈牙利、斯洛伐克、捷克和奥地利等中欧大部分国家。根据欧盟对俄制裁措施，德国政府的目标是在年底前停止从俄罗斯进口石油。但在今年前七个月，俄罗斯仍然是其最大的能源供应国，占德国石油进口量的30％以上。　　【3】 EIA短期能源展望报告：2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日，此前预计为210万桶/日；欧佩克的原油产量将在未来2个季度下降100万桶/日，从9月份的平均2960万桶/日下降到22年第四季度和23年第一季度的日均2860万桶。布伦特原油现货价格在2022年第四季度平均为93美元/桶。美国原油产量在2022年平均为1170万桶/天，2023年平均为1240万桶/天。万桶/天，这将超过2019年创下的历史新高。潜在的石油供应中断和潜在的石油供应中断和比预期慢的原油产量增长可能会导致油价上涨，而而经济增长慢于预测的可能性可能会导致油价下跌。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-13

债市早报：银行间主要利率债收益率多数下行，转债市场三大指数集体走强

进入一个不确定性增加、挑战增加的时期，通胀水平持续高企，主要央行收紧货币政策，许多地区主权债务水平高企，并且供应链问题仍会持续。”需求前景的下降为OPEC+上周减产提供了理由，OPEC+上周宣布减产200万桶/日，以稳定油价，本次减产规模创2020年以来之最。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　10月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，当日有670亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金650亿元。　　（二）资金利率　　10月12日，银行间资金面整体均衡偏宽松，主要资金市场利率小幅波动：DR001下行1.99bps至1.155％，DR007上行1.92bps至1.523％，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　10月12日，9月金融数据超预期一度令早盘现券期货先走弱，但随后债市演绎利空落地逻辑，现券期货转强，国债期货全线收涨，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行1.49bp报2.7275％；10年期国开债活跃券220215收益率下行1.55bp报2.8925％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　10月12日，多数地产债成交价格相对稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％，“20碧地04”跌10％，“20碧地03”跌超10％，“20旭辉01”跌超14％，“21旭辉03”、“21旭辉02”跌超17％；“21金地MTN001涨超35％”。　　2. 信用债事件：　　荣盛发展：公司公告称，拟于10月14日召开“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”2022年第一次持有人会议议案，审议调整兑付安排议案。　　旭辉控股：惠誉报告称，由于旭辉控股（集团）有限公司选择不再参与评级，惠誉无法获得充足信息维持相关评级，故惠誉撤销了旭辉控股集团的“CC”长期外币和本币发行人违约评级、“CC”高级无抵押评级和“RR4”回收率评级。　　上坤地产：公司公告称，将延长10月18日到期美元债推迟赎回日期同意征求届满期限，由2022年10月11日推迟至10月17日。　　江苏南通二建：联合资信发布公告称，关注到江苏南通二建承兑票据累计逾期3.14亿元，被执行标的金额合计1.04亿元。　　贵州东湖城建：公司公告称，收到证监会贵州监管局警示函，因未按期披露2021年年度报告。　　兴业矿业：公司公告称，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司违反了深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订），上市公司自律监管指引第12号――纪律处分实施标准，被深圳证券交易所给予公开谴责处罚。　　昆明自来水：天风证券公告称，昆明自来水集团已于2022年10月11日召开“20昆自01”持有人会议，提前兑付本期债券的议案获参会持有人表决通过。“20昆自01”剩余规模11.5亿元，票息6.2％，期限3年。　　广西旅游发展集团：证监会披露关于广西旅游发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的反馈意见，要求其说明经营收入、盈利能力等受疫情的影响。　　苍南国投：苍南县国有资产投资集团公告，截至9月30日公司对外担保余额为37.82亿元，较2021年末累计新增17.02亿元，新增对外担保余额占2021年末净资产的比重为28.32％，超过上年末净资产的20％。　　中国物流资产：惠誉宣布撤销中国物流资产控股有限公司的“B+”长期外币发行人违约评级、“B+”高级无抵押评级及“RR4”回收率评级，撤销前主体评级展望“稳定”。　　建发集团：厦门建发集团有限公司公告称，已于2022年9月30日前将国有资本收益上缴福建省财政厅、厦门市财政局。因该事项属于向股东分红的情形，故已构成“17建集Y1、17建集Y2”强制付息事件。公司决定不行使“17建集Y1、17建集Y2”续期选择权，即分别在2022年11月1日、23日将本期债券全额兑付。　　建艺集团：建艺集团发布公告称，延期至10月19日前回复深交所问询函。集团于2022年9月21日收到深圳证券交易所《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》，要求公司对相关问题作出说明，并于2022年9月28日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露。　　太安堂：太安堂发布公告称，因未在法定期限内披露2021年年度报告，中国证监会广东监管局对太安堂及董事长、财务总监处以警告及罚款。　　莱蒙国际：公司公告称，贷款人、借款人（莱蒙国际全资附属公司）、Metro-LKT（作为抵押代理及贷款融资代理）与莱蒙国际（作为担保人）订立第二份补充协议，订约各方有条件地同意对有抵押贷款融资协议进行条款变更，1笔1.2亿美元有抵押贷款融资延长期限24个月。　　金界控股：穆迪宣布将金界控股有限公司的企业家族评级从“B1”下调至“B2”；将该公司美元债券的高级无抵押评级从“B1”下调至“B2”，该券由金界控股的主要经营子公司提供无条件且不可撤销的担保。评级展望仍为负面。　　世茂集团：世茂集团发布公告称，于2022年10月12日，公司的间接全资附属繁兴有限公司和上海裴悦企业管理有限公司拟向芜湖信思达投资合伙企业（有限合伙）出售南京万智源置业有限公司（项目公司）的45％注册资本和销售债权的权利，总代价为人民币17.5亿元。　　华夏幸福：华夏幸福公布公司债券风险处置进展情况公告，新增持股抵债，债权人可进行清偿方案的选择。截至2022年8月31日，先前《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计107.70亿元，累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元（不含利息）。　　德州德达城投：公司公告称，德州国资委拟将山东金鲁班集团所持有的18家路桥板块子公司股权划转至公司，划转完成后路桥板块公司将由发行人控股，纳入发行人合并范围，拟划入的路桥板块公司2021年末总资产1,994,606.21万元。10月26日召开持有人会议审议相关议案。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指午后强势上扬】10月12日，权益市场三大股指午后强势反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.53％、2.46％和3.60％，上证指数收复3000点位；申万一级行业指数中，除食品饮料、石油石化等行业未能收复早盘跌幅外，其他行业均在午后上扬翻红，其中电子、电力设备、机械设备等行业走势强劲，当日收盘涨幅超过4％。　　【转债市场三大指数集体走强】10月12日，受益于权益市场反弹带动，转债市场情绪明显回暖，中证转债、上证转债、深证转债午后集体强势上行，分别收涨1.11％、0.98％、1.37％。转债市场成交额531.11亿元，较前一交易日增加67.44亿元。当日，转债市场个券集体走强，431只个券中402只个券上涨，2只持平，仅有27只个券下跌。当日，23只个券涨幅超过5％，除嘉城转债为新上市转债，在上市首日收涨13.87％，领涨市场外，苏试转债、众兴转债涨幅亦超过10％；当日仅有少量个券价格下跌且跌幅较小，其中仅胜蓝转债、众信转债、中矿转债、小康转债跌幅超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月12日，嘉诚转债上市；此外，麦米转2、广大转债拟于10月13日开启申购，金盘转债拟于10月13日上市，金沃转债、东杰转债、克莱转债拟于10月14日开启申购。　　10月12日，声迅股份公开发行2.80亿元可转债申请获证监会核准，维康药业拟发行可转债不超过6.80亿元，雅创电子拟发行可转债募资不超4亿元。　　10月12日，柳药转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日起至2023年4月12日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；晶科转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日起至2023年4月12日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；杭电转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2022年10月13日至2023年4月11日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；景旺转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月13日起三个月内，若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；阿拉转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月13日起重新起算，若再次触发向下修正条款，将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利；此外，今飞转债公告不向下修正转股价格，奇正藏药董事会提议向下修正奇正转债转股价格，好客转债公告预计满足转股价格向下修正条件。　　10月12日，斯莱克公告董事会决定不提前赎回“斯莱转债”，寿仙转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月12日，美联储9月货币政策会议纪要发布后，各期限美债收益率普遍小幅下行。其中10年期美债收益率下行2bp至3.91％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在37bp不变；2/30年期美债收益率利差维持在38bp不变；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度维持在22bp不变。　　10月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.29％。　　2. 欧债市场：　　10月12日，除英国10年期国债收益率下行4bp至4.41％外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.35％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行6bp、13bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-10-13

全球市场的大日子！美国CPI恐再“爆表” 三种情形下市场将何去何从？

解。而在此之后美联储官员可能会重申目前通胀水平过高，需要进一步加息以对抗通胀的立场。因此，核心CPI数据的公布可能成为买入美元的新机会，美联储极有可能在11月再度加息75个基点。 2）数据低于预期有分析师认为核心CPI环比增幅为0.3%或更低，可能引起美股大幅上涨和美元大幅下跌，而这正是美联储所喜闻乐见的。若实际核心CPI数据低于预期，则证明8月0.6%的增幅为一次性增长。而债券市场也只能继续消化11月美联储仅加息50个基点的预期。然而，考虑到供应链紧张以及利率上升对支付房贷的影响，核心CPI数据低于预期的可能性为中等概率。 3）数据高于预期若核心CPI数据环比增幅再次达到0.6%或更高，表明7月份0.3%的较低涨幅具有特殊性。届时市场将再次掀起11月将加息100个基点左右的预测。此外，若核心CPI数据增长0.7%，则将引发大规模的美元买盘和美股崩盘。不过分析师认为核心CPI超出预期可能性较低。但由于此类情况的风险相对最高，不能排除出现这种情况的可能性。综上所述，鉴于市场上周对非农就业数据反应平淡，而前两次CPI数据都引发了市场的大幅波动，周四将公布的9月CPI数据可谓“举足轻重”。

夏洛特2022-10-13

昨夜今晨 | 纳指年内二度跌入熊市！华尔街大佬：美股可能再跌10%

，尤其是对三年后的长期预期仍与长期平均通胀水平相距不远，但受访者对家庭支出增长的预期却出现了更为悲观的读数，该预期急剧下降，从8月的7.8%下降至6.0%，为今年1月以来的最低读数，同时创下了自2013年6月该数据推出以来的最大单月跌幅。 4、华尔街衰退警告频发！对冲基金大佬：美股可能再跌10% 亿万富翁对冲基金投资人保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）周一提出了他所认为的“衰退剧本”，并指出在此背景下，本已遭受重创的美国股市将面临进一步的压力。“这剧本是这样的：大多数衰退从开始时起持续约300天，股市还会再下跌约10%。首先会发生的是短期利率将停止上升，并在股市真正触底之前开始下降。”他说。 5、天然气价格暴涨2倍德国这个冬天怎么度过据德国比价网check24最新数据，2022年9月德国的天然气均价为21.855欧分/度，以一户每年消耗2万度的标准计算，2022年需支付的天然气费用将高达4371欧，而同一消耗在2021年度仅需1316欧，涨幅高达232%。德国天然气等能源主要依赖进口，高昂的成本使得采暖费本已成为民众每年一笔不小的开支。德国联邦统计局数据显示，住房和能源开支约占德国家庭平均消费的三分之一，远超食品和交通，而今年这个比重还将大幅提高。这意味着，面对这个漫长而阴郁的冬天，如何安置成倍增长的天然气账单，早已不仅是德国政府层面讨论的议题，而是摆在每个普通家庭面前或轻或重的经济负担。 6、美媒：美国14家机场遭俄黑客攻击网站无法打开据美媒报道，当地时间10月10日上午，美国14家机场的网站出现故障无法访问，报道称俄罗斯黑客组织Killnet宣布对此负责。被黑的网站包括亚特兰大市的哈茨菲尔德-杰克逊国际机场和洛杉矶国际机场的网站，报道称，网站故障没有对航空旅行产生直接影响，但可能会给使用网站的乘客带来不便。美国国土安全部网络安全与基础设施安全局（CISA）的一位发言人称，已得知针对多个美国机场网站的DDoS攻击报告，正与可能受到影响的实体协调，并根据需要提供援助。美国交通部则拒绝置评此事。 7、欧盟发行110亿欧元债券当地时间10月11日，欧盟发行了两笔债券，总额达110亿欧元，其中7年期债券总额50亿欧元，20年期债券总额60亿欧元。此次发债所筹集的资金中，20亿欧元将通过宏观金融贷款计划提供给乌克兰。 8、人类历史首次太空防御测试取得成功行星轨道改变幅度大超预期美国国家航空航天局（NASA）周二举行新闻发布会宣布，过去两周获得的观测数据显示，使用航空器撞击小行星的确能改变其运行轨迹，这也是人类历史上首次主动改变天体运动。 NASA局长比尔·尼尔森表示，我们每一个人都有责任保护唯一的地球家园，而这项任务也展现NASA正试图为宇宙向地球扔过来的任何东西做好准备。这也是行星防御和全人类的分水岭时刻。 9、“鸡荒”缓解！马来西亚自周二起分阶段解除活鸡出口禁令马来西亚农业和食品工业部部长Ronald Kiandee表示，该国将从周二开始分阶段取消对活鸡的出口限制。出口限制的放松有望缓解严重依赖进口的新加坡当地的鸡肉紧缺状况。 Kiandee周一在一份声明中表示，马来西亚将允许每月出口180万只活鸡，这是360万只活鸡总出口限制的50%。俄乌局势 1、俄方宣布“不对称”反制据俄新社报道，俄副外长里亚布科夫11日警告华盛顿和其他西方国家“局势不受控升级的危险性”。他再次指责西方“持续不断给基辅大规模援助，在北约国家境内培训乌克兰军人，实时提供情报”等行为，因此，“俄罗斯将被迫采取反制措施，包括不对称措施”。 2、乌克兰在基础设施遭打击后再次请求美国提供ATACMS导弹美国杂志《外交政策》报道，乌政府在俄罗斯袭击其基础设施后，再次呼吁美国提供射程达300公里的“陆军战术导弹系统（ATACMS）”弹道导弹，以及“灰鹰”无人机和F-15、F-16战斗机。 3、G7加大干预，“对抗将继续” 路透社11日称，G7领导人当天举行线上紧急峰会，泽连斯基通过视频发表演讲，他呼吁G7领导人给予乌克兰足够的防空能力、对莫斯科实施新的严厉制裁，并再次排除了与俄总统普京举行会谈的可能性。他还呼吁G7支持乌克兰在白俄罗斯边境的防御任务。 4、波兰呼吁在白俄罗斯公民离境据路透社和美国《华尔街日报》10月10日报道，波兰政府在其网站上发布的旅行者指南中说，建议在白俄罗斯的波兰公民“利用可用的商务和私人手段”离境。波兰还建议本国公民不要前往白俄罗斯。公司新闻 1、Meta公布全新元宇宙头显起售价达到1500美元当地时间周二，Meta平台举办年度Connect大会，向外界展示其“元宇宙”愿景的软硬件建设情况。作为发布会最重要的环节，最新旗舰MR设备Meta Quest Pro也在今天登场。根据官网介绍，Meta Quest Pro上附带10个先进的VR/MR传感器、配置12GB RAM以及高通骁龙XR2+处理器。起售价也达到1499.99美元，将于10月25日发售，10月28日开始发货，目前在官网已经可以预定。资本市场对这款设备也反应平平，Meta全天收跌3.92%。而从去年Connect大会宣布改名以来，公司的股价累计下跌近60%。 2、股价从最高点跌去80%，“特斯拉劲敌”Rivian还有戏吗？在美国新能源汽车资本市场，Rivian虽然车卖得不多，但因一直被视为“特拉斯劲敌”而受到追捧，然而近日，Rivian股价暴跌超过7%至3个月低点，距离刚上市几天内达到的最高点179.47美元跌去了超80%。该公司股价短线暴跌的原因在于，终于开始交付的Rivian，如今几乎要召回全部车辆。具体而言，根据 Rivian向美国国家公路交通安全管理局提交的一份文件，这家总部位于加利福尼亚的公司正在召回大约12200辆汽车，原因是“车辆前悬架上的紧固件松动”。据悉，自2021年底开始生产以来，Rivian生产了约13000辆卡车。据估计，该缺陷存在于其1%的车辆中，可能会导致噪音和振动，并在最极端的情况下导致驾驶员失去转向控制。 3、英特尔、谷歌云发布E2000数据中心芯片 10月11日，英特尔与Alphabet旗下谷歌云发布了一款专门为数据中心设计的E2000芯片，帮助昂贵的CPU承担打包数据的工作，从而增加数据中心的安全和效率。 4、美国劳工部提议调整承包商定义优步等零工经济公司暴跌美国劳工部周二发布提案，拟将“经济上依赖公司”的劳动者定义为雇员，而不是独立承包商，新规有望在明年落地。受此影响，原本盈利能力就很有限的优步、Lyft收盘时跌幅均超过10%。 5、谷歌与Coinbase达成合作周二盘前，谷歌宣布与加密货币交易平台Coinbase达成合作，预计从明年开始部分用户可以使用加密货币购买云服务。作为合作的一部分，Coinbase同意将部分业务转移到谷歌云上。受此影响，Coinbase周二上涨4.65%。 6、迪士尼延后多款电影上线时间据媒体报道，娱乐业巨头迪士尼周二确认延后多款热门大作的上映时间。其中《复仇者联盟：秘密战争》延后半年至2026年5月1日，新的死侍电影也推后两个月至2024年11月，神奇四侠电影则推后三个月至2025年2月。

老虎证券2022-10-12

金色早报 | 谷歌现支持搜索显示以太坊钱包余额

美联储不能自满。梅斯特表示，鉴于当前的通胀水平，广泛的涉及面及其持久性，认为货币政策将需要变得更具限制性才能使通胀率可持续的下降到2%。在货币政策方面，美联储官员必须权衡收紧过多和收紧不足的风险，但目前更大的风险来自于收紧力度太小，这会导致高通胀持续并在经济中扎根。梅斯特称，尽管存在不确定性，官员们仍需要采取果断行动来控制物价，“谨慎并不意味着做得少”。金色百科 ▌NFT 有哪些特点 NFT的属性使每一个NFT都是唯一的和真实的，这解决了艺术和奢侈品行业的大问题。另一个特点就是所有权属于用户。理论上，任何网上存在的东西都可以作为 NFT 购买。NFT 是“一种加密代币”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2022-10-12

通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

周二(10月11日)，在市场走势相对平静之际，纽约联储最新公布的数据显示消费者通胀预期下降至一年低点，这刺激美元加速走低，现货黄金暴拉至1680美元上方，美股三大股指由跌转涨。眼下，市场正密切关注定于周三公布的美国PPI以及定于周四公布的美国CPI数据。

夏洛特2022-10-12

以太坊供应转为通缩——但价格为啥迟迟不涨

随着全球金融机构与创纪录的通胀水平作斗争，以太坊正面临相反的困境。根据数据，自周六以来，ETH 的供应量已经减少了 4,000 多个，但没有看到相应的价格上涨。尽管供应减少，但 ETH 的价格在同一时期下跌了约 3.6%，至 1,307 美元。这一转折标志着自以太坊网络在 9 月证明权益的里程碑式举措以来的第一次通缩运行——销毁的 ETH 多于创造的 ETH 。所有以太坊交易都需要所谓的汽油费，这通过防止网络因恶意请求而过载来提高以太坊的安全性。在给定时间，以太坊网络上的流量越大，gas 费用就会飙升。处理所有 ETH 交易的验证者会收取 Gas 费用。然而，自去年 8 月首次推出名为 EP-1559 的网络升级以来，每笔汽油费的一部分也已被销毁，以自动化交易价格并限制 ETH 的供应。从周六开始，gas 费用的成本和数量开始消耗的 ETH 比通过质押（现在生成 ETH的合并后过程）同时产生的还要多。从那时起，流通中的 ETH 总量已经减少了 4,001 ETH 并且还在增加，燃烧的速度仍然继续超过 ETH 的创造速度。与此同时，自周五以来，网络上的平均汽油费飙升 218%，达到目前的平均 35 gwei，并且没有放缓的迹象。导致 ETH 通货紧缩的以太坊流量不规则上升（从而导致汽油费飙升）的原因似乎是一个名为 XEN Crypto 的新型代币项目,XEN Crypto 交易占过去 24 小时内全网使用的所有 gas 的 40% 。 XEN 是一种由早期谷歌工程师和加密影响者杰克莱文创建的加密货币，将自己定义为“没有内在价值”的“通用加密货币”，“随着越来越多的人加入和参与铸造”，它将积累价值。该代币于本周末首次亮相，一开始没有供应，但可以免费铸造（用户只需支付 ETH 汽油费即可生成 XEN 代币）。周日早上，该代币的价格从不到一美分飙升至 1.04 美元。在五分钟内，XEN 暴跌至略低于 1 美分，然后再次暴跌至接近零的 1 美分，此后代币的价值一直保持不变。但以太坊价格为啥迟迟不涨：对价格产生重大影响的宏观推动的特定于加密货币的事件纯粹是技术性的，对投资理论的基础没有影响。可以合理地预期，它们的影响将在中期内逆转。第三，加密生态系统没问题。危机冲走了一些不良行为者和设计不当的项目，但所有支柱都完好无损。去中心化金融 (DeFi)协议按预期工作。以太坊刚刚完成了加密历史上最相关的更新。第二层解决方案正在发展。越来越多的人采用不可替代的代币 (NFT) 和其他形式的数字文化，等等。在这些动荡的水域中，加密资产受到了严重损害。截至 9 月 12 日，代表最相关加密资产表现的纳斯达克加密指数 (NCI) 已下跌 52.3%（年初至今）。在这场危机期间，加密也表现出与传统风险资产前所未有的高度相关性，尤其是科技公司的股票，这是受损最严重的行业之一。对价格产生重大影响的宏观推动的特定于加密货币的事件纯粹是技术性的，对投资理论的基础没有影响。可以合理地预期，它们的影响将在中期内逆转。来源：金色财经

金色财经2022-10-11

关注国内旺季需求兑现对镍价的影响

比下降6.3％至7.85万吨。短期海外通胀水平持续超预期，经济衰退预期下需求继续回落压力不减，不锈钢制品和粗钢出口维持波动回落态势。　　社会库存方面，旺季来临，钢厂增产不及需求回升，截止9月末，无锡佛山不锈钢社会库存环比降3.5万吨至58.2万吨，300系库存去库6.5万吨至35万吨。若房地产复苏和基建开工改善超预期，不锈钢基本面持续走强或支撑镍价进一步反弹。　　　　

金融界2022-10-11

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