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债市早报：资金面平稳宽松；债市走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行
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累计约人民币2459.87亿元。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光CP001”持有人会议未生效。　　泛海控股：公司公告称，控股股东拟增持5000万元至1亿元。　　融侨集团：公司公告称，“19融侨01”拟于6月5日起停牌，此前计划债券本金展期一年。　　成都兴城建实业：公司公告称，控股股东拟变更为成都航空新城建设发展，实际控制人仍为成都市青羊区国有资产监督管理局。　　蚌埠城投：公司公告称，取消召开“17蚌城投债”债券持有人会议。　　青岛胶州湾发展：公司公告称，“22胶州湾SCP002”、“23胶州湾SCP001”持有人会议未生效。　　郑煤集团：公司公告称，民生银行逾期贷款已全部完成展期办理，与平安银行已达成和解。　　吴中国太：公司公告称，“20吴中国太MTN001”拟召开持有人会议审议提前兑付议案。　　尚隽保理：据云南国际信托公告，“21尚隽保理ABN001”持有人会议拟审议变更本息偿付等议案。　　泰禾集团：公司公告称，截至2023年6月2日，公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股，已触及交易类强制退市规定，公司股票将被终止上市，自2023年6月5日开市起停牌。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　6月2日，当日公布的美国非农数据大超预期，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行17bp至4.50％，10年期美债收益率上行8bp至3.69％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大9bp至81bp；5/30年期美债收益率利差收窄10bp至4bp。　　6月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.18％。　　2. 欧债市场：　　6月2日，除意大利10年期国债收益率小幅下行3bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.31％，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、2bp和3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-05
债市早报：资金面整体平衡，银行间主要利率债收益率普遍下行
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有票据持有人小组成员订立重组条款细则，蓝光发展公告“20蓝光CP001”持有人会议未生效；海外方面，各期限美债收益率普遍继续下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【财政部宣布今年将在香港分四期发行共300亿元人民币国债】6月1日，财政部宣布今年将在香港分四期发行共300亿元人民币国债，规模分别为120亿元、60亿元、60亿元及60亿元。首期120亿元人民币国债将于6月14日通过招标发行，包括两年期60亿元、三年期40亿元和十年期20亿元。具体细节稍后再作公布。香港财政司司长陈茂波说：“特区政府非常欢迎国家财政部连续第15年在香港发行人民币国债。这充分展示中央人民政府持续支持香港作为国际金融中心及全球离岸人民币业务枢纽的地位，有助促进香港债券市场的发展，以及吸引更多国际资金汇聚本港。” 　　【5月百城新建住宅价格环比止涨转跌，二手房价格环比跌幅扩大】6月1日，根据中指研究院发布的《百城价格指数报告》，5月，全国100个城市新建住宅平均价格为16180元/平方米，环比止涨转跌，跌幅为0.01%；全国100个城市二手住宅平均价格为15786元/平方米，环比下跌0.25%，跌幅较上月扩大0.11个百分点。中指研究院指出，从市场表现来看，新建住宅方面，5月房企推盘积极性有所降低，重点城市成交规模环比持续下降，市场恢复节奏有所放缓；二手住宅方面，部分城市新增挂牌房源规模继续走高，需求端观望情绪渐浓，房价调整压力进一步加大。　　【5月财新中国制造业PMI升至50.9】6月1日发布的5月财新中国制造业PMI为50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看，制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高，制造业新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高，仅低于2023年2月。新出口订单指数继续小幅反弹，显示外需改善，但幅度仍有限。不过，制造业供需改善并未传递到就业端，5月就业情况进一步恶化，就业指数降至2020年3月来最低。　　【广东省发布《关于高质量建设制造强省的意见》】广东省委、省政府日前印发《关于高质量建设制造强省的意见》。《意见》提出，到2027年制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上，制造业及生产性服务业增加值占比达到65%，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到33%。培育壮大千亿万亿元级产业集群，巩固提升十大战略性支柱产业，培育壮大十大战略性新兴产业，打造一批世界级先进制造业集群；持续推进“广东强芯”工程，抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期，全面建设中国集成电路第三极。建立与深交所、港交所、上交所、北交所等境内外交易所的联动机制，推动更多省内制造业企业上市，扩大直接融资。　　（二）国际要闻　　【美国5月ISM制造业连续七个月萎缩，价格指数降幅创近一年最快】6月1日，ISM公布数据显示，美国5月ISM制造业指数46.9，较前值47.1回落，且不及市场预期值47，已连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长，表明美国制造业持续萎靡。重要分项指数方面：新订单指数42.6，前值45.7，单月下跌3.1个点，以更快的速度陷入萎缩。新出口订单指数小幅回升0.2个点，升至50大关。生产指数反弹至51.1，创下去年10月以来的最高水平，较4月的48.9回升2.2个点。就业指数51.4，较4月进一步回升，创下去年8月以来的最高，表明该月员工人数继续上升，与生产指数的反弹一致。物价支付指数44.2，为年内新低，预期52.3，较4月前值的53.2暴跌9个点，单月跌幅创去年7月以来最大。这表明通胀压力缓解，与近期能源、金属和农作物价格下滑一致。积压订单进一步减少，从4月的43.1进一步跌至37.5，触及2009年以来的最低水平，原因是工厂提高了产量。供应商交货时间指标跌至43.5，创下14年最低，对整体ISM指数也有拖累。库存数据喜忧参半。工厂库存指标降至45.8，为2020年8月以来的最低水平；客户库存指标升至51.4，为2016年以来的最高水平。库存数据表明未来几个月订单将继续受到抑制。整体来看，ISM制造业数据证实了最近的地区联储工厂数据。达拉斯联储制造业指数跌至三年低点，而里士满、纽约、费城和堪萨斯城联储的制造业指标也显示萎缩。当前，美国制造商们面临着一系列的挑战，包括更高的借贷成本、更严格的信贷条件、商品需求减少以及物价仍然高企。消费者们的花费更集中在服务业上，而企业则专注于让库存与销售更一致，同时也限制资本支出。　　【欧元区5月调和CPI大幅降温】6月1日，欧盟统计局发布的数据显示，欧元区5月调和CPI同比增长6.1%，预期为6.3%，远低于上月的7%。5月欧元区核心调和CPI（不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草价格）同比增5.5%，与预期持平，前值为5.6%。分析认为，核心通胀的顽固意味着欧洲央行两周后的政策会议面临两难的境地。此外，欧元区5月调和CPI环比持平，预期为0.2%，前值为0.6%。欧盟统计局表示，从欧元区通货膨胀的主要组成部分来看，食品、酒精和烟草预计在5月同比增长最高，其次是非能源工业品和服务业，能源通胀继续下降。具体来看，服务业通胀率较4月下降了20个百分点，至5.0%，非能源工业品通胀率环比下降了40个百分点，达到5.8%。在非核心组成部分中，能源通胀率继续下降4.1个百分点，达到年比-1.7%，而食品、酒精和烟草通胀率环比下降了10个百分点，但同比依旧大幅上涨12.5%。在欧元区20个成员国中，18个国家通胀放缓，仅荷兰的通胀率上升，马耳他的通胀率与上月持平。德国5月调和CPI同比上涨6.3%，低于4月的7.6%，也低于市场预期的6.7%；法国和西班牙的5月通胀率降幅均超过预期，其中西班牙的通胀率仅为2.9%，为近两年来的最低水平。通胀数据是两周后6月15日欧洲央行政策会议的关键因素，届时欧洲央行很可能再次将存款利率上调25个基点，至3.5%。自去年7月以来，欧洲央行已经采取了前所未有的货币紧缩措施。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货止跌转涨，NYMEX天然气价格转跌】6月1日，WTI 7月原油期货收涨2.01美元，涨幅2.95%，报70.10美元/桶；布伦特7月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.23%，报74.28美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收跌4.77%至2.158美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金50亿元。　　（二）资金利率　　6月1日，本月首个交易日，资金面整体平衡：当日DR001上行4.63bps至1.747%，DR007下行25.02bps至1.834%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月1日，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.40bp至2.7020%；10年期国开债活跃券230205收益率下上行0.08bp至2.8670%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　多数地产债成交价格相对稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10%，“H1龙控01”跌超18%，“20宝龙04”跌超36%；“21金地MTN005”涨超12%，“20金地MTN001B”涨超19%。　　多数城投债成交价格相对稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“20晋江开发绿色债”跌超28%，“17伟驰债01”跌超33%。　　2. 信用债事件　　大唐集团：公司公告称，本金总额为283,950,000美元的2023年到期12.5%优先票据（ISIN:XS2483266115及通用代码:248326611）(2023年5月票据)于2023年5月31日到期，公司未能于到期日支付该本金额，构成违约事件。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光CP001”持有人会议未生效。　　中梁控股：公司公告称，与现有票据持有人小组成员订立重组条款细则。　　万达：惠誉评级将连万达商业管理集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级由“BB+”下调至“BB-”，并将万达商业地产（香港）有限公司的长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级及其担保美元票据评级由“BB”下调至“B+”，回收率评级维持“RR4”。所有前述评级继续列入负面观察名单。　　天津轨道交通集团：穆迪投资者服务公司将天津轨道交通集团有限公司“A3”发行人评级列入下调观察名单，同时将展望从“稳定”调整为“评级观察”。　　钦州开投集团：中证鹏元公告，关注钦州投资信托计划收购款兑付事项。　　滨海建投集团：穆迪投资者服务公司将天津滨海新区建设投资集团有限公司“Baa2”发行人评级列入下调观察名单。同时，将兆海投资有限公司发行的、由滨海建投集团提供担保的美元债的“Baa2”高级无抵押债务评级列入下调观察名单。穆迪将上述评级的展望从“稳定”调整为“下调观察”。　　徐州金龙湖控股：公司公告称，实控人已由徐州经开区管委会变更为徐州市人民政府。　　徐州经开国资：公司公告称，公司实际控制人变更为徐州市人民政府。　　南阳投资集团：公司公告称，公司控股股东变更为南阳国控投资运营集团，实控人仍为南阳市人民政府。　　湖北能源集团：公司公告称，“19鄂能源MTN002”持有人会议未形成有效表决。　　鲁西化工集团：中泰证券公告，“18鲁西01”拟于6月15日召开持有人会议，审议发行人回购注销部分限制性股票相关议案。　　永煤集团：据郑州银行公告，“20永煤MTN002”将于6月5日召开持有人会议，审议调整兑付本息安排相关议案。　　信达香港：穆迪投资者服务公司已维持中国信达（香港）控股有限公司的“Baa1/P-2”本币和外币发行人评级。穆迪还将信达香港的名义基础信用评估由从“ba2”下调至“ba3”。评级展望维持“负面”。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　6月1日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至4.33%，10年期美债收益率下行3bp至3.61%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至72bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至14bp。　　6月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.16%。　　2. 欧债市场：　　6月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.26%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、19bp、5bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-02
债市早报：中国5月官方制造业PMI降至48.8；月末资金面仍偏宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行
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7”等债券金额3.4441亿元。　　蓝光发展：据中信建投公告，参加“20蓝光MTN001”本次会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，会议无效。　　融侨集团：公司公告称，“19融侨01”持有人会议投票表决截止时间延长至6月2日17:00。　　娄底经开投建：公司公告称，对“20娄底经开MTN001”现金要约收购，拟收购债券面值2.4亿元。　　吉林水务投资：公司公告称，公司股东由吉林省吉盛资产管理有限责任公司变更为吉林省国资委，实控人仍为吉林省国资委。　　绍兴市柯桥区国投：公司公告称，控股股东变更为绍兴柯桥区国资控股集团。　　永城煤电：公司公告称，“20永煤MTN002”拟将50%本金延长至2024年12月17日兑付。　　银川通联资本：惠誉将银川通联资本投资运营集团有限公司长期本外币发行人评级的由“BB-”下调至“B+”，其发行的票面利率为4.45%、面值3亿美元的高级无抵押债券评级也同时由“BB-”下调至“B+”。所有评级将维持负面评级观察。　　协鑫新能源：公司公告称，公司已在公开市场回购了GCLNE 10 01/30/24本金总额为41,691,106美元的票据，按票据面值计算即52,000,000美元的未偿本金金额。截至本公告日期，回购票据约占票据初始本金的8.15%。　　易居企业控股：公司公告称，进一步延长重组支持协议截止期限至6月16日。　　德信中国：公司公告称，计划债权人大会已于开曼群岛时间2023年5月30日上午七时正正式召开及举行。合共125名持有本金总额306,004,000美元的计划投票索偿的计划债权人就计划投赞成票。寻求计划许可的呈请将于开曼群岛时间2023年6月9日上午十时正（相当于香港时间2023年6月9日下午十一时正）进行聆讯。　　佳源创盛：公司公告称，截止本公告出具之日，会计师事务所尚未完成 2022 年度审计报告的复核工作，公司预计无法于2023年5月31日前按时完成披露工作。2022年年度报告及2023年一季度财务报表预计披露时间为2023年6月30日前。　　旭辉集团：集团公告称，“PR旭辉01”（原“20旭辉01”）将自2023年6月2日起复牌并按照特定债券有关规定转让。包括仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让；采用全价方式转让以及由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务等。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　5月31日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行6bp至4.40%，10年期美债收益率下行5bp至3.64%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至76bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至11bp。　　5月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.18%。　　2. 欧债市场：　　5月31日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行8bp至2.28%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、22bp、7bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月31日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-01
债市早报：流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降；银行间主要利率债收益率多数小幅上行
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付本息，6月1日召开持有人会议。　　蓝光发展：据招商银行公告，“20蓝光MTN003”持有人会议审议通过对本期债券增加担保等两项议案。　　旭辉集团：公司公告称，“20旭辉01”已兑付本期债券全部余额的利息8056万元及余额2%的本金4240万元，6月2日起将按照有关规定转让。　　奥园集团：据联合资信公告，因公司仍未披露2021年度报告，延迟出具奥园集团及相关债券定期跟踪评级报告。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光MTN002”持有人会议三项议案生成有效决议。　　德信中国：公司公告称，债权人大会已获全部债权人批准，将于6月9日进行聆讯。　　长春城投：据上交所披露，终止审核长春城投20亿元私募债项目，受理期限跨度超一年半。　　十堰经开城投：公司公告称，控股股东变更为十堰城控运营管理集团。　　青岛胶州湾发展集团：公司公告称，企业本部和子公司无偿划转资产事项将导致本公司单次合并口径净资产减少2.44亿元，占本公司合并口径2022年末净资产的0.60%。　　东航产业投资：据银河证券公告，“22东投01”持有人会议已于2023年5月26日召开，审议通过《关于东方航空产业投资有限公司资产无偿划转事项的议案》。　　贵阳工投：据中信银行公告，“22贵阳工投MTN002”持有人会议通过无偿划转事项相关议案，拟将持有的贵阳工商投资控股有限公司95.84%股权无偿划转至贵阳产业发展控股集团有限公司下属贵阳产控产业园区建设运营有限公司，本次划转不包含贵阳工商投资控股有限公司持有的下属贵州省贵阳市进出口有限公司100%股权。　　复星国际：标普全球评级将复星国际有限公司的评级展望由“负面”调整为“稳定”，同时确认其长期发行人评级和债务发行评级为“BB-”。　　金融街：公司公告称，为参股子公司科世金公司展期债务融资提供不超4373万元担保。　　武汉天盈投资：公司公告称，“20天盈01”调整本息兑付安排等议案获通过。　　居然之家：公司公告称，拟19.63亿元收购远洋集团持有的北京朝阳远洋未来广场。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　5月30日，各期限美债收益率普遍较大幅下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至4.46%，10年期美债收益率下行11bp至3.69%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至77bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至9bp。　　5月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.22%。　　2. 欧债市场：　　5月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行9bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行10bp、14bp、12bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-31
债市早报：5月LPR报价不变；资金面持续宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行
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34％。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光CP001”持有人会议将审议无条件豁免事先承诺条款等议案。　　远洋资本：公司公告称，SINOCL 6 10/24/23（ISIN：XS2545211240）同意征求获通过，拟议修订及豁免已生效。　　华鑫置业：公司公告称，公司所持上海馨之慧100％股权无偿划转至上海仪电集团。　　越秀房产基金：穆迪投资者服务公司授予越秀房地产投资信托基金“Ba1”企业家族评级，并撤销其“Baa3”发行人评级。同时将Yuexiu REIT MTN Company Limited中期票据计划的有支持高级无抵押临时评级从“（P）Baa3”下调至“（P）Ba1”，并将根据该计划发行的有支持中票高级无抵押评级从“Baa3”下调至“Ba1”。评级展望调整至“稳定”。　　西安临潼城投：公司公告称，截至2022年末子公司合计10.12亿元借款逾期，已征收土地无法及时招拍挂所致。　　徐州金龙湖控股：公司公告称，100％股权划转至徐州产业集团，变更为徐州经开区管委会二级子公司。　　重庆港：为深化国有企业改革，重庆市人民政府拟将重庆两江新区管理委员会持有的港务物流集团98.27％股权无偿划转给重庆市国有资产监督管理委员会。上述划转事项将导致公司实际控制人由两江新区管委会变更为重庆市国有资产监督管理委员会，公司控股股东仍为港务物流集团。　　武汉天盈投资:拟于2023年5月26日召开“20天盈01”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》和《关于调整“20天盈01”债券本息兑付安排的议案》两项议案。　　恒大地产：拟于2023年5月24日至2023年5月25日召开“20恒大02”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》和《关于调整“20恒大02”债券本息兑付安排的议案》两项议案。　　安阳钢铁：河南资本集团投资公司拟无偿划转公司20％股份至安钢集团。　　中林集团：“20中林集团MTN001”持有人会议于5月22日召开，审议的2项议案均获通过，本次持有人会议通过的决议合法、有效。两项议案分别为《关于缩短本次债务融资工具持有人会议召集及召开、议案发送及修订日程的议案》和《关于同意“20中林集团 MTN001”存续金额提前兑付并免除行权日之后所产生利息的议案》。　　华晨汽车集团:合格意向投资人已向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。管理人将对重整投资方案进行审查。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。　　潍坊海洋投资：潍坊市国资委持有的潍坊市海洋投资集团5％国有股权无偿划转至潍坊国控发展集团，目前已完成相应工商变更。变更后，潍坊市国资委持有公司63.632％股权，潍坊市城市建设发展投资集团持有公司30％股权，潍坊国控发展集团持有公司5％股权，山东省财欣资产运营有限公司持有公司1.368％股权。　　易居企业控股：公告称，公司已将重组支持协议截止期限由2023年5月19日下午四时正（伦敦时间）延长至2023年5月30日的下午四时正（伦敦时间）。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指缩量上涨】 5月22日，权益市场主要指数震荡收涨，上证指数、深证成指、创业板指分别小幅上涨0.39％、0.32％、0.07％，两市成交额不足8000亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，但大部分行业涨幅不大，22个上涨行业中仅美容护理、食品饮料、公用事业涨超2％，家用电器、汽车涨超1％，其余行业涨幅不及1％；类似情况，9个下跌行业中仅传媒、通信跌逾1％，其余行业跌幅不及1％。　　【转债市场指数小幅收涨】5月22日，转债市场主要指数震荡收涨，但涨幅较小，中证转债、上证转债、深证转债仅分别上涨0.13％、0.19％、0.01％。转债市场日成交额432.39亿元，较前一交易日减少33.41亿元。当日转债个券多数上涨，499只个券中285只上涨，210只下跌，4只持平。当日，新港转债上涨14.63％，大幅领先市场，惠城转债、超达转债涨超5％，表现不俗；而将成为首只退市转债的搜特转债下跌19.99％，收盘价跌至18元，另外因正股大跌，精测转2跌逾7％，精测转债、城市转债跌逾4％，北方转债、远东转债跌逾3％，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，韵达转债上市。　　5月22日，宏昌科技可转债申请获证监会批复同意，荣晟环保、双良节能发行可转债申请获上交所审议通过，运机集团发行可转债申请获深交所受理，恒锋工具拟发行可转债募资不超6.2亿元，深交所决定终止对吉宏股份可转债发行申请的审核　　5月22日，精工转债公告预计满足转股价格修正条件。　　5月22日，城市转债公告提前赎回，英特转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月22日，各期限美债收益率普遍变化不大。其中，2年期美债收益率上行1bp至4.29％，10年期美债收益率上行2bp至3.72％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至57bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至20bp。　　5月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.24％不变。　　2. 欧债市场：　　5月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.45％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、4bp、3bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月22日收盘）　　数据来源：英为财经，东方金诚整理
金融界2023-05-23
债市早报：资金面整体平稳，银行间主要利率债收益率普遍下行
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售行权时间安排等议案获全票通过。　　蓝光发展：公司公告称，“19蓝光MTN001”将召开持有人会议，审议无条件豁免事先约束条款等议案。　　合景地产：据广州合景公告，拟出售7.5亿元资产，所得款项将由合景泰富用作偿债等。　　吉安城控：中证鹏元国际已将吉安城投控股有限公司的国际刻度长期主体评级从‘BBB-’上调至'BBB'，评级展望为稳定。　　余姚经开：据海通证券公告，拟于2023年6月2日召开“19余姚经开MTN001”2023年第一次债券持有人会议，审议表决相关议案。　　瑞安国投：据兴业银行公告，拟于5月24日召开“21瑞安国投MTN001”第三次持有人会议。　　安徽宁国建投集团：公司公告称，控股股东变更为宁国经开控股集团。　　西湖文化旅游：公司公告称，拟于5月19日提前兑付“22西湖文旅MTN002”、“22西湖文旅MTN003”本息。　　深圳高速：惠誉评级确认深圳高速公路集团股份有限公司的长期发行人违约评级为“BBB+”，展望“负面”。　　深圳国际控股：惠誉评级确认深圳国际控股有限公司的长期发行人违约评级为“BBB+”，展望“负面”。　　云南信托：公司公告称，“21尚隽保理ABN001优先”存在兑付不确定事项，拟召开持有人会议审议相关议案。　　昆明滇池投资：据新世纪评级公告，决定维持昆明滇池投资主体信用等级AA+级，调整评级展望为负面，维持“17滇投债”债项信用等级AA+级。　　新华联：北京市一中院决定对公司启动预重整程序，指定北京市金杜律师事务所担任新华联预重整期间的临时管理人。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势不一】5月19日，权益市场主要指数走势不一，上证指数低位震荡，最终收跌0.42%，深证成指、创业板指低开后震荡走强，小幅上涨0.12%、0.03%，两市成交额不足8500亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，11个上涨行业中仅电子、家用电器、医药生物、食品饮料、美容护理等行业涨超1%，20个下跌行业中传媒下跌2.46%，银行、非银金融、建筑装饰、房地产、石油石化、公用事业跌逾1%，其余行业涨跌幅不超过1%。　　【转债市场指数小幅分化】5月19日，转债市场主要指数走势分化，中证转债、上证转债后期虽有反弹，但力度不大，仍微跌0.08%、0.14%，深证转债午时翻红，但整体走势不强，仅微涨0.03%。转债市场日成交额465.80亿元，较前一交易日减少23.00亿元。当日转债个券涨跌各半，499只个券中249只上涨，245只下跌,5只持平。当日，新上市正元转02、晶能转债分别上涨30%和19,51%，明显领先市场，科思转债、思创转债涨超5%，表现不俗；虽有半数个券下跌，仅搜特转债下跌9.27%，智尚转债、北方转债跌逾3%，中钢转债、博汇转债跌逾2%，约九成下跌个券跌幅不及1%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，韵达转债拟于5月23日上市。　　5月19日，福蓉科技可转债获上交所通过，冠中生态、兴瑞科技、宇瞳光学可转债申请获深交所审核通过，国力股份发行可转债获证监会注册批复。　　5月19日至20日，杭电转债公告将转股价格由7.03元/股下修至5.98元/股，自5月23日正式实施；旗滨转债公告不下修转股价格，自2023年5月22日起，若再次触发下修条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使下修权利；晓鸥转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月20日至 2023年11月19日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；阿拉转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月22日至2023年11月21日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；利民转债公告不下修转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未来六个月内（即2023年5月22日至 2023年11月21日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；华阳转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2023年5月22日至2023年11月21日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；环旭转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月20日至 2023年11月19日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；能辉转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年5月20日至2023年8月19日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；华海转债公告预计满足转股价格修正条件。　　5月19日至20日，火炬转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月19日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.28%，10年期美债收益率上行5bp至3.70%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至19bp。　　5月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.24%。　　2. 欧债市场：　　5月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.43%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、5bp和7bp；英国10年期国债收益率上行3bp至3.99%。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月19日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-22
债市早报：国家金融监督管理总局正式揭牌；资金面整体平稳，隔夜和七天期质押回购利率继续回落
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裁定截止期延长至2023年7月。　　蓝光发展：拟于2023年5月23日召开“19蓝光MTN001”2023年第一次持有人会议，审议豁免事先约束条款的相关议案。　　蓝光发展：“20蓝光MTN002”和“20蓝光MTN003”将召开持有人会议，审议提高50BP票面利率的议案。　　宝龙实业：公司发布更正公告，“21宝龙MTN001”回售申请期更正为2023年5月19日至5月25日。本期债券发行总额10亿元，票息为5.8％，期限为3年（2+1）。　　旭辉集团：由于时间原因，“20旭辉01”2023年第一次债券持有人会议投票表决时间变更为5月18日00:00至5月24日18:00。　　金隅集团：拟于2023年6月19日全额赎回“20金隅MTN002”，赎回面额为15亿元，赎回价格为100元/面值。本期债券发行总额为15亿元，票息为3.98％。　　奥园集团：据DMI News，奥园公布境内债展期方案，“20奥园01”计划自2025年4月30日起每三个月，合计五期，按照10％、10％、20％、30％和30％的比例支付本金；利息偿付安排则计划在2023年12月30日、2024年6月30日、2024年10月30日和2025年2月28日分别支付“应计未付预期利息”的5％、15％、25％、55％；“20奥园01”将于2023年12月30日和2024年6月30日分别向每个证券账户兑付不超过500张；增信方案包括“青岛翡翠云城”项目公司50％股权对应的股权收益权，广州奥园康城投资有限公司提供保证担保函，“广州番禹喜来登酒店”的转让收益权，“奥园观山海”的转让收益权，奥园各个债券此次担保不互通，以上担保仅对“20奥园01”适用。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 5月18日，权益市场主要指数走势不一，上证指数整体保持高位震荡，最终收涨0.40％，深证成指午后迅速跳水，尾盘反弹跌幅收窄，最终收跌0.12％，创业板指全天震荡走弱，最终收跌0.68％。两市成交额扩大至8799亿元。当日申万一级行业指数多数涨跌幅不大，其中通信上涨4.61％，传媒、计算机涨超2％，机械设备涨超1％；下跌行业中农林牧渔跌逾2％，电力设备跌逾1％，其余行业涨跌幅不超过1％。　　【转债市场指数走势分化】5月18日，转债市场主要指数走势分化，中证转债、上证转债高位震荡，分别上涨0.18％、0.30％，深证转债尾盘走弱下跌0.06％。转债市场日成交额488.80亿元，较前一交易日增加28.43亿元。当日转债个券多数上涨，498只个券中289只上涨，203只下跌，6只持平。当日，受益于正股拉动和成交活跃，正邦转债上涨9.01％，明显领先市场，永鼎转债涨超7％，游族转债涨超4％，天阳转债、新北转债、兴森转债等6只个券涨超3％；下跌个券中搜特转债、小康转债跌逾4％，富瀚转债、牧原转债跌逾3％，新港转债、爱玛转债、英联转债等跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，晶能转债、正元转02上市；下周，韵达转债拟于5月23日上市。　　5月18日，国力股份发行可转债获证监会注册批复，南华期货发行可转债申请获上交所受理。　　5月18日，佩蒂转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；锂科转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；莱克转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；永22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；亚科转债、昌红转债公告预计满足转股价格修正条件。　　5月18日，洪城转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月18日，美联储官员鹰派发言，叠加债务上限危机出现破局迹象，各期限美债收益率普遍继续大幅上行。其中，2年期美债收益率上行14bp至4.12％，10年期美债收益率上行8bp至3.65％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至59bp；5/30年期美债收益率利差收窄8bp至22bp。　　5月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.23％。　　2. 欧债市场：　　5月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.44％不变，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、12bp、14bp和12bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月18日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-05-19
*ST泛海：感谢您的来电，我们将进一步加强自身工作要求，并将一如既往安排认真接听投资者来电
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司实际控制人增持是否是真实的，会不会像蓝光发展一样退市 *ST泛海董秘：2023年5月5日、5月10日，公司分别披露了公司部分董监高、公司控股股东及一致行动人的增持计划。上述增持计划披露后，相应增持主体积极用真金白银践行增持承诺。截止2023年5月12日收盘，公司董监高合计已增持公司股票12,998,000股（关于董监高增持情况，投资者可以查阅深交所网站公示信息），公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及一致行动人合计已增持28,440,704股。投资者：泛海控股董监高持续顶格增持是否是真实的，请问每天发布公告吗？为何5月11日不增持？ *ST泛海董秘：2023年5月5日、5月10日，公司分别披露了公司部分董监高、公司控股股东及一致行动人的增持计划。上述增持计划披露后，相应增持主体积极用真金白银践行增持承诺。公司按照深交所股份变动管理相关指引处理信息披露事宜，增持进展情况投资者亦可查询深交所网站公示信息。截止2023年5月12日收盘，公司董监高合计已增持公司股票12,998,000股（关于董监高增持情况，投资者可以查阅深交所网站公示信息），公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及一致行动人合计已增持28,440,704股。投资者：董秘您好，请问公司预重整进度？何时开始招募重整投资人？ *ST泛海董秘：2023年4月27日，公司收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京市一中院”）送达的关于公司债权人北京狮王资产管理有限公司申请对公司进行重整及预重整事项的《通知书》、申请书等材料，同日公司向北京市一中院提交了《关于对债权人申请公司重整及预重整无异议的函》并收到了北京市一中院下达的《决定书》，北京市一中院决定对公司启动预重整。预重整为法院正式受理重整前的程序。上市公司重整为公司年度重点核心工作。截止本回复日，公司正按照“市场化”、“法制化”要求迅速推进、落实相关工作，并已与相关方开展了积极有效沟通，关于重整及预重整后续进展公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者继续关注。投资者：尊敬的董秘: 你好衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2023年5月10日股东人数是多少？谢谢 *ST泛海董秘：投资者您好，根据中国证券登记结算有限责任公司关于股东名册管理相关规定，除特殊情形外，公司亦无法获知实时的股东名册信息，请理解。投资者：公司的电话为什么打不通 *ST泛海董秘：感谢您的来电，我们将进一步加强自身工作要求，并将一如既往安排认真接听投资者来电。公司股证事务的联系方式为：010-85259601，010-85259607。欢迎您随时致电。 *ST泛海2023一季报显示，公司主营收入17.12亿元，同比下降25.03%；归母净利润-13.08亿元，同比下降63.97%；扣非净利润-4.53亿元，同比上升31.93%；负债率101.25%，投资收益-2.26亿元，财务费用6.85亿元，毛利率52.08%。该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出5976.21万，融资余额减少；融券净流出4400.0，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，*ST泛海（000046）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务风险可能较大，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星） *ST泛海（000046）主营业务：金融业务,房地产业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-12
债市早报：资金面继续宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行
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募票据已获得持有人同意将延期一年兑付，蓝光发展触及终止上市条件，5月10日起停牌；转债市场指数集体下跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍大幅下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【习近平在河北雄安新区考察并主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会】国家主席习近平5月10日在河北省雄安新区考察，主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会并发表重要讲话。他强调，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。习近平指出，要全面落实创新驱动发展战略，推动各领域改革开放前沿政策措施和具有前瞻性的创新试点示范项目在雄安落地，努力建设新功能、形成新形象、发展新产业、聚集新人才、构建新机制，使雄安新区成为新时代的创新高地和创业热土。　　【李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记】5月10日下午，国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。　　【银行通知存款、协定存款利率加点上限迎来约束】据媒体5月10日报道，近日，相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整以来的又一次调整。　　（二）国际要闻　　【美国4月CPI同比低于预期，核心CPI放缓】5月10日，美国劳工统计局的数据显示，美国4月CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来最小同比涨幅，预期5%，前值5%；CPI环比上涨0.4%，预期值0.4%，前值0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI较上月小幅放缓，同比上升5.5%，与预期持平，前值5.6%；环比上升0.4%，预期0.4%，前值0.4%。美联储最重视的“超级核心通胀”（剔除住房的核心服务通胀）同比增速降至5.16%，创2022年5月以来最低。　　点评：4月能源、耐用品对CPI同比贡献较大，而房租、核心非房租服务、食品对CPI的拉动小幅回落，反映出在4月国际油价大幅反弹、前期二手车价格回升传导的背景下，美国商品通胀仍有韧性，而服务通胀则小幅缓和。后续来看，虽住房通胀初步出现降温迹象，但在劳动力市场支撑下，短期内非住房服务通胀大幅缓解的可能性不大，回落速度可能慢于预期；而核心商品价格反弹、酒店与运输服务通胀将加剧通胀韧性，成为核心通胀回落的阻力。同时，OPEC执行减产背景下，能源通胀也将对整体通胀形成支撑。总体来看，下半年美国通胀下行速度仍可能依然偏缓，美联储年内降息概率较小。不过，在市场持续担忧美国银行业脆弱性、4月美国CPI并未超预期强劲的背景下，美联储6月再度加息的概率不高。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格转跌 NYMEX天然气价格收跌】5月10日，WTI 6月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.56%，报72.56美元/桶；布伦特7月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.33%，报76.41美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收跌3.35%，报2.191美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。　　（二）资金利率　　5月10日，资金面继续宽松，隔夜回购加权利率进一步下行：当日DR001下行12.62bps至1.108%，DR007上行2.70bps至1.844%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月10日，股市下挫及流动性持续宽松，现券期货均走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行2.50bp至2.7125%；10年期国开债活跃券230205收益率下行2.70bp至2.8800%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月10日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19融侨01”跌超17%，“22旭辉01”涨超11%。　　5月10日，城投债成交价格整体稳定，仅“14汕头投资债”跌超49%。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：据中金公司公告，将于5月23日召开“20蓝光CP001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券2023年度第一次持有人会议议案》。　　蓝光发展：据中信建投公告，蓝光发展（600466.SH)剔除预收账款的资产负债率为123.84%，超过了80%，触发募集说明书约定的财务指标承诺，拟于5月23日召开“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”、“21蓝光MTN001”2023年第一次持有人会议，审议表决相关议案。　　蓝光发展：截至2023年5月9日，公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，触及终止上市条件。公司股票将自5月10日开市起停牌，上交所将在此后15个交易日内召开上市审核委员会审议会议进行审议，并根据上市审核委员会的审议意见，作出相应的终止上市决定。　　金科股份：公司公告称，未按期兑付“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”，展期方案仍在表决中。　　连云港交通集团：公司公告称，控股股东变更为连云港交通控股集团。　　贵阳工投：贵阳工投及中信银行联合公告，“22贵阳工投MTN002”持有人会议将于5月23日召开，将审议发行人无偿划转事项相关议案。　　青岛胶州湾发展集团：据浦发银行公告，青岛胶州湾发展集团拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等2023年第一次持有人会议。　　同方国信：据中泰证券公告，“17渝信02”持有人会议通过同方国信重大资产转让事项议案。　　中关村金服：公司公告称，“21中科01”持有人会议审议通过提前偿还议案。　　北京供销：拟对“20京供销MTN001”现金要约收购，收购标的债券面值8亿元。　　瑞安国投：“21瑞安国投MTN001”2023年度第二次持有人会议已召开。由于出席本次持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的2/3以上，本次持有人会议未生效，亦未形成有效表决。　　华能国际：拟向华能水电转让四川能源开发公司49%股权，本次交易完成后，公司不再持有四川能源开发公司股权。　　永嘉投资集团：“17永专债”债券持有人会议不通过划转议案。　　合生创展：公司5月初到期、本金约1亿美金的私募票据已获得持有人同意将延期一年兑付。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 5月10日，权益市场主要股指明显分化，受大金融、石油石化大幅下探拖累，上证指数明显走弱收跌1.18%，新能源汽车板块强势上攻提振下，深证成指、创业板指午后反弹翻红，分别上涨0.14%和0.73%，两市成交额维持万亿规模，北向资金净流入扩大至55.7亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，其中银行、非银金融、石油石化分别下跌3.07%、2.54%、2.37%，跌幅居前；国六b“靴子”落地，自今年7月1日起全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，对非RDE车型给予半年缓冲期，这对新能源汽车产业链带来重大利好，汽车、电力设备分别3.64%和2.45%，涨幅明显领先市场。　　【转债市场指数继续下跌】5月10日，转债市场主要指数继续下跌，中证转债、上证转债分别下跌0.27%、0.39%，深证转债午后因新能源汽车板块提振，开启震荡反弹之势，跌幅明显收窄，仅微跌0.01%。转债市场日成交额明显缩量至617.37亿元，较前一交易日减少155.56亿元。当日多数转债个券上涨，498只个券中260只上涨，232只下跌,6只持平。当日，汽车、电力设备、基础化工等行业转债涨势较好，个券方面声迅转债上涨18.49%，大幅领先市场，智尚转债、伯特转债、英联转债、惠城转债涨超5%，亦表现较佳；当日搜特转债继续下跌6.87%，领跌市场，中银转债下跌6.28%，游族转债、现代转债、正邦转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，科思转债拟于5月11日上市。　　5月10日，鹿山转债董事会审议关于不下修转股价格的议案，但因本议案涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，公司提请将此议案直接提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之日起未来三个月（2023年5月22日至2023年8月21日）内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；长久转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2023年5月11日至2023年11月10日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；火星转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2023年12月31日，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；超声转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2023年5月10日至2023年11月9日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓斯转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（2023年5月11日至2023年6月10日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修大业转债转股价格，此议案尚需股东大会审议；董事会提议下修强联转债转股价格；苏利转债、豪能转债、利元转债、深科转债、普利转债、帝尔转债、药石转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月10日，由于公布美国4月CPI小幅超预期下行，通胀预期降温推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至3.90%，10年期美债收益率下行10bp至3.43%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至47bp；5/30年期美债收益率利差扩大9bp至43bp。　　5月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持大幅下行6bp至2.17%。　　2. 欧债市场：　　5月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.29%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、7bp、8bp和6bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-11
债市早报:低基数支撑4月出口额同比增长,进口额同比降幅扩大;交易商协会对进出口银行和民生银行启动自律调查
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11%。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：据招商银行公告，拟于5月23日召开“20蓝光MTN002”“20蓝光MTN003”2023年第一次持有人会议。　　攀枝花城建交通：公司公告称，将公司持有的昆明攀昆大厦有限公司81.12%国有股权无偿划转攀枝花市国有投资(集团)、攀枝花华润燃气有限公司46%国有股权无偿划转攀枝花市环境能源(集团)。　　瑞安国资：据中信建投公告，“22瑞安02”第二次持有人会议审议通过了《议案1：关于重要子公司划转的议案》。　　乐清国资：据中信建投公告，“20乐清01”、“20乐清02”持有人会议审议未通过《议案1：关于乐清市国有投资有限公司子公司无偿划转的议案》。　　甘肃公航旅集团：标普全球评级将甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司的评级展望由“稳定”调整为“负面”，同时确认其长期发行人信用评级及未偿高级无抵押票据评级为“BBB+”。　　安东油田服务：穆迪将安东油田服务集团的展望由“负面”调整至“稳定”。同时还确认了公司家族评级和高级无抵押评级为“B1”。　　正邦科技：据中国执行信息公开网显示，正邦科技新增被执行人信息，执行标的4999万元，该公司被执行总金额超1.84亿元。　　恒大集团：所持广汇集团15.02亿元股权遭拍卖，总起拍价超93亿元。　　青岛胶州湾发展集团：因发行人进行资产划转构成重大资产重组，拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等债券持有人会议。根据披露公告，胶州市国有资产监督管理委员会将青岛市胶州新城建设发展有限公司、青岛市胶州城市建设发展集团有限公司和青岛金胶州资产经营有限公司三家公司各49%的股权无偿划入胶发集团，该资产重组事项完成后，上述三家公司成为发行人参股子公司。　　正荣地产：“H正荣3优”、“正荣03次”将自5月15日起按照特定债券有关规定进行转让。　　高新控股：拟于全额赎回“20西安高新MTN005”、“20西安高新MTN007”，合计赎回金额20亿元。　　首旅集团：拟于6月11日全额赎回“21首旅MTN010”，赎回金额10亿元。　　西安高新控股：拟于7月6日全额赎回“20西安高新MTN001”，赎回金额10亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体回落】 5月9日，权益市场主要股指集体跳水，上证指数、深证成指早盘维持震荡走强趋势，但午后迅速跳水，分别下跌1.10%和0.90%，创业板指全天走势偏弱，最终下跌1.21%，两市成交额达1.2万亿。当日申万一级行业指数多数下跌，其中传媒、建筑装饰、通信、美容护理跌逾2%，调整幅度较大；仅钢铁微涨0.38%，房地产、农林牧渔涨幅不足0.1%。　　【转债市场指数集体下跌】5月9日，转债市场主要指数与股指走势一致，中证转债、上证转债早盘高位震荡，午后迅速回落，分别下跌0.46%、0.41%，深证转债全天弱势，最终下跌0.56%，转债市场日成交额772.92亿元，较前一交易日增加67.46亿元。当日多数转债个券下跌，498只个券中97只上涨，394只下跌,7只持平。当日，新上市景23转债、海能转债分别上涨20.25%和16.32%，大幅领先市场，溢利转债、中银转债涨超5%，交建转债涨超4%，永吉转债、天箭转债涨超3%，多数上涨个券涨幅不及1%；当日搜特转债大幅下跌12.93%，润建转债、城市转债、北方转债、游族转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，科思转债拟于5月11日上市。　　5月9日，福立旺不超7亿元可转债申请获上交所审核通过，翔丰华发行可转债申请获深交所受理，湖北能源拟发行可转债募资不超过60亿元。　　5月9日，模塑转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过次日起至转债到期之日（即2023年5月10日至2023年6月1日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；恒逸转2公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月9日至2023年11月8日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；芳源转债、正邦转债、正裕转债、永安转债、旗滨转债、志特转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期、10年期美债收益率各上行1bp至4.01%和3.53%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在48bp不变；5/30年期美债收益率利差小幅收窄1bp至34bp。　　5月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.23%不变。　　2. 欧债市场：　　5月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、3bp、5bp和11bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-10

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