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AdvanTrade：下半年黄金将保持震荡格局
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能支持美联储激进的货币政策立场。尽管蒙特利尔银行预计黄金在今年剩余时间里将保持稳定，但这家加拿大银行对白银的看法稍微乐观一些。该银行将2023年白银平均价格上调至每盎司22.70美元，较第二季度价格预测上涨3%。随着贵金属测试每盎司23美元左右的阻力位，BMO适度上调了白银价格前景。尽管该银行对白银持乐观态度，但他们确实看到了今年剩余时间的一些潜在阻力。尽管预计2023年剩余时间将面临挑战，但AdvanTrade指出，白银市场受到长期看涨基本面的支撑。随着世界加速实现可再生能源目标并推动增加连通性，太阳能装置和5G网络的推出对白银的长期需求应该会提供数十年的年金。话虽如此，尽管由于对能源安全的日益重视，可再生能源发电能力目标加快，但AdvanTrade预计持续的节俭和薄膜等新兴技术将抵消白银需求的一些潜在增长。
金融界2023-07-05
FX168早自习：黄金“涨”声迎接美独立日！欧盟考虑允许俄农业银行重新接入SWIFT
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弹性，这一水平可能代表金价今年的高点。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的分析师在最新的季度展望中表示，他们将维持年底平均金价目标在1905美元不变，并警告称，鉴于金价未能将涨幅保持在2000美元上方，其正在失去动能。金银都见顶了？投行：年底前黄金恐失去一些光彩白银恐反转下跌 4.乌克兰政治家基拉·鲁迪克周日(7月2日)在接受英国天空新闻采访时承认，乌克兰正在为核爆炸做准备。鲁迪克声称，俄罗斯占领乌克兰欧洲最大核电站的局势“仍然非常危险”。欧洲最大核电站告急？俄军撤军，乌克兰也正为“灾难性核爆炸”做准备中国发布登记备案通知市场热点追踪：周三(7月5日)亚市早盘，美元指数处于103.05区间震荡，按兵不动静待周四凌晨美联储FOMC会议纪要的到来。市场前瞻认为，主席鲍威尔言论迫使债券投降，且鸽派成员转向。不仅仅是鹰派，纪要释放最终利率较低，以及年底前降息的可能性增加。分析指出，这也意味着，金价多头反击瞄准1933美元的路径，终究难以成型。不仅仅是鹰派？FOMC纪要迫使债券投降、鸽派成员转向黄金多头瞄准1933难成型汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0877，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0904，进一步阻力位于1.0930，关键阻力位于1.0945；汇价下行的初步支撑位于1.0864，进一步支撑位于1.0850，更关键支撑位于1.0824。英镑：英镑/美元收高，收报1.2710，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2740，进一步阻力位于1.2769，关键阻力位于1.2799；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2652，更关键支撑位于1.2623。日元：美元/日元收低，收报144.439，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。股市周二(7月4日)，欧洲市场收盘小幅走高，投资者在数据发布和第二季度财报季开始前持谨慎态度。泛欧斯托克600指数收市上涨5.29点，涨幅1.16%，报461.93点；德国DAX30指数收盘下跌41.69点，跌幅0.26%，报16039.35点；英国富时100指数收盘下跌6.72点，跌幅0.09%，报7520.54点；法国CAC40指数收盘下跌16.77点，跌幅0.23%，报7369.93点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.40点，跌幅0.15%，报4391.75点；西班牙IBEX35指数收盘下跌57.13点，跌幅0.59%，报9587.67点；意大利富时MIB指数收盘下跌51.90点，跌幅0.18%，报28395.00点。泛欧斯托克600指数经过一天的低迷交易后收盘上涨。医疗保健和科技股领涨，上涨0.5%，银行股下跌0.6%。商品市场现货黄金收报1925.65美元/盎司，上升4.40美元或0.23%，盘中最高触及1930.75美元，最低触及1919.81美元。在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升0.23%，收报22.951美元/盎司；现货铂金收升0.50%，报918.24美元/盎司；现货钯金收跌0.02%，至1243.56美元/盎司。石油输出国组织欧佩克+中关键的沙特阿拉伯和俄罗斯同意通过限制供应来支撑价格，随后原油交易价格突破71美元/桶。周二(7月4日)国际油价上涨近2%，美油站上70美元/桶大关，布油维持在75美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.21美元，涨幅1.73%，现报71.00美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.47美元，涨幅1.97%，现报76.12美元/桶。周三(7月5日)关注重点： 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 美国5月工厂订单月率次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论次日04:30 美国至6月30日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-07-05
金银都见顶了？投行：年底前黄金恐失去一些光彩白银恐反转下跌
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性，这一水平可能代表金价今年的高点。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的分析师在最新的季度展望中表示，他们将维持年底平均金价目标在1905美元不变，并警告称，鉴于金价未能将涨幅保持在2000美元上方，其正在失去动能。分析师们在报告中称，“随着市场消化美国国债收益率攀升、美元走强、史无前例的累积升息周期可能带来的滞后影响，以及地缘政治风险的上升，近几周黄金一直难以找到方向。”“我们的基本假设仍然是，不确定性加上宏观经济的不利因素将使金价在第三季度得到良好支撑;然而，随着我们对央行利率轨迹的了解越来越清晰，以及‘硬着陆’的情况得以避免，我们预计黄金将在年底前失去一些光彩。” 中性前景出炉之际，金价守住1900美元上方的支撑位，但仍无法突破1930美元附近的初始阻力位。报告指出，BMO首席经济学家Douglas Porter并未看到任何美国经济正在翻身的严重迹象，这可能支持美联储激进的货币政策立场。 “在我们看来，美国经济严重下滑以及美联储随后的减息不太可能很快发生，因此，在我们可能越过宏观周期的谷底后，我们确实预计黄金和白银价格将在年底前走软，”分析师称。虽然BMO预计今年剩余时间内黄金仍将持续，但这家加拿大银行对白银的看法略微乐观一些。该行将2023年的平均银价上调至22.70美元，较第二季的价格预测高出3%。 BMO小幅上调白银价格预期之际，白银正测试23美元左右的阻力位。尽管该行对白银持乐观态度，但他们确实看到今年剩余时间可能出现一些不利因素。 “白银的基本面支撑难以取代机构投资者的疲弱兴趣，几乎没有迹象显示短期内ETP资金会持续流入，”分析师称。 “在我们看来，由于珠宝和银器需求较去年同期疲软，工业需求逆风，以及避险需求减少，白银价格有可能在年底前反转下跌。” 尽管预计2023年剩余时间将面临挑战，但分析师指出，白银市场受到长期看涨基本面的支撑。分析师们表示:“随着全球加速实现可再生能源目标并推动增加连通性，太阳能装置和5G网络的推出带来的长期白银需求应该会提供数十年的年金。”“也就是说，尽管由于对能源安全的日益重视，可再生能源发电能力目标加快，但我们预计，持续的节约和薄膜等新兴技术将抵消白银需求的部分潜在增长。”
市场焦点2023-07-05
交易疲软人员过剩，加拿大BMO银行资本市场部门计划裁员100人
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FX168财经报社(北美)讯加拿大蒙特利尔银行(Bank of Montreal)的资本市场部门正在裁员约100人，占该部门员工总数的3.5%，从而应对交易疲软的环境。据一位不愿透露姓名的知情人士透露，BMO资本市场裁员的岗位中，约有一半来自加拿大。周三(6月28日)下午早些时候，高管们与一些员工会面，概述了细节。 “我们专注于动态管理费用、增加收入和提高我们的相对效率比，”银行发言人Kelly Hechler在电子邮件中表示：“我们正在与受影响的员工密切合作，提供支持，并确保他们得到公平和尊重。” 彭博社汇编的数据显示，全球范围内，今年的交易价值下降了40%以上，降至1.2万亿美元。到2023年，加拿大公司只宣布了几笔价值10亿美元或以上的并购交易。股票交易也在放缓。交易所运营商TMX Group的数据显示，今年前五个月，多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)的所有融资收入同比下降69%，至33亿加元(合25亿美元)，首次公开发行(IPO)的融资额暴跌75%。与华尔街同行一样，加拿大的银行在2021年和2022年初的强劲市场期间大举招聘。截至4月底，蒙特利尔银行资本市场拥有2849名员工，比两年前多出约400人。但第二财季包括交易在内的全球市场部门营收疲弱，导致蒙特利尔银行Capital markets获利降至3.8亿加元(合2.87亿美元)，比上一季度下降了24%。加拿大第三大银行蒙特利尔银行在最近一个季度拨备了一笔数额较大的贷款损失准备金，其中包括一笔针对西部银行(Bank of the West)贷款组合的特别准备金。今年早些时候，蒙特利尔银行以163亿美元的价格从法国巴黎银行(BNP Paribas)手中收购了西部银行。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)也表示，在经历了长期的招聘热潮后，银行正在寻求削减开支。“老实说，我们超过了，我们超过了数千人，”首席执行官Dave McKay在上个月的一次电话会议上告诉分析师。
绿山墙的安妮2023-06-29
黄金多头恐有“大麻烦”！美国强劲数据将助长鲍威尔鹰派立场小心金价遭进一步抛售
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确定性，但企业仍在继续进行长期投资。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)高级经济学家Jennifer Lee表示，这对本季度的美国GDP来说是个好兆头。过去几周，有关美国衰退的言论获得高度关注，但最新一轮经济数据非常稳健。美国经济谘商会周二公布，6月消费者信心指数升至109.7，高于5月的102.5。该数据明显超出预期，此前经济学家预期读数在103.9左右。美国商务部周二公布，美国5月新屋销售飙升12.2%，经季节调整后折合成年率为76.3万户。这是该数据连续第三个月增长，市场普遍预期5月销量为67.5万户。桑坦德美国资本市场(Santander US Capital Markets)首席美国经济学家Stephen Stanley在一份报告中写道：“人们的共识仍坚持认为衰退将在几个月内开始，但目前的经济数据却讲述了截然不同的故事。” 鲍威尔讲话重磅来袭澳新银行(ANZ)分析师表示：“联邦公开市场委员会(FOMC)非常清楚，可能需要一段时间的次趋势活动来控制通胀，但迄今为止，这种情况似乎还没有发生。”美国最新公布的乐观数据也可能有助于美联储主席鲍威尔保持鹰派立场，并对金价构成压力。根据日程安排，香港时间周三20:30，英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男将参加欧洲央行中央银行论坛小组讨论。香港时间周三21:30，美联储主席鲍威尔将受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论。分析人士指出，假如鲍威尔发表鹰派言论，美元有望受到提振，而金价恐遭到进一步抛售。鲍威尔上周强调，在本月的暂停加息之后，美联储可能会恢复收紧货币政策，他告诉议员，今年可能会将基准利率再提高50个基点。美国短期利率市场的交易员们正在放弃美联储今年将降息的想法，这促使大量鸽派押注平仓。彭博社称，鲍威尔对其鹰派信息的再度强调似乎对短期利率市场产生了预期效果，交易员们正在重新调整预期。美联储利率点阵预测中值显示，从现在到年底，美联储还将加息两次，每次加息25个基点。鲍威尔上周三在众议院金融服务委员会作证时指出，尽管以更温和的速度加息可能是有道理的，但通胀仍远未达到美联储的目标。鲍威尔补充称，对抗通胀的斗争仍未结束，尽管最近暂停加息，但官员们一致认为，借贷成本可能需要走高。这进而强化人们对7月份加息至少25个基点的预期。上周四，鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示，决策者认为如果经济表现一如预期，即使利率已经升至限制性区域，今年再次加息仍是合适之举，可能需要再加两次。美国通胀率降至2%对于保持经济长期健康至关重要。根据芝商所的“美联储观察工具”显示，在周二多项美国经济数据表现优异之后，交易员对美联储下月加息的预期已进一步升至77%左右。黄金技术前景分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，从黄金4小时图来看，金价仍处于月度看跌通道内，最近从1905美元/盎司附近的支撑线反弹。值得注意的是，金价持续在200周期指数移动平均线(EMA)下方交易，加之MACD指标即将出现看空交叉，让黄金卖家充满希望。即便如此，相对强弱指数(RSI)低于50.0的情况表明，如果黄金空头能够攻破上述通道，跌破1905美元/盎司的支撑位，金价将在1900美元/盎司附近触底。因此，黄金空头需要确认金价跌破1900美元/盎司关口，才能重新获得控制权。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal称，金价突破上述下降通道上沿和200周期EMA汇合处(目前接近1955美元/盎司)，对黄金买家来说似乎是一个棘手的问题。在此之前，一条持续8天的下行阻力线(目前接近1930美元/盎司)也将限制金价近期的上行空间。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。香港时间10:38，现货黄金报1914.46美元/盎司。
tqttier2023-06-28
要变天了？加拿大金融机构管理局提高稳定缓冲基金额度，保护国内六大银行
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nk of Nova Scotia)、蒙特利尔银行(Bank of Montreal)和加拿大国家银行(National Bank of Canada)。
绿山墙的安妮2023-06-21
加拿大5月房屋开工率下降23%，移民大量涌入或对房产市场构成挑战！
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疫情爆发前几个月以来最低水平的趋势。蒙特利尔银行(Bank of Montreal)高级经济学家Robert Kavcic在数据发布后的一份报告中表示：“这将使推动新住房产量翻番的政策制定者感到困惑，但从我们的角度来看，这是正确的。也就是说，一个已经满负荷运转的行业，现在正努力应对利率上升和预售(即投资者)需求下降的问题。” 最新出炉数据对特鲁多政府提高加拿大住房负担能力的努力构成了重大障碍，加拿大已经吸引了创纪录数量的移民。另外，加拿大房地产协会(Canadian Real Estate Association)周四透露，5月份现房销量同比增长1.4%，推动基准房价较4月份上涨2.1%，至73.6万加元。房地产市场的复苏以及其他迹象表明加拿大的经济并未放缓，促使加拿大央行(Bank of Canada)上周将基准利率上调至4.75%，这是自今年1月以来的首次加息。市场目前预计，今年央行至少还会有一次加息，可能会进一步加大新屋开工的下行压力。加拿大住房部长Ahmed Hussen在最近的一次采访中说，政府已经推出了增加供应的计划，包括住房加速基金，该基金向市政府或原住民社区提供现金，用于在相对较快的时间内改善密度的住房项目。本月和下个月Hussen将在全国各地访问，与市长们就该基金发表讲话。联邦政府的房产激励策略与反对党保守党领袖Pierre Poilievre形成鲜明对比，Poilievre承诺停止向未能促进住房建设的主要城市提供联邦资金。Poilievre还承诺，要求获得联邦资金的城市需要预先批准在中转站周围可用土地上建造高密度住房的许可。 Hussen表示，联邦政府将与市政府密切合作。加拿大的快速住房计划正在建造1.45万套住房，即建造或改造住房，为弱势群体提供住房，政府在过去两年中已将基础设施与住房联系起来。在2022年的预算中，特鲁多承诺在未来十年将住房开工率提高一倍。去年加拿大人口增长了2.7%，创纪录地增加了1,050,110人。Hussen 说：“我们实际上需要更多的技术人员，在加拿大接受培训，但也需要移民来帮助我们建造住房。移民和住房之间不存在冲突。事实上，这是协同作用。”
绿山墙的安妮2023-06-17
15个月来头一遭：今晚美联储“不加息”？
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　对于今晚鲍威尔在新闻发布会上的措辞，蒙特利尔银行高级经济学家Sal Guatieri预计，鲍威尔可能会强调，如果未来数据不能显示在降低通胀方面取得进展，那么将保留进一步行动的权利。　　BNY Mellon Investment Management美国宏观主管Sonia Meskin则指出，美联储官员应会挑明这只是跳过加息，而不是暂停加息。　　总结　　整体而言，尽管昨夜超预期回落的CPI，令美联储本月几乎铁定不会加息，但人们仍不应忽视美联储今晚存在发出“鹰式停顿”的风险，隔夜美债收益率的反常上涨就给投资者们提了一个醒。当然，如果美联储利率点阵图和鲍威尔讲话中能够意外流露出更多的鸽派信号，则无疑将有助于夯实本轮美股牛市的上行基础。　　最终，如果你想知道美联储在今夏是否还将有“最后一加”？不妨让我们静待今晚这个美联储议息不眠夜的“降临”……
金融界2023-06-14
加拿大人口快速增长带动经济，专家提醒：房地产市场可能出现问题！
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长，经济方面增加了40万个工作岗位。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，强劲的人口增长使经济学家重新考虑正常的月度就业报告应该是什么样子。他说，在新冠疫情之前，加拿大经济通常会在一个月内增加1万到1.5万个工作岗位。“现在这个数字更接近2.5万，几乎是我们在一个月内所需要的，只是为了防止失业率上升。” 滑铁卢大学经济学教授Mikal Skuterud表示，在人口强劲增长的情况下，总体数据并不总能反应经济情况对普通人的影响。“就业水平将会大幅提高，我们增加了很多人口，但我认为这并不能说明劳动力市场的健康状况。” 随着越来越多的人找到工作，花钱购买商品和服务，人口增长的加快也扩大了经济“蛋糕”的规模。今年第一季度，衡量经济规模的加拿大实际国内生产总值(GDP)年化增长率为3.1%。消费者支出也大幅增长，折合成年率的增幅高达5.7%。虽然人口增长并不能解释经济活动的全部增长，但Porter说，在考虑增长数据时，应该把人口增长率多少考虑进去。“在我们为2%的增长感到兴奋之前，我们至少应该记住人口的潜在增长率是多少。” 为了衡量普通人的经济状况，经济学家往往更喜欢看实际人均国内生产总值。而从2022年第四季度到2023年第一季度，这一数字保持不变。由于加拿大央行寻求重新平衡经济中的供求关系，经济学家和央行普遍不确定移民增加对通胀的净影响。但Desjardins董事总经理兼宏观战略主管Royce Mendes认为，人口增长正在通过提振房地产市场需求来干扰加拿大央行的努力。Mendes说：“移民增加带来了一个副作用，即货币政策对房地产市场的影响减弱了。” 2022年随着加拿大央行开始提高利率，房地产市场活动明显放缓。最近随着需求再次飙升，房地产市场似乎已趋于平稳。蒙特利尔银行(BMO)最近的一项分析发现，人口每增长1%，房价通常会上涨3%。加拿大央行副行长Paul Beaudry上周接受采访时承认，移民人数增加可能会削弱高利率对房地产市场的影响。“我们知道，加拿大住房市场问题的很大一部分是供应不足。有很多人进来，但却没有足够的建设，这肯定会造成很多问题。”
绿山墙的安妮2023-06-13
接连两个重大“意外”发生美联储会是下一个吗？
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美联储下周将再次加息25个基点。　　蒙特利尔银行全球资产管理公司固定收益和货币市场主管Earl Davis则指出，“本周，我们在澳大利亚和加拿大看到了两个央行决策的意外。这会是煤矿里的金丝雀吗？美国市场正在意识到，美联储也可能会带来意外。” 　　从美国市场隔夜的表现看，各期限美债收益率纷纷出现了大涨。其中，2年期美债收益率涨8.8个基点报4.565％，5年期美债收益率涨13.3个基点报3.943％，10年期美债收益率涨13.4个基点报3.8％，30年期美债收益率涨10.5个基点报3.951％。　　美债收益率的大幅攀升，也令科技股在周三明显承压。科技股集中的纳斯达克综合指数全天下跌1.3％，这是该指数自4月中旬以来表现最糟糕的一天。此外，罗素2000指数隔夜跑赢纳指的幅度，创下了自2021年3月初以来的单日之最。　　仿佛突然之间，股市多头也开始重新关心起了飙升的美债收益率……
金融界2023-06-08

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