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华电重工获民生证券买入评级，合同执行周期影响业绩表现，氢能业务快速增长未来可期
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023年氢能业务实现收入5.14亿元，营收占比由0.01%提升至7.16%，实现13.06%的毛利率。风险提示：煤电投资、新能源项目承接不及预期；氢能业务开拓不及预期。
金融界2024-04-28
泰胜风能获民生证券买入评级，订单充足，经营稳健
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注。研报预计公司2024-2026年营收分别为63.6/76.6/81.6亿元，增速为32%/21%/6.5%；归母净利润分别为6.6/8.4/9.9亿元，增速为125%/28%/17%。研报认为，公司有望深化“双海”战略和产能扩张，提升市场份额，成长性突出。风险提示：行业竞争加剧风险，原材料价格波动的风险，汇率波动风险。
金融界2024-04-28
骆驼股份：4月26日召开业绩说明会，投资者参与
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25年以后逐步实现量产供货，公司未来的营收结构预计会有一个比较明显的变化。低压锂电的销售额、毛利率等数据，请查阅公司每年的年度报告。感谢您的关注！问：关于2025年营收上再造一个骆驼是否有信心？答：您好！随着全球汽车保有量的持续增长，国内后市场和海外市场的市场机遇巨大。公司积极利用渠道和营销网络优势、规模和协同发展优势、多品类产品及品质优势、品牌及服务优势等大力拓展国内市场和海外市场。作为汽车低压电池行业内领军企业，公司打造了多品类、差异化的产品矩阵，力争完成“十四五规划”的既定目标。感谢您的关注！骆驼股份（601311）主营业务：汽车低压电池业务、回收业务和储能业务。骆驼股份2024年一季报显示，公司主营收入34.54亿元，同比上升4.84%；归母净利润1.56亿元，同比下降4.86%；扣非净利润1.68亿元，同比上升35.44%；负债率33.16%，投资收益782.97万元，财务费用2136.67万元，毛利率17.28%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为10.6。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.25亿，融资余额减少；融券净流入19.05万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
涪陵榨菜获华鑫证券买入评级，业绩稳步复苏
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研报预计，涪陵榨菜2024年一季度总营收为7.49亿元，同比下降2%，归母净利润为2.72亿元，同比增长4%。毛利率为52.11%，公司预计将在2024年5月后逐季回升。销售费用率和管理费用率分别为12.21%和2.57%，均有所下降。净利率为36.29%，同比增加2个百分点。研报认为，公司正在开发空白市场以助力榨菜主品类的扩张，并通过升级生产线和多元化手段拓宽消费人群，获取市场增量。2024年榨菜酱销售有望实现40%-50%的同比增长。公司还在不断优化餐饮渠道，并有望在2024年实现20%-30%的销售团队营收增速。风险提示：宏观经济下行风险、渠道开拓不达预期、新品推广不达预期、原材料价格上涨等。
金融界2024-04-28
贵州茅台获华鑫证券买入评级，收入略超预期，彰显龙头韧性
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。研报预计贵州茅台2024年一季报总营收为464.85亿元，同比增长18.04%，归属母公司的净利润240.65亿元，同比增长15.73%。毛利率92.61%，与去年同期持平，净利率为54.36%，相比去年同期下降1.18个百分点。销售回款达到462.75亿元，同比增长29.34%，经营性净现金流为91.87亿元，同比大幅上升75.17%。此外，公司的系列酒营收增长速度略快，国际市场营收保持双位数增长，公司的“i茅台”业务也稳步增长，表现出公司在渠道控制方面的持续优化。研报认为，贵州茅台作为行业龙头，具备强大的品牌和市场占有率，而集团战略的实施和股份公司的引领将推动公司持续增长，新业务的创新同样有望为公司带来新的增长点。风险提示：宏观经济下行风险、上游供应短缺、新产品推广不及预期和市场竞争加剧等。
金融界2024-04-28
珠海冠宇获开源证券买入评级，消费电池盈利有望逐季改善，软包电池卡位物流无人机
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注。研报预计公司2024年一季度实现营收25.5亿元，同比+7.2%；归母净利0.1亿元，同比+107%，毛利率24.7%，同比提升6.0pct，环比下降1.8pct。考虑公司启停电池业务还在客户定点扩张期，需要持续高研发投入，下调公司2024-2025年归母净利预测为6.9、10.6亿元（原为10.6、16.0亿元），新增2026年归母净利预测为14.6亿元。研报认为，公司在消费电池领域竞争力持续凸显，动储板块持续减亏，无人机电池卡位优势明显。消费电池景气向上，启停电池品牌效应开始凸显。2024年受益于无人机的低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方政府补贴、商业模式跑通，物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景。无人机等电动航空器对电池的高比能、高功率、安全性提出了更高的要求，进入壁垒较高，而软包电池具有轻量化、定制化两大优势，有望成为无人机电池的最佳选择方案，公司作为大疆无人机电池供应商有望充分受益。风险提示：消费电池景气度不及预期；物流无人机客户扩展不及预期；启停电池下游客户放量不及预期。
金融界2024-04-28
阿特斯获民生证券买入评级，深耕高盈利的美国市场，储能业务有望放量
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份研报关注。研报预计公司24-26年营收为578.04/714.17/903.82亿元，归母净利润为37.13/50.45/65.88亿元。研报认为，公司一体化产能持续扩张，出货量有望持续提升，储能系统业务也有望迎来放量。风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧等。
金融界2024-04-28
三全食品获民生证券买入评级，短期收入承压
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研报关注。研报预计2024-2026年营收分别为72.2亿元、74.7亿元、77.9亿元，同比增长+2.3%、+3.5%、+4.2%；归母净利润为7.6亿元、7.8亿元、8.1亿元，同比增长+1.2%、+2.7%、+4.4%。研报认为，产品端传统面米稳健经营，创新产品持续发力；渠道端改革调整组织架构，直营渠道稳存量控费提效，电商等新渠道开拓发力，餐饮渠道跟进现有大客户、拓展区域化连锁客户，产品渠道匹配下有望实现稳健增长。风险提示：产品推新不及预期，渠道拓展不及预期，原材料价格大幅上行，行业竞争加剧。
金融界2024-04-28
民生证券：给予泰胜风能买入评级
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.27%。　　分季度来看，23Q4公司营收为18.35亿元，同比增长82.78%；归母净利0.56亿元，同比减少48.07%。24Q1公司实现营收6.57亿元，同比减少18.38%；归母净利0.55亿元，同比减少39.69%；扣非归母净利0.51亿元同比减少30.48%。　　盈利水平方面，23年公司毛利率和净利率分别为18.09%/6.11%，同比减少0.29pcts/2.53pcts；24Q1公司毛利率和净利率分别为20.12%/8.47%，同比减少2.01pcts/2.62pcts。　　分产品来看：受益于陆上风电发展态势良好，2023年公司陆风装备收入34.94亿元，同比增长31.08%，占营业收入比重72.59%，其中钢塔和混塔销量分别为43.9万吨和1.7万立方米；23年海风装备收入10.8亿元，同比增长173.31%，占营业收入比重22.44%，实现销量12.8万吨。　　在手订单充足：公司在手订单情况良好，截至24Q1在执行及待执行订单约41.3亿元，其中海外订单约15亿元；24Q1陆风电装备类订单新增约8.2亿元，截至24Q1末在执行及待执行约32亿元；24Q1海上风电及海洋工程装备类订单新增约1.4亿元，截至24Q1在执行及待执行约8.7亿元。　　扬州生产基地落地，助力双海战略稳扎稳打：海外业务是公司业务发展的重点之一，以出口产品为主的扬州泰胜生产基地已于2023年内落成并投产，该基地专为大型、高端塔筒产品而设计建设，设计产能为25万吨。目前，扬州生产基地正处于产能爬坡期。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年营收分别为63.6/76.6/81.6亿元，增速为32%/21%/6.5%；归母净利润分别为6.6/8.4/9.9亿元，增速为125%/28%/17%，对应24-26年PE为11x/8x/7x。考虑风电行业需求景气，公司有望深化“双海”战略和产能扩张，提升市场份额，成长性突出，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧风险，原材料价格波动的风险，汇率波动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券申建国研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为46.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.57亿，根据现价换算的预测PE为10.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为11.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
民生证券：给予孩子王买入评级
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报及2024年一季报。23年，公司实现营收87.53亿元，同比+2.73%；归母净利润1.05亿元，同比-13.92%；剔除股份支付及可转债利息费用影响后归母净利为2.11亿元，同比+55.70%。24Q1营收为21.94亿元，同比+4.64%；归母净利润为0.12亿元，同比+53.55%；扣非归母净利为0.03亿元，同比扭亏为盈。此外，公司2023年度利润分配方案为：以公司24年3月31日公司总股本1109742548股扣除截至24年3月31日公司回购专户中已回购股份7954000股后的股本1101788548股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配利润0.55亿元，现金分红占公司归母净利润的比例为52.41%。　　母婴商品业务贡献主要收入，母婴服务业务快速增长。23年，公司实现营收87.53亿元，同比+2.73%；分业务看，1）母婴商品：23年营收75.76亿元，同比+2.15%；2）母婴服务：23年营收3.11亿元，同比+23.98%；3）供应商服务：23年营收6.06亿元，同比+0.08%；4）广告业务：23年营收0.68亿元，同比-8.71%；5）平台服务：23年营收1.16亿元，同比+9.44%；6）招商及其他：23年营收0.76亿元，同比+12.90%。　　剔除股份支付及可转债利息费用影响后，23年归母净利率同比+0.82pct至2.41%。1）毛利率方面，23年公司毛利率为29.56%，同比-0.35pct；24Q1，公司毛利率为29.92%，同比+3.07pct。2）费用率方面，23年，公司销售费用率为20.70%，同比-0.60pct；管理费用率为5.79%，同比+0.54pct；研发费用率为0.59%，同比-0.45pct；24Q1，公司销售费用率为21.72%，同比+2.02pct；管理费用率为5.25%，同比-0.07pct；研发费用率为0.41%，同比-0.31pct。3）净利率方面，23年，公司实现归母净利润1.05亿元，对应归母净利率1.20%，同比-0.23pct；剔除股份支付及可转债利息费用影响后归母净利为2.11亿元，对应归母净利率2.41%，同比+0.82pct。24Q1，公司实现归母净利润0.12亿元，对应归母净利率0.53%，同比+0.17pct；实现扣非归母净利0.03亿元，对应扣非归母净利率0.13%，同比转负为正。　　稳步推进乐友并购，持续打造全龄段儿童生活馆，渠道运营全面优化。23年8月，公司收购北方母婴龙头乐友国际，完善公司北方地区的门店布局；截至23年末，孩子王及乐友门店合计达1025家，其中孩子王508家，乐友直营和加盟托管店共517家，两者互补下公司门店覆盖全国21个省（市）、200+城市，基本完成胡焕庸线以南地区的市场布局。此外，公司针对中大童群体开创全龄段儿童一站式购物及成长服务新业态，设置餐厅厨房、运动装备、儿童主题房等十三大场景，满足亲子家庭的一站式购物、社交互动、寓教于乐等多元需求；23年，公司完成南京弘阳店、南京建邺万达店、武汉经开永旺梦乐城店的升级改造，单店交易额平均同比提升超20%，消费人次平均增长近30%，升级效果初具成效；公司计划24年升级60家儿童生活馆（Q1完成合肥包河万达广场门店的升级），未来3年升级200+家，门店运营效率有望持续得到优化提升。　　差异化供应链进一步完善，23年自有品牌交易额同比+74%。公司通过与各类母婴品牌商的深度合作，打造自有品牌矩阵，为消费者提供具有成本优势的差异化产品和明星单品；23年，公司与1450家自营供应商建立战略合作，合作全球优质品牌超3500个，自有品牌拓展至11+个，差异化供应链体系持续完善，实现销售收入8.19亿元，同比40.36%，其中自有品牌交易额同比+74.37%。　　投资建议：考虑公司是母婴渠道龙头，看好公司较强的全渠道运营能力、自有品牌持续提升、数字化建设驱动业绩增长、儿童生活馆及加盟新业务放量打开空间、供给端逐步出清拉动市占率提升，我们预计24-26年公司归母净利润分别为2.50/3.52/4.42亿元，同比增速分别为137.9%/+40.9%/+25.6%，对应PE分别为28X/20X/16X，维持“推荐”评级。　　风险提示：人口出生率下滑风险；乐友盈利不及预期；线上渠道冲击风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券李田研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为7.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.7亿，根据现价换算的预测PE为19.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28

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