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时空科技(605178.SH)发布一季度业绩，净亏损3560万元
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2024年第一季度报告，报告期公司实现营收6009万元，同比增长48.86%;归母净利润亏损3560万元;扣非净利润亏损3590万元。基本每股收益-0.36元。
金融界2024-04-28
研报掘金丨东吴证券：拓普集团Q1业绩表现亮眼，维持“买入”评级
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89.SH)2024Q1业绩表现亮眼，营收及净利润同环比均实现增长。Q1实现营收56.88亿元，同比增长27.29%，环比增长2.50%，环比表现远超乘用车行业。公司持续推进Tier 0.5级供应商的模式，前瞻布局电动化、智能化零部件赛道，持续扩张产品线，目前已经形成了平台型的零部件企业。此外，公司电驱系统等在研项目进展顺利，潜在成长空间十分广阔，为后续公司高速发展提供保障。维持“买入”评级。
格隆汇2024-04-28
首旅酒店(600258.SH)发布一季度业绩，净利润1.21亿元，同比增长49.83%
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2024年第一季度报告，报告期公司实现营收18.45亿元，同比增长11.47%;归母净利润1.21亿元，同比增长49.83%;扣非净利润9739万元，同比增长102.19%。基本每股收益0.108元。
金融界2024-04-28
韦尔股份获华金证券买入评级，高端CIS份额持续提升
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金证券预计2024年至2026年，公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元，增速分别为33.6%/16.5/16.3%；归母净利润分别为33.08/45.19/58.50亿元，增速分别为495.4%/36.6%/29.4%。研报认为，韦尔股份的CIS产品矩阵实现中高端全系列覆盖，多种核心技术持续精进提供超高质成像，高筑产品核心竞争力。此外，公司CIS业务在智能手机和汽车市场均实现较大幅度的收入增长，特别是在汽车市场，鉴于车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及，公司的汽车CIS涵盖多种应用，并凭借优异性能获得了更多新设计方案的导入，预计将保持高速增长。风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。
金融界2024-04-28
中天科技获国信证券买入评级，一季度净利润承压，关注海风国内复苏与出海
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研报关注。研报预计2023年公司实现营收450.7亿元，同比+11.9%；实现归母净利润31.2亿元，同比-3.0%。分版块来看，2023年海洋业务受制于国内装机进度和延迟交付问题，收入同比-48.9%，毛利率受产品结构影响同比-7.1pct；电网建设业务受益国内特高压建设，收入同比+15.0%；光通信业务整体平稳；新能源板块同比增长119%。2024年一季度，公司实现营业收入82.4亿元，同比-0.4%；实现归母净利润6.4亿元，同比-17.2%。一季度公司业绩承压，主要受海风延迟交付以及去年同期持有光迅科技股票导致公允价值变动损益影响较大。能源网络在手订单充足，关注海风领域国内复苏与出海机遇。截至2024年3月31日，公司能源网络领域在手订单约260亿元，其中海洋板块约115亿元，电网建设约125亿元，新能源约20亿元。国内海风进度复苏，近期广东青洲六项目开工，江苏三峡大丰800MW海风项目公示海缆中标结果。海外市场，公司已中标Orsted、50Hertz等欧洲海风项目，有望逐步交付。二期员工持股计划彰显增长信心。公司此前发布第二期员工持股计划，拟受让股份总数不超过1665万股，回购股份价格为6.81元/股，拟筹集资金总额上限为1.1亿元。其中公司董事、高管4人拟持有本次计划总量19.82%，不超过36名核心骨干拟持有本次计划总量80.18%。公司层面业绩考核目标为以2022年剔除贸易业务的收入为基数，2024-2026年收入增长率分别不低于10%/20%/30%；或以2022年归母净利润为基数，2024-2026年净利润增长率不低于15%/25%/35%。派息率提升，并提请2024年中期分红方案。分红方面，公司2023年计划每10股派息数2.2元，对应现金分红金额7.5亿元，同时以现金方式回购股份计入现金分红的金额1.9亿元，合计分红金额9.4亿元，占归母利润比例超30%。公司提请中期分红方案，2024年中期分红不超过当期归母净利润的40%。研报认为，公司是国内光电缆龙头企业，海洋板块在手订单丰富，有望受益国内海风回暖及海外旺盛需求；电力与光通信业务有望稳健增长。风险提示：海上风电装机不及预期；光缆价格下降；原材料价格上涨。
金融界2024-04-28
公元新能闯关北交所，毛利率波动较大，研发费用率低于同行均值
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司产品中毛利率相对较低的太阳能光伏组件营收占比在60%以上，且占比呈上升趋势，毛利率较高的太阳能灯具营收占比整体有所下降。公司主要产品营业收入金额、占比及毛利率情况，图片来源：第一轮问询的回复 2020年至2022年，公元新能的毛利率分别为11.68%、9.41%、9.64%，存在一定波动，低于可比公司毛利率平均值。值得注意的是，2023年1-6月公元新能的毛利率大幅提升至14.89%，高于可比公司毛利率平均值，公司最近一期毛利率大幅上涨且高于可比公司合理性遭到监管问询。可比公司毛利率比较分析，图片来源：招股书招股书显示，报告期内，公元新能的材料成本占主营业务成本的比例在85%以上，占比较大。未来如果电池片、玻璃、铝合金边框、电池等主要原材料涨价，可能会抬升公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利能力。业绩方面，据第一轮问询的回复，2021年、2022年、2023年，公元新能的营业收入分别约6.12亿元、10.29亿元、9.64亿元，对应的净利润分别约1277.77万元、3328.04万元、4902.08万元。公司报告期内业绩变动情况，图片来源：第一轮问询的回复公元新能所处的光伏产业受补贴政策调整、贸易摩擦、阶段性产能过剩等影响较大。虽然经过市场充分竞争和淘汰，落后产能逐步出清，市场供需矛盾有所改善，但如果未来受行业景气度、市场竞争等影响，或出现产能过剩导致的恶性竞争、价格战，可能会影响公司的经营业绩。 2 研发费用率低于同行均值光伏行业属于技术密集型、资金密集型行业，虽然进入门槛较高，但经过多年的快速发展，行业竞争愈发激烈。同时光伏行业还具有发展速度快、技术更新迭代快的特点，如果公司无法准确判断技术及产品发展趋势，无法及时掌握重大替代性技术，可能会影响公司产品的市场竞争力。招股书显示，2020年至2023年1-6月，公元新能的研发费用分别为456.31万元、563.31万元、544.12万元、184.35万元，研发费用率分别为1.1%、0.92%、0.53%、0.34%，公司研发费用率明显低于可比公司平均值。研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况，图片来源：招股书公元新能的订单主要来源于境外客户。招股书显示，2020年至2023年1-6月，公司来自境外的收入占比在90%以上，占比较大。公司境外客户主要集中在南美、北美、欧洲等国家和地区，境外业务主要以美元、欧元结算，公司面临着汇率波动风险。公司主营业务收入按照销售区域分类的具体情况，图片来源：招股书据第一轮问询的回复，公元新能的应收账款账面余额从2021年的4470.08万元猛增至2022年的1.88亿元，2023年公司应收账款账面余额约1.58亿元，如果公司应收账款管理不当，可能存在坏账风险。公司应收账款账面余额、逾期应收账款金额及对应的回款情况，图片来源：第一轮问询的回复 3 结语近几年，尽管公元新能的净利润呈增长趋势，但公司收入较为依赖境外客户，毛利率也存在一定波动。身处光伏这一技术密集型行业之中，面对技术更新迭代快、行业竞争激烈的环境，公司还是得持续加大研发投入，来提升自己的竞争力。
格隆汇2024-04-28
民生证券：给予喜临门买入评级
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件：公司发布23年年报：23年公司实现营收/归母净利润/扣非净利润86.78/4.29/3.77亿元，同增10.71%/80.54%/84.18%。23Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润26.09/0.39/-0.04亿元，同增24.39%/125.49%/97.62%。　　核心床垫产品增长亮眼，线上及海外高增：23年公司床垫/软床及配套产品/沙发/木质家具分别实现收入50.17/26.61/7.7/1.31亿元，同比+23.94%/-1.05%/-14.63%/+27.93%，其中核心产品床垫实现较高增速。分渠道看，23年公司经销店/大宗业务/线上销售分别实现收入36.86/30.89/18.04亿元，同增2%/16.6%/22%，线下渠道充分发挥原有优势，同步开拓家装、小区等新渠道，23年拥有喜临门/喜眠/M&D专卖店3551/1612/490家，相比年初变化+271/+190/-81家；线上板块在天猫、京东等传统电商平台稳中求进，同时重点发力抖音等新平台。分地区看，23年公司国内/国外实现收入69.11/16.67亿元，同增4.67%/46.49%，海外业务实现高增。　　毛利率优化，坏账计提致23Q4盈利承压：23A/23Q4公司毛利率34.37%/34.71%，同增1.96/5.15pct，毛利率提升主要系高毛利率床垫占比提升及持续降本增效效果显现。分业务看，2023年公司床垫/软床及配套产品/沙发/木质家具的毛利率分别为38.28%/30.45%/25.57%/1.14%，同增1.49/1.47/0.31/2.24pct。分渠道看，23年公司经销店/大宗业务/线上销售毛利率为45.12%/15.1%/44.35%，同增1.73/2.93/3.43pct。费用方面，23年公司销售/管理/研发/财务费率分别为20.27%/4.87%/2.07%/0.13%，同比+0.74/-0.33/-0.37/-0.35pct。23Q4公司销售/管理/研发/财务费率分别为23.06%/3.87%/2.11%/0.03%，同比下降3.04/1.63/1.32/0.46pct。毛利率提升带动公司净利率增长，公司23A/23Q4归母净利率4.94%/1.48%，同增1.91/8.7pct，23Q4净利率承压主要系计提相关坏账准备所致。　　展望24年，新渠道有望发力：收入端：1）线下多元引流赋能经销商，注重门店优化提效，同时推进渠道多元化发展，家装渠道及社区店承接更新需求。2）线上发力新兴平台，持续推进渠道多元拓张。3）跨境电商业务持续发力，预计贡献增量。利润端：持续推进降本增效，提高毛利率的同时提升费用投入效率，推动盈利能力优化。　　投资建议：喜临门产品覆盖高中低端市场，23年各业务稳步扩张，业绩成长依旧稳健。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润6.2/7.0/7.8亿元，当前股价对应PE为11x/10x/9x，维持“推荐”评级。　　风险提示：终端销售不及预期；渠道开拓不及预期；房地产市场波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券徐皓亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.44亿，根据现价换算的预测PE为10.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.28。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
通合科技：创新驱动战略成效显著 2023年营收净利双增
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每10股派1.2元。2023年通合科技营收净利均刷新历史新高，业绩表现亮眼。
金融界2024-04-28
开源证券：中微公司往平台型公司方向加速拓展，维持“买入”评级
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公司(688012.SH)2024Q1营收同比持续增长，高端刻蚀设备快速放量。公司作为国内刻蚀龙头，往平台型公司方向加速拓展，维持“买入”评级。由于2024一季度二级市场股价下跌，公司持有的股权投资本期公允价值减少约4077万元，同比-0.41亿元。基于客户旺盛的需求和对市场的信心，公司继续加大研发力度，积极推动多款新产品研发。据悉，公司已有多款设备产品进入市场，其中部分设备已获得重复性订单，其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进。
金融界2024-04-28
研报掘金丨开源证券：中微公司往平台型公司方向加速拓展，维持“买入”评级
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公司(688012.SH)2024Q1营收同比持续增长，高端刻蚀设备快速放量。公司作为国内刻蚀龙头，往平台型公司方向加速拓展，维持“买入”评级。由于2024一季度二级市场股价下跌，公司持有的股权投资本期公允价值减少约4077万元，同比-0.41亿元。基于客户旺盛的需求和对市场的信心，公司继续加大研发力度，积极推动多款新产品研发。据悉，公司已有多款设备产品进入市场，其中部分设备已获得重复性订单，其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进。
格隆汇2024-04-28

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