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地产链上行，大周期反弹
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域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，将为区域经济一体化注入强劲动力，全面提升东亚贸易投资自由化便利化水平，助力地区和全球经济长期稳定发展。近期科技产业界的动态非常值得关注，在马斯克迅速访华造访北京和上海Tesla Giga超级工厂之后，据相关媒体消息，英伟达创始人兼CEO黄仁勋也将来华与大型科技公司的高管会面。从过去几轮产业周期来看，移动互联在中国用到极致，特斯拉亦在中国开启其伟大的征程，未来的人工智能也很难离开中国这个需求旺盛、应用广泛的市场。 6月2日，地产产业链一路“高歌猛进”，建材ETF（159745）和家电ETF（159996）开盘一路上涨，全天分别收涨4.84%，3.64%。来源：Wind 除了青岛的房地产相关政策出台以外，6月2日地产产业链消息面上的“小作文”不断。6月1日，青岛有关部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。根据通知，非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％；优化了特定条件群体商品住房上市交易年限，该群体新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年；二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。基本面来看，根据克而瑞房企销售百强榜单，2023年5月单月，百强房企全口径销售额 5492 亿元，环比-14.5%，单月同比+5.8%，较4月下降了25个百分点。2023年1-5月，百强房企累计全口径销售额28548亿元，同比+8.2%，较1-4月下降了 0.6 个百分点。虽然5月单月的增速相较今年一季度增速有所回落，但仍维持复苏态势。经历了近两个月的热度回归期之后，地产板块布局性价比逐渐凸显。建材板块同时受益于地产竣工端+基建两方面。地产竣工端，竣工面积继续高增，“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。虽然新房成交及新开工面积仍在筑底，回暖仍需等待，但竣工面积继续高增。据相关数据， 4月地产竣工面积4256万平米，同比+37.3%，增速环比+5.3pct，1-4月地产竣工面积2.37亿平米，同比+18.8%。竣工端的景气度或有利于拉动消费建材及玻璃的复苏。基建方面，此前《国家水网建设规划纲要》发布，提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，有望带动更多水利工程领域相关施工以及材料需求的释放。整体来看，今年专项债前置发放、经济复苏叠加去年存量项目较多的背景下，重大项目正在逐渐落地形成实物工作量，基建项目依然有望拉动建材板块的需求。此外我国与中亚经贸合作加强正在逐步落地，“一带一路” 的推进有望为基建项目及相应的建材需求打开增量空间。感兴趣的小伙伴中长期可继续关注建材ETF（159745），但需要警惕短期经济修复不及预期、PMI下滑、市场预期悲观所带来的调整波动风险。家电板块同样受益于地产竣工改善，数据上看，4月单月家电社零609亿元，同比增加4.7%，同比转增。后市看，随着居民消费信心恢复，家电消费有望逐步复苏；从盈利能力来看，成本红利有望持续兑现，低基数对盈利增速也构成一定利好。家电板块当前估值较低，感兴趣的小伙伴也可关注家电ETF（159996）以把握地产竣工端的机会，但需警惕内需复苏缓慢、海外衰退导致出口承压所带来的波动风险。来源：Wind 6月2日，有色金属和矿业板块涨势表现不俗，矿业ETF（561330）全天收涨3.54%，有色60ETF（159881）全天收涨3.46%。来源：Wind 美国5月Markit服务业PMI继续上行再创新高，叠加美国4月核心PCE同比超预期上行，使市场对于美有关部门6月加息25个基点的预期上升。此外，美债临近大限且谈判博弈仍旧，美债违约风险增加促使近期美债利率上行，压制了黄金价格。但本周末美国两党就美债上限谈判达成原则性协议，美债问题的解决有利于美债利率重新下行，利好黄金价格反弹。而中期来看，美国经济衰退的风险依然存在，美有关部门下半年仍有降息的可能，黄金板块在经历短期的震荡后处于降息前较好的布局阶段。受海外情绪转向乐观提振风险改善，美国股市及油价双双跃升推高大宗商品市场，有色金属板块或因此受益。基本面来看，据相关数据显示，2023年1-4月，有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入23599.8亿元，同比增长0.6%；营业成本22451.0亿元，同比增长3.9%；利润总额493.0亿元，同比下降55.1%。有色金属矿采选业实现营业收入1079.7亿元，同比增长1.0%；营业成本703.8亿元，同比下降1.0%；利润总额248.3亿元，同比增长6.7%。银河证券表示，尽管有色金属行业2023Q1业绩增速回落，同比进入负增长区间，但在国内经济逐步复苏与海外美有关部门加息节奏放缓的情况下，行业景气度仍出现了边际改善的迹象，行业正处于业绩探底，走向逐步反转的过程中。感兴趣的小伙伴可以关注有色60ETF（159881），或者通过一键配置矿业ETF（561330）把握聚焦于掌握有色金属矿业的相关企业龙头，不过也要警惕因为海外宏观环境变动导致的波动加剧。 6月1日TMT板块继续上行，软件ETF（515230）涨3.85%，计算机ETF（512720）涨3.24%；应用端的影视ETF（516620）涨3.59%，游戏ETF（516010）涨2.31%。数据来源：WIND 消息面上，近两日北上深三地接连发布关于支持人工智能产业的政策文件，提振市场情绪。此前政策端也多次强调人工智能领域的重要性，AI大模型政策与法规也逐步落地。4.11国内《生成式人工智能服务管理方法》征求意见稿率先落地，同时相关部门连续强调重视人工智能等新科技革命浪潮。政策支持有望推动通用人工智能步入商业快车道，技术外溢效应有望本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-05
加拿大临时签证申请激增，而PR永居申请急降！1/5新移民后悔
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今年也都纷纷下降，阿富汗下降了87%，菲律宾下降了79%，中国下降了57%。究竟是什么原因呢？根据去年的一项调查发现，大多数（64%）新移民认为高昂的生活成本会影响今后的移民生活，五分之一的新移民后悔移居加拿大，并考虑在两年内离开。（加拿大更年龄层认为高昂生活成本会阻止移民的调查数据红色为加拿大民众，蓝色为新移民）此外，高昂的房价也是另一个因素。然而，即便是房价还没那么贵的时候，根据2018年的一项调查显示，五分之二的新移民仍表示很难找到令人满意的，可负担的房子。就在最近，加拿大移民部长肖恩·弗雷泽 (Sean Fraser) 宣布为快速移民系统（Express Entry，简称EE）启动基于类别的抽签，旨在为更多拥有特定技能的潜在永久居民发出移民申请邀请。（新闻回看：突发！加拿大宣布全新移民政策，今年抢5类人！申请就有望拿枫叶卡）不过，临时居民申请和永居申请的差别不得不让人反思，虽说这种先试后买的方法肯定会造成数量的差距，但是如此突然和如此大的转变也令人思考，是否是加拿大对全球人才的吸引力降低了呢，还是…… Ref： https://betterdwelling.com/a-canadian-immigration-slowdown-residency-applications-fall-sharply/ https://betterdwelling.com/canada-turns-to-ai-to-help-with-immigration-application-surge/ 作者：天乐
超级生活2023-06-03
讨论亚洲最紧迫安全挑战！香格里拉对话会召开，中美国防部长是否会晤成焦点……
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双边和多边倡议突显了这一点，包括越南和菲律宾之间的新战略协议，改善日本和韩国之间的关系，以及恢复澳大利亚、日本、印度和美国之间的四方安全对话。接受美国全国广播公司财经频道采访的观察人士一致认为，中美之间的关系冷淡可能需要两国领导人举行一次会晤。即将到来的机会包括9月在新德里举行的二十国集团领导人会议和11月在旧金山举行的亚太经合组织领导人会议。在那之前，超级大国不和的幽灵可能会给所有其他国家蒙上阴影。 “由于担心失去超级大国的地位，美国将越来越依赖自己的军事优势和能力，试图提升自己的作用和影响力，”Huang说。 “然而，从亚洲来看，优先考虑的问题可能会大不相同，”他补充称，“该地区的国家没有进行全面的军备竞赛，而是以务实的态度回应和应对中国，因为它们在地理上如此接近，往往无法采取强硬的言论或强调军事能力的遏制方式。” 他说，对地区稳定来说，最重要的是确保贸易和经济的持续发展。 Huang补充称：“因此，这与美国倾向于过度强调军事或安全威慑作为对中国崛起的默认反应的外交政策方法有点脱节。”
厉害啦2023-06-02
会员
【亚市直击】市场兴奋了！债务协议传来大消息，中国科技股领涨今日聚焦非农
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市。印度Sensex指数接近历史高点，菲律宾股市从10%的回调中脱离。澳大利亚债券收益率飙升，此前澳洲公平工作委员会决定将最低工资提高5.75%，交易员纷纷评估这一决定的影响。继周四美债收益率下跌之后，新西兰国债收益率下跌。美元下跌，前一交易日创下两个多月来的最大跌幅。韩国经济增长数据略高于预期，而通胀低于预期后，韩元走强。美国利率前景给亚洲的走势提供了支持，债务上限危机的解决也带来提振，美国参议院通过立法，暂停债务上限，并在2024年大选前对政府支出施加限制。交易员们押注于周五晚些时候公布的美国月度就业报告，将使招聘步伐放缓到足以让美联储暂停其紧缩政策的程度。费城联储主席哈克表示，“我们这次会议至少应该跳过升息。”圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四在一篇文章中说，他认为目前的利率处于可能足以抑制通胀的低水平。 “我们确实已经准备好进行某种形式的回调了，”Main Street Asset Management高级合伙人兼首席投资官Erin Gibbs说，“随着我们对美联储将如何行动有了更清晰的了解，会有一点谨慎、一点不确定。”
风起2023-06-02
Mysteel参考丨全球马口铁供需格局数据解读
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西亚18.86万吨，同比增长5.7%，菲律宾18万吨，同比增长140.49%。表3：其他部分国家镀锡板表观消费情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据三、总结从近几年全球马口铁供应趋势看，预计2022-2023年全球马口铁供应下降幅度将明显收窄，需求总量存在明显分化。自2004年开始国外马口铁产量出现峰值后逐步开始减产，而我国在2016年后逐步去产能，随后全球的马口铁供应持续呈现缓慢下降，截止到2021年国外马口铁供应产量由降开始转增，故预测国外产量或已见底。从需求看，随着全球疫情正常恢复，国外对罐头食品需求仍存在强劲支撑，经济正全面复苏对食品级马口铁仍然看好，国内外马口铁价格差距仍较大，马口铁进出口将面临巨大压力，另外对于中低端包装用铁也是对马口铁需求有较大冲击。
我的钢铁网2023-06-02
神州细胞：5月23日接受机构调研，汇添富基金、国金证券参与
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基斯坦、沙特、阿尔及利亚、泰国、越南、菲律宾和哥伦比亚等区域合作伙伴签约，利用合作方在当地的临床、注册和销售经验，推动安佳因?尽快在当地商业化。预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。问：今年八因子还会大卖嘛？答：安佳因?目前销售态势良好，预计今年仍会稳定增长。问：公司开发PD-1的研发逻辑？最新进展？答：首先，PD-1抗体为广谱的抗肿瘤药物，尽管目前全球范围内正在开展的PD-1抗体相关临床研究已达数千项，竞争较为激烈，但我国已批准的PD-1药物治疗适应症仍相对较少，与国外获批适应症存在较大的差距，未来中国市场PD-1单抗在扩大适应症范围和联合用药方面具有巨大的潜力。其次，由于每个PD-1分子存在差异，研发企业仍可通过研制“best-in-class”或“me-better”的PD-1抗体药物获得临床疗效方面的突破并取得市场优势地位。在临床前研究中，公司的SCT-I10显示多方面的竞争优势，具备成为“best-in-class”或“me-better”药物的潜质，同时SCT-I10联合公司自研的靶向抗体药物的联合治疗方案设计具备独特性或差异化疗效优势。综上，我国PD-1/PD-L1抗体药物市场竞争才拉开序幕，获批适应症数目和具有差异化竞争优势的联合治疗方案是未来获得国内外市场竞争优势的关键。公司PD-1的两个适应症分别是肝癌和头颈癌，预计2023年年内报产。问：14价HPV疫苗的最新进展情况？答：14价HPV疫苗已完成I/II期临床研究。公司正在与药审中心充分沟通III期临床的研究方案设计。待方案确定后，公司将尽快启动临床III期研究。公司的目标是在年内完成III期入组。问：公司后续产品管线布局？答：公司后续产品布局分为几方面一是疫苗产品，包括已上市的二价新冠疫苗，在临床的四价新冠疫苗和HPV疫苗，临床前的多价肺炎结合疫苗、带疱疫苗等；二是生物药方面，包括（1）血友病用药，包括已上市的重组八因子、临床前的双抗；（2）自免系统用药，包括待上市的阿达木单抗、临床前的IL17抗体等；（3）肿瘤类用药，包括已上市的CD20抗体、待上市的贝伐珠单抗、在临床的PD-1抗体、EGFR抗体、临床前的一系列单抗、双抗和多抗等。公司后续将有不同管线的产品陆续推进到临床，打造可持续发展能力。神州细胞（688520）主营业务：生物药的研发、生产。神州细胞2023一季报显示，公司主营收入3.29亿元，同比上升111.02%；归母净利润-1.53亿元，同比下降6.77%；扣非净利润-5852.45万元，同比上升48.55%；负债率113.49%，投资收益38.24万元，财务费用2604.1万元，毛利率96.82%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为84.73。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出197.86万，融资余额减少；融券净流出556.81万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，神州细胞（688520）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-06-01
印尼最大出租车公司八成车辆选用比亚迪：它比特斯拉更合适！
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的协议外，比亚迪同时也考虑在印尼的邻国菲律宾或越南建设电动汽车工厂。　　另一方面，Blue Bird目前正在根据投资回报率评估特斯拉的订单。而特斯拉可能不得不通过降价措施来刺激亚洲的需求。　　特斯拉CEO马斯克日前也不得不在推特上承认，今非昔比，比亚迪的车目前很有竞争力。
金融界2023-05-31
印尼最大出租车公司：今年大部分电动汽车将从比亚迪采购，比特斯拉更合适
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探索在印尼的潜在投资，同时也考虑在邻国菲律宾或越南建立电动汽车工厂。　　与此同时，特斯拉不得不降价以刺激亚洲的需求，尽管此前的降价对盈利能力造成了影响。蓝鸟目前仍在根据投资回报率评估其特斯拉订单。　　Djokosoetono在周二的采访中还表示，该公司今年将从韩国现代汽车公司采购50辆电动汽车，同时考虑宝马的电动车型，以满足租车需求。　　他表示，燃油车仍将占蓝鸟车队的大部分，预计到今年年底其燃油车队规模将达到2．．3万辆左右　　随着电动汽车和压缩天然气汽车降低运营成本，该公司还计划明年将使用压缩天然气的汽车数量增加两倍，达到6000辆。
金融界2023-05-30
全球第三大大米出口国2030年出口目标拟减逾四成
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元化，从而可以减少其对任何国家的依赖。菲律宾长期以来一直是越南最大的大米买家，去年占越南大米出口量的45％。　　该文件称，到2025年，越南大米出口的60％将运往亚洲市场，22％运往非洲，7％运往美国，4％运往中东，3％运往欧洲。　　越南政府还表示，未来将把重点放在优质、香糯大米的生产上，同时到2025年将低质量大米的产量减少到总产量的15％，到2030年减少到10％。　　不过，湄公河三角洲安江省的另一家大米贸易商表示，“我对这一战略能否实现表示怀疑，因为大米生产取决于供求关系，而不是政府的决定。” 　　越南政府海关数据显示，今年头四个月该国大米出口量同比增长40.7％，至290万吨。
金融界2023-05-30
近乎减半！越南将于2030年将大米出口量削减44%
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口市场多样化，以减少对任何国家的依赖。菲律宾长期以来一直是越南最大的大米买家，去年占越南大米出货量的45%。越南总理范明钦(Pham Minh Chinh)本月在印尼举行的一个地区会议上对菲律宾总统马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)说，越南愿意以合理的价格长期向菲律宾供应大米。该文件称，到2025年，越南大米出口的60%将运往亚洲市场，22%运往非洲，7%运往美国市场，4%运往中东，3%运往欧洲。到2030年，亚洲市场将占55%，欧洲占5%。该文件称:“越南将寻求向对优质谷物有高需求的市场以及与越南签署了自由贸易协定的市场增加大米出口。” 该文件称，越南还将寻求减少包括农药在内的植物保护产品在大米中的残留。代表大米加工商和出口商的越南食品协会(Vietnam Food Association)没有立即回应媒体的置评请求。越南政府表示，越南将把重点放在优质、香米和糯米的生产上，同时到2025年将劣质大米的产量减少到总产量的15%，到2030年减少到10%。湄公河三角洲安江省的另一名大米贸易商表示:“我怀疑这一战略能否实现，因为大米产量取决于供求关系，而不是政府的决定。” 越南政府海关数据显示，今年头四个月越南大米出口量同比增长40.7%，至290万吨。
财经风云2023-05-28

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