6月2日,A股港股涨势喜人,全市场范围内利好频发,大盘全线反攻,港股更是出现了史诗级大反弹。两市共3400只个股上涨,1599只个股下跌。大盘集体高开后全天未再出现明显跳水,三大指数午后维持高位震荡。
盘面上,财新5月PMI超预期抬升叠加青岛市出台地产政策以刺激房地产市场,基本面预期有一定改善,顺周期资产强势反弹,以建材、家电为代表的地产链,周期、大消费集体上涨;此外碳酸锂价格4月中旬起大幅反弹,锂矿概念涨幅居前,带动新能源产业链6月2日走强。
截至收盘,上证指数涨0.79%报3230.07点,深证成指涨1.5%,创业板指涨1.22%,万得全A、万得双创分别涨1.08%、0.54%;A股全天成交9422.5亿元,环比略有收窄;北向资金单边扫货超85亿元。
6月2日市场利好消息频发,首先便是《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对15个签署国全面生效。2023年6月2日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效,标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动,将为区域经济一体化注入强劲动力,全面提升东亚贸易投资自由化便利化水平,助力地区和全球经济长期稳定发展。
近期科技产业界的动态非常值得关注,在马斯克迅速访华造访北京和上海Tesla Giga超级工厂之后,据相关媒体消息,英伟达创始人兼CEO黄仁勋也将来华与大型科技公司的高管会面。
从过去几轮产业周期来看,移动互联在中国用到极致,特斯拉亦在中国开启其伟大的征程,未来的人工智能也很难离开中国这个需求旺盛、应用广泛的市场。
6月2日,地产产业链一路“高歌猛进”,建材ETF(159745)和家电ETF(159996)开盘一路上涨,全天分别收涨4.84%,3.64%。
来源:Wind
除了青岛的房地产相关政策出台以外,6月2日地产产业链消息面上的“小作文”不断。6月1日,青岛有关部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。根据通知,非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%;优化了特定条件群体商品住房上市交易年限,该群体新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年,取证满2年;二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。
基本面来看,根据克而瑞房企销售百强榜单,2023年5月单月,百强房企全口径销售额 5492 亿元,环比-14.5%,单月同比+5.8%,较4月下降了25个百分点。2023年1-5月,百强房企累计全口径销售额28548亿元,同比+8.2%,较1-4月下降了 0.6 个百分点。虽然5月单月的增速相较今年一季度增速有所回落,但仍维持复苏态势。经历了近两个月的热度回归期之后,地产板块布局性价比逐渐凸显。
建材板块同时受益于地产竣工端+基建两方面。地产竣工端,竣工面积继续高增,“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。虽然新房成交及新开工面积仍在筑底,回暖仍需等待,但竣工面积继续高增。据相关数据, 4月地产竣工面积4256万平米,同比+37.3%,增速环比+5.3pct,1-4月地产竣工面积2.37亿平米,同比+18.8%。竣工端的景气度或有利于拉动消费建材及玻璃的复苏。
基建方面,此前《国家水网建设规划纲要》发布,提出到2025年建设一批国家水网骨干工程,到2035年基本形成国家水网总体格局,有望带动更多水利工程领域相关施工以及材料需求的释放。整体来看,今年专项债前置发放、经济复苏叠加去年存量项目较多的背景下,重大项目正在逐渐落地形成实物工作量,基建项目依然有望拉动建材板块的需求。
此外我国与中亚经贸合作加强正在逐步落地,“一带一路” 的推进有望为基建项目及相应的建材需求打开增量空间。感兴趣的小伙伴中长期可继续关注建材ETF(159745),但需要警惕短期经济修复不及预期、PMI下滑、市场预期悲观所带来的调整波动风险。
家电板块同样受益于地产竣工改善,数据上看,4月单月家电社零609亿元,同比增加4.7%,同比转增。
后市看,随着居民消费信心恢复,家电消费有望逐步复苏;从盈利能力来看,成本红利有望持续兑现,低基数对盈利增速也构成一定利好。家电板块当前估值较低,感兴趣的小伙伴也可关注家电ETF(159996)以把握地产竣工端的机会,但需警惕内需复苏缓慢、海外衰退导致出口承压所带来的波动风险。
来源:Wind
6月2日,有色金属和矿业板块涨势表现不俗,矿业ETF(561330)全天收涨3.54%,有色60ETF(159881)全天收涨3.46%。
来源:Wind
美国5月Markit服务业PMI继续上行再创新高,叠加美国4月核心PCE同比超预期上行,使市场对于美有关部门6月加息25个基点的预期上升。此外,美债临近大限且谈判博弈仍旧,美债违约风险增加促使近期美债利率上行,压制了黄金价格。但本周末美国两党就美债上限谈判达成原则性协议,美债问题的解决有利于美债利率重新下行,利好黄金价格反弹。
而中期来看,美国经济衰退的风险依然存在,美有关部门下半年仍有降息的可能,黄金板块在经历短期的震荡后处于降息前较好的布局阶段。受海外情绪转向乐观提振风险改善,美国股市及油价双双跃升推高大宗商品市场,有色金属板块或因此受益。
基本面来看,据相关数据显示,2023年1-4月,有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入23599.8亿元,同比增长0.6%;营业成本22451.0亿元,同比增长3.9%;利润总额493.0亿元,同比下降55.1%。有色金属矿采选业实现营业收入1079.7亿元,同比增长1.0%;营业成本703.8亿元,同比下降1.0%;利润总额248.3亿元,同比增长6.7%。
银河证券表示,尽管有色金属行业2023Q1业绩增速回落,同比进入负增长区间,但在国内经济逐步复苏与海外美有关部门加息节奏放缓的情况下,行业景气度仍出现了边际改善的迹象,行业正处于业绩探底,走向逐步反转的过程中。感兴趣的小伙伴可以关注有色60ETF(159881),或者通过一键配置矿业ETF(561330)把握聚焦于掌握有色金属矿业的相关企业龙头,不过也要警惕因为海外宏观环境变动导致的波动加剧。
6月1日TMT板块继续上行,软件ETF(515230)涨3.85%,计算机ETF(512720)涨3.24%;应用端的影视ETF(516620)涨3.59%,游戏ETF(516010)涨2.31%。
数据来源:WIND
消息面上,近两日北上深三地接连发布关于支持人工智能产业的政策文件,提振市场情绪。此前政策端也多次强调人工智能领域的重要性,AI大模型政策与法规也逐步落地。4.11国内《生成式人工智能服务管理方法》征求意见稿率先落地,同时相关部门连续强调重视人工智能等新科技革命浪潮。政策支持有望推动通用人工智能步入商业快车道,技术外溢效应有望
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