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今日重点关注的财经数据与事件：2023年12月5日
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1月服务业PMI终值 ⑧ 17:30 英国11月服务业PMI ⑨ 18:00 欧元区10月PPI月率 ⑩ 22:45 美国11月Markit服务业PMI终值 ⑪ 23:00 美国11月ISM非制造业PMI ⑫ 23:00 美国10月JOLTs职位空缺 ⑬ 次日05:30 美国至12月1日当周API原油库存
金融界2023-12-05
【原油收市】OPEC+减产疑云助推油价下跌趋势美国势与OPEC+唱反调
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1月服务业PMI终值 ⑧ 17:30 英国11月服务业PMI ⑨ 18:00 欧元区10月PPI月率 ⑩ 22:45 美国11月Markit服务业PMI终值 ⑪ 23:00 美国11月ISM非制造业PMI ⑫ 23:00 美国10月JOLTs职位空缺 ⑬ 次日05:30 美国至12月1日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-12-05
卡塔尔一家财富基金出售近一半巴克莱股份
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售所持巴克莱银行近一半的股份，这是这家英国银行的长期支持者之一出人意料的举动。目前，巴克莱的高管正在考虑进行战略调整。据媒体看到的发行条款，卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)旗下的卡塔尔控股有限责任公司(Qatar Holding LLC)将出售巴克莱银行3.617亿股股票。此次出售可能会使卡塔尔投资局筹集高达5.17亿英镑(6.44亿美元)的资金。
金融界2023-12-05
【欧股收市】欧洲股市周一“稍作喘息” 分析师：欧洲央行将比美联储更早降息
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幅0.06%，报16406.85点；英国富时100指数收盘下跌16.83点，跌幅0.22%，报7512.52点；法国CAC40指数收盘下跌13.56点，跌幅0.18%，报7332.59点；欧洲斯托克50指数收盘下跌3.76点，跌幅0.09%，报4414.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨37.89点，涨幅0.37%，报10178.69点；意大利富时MIB指数收盘下跌3.45点，跌幅0.01%，报29925.00点。泛欧斯托克600指数中，矿业股领跌2.4%，能源股下跌1.6%。周一，金价连续第二天创下历史新高，现货价格触及2,100美元，分析师指出，地缘政治不确定性、美元可能走弱以及可能的降息将成为明年金价的进一步催化剂。降息的前景，以及美联储在12月中旬的下一次政策会议上迫在眉睫的再次按兵不动，使得标准普尔500指数在连续5周上涨后于周五升至2023年高点。与此同时，道琼斯工业平均指数11月创下2022年10月以来表现最好的一个月。 Swissquote Bank高级市场分析师 Ipek Ozkardeskaya 表示：“欧洲股市将继续落后于美国股市，因为我们确实有降息预期，但欧元区股市并未出现软着陆。美国经济的增长仍然高于平均水平，而在欧洲，我们正在谈论收缩或充其量是停滞。因此，欧洲央行比美联储首先降息的机会更大。” 尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔努力缓和市场对即将降息的预期，但上行势头仍在继续，他认为现在“满怀信心地得出结论”货币政策“具有足够的限制性”还为时过早。由于谨慎情绪回归，美国股市周一早盘走低。周一亚太股市也涨跌互现，投资者等待周二的新一轮经济数据以及本周晚些时候的关键通胀数据。个股方面，诺基亚下跌 6.5%，分析师指出，市场猜测AT&T可能会将这家芬兰移动网络技术提供商从其供应商名单中删除。 Roche同意以27亿美元收购肥胖药物开发商Carmot Therapeutics后上涨 2.8%，带动医疗保健板块上涨0.5%。在摩根大通将劳斯莱斯和比利时电信集团Proximus的股票分别从“中性”上调至“增持”后，其股价分别上涨3.1%和1.0%。 ASM International N.V下跌6.4%，跌至泛欧斯托克600指数底部，拖累科技股 (.SX8P) 下跌 0.8%。与此同时，评级机构惠誉将希腊主权评级上调至投资级别后，希腊10年期政府债券收益率触及6月以来的最低水平。 #欧股收盘#
楼喆2023-12-05
英国天然气期货跌超7%，荷兰天然气期货跌超8%
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周一欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌7.41%，报101.530便士/千卡，一度跌至100.290便士。TTF基准荷兰天然气期货跌8.35%，报40.335欧元/兆瓦时，一度跌至40.000欧元。ICE欧盟碳排放交易许可跌2.87%，报70.41欧元/吨，一度跌至日低70.14欧元，上次涨穿70欧元关口是在2022年10月24日。
金融界2023-12-05
英央行抛售债券为银行创造套利机会
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英国的量化紧缩计划为银行创造了套利机会，使它们能够从短期借贷利率的差异中获利。这种套利与英国央行去年设立的一项流动性工具有关，该工具旨在缓解债券购买计划结束时的现金短缺问题。每周短期回购（STR）操作允许银行以英国央行的关键利率借入现金，作为抵押一周英国国债的回报。与此同时，上周投资者在回购市场上获取现金所需支付的价格比英国央行关键利率高出8个基点。周四，银行从该工具中借入了24.6亿英镑（31亿美元），这是自2022年10月该工具推出以来的最高金额。NatWest Markets非美元利率策略主管Imogen Bachra表示，尽管该工具的使用者及其动机并不公开，但这一增长可能反映了银行从套利中获利。流动性工具使用量飙升至创纪录水平银行利用套利机会并没有做错什么。事实上，随着量化紧缩政策的实施，它们正在帮助纠正短期货币市场利率和银行利率之间不断扩大的利差。 “英国央行不希望货币市场利率特别偏离银行利率，否则银行利率就不再是货币政策的相关工具，” Bachra表示。上周，所谓的隔夜回购平均指数（RONIA）达到5.33%的高点，而银行利率仅为5.25%。这是自2020年4月以来的最大溢价。英国国债回购利率高于英国央行基准利率英国央行在设立流动性安排时发布的解释性说明中几乎认可了这种套利行为。该工具的目的是“确保短期市场利率与银行利率保持接近”，确保“商业银行几乎不需要在货币市场上支付准备金（因为它们可以以银行利率从STR借入额外准备金）”。德意志银行经济学家Sanjay Raja表示，随着英国央行抛售债券导致额外流动性减少，需要准备金的银行可能会更频繁地使用STR。英国央行在2022年的解释性说明中表示，以这种方式使准备金变得稀缺的时间点“可能还需要几年”。 Raja表示：“STR的目的是‘自由’使用，因为他们希望在必要时获得准备金。”“我们需要在未来几个月更密切地观察事态的发展，以了解我们是否达到了央行偏好的最低准备金范围。”
金融界2023-12-05
欧股收盘多数下跌
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多数下跌，德国DAX指数涨0.08%，英国富时100指数跌0.28%，法国CAC40指数跌0.18%，欧洲斯托克50指数跌0.09%。
金融界2023-12-05
抢跑美联储！股市、债市、金市火爆反弹，市场大举押注明年三月降息
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先降息，原因是经济下滑，其次为美联储和英国央行。降息前后，股市如何表现？市场目前降息预期高涨，甚至“抢跑”美联储，那么降息交易开启后，美股会如何表现呢？机构表示，美联储降息前后，风险资产未必上涨，降息交易并非一帆风顺。停止加息之后，风险资产价格会反弹至前期高点附近，也就是交易“填坑式”行情，过去2个月，全球市场正在经历，也符合过去30年规律。然而，历史表明，在美联储降息后不久，股市往往表现相当糟糕。若美联储真的开启降息周期，权益市场往往有回调风险，更多是对美国经济的担忧，发生衰退交易。平均而言，股市在美联储首次降息后10-14个月触底。近期也有多家华尔街大行发布了对明年美股的展望。统计了小摩、大摩、富国银行、高盛、巴克莱、美银、德意志银行六家机构的展望发现，有两家大行对标普500指数的目标点位较当前下跌，分别为小摩的4200点（-8.6%）与大摩4500点（-2.0%），其余四家大行均看高，目标点位在4625-5100点之间。
金融界2023-12-05
传曼联将向石化亿万富翁拉特克利夫出售25%的股份
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据报道，曼联将于下周宣布，英国石化亿万富翁吉姆-拉特克利夫（Jim Ratcliffe）将持有该足球俱乐部25%的股份。拉特克利夫是石化企业英力士集团（INEOS Group）的创始人兼首席执行官。关于他将收购这家传奇俱乐部的传闻由来已久。据报道，按照将于下周宣布的收购协议，拉特克利夫将支付12.5亿英镑（15.8亿美元）、以每股33美元的价格收购曼联俱乐部上市A股25%的股份。报道还称，拉特克利夫还将从现在的大股东格雷泽家族手中收购25%的B股，这些B股拥有更大的投票权。作为交易的一部分，拉特克利夫预计将投入约2.45亿英镑的个人财富来升级俱乐部老化的基础设施。
金融界2023-12-04
摩根大通：是时候采取反向策略了
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挂，企业定价能力可能减弱，建议在日本、英国和瑞士持有超配仓位，在新兴市场和美国持有中性仓位，在欧元区持有低配仓位。
金融界2023-12-04

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