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暴风雨前的平静？一波企业违约潮恐将来袭市场料迎来转折点、这些公司危险了
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压力还是引起了美联储主席鲍威尔的注意。花旗集团(Citigroup Inc.)策略师本周撰文称，标准普尔500指数出现了新的看涨情绪，而美国就债务上限达成的政治协议可能会提振这种看涨情绪。投机级公司债的平均息差(高于投资级公司债的收益率)不到500个基点。这距离经济衰退或信贷紧缩的价格还有很长的路要走。但如果在大量企业倒闭的情况下利差开始扩大，根据股市波动性与高收益利差之间的历史相关性，这可能是股市的一个转折点。规模较小且负债累累的公司的股票将首当其冲。利差扩大的可能性似乎越来越大。雷曼利维安弗里德森顾问公司(Lehman Livian Fridson Advisors)的Marty Fridson表示，如果明年美国出现经济衰退(目前市场预计发生这种情况的几率为65%)，高收益债券市场的利率可能会升至至少1000个基点，他认为利率应该已经触及750个基点，以反映信贷紧缩。法国兴业银行(Societe Generale SA)创建的模型也显示，这将导致股价大幅波动。尽管本季度大西洋两岸的股指都有所上涨，但对信贷的担忧至少让股票投资者有了更清晰的认识。基金经理正更加关注公司基本面，青睐那些资产负债表强劲的公司。彭博汇编的数据显示，一家公司的财务状况越不稳定，其股价就越糟糕。法国兴业银行的定量研究主管Andrew Lapthorne表示，随着经济放缓，贫富之间的差距将变得更加明显。他表示:“最终，当经济衰退期间利润下降，而我们还没有到那种程度时，资产负债表的情况就变得最重要了。”“当市场抛售或对某些事情做出反应，资产负债表最弱的股票受到重创时，就会进入最后阶段——衰退。” 资产负债表最健康的一篮子股票今年迄今已大幅上升14.5%，而债务占比高的股票仅增长了1.1%。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的数据显示，这是2007年以来的第二大升幅。在宽松货币时代激增的投机性成长型股票将是最容易受到这种“安全第一”转变影响的股票之一。无利可图的科技公司看起来很危险，根据高盛指数，这些股票的股价两年内飙升了超300%。规模较小的公司将倍加紧张。分析师们预计，2023年第二季，罗素2000小盘股指数的营收将下降9.7%，而标准普尔500指数成份股的营收将下降0.4%。目前标普500指数成分股企业与罗素2000指数成分股企业的销售预期之间的差距为7年来最大。（图源：彭博社）不盈利的科技初创公司可能会面临破产，而它们规模更大、盈利能力更强的同行却过得更开心。美国银行(Bank of America Corp.)的最新调查显示，投资者正在迅速增加对这些公司的配置。这反映了人们的信心，即这些拥有坚如磐石的资产负债表和大量现金的巨头将比那些背负债务的巨头更好地度过衰退。贝莱德基本股票(BlackRock Fundamental Equities)欧洲、中东和北非地区副首席信息官Helen Jewell表示:“经济增长放缓要求关注优质公司——那些利润率高、债务水平低、自由现金流收益率和资本回报率高的公司。”“从历史上看，这些潜在的基本面因素一直是股票回报的关键决定因素。”
市场焦点2023-05-24
权威机构预测：加拿大央行可能加息0.5%！房地产市场也能保持平稳
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利率上调25个基点至4.75%的银行。花旗集团(Citigroup Inc.)的Veronica Clark此前也做出了同样的判断。图自彭博社在此之前，两份重要的经济数据显示，在政策制定者连续两次会议暂停紧缩政策之后，房地产市场出现了快速好转，而通胀出人意料地重新加速。在一些分析师看来，楼市的韧性和消费者价格指数超过了其他显示家庭面临财务压力和消费者支出放缓的数据。 Capital Economics经济学家Stephen Brown告诉媒体，加拿大央行需要加息一两次，从而产生震惊个人和企业的“心理效应”，并表明央行致力于让通胀回到2%的目标。他在给投资者的一份报告中表示，尽管家庭的脆弱性尤其是消费者的高额债务可能会阻止大幅收紧政策，但“现在看来，央行可能会至少再加息一次，作为所谓的保险加息。” 但即使是那些仍然认为央行不再加息的经济学家，也有一种感觉，情况可能正在发生改变。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter在一份报告中表示：“我们很容易认识到进一步加息的理由，7月12日的决定日期是一个很可能的选择。我们的官方预测是，加拿大央行和美联储将在今年剩余时间里保持利率稳定在当前水平。但进一步行动的风险正在增加。” 尽管这些专家认为再加息0.25%甚至0.5%不会对房地产市场造成剧烈影响，但对某些房奴来说，再加息0.5%真可能要了老命。历史一次又一次的证明，专家和砖家只有一步之遥。不过可以相信的是，随着时间的推移和数据的不断更新，加拿大央行再次加息的概率真的是越来越大了。而且2024年开始降息的可能性也越来越小了。未来几年4%-5%的基准利率可能就是新常态。
加拿大乐活网2023-05-24
拓维信息：5月20日进行路演，安信证券、国盛证券等多家机构参与
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、中国人寿资产管理有限公司、光大证券、花旗环球金融亚洲有限公司、JK Capital Management、长城财富保险资产管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、长安资本有限公司、兴业银行、中航信托、其他312家机构、广发证券、国海证券、国金证券、国联证券参与。具体内容如下：问：请拓维在华为鲲鹏合作伙伴中的差异化能力以及优势？答：拓维信息是股唯一一家与华为在鲲鹏、昇腾 I、开源鸿蒙三大核心领域形成全面战略合作的公司，也是华为鲲鹏合作伙伴中唯一一家做软件开发和行业解决方案起家的公司。一方面，公司拥有丰富的行业理解与数字化服务能力，不仅参与了鲲鹏/昇腾硬件产品的生产，还基于鲲鹏/昇腾 I技术打造了一系列基于国产技术的软硬一体化产品以及“昇腾 I+行业应用”产品。未来，公司还将进一步拉通行业数字化技术与经验、自有数据等优势能力，研发I行业服务器等差异化产品；另一方面，公司以鲲鹏/昇腾为抓手，与多地地方政府合作设立带动当地产业发展的平台公司，精准卡位东数西算多个节点城市，为未来抢抓信创市场下沉以及东数西算相关算力枢纽建设塑造了竞争优势。问：请拓维如何在企业战略转型期，持续保障公司高质量经营发展？答：第一，公司考试、运营商重点领域为代表的软件服务业务仍然处于稳定发展阶段，预期将持续为公司提供现金流入。同时公司也在积极推动传统业务板块和鲲鹏、昇腾 I、开源鸿蒙等新技术结合发展，实现传统产品与解决方案的转型升级，不断增强竞争力与业绩贡献；第二，公司智能计算业务的处于持续放量阶段，近年来为公司的业绩贡献权重逐年提升，同时随着公司在硬件领域的差异化产品研发投入的增加，智能计算板块的盈利能力有望受益；第三，公司近年来也在不断推动组织变革与奋斗者文化落地，狠抓公司经营管理能力提升，激活组织活力、提升干部的经营意识，为保障公司更好地迎战机遇与挑战并存的未来。问：请公司在 AI领域与华为构建了哪些合作，具备怎样的优势？答：公司 2021 年 3 月成为华为首批昇腾硬件生产合作厂商，2021 年 7月成为华为首批昇腾人工智能创新中心运营类合作伙伴，并成为华为昇腾智行 ISV、昇腾智造 ISV，在交通、制造等领域打造了首批基于昇腾 I 的行业标杆产品与解决方案。面向 I领域，公司基于 27 年行业数字化技术沉淀、大量行业自有数据以及丰富的案例应用经验，未来有望构建从自研硬件到行业大模型到 I+行业应用的全方位 I差异化产品矩阵。问：请公司在开源鸿蒙领域对未来是否有阶段性目标？答：一是格局目标，公司定位成为开源鸿蒙生态 TOP1，并在教育、交通等优势行业实现 TOP1；二是产品目标，在教育、交通等优势行业基于目前的标杆项目，在今年重点推进商业化市场推广，从而实现相关产品规模化销售；第三是行业目标，除了教育、交通之外，公司目标今年在一到两个新的行业形成产品研发、商业模式设计以及标杆项目的突破。拓维信息（002261）主营业务：提供行业软件开发及无线增值服务。拓维信息2023一季报显示，公司主营收入6.96亿元，同比上升42.72%；归母净利润4181.64万元，同比上升3.38%；扣非净利润3554.75万元，同比上升33.85%；负债率40.01%，投资收益303.5万元，财务费用-189.63万元，毛利率27.22%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.12亿，融资余额增加；融券净流出8137.82万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，拓维信息（002261）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-23
一季度国际资管巨头逆势重仓中通快递港股有望迎估值修复
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性，招商证券首次给予“强烈推荐”评级；花旗也发研报指出，中通快递首季市场份额扩大至23.4％，公司有信心全年市场份额可提升至少1.5个百分点。考虑到成本下降或可完全抵销平均单价下跌的影响，花旗将中通2023至2025财年盈利预测上调5％至7％，将中通快递目标价由34.6美元上调至36.5美元，继续列为“三通一达”中的首选。　　中通快递2023年第一季度未经审计的财务业绩显示，其一季度包裹量为63亿件，同比增长20.5％，市场份额扩大1.8个百分点至23.4％，同时保持了优质的服务及客户满意度。调整后净利润增长82.1％至人民币19.2亿元，同比增长82.1％。基于当前市场条件和运营情况，中通调高对公司全年业务量指引为包裹量292.7亿至302.4亿件的区间，同比增速为20％至24％。
金融界2023-05-23
新学员招募!江浙擒牛社课堂开讲了,大佬张云亲自授课
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牛犊不怕虎，在华尔街的日子里，他先后在花旗银行，摩根大通担任证券经纪人，美股交易主攻手，首席风控师等。这段日子，于他来说，是人生的辉煌，也伴随着磨炼。凭借深厚的理论功底，张云在实践中不断总结实战技巧，凤凰磐涅，一飞冲天，终于在人才涌动的华尔街交易者中脱颖而出，占有一席之地。并且在2005年以128倍的总资金复利收益，斩获华尔街“最强新人王”的称号。多年的股市纵横，张云有自己的交易哲学：“多空循环，道法自然；截断亏损，利润奔腾”。他结合毕生所学，制定适应当下A股市场独一无二的无风险趋势奔腾交易法则，以及资金积累截断超高胜率的短线盈利技巧。盈利不是靠自己预测行情的胜率来获取的，而是依赖“自己做错的时候尽可能少亏，做对的时候你可能多赚”，这就是实战家和分析师的最大差别。什么时候大盘方向明朗?任何时候都不清楚！任何时候市场都在用自己的筹码进行赌博，虽然许多朋友从不认为他们在押注，但只是认为概率很大，这不是赌博。谁也不知道明天会怎么走，交易就是用确定的代价博不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候，未来值得一博。在擒牛社，有一条执行准则：游资出手，龙行天下；散私联合，雄霸九州！擒牛社自成立以来，张云一直是擒牛社的核心灵魂。如今，为发扬擒牛战法，擒牛社现面向全国招募新学员。一、众人拾柴火焰高，精英招募，吸纳学员开启擒牛大计二、开启市场股权投资，实现鲤鱼跃龙门之路三、孵化项目天使投资，转身原始股东，实现上市敲钟四、扩展一支操盘团队，壮大擒牛社资本实力吸收商业奇才，壮大团员实业，提升团队在全球实业品牌影响力。招贤纳士，结伴前行，实现擒牛社宏大蓝图！来源：金色财经
金色财经2023-05-23
跌破7只是开始？高盛等知名投行纷纷唱空人民币：中国或将出台刺激措施刺激经济
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据削弱了对中国经济复苏重新开启的希望。花旗集团的目标是人民币兑美元汇率近期跌至7.2，而法国兴业银行预计到年底人民币兑美元汇率将跌至7.3。野村控股预计，到7月中旬，人民币兑美元汇率可能达到7.3。然而，道明证券(TD Securities)新兴市场策略主管Mitul Kotecha表示，这种疲软可能不会持续下去。他认为人民币的下跌是由于美元表现强势，并维持他的年终预测在6.55水平，因为债务上限僵局和美国利率政策的前景变得更加明朗。目前，政策制定者可能会从人民币短期贬值中受益。Kotecha在周一的彭博电视采访中说:“当局可能会倾向于让人民币贬值一点，至少是为了刺激经济。”
市场焦点2023-05-23
房地产市场复苏！经济学家预测加拿大央行将继续上调利率，遏制通货膨胀
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利率上调25个基点至4.75%的银行。花旗集团(Citigroup Inc.)的Veronica Clark此前也做出了同样的判断。凯投宏观(Capital Economics)目前预计，加拿大央行将在7月的会议上加息，并表示美国债务上限僵局的迅速解决，可能会在接下来的两次会议上刺激加拿大央行加息，使政策利率达到自2001年以来从未达到过的5%。在此之前，两份重要的经济数据显示，在政策制定者连续两次会议暂停紧缩政策之后，房地产市场出现了快速好转，而通胀出人意料地重新加速在一些分析师看来，楼市的韧性和消费者价格指数(cpi)超过了其他显示家庭面临财务压力和消费者支出放缓的数据。凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Stephen Brown在电话中表示，加拿大央行需要加息一两次，从而产生震惊个人和企业的“心理效应”，并表明央行致力于让通胀回到2%的目标。他在给投资者的一份报告中表示，尽管家庭的脆弱性尤其是消费者的高额债务可能会阻止大幅收紧政策，但“现在看来，央行可能会至少再加息一次，作为所谓的保险加息。” 到目前为止，彭博社调查的29位经济学家中只有两位预计6月份加息25个基点，其余的则预测利率将保持稳定。市场一致认为，加拿大央行将在2023年底前将政策利率维持在4.5%。但即使是那些仍然认为央行将按兵不动的经济学家，也有一种感觉，情况可能正在发生改变。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter在一份报告中表示：“我们很容易认识到进一步加息的理由，7月12日的决定日期是一个很可能的选择。我们的官方预测是，加拿大央行和美联储将在今年剩余时间里保持利率稳定在当前水平。但进一步行动的风险正在增加。”
绿山墙的安妮2023-05-23
华尔街新共识：美联储2%通胀目标可望不可即!
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于乐观地认为，经济下滑将抑制价格压力。花旗集团的分析师们则强调，在美国工资涨幅居高不下的情况下，美国通胀几乎不可能迅速放缓。　　华尔街愈发怀疑美联储2％通胀目标遥不可及　　资产管理机构们迫切希望避免2022年的情况重演，当时华尔街的顶尖投资人士对通胀的急剧飙升趋势和美联储将不得不加息多少来抑制通胀感到措手不及。现在越来越多的人加入了贝莱德、美国银行和“新债王”冈拉克创立的双线资本（DoubleLine Group LP）等资管机构行列，警告称美国通胀将在更长时间内保持在高位。　　VanEck量化投资解决方案主管David Schassler表示：“通胀将有高峰也有低谷。”他补充表示，今年晚些时候的潜在经济衰退可能会暂时压低通胀。“一旦经济复苏会发生什么？我们认为通胀将像过去一样反弹。”他还表示，如果能源价格后续上涨将推高通胀。Schassler通胀区间指的是两种指标——CPI与PCE。　　根据VanEck汇编的统计数据，自1960年以来，一旦美国消费者价格指数突破5％，通货膨胀率平均需要12年才能降至2％或更低。尽管美联储的目标集中在个人消费支出（PCE）的价格指数上，但这两个数据（CPI和PCE）都受到美联储和投资者的密切关注。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）公布的CPI数据历来比商务部公布的个人消费支出（PCE）数据涨幅快约0.3个百分点，疫情期间两者的差距更大。　　从历史数据来看，控制通胀率一直很棘手——通胀率在突破5％后需要很长时间才能稳定下来　　Bloomberg Economics首席经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年中期将通货膨胀率降至3％是可行的，她引用了CPI和PCE，但即使保持在这个水平，甚至降到2％，都不是一件容易的事。在该经济学家看来，主要因为商品、服务和住房价格的持续性的下降幅度是有限的。　　美国通胀难以实质性降温，分析人士建议投资者长期保持防御性　　为了应对多年的粘性通胀，来自VanEck的主管之一David Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％的资产配置为股票，35％配置为债券，15％配置为实物资产，其中实物资产的重点是黄金和其他大宗商品。　　来自景顺（Invesco）的全球宏观ETF战略总监Jason Bloom 也预计，由于美国在基础设施方面的巨额支出，通胀——同时考虑到CPI和PCE这两项指标——后续将继续走高。这位全球宏观ETF战略总监还表示，随着美国继续采用化石燃料的替代品，能源价格可能会变得更加昂贵。　　Bloom还表示，目前收益率较高的短期美国国债对投资者有利，投资者应将其纳入候选标的，主要因通胀担忧挥之不去。　　来自花旗集团的美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，随着通胀持续，预计投资者将在更长时间内保持防御性，该主管建议投资于科技、工业和医疗保健类大盘股，并将大量配置现金。　　“我们还没有看到大量的证据显示通胀将达到美联储所希望的水平，这显然意味着他们需要改变前瞻指引，并可能进一步加息。”Kaiser表示。他指出4月平均时薪上升，但他认为市场尚未消化这一点。　　他表示，只要通货膨胀率不急剧上升，即使通货膨胀率保持在高位，股市也能够实现蓬勃上涨。他补充表示，该公司分析师预计核心个人消费支出（核心PCE）将在很长一段时间高于美联储预期的水平。　　不过，也有一些投资者认为，通胀最终可能会放缓至美联储的目标水平。来自SoFi的投资策略主管Liz Young表示，经济衰退可能会使通胀率至少在一段时间内降至2％或以下。但她强调道，实现这一目标的道路可能是残酷的。Liz Young表示：“比起通货膨胀率下降，且我们毫发无损地挺过这一劫难，更有可能发生其他更悲观的事情。”
金融界2023-05-22
华尔街对美联储能否实现2%的通胀目标愈发怀疑
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经济下滑将抑制通胀压力的看法过于乐观。花旗表示，薪资涨幅居高不下时，通胀几无可能放缓。　　资产管理公司希望避免重蹈2022年覆辙，当时华尔街知名人士被通胀大幅飙升、美联储加息步伐弄得措手不及。如今很多公司加入贝莱德、美国银行和DoubleLine Group LP阵营，警告通胀还会在高位持续更长时间。　　VanEck的量化投资解决方案主管David Schassler表示，今年晚些时候若经济衰退，可能会暂时压低通胀。　　“一旦经济复苏会怎样？我们认为通胀将像过去一样反弹，”Schassler说。他补充道，能源价格上涨将推动通胀回升。　　根据VanEck汇编的数据，自1960年以来，一旦美国消费者价格指数（CPI）突破5％，平均需要12年的时间通胀才会放缓至2％或以下。虽然美联储重点关注个人消费支出价格指数（PCE），这两大指标都在被密切关注。基于劳工统计局CPI的通胀率历来比美国商务部的PCE快约0.3个百分点，疫情期间的差距甚至更大。　　经济研究首席美国经济学家Anna Wong表示，如果今年下半年开始经济衰退，到2024年年中通胀率降至3％是可行的。但她表示，要保持在这个水平已经不易，更不用说达到2％，因为商品、服务和住房的价格继续下跌程度有限。　　要应对顽固的通胀，VanEck的Schassler建议放弃传统的60/40投资组合。相反，他倾向于将50％分配给股票，35％分配给债券，15％分配给房地产，重点是黄金和其他大宗商品。　　景顺的Jason Bloom还预计，由于美国在基础设施上的大量支出，通胀将保持较高水平。这位固定收益和替代ETF产品策略主管表示，随着美国采用化石燃料替代品，能源价格可能会上涨。　　Bloom表示，随着通胀持续不散，当前提供较高收益率的短期国债将有利于投资者。
金融界2023-05-22
美国债务上限搅动市场大批公司债提前发行
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可能引发全球资产价格的连锁反应。　　花旗集团全球债券资本市场负责人Richard Zogheb说：“发行速度确实在加快。” 　　他补充道，交易提前反映了“两种心态的结合，‘一方面是想避开债务上限这种荒谬的事情，另一方面是想利用不错的市场。’” 　　市场参与者表示，对经济形势的广泛担忧也对时机决策产生了影响。随着美联储在短短14个月间将利率从接近0上调至5％至5.25％，人们对美国进入衰退的担忧有所加剧。　　Zogheb表示，提前发债的是原计划在6月或7月发债的公司，而不是说“我们现在就要发债……可能还能避开整个问题”。　　最近几个月，围绕美国联邦政府债务上限的对峙愈演愈烈。美国财政部长珍妮特·耶伦警告称，所谓的“X日”（即美国政府资金耗尽并面临债务违约风险的时刻）最早可能在6月1日到来。　　如果政府不能按期向持有国债的投资者支付款项，就会发生违约。虽然外界普遍认为美国政府会避免违约，但长期的僵局可能会扰乱更广泛的交易活动。24万亿规模的美国国债市场被视作全世界最深入、最安全的市场，并且成为全球许多资产价格的参照物。　　反映借贷成本的美国投资级债券收益率目前徘徊在5.5％以下，低于3月份银行业危机期间5.71％的峰值，也低于去年秋天超过6％的高点。本月的利差（即企业向投资者支付的相对于美国国债的溢价）基本保持稳定。　　摩根士丹利全球投资级银团业务联合主管Teddy Hodgson说：“我认为国债收益率对企业来说是可以接受的，而债务上限可能导致市场在夏季出现混乱，这对企业来说几乎是无脑选择。” 　　“我看到发行人将融资计划提前，以利用有利的市场条件。”美国银行证券公司投资级银团业务负责人Dan Mead说。但企业也“认识到有许多事件性风险存在。” 　　“债务上限、美联储以及对经济的担忧共同”促成了这种现象。　　5月份，美国企业债的发行量通常比较大，3月和4月则因为刚刚经历了2月的大量发行而表现较弱。　　不过，Dealogic数据显示，5月份还是有56家公司进行了投资级美国债券交易的定价，其中超过三分之二的发行所得主要用于收购融资，创2021年12月以来的最高比例。制药集团辉瑞周二启动了310亿美元的债券销售，希望为收购Seagen筹集资金。　　一位不愿透露姓名的市场参与者表示，辉瑞、油气集团Ovintiv和次级投资级生命科学公司Iqvia等上周发行债券的公司，其发行计划都比原定计划略有提前。　　辉瑞、Ovintiv和Iqvia均未对此置评。　　银行家和分析师指出，高收益、低评级公司通常更关注信贷环境和风险偏好，而非债务上限等宏观经济因素，他们也往往比投资级公司更少利用资本市场。　　对富国银行高等级债务银团业务全球负责人Maureen O‘Connor而言，“以典型的衰退逆风体现出来的经济不确定性，在今年早些时候推动了一些发行人的决策。随后，债务上限的临近起到了火上浇油的作用，所以才在5月看到了这么多交易。” 　　花旗集团的Zogheb表示，更为积极的背景鼓励发行人在本周借款，“特别是当有消息说他们正在华盛顿谈判，事情正朝着正确的方向发展时。”然而，“如果周末结束后，他们说我们退了一大步，那肯定会看到波动。会看到有公司后退。” 　　奥康纳坚称，美国的投资级市场具备“难以置信的弹性”。她认为，“大牌永远不缺观众。” 　　“对于那些担心债务上限辩论会导致我们的市场‘熄灯’的人，我希望能安抚他们的情绪。”她说，“因为情况根本不是这样。”
金融界2023-05-22

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