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华尔街四大行股票承销收入超预期复苏小嫩芽令人欣喜

象。美国银行、摩根士丹利、摩根大通、花旗集团的第二季度股票承销业务收入都超出了分析师的预期，除花旗外，其他几家银行的利润都高于一年前。大行的债券承销规模也超过预期，同样只有花旗例外。 “感觉情况正在好转，迹象令人鼓舞，” 摩根士丹利首席财务官Sharon Yeshaya周二接受采访时表示。“后面排队的业务正在增加，预示2024年会有更好表现”。以上这些好消息，再加上美银固收交易意外增长，摩根士丹利高管的乐观言论，大型和小型金融股均受到提振，包括PNC金融服务集团，纽约银行梅隆银行、嘉信理财。 KBW银行股指数一度上涨2.8%，至三个月以来的最高盘中水平。投资银行业务收入近几年出现大幅波动。在低利率和政府经济刺激措施的推动下，疫情期银行的承销和企业交易业务收入大增，但随着美联储开始升息，去年这块业务大幅下滑。不过，华尔街掌门人并没有断言一切会好转。企业并购活动仍然缓慢，美国银行、摩根士丹利、摩根大通、花旗集团的咨询业务收入比2022年第二季度下降24%，而去年二季度收入本身已经同比下降了16%。高盛集团定于周三公布第二季度业绩。分析师预计该行的股票承销业务收入将同比增长一倍至2.92亿美元，而债务承销收入可能下降2%至4.46亿美元。与此同时，来自并购交易咨询业务的收入势将下滑35%。

金融界2023-07-19

花旗集团Morse预计油价向上难以突破90美元向下在70美元附近有支撑

花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，油价不太可能跌破每桶70美元，但要想升逾90美元则需出现难以预料的事件。 Morse接受采访时表示，基于几个基本面因素，布伦特原油价格在每桶70美元附近有支撑。首先，OPEC+不希望油价跌破这一水平，并已表示会减产以稳价。另一个因素是，美国承诺在每桶70美元左右回补其战略石油储备。计入供应吃紧因素后，油价也不太可能升破每桶90美元，但Morse指出，包括飓风在内的极端天气事件可能会改变前景。此外，化石燃料投资面临障碍和需求减少导致市场波动加剧。 Morse表示，石油市场将在供应短缺和供应过剩之间变换。但“供应过剩不足以让我们跌到20美元，更不用说负价格了，供应不足也不足以让我们超过100美元，但这将意味着市场波动。”

金融界2023-07-19

美国银行第二季度利润增长交易撮合业务好于预期

时期，华尔街的应对情况如何。摩根大通和花旗两家公司上周发布的业绩均优于分析师预期，其中净利息收入也好于预期。两家银行还上调了对今年余下时间的预测。美国银行净利息收入为141.6亿美元，略低于分析师的预期。随着客户寻求更高的储蓄收益率，存款定价和客户资金转移等挑战可能会损害银行的净利息收入。不过，美国规模最大的银行正在吸引新客户，发放贷款以提高利润。美国银行存款环比下降1.7%至1.88万亿美元，好于分析师预期的下降3%。交易撮合收入投资银行收入增长近6%，好于分析师预期，迹象显示交易撮合业务回暖。股票发行收入增长逾一倍至2.87亿美元，债券发行收入下降9.4%至6亿美元。并购咨询费下降4.3%。该行表示，第二季度费用上升，原因是技术投资以及联邦存款保险公司和法律费用上升。非利息费用同比增长5%至160亿美元。成本一直是投资者关注的焦点，持续的通胀令支出承压并刺激工资增长。分析师此前的预期为增长3.3%至158亿美元。美国银行在第二季度为潜在不良贷款拨备的资金低于预期，暗示该行预期经济前景将改善。该公司拨备了11.3亿美元的信贷损失准备金，低于分析师预期的12亿美元，其中包括8.69亿美元的净冲销和2.56亿美元的储备金增加，相比之下，去年同期的储备金减少。

金融界2023-07-19

花旗称英伟达股价有望升至600美元

花旗研究分析师马利克（Atif Mali）将Nvidia公司股票的目标价从420美元上调至520美元。而且，他认为在更乐观的情况下，该股有望上涨至600美元。他写道：“对我们来说，很明显，（人工智能）加速器市场必然会以惊人的速度增长。”而英伟达将有望继续在竞争中占据主导地位。马利克认为，相对AMD，英伟达在人工智能方面有巨大优势，帮助该公司凭借图形处理器保持约90%的市场份额。马利克称，Meta的PyTorch 2.0机器学习框架可以帮助AMD缩小与英伟达的差距，但英伟达多年来通过CUDA（其软件框架）和cuDNN（神经网络库）积累的GPU优化经验“可能需要竞争对手的GPU和软件多代改进才能相媲美。” 尽管今年以来英伟达股价已飙升超过200%，但马利克仍认为其具有吸引力，尽管受到宏观经济对游戏需求的影响，该公司仍有望在今年余下时间里提高数据中心销售额的同比增长。马利克给出的的基本情景（目标价为520美元）基于35倍市盈率，并假设在生成式人工智能热潮的推动下，今年人工智能工作量将翻一番，而且GDP将在2023年收缩，然后在2024年小幅增长。他的牛市情景为600美元，市盈率为40倍，并假设在生成人工智能的推动下，销售额增长快于预期，而宏观经济状况良好，2023年和2024年的游戏业务均不会放缓。

金融界2023-07-18

突发！欧银官员意外传鸽声，黄金一分钟成交超7亿美元 “恐怖数据”逼近

长的预期。周一，摩根大通、摩根士丹利和花旗集团也下调了预期。 “中国对欧洲非常重要，”City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示。“很多人担心中国的疲软可能对德国和德国经济意味着什么，我认为我们在DAX指数上看到了这种担忧，该指数正在挣扎走高。” 美联储、欧洲央行和日本央行下周将举行政策会议。货币市场已经基本消化了美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的预期，不过市场预计利率最早将在12月下调。 Cincotta说：“任何美联储已经达到利率峰值的感觉，或者任何他们不再那么鹰派或更鸽派的感觉，都将成为股市下一步上涨所需的动力。” Generali Insurance Asset Management股票业务主管Luca Fina在给客户的报告中写道：“投资者将更有兴趣了解第三季度的前景，因为宏观经济继续恶化，主要是在欧洲，而对中国突然复苏的预期正在动摇。” 美元维持在15个月低点附近，因市场愈发预期美联储将结束加息周期。 Knot发表讲话后，欧元回吐涨幅，但仍有望创下2004年10月以来最长的日线连涨趋势。彭博社的一项调查显示，美国稍后将公布的整体零售销售数据可能环比增长0.5%，但不包括汽车和汽油，需求可能会减弱。美国财政部长珍妮特·耶伦说，美国正走在降低通胀的“良好道路”上，同时就业形势不会出现重大恶化。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen在一份报告中写道，随着美联储接近本轮周期的终点，押注长期债券可能开始变得更受欢迎。其他市场方面，现货黄金短线涨近9美元，迅速逼近1970美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日19:16一分钟内买卖盘面瞬间成交3826手，交易合约总价值7.54亿美元。

厉害啦2023-07-18

与美国电话电报一同等待黎明

老虎证券2023-07-18

中国现金储备将减少！房地产投资急剧收缩研究员：政策不确定未消除私营企业感到寒心

令人失望后，包括摩根大通、摩根士丹利和花旗集团在内的几家华尔街银行均下调了增长预期。要求采取更多刺激措施的呼声不断高涨，但鉴于对经济高债务水平的担忧，中国似乎不愿推出激进的政策。经济学家预计，中国央行将在今年剩余时间内采取温和措施放松货币政策。彭博社也引述市场分析称，中国第三季银行现金储备量或将减少。日本NLI研究所的研究员表示：“中国政策方面的不确定性尚未消除，这继续让私营企业感到寒心。” 这种情况尤其对年轻工人造成了影响，6月份16至24岁人群的失业率达到创纪录的21.3%。对就业市场的悲观情绪，促使家庭将储蓄置于支出之上。中国央行季度城镇储户调查显示，近60%的受访者赞成增加储蓄存款。自疫情爆发以来，1月至6月上半年家庭消费占可支配收入的比例一直徘徊在60%左右，较新冠疫情前的65%左右有所下降，表明人们开始更加节俭。中国政府正在考虑如何启动经济，中国智库建议今年将财政赤字扩大至少1.3万亿元人民币，约合1810亿美元，并在中低收入家庭消费券等措施上增加支出。房地产市场的困境是一个尤为紧迫的问题，中国央行在周五的新闻发布会上承认，“房地产市场的供求关系发生了深刻变化”。该行表示，此前为遏制房地产市场过热而实施的限购等措施可能会放松。人们的注意力正在转向预计将于7月晚些时候召开的政治局会议，这可能会带来新的刺激措施。

颜辞2023-07-18

中美大不同！中国数据糟糕、恒大巨亏今日投资者备战“恐怖数据”

.3%的预期。摩根大通、摩根士丹利和花旗集团将中国2023年的增长预测下调至5%，摩根士丹利还将其2024年的GDP预测下调了40个基点，至4.5%。在企业方面，恒大的亏损因总负债的上升而加剧。目前没有快速解决方案，尤其是在增长势头正在减速的情况下。房地产曾经是经济增长和投资的源泉，现在却拖累了整体经济。中国内地房地产指数周一跌至9年来的最低水平。在过去三年里，该指数贬值了50%。美国财政部长耶伦周一表示，中国经济增长放缓可能会波及其他国家，但她预计美国经济不会陷入衰退。

风起2023-07-18

【亚市直击】中国GDP遭下调惹人忧！耶伦突发警告市场聚焦财报季

忧情绪也在加剧。摩根大通、摩根士丹利和花旗集团将今年的经济增长预期下调至5%，使中国官方设定的5%左右的国内生产总值(GDP)目标面临风险。在数据发布后的几个小时内，投资者呼吁中国方面向萎靡不振的经济注入真正的刺激措施。数据推动A股周一走低。 “你会看到一些刺激措施出台，这意味着第二季度可能会更低，第三季度会好一点，”摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示，“但是我们已经把中国的经济增长调低半个百分点，我认为通货紧缩的风险是存在的。” 美国财长耶伦在接受彭博电视采访时表示，“许多国家，特别是亚洲国家，依赖中国的强劲增长来促进本国经济的增长，而中国的缓慢增长可能会对美国产生一些负面的溢出效应。” 不过，耶伦表示，尽管美国经济增长放缓，但劳动力市场看起来相当强劲，她预计美国这个世界最大经济体不会陷入衰退。她说，美国正走在一条“良好的道路”上，可以在不严重削弱就业形势的情况下降低通胀。在美国，市场的下一个压力点将是业绩，未来几周将有数百家公司发布财报。根据彭博资讯编制的数据，标准普尔500指数成分股公司第二季度利润预计将下降9%，成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲，情况可能更糟，预计将下滑12%。 “持续看涨的多头可能会受到经济和企业盈利问题的影响，”Nuveen首席投资办公室Saira Malik说，“以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准，分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。”

风起2023-07-18

2家香港银行拒绝加密交易、资金开户！香港召见100名金融界高层外媒：废除禁令举步维艰

港元银行券发行机构。据知情人士透露，花旗银行、新加坡星展集团和中国建设银行的代表也出席了会议。据金管局称，约有100名来自银行、专业服务公司和80多家虚拟资产相关公司的人士出席。一位知情人士表示，一家大型跨国银行最近改变了立场，目前正在考虑为申请许可证的加密货币交易所开设基本账户，并接受通常的反洗黑钱和尽职调查审查。为了用加密货币收入的资金支付工资，一家在香港拥有数百名员工的公司目前必须出售加密资产以获得外币，然后将其存入海外银行。之后，该公司将资金转回香港，兑换成当地货币。这一额外步骤是因为该公司的香港银行不会接受直接来自加密货币的资金。当然，并非所有在香港发展的银行都如此拘谨。今年早些时候，该市公布了发展加密行业的计划后，中国交通银行香港分行，以及众安银行(ZA Bank)迅速采取行动，为加密货币公司提供服务。香港吸引着加密业务回流，但与此同时，全球性的政策竞争正在加剧，特别是欧盟最近同意了自己的加密框架，其他国家也正在努力吸引该行业。

小萧2023-07-18

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