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四大拐点共振，吃饭行情来了？风格是否切换？十大券商策略来了....

会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。海通证券：政治局会议后市场转向积极下半年市场上行或有更坚实的基础 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡。国内基本面稳步回升叠加海外流动性缓和，下半年市场上行或有更坚实的基础。顺周期行业中重点关注消费，短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡，顺周期行业消费最值得关注。短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。政策方面7月政治局会议将扩内需和促消费放在更重要的位置，会议提出“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力，我们预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的23年盈利有望改善。

金融界2023-07-31

一周财闻：楼市大消息不断，资本市场也迎多重利好，美联储再加息，日本央行调整YCC政策

025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系工信部等两部门印发国家车联网产业标准体系建设指南，目标到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。 7月国产游戏版号发放共88款国家新闻出版署26日发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。吉比特旗下雷霆游戏的《最强城堡》、恺英网络的《梁山传奇》、中青宝旗下的《墨迹大侠》等游戏在列。国家疾控局、国家卫生健康委制定并印发《猴痘防控方案》国家疾控局、国家卫生健康委日前制定并印发《猴痘防控方案》，提出要坚持“预防为主、防治结合、精准防控、快速处置”原则，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施。乘联会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆新能源预计62.0万辆乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。调降存量房贷利率第一枪？兴业银行：优惠券仅在广州部分支行试点未大量推广各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。据悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。兴业银行证实，该举措目前仅在广州分行下辖若干支行创新试点，并未大量推广。日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制外交部：已向日方交涉中国外交部发言人毛宁24日举行外交部例行记者会，有记者就日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制提问。毛宁说，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。美商务部长称计划夏末访华美国商务部长吉娜·雷蒙多当地时间25日下午在美国智库伍德罗·威尔逊中心的一场活动中表示，她计划“今年夏末”访华。证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化统筹好一二级市场动态平衡证监会近日召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。大众7亿美元增资小鹏，共同在华开发电动汽车大众中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。小鹏汽车美股收涨26%。碧桂园：“大小杨”在国内正常办公目前所有债券本息都按期兑付针对近日碧桂园的股债双跌，碧桂园方面表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金。此外，“大杨”杨国强和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。恒大汽车两年亏损840亿，股价复牌恒大汽车公告称，截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损276.64亿元，2021年亏损为563.44亿元。截至2022年12月31日，集团累计亏损人民币989.06亿元。公司股份自7月28日恢复买卖。消息称iPhone 15初期备货同比下降逾8% 苹果供应链消息称，2023年iPhone 15零组件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万~8500万支水准，同比下降逾8%。熟悉相机模组业者透露，2022年同期iPhone 14系列备货相对积极，如VCM、塑件给出的预估值几乎都有达标。

金融界2023-07-30

恒帅股份：7月27日接受机构调研，景顺长城、国金证券参与

品的价值量？答：该产品适配未来高级别自动驾驶领域，产品构成主要包括智能清洗泵、液罐、管路、电磁阀、激光雷达清洗喷嘴、摄像头清洗喷嘴等。DS 系统的传感器数量较多，需要清洗的点位会远多于传统清洗系统，因而相关产品结构会更为复杂精密，价值量也会更高。问：公司现有热管理系统有哪些产品？答：公司热管理系统产品主要包括冷却歧管、电子水泵、电子阀、膨胀水箱等产品。其中冷却歧管产品已经实现稳定批量供货，其他产品处于研发或者小批量供货阶段。问：请在电机众多场景中，公司为什么会选择“四门两盖”领域开拓？答：目前市场电机品类较多，各个厂家均有各自擅长和专精的领域，传统的应用场景中原有厂家基本已经形成较强的固有优势，对行业新进入者可以形成较强的进入壁垒。电机的新应用场景不断涌现，这部分市场属于相对蓝海市场，公司选择功率密度及技术壁垒要求相对较高，同时价值量更大的电机产品方向拓展，目前主要围绕车身“四门两盖”的应用场景进行拓展，未来有望向集成度更高的系统产品发展。问：请公司业务不断拓展，未来如何维持利润率？答：公司凭借深厚的技术储备、优质的客户结构、极强的研发能力和成本管控能力，综合毛利率保持行业较好水平。近两年原材料价格波动较大，受此影响，公司综合毛利率也会产生一些波动；从 2022 年下半年开始，随着产能规模的提升以及下游原材料价格的趋稳，毛利率已逐步升。公司将持续开发新产品，同时积极开拓新市场、新客户，提升与巩固公司技术优势及核心竞争力，继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。问：请简要介绍下公司电机技术产品未来的前景如何？答：电动化、智能化已明确成为汽车未来发展趋势之一，而电机是电动化、智能化的天然硬件载体。在汽车行业百舸争流，历史性变更的时期，车用电机领域已迎来快速的发展时期。同时也是国产电机厂商利用中国新能源汽车发展的先发优势和本土优势，迅速建立技术护城河，进行国产化替代，产品向中高端突破的历史性机遇时期。公司电机技术产品具有广阔的市场需求，前景良好。恒帅股份（300969）主营业务：公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售。恒帅股份2023一季报显示，公司主营收入1.83亿元，同比上升12.03%；归母净利润4085.05万元，同比上升28.5%；扣非净利润3715.59万元，同比上升30.28%；负债率19.44%，投资收益135.61万元，财务费用33.21万元，毛利率34.19%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为71.46。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入298.7万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，恒帅股份（300969）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-28

特斯拉被曝成立秘密团队压制夸大续航里程相关投诉

承诺，特斯拉的汽车将在2017年实现全自动驾驶，后来又推迟到2018年和更晚。最终，该公司在2022年推出了“全自动驾驶”（FSD）功能，但距离真正的自动驾驶还有一段距离。马斯克还曾表示，到2020年将有100万辆特斯拉无人驾驶出租车在路上行驶，但这一承诺也未能实现。除此之外，该公司备受期待的电动皮卡Cybertruck的上市时间也一再被推迟。今年1月，特斯拉因夸大车辆行驶里程而被韩国监管机构处以28.5 亿韩元罚款，韩国公平贸易委员会（FTC）表示，特斯拉在其官方网站上夸大了车辆的续航里程，尤其是在寒冷的天气里，车辆行驶里程只有特斯拉广告中宣传的一半左右。

金融界2023-07-28

杭州：加大重点领域扶持力度，支持新能源汽车产能提升和整零配套发展

形式，支持智能网联汽车企业积极在杭参与自动驾驶道路测试和示范应用。支持具备条件的区、县（市）开展智能网联汽车开放测试道路和自动驾驶示范应用区建设。具体措施如下：一、加大重点领域扶持力度本措施重点支持智能装备领域中的机器人、增材制造、数控机床产业等，新能源及智能网联汽车领域中的新能源汽车、动力系统、电控系统、汽车芯片、智能网联汽车关键零部件产业等，综合交通装备领域中的轨道交通、航空航天产业等，特色专用装备领域中的先进应急及自然灾害防治技术产业等，检测与监测设备领域中的仪器仪表和智能检测设备产业等。鼓励上述重点支持领域企业利用银行贷款、债券融资等方式投资固定资产，实际投资总额（不含土地、厂房、旧设备等）达到2000万元以上的产业项目，根据实际贷款金额，按不高于1%的年利率给予贴息补助，单个企业每年享受贴息补助不超过1000万元。（牵头单位：市经信局，配合单位：市财政局、市地方金融监管局）二、支持新能源汽车产能提升和整零配套发展对年度实际产能达到核准产能75%且新能源汽车占实际产量50%及以上的整车制造企业，按照不高于新增工业增加值5%的比例（上年同比保持增长）给予不超过1000万元的一次性奖励。对新列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》并生产单一新车型（含扩展车型）的整车制造企业，新车型（含扩展车型）年度销售额首次达到50亿元以上的，给予企业不超过200万元的奖励；新车型（含扩展车型）年度销售额首次达到100亿元以上的给予企业不超过400万元的奖励，进档的奖励差额。对整车制造企业采购非关联零部件企业生产的产品，年采购额达到1亿元以上且较上年度增长2%以上（上年同比保持增长），按不高于新增部分1%的比例给予奖励，单个企业每年奖励不超过800万元。（牵头单位：市经信局，配合单位：市财政局）三、支持智能网联汽车技术创新和测试应用支持整车、零部件和科技企业加大智能网联汽车、氢燃料电池汽车关键技术研发力度，对在关键共性技术及成套产品研发上有突破且企业年产值首次达到1亿元、5亿元、10亿元并形成一定销售量的，同时年产值较上年度增长20%以上（上年同比保持增长）的智能网联汽车、氢燃料电池汽车企业，分别给予不超过100万元、200万元、500万元的一次性奖励。鼓励具备条件的区、县（市）采用研发补贴、里程补贴等形式，支持智能网联汽车企业积极在杭参与自动驾驶道路测试和示范应用。支持具备条件的区、县（市）开展智能网联汽车开放测试道路和自动驾驶示范应用区建设。［牵头单位：市经信局，配合单位：市财政局，相关区、县（市）政府］四、推动重点领域做精做专鼓励企业解决重点领域“卡脖子”技术难题，积极承担国家、省重点研发任务，参与“揭榜挂帅”重大项目。机器人、增材制造企业采购、应用非关联零部件企业生产的产品，年采购额达到1000万元以上的，按不高于采购额新增部分5%的比例（上年同比保持增长）给予补助，单个企业每年享受补助不超过500万元。支持国内外机器人、增材制造企业设立研发总部或生产基地，对符合条件的项目，经评审，优先列为A、B类重大招商引资项目。（牵头单位：市经信局，配合单位：市科技局、市财政局、市投资促进局）五、深化首台（套）产品推广应用鼓励企业加大研发投入力度，推动首台（套）产品市场化应用。对首台（套）产品投保的企业，按照首年度实际保费的90%且最高不超过实际投保费率2%的标准给予保险补偿，并从次年度开始逐年递减10个百分点，年度补偿金额最高不超过500万元，最多可连续支持3年。对两年内成功实现应用的首台（套）产品研发企业，给予该企业不高于首台（套）产品年销售总额10%的资金奖励，奖励金额最高不超过300万元，最多可连续支持3年。同一首台（套）产品不得同时享受首台（套）产品应用奖励和保险补偿政策，不得同时享受国家、省、市奖励政策。杭州市首台（套）产品认定、保险和推广应用的实施办法由市经信局牵头另行制定。（牵头单位：市经信局，配合单位：市财政局、市地方金融监管局）六、鼓励场景应用开放和市场拓展鼓励教育、医疗卫生、交通运输、商业流通等机构对重点支持领域开放应用场景，鼓励工业机器人、服务机器人及机器视觉深化应用，并予以政策倾斜。每年征集一批可复制可推广的场景应用开放项目，给予建设单位投资总额20%的资金补助，补助金额最高不超过200万元，每年财政补助场景应用开放项目数量不超过5个。鼓励区、县（市）因地制宜推动场景应用开放项目建设。鼓励金融机构为企业提供进出口贸易融资、保函产品等全方位金融服务，支持企业开拓新兴市场。（牵头单位：市经信局，配合单位：市教育局、市财政局、市交通运输局、市商务局、市卫生健康委员会、市地方金融监管局）七、强化政府基金引导发挥政府产业基金的投资引导作用，积极带动社会资本、金融资本投向高端装备制造业。对所投的重大产业项目，经市委、市政府研究决策后，市级产业基金可按市、区县（市）不超过1：1的比例联动出资进行直投。鼓励高端装备重点发展领域，使用政府投资收益，给予政府产业基金所投重大项目一定奖励。（牵头单位：市经信局，配合单位：市财政局、市国资委、市地方金融监管局）八、积极推动产业协同发展建立杭州高端装备制造业“链长制”，由市政府领导任链长，下设工作专班办公室（设在市经信局），市级相关部门依据各自职能负责产业链推进和配套政策的落实。优化完善企业梯度培育机制，积极鼓励行业龙头企业发挥“链主”带动作用，打造良好产业生态。关于《加快推进高端装备制造业高质量发展的若干措施》的政策解读《若干措施》主要分为3部分内容。一是沿用上级已有政策。鼓励企业加大研发投入力度，推动首台（套）产品市场化应用，制定杭州市首台（套）产品认定、保险和推广应用的实施办法（《若干措施》第五条）。二是借鉴国内其它城市的政策，结合杭州实际情况，提出相应政策。1.加大重点领域扶持力度，鼓励重点支持领域企业利用银行贷款、债券融资等方式投资固定资产（《若干措施》第一条）。 2.支持新能源汽车产能提升和整零配套发展（《若干措施》第二条）。3.强化政府基金引导（《若干措施》第七条）。三是根据市委、市政府关于要明确高端装备细分赛道的指示，调研了智能网联汽车、机器人、增材制造等重点产业发展情况，提出了创新政策。1.支持智能网联汽车、氢燃料电池汽车技术创新和测试应用，支持关键技术研发，支持开展开放测试道路和自动驾驶示范应用区建设（《若干措施》第三条）。2.推动重点领域做精做专，鼓励企业承担国家、省重点研发任务、参与“揭榜挂帅”重大项目，支持企业采购应用本地产品，支持企业设立研发总部或生产基地（《若干措施》第四条）。3.鼓励场景应用开放和市场拓展，鼓励工业机器人、服务机器人及机器视觉深化应用，每年征集一批可复制可推广应用场景开放项目，给予建设单位资金补助（《若干措施》第六条）。上述措施自2023年8月27日起施行，有效期至2025年12月31日，由市经信局牵头组织实施。

金融界2023-07-28

国盛证券：小鹏获大众汽车7亿美元入股，看好“大鹏”组合长期合作

动，把握Q3行业β上行机会。预计L3级自动驾驶商业化加速推进，将利好小鹏等智能驾驶功能突出的车企销量提升。该行给予小鹏汽车197亿美元目标估值，对应2.5X2024e P/S，给予其89.8港元目标价、小鹏美股23.0美元目标价，维持“买入”评级。

金融界2023-07-28

三七互娱投资自动驾驶芯片商辉羲智能

电路芯片设计及服务等。据悉，辉羲智能为自动驾驶大算力芯片研发商。

金融界2023-07-28

扭亏为盈！英特尔连续两季度亏损后恢复盈利盘后股价大涨7%

Mobileye是英特尔旗下一家专注于自动驾驶汽车的上市子公司，其销售额同比下滑1%，至4.54亿美元。为其他公司生产芯片的英特尔代工服务公司公布的收入为2.32亿美元。英特尔调整后的毛利率接近40%，高于该公司此前预测的37.5%。尽管该公司大力投资于制造能力，但投资者仍希望看到毛利率扩大。第一季度，由于个人电脑和服务器市场下滑以及对其中央处理器的需求下降，该公司出现了有史以来最大的亏损。英特尔周四的业绩超出了管理层当时对第二季度的预测。英特尔管理层表示，扭亏为盈需要时间，该公司的目标是与台积电相匹配。到2026年，该公司的芯片制造能力将使其能够竞标为其他公司制造最先进的移动处理器，该公司称之为“四年五个节点”的战略。英特尔周四表示，他们仍有望实现这些目标。

一禾2023-07-28

中信证券：建议关注智能驾驶行业核心供应商

到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商。

金融界2023-07-28

全球市场“巨震”的原因找到了！黄金飞流直下1947、美元买盘坚挺比特币脱钩贵金属多头强撑

：“欧洲央行在今天的理事会会议上关闭了自动驾驶仪，今后欧洲央行是否加息将由数据决定。由于我们预计下半年通胀将大幅下降且经济将陷入衰退，因此我们继续预测9月不会加息。另一方面，我们对市场关于欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑/美元重拾下行走势，跌破1.2800至三周来最低水平。欧元/英镑触底于0.8545，但随后回吐跌幅，升至0.8575。美元/加元在美元提振下上涨，触及周高点1.3245，但仍受制于1.3250阻力区。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，金价周四大幅回调，支撑位在1943美元附近。跌幅几乎触及50%回撤位1940美元。与50%水平汇合的是100日均线，目前位于1941美元，从而加强了该价格区域附近的支撑潜力。在回调期间，金价跌破近期波动低点1952美元和34日均线1951美元，看起来将收于34日线下方。周四的回调不会改变黄金的前景，因为上升趋势的价格结构仍然完好无损。黄金的下支撑区域看起来位于两条上升趋势线交叉点附近，标志着价格在1935美元左右。跌破该水平，金价将跌破较低的上升线，它已经低于100日均线。鉴于周四开始波动性的增加，在回调完成之前可能会测试100日线。5月下旬至6月中旬左右，黄金在17个交易日内测试了100日线的支撑位，然后在6月20日跌破该线。随后，在约14天的时间里充当阻力位，然后在7月回到该线上方。 (来源:FXEmpire) 这种价格行为表明金价与100日均线有关系，因此，在当前的回调期间，它应该是最大的下支撑区域。无论哪种方式，Bruce表示，都希望观察100日线附近的价格行为。如上所述，50%回撤位附近增加了金价在该线附近找到支撑的机会。回到34日均线1950美元之上将是强势的第一个迹象，随后将升至近期波动低点1952美元之上。每日收市价高于每个价格水平将提供一定程度的信心，表明上涨是有意义的。然而，在金价突破今日高点1982美元之前，每日信号不会出现。当然，较低的水平适合更激进的市场参与者。金价上周完成了倒锤子烛台形态，在跌破1946美元时触发，之所以在这里被提及，是因为它是一个较长时间框架的信号，而且可能是跌破上升趋势线的开始。“我们必须在调整期间密切关注价格走势，以寻找进一步的线索，”Bruce总结道。比特币技术分析比特币价格在每日收市价时短暂推高至29680美元后，走强趋势减弱。在美联储将利率提高至2001年以来的最高水平后，这一举措已经被市场消化。比特币对GDP没有明显反应，华尔街开市后股市也相当平淡。贸易公司Eight创始人兼首席执行官迈克尔·范德波普(Michaël van de Poppe)因此希望周五发布的PCE指数能够提供更切实的增长激励。链上监控资源Material Indicators提前暗示，GDP对于加密货币来说将是一个“无足轻重的汉堡”。随附的全球最大交易所币安(Binance)上的比特币订单簿图表显示，28500美元上方的支撑位仍然薄弱。一旦开始逆转，可能会缓解市场下跌。 (来源:Material Indicators) “强劲经济/软着陆的说法正在获得一些关注，但美联储仍然希望看到劳动力市场疲软，以支持相对于历史记录显示的劳动力市场与通胀之间相关性的论点，”在附加分析的一部分中添加了材料指标。 GDP同样对市场预期美联储在9月份下一个利率决定点的政策走向影响不大。根据CME的Fed Watch工具显示，当天利率暂停在当前5.25-5.5%的可能性为76%，另外加息25个基点的可能性为24%。 (来源:CME) 金融评论员 Tedtalksmacro在评论加密货币相对于美国宏观走势的前景时称此次加息事件“非常普通”。 “市场的反应就好像我们又接近暂停一次加息，比特币和美国股市走高，”他在前一天总结道。传统上对加密货币不利的一个显着反应是美元走强，美元在周四飙升。

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小萧2023-07-28

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