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突发，万达集团债券崩了！一度跌超28%，啥情况?
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仍在努力筹钱兑付于7月23日到期的4亿美元债券，同时也在考虑其他备选方案。知情人士称，债权人周一被告知，该公司资金缺口至少在2亿美元。债权人称，万达商管没有提供备选方案细节，若公司计划将债券展期，时间有些来不及。据一则跟踪评级报告显示，期内万达商管的债务以银行借款为主，信用债仍为公司债务重要组成部分。但2021年以来随着公司公开债券到期偿还，公开市场债务规模快速下降，2023年3月末，公开市场信用债占比已降至18%，此外，带回购义务的股权转让款占总债务比重为21%。截至2023年6月末，万达商管境内公开市场债券存量规模123.41亿元，境外债券存量规模约为18亿美元。此外，7月17日，标普将万达商业的长期发行人信用评级从“BB”下调至“B+”。同时，标普还将万达商业地产(香港)有限公司的长期发行人信用评级和万达香港所担保的高级无抵押票据的长期发行信用评级从“BB-”下调至“B”。所有评级维持负面评级观察(于2023年4月28日被列入)。标普认为万达商业的流动性缓冲正在减弱。由于IPO进程的延迟，万达商业自2023年第二季度以来已利用内部资源偿还了总计95.8亿元人民币的到期债券。考虑到2023年6月该公司的60亿元公司债申请被暂停，以及与部分金融机构的财务纠纷，公司的融资渠道可能会持续收窄。今年7月，万达商业将不得不利用内部资源偿还4亿美元的高级无抵押票据和5.6亿元人民币的在岸债券。这将进一步削弱公司的流动性缓冲。最近，王健林对于万达系一系列资本操作引发市场关注。 6月28日，证监会中止了大连万达商管的60亿公司债券注册程序。同日，珠海万达商管第四次递交招股书，向上市发起冲刺。 7月11日，北京万达投资有限公司拟通过协议转让方式向陆丽丽转让其持有的万达电影股份1.8亿股，占公司总股本的8.26%。值得注意的是，此次转让为折价出售，总价为21.73亿元，转让价格为12.07元/股，为前一交易日收盘价的90%。多名业内人士推测，万达系企业的系列动作，或与上市对赌协议相关。此前，王健林与投资者签下对赌协议，若珠海万达商管在今年年底前未能上市，其控股股东大连万达商管集团将支付约300亿元股权回购款。如今，上市时间大限逼近，珠海万达商管第四次递交招股书结果未知。王健林手中还有多少筹码，备受外界关注。
金融界2023-07-18
债市早报：二季度GDP同比增长6.3%；交易商协会发布关于进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知
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仍在努力筹钱兑付于7月23日到期的4亿美元债券，同时也在考虑其他备选方案，不过万达商管没有提供备选方案细节。阳光城集团：陕西省国际信托公告，“20阳光城ABN001优先A”等三笔票据第一次持有人会议将于8月16日召开。中国奥园：中国奥园离岸财务顾问KPMG、法律顾问Linklaters发出会议通知称，将于香港时间7月19日下午5:30召开奥园全体债权人电话会议，旨在提供有关公司拟议债务重组及债权人如何参与重组的更多信息。昆明滇池投资：“PR昆滇投”将于2023年07月24日兑付本期债券发行总量20%的本金。本期债券发行总额15.5亿元，票面利率5.75%。本期债券为7年期固定利率债券，自本期债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即债券存续期后5年每年偿还债券本金的20%。华夏幸福：据彭博援引知情人士消息，华夏幸福计划最早于7月31日偿还境内债本金的1.6%，这是根据境内债务重组方案将安排的下一笔兑付。彭博此前报道称，同意债务重组计划的境内债持有人约一年前曾收到两笔兑付款，总计为本金额的2.8%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指低位运行】 7月17日，权益市场三大股指低开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.87%、0.63%、0.75%，两市成交额仅8000亿左右，北向资金因台风“泰利”影响，暂停交易。当日申万一级行业指数中有25个行业下跌，其中，煤炭领跌2.73%，传媒、美容护理、有色金属、银行、食品饮料等跌逾1%，二季度宏观经济数据弱于预期，周末消息存量房贷款利率可与银行协商下降利空银行股等，或是拖累大盘部分原因；当日仅6个行业上涨，为农林牧渔、环保、通信、轻工制造、机械设备、计算机等，但涨幅不及1%。【转债市场指数缩量整理】 7月17日，受权益市场拖累，转债市场情绪低迷，主要指数全天弱势整理，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.23%、0.18%、0.33%，转债市场日成交额仅540.00亿元，较前一交易日缩量164.05亿元。当日转债市场个券多数下跌，498只个券中168只上涨，327只下跌，3只持平。当日，新上市海泰转债领涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，新上市星帅转2大涨31%，亦明显领先其他个券；当日多只个券大幅调整，其中天铁转债深跌12.33%，新致转债、亚康转债跌逾8%，联得转债、英联转债跌逾6%，智能转债、精测转2、银信转债、嘉泽转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，众和转债、晶澳转债、岱美转债、福蓉转债开启申购，纽泰转债上市；另外，煜邦转债拟于7月20日开启申购，赫达转债、明电转02拟于7月19日上市，力合转债拟于7月20日上市。 7月17日，开能健康拟发行可转债募资不超2.5亿元，银邦股份拟发行可转债募资不超7.85亿元。 7月17日，董事会提议下修吉视转债转股价格，议案将提交股东大会审议表决；游族转债公告可能触发下修转股价格条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月17日，除2年期美债收益率保持在4.74%不变以外，各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行2bp至3.81%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至93bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至8bp。 7月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.25%。 2. 欧债市场 7月17日，除英国10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.44%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、2bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-18
万达突发警告！美元债下周到期，仍面临至少2亿美元的资金缺口
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注的房地产公司之一警告称，在一笔关键的美元债券到期前几天，该公司可能出现资金短缺，这引发了投资者对中国这个全球第二大经济体的信贷风险的新担忧。据匿名人士透露，大连万达集团的一个重要子公司周一对一些债权人表示，该公司仍在为7月23日到期的4亿美元票据筹集资金。近年来，在同行遭遇房地产债务危机之际，万达是中国为数不多的几家能够维持生存的房地产企业集团之一。知情人士说，大连万达商业管理集团股份有限公司表示，该公司在偿还债券方面面临至少2亿美元的资金缺口。他还说，公司正在考虑替代计划，但没有提供细节。债券文件显示，支付本金没有宽限期。周一公布的最新数据显示，中国经济在第二季度失去动力，这增加了全球风险，因为中国暗示任何刺激措施都将是有针对性的，而不是广泛的。6月份房地产投资下滑幅度加大，突显出随着政策制定者承诺提供更多支持，房地产行业的低迷正在加剧。根据彭博编制的价格，万达集团7月23日到期的债券价格暴跌21美分，至72美分，创下历史新低。其他单位的票据下跌至少10美分，进一步陷入困境。疲软周一蔓延至碧桂园控股有限公司和路劲地产集团有限公司等其他高收益房地产公司。 7月17日，交易所债券收盘，地产债多数下跌，“18远洋01”跌超12%，“19远洋01”跌超8%，“15远洋05”跌超7%，“15远洋03”、“19远洋02”和“21远洋02”跌超5%，“21远洋01”跌近5%，“19龙湖02”跌超4%，“20碧地04”和“19龙湖03”跌超3%；“20龙湖02”和“21旭辉02”涨超4%。此外，“23津金01”涨近8%，“20遵桥02”涨超5%。作为中国离岸高收益市场上为数不多的幸存者之一，万达迄今避免了公开美元债务违约。但自2022年初以来，中国发行商的违约率激增，尤其是在房产行业流动性紧缩之后的房地产公司。几个月来，由于万达在香港的一个购物中心部门推迟上市，对该公司债务的担忧一直萦绕。如果该公司今年不上市，该集团可能需要向该部门的其他投资者偿还人民币约300亿元(合42亿美元)。本月早些时候，穆迪投资者服务公司和惠誉评级都将万达商管的评级进一步下调至垃圾级，理由是该集团融资渠道减弱。几位债权人表示，万达商管上周告诉他们，该公司基本上准备好偿还7月份的票据。万达于1988年由亿万富翁王健林创立，多年来积累了各种资产，从铁人三项业务到通过收购美国AMC娱乐控股公司一度成为世界上最大的电影院运营商。王健林曾经希望把他的集团打造成中国版的华特迪士尼公司。但在2015年中国股市泡沫破裂、政府采取措施打压一些中国企业的全球野心之后，万达改变了方向。此后，它出售酒店和主题公园等资产。目前，万达仍管理着400多家购物中心。
超启2023-07-17
决策分析：中国恐难出台实质性刺激！科技巨头财报逼近，美元正掉头走弱
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动英镑兑美元升至上行阻力位1.3328美元。” 债券收益率下跌支撑无收益黄金，目前交投在1955附近，此前创下4月以来最佳单周表现。油价也受到OPEC减产的支撑，原油价格连续三周上涨，但随后遭遇获利了结。利比亚周末恢复生产也令油价承压。布伦特原油下跌71美分至每桶79.16美元，美国原油下跌66美分至每桶74.76美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国国新办就国民经济运行情况举行发布会、中国第二季度国内生产总值、6月社会消费品零售总额 16:00 意大利6月消费者物价指数终值 16:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:30 欧洲央行首席经济学家连恩和欧洲央行管委Vasle在一场小组会议上发表讲话 20:15 欧洲央行执委埃尔德森和欧洲央行管委Vujcic在一场小组会议上发表讲话 20:30 加拿大5月批发销售、批发库存 20:30 美国7月纽约联储制造业指数 21:00 加拿大成屋销售日本适逢海洋日假期休市 G20财长和央行行长会议举行，至7月18日
云涌2023-07-17
中国房企突发大事！美媒：远洋集团未按期支付美元债券利息债务担忧加剧
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Group Holding Ltd.)美元债券的至少两名持有者称，尚未收到周四到期的息票付款，从而加剧市场对这家中国政府支持的房地产开发商的债务担忧。近几周，这一担忧震动了中国的垃圾债券市场。 (截图来源：彭博社) 远洋集团代表本周早些时候曾告诉部分投资者，该公司仍在积极筹集资金支付2025年到期债券的利息。在真正的违约发生前，该公司有14天的宽限期。根据彭博社汇编的数据，总应付金额为702万美元。彭博社记者周五联系到远洋集团投资者关系代表，但该代表没有立即置评。报道称，尽管远洋集团到目前为止没有没有像其他政府有关联的同行一样遭遇还款问题，但它在过去几个月一直处于房地产行业债务担忧的中心。中海集团是中国合同销售额第25大的建筑商，该公司的两大国有股东已聘请外部机构对该公司进行尽职调查。彭博汇编的价格显示，几乎所有的美元债券都处于15美分或更低的严重危机水平。远洋集团曾于今年3月被曝出未按期支付一笔债券本金6亿美元的永续债。但据中国国内媒体界面新闻3月29日报道，远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付，共计2060万美元。远洋集团在第三季面临近3.8亿美元的债券债务，其中包括周五首次到期的950万美元票息。这笔款项还有14天的宽限期。汇丰控股(HSBC Holdings Plc)信贷分析师Keith Chan本月早些时候预测，这家开发商将暂停偿还海外债务，并寻求全面重组。据彭博社此前报道，远洋集团旗下债券近期遭到抛售。截止周二，其多只美元债券已自年内高点下跌逾80%，境内债券“18远洋01”则自7月3日以来一度腰斩。 7月6日，远洋公告称，6月以来，股东中国人寿和大家人寿针对远洋集团成立联合工作组，并聘请了中金公司作为财务顾问，目的是“更全面地掌握远洋集团的经营情况”。 2022年度，远洋集团实现全口径销售额为人民币1003.9亿元，同比下降35.48%，位列房企第20，同时录得上市以来首年亏损，归母净利润为亏损人民币159.3亿元，是同为央企背景的地产商中罕见的。
tqttier2023-07-14
“第二支箭”助力新湖中宝成功发行7亿元中期票据
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将主要用于住宅项目的开发建设，偿还境外美元债券以及补充流动资金。据了解，这是新湖中宝近两年来首次成功发行境内债券，也是浙江省首家获得“第二支箭”助力的民营房企。此次中期票据的发行是在中国人民银行国家金融监督管理总局发布了《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》之后进行的，也是民营房企利用“第二支箭”成功发行的债券。随着“第二支箭”支持的企业范围持续扩面，有效缓解了民营房企信用收缩所面临的困境，同时也有效降低了民营房企的融资成本。新湖中宝此次中期票据的发行也是积极落实保交楼金融服务的举措之一。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-14
债市早报：我国6月进出口额同比降幅扩大，“金融十六条”延期后首只民营房企发债获支持
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集资金将用于住宅项目开发建设、偿还境外美元债券及补充流动资金。此为“金融十六条”延期后首只民营房企发债获支持。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体上涨】 7月13日，权益市场三大股指开盘强势，并全天维持高位运行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.26%、1.61%、1.85%，上证指数收复3200点位，但两市成交额超过9000亿元，北向资金净流入130亿元。当日申万一级行业指数仅汽车行业小幅下跌0.78%，其余行业均红盘收涨，其中传媒涨超3%，通信、电子、美容护理、食品饮料、非银金融涨超2%，涨幅居前。【转债市场指数集体收涨】 7月13日，受权益市场明显提振，转债市场主要指数集体走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.46%、0.47%、0.46%，转债市场日成交额645.69亿元，较前一交易日减少54.70亿元。当日转债市场个券多数上涨，496只个券中404只上涨，90只下跌，2只持平。当日，新上市李子转债收涨39.69%，领跑市场，同时商洛转债受益于正股提振，也现20%涨停，此外奇精转债、金诚转债涨超5%，也表现较佳；当日下跌个券数量进一步减少，除海波转债跌逾6%，华锋转债跌逾4%，火炬转债、全筑转债、超达转债跌逾3%，其余个券跌幅不大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪下周，金宏转债、大叶转债拟于7月17日开启申购，众和转债、晶澳转债、岱美转债、福蓉转债拟于7月18日开启申购；星帅转2、海泰转债拟于7月17日上市。 7月13日，宇邦新材、雅创电子、威海广泰、协鑫能科发行可转债申请获深交所上市委审议通过，天润乳业发行可转债申请获得上交所受理，太阳能拟发行可转债募资不超63亿元，金达威拟发行可转债募资18亿元，志邦家居拟发行可转债募资7亿。 7月13日，铁汉转债公告转股价格由3.74元/股下修至2.44元/股，7月14日起实施；新乳转债、韵达转债转债公告可能触发下修转股价格条件。 7月13日，恩捷转债、新天转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月13日，当日公布美国6月PPI数据降幅降温，推动各期限美债收益率普遍继续大幅下行。其中，2年期美债收益率下行13bp至4.59%；10年期美债收益率下行10bp至3.76%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至83bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至3bp。 7月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.24%。 2. 欧债市场： 7月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行8bp至2.47%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行10bp、12bp、12bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-14
近1万亿元债务将到期！中国“救房市”信号来袭：1年期贷款延期央妈确保在建房屋交付
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桂园控股有限公司的债务担忧，本月高收益美元债券的跌势加速。与此同时，两家规模较小的同行未能在6月底支付债券。领先的建筑商万科集团表示，中国国内市场“比预期更差”，而高盛集团目前预计中国高收益房地产美元债券的违约率将更高。彭博资讯信贷分析师Andrew Chan和Daniel Fan在7月5日的报告中写道：“只要实体房产失去了作为资产类别的投资吸引力，购房者的信心就很难扭转，销售也很难回升。一些幸存的中国开发商可能会选择违约或重组，而不是试图解决债务问题。”
颜辞2023-07-11
“警报拉响”！中国两家建筑商“爆雷” 中国这一12万亿美元市场的压力正在积聚
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存在。这一下降是由于开发商主导的高收益美元债券在6月初出现反弹，根据彭博指数，过去三周美元债券出现下跌。由于对大型建筑商远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Ltd.)和碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)的债务担忧，股价本月加速下跌。与此同时，中国两家规模较小的建筑商在6月底未能偿还债券。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)的分析师最近将垃圾级房地产债券2023年的违约率预测上调至30%左右。汇丰银行分析师Keith Chan在上周的一份报告中写道：“如果房地产销售因政府缺乏刺激措施而继续低迷，我们不排除违约率进一步上升的可能性。” (图片来源：彭博社) 中国第二大建筑商万科股份有限公司(China Vanke Co.)的董事长加入对房地产行业悲观的声音，声称房地产市场“比预期的还要糟糕”。前100家最大开发商6月份的销售额较上年同期下滑28%，而就在几个月前，该行业刚刚实现近两年来的首次增长。至于地方政府融资平台，在一些位于较贫困地区的地方政府融资平台难以进入公共债券市场之际，它们可能会失去一条融资渠道。天风证券(Tianfeng Securities Co.)分析师孙彬彬说，财政收入不足人民币50亿元的区县地方政府融资平台今年几乎完全依靠私人债券发行。中国政府正试图在管理隐性债务与防止对整体经济造成影响之间取得平衡。据彭博社此前报道，中国最大的几家国有银行正在向一些地方政府融资平台提供25年期贷款和临时利息减免贷款，以防止该行业出现信贷紧缩。彭博社还报道称，中国政府正在考虑允许发行更多地方债券，以帮助偿还高风险地区的隐性债务，以支持资金短缺的市县。
风枫2023-07-11
房地产持续低迷！中国政府出手扩大政策范围，为开发商提供贷款支持
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Inc.)目前预计，中国高收益房地产美元债券的违约率将更高。彭博情报信贷分析师Andrew Chan和Daniel Fan在7月5日的一份报告中写道：“只要实物房产作为一种资产类别失去了投资吸引力，购房者的信心就很难逆转，销售也很难回升。一些幸存下来的中国开发商可能会选择违约或重组，而不尝试解决债务问题。”
白兔捣药秋复春2023-07-10

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