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港股午评：恒指跌超380点，科指跌2.65%，科网股及金融股普跌

旧换新等刺激消费政策都有助稳定四季度的经济增长。预计中国的财政政策规模在美国大选后更明朗及清晰，而随着美国公布更多经济数据，近期显著急升的美债收益率有机会借势回调，以上多项因素综合来看有利于港股实现年末行情。中金公司：由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感，因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但中金公司认为无需过度担心：一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激，由此促成市场修复反弹;二来如果没有冲击，那便意味着无需期待过多刺激，市场也将以当前震荡行情为主，而港股的结构优势反而使其更有韧性。行业层面，考虑到当前出口链对关税首当其冲，且当前表现或并未完全计入风险，因此建议短期观望。关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长和分红资产。如果后续政策不断兑现，直接受益的顺周期板块如消费、地产链和非银行金融有望跑赢。国信证券表示，港股回归业绩稳步上修格局。该行指，上周港股总体表现比较平淡，但也进一步印证其价格波动区间上移的情况。该行从长线角度仍看好港股稳步上行的格局，在当下点位建议持有观望，并建议投资者在恒指20000点附近伺机加仓。

金融界10-30 12:13

“刺激是有代价的”！曾提出10万亿刺激计划的中国知名经济学家重量级发声

于10万亿元人民币的经济刺激规模，带动经济增长。据第一财经报道，刘世锦在周二的论坛上解释称，刺激是有代价的，是用刺激加改革的办法，花钱建新制度，为中长期经济社会高质量、可持续发展创造不可或缺的制度条件和政策环境。刘世锦表示，当前宏观经济面临的主要挑战，是日益增大的总需求水平下降压力。近一段时间的数据表明，消费、就业、财政等重要指标都出现了明显放缓甚至收缩的迹象。他表示：“只有刺激，没有改革，长期看解决不了我们面临的需求不足问题。但是我们看到一种倾向，对刺激感兴趣，对改革不感兴趣。” 刘世锦认为，通过消费补贴等方式，对短期消费增速有直接影响。但对于城市以农民工为主的低收入阶层来说，他们面对的是住房、上学、医疗、社保、养老等难题。他指出，在这些难题面前，通过“撒钱”拿到的少许收入，无疑是杯水车薪，“增加有效消费需求，首先要理解现阶段消费需求的新特征” 刘世锦建议，通过提高城镇化比例（达到75％以上）和质量（缩小以至消除城乡居民基本公共服务水平差距），力争用十年左右的时间，实现中等收入群体倍增的目标，由现在的4亿人口增长到8亿~9亿。提出并推进这一目标，对尽可能延长中速增长期，打破需求约束对经济增长的不利影响有基础性意义。据英国路透社周二消息，两位知情人士透露，为振兴经济，中国正考虑下周批准未来几年内发行超过10万亿元人民币的额外债务。这一财政方案预计在特朗普赢得美国大选的情况下会进一步加强。中国最高立法机构全国人大常委会正在考虑批准这一新的财政计划，其中包括通过特别主权债券筹集6万亿元人民币。据知情人士透露，人大常委会计划在11月4日至8日的会议最后一天批准这项方案。消息人士称，6万亿元的债务将在包括2024年在内的三年内筹集，主要用于帮助地方政府应对非正式债务风险。中国财政部副部长廖岷日前表示，中国新一轮经济刺激的规模相当大，但任何财政政策细节都要在两周后的全国人大常委会会议后才公布。美国彭博社10月26日报道称，中国财政部副部长廖岷说，中国最近推出的经济刺激措施主要围绕提振内需和实现年度增长目标展开。廖岷上周五在华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织年会期间接受彭博社采访时称：“目标是加强宏观政策的力度，扩大国内需求，实现今年的GDP增长目标”，同时配合货币政策推动经济结构转型，特别是刺激包括消费在内的内需。廖岷说道：“这一轮经济刺激的规模相当大。”他重申了财政部长蓝佛安此前表达的观点。近几周，中国官员推出了疫情以来最大胆的经济刺激措施，此前一系列疲弱的经济数据使北京方面有可能无法实现5%左右的年度增长目标。尽管该计划包括降息、向银行注入更多资金和支持楼市，但外界认为，稳定地方政府债务等措施更侧重于降低风险，而非刺激增长。中国持续数年的房地产市场危机已经使家庭财富蒸发了数十亿美元，随着消费者变得谨慎，通缩压力也随之增加。廖岷说，中国官方发行超长期特别国债，以资助今年的消费品以旧换新项目是“前所未有的”，“在某种程度上，这表明消费已成为中国财政政策制定的重要考量。” 此前在9月21日，刘世锦在中国宏观经济论坛举行的2024年第三季度论坛上说，中国要推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案，带动经济回归扩张性增长轨道。他建议，以发行超长期特别国债为主筹措资金，在一到两年时间内，形成不低于10万亿元人民币的经济刺激规模。其中，刺激计划应重点补上基本公共服务短板，大力度提升新市民在保障性住房、教育、医疗、社保、养老等方面的基本公共服务水平。短期重点是由政府收购滞销住房，转为保障性住房，向新市民提供。刘世锦认为，与2008年的4万亿元人民币刺激计划不同，本次计划重点是补足基本公共服务短板，将投资重点从以基础设施建设为代表的物质资本投资，转向教育、医疗、社会保障等人力资本投资。刘世锦还提出，要加快都市圈范围内中小城镇建设，带动中国的第二轮城市化浪潮，形成以城乡融合发展为基础的高质量可持续现代化城市体系。他当时还警告称，当前宏观政策不宜简单仿效发达国家量化宽松政策，原因在于中国与发达经济体在宏观政策作用上有所区别。

天马行空10-30 12:08

深度解析消费板块：消费ETF(159928)有望迎来估值和基本面的戴维斯双击！

有连云10-30 11:14

市场权衡中国10万亿传闻！美元多头头寸接近100亿，日本决议今日开始

为，中国需要一个更弱的汇率来推动出口和经济增长，并帮助经济摆脱通缩的影响。但决策者必须平衡这一点，以防更弱的人民币引发资本外流的风险。不过，美国债券收益率和美元的再度上升可能会限制市场的乐观情绪。10年期美国国债收益率自7月以来首次突破4.3%，而美元指数则攀升至三个月高位。美元本月的涨幅可能创下两年半以来的最高纪录，也是十多年来的第二大月度涨幅。许多投资者可能会感受到压力——一个月前，对冲基金的美元净空头头寸价值145亿美元，根据美国期货市场数据，这一头寸现已转变为接近100亿美元的净多头头寸。以下是周三可能为市场提供更多方向的关键发展：澳大利亚通胀数据（9月，第三季度）泰国央行货币政策论坛日本、中国公司财报

风起10-30 10:34

顶级经济学家：美债市场对美联储举措作出异常反应

。这对于经济和市场的前景很重要。美国经济增长和投资的独特表现将继续有利于经济。企业盈利也将有助于维持股市收益。从最近的历史来看，美联储前瞻性政策指引出现另一轮转变的迹象，要么是中性的，要么是有些负面的。这在很大程度上取决于它增加了多少不确定性，并放大经济和市场的波动。在美联储正在减持而非增持美债之际，外国对美债的购买量将出现下降。与此同时，巨额债券发行量占GDP的6%，预算赤字没有任何明显放缓的迹象，同时还有巨大的政府和企业再融资需求。不少经济学家担心，对经济和市场而言最麻烦的潜在可能性是，贸易关税突然飙升，而没有相应的措施来弥补直接的通胀影响。如果此类关税增加成为现实，它们可能会导致通胀升高，尤其会影响到已经因疫情储蓄耗尽和信用卡余额及其他债务负担增加而受到打击的低收入家庭。接下来的八天将为分析人士提供更多评估这些因素重要性的信息。他们将特别关注每月就业报告和职位空缺与劳动力流动率调查（JOLTs）数据、一系列的企业财报、选举结果以及下一次FOMC会议。根据市场指标来看，目前几乎没有人愿意对任何特定情况下重下赌注。

金融界10-30 08:04

美国国债迈向逾两年来最差单月表现受大选和财政部新债发行影响

为“最著名”的交易。 “财政支持将提振经济增长和通胀，在其他条件相同的情况下会导致货币政策收紧、利率上升，”他表示，“这一切都加剧了人们对国会可能缺乏财政纪律以及债务上升的担忧。”

金融界10-30 07:44

突发！中国最高领导人召开重磅会议、所有政治局常委出席向省部级高官释放经济增长重要信号

出号召，敦促他们帮助中国保持在实现今年经济增长目标的轨道上。 (截图来源：《南华早报》) 这是自10月18日以来，中国最高领导人首次就经济问题发表讲话。当日，中国公布了自去年第一季度以来最低的季度经济增长率。第三季度4.6%的增长数据引发人们的疑问：这个全球第二大经济体今年是否仍能实现5%的增长目标？香港《南华早报》称，习近平的言论意味着，实现这一目标仍然是一个首要的政治目标。据中央电视台报道，习近平周二在对党内高级官员的学习会上强调，各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措。习近平表示：“我们必须把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。” 值得注意的是，最高决策机构政治局常务委员会的所有成员以及省级党委书记参加了周二的会议。据中国官媒报道，省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班10月29日上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调，要把学习贯彻党的二十届三中全会精神不断引向深入，引导全党全国人民坚定改革信心，更好凝心聚力推动改革行稳致远。中共中央政治局常委李强主持开班式，中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，国家副主席韩正出席开班式。在习近平发表讲话之前，中国官方在过去一个月发布了一系列政策声明，包括下调现房抵押贷款利率、下调存款准备金率，以及利用互换操作工具支持股市。人们普遍预计，下周召开的全国人民代表大会常务委员会会议将出台更多的财政刺激措施。北京大学的一位政治学家说：“这不是习近平第一次强调全面推动经济发展。然而，这次所有的常委和国家副主席都出席了，他讲话的听众包括省级高级官员。这是一个明确的信号，表明省级领导人将把经济作为首要任务。我相信今年中国经济增长可以达到全年目标，但中国经济的长期转型面临困难。”考虑到话题的敏感性，他不愿透露姓名。第三季度的增长数据显示，今年前9个月的经济增长率为4.8%，低于今年5%的目标。这位政治学家补充道：“如果北京方面希望地方政府和部委尽最大努力提振经济，就需要为它们提供更多的资源和灵活性；否则，他们将很难兑现承诺。” 在周二的会议上，习近平呼吁各级干部推进改革，建立健全责任明晰、链条完整、环环相扣的工作机制，强化跟踪问效，推动改革举措落实落细落到位。习近平说道：“领导干部特别是高级干部担负着推进改革的重要职责。” 上个月，在一次出人意料的政治局会议上，习近平敦促官员们帮助私营部门，并动员官员们把振兴经济放在首位。习近平当时向官员们保证，他们可以采取大胆措施提振经济，而不必担心犯善意错误的后果。他还承诺支持高质量的国际贸易和经济规则；深化对外贸易、外商投资和对外投资管理改革；打造市场导向、法治化、具有国际竞争力的一流营商环境。《南华早报》称，这突显出，在今年前9个月外国直接投资下降30.4%之后，中国最高领导层重新承诺吸引外国投资者，提振国际企业和私营部门的信心。长期以来，国内需求持续疲软、贸易摩擦不断升级、股市和楼市低迷一直是中国经济增长雄心的主要威胁。预计将于下周一至周五召开的全国人大会议，将提供一个窗口，让人们了解中国政府的财政刺激计划及其对美国大选可能做出的反应。麦格理资本(Macquarie Capital)首席中国经济学家Larry Hu周二在一份研究报告中写道，预计中国政府将批准人民币6万亿元用于地方政府债务互换，并批准人民币1万亿元用于银行注资。

tqttier 1评论10-30 07:18

美联储降息预期与美国大选不确定性推动黄金避险需求上升，黄金价格展现出强劲上涨势头

相关大事件 2024年10月，由于全球经济增长放缓和地缘政治风险上升，全球央行购入黄金的数量达到历史新高，以增强外汇储备的稳定性。此外，在即将到来的美国大选前，市场对美联储11月会议上降息的预期进一步升温，推动黄金价格持续上涨。来源：今日美股网

今日美股网10-30 00:10

路透：中国人大将走程序批准新增10万亿新债务，特朗普如当选可能进一步扩大财经刺激力度

以支持防洪基础设施建设，并实现约5%的经济增长目标。今年初，中国已计划发行1万亿元特别主权债，但由于经济增速低于预期，预计这一规模将进一步增加。经济学家表示，长期结构性放缓风险可能正在形成。即便如此，计划中的财政支出仍不及2008年的力度。当年，为应对全球金融危机，北京推出的4万亿元财政刺激相当于当时GDP的13%。在总体财政支出框架下，中国还考虑批准价值至少1万亿元的其他刺激措施，如促进消费的换新和升级消费品计划。此外，还可能通过特别国债筹集1万亿元，用于向大型国有银行注资。标普全球亚太区首席经济学家库米斯表示，“重大财政刺激应能提振信心并支持经济增长。” 库米斯指出，消费支撑力度似乎有限，这意味着中国经济增长前景难有显著改善，通缩风险尚未彻底消除。来源：加美财经

加美财经10-30 00:00

豫园股份前三季度营收361亿，同步加固硬实力与软实力，稳健迈向高质量发展

业务的稳健性与健康度，从而为迎接新一轮经济增长奠定基础。珠宝时尚板块，今年9月，老庙·古韵金“富富有余”系列正式升级上市，老庙长春文化旗舰店也于当月开业，标志着老庙品牌在产品创新与渠道拓展上的双重飞跃：在产品端，此次“富富有余”系列的升级，采用“宝相花”作为核心设计元素，并对老庙·古韵金往期系列中的经典元素加以焕新演绎，打造“富贵花”、“寸锦寸金”、“两生花”等多个套系，呈现一系列蕴含东方意蕴的潮流古法金饰，传递更为丰富和立体的品牌文化内涵，更精准地契合了年轻一代对时尚的个性化需求。在渠道端，老庙品牌于近年陆续在国内各大核心城市的繁华商圈开设品牌文化旗舰店。随着9月底长春文化旗舰店开业，老庙在全国范围内已成功布局了12家文化旗舰店，这不仅是老庙品牌理念的重要传播窗口，更是实施精细化运营和场景化营销的战略高地。通过打造沉浸式购物体验，让消费者在拥有优质产品的同时，也能感受到品牌提供的情绪价值服务，进一步增强用户粘性。同时，公司加速老庙新模式门店落地，并开展多样式的直营方式创新试点，打造高质量的店铺模型和标杆，强化终端管理。截至9月30日，公司老庙新模式智选门店已达558家，年底预计将达800家。餐饮板块，连续多年上榜米其林上海的绿波廊、南翔馒头店，今年再度受邀参与2024米其林上海、天津美食节，在现场呈现各类经典上海味道，吸引了数以万计的食客争相打卡，老字号品牌影响力再度得到提升。同时，豫园旗下的餐饮品牌还结合当下消费新需求，不断升级产品与服务，夯实品牌文化内核。今年7月，南翔馒头店暌违近20年的“沪式早茶”重磅回归，每天早上7:30起便开始供应包括各色南翔小笼馒头在内的近50款点心菜品茶品，满足食客对传统与创新的双重期待，更成为外国游客体验上海传统美食文化的新地标；同月，上海老饭店在高考结束之际，携手南京中国科举博物馆，推出“本帮非遗琼林宴”，将文化韵味融入美食；国庆期间，上海老饭店再创新举，推出以“梦回老上海”为主题的“沪城八景”沉浸式下午茶，八款上海点心与文化融合，周末更搭配了丰富多彩的老上海风情表演，首度打造“文化+餐饮”新体验……这一系列早市、下午茶等新品类的推出，正是豫园股份旗下餐饮品牌精准把握消费新趋势，积极调整与创新，以多元化产品服务满足市场需求的生动体现。医药健康板块，童涵春堂紧抓中医药产业发展的新风口，在品牌力和产品力上均取得显著突破。今年9月，童涵春堂发布涵春再造人参系列重磅新品：涵春再造人参浓浆与涵春再造人参饮等，打造人参滋补领域的创新标杆产品。童涵春堂还官宣吴尊担任品牌大使，进一步拓宽市场，让优质产品触达更广泛的消费群体。贯彻东方生活美学置顶战略，持续加强企业软实力在苦练内功、不断巩固产业运营这一硬实力的同时，豫园股份也在持续加强着自身的软实力，通过东方生活美学置顶战略，推动企业ESG能力、公司整体品牌价值等大幅度提升。在ESG建设方面，豫园股份结合企业特色和优势，将东方生活美学战略融入公司治理、社会责任、绿色及可持续发展等ESG工作，包括：以文化引领产业发展，推动中国品牌与中国文化“走出去”；保护上海历史文脉，通过打造大豫园片区助力城市更新；加码科创与供应链升级，持续推动如绿色豫园灯会等可持续发展项目等。近年来，豫园股份不断在探索与实践，希望打造一个中国特色、豫园模式的ESG生态体系，这一体系不仅融合了对传统文化的尊重与创新，还积极借鉴国际先进经验，旨在实现经济效益、社会福祉与环境保护的和谐共生，展现中国企业在全球可持续发展道路上的责任与担当。豫园股份在ESG能力建设上取得的成绩也得到了业内的普遍认可。公司MSCI ESG评级连年跃升，2023年与2024年连续两年保持A级，处于全国领先地位。在今年10月16日至18日举办的2024“ESG全球领导者大会”上，豫园股份作为重点企业亮相，获得业内外一致好评。在企业诚信建设方面，豫园股份及旗下各产业严控质量、强化监管，多维度推进诚信供给，如：珠宝时尚集团对服务质量保障进行网络化管理，并实施神秘访客品牌诚信经营问卷监督；文化饮食集团严控食材采购渠道，确保食材来源合法、安全和可追溯，杜绝假冒伪劣食材进入餐桌等。以诚取信、以信立誉，豫园股份始终将诚信作为企业经营之本。10月29日，公司获得由中国企业联合会和中国企业家协会评选的2024年企业诚信建设实践案例。豫园股份正是通过加强诚信建设，树立了良好的企业形象，彰显了企业在社会责任方面的担当与作为。加大“走出去“步伐，以向世界传播中国文化为企业责任作为一家有着深厚历史底蕴的大型消费产业集团，文化同样是豫园股份最重要的软实力之一，为豫园的产业和品牌发展升级提供源源不断的动能。与此同时，豫园股份也将向世界传播中国文化作为企业的重要责任，让全球消费者都能感受到中国文化的独特魅力与深远影响，进一步推动中华文化的国际交流和传播。今年9月6日至10月7日，作为2024上海旅游节和首届上海国际光影节的重磅活动，大豫园片区举办的第三届“豫园•仲秋月神游”和BFC“秋光溢彩”时尚秋日主题季精彩上演，20多轮明月在大豫园片区一齐点亮，吸引了众多中外游客前来观赏游玩。而作为豫园股份旗下最著名的文化活动，豫园灯会也在首届上海国际光影节主会场惊艳亮相，提前揭晓2025蛇年豫园灯会的最新光影作品——山海奇豫记之蘑菇丛林，让来自世界各国的观灯者和业内人士可以在交织变幻的绚烂光影中，体验到中国上古文化典籍《山海经》中所记载的神秘且多彩的丛林世界。 2025年，豫园灯会将迎来30周年，豫园股份精心筹备了以“不止灯彩”为主题的专题展览。此次展览不仅是对豫园灯会历年成果的集中回顾，更是将深度诠释豫园灯会如何与海派文化交相辉映，如何与上海这座城市共同书写繁荣发展的时代篇章。专题展还将为参观者带来一次深刻的文化之旅，在“旅程”中领略中华灯彩数千年发展历程，以及汇聚了全国各地非遗传人和灯彩艺术大师的“非遗灯彩大观”。尤为值得一提的是，继2023年底至2024年初在法国成功举办豫园灯会之后，豫园灯会“走出去”的步伐还将加速。预计在2025年，豫园灯会将抵达泰国，为当地的民众带来一场前所未有的视觉盛宴。泰国豫园灯会不仅将是中国文化走出去的又一次重要尝试，更将在庆祝中泰建交50周年这一具有里程碑意义的时刻，向两国人民献上的一份特别礼物。此外，豫园股份也将以豫园灯会的海外拓展之路作为抓手，不断探索并推进公司其他品牌和项目的全球化发展，让好的产品、场景和服务，走近更多全球家庭消费者，在为公司开辟新增长渠道的同时，也进一步向世界推广以东方生活美学为代表的中国文化。

证券之星10-29 21:25

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