FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

国金证券：给予巨星农牧买入评级，目标价位30.65元

，本报告对巨星农牧给出买入评级，认为其目标价位为30.65元，当前股价为24.39元，预期上涨幅度为25.67%。　　巨星农牧(603477) 　　公司简介　　巨星农牧前身为振静股份，2020年7月重组后公司发展重心放至生猪养殖，同时发展皮革、饲料肉鸡养殖等业务，已经成为西南地区养殖头部企业。2021年公司实现生猪出栏87.1万头，营业收入29.83亿元，同比增长107.30%；实现归母净利润2.59亿元，同比增长102.34%。2022年前三季度公司实现营业收入25.16亿元，同比增长26.72%，实现归母净利润-0.97亿元，同比下滑147.78%。　　持续投建生猪产能，出栏量保持高速增长：　　公司合并重组后大力发展生猪养殖业务，目前公司能繁母猪存栏量已超过10万头，公司育肥产能超过200万头且有大量养殖产能在建设中，公司年出栏100万头的一体化项目有望在23年中落地。公司合并以来通过增发与发行可转债的方式募集资金14.2亿元，公司目前账面资金充足、资产负债率为52%，有望通过产能扩张实现出栏量的快速增长。我们预计公司2022/23/24年生猪出栏量分别为150万头/300万头/500万头，同比增长72%/100%/67%，公司成长性突出。　　生产效率持续优化迭代，养殖成本行业领先：　　公司由“公司+农户”模式逐步发展至“自繁自养一体化”养殖，公司有望实现养殖全环节自主可控，提升防疫能力，通过迭代内控管理模式持续提升养殖效率。公司在育种端与PIC达成深度合作，PSY水平已经达到28，三季度完全养殖成本已经降至16.6元/公斤，同时公司生产指标有望持续优化，饲料成本规模效应有望加强，年底完全成本有望降至16元/公斤，处于行业领先地位。　　行业产能补充速度较慢，养殖规模化持续提升：　　受到官方能繁母猪存栏数据、资金、猪价等多因素的扰动，目前行业内产能补充速度较为缓慢，预计23年全年生猪均价有望达到20元/公斤。一体化养殖企业成本端占有优势且持续扩张，规模企业成长性依旧，行业集中度有望再度提升。　　盈利预测、估值和评级　　我们预测，2022-2024年公司实现营业收入37.8亿元/77.4亿元/106.2亿元，同比+26.6%/+105.0%/+37.2%，归母净利润1.7亿/14.1亿/11.4亿元，同比-33.28%/+715.88%/-18.86%，对应EPS为0.34/2.79/2.26元。公司生猪出栏量增速与成本控制能力行业领先，参考生猪养殖行业2023年8-24倍PE估值，考虑到公司成长性突出且养殖成本行业领先，给予2023年11XPE，目标价30.65元，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　生猪价格不及预期；产能建设不及预期；动物疫病风险；可转债转股以及股东减持风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券陈雪丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.38%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.54亿，根据现价换算的预测PE为34.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.65。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，巨星农牧（603477）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-03

国元证券：给予宝信软件买入评级，目标价位54.4元

，本报告对宝信软件给出买入评级，认为其目标价位为54.40元，当前股价为44.8元，预期上涨幅度为21.43%。　　宝信软件(600845) 　　事件：　　公司于2022年12月29日收盘后发布《第三期限制性股票计划（草案）》等公告。　　点评：　　发布第三期限制性股票计划草案，首次授予的激励对象不超过860人　　本计划拟向激励对象授予不超过3000万股限制性股票，约占本计划公告日公司股本总额197618.0107万股的1.52%，其中，首次授予不超过2700万股，占授予总量的90.00%；预留300万股，占授予总量的10.00%。限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的宝信软件A股普通股。依据本计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为20.43元/股。首次授予的激励对象不超过860人，包括：公司董事，高级管理人员，中层管理人员，核心技术、业务等骨干人员。限制性股票授予后的24个月为限售期，限售期满后的36个月为解除限售期，限售期满且业绩条件达标时，将在未来三十六个月内分三批解除限售，解除限售的比例分别为33%、33%、34%。　　业绩考核条件科学合理，彰显长期持续成长信心　　本计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。2023-2025年度，净资产收益率分别不低于17.3%、17.5%、18%，且都不低于同行业对标企业75分位值。2023-2025年度较2021年度净利润复合增长率都不低于15%，且都不低于同行业对标企业75分位值；2023-2025年度净利润现金含量都不低于90%。本计划公告时，首次授予限制性股票总成本估计约为55863.00万元，该成本将在本计划限售期、解除限售期内进行摊销，在管理费用中列支，假设2023年1月初授予，则2023-2026年摊销金额分别为：20110.68、20110.68、10893.29、4748.36万元。　　中钢集团整体划入中国宝武，公司有望受益　　根据国务院国资委官网，2022年12月，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司。公司的最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司。根据公司2021年年度报告，公司关联交易前五名分别是：马钢股份、宝钢股份、湛江钢铁、宝钢德盛、梅山钢铁，均为中国宝武旗下企业。长期以来，公司持续为集团内公司提供IT服务，本次重组有望给公司带来新的业务增量。　　盈利预测与投资建议　　公司在工业制造领域深耕多年，持续加大信息高科技研发力度，全新的成长空间已经逐步打开。参考前三季度的经营情况，调整公司2022-2024年的营业收入预测至133.10、166.63、202.83亿元，调整归母净利润预测至20.95、26.83、33.71亿元，EPS为1.06、1.36、1.71元/股，对应PE为38.78、30.29、24.10倍。过去三年公司PE主要运行在35-80倍之间，给予公司2023年40倍的目标PE，目标价为54.40元。维持“买入”评级。　　风险提示　　IDC机房建设、上架速度低于预期；钢铁行业整合及景气度不及预期；工业互联网业务发展不及预期；PLC产品推广不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司钱凯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.24%，其预测2023年度归属净利润为盈利22.19亿，根据现价换算的预测PE为40。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级25家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为52.38。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝信软件（600845）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-03

美的置业(03990.HK)：2022年合同销售额约792.4亿元

公司最新一份研报给予美的置业买入评级，目标价9.93。机构评级详情见下表：美的置业港股市值163.19亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第34。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-03

京东健康(06618.HK)授出145.4万股奖励股份

证券最新一份研报给予京东健康增持评级，目标价107。机构评级详情见下表：京东健康港股市值2268.87亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

瑞声科技(02018.HK)公布，关慕宜已获委任为公司联席公司秘书，自2023年1月1日起生效

证券最新一份研报给予瑞声科技买入评级，目标价22.3。机构评级详情见下表：瑞声科技港股市值214.66亿港元，在电子制造行业中排名第4。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

国药控股(01099.HK)：获授默沙东与Ridgeback合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦胶囊在大陆的经销权和独家进口权

公司最新一份研报给予国药控股买入评级，目标价21.58。机构评级详情见下表：国药控股港股市值266.22亿港元，在医药商业Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

金斯瑞生物科技(01548.HK)：就西达基奥仑赛提交的新药上市申请获国药监受理

新一份研报给予金斯瑞生物科技买入评级，目标价31.2。机构评级详情见下表：金斯瑞生物科技港股市值525.57亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

协鑫科技(03800.HK)12月30日购回1200万股

国际最新一份研报给予协鑫科技买入评级，目标价3.5。机构评级详情见下表：协鑫科技港股市值536.75亿港元，在电源设备行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

华泰证券(06886.HK)符合配股条件

国际最新一份研报给予华泰证券买入评级，目标价11。机构评级详情见下表： HTSC港股市值153.51亿港元，在证券行业中排名第5。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

比亚迪股份(01211.HK)2022年新能源汽车销量186.35万辆同比增208.64%

海最新一份研报给予比亚迪股份买入评级，目标价315.6。机构评级详情见下表：比亚迪股份港股市值2114.75亿港元，在汽车整车行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-02

24小时热点