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政治僵局打压泰国资产！中国游客下半年有望激增，泰铢或迎来反弹

，截至4月份，中国每月入境游客人数仅为疫情前水平的40%左右，这意味着随着航班运力的增加，未来几个月仍有很大的改善空间。将于本周五公布的5月份经常账数据可能会显示出资金流入渗透到经济中的初步迹象。由于出口下滑，4月份的数据出人意料地恶化，这为潜在的上行惊喜留下了空间。不过，泰铢空头认为，有很多理由表明泰铢可能进一步下跌。法国兴业银行新加坡分行亚洲宏观策略师Vijay Kannan表示，鉴于两种货币之间的密切关联，人民币走软可能令泰铢承压。他说，外部需求恶化和中国经济复苏乏力的风险也可能对泰国出口产生负面影响。此外，美国和泰国不同的货币政策也可能拖累泰铢走低。美联储仍在暗示今年还会加息两次，而经济学家几乎可以肯定，泰国央行的关键利率已经在目前2%的水平见顶。不过，如果泰国的政治僵局取得突破，那么这些负面影响可能微不足道。议会将于7月3日举行会议，启动新政府组建程序，然后投票选举总理。以“前进党”为首的亲民主政党八党联盟上周表示，他们即将获得参议院的足够支持，组建由哈佛大学教育背景的领导人Pita Limjaroenrat领导的政府。 “如果政治问题得到解决，美元/泰铢可能出现回调，”法国兴业银行的Kannan表示。

云涌2023-06-26

广东：探索发展建立国际大数据服务和离岸数据中心

汇聚共享落地，赋能社会治理、经济发展、疫情防控等方面。规划建设数据储存专用场所，实现政府核心数据物理隔离。加快建设省级隐私计算和数据资产管理运营平台。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

金融界2023-06-26

平安证券：白酒板块估值处于阶段内较低水平，建议立足长期战略布局

台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业；二是受疫情冲击较小的苏皖区域龙头酒企，推荐古井贡酒、今世缘、洋河股份。

金融界2023-06-26

突发行情！在岸人民币刚刚跌破7.23 中国央行对贬值速度愈发不安……

局会议。” 中国端午期间的旅游支出低于疫情前的水平，加剧了人们对疫情后经济复苏正在失去动力的担忧。彭博经济学家表示，预计将于本周晚些时候公布的6月份制造业数据将显示，在需求疲软的情况下，该行业将继续收缩。今年几乎没有任何迹象表明政府会直接干预以支撑人民币汇率。今年5月，中国外汇监管机构承诺将“加强对市场预期的引导，必要时采取措施纠正顺周期和单向的市场行为。” 但这并不意味着中国央行不能重拾支持人民币的策略。去年，中国央行采取了一系列措施，包括大幅高于预期的中间价、下调外币存款准备金率，以及增加做空人民币的交易员的成本。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，周一的人民币汇率中间价“可能是当局首次明确表示，他们认为人民币走弱过头了。” Goh说：“鉴于日本官员也出来警告不要让日元过度疲软，我们似乎确实有可能在本周看到人民币反弹，特别是考虑到出口商通常在月底将出口收入兑换成人民币。”

云涌2023-06-26

会员

真的发生了！中国北京、上海、广东等房贷利率“下调” 银行首套按揭利率降至3.6%

：“中国需要尽快采取措施，以支撑在新冠疫情后步履蹒跚的复苏。” 《路透社》报道称，过去几个月，投资者对经济数据感到失望，而且中国方面缺乏有意义的政策回应，因此他们正在等待中国推出大规模刺激措施，然后再对经济复苏做出更积极的押注。

颜辞2023-06-26

央行拼命踩刹车无阻经济增速？新美联储通讯社解释这是因为“政府一边收水一边放水”！

了数万亿美元的财政援助，这些家庭也因为疫情打乱了原有的支出模式。别忘了，当时央行的最低利率也促使企业和消费者能够锁定较低的借贷成本。进一步来说，近几个月来，家庭和企业继续大量支出。即使家庭动用了储蓄，不过收入的稳定增长又补充了储蓄。加之疫情带来的劳动力短缺和巨额利润，推动企业持续招聘动作。里士满联储主席 Tom Barkin 对《华尔街日报》表示：“疫情时代有很多内在的力量正在阻碍紧缩政策。” 尤其“汽车”和“建筑业”这两个传统上对利率敏感的行业就是最好的例子。大流行期间的半导体短缺问题限制了待售汽车的供应，导致急切的买家为现有车辆支付更高的价格。尽管去年美国单户住宅建设量大幅下降，但过去 12 个月建筑业就业人数却有所增长。供应链瓶颈延长了完工房屋所需的时间，而且美国公寓建设量创历史新高，且完工时间更长，便推动了就业增长。由于待售房屋数量处于历史低位，美国单户住宅建设最近出现反弹。许多家庭在疫情期间进行了再融资，并锁定了较低的抵押贷款利率。Tom Barkin 说：“我没有完全预料到利率的变动会在多大程度上说服人们不要将房屋投放市场。” （来源：华尔街日报）通常情况下，美联储加息会迫使负债累累的消费者和企业控制支出，因为他们必须支付更多费用来偿还贷款。但在过去的两年里，消费者并没有过度负债；第一季度家庭偿债支出占个人可支配收入的 9.6%，低于 1980 年至 2020 年 3 月疫情爆发期间记录的最低水平。德意志银行首席美国经济学家 Matthew Luzzetti 表示，“在这个周期阶段，你可能预期的许多失衡还没有来得及形成。” 其次，政府支出继续提振经济增长，缓冲了经济冲击，而事实证明，经济冲击的灾难性没有预期那么大。尽管欧洲能源危机导致该地区在冬季陷入浅度衰退，然而该地区也避开了一些分析师预测的深度衰退。欧洲各国政府承诺提供高达 8500 亿美元的支出支持。今年，石油和天然气价格的下跌将钱放入消费者的口袋，提振了信心并缓解了政府预算的压力，从而促进了经济增长。去年，每桶石油的价格下跌了近一半，从 120 美元左右跌至不到 70 美元，低于 2022 年俄乌冲突导致石油价格飙升的水平。此外，中国经济的重新开放支持了该国许多贸易伙伴的活动，也由于疲软的国内增长促使北京本月推出新的刺激措施。美国方面，财政政策今年为经济提供了更多动力。联邦资金源于拜登总统于 2021 年批准的约 1 万亿美元的基础设施计划，以及去年签署的两项立法，皆提供了数千亿美元来促进可再生能源生产和半导体制造。第三，加息的影响滞后，可能需要更多时间才能冷却经济增长和通胀。英国央行于 2021 年 12 月首次将利率从接近零的水平上调，而美联储和欧洲央行分别于 2022 年 3 月和 2022 年 7 月开始加息。据估计，美联储前三分之二的加息只是将利率恢复到不再踩油门的水平，而后三分之一则通过踩刹车而减缓了经济。亚特兰大联储主席 Raphael Bostic 在上周发表的一篇文章中写道，结果是政策限制经济增长的时间只有八到九个月。研究公司 TS Lombard 董事总经理 Dario Perkins 表示，较高的利率正在以不明显的方式减缓经济增长，例如导致雇主削减空缺职位或公司放弃扩张。他在最近的一份报告中写道：“货币政策可能看起来没什么作用，但实际上却是在起作用。” 可以肯定的是，一些央行在抑制需求方面可能做得还不够。例如，欧洲央行本月将关键利率提高至 3.5%，但根据通胀进行调整后仍为负值。许多经济学家仍预计，未来 6 至 18 个月将出现衰退，原因可能是过去或未来的加息。（来源：华尔街日报）美国的情况更加复杂，在5月份开始释放放缓迹象，整体通胀显著下降，而一方面，核心通胀粘性较高，令美联储感到头疼。 5 月份的平均工作时间有所下降，而最近几周申请州失业救济金的人数攀升至 2021 年底以来的最高水平。根据劳工部消费者价格指数，能源和杂货价格下跌帮助美国 5 月份通胀率从去年夏天约 9% 的四年来高点降至 4%。 5月份，CPI 涨幅超过 5% 的价格占比不到 50%，低于去年同期的 80%。然而，央行行长们仍感到焦虑，因为排除波动较大的食品和能源价格的所谓核心通胀指标的降幅要小得多，这些读数往往能更好地预测未来的通胀。挪威和英国央行上周宣布加息 50 个基点，以应对居高不下的通胀。加拿大和澳洲联储暂停后最近再恢复加息，指出服务业通胀上升和劳动力市场紧张。能源和食品价格通胀下降所带来的轻松收益已成定局。国际清算银行表示，高通胀持续的时间越长，人们就越有可能调整自己的行为并强化这种行为。在这种情况下，央行可能会发现他们需要引发更严重的经济衰退，以迫使通胀降至目标。国际清算银行表示，“最后一英里可能构成最大的挑战”！

IreneLim2023-06-26

中国GDP惨遭下调！标准普尔全球：经济复苏失衡滞后 6家中国银行贷款收入下降

obal)表示，5月份数据显示中国新冠疫情后的复苏步履蹒跚，因此下调对中国今年国内生产总值(GDP)增长的预测，从5.5%降至5.2%。该机构提到，中国经济复苏速度不平衡，投资和工业滞后。展望后市，6家中国银行贷款收入将同比下降，所有11家最大的中国银行预计净息差都会走低。 “我们已将中国2023年GDP增长预测从5.5%下调至5.2%，”该机构在研究报告中表示。“中国的复苏应该会继续，但速度不平衡，投资和工业滞后。” 标准普尔是今年第一家下调中国经济预期的主要国际信贷机构，尽管包括高盛在内的几家主要银行本月都下调了预期。高盛将其预测从6%下调至5.4%，理由是信心持续疲软以及房地产市场的阴云导致逆风强于预期。《路透社》报道称，5月份中国经济出现下滑，房地产投资进一步下滑，工业产出和零售销售增长低于预期，加剧了人们对中国需要采取更多措施来支撑疫情后不稳定复苏的预期。参与政策讨论的消息人士称，中国今年将推出更多刺激措施以支持放缓的经济。根据标准普尔全球的共识估计，样本中的6家中国银行和3家日本银行预计到2023年的净利息收入(NII)将同比下降。中国四大银行报告称，截至3月31日的季净息差均出现下降。 (来源:SPGlobal) 欧洲地缘冲突后，亚太地区许多央行追随美联储的脚步，收紧货币政策以抑制通胀，政策利率上升使亚太地区银行受益。然而，中国人民银行却反其道而行之，通过降息来提振中国放缓的经济增长。与此同时，日本央行维持超宽松货币政策。中国央行6月20日将1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.55%和4.2%。虽然降息被视为重振经济增长的努力，但可能会影响银行的贷款收入和利润率。此次削减是在中国第一季度GDP增长4.5%之后进行的，低于政府5%左右的目标。分析师估计，随着利率见顶，该地区大多数最大银行的净息差(NIM)将下降。样本中所有11家最大的中国银行预计净息差都会下降，因为它们面临较低的利率和较高的定期存款。中国四大银行报告称，截至3月31日的季净息差均出现下降。在亚太样本银行中，中国平安银行预计2023年的净息差最高，为2.61%，尽管其利润率低于该银行2022年公布的2.75%的净息差。预计其他中资银行2023年的净息差也将较低，其中包括招商银行和中国邮政储蓄银行。此外，中国4大银行预计将创下该地区最大的贷款损失准备金记录，其中工行预计2023年和2024年的准备金总额分别为252.5亿美元和267亿美元。总共有12家样本银行预计将减少贷款损失准备金。2023年计提贷款损失拨备，其余9家保留更多资本用于贷款损失。 (来源:SPGlobal)

颜辞2023-06-26

中国经济亟待重磅刺激政策！消费者支出数据疲弱中国经济“雪上加霜”

最近的端午节假期，国内旅游支出低于新冠疫情前的水平。房屋销售数据低于前几年的水平，而对6月份汽车销售的估计也较上年同期有所下降。 (截图来源：彭博社) 今年迄今为止，中国摆脱疫情限制举措后的消费反弹推动了经济增长。但信心疲软，越来越多的证据表明经济可能需要更多帮助。在中国央行本月早些时候下调政策利率后，经济学家提高对出台更多货币和财政刺激措施的预期。中国官方媒体最近几天也发表一系列文章，强调可能的支持途径。野村控股(Nomura Holdings Inc.)首席中国经济学家陆挺在周日(6月25日)的一份研究报告中写道，假期旅游数据表明，“新冠疫情后，面对面服务的复苏势头正在减弱”。陆挺指出，每次旅行的平均支出比2019年下降约16%，“这要么意味着消费意愿减弱，要么意味着购买力下降”。陆挺在报告中写道：“随着被压抑的需求消退，未来几个月经济二次探底的风险变得更加现实，我们预计面对面服务消费增长将进一步减弱。” 并非所有的近期数据都表明增长放缓。据官方的新华社报道，票房收入达到端午节假期有记录以来的第二高。但其他指标显示，支出并没有增加势头。《21世纪经济报道》援引研究分析师的话说，在6月的前几周和假期期间，主要城市的房屋销售低迷。据中国乘用车协会(China 's Passenger car Association)的初步估计，本月乘用车销量预计将较去年同期下降近6%。对中国经济增长的担忧日益加剧，引发人们对中国政府今年可能加大刺激力度的猜测。上周，中国共产党的“四号人物”王沪宁与中国其他政党的代表举行了一次会议，讨论振兴消费的政策建议。然后在周一，两家国有证券报纸就北京方面可能考虑的政策选择提出了一系列分析人士的建议。《中国证券报》援引光大证券(Everbright Securities)经济学家高瑞东的话称，一项财政措施将是加快地方政府特别债券(基建资金的关键来源)的发行，以便地方政府在第三季末之前用完大部分额度。到目前为止，地方政府今年在使用配额方面一直行动迟缓。与此同时，《上海证券报》报道称，下半年可能会进一步放松货币政策，包括降低利率和银行存款准备金率。然而，标普全球评级(S&P Global Ratings)亚太区首席经济学家Louis Kuijs表示，任何刺激措施都不太可能规模庞大。标普将中国2023年国内生产总值(GDP)增速预期从5.5%下调至5.2%，理由是经济复苏不平衡。

晴天云2023-06-26

柳沁雯6.26黄金短线宽幅拉锯，关键位置重点关注，最新

场的王道。最后，题外话，这端午已过，疫情带来的“黑暗”已经离我们远去，回归正常的生活，趁节假日出游，一切前路光明，阴霾已经散去! 》》》》沁雯团队验盘专属 1.每周开放部分两千迷你仓实仓名额（名额有限），提供免费一对一实时进出场专属提示，资金仓位配比，风险技术把控……计划你的交易！交易你的计划！ 2.每周提供部分微仓学习名额，交易手数最小低至0.01手，交易成本低风险小。同时每天白盘和晚间分析更新第一时间一对一免费推送提供具体操作建议参考，为新手前期学习交易的最佳选择！自信源于实力，验盘即是挑战！名额有限，有疑详询！文/宫中号沁雯讯金（在线指导：工作QQ2049971657 助理Lqw1076或Lqw1065）专注黄金分析，专业短线交易——柳沁雯

柳沁雯分析师2023-06-26

Mysteel参考丨从产销角度看镀锌板卷价格走势

也维持在相对高位水平。2022年，因为疫情及行业整体盈利性问题，镀锌板卷产能利用率一直维持在低位水平，基本在60%上下。进入2023年以后，随着防疫措施优化以及市场对2023年的良好预期，产能利用率从春节回来之后到4月底持续攀升，高值在66%。5月份市场逐渐回归现实，产能利用率稍有向下调整，但是从目前的行业情况来看，调整的力度还不够，后期产能利用率仍有一定的下降空间。六、镀锌板卷社会库存持续下降图7：镀锌镀锌社会库存（单位：元/吨）数据来源：钢联数据从近几年的镀锌板卷社会库存来看，基本有一个趋势：春节后达到库存峰值，随后开始下降。截止到2022年12月23日，镀锌板卷社会库存为90.69万吨，为年内的最低值，随后开始累库。2023年2月24日，全国镀锌板卷达到了年内库存峰值，为122.66万吨，此库存峰值也是近3年库存峰值的最低值。随后市场便开始进入降库阶段，截止到6月9日，全国镀锌板卷社会库存为109.23万吨，处于近3年来同期最低位。相较于今年的库存峰值，降幅为10.94%。因此无论是从库存的绝对值及相对值来看，当前镀锌板卷社会库存压力并不大。七、成交难以放量图8：镀锌板卷全国成交量（单位：吨）数据来源：钢联数据纵观2021-2023年度镀锌板卷成交情况，在春节期间成交量最少。需求是考验市场价格的试金石，需求的好坏也能直观反映在每日的成交量上。2021年，除春节前后月份，其余月份镀锌板卷月均成交量均在2万吨以上。2022年，行业需求不断萎缩，镀锌板卷全国成交量仅3月份超过2万吨，其余月份在1.5-1.8万吨间波动，大多数月份保持在1.6万吨上下。进入2023年，我们能够明显看出，镀锌板卷成交量依旧维持在低位水平。具体数据来看，镀锌5月份日均成交量为17026吨，较3月份降幅14.75%。如果说2022年的成交归结于疫情，而2023年在防疫措施优化以后，1-6月份的成交能明确的反应出市场的真实需求情况。市场价格下跌过程中，终端采购愈发谨慎，采购总是需要多次斟酌。因此面对市场成交差、市场价格下跌，市场商家信心严重受挫。八、镀锌板带出口相对好转图9：中国钢材出口数量：镀层板（带）（月）（单位：吨）数据来源：钢联数据海关总署数据显示，2023年4月份我国镀锌板（带）出口总量共计109.91万吨，月环比增幅14.83%，年同比增幅68.85%；2023年1-4月份我国镀锌板（带）出口总量共计358.99万吨，年同比增幅31.10%。2023年1-4月份镀锌板带出口表现较为亮眼，特别是4月份，镀锌板带出口同比增幅超68%。九、下游消费方面图10：汽车产销量（单位：万辆）数据来源：中国汽车工业协会汽车作为镀锌的一个重要下游，一直是大家关注的重点之一。2023年5月，汽车产量233.3万辆，环比增长9.4%，同比增长21.1%；汽车销量238.2万辆，环比增长10.3%，同比增长27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，预计上半年产销1240万辆，同比增长2.8%。房地产方面，1-5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。其中，住宅施工面积548475万平方米，下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积29010万平方米，下降22.7%。5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落，创下年内新低。在当前下游需求难有明显好转的基础上，原料成本的价格变动，直接影响着下端镀锌板卷的价格。从品种价差看，镀锌板卷6月份的上涨幅度明显小于上游原料热卷，但价差还是维持在相对高位水平，短期价差或将继续维持。而从心态方面来看，近期市场心态因期货走强有一定的好转，但是实际的需求还有待现实的证伪。当前镀锌板卷的供应依旧维持在相对高位水平，且短期内还将继续维持。从出口方面看，2023年镀层板带的出口数据表现较为亮眼，也为内贸减轻了一个压力。后期我们需关注的是需求的恢复速度、钢厂的产量变化及库存的消化速度。整体镀锌板卷还将跟随原料热卷价格而波动，短期内很难走出自己的独立行情。

我的钢铁网2023-06-26

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