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北京绿色交易所总经理梅德文：碳中和、碳关税背景下的自愿碳市场
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光等新能源装备制造业占全世界的60％，电动车占全世界的50％。　　虽然目前还有很多问题，包括在观念上、在利益上还无法达成全部共识，但是毫无疑问，自愿碳市场对于碳中和具有重大的溢出效应、激励机制。如何把我们这样一个100亿吨的碳排放进行碳中和，同时把我们的新能源产业体系发展得技术更高、速度更快、实力更强，就必须要大力发展碳市场。　　而且，我国拥有世界最大规模的绿色信贷市场和较大规模的绿色债券市场，如果进一步做大做强市场化、国际化的碳市场，就可以最低成本、最高效率实现碳达峰碳中和。在梅德文看来，如果抓住这一次新能源革命的机遇，也许可以超越所谓的能源不可能三角，希望就在于我们能否建成世界上最大的绿色金融体系。　　根据统计，历史上，人类每次工业革命都有一个重要的前提，就是能否提供一个大规模的低成本的长期资金。英国发生的人类第一次工业革命靠的是债券市场，美国发生的人类第二次工业革命靠的是股票市场。那么第三次工业革命可能需要一个新型的金融资本市场。梅德文认为除了银行与股市之外，那就是碳市场。
金融界2022-11-25
特斯拉召回部分进口Model S、Model X及部分进口和国产Model 3
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19日特斯拉宣布在美国召回32.1万辆电动车，涉及2023年Model 3及2020至2023年Model Y，有关电动车车尾灯出现间歇性不能亮起的问题。　　公司称，自上月底接获投诉后宣布有关召回，大部分投诉个案来自美国境外市场。公司将透过软件更新解决问题，至今未接获因有关问题导致伤亡或意外事故，但接获3宗相关保养报告。公司调查发现，在不正常情况下，电动车启动程序或导致发现错误警报，并使车尾灯间歇性失灵。　　以下是特斯拉本次召回具体情况：　　生产日期在2013年9月25日至2020年11月21日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车，共计67698辆。　　本次召回范围内的部分车辆由于软件问题，可能出现动力电池电压感测回路反馈电压与电砖真实电压不一致，导致电池管理系统误判，车辆屏幕显示“需要维修”、“安全停靠车辆”等警示，车辆会逐步停止动力输出，极端情况下可能增加车辆发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。　　特斯拉汽车（北京）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，升级后的车辆增加了感测回路电压误报的判断能力，在极端情况下如果在行驶过程中检测到电压感测回路异常，车辆会保持持续的动力输出直到当前驾驶循环结束并驻车，建议用户按照车机提示将车辆驾驶至安全位置或靠边停车。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉汽车（北京）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。　　生产日期在2019年1月12日至2019年11月22日期间的部分进口Model 3电动汽车，共计2736辆；生产日期在2019年10月14日至2022年9月26日期间的部分国产Model 3电动汽车，共计10127辆。　　本次召回是针对因售后维修和保养而拆卸过第二排座椅中间安全带的车辆，在服务中心重新安装安全带固定螺栓时，部分车辆中间安全带和左侧安全带卡扣装置的固定部件可能未被穿入连接螺栓。这些车辆如果发生碰撞，安全带将无法发挥约束作用，增加乘员在事故中受伤的风险，存在安全隐患。　　特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将为召回范围内的车辆免费检查第二排座椅中间安全带装置，如果发现中间安全带和左侧安全带卡扣的固定部件未被正确安装，将重新按照规范安装，以消除安全隐患。　　应急处置措施：车辆召回实施前用户应谨慎驾驶车辆，并可以通过用力拉拽第二排座椅中间安全带和左侧安全带卡扣以确定其是否牢固，在召回开始后应尽快联系服务中心进行检修。　　特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过挂号信、短信等方式通知相关车主，安排召回维修事宜。用户可通过手机和固定电话，拨打特斯拉客户服务热线：400-910-0707进行咨询。此外，也可登录网站dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。
金融界2022-11-25
中信证券：效率创新与安全的再平衡将成为科技产业投资的主线
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及两轮车的投资机遇。电动化也将伴随智能电动车渗透率的提升持续成长，并在未来面临新的应用场景如储能、机器人领域的持续开发。　　2）智能终端领域，我们预计2023年全球智能手机市场有望逐步复苏（预计全球/国内同比+5％/5％），并带动手机产业链的复苏，VR、折叠屏、汽车智能等蓝海增量值得关注。　　3）数字经济领域，通信赋能、物联网、文化数字化等方向具备长期机遇。　　▍产业安全：围绕产业链安全、信创安全、数字基建安全进行布局。　　内外部环境不确定性增强，科技产业基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，我们建议重点关注：　　1）产业链安全相关的半导体板块。美国对华半导体限制升级，推进半导体国产化进程加速，设相关环节有望持续受益。　　2）信创安全相关的计算机板块。以信创为抓手，数字化、国产化持续推进，以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件以及工业软件等是重点方向。　　3）数字基建安全相关的云网领域。数据安全与信息安全需求持续加强，运营商的云计算和产业互联网业务有望高速发展。　　▍中概股：平台经济预期逐步触底，并关注造车新势力产品与份额的提升。　　展望2023年，我们预计平台经济的基本面有望逐步好转，监管也走向常态化。2022年8月以来，社零等数据波动复苏，有望带动互联网电商与在线广告的逐步好转。游戏版号方面，2022年4、6、7、8、9月分别发放45/60/67/69/73个版号，相较去年有所改善。利润端，在降本增效推动下，互联网公司有望进一步释放盈利空间，实现高质量发展。估值层面，当前港股互联网公司估值处在历史低位，比较充分地反映了投资人的悲观预期。另外，造车新势力经过前期大幅调整，风险逐步释放，2023年随着新车型的释放以及市场份额的提升，造车新势力基本面有望逐步改善。　　▍风险因素：　　全球与国内疫情的不确定性；宏观经济增长乏力导致国内政府与企业IT支出不达预期的风险；互联网平台经济监管持续趋严的风险；国际贸易摩擦加剧；美元走强导致的汇兑风险；相关产业政策不达预期的风险；全球流动性不及预期的风险；企业新业务投资导致利润与现金承压的风险；企业核心技术、产品研发进展不及预期等。　　▍投资策略：　　我们认为，经过此前的大幅调整，围绕创新、安全两大方向，A股科技产业有望复苏，呈现结构性投资机遇。我们建议重点关注：　　1）创新发展：具备明确复苏机遇的重点场景，如智能汽车、智能终端、数字经济等相关方向。　　2）产业安全：产业链安全相关的半导体、信创安全相关的计算机、数字基建安全相关的云网三大方向。　　3）中概股：建议逐步关注经过长期调整，估值性价比突出，基本面占优的一线港股互联网公司以及产品力突出、份额提升的造车新势力。
金融界2022-11-25
国泰君安证券：钠离子电池产业链预计2023年成形，上游传统化工企业迎来转型契机
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业布局钠离子电池，产业化应用涉及储能、电动车多领域。由于钠电原理与结构与锂电类似，锂电龙头具备先发优势，宁德时代具备规模化起量迅速、上下游客户结构稳定两大优势。而钠电先行者中科海钠研发基础雄厚、量产走在世界前列，有利于其先行开拓储能市场。由于所用技术体系不同，我们认为，宁德时代与中科海钠长期将呈现错位竞争关系，而非完全替代。　　钠离子电池产业链预计2023年成形，上游传统化工企业迎来转型契机。钠离子电池产业链布局承袭锂电，有利于产业化快速导入。由于产业链结构同锂电高度类似，中游锂电厂商具备先发优势，主要变动在上游原材料，部分传统化工企业将受益，控制成本与优质提纯技术为制胜关键。　　风险提示：降本不及预期、规模化速度不及预期、下游应用（储能、A00级电动车、两轮电动车）装机不及预期。
金融界2022-11-25
钠离子电池概念爆发，又是“小作文”作怪？吵翻了，券商高喊“迎产业化元年”，专家却泼凉水
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来首先取代铅酸电池，并逐渐切入A00级电动车和储能领域，预计2025年钠电池全球需求超100GWh，未来有望成为锂电池的一个有效补充。　　光大证券也在近期发布研报《产业化指日可待，钠电未来可期》表示，钠元素在全球分布的丰度和均度较高，对我国打破锂元素价格垄断有一定的战略意义。随着技术的突破和钠离子产业链的完善，降本后的钠离子电池会对传统铅酸电池和锂离子电池起到替代、补充作用。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下，钠电的增量空间巨大，未来可期。　　不过，券商也指出，尽管钠离子电池具有成本低、低温性能及安全性能好、充电倍率高等优势，但在循环寿命和能量密度方面仍然存在一定短板，因此更加适用于对能量密度要求不高，但对成本变化非常敏感的行业，如储能、低速电动车等领域。　　同时，也有不少业内人士为钠离子电池“泼了冷水”。　　今年7月中国电池产业研究院院长吴辉在公开场合演讲中表示，从下游需求端来看，理论上，钠离子电池可广泛应用在电动两轮车、低速电动车、储能等领域，数据预测钠离子理论市场空间到2026年将达到369.5GWh，但是从目前的应用现状来看，仅有个别储能领域的示范项目，两轮车领域虽已有订单，估计完全装机出货至少在2023年初，产品将进行一段时间的市场验证和消费者体验反馈，因此大规模应用还没有稳定的刚性需求，即便是宁德时代已经明确将在2023年开始推出钠离子电池，预计钠离子电池实现产业化发展也将在2025年之后。　　11月15日，高工锂电董事长张小飞谈及钠离子电池时指出，钠电池相较于锂电池尚不具备明显的成本优势，“钠离子电池的成本比磷酸铁锂（锂电池）贵0.1元-0.2元/Wh（瓦时），且能量密度越高，成本增加越多，而低成本钠离子电池，其性能（又）过低”。　　与张小飞的观点相左的是，据媒体报道指出，国泰君安证券在今年3月发布的相关研报，钠离子的电池成本比当前主流的磷酸铁锂电池要低30％。　　据网络大V爆料，吴辉引用了这一观点点评称，“张口就来，不用调研么？哪家企业把钠离子电池的成本做到了比磷酸铁电池成本低30％了？” 　　爆料还指出，吉林大学青岛汽车研究院副院长顾国洪也点评调侃称“全球量产钠电池最早、价格最优者是国泰君安证券公司，比磷酸铁便宜30％，向分析师订购几亿支用用” 　　如此看来，不管是从规避跟风“小作文”炒作，还是券商、行业对钠离子电池的分歧来看，对于相关概念股的炒作，也应该多一分谨慎才是。
金融界2022-11-24
多氟多涨停！新能源车ETF（515030）强势反攻
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业链估值达到历史最低。中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%，欧美现状类似于中国14/15年起步阶段，全球到2030年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-24
欧美与中国“难脱钩”？！日媒：中企13类高科技产品全球市占率增加
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材料进行主要产品和服务市占率调查。在纯电动车和智慧手机等最终产品、零组件等28品类的主要高科技产品中，中国企业扩大市占率的品类达到13个，市占减少的为6个。其余9个品类前5名中没有中国企业。中国高科技业表现最突出的是EV相关领域。电动车电池全球市占率第一的宁德时代市占率为38.6％，较2020年上升12％以上；加上比亚迪，中国企业在电动车电池的全球市占率为46％。比亚迪在EV领域也上升到第4位，超过了雷诺、日产与三菱的日法联盟。比亚迪利用关键零组件电动车电池的内部生产优势，控制了EV的价格。在今年1月至6月期间，比亚迪的EV销量仅次于特斯拉，位居第2。在电池关键零组件的隔离正极和负极的隔离层（绝缘膜）领域，上海恩捷新材料科技在政府补贴下投资增产，市占率扩大至28.7％，超过了第2名日商旭化成的10.7％。在市场迅速扩大的EV的供应链上，中国企业正从上游到下游加强存在感。在过去日韩企业曾激烈竞争的液晶面板领域，大、中、小尺寸市占第一的京东方（BOE）等中国企业正在增加市占率。京东方的OLED面板也被苹果iPhone手机采用，追赶在市场开拓处于领先地位的韩国三星电子。另一方面，尽管华为保持行动通讯基地台市占率首位，但由于美国的制裁，至占率从38％下降到34％。在全体调查的56个品类种中，中国企业进入了市占率前五的有32个，其中21个的市占率增加、11个品类减少。因防疫措施，中国经济复苏较欧美缓慢，国内需求低迷，工程机械和中重型卡车的市占率下降。美国企业在18个品类的市占率处于世界第一，数量最多，其次是中国的15个，日本仍为7个。
Dan19772022-11-23
同兴环保：正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验
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钠离子电池的主要应用场景包括储能、低速电动车等。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-23
同兴环保：正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验
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钠离子电池的主要应用场景包括储能、低速电动车等。
金融界2022-11-23
年跌超50%，现在的特斯拉很便宜
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市占率维持在20%。在成熟阶段，凭借电动车的集中化结构、一体化生产，电动车的利润率要高于传统油车，我们假设达到15%。对于成熟阶段的公司，我们再给予10倍-20倍的市盈率估值，按照单车5万美元的均价计算，那么，我们可以算出来特斯拉未来的合理估值是1亿*20%*5万*15%*（10-20），1.5到3万亿美元，对应的股价是475美元到950美元。这是要远远高于现在的价格，当然，这个价格要等到10年或者是20年后。而且要记住，这还是只包括特斯拉电动车的估值，不包括光伏和储能业务。还有一种方法，DCF法，也就是将公司未来产生的自由现金流折现到当下，算出公司的绝对估值，这对特斯拉这样的具有正现金流的公司也非常适用。网络上有很多DCF的现成算法，设置好参数就可以了，比如按照WACC=8.4%，未来10年保持快速增长，永续增长率达4%，可以得到特斯拉的合理股价为422.54美元。如果我们用10.2%的WACC，3%的永续增长率，特斯拉的股价为260.73,美元，也是比现在要高的。即使将永续增长率降为0，我们也可以得到高于现价的估值。所以，从长期投资的角度来看，现在的特斯拉股价很便宜。
老虎证券2022-11-22

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