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浙商证券：给予德才股份买入评级
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/+103%/+173%。公司依托全生命周期服务模式，紧跟国家战略规划，深耕新城建和新基建等领域，业务端持续发力，大额订单承接能力持续凸显。　　新业务持续发力，订单占比大幅提升 16 个百分点　　公司持续开拓新城建领域项目。新业务来看， 2022 年前三季度老旧小区改造、历史风貌建筑修缮、市政基础设施等新业务订单分别实现 5.80/6.13/17.60 亿元，同比高增 30%/2580%/231%，三类业务累计同比高增 195%，占比提升至 38%，大幅提升 16 个百分点。逻辑开始兑现，新业务发力势头强劲。　　建筑全产业链布局，三大新引擎全面发力，有望拉动业绩超预期增长　　1）全建筑产业链业务布局完善，主业稳健发展。公司是业内唯一拥有建筑设计、建筑施工、装饰设计、装饰施工、新材料生产的全资质企业，具备 27 项甲（壹）级资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩 CAGR+21%， 22 H1 经营表现显著优于装饰装修板块同行，盈利能力持续提升。伴随全业务链条协同发展，公司有望集团式做大做强。　　2）老旧小区改造、历史风貌建筑修缮、高性能门窗制造三大新业务拉动高增长。老旧小区改造业务：十四五时期山东省内十四五期间老旧小区改造潜在市场规模约 2086 亿元，公司抢先发力，打造老旧小区改造“1+3+N” 模式，省内市占率有望持续提升，叠加项目回款优秀、客户信用高等业务属性，有望成为公司未来业务新增长极。历史风貌建筑修缮业务：赛道准入门槛高，竞争格局明确；公司持有稀缺壹级资质，凭借差异化竞争优势有望实现业务新突破；高性能门窗业务：十四五存量房精装市场有望达 3 万亿元，年复合增长率在 20%以上，有望带动高档门窗市场持续朝阳。公司高性能系统门窗自造生产线预计 2023 年底投产，将为公司带来年均 3.55 亿元的营收增量。　　盈利预测与估值　　我们预计 2022-2024 年公司归母净利 1.53 亿元、 2.14 亿元、 2.90 亿元，同比增长9.25%、 40.26%、 35.45%，对应 PE 分别 15.76 倍、 11.23 倍、 8.29 倍，我们保守估测， 22-24 年业绩复合增速 38%。基于 PEG 估值视角，公司当前对应 PEG 仅为 0.42，估值水平处于低估区间，价值亟待发现，给予“买入”评级。　　风险提示　　在手订单执行不及预期、新业务开展不及预期、未来资产和信用减值风险、资产负债率较高风险。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，德才股份（605287）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标3星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
民生证券：给予珀莱雅买入评级
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消费者更多元化的护肤场景需求，延长品牌生命周期。　　管理端，组织变革与人才驱动，深化公司战略落地：公司渠道变革与产品战略的成功推行，背后是管理能力的综合体现，上市后，公司启动事业部制，将各产品线的考核指标落实到各品牌事业部，提高品牌事业部的自由度与应变能力，进一步保障各品牌销售目标的达成； 2021 年，为应对业务快速发展对资源的急剧需求，公司推行中台体系，将市场、产品、研发等资源作为中台设置，给各个品牌进行赋能，在此基础上搭建出一个“网格状”的组织架构，打通端到端的管理效率，提升产品推出效率，建立高效的自驱型流程组织。　　投资建议：短期看好双十一大促对公司产品销售的带动作用，珀莱雅淘宝旗舰店已陆续发布产品双十一链接，同时根据直播预告，明星大单品早 A 晚 C 套餐、源力精华等将陆续亮相双十一；中长期来看，在“6N 战略” 指引及较强的执行力下，公司有望实现稳健增长，我们预计 22-24 年公司将实现归母净利润7.5/9.6/11.6 亿元， yoy+30.5%/27.1%/20.9%，对应 PE 为 61/48/40x，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧、营销模式无法顺应市场变化、供应链中断证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券赵雅楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.89%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.42亿，根据现价换算的预测PE为64.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有44家机构给出评级，买入评级34家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为188.22。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，珀莱雅（603605）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4.5星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【机构调研记录】贝莱德基金管理调研迈瑞医疗
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。贝莱德基金管理成立于2020年，截至目前，资产规模(全部)61.0亿元，排名136/190；资产规模(非货币)57.34亿元，排名126/190；管理基金数6只，排名161/190；旗下基金经理5人，排名138/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为贝莱德中国新视野混合A，最新单位净值为0.83，近一年增长-16.42%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【机构调研记录】华融基金调研迈瑞医疗
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。华融基金成立于2019年，截至目前，资产规模(全部)51.27亿元，排名141/190；资产规模(非货币)33.11亿元，排名140/190；管理基金数13只，排名141/190；旗下基金经理7人，排名120/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为华融荣赢63个月定开债券，最新单位净值为1.06，近一年增长3.76%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【机构调研记录】东兴基金管理调研纳微科技、迈瑞医疗
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。东兴基金管理成立于2020年，截至目前，资产规模(全部)323.02亿元，排名96/190；资产规模(非货币)221.11亿元，排名94/190；管理基金数35只，排名111/190；旗下基金经理6人，排名130/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为东兴兴瑞一年定开A，最新单位净值为1.16，近一年增长8.97%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【机构调研记录】汇泉基金管理调研迈瑞医疗
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。汇泉基金管理成立于2020年，截至目前，资产规模(全部)35.85亿元，排名148/190；资产规模(非货币)30.38亿元，排名142/190；管理基金数10只，排名147/190；旗下基金经理4人，排名150/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为汇泉策略优选混合A，最新单位净值为0.69，近一年增长-31.47%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【机构调研记录】同泰基金调研呈和科技、安井食品等3只个股（附名单）
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。同泰基金成立于2018年，截至目前，资产规模(全部)26.67亿元，排名153/190；资产规模(非货币)24.65亿元，排名146/190；管理基金数45只，排名91/190；旗下基金经理8人，排名108/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为同泰恒兴纯债A，最新单位净值为1.02，近一年增长3.66%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【机构调研记录】国融基金调研科博达、迈瑞医疗
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。国融基金成立于2017年，截至目前，资产规模(全部)1.71亿元，排名183/190；资产规模(非货币)1.71亿元，排名176/190；管理基金数16只，排名133/190；旗下基金经理5人，排名138/190。旗下最近一年表现最佳的基金产品为国融融银灵活配置混合A，最新单位净值为0.82，近一年增长-6.61%。旗下最新募集产品为国融稳泰纯债债券A，类型为债券型-长债，集中认购期2022年8月1日至2022年10月31日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【私募调研记录】新思哲投资调研亿嘉和、凌霄泵业等3只个股（附名单）
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。机构简介：成立于2009年，注册资本为1000万人民币。公司经营范围包括投资管理，投资兴办实业等。新思哲投资的管理团队和投资研究队伍大都来自国内知名研究机构，具有多年的行业经验。证券之星点评：新思哲投资在2021年证券之星私募顶投榜中排名第20位，其管理规模50~100亿，拥有韩广斌,罗洁,范力文等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标3星，平均市盈率27.9。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-11
【私募调研记录】大朴资产调研迈瑞医疗
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商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。机构简介：上海大朴资产管理有限公司，创立于2012年1月。大朴资产的投资团队均来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格。公司秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。证券之星点评：大朴资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第19位，其管理规模100亿以上，拥有等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标3.5星，平均市盈率40.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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