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全球央行货币政策对比及预测

行初步的小幅25个基点的降息。（3）瑞士国家银行瑞士国家银行（SNB）本周也保持政策利率不变，将其政策利率维持在1.75%，与市场预测的25个基点加息相反。值得注意的是，SNB降低了其中期通货膨胀预测。在此之前，SNB预测2023年和2024年的通货膨胀率都为2.2%，而现在SNB预测2025年的通货膨胀率为1.9%，刚好在价格稳定范围内。SNB还表示，预计今年余下时间经济增长将非常疲弱。因此，尽管SNB表示不排除进一步加息，但我们认为SNB加息可能已经结束。我们还预测瑞典中央银行Riksbank已经结束了其货币加紧周期。Riksbank将其政策利率上调25个基点至4.00%，称瑞典经济内的通货膨胀压力仍然过高，尽管之前的加息和能源价格下跌已经开始导致通货膨胀放缓。Riksbank表示，利率仍然可能进一步上调，尽管其经济预测并不完全支持这一前景，其CPIF通货膨胀预测显示，到2025年将恢复到1.8%，政策利率路径的峰值为4.10%，这表明进一步货币加紧的可能性不大。（4）挪威央行未来可能进一步加息的另一家央行是挪威央行，即挪威的中央银行。挪威央行本周将其政策利率上调25个基点至4.25%，并表示可能还会有一次政策利率上调，最有可能是在12月。尽管挪威的核心CPI通货膨胀率在2023年8月同比上涨6.3%，工资增长预计将达到2023年的5.5%，但中央银行的大陆GDP增长预测分别为2023年的1.3%和2024年的0.3%，并不特别强劲，但与之前的预测相比基本没有变化。在这种背景下，挪威的政策利率预计将在较长一段时间内保持较高水平——事实上，挪威央行预测，政策利率在整个2024年将保持在4.5%左右。（5）日本央行最后，另一家未来可能加息的央行是日本央行，尽管在未来的几个月或季度内不太可能加息。本周的日本央行货币政策公告非常温和。日本央行将其政策利率保持在-0.10%，并未对其10年期日本国债（JGB）收益率目标进行任何更改，同时还表示如果有需要，将增加货币宽松，并且通货膨胀很可能在未来放缓。在唯一提到可能政策转变的地方，日本央行行长上田说，如果通货膨胀目标在望，当局将考虑是否需要提高利率或结束收益率曲线控制计划。基于最近的经济趋势和央行评论，我们认为日本央行不太可能在明年年初之前考虑政策调整。新兴市场央行：更明确的分歧本周，新兴市场出现了不同的货币政策路径主题。在评估货币政策的主要新兴市场机构中，相对于G10来说，发展中国家的政策行动范围更广。决策者们进行了利率下调、维持利率和加息，同时还提供了鹰派倾向和鸽派倾向的前瞻指引。（1）巴西中央银行就降低货币政策的机构而言，最重要的是巴西中央银行（BCB）。BCB决策者宣布再次下调50个基点的利率，与委员会在8月份提供的前瞻指引一致，也与上个月的会议上提供的前瞻指引一致。在有关降息的背景下，9月份的Copom声明与8月份没有实质性的变化。决策者们继续表示，去通货膨胀进程仍然完好无损，尽管价格增长乏力，货币政策设置将需要保持严格，以确保通货膨胀预期保持稳定。Copom的决策者还暗示，后续会议可能会采取类似的Selic利率降低措施，但即使通货膨胀可能随着时间的推移趋于BCB的目标，决策者们仍然传达了在考虑未来利率降低时需要谨慎的信息。我们理解这种表述是中央银行在当前时刻不太可能加快或减缓放松步伐的中央银行。在我们看来，今年年底之前每次BCB会议都可能下调50个基点的利率，我们维持Selic利率到2023年底达到11.75%的预测。（2）印度尼西亚银行一些央行选择维持利率不变，而且在大多数情况下，决策者提供的前瞻指引也表明，这些机构可能进入了“较长时间的高利率”版本。就印度尼西亚银行（BI）而言，决策者的汇率稳定任务作为控制通货膨胀手段已经实现，因为CPI通货膨胀率在中央银行的目标范围内。然而，决策者们指出，全球经济中的挑战可能会持续存在，而且随着美联储通过其点阵图示意可能再次加息25个基点，BI加息的外部背景已经恶化。BI决策者指出了美元近期走强，以及在美联储鹰派货币政策倾向的背景下，美元走强可能会在未来加剧。鉴于BI的汇率稳定任务，广义美元走强和卢比贬值可能会加大维持通货膨胀在BI目标范围内的努力。在我们看来，BI决策者传达了“鹰派维持”，根据官方声明中描述的基本情况，BI利率在今年年底之前不太可能实现降息。在我们看来，印度尼西亚银行的七天回购利率可能会在2023年底之前保持在5.75%的水平上。（3）菲律宾中央银行另外，在亚洲，菲律宾中央银行（BSP）也提出了明确的鹰派维持，因为决策者们对重新出现的通货膨胀压力越来越担忧。上涨的大宗商品价格，尤其是大米和能源，使BSP的政策制定者担心通货膨胀可能会进一步上升，并导致CPI通货膨胀率在较长时期内超出中央银行的目标范围。对于政策制定者来说，如果供应端通货膨胀冲击足够显著，那么在11月份的会议上重新启动加息周期是可能的。BSP的鹰派维持无疑为至少再加息25个基点打开了大门，可能会有两次，但无论是否加息，BSP转向宽松货币政策都不太可能在2024年之前。南非央行（SARB）也维持了利率并传达了鹰派货币政策倾向，因为通货膨胀仍然令人担忧，兰特仍然承受着压力。与此同时，预计经济增长将疲弱，南非经济出现衰退的可能性是真实存在的。目前，我们认为遏制通货膨胀并支持货币将是SARB政策制定者的首要任务。随着时间的推移，重点将转向支持经济活动，但鉴于当前通货膨胀率居高不下和货币贬值的现状，货币政策仍然可能保持紧缩。在这种情况下，我们预计南非的政策利率将在年底之前保持在8.25%的水平上。（4）土耳其央行在鹰派谱系的另一端是土耳其央行（CBRT）。已经过去了几年，土耳其央行决策者实施了持续且得到政府支持的货币政策收紧。然而，由总统埃尔多安提出的新的经济团队已经通过显著的利率上调进行了大规模的紧缩，而且到目前为止，这一举措似乎得到了支持，未受到总统埃尔多安的干涉。本周，决策者们将一周回购利率再次上调了500个基点。本周的利率上调是在过去几个月内实施的16.50个百分点的紧缩之外的额外上调。前瞻指引以及总统埃尔多安和财政部长Simsek的最新评论都表明，今后几个会议将继续进行大幅加息。鉴于通货膨胀仍然上升，实际利率明显处于负值区间，我们预计在今年年底之前土耳其央行还将进行至少1000个基点的加息。土耳其央行（CBRT）实施的紧缩政策有助于恢复土耳其央行多年来一直面临的独立挑战的某种可信度。尽管CBRT仍然需要在制定可信的货币政策决策方面积累一定的经验记录，但现在已经为持续回归正统奠定了基础。在短期内，我们不会感到惊讶，如果信用评级机构将土耳其的主权信用评级提升或将其信用评级展望设为“正面展望”，这将是信用价值评估整体改善的前奏，因为货币正统政策似乎已经实施。

Heidi2023-09-23

房地产是中国经济的震中！央行风暴前不平静：戏剧性事件扰乱准备阶段

布结果。周四央行决议爆满，英国央行、瑞士国家银行、瑞典央行和挪威央行将公布决定。日本央行行长植田和男在本月接受《读卖新闻》(Yomiuri)采访时突然转向鹰派立场，似乎暗示负利率可能会在今年结束。周五，日本央行将发布一份备受关注的声明。当然，外汇和利率市场正在关注财经日历，美元和美国国债收益率满足于在略低于近期高点的窄幅区间内交易。

超启2023-09-19

美股开盘：纳指跌超百点中概股多数走低京东、拼多多跌超3%

的90亿瑞士法郎的损失保护协议，以及与瑞士国家银行(SNB)签署的由瑞士政府担保的高达1000亿瑞士法郎的公共流动性支持协议(PLB)。此外，此外，瑞士信贷已全额偿还了紧急流动性援助(ELA+)贷款。又一只Meme股诞生？WeWork盘前再涨超22% 个人投资者又回来了，这一次，被选中的交易对象是共享办公空间提供商WeWork，该公司的股价在周四盘中一度暴涨150%，尽管该公司刚刚警告称，它可能面临财务困境。

金融界2023-08-11

多头“失去方向”？！欧洲央行利率前景“混乱”，市场质疑欧元“强劲”表现

瑞士央行不介意瑞郎的原因。” 他指的是瑞士国家银行和2023年迄今为止瑞士法郎兑美元汇率上涨超过7%的情况。但分析师表示，由于欧洲央行是否会在9月份再次采取行动，目前尚无定论，因此欧元可能会轻易下跌或反弹。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey认为，数据将反驳他们可能在9月份再次加息的想法。本周数据显示，由于欧元区主导服务业的需求下降，7月份欧元区业务萎缩幅度远超预期。 Harvey表示，1.10美元的欧元汇率似乎是公平的。有些人持悲观态度。华盛顿国际金融研究所首席经济学家Robin Brooks表示，乌克兰战争导致能源价格大幅上涨，这表明贸易条件将出现重大冲击，这应该会拉低欧元汇率。

Peng2023-07-28

金色早报 | 稳定币市值下跌触及2021年8月以来最低水平

债券。其他实验包括与新加坡金融管理局、瑞士国家银行和国际清算银行(BIS)创新中心合作的项目。加密货币 ▌Conic Finance遭受攻击，损失约320万美元 7月21日消息，链上数据显示，Conic Finance ETH omnipool 遭受一系列小型黑客攻击，损失约 320 万美元。被盗资金转入该地址：0x3d32C5a2E592c7B17e16bdDc87EAb75f33ae3010。 Conic Finance回应称：目前正在调查涉及 ETH Omnipool 的漏洞，并将在有更新后立即分享。 ▌Conic Finance已在前端禁用ETH Omnipool存款金色财经报道，Conic Finance推特发布更新：正在继续调查涉及ETH Omnipool漏洞的根本原因，已在Conic前端禁用ETH Omnipool存款。此前Conic Finance遭受攻击，损失约320万美元。 Conic Finance专为流动性提供者而构建，允许用户向Conic Omnipool提供流动性，该Omnipool根据协议控制的池权重按比例在Curve上分配资金。 ▌香港华富建业证券已向股民推出虚拟资产交易金色财经报道，为券商提供数字化服务的长桥科技向券商推出7x24一站式虚拟资产交易系统解决方案，可根据券商的实际需要，为券商提供应用程式及柜台两大服务，并以月费的形式向券商收取费用。而中国通海国际金融（0952）子公司华富建业证券则成为于长桥科技第一家推出虚拟资产交易的券商。长桥科技也联同两家虚拟资产交易所HashKey及OSL为券商提供解决方案，可为用户提供行情数据、历史K线图及成交统计等行情数据，以及交易及清结算服等等。华富建业证券董事总经理甄静敏亦于今日发布会中，使用长桥科技定制的应用程式，示范完成第一笔虚拟资产交易。长桥科技(香港)行政总裁胡国文表示，除华富建业证券外，目前有意合作的券商已有20多个，今年预计会与30家券商左右合作。被问到目前香港只有专业投资者能投资虚拟资产、以及目前只接受比特币、以太坊和莱特币时，胡国文表示若日后能接受一般投资者及其他币种投资时，该平台亦可以容纳。 ▌Bitfinex黑客将被没收近45亿美元的比特币，以及最高20年的监禁金色财经报道，根据最新公开的法庭文件，与Bitfinex黑客攻击有关的45亿美元加密洗钱案的夫妇已与美国检察官签署认罪协议。根据法庭文件，双方涉嫌共谋洗钱119,754枚比特币，这些比特币全部是在2016年Bitfinex平台遭到黑客攻击时被盗的。美国检察官表示，犯罪分子采用了“许多复杂的洗钱技术”，据称使用虚假身份、自动化交易，然后将资金存入各种交易所和暗网市场。作为认罪协议的一部分，这对夫妇同意上缴这些数十亿美元的比特币，他们将于8月3日出庭受审，可能面临最高20 年的监禁。重要经济动态 ▌美联储抗击通胀能力存疑，投资者转向TIPS债券投资者本周明确表示出对美联储能否实现2%通胀目标的怀疑。通胀保值债券（TIPS）损益平衡通胀率已经攀升至比普通美国国债正常收益率低约2.3个百分点的水平，这个差额代表投资者认为的可以补平回报率损失的CPI平均预期升幅。如果CPI涨幅突破2.3％，投资者最好买入TIPS。周四，10年期TIPS中标收益率比投标截止时的市场收益率低5个基点以上，表明需求超出交易商的预期。同样在周四，iShares安硕TIPS债券ETF吸引资金1.93亿美元，为今年以来第四大流入。(金十数据APP) 金色百科 ▌图灵测试 1945年到1948年，图灵在国家物理实验室负责自动计算引擎（ACE）的研究工作。1949年，他成为曼彻斯特大学计算机实验室的副主任，负责最早的真正的计算机---曼彻斯特一号的软件工作。在这段时间，他继续作一些比较抽象的研究，如“计算机械和智能”。图灵在对人工智能的研究中，提出了一个叫做图灵测试（Turing test）的实验，尝试定出一个决定机器是否有感觉的标准。 1952年，图灵写了一个国际象棋程序。可是，当时没有一台计算机有足够的运算能力去执行这个程序，他就模仿计算机，每走一步要用半小时。他与一位同事下了一盘，结果程序输了。后来美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究组根据图灵的理论，在ENIAC上设计出世界上第一个电脑程序的国际象棋－洛斯阿拉莫斯国际象棋。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-07-22

原油收盘：经济放缓担忧施压原油期货收盘走低

央银行分别把利率提高了0.5个百分点，瑞士国家银行把利率提高了0.25个百分点之后，原油价格大幅下跌。美联储主席鲍威尔在国会作证的第二天重申了政策制定者的预期，在美联储上周维持利率不变之后，他们还将加息两次。对央行的关注盖过了美国能源情报署（eia）公布的美国原油库存下降380万桶的数据，分析师称这一数据在很大程度上起到了支撑作用。美元兑主要货币走强，上周五，衡量美元兑一篮子其他六种货币的洲际交易所美元指数（ICE us dollar Index）上涨0.6%。美元走强可能给以美元计价的大宗商品带来压力，使它们对以其他货币计价的用户来说更加昂贵。

金融界2023-06-24

欧洲股市集体走弱！多国央行续紧缩德、法两国经济蒙阴英国通胀“高烧不退”

投资者消化了包括英格兰银行、挪威银行和瑞士国家银行在内的主要央行加息讯息，欧洲 STOXX 600 指数本周迄今已下跌 2.7%，有望创下三个多月以来最差的单周表现。加之投资者仍担心长期紧缩周期对全球经济复苏的影响，在英国央行超预期加息 50 个基点后，加剧了人们对英国经济衰退的担忧。德意志银行策略师 Jim Reid 表示：“最重要的是，投资者逐渐意识到央行将在今年下半年继续加息。” “因此，投资者面临着大量坏消息需要消化，几乎没有迹象表明任何积极的近期催化剂。” 一项调查显示，由于制造业衰退加剧，欧元区本月商业增长几乎陷入停滞，甚至是欧元区占主导地位的服务业活动也几乎没有扩张。另一项数据显示，本月德国商业活动显着放缓；法国六月商业活动五个月来首次出现收缩。凯投宏观的经济学家在一份报告中写道：“按国家分类显示，德国的经济活动增长大幅放缓，而法国的产出则大幅下降。因此，法国近期的复苏势头可能不会持续太久。” 除此之外，数据显示英国经济本月出现放缓迹象，且通胀压力居高不下。德国 DAX 指数下跌 0.7%，领跌欧洲同行，其中西门子能源股价也下跌 31.6%，该公司警告称，西门子歌美飒风力发电机组质量问题的影响将持续数年。欧洲石油和天然气指数下跌 1.6%，引领板块下跌，而医疗保健股则上涨 1.1%。

marsh2023-06-23

原油收盘：全球央行加息超预期引发经济前景和燃料需求担忧原油大幅收跌

点，并警告称短期内可能需要进一步加息。瑞士国家银行周四也上调了利率。与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在参议院银行委员会作证时重申，“绝大多数”政策制定者预计，在上周保持联邦基金利率不变后，美联储还将加息两次，再加息25个百分点。鲍威尔周三在众议院一个小组会议上也传递了类似的信息。随着各国央行越来越倾向于压低通胀，即使这意味着迫使经济衰退，油价也做出了相应的反应，从昨日的一周高点大幅下滑。CMC Markets英国首席市场分析师迈克尔·休森在一份报告中说。他写道:“英国央行（Bank of England）和挪威央行（Norges Bank）的加息幅度超出预期，美联储（Federal Reserve）继续推行鹰派指引，这对需求预期构成了压力。” 美国能源情报署（eia）周四公布，上周美国原油库存减少380万桶，汽油库存增加50万桶，馏分油库存增加40万桶。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计原油库存将减少200万桶，汽油库存预计减少100万桶，馏分油库存料保持不变。 “原油出口的反弹，进口的下降，以及炼油活动的持续强劲，鼓励了原油库存的减少。Kplr美洲首席石油分析师马特•史密斯（Matt Smith）在一封电子邮件中表示:“抵消这种适度支撑的是产品的小幅增长。” 一位消息人士援引数据称，美国石油协会周三晚间公布，上周原油库存减少120万桶，汽油库存增加290万桶，馏分油库存减少30万桶。

金融界2023-06-23

瑞士国家银行：从瑞信危机中吸取教训至关重要

瑞士国家银行发表金融稳定报告表示，从瑞信危机事件来看，有以下三点与之特别相关的观察结果：首先，遵守资本要求是必要的，但并不足以确保对一家银行的信心。其次，AT1资本工具仅在当银行无法继续经营（point of non-viability）的问题迫在眉睫，并且有必要进行国家干预时才吸收损失。在危机的这个后期阶段，AT1在一揽子措施中发挥了重要作用。然而，为持续经营中的早期损失吸收而设计的AT1功能并不有效。尽管遭受持续亏损并面临不确定的盈利前景，银行并未取消AT1工具的利息支付。取消利息支付应能够迅速提供财务状况的缓解。同时，瑞信也将面临市场负面反应的风险，并因此面临再融资变得更加困难和昂贵的风险。第三，信心丧失导致的存款外流规模和速度前所未有，比流动性监管假设的情形更为严重。瑞士央行还表示，将在法律要求定期审查TBTF（大而不能倒）法规的背景下进行彻底分析，经修订的流动性要求的实施也将在这方面发挥重要作用，结果将在12个月内提交给议会，作为政府下一份系统重要性银行报告的一部分。展望未来，瑞信的经验表明，需要审查TBTF框架以促进早期干预。考虑到合并后的银行具有更高的系统重要性以及瑞士面临的相关风险，当局现在需要进行深入审查并吸取教训。

金融界2023-06-22

【欧股收市】欧洲股市周一下挫所有板块“全军覆没” 市场关注周四英国央行利率决议

加剧了市场的担忧。英国银行将于周四与瑞士国家银行一起宣布最新的利率决定。亚太市场也普遍走低，尽管日本市场仍徘徊在33年高点附近。亚洲投资者将关注中国贷款市场报价利率（LPR）在周二的决定。此前，全球第二大经济体中国上周降低了一些关键贷款利率。在外交方面，美国国务卿安东尼·布林肯正在北京执行外交任务，以修复美中之间的紧张关系。美国市场因六月节假期休市。个股方面，实验室用品制造商Sartorius的股票下跌了15.7%，原因是该公司在上周五下调了2023年的收入和利润率预测。其次，瑞典医疗设备制造商Getinge的股票下跌了16.2%，原因是该公司表示面临额外的质量和供应链问题，这将影响该公司第二季度的利润，并且还将对2023年剩余时间的业务产生影响。与中国市场息息相关的欧洲最有价值的奢侈品巨头LVMH下跌了1.8%。这可能是由于市场对中国需求的担忧导致的。 MTU Aero Engines的股票上涨4.2%。这可能是因为该公司上调了2023年的盈利预测，这提高了投资者对该公司的信心。此外，泛欧斯托克600指数航空航天与国防指数上涨了0.4%。空客股票上涨，原因是它宣布达成了有史以来最大的飞机交易，与印度廉价航空公司IndiGo签署了一份订购500架单通道窄体客机的订单。

楼喆2023-06-20

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