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哈里斯一个月就募集资金5亿美元，女性捐款热情爆棚
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.387亿美元，并拥有3.27亿美元的现金储备，他的竞选资金在第二季度超过了拜登。哈里斯的现金储备在7月份达到3.77亿美元，8月份似乎情况更好，来自万千上万小额捐赠者的款项不断涌入。根据追踪政治资金的组织OpenSecrets的数据，拜登竞选委员会在2020年选举周期内筹集了10.4亿美元，若加上外部团体，筹款总额达16.2亿美元。奥巴马也为哈里斯的竞选活动提供了重要的筹款支持，奥巴马曾与拜登一起参加了两场高调的筹款活动，并表示愿意继续帮助哈里斯筹款。而哈里斯则多次称自己在与特朗普的竞选中仍处于劣势，希望避免选民和捐助者群体产生自满情绪。女性捐助者热情高涨据彭博报道，哈里斯的竞选团队表示，7月的捐款中有60%来自女性，当月筹集了3.1亿美元。哈里斯可能会在联邦选举中激励更多女性捐款，且捐款金额可能创下新高。在这些捐助者中，不乏一些知名女性，如梅琳达·弗兰奇·盖茨、劳伦·鲍威尔·乔布斯、雪莉·桑德伯格和碧昂丝。然而，更多的捐款来自像梅丽莎·普罗伯这样有影响力且人脉广泛的女性，她是“女性支持哈里斯”组织的四位志愿联合主席之一。普罗伯在7月21日以来已筹集了超过60万美元的捐款，是她在2016年为希拉里·克林顿筹款的7.5倍。自竞选开始一年半以来，她总共筹集了210万美元。她们的团队最初的筹款目标是“女性支持拜登”，现在则致力于为哈里斯筹集双倍的资金。普罗伯表示，筹款工作正在如火如荼地进行。“为拜登筹款是一个挑战，但现在的挑战不同，因为太多人想捐款了。” 这不光是哈里斯个人的影响力。过去二十年里，民主党致力于鼓励首次捐款者和小额捐款者参与政治，扩大了捐款者的群体，包括女性在内的更多人因此得以参与其中。女性往往更愿意为女性候选人捐款，而且她们现在比几十年前更有能力为政治捐款。美国圣路易斯联邦储备银行的数据显示，未婚女性与男性之间的财富差距已接近历史最低点。 “我们都深知成为第一、少数和唯一是什么感觉，”拉什米·拉奥说，她是“女性高管支持卡玛拉·哈里斯”组织的创始人之一，她表示这个组织现在有大约1000名成员。“对一位成就卓越、雄心勃勃的有色女性来说，这一现实更为真切。我们这样做并不是因为我们是女性，而是因为我们是女高管。” 前投资银行家斯蒂芬妮·罗宾逊被邀请参加一场有百老汇明星参与的主要捐款人活动时，她担心自己已经捐款达上限而无法参加。竞选团队鼓励她参加，并带上还没有捐款达上限的朋友。 “我的一个朋友开出了一张她和丈夫的双份最大捐款额度支票，后来我成为了活动的联合主席，”罗宾逊说，她后来为几位民主党候选人举办了筹款活动。跨党派的超级政治行动委员会塞内卡是另一个调动女性捐款力量的项目，专注于保护女性权益——包括堕胎权。在这个组织的首次Zoom会议上，时尚巨头托里·伯奇和制片人兼投资者妮可·阿万特出席。 “我们正在为美国女性捍卫此次选举的重大利益，并说明为何哈里斯副总统及其领导的政府和政策，将最好地保障女性的自由不再被进一步剥夺，”曾是律师、电影制作人并长期支持哈里斯的克里斯塔尔·麦克克拉里·麦圭尔说道，她是塞内卡项目财政委员会的主席。自哈里斯在7月24日向她所属的黑人姐妹会，阿尔法卡帕西姐妹会发表讲话后，这个组织也成为了竞选活动的重要财政力量。姐妹会的捐款通常会以某种形式与1908这个数字挂钩，因为这是组织成立的年份。哈里斯的竞选团队还委托姐妹会的前任主席格伦达·格洛弗，在传统黑人大学（HBCUs，指美国1964年前专为黑人而设的高等教育机构，美国现有105所此类大学）和黑人希腊组织（指美国历史悠久的非裔美国人兄弟会和姐妹会。这些组织通常以希腊字母命名，因此被称为“希腊组织”）中进行组织工作。无论哈里斯在11月是否胜选，长期从事筹款工作的人员，都认为这是女性巩固并扩大政治影响力的关键时刻。布伦南司法中心选举与政府项目主任丹尼尔·韦纳表示：“这可能形成一个良性循环。当你将更多来自多元背景的捐助者引入政治过程中时，他们反过来支持来自更多社区的候选人，而竞选和获胜者的构成也将因此发生变化。” 自哈里斯参选以来，普罗伯和“支持哈里斯的女性”组织通过Zoom为超过100名女性提供了培训，并开设了虚拟办公时间，帮助女性尽可能多地筹集资金。她还提供了关于如何提出“无压力”捐款要求，以及如何建立潜在捐款人名单的建议。普罗伯说：“当然，我希望筹集到更多资金，但我的目标是为2028年和2032年，以及地方和州选举，建立一支女性筹款队伍——一支成功的女性筹款大军，甚至她们中的一些人将来会亲自参选。” 来源：加美财经
加美财经2024-08-22
格隆汇公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)第二季度营收889亿元同比增32% 经调整净利润达62亿元
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要基础，截至2024年6月30日，集团现金储备为人民币1,410亿元。集团也积极在公开市场回购股票。集团已于2024年6月6日获得董事会批准的港币100亿元回购额度。今年以来，集团的股票回购金额达港币约36.8亿元，即约248百万股股票。【重大事项】 FIT HON TENG(06088.HK)拟向FIT新加坡注资1.8亿欧元中广核电力(01816.HK)拟与宁德第二核电订立工程总承包合同【财报业绩】香港交易所(00388.HK)：上半年股东应占溢利61.25亿港元同比减少3% 中广核电力(01816.HK)中期净利润71.09亿元同比增长2.2% 吉利汽车(00175.HK)：极氪第二季度总收益增加58.4% 经调整净亏损大幅减少恒基地产(00012.HK)：中期股东应占(未经审核)基础盈利为港币54.41亿元中期息每股0.5港元珍酒李渡(06979.HK)公布中期业绩经调整净利润增加26.9% 进一步提高次高端及以上价格范围的白酒产品收入贡献海丰国际(01308.HK)中期利润增加约12.8%至约3.53亿美元中期息72港仙鹰君(00041.HK)上半年权益持有人应占核心溢利7.36亿港元同比下降33.7% 敏实集团(00425.HK)中期拥有人应占溢利增长约20.4%至约10.68亿元先声药业(02096.HK)中期经调整归母净利5.38亿元同比增长约36.5% 重庆机电(02722.HK)中期股东应占利润达约2.7亿元同比上升约48.5% 复锐医疗科技(01696.HK)中期经调整纯利1670万美元同比减少19.4% 圆通国际快递(06123.HK)中期收益约29.75亿港元同比增加约20.6% 中国东方教育(00667.HK)中期经调整纯利2.78亿元同比增长57.9% 中国中药(00570.HK)预计中期净利润同比下降60%-70% 【医药创新】信达生物(01801.HK)：中国首个KRASG12C抑制剂达伯特获国家药品监督管理局批准上市【收购出售】新丝路文旅(00472.HK)拟1.3亿元出售华夏酒业控股全部股份中国环保能源(00986.HK)拟收购山东菊福堂生物科技股权【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月21日耗资10.02亿港元回购270万股友邦保险(01299.HK)8月21日耗资3.23亿港元回购627万股汇丰控股(00005.HK)8月20日耗资2.3亿港元回购343.6万股快手-W(01024.HK)8月21日耗资2.84亿港元回购715万股渣打集团(02888.HK)8月20日耗资937.27万英镑回购124.21万股贝壳-W(02423.HK)8月20日耗资300万美元回购61.6万股恒生银行(00011.HK)8月21日耗资2083.3万港元回购22.8万股阅文集团(00772.HK)8月21日耗资1161万港元回购50万股太古股份公司A(00019.HK)8月21日耗资1058万港元回购16.5万股金山软件(03888.HK)8月21日耗资999.7万港元回购49.62万股新秀丽(01910.HK)8月21日耗资872.7万港元回购43.9万股欧康维视生物-B(01477.HK)8月21日耗资614万港元回购113万股
格隆汇2024-08-21
小米造车亏损18亿元，每辆小米SU7亏损6.6万元！卢伟冰回应：规模起来之后会大幅分摊成本
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足，截至2024年6月30日，小米集团现金储备为人民币1,410亿元。对于亏损，小米集团总裁卢伟冰在业绩会上接表示，小米汽车SU7亏损的原因在于，第一，目前小米汽车的规模较小，而汽车是一个典型的规模经济的行业，未来有信心做大汽车的规模；第二，小米第一辆车是纯电轿车，其投入成本本身就比较高，消化这部分成本还是需要一定的时间。不过，卢伟冰对目前小米汽车业务的毛利率比较满意。在其看来，这得益于：其一是小米供应链管理能力；其二是自建工厂的潜力挖掘能力；其三是供应商看好小米的未来，提前给予了成本的释放。卢伟冰提到关于未来的毛利率，我认为非常重要的还是规模。只要规模起来之后，就会大幅分摊成本。值得注意的是，亏损似乎并未挡住小米的扩张步伐。 8月17日晚上，雷军、卢伟冰、王晓雁等在小米吐鲁番夏测基地直播。在直播中，雷军表示小米汽车的目标是全球前五，一定在合适的时候进行全球化。卢伟冰在直播中表示，欧洲在新能源转型过程中比中国慢很多。小米对汽车市场要有敬畏之心，正在研究小米汽车什么时候进入欧洲。
金融界2024-08-21
重要信号出现？大师们开始防守了。。
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股市活化石，手上现金数量达到历史之最，现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元，再度刷新高。 2 三年持有期基金集中到期市场面临赎回压力？近期市场多只三年持有期基金产品集中到期，有产品跌去30%，甚至40%，基民出现较大亏损。对此，有投资者在猜测市场是否会面临较大的赎回压力。据媒体，2019-2021年期间成立的三年持有期基金，101只基金中有46只亏损超过30%，22只亏损超过40%，仅有2只区间收益率为正。鲍无可管理的景顺长城价值稳进三年定开和袁玮管理的安信价值驱动三年持有，截至8月20日，近三年收益率分别为39.76%、1.33%。突如其来的疫情再加上国际局势的变化使得A股出现本轮罕见调整。截至目前，沪深300指数自2021年以来跌幅为36%。在此之前普遍很少预料到本轮调整的深度，不少基金产品发行处于“茅指数行情”高位，是回撤幅度较大的主要原因之一。对于市场是否会面临较大的赎回压力？广发证券策略团队表示，部分投资者关注持有期产品风险，其逻辑是，在2021年公募发行高峰期间，成立了一批3年持有期产品，今年8-9月面临集中到期，可能放大基民赎回和机构减持的压力。广发证券认为，从实际情况来看，集中到期确有其事，但其潜在影响可能被高估： 1.集中到期产品规模并不算高。2021年7-9月的公募发行小高峰当中，周度发行规模整体在200亿以上，但3年持有期产品，无论数量还是规模，都并未占据太高的比重。其中，2021年8-9月发行的产品仅有8只、发行规模为225亿元，集中在今年8月下旬和9月下旬到期。同期到期的12个月/18个月/24个月的持有期产品则更少，发行规模合计仅有27亿元。 2.到期后可能触发集中赎回，但对市场影响可控。8只产品成立以来的中位回报率为-37.3%，到期后触发持有人赎回的可能性比较高。但通过各产品的回报率估算，对于225亿元的发行规模，目前剩余规模约119亿元，即便全部赎回，也较难给市场带来系统性风险。 3 超668亿元资金抄底上证指数在2900点下方反复震荡，ETF资金仍是主要增量资金，北向资金持续流出。截至8月20日，8月以来，668.68亿资金净流入ETF市场。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达月内“吸金”超百亿，分别达142.19亿元、117.66亿元；华夏上证50ETF月内资金净流出超50亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）兴业证券指出，今年主导性的增量资金主要是两块，一个是ETF，另一个是保险。根据国家金融总局公布的数据，截至2024年6月，今年保险公司保费收入累计同比增长10.65%，保险资金运用余额也较年初增长9.62%，带来险资大量的配置需求。截至2024年6月，财险+人身险(占险资总规模的96.6%)合计持有的股票和基金规模分别较年初增加1369亿和1693亿元，成为今年市场难得的增量。 ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300，根据估算，截至上周五，年内股票型ETF净流入约6293亿元，其中宽基类ETF净流入6359亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品，年内净流入约4477亿元，占全部宽基净流入规模的70%以上。截至8月20日，今年以来，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF资金净流入分别为1429.65亿元、1332.01亿元、852.79亿元、798.13亿元。增量资金决定市场风格，保险、ETF都是以大盘龙头为配置核心，带动大盘龙头风格成为今年市场真正的beta。今年以来，以银行、公用事业、石油石化、煤炭等行业为代表的高股息行业涨幅靠前。对于当下市场，天风证券认为，A股资金面整体偏谨慎，各资金主体观望情绪较为浓厚：尤其在外部风险持续扰动下，北向资金再度加速流出，进一步加剧了场内资金供给端压力；同时ETF资金的持续流入，一定程度上稳住了区间下沿，对近期A股资金面起到较明显支撑作用；整体而言，当前A股各资金主体参与积极性不高，整体微观流动性环境不算乐观，考虑到三季度起外部不确定性可能加大，A股资金供需缺口可能进一步放大。
格隆汇2024-08-21
巨额AI支出压顶，亚马逊股价上攻乏力
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向股东返还现金不满。即使亚马逊不断累积现金储备，但该公司是为数不多的没有股息的大型科技公司之一。在回购方面，它也远不如其他大型科技公司慷慨。虽然其他同行已经批准了数百亿至数千亿美元的回购计划，但亚马逊在2022年批准的100亿美元回购计划，到6月底还不到完成一半。该公司上季度没有完成任何股票回购。以Brian Nowak为首的摩根士丹利分析师在8月18日的一份报告中写道，由于Meta（META.US）、Alphabet（GOOGL.US）和Booking Holdings（BKNG.US）都在回购的基础上增加了股息，亚马逊争夺投资者资本的压力可能会更大。 Nowak写道，这使得亚马逊在没有“有影响力的资本回报政策”的科技巨头中仅次于特斯拉公司（TSLA.US）。Nowak补充说：“如果到25年底没有任何变化，我们估计亚马逊的净现金余额将占其总市值的8%左右。”按市值计算，这将使其在标普500指数前25家公司中排名第二。他指出：“在我们看来，持续的资本回报政策可能会导致亚马逊现金流的倍数更高。” 不过，有迹象表明，投资者正在重新买入遭受重创的科技巨头股票，买入亚马逊、英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）和苹果（AAPL.US）等此前股价大幅下跌的股票。亚马逊的股价较8月5日的最低点上涨了约11%。最近的股价下跌使亚马逊的预期市盈率降至28倍左右，低于所谓的“壮丽七雄”中的大多数巨头公司——只有Alphabet的预期市盈率比亚马逊更低。与纳斯达克100指数相比，亚马逊也仅存在轻微的溢价，纳斯达克100指数的预期市盈率约为26倍。
金融界2024-08-21
腰斩过半，拐点即将来临？
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牌淘汰的概率。而头部品牌在产品研发，现金储备、渠道运营能力上明显领先于中小品牌，更有希望在政策影响下的格局优化中收获超额的增长。 02 当前，赛道玩家们虽然挤在一起，但是针对市场、产品、渠道等方面的打法方却有着明显的差异。九号公司是近两年异军崛起的一家新锐。2020上市以前，公司主要业务是为小米代工平衡车和滑板车，从2019年开始，借助新国标带来的换代需求和后续疫情叠加的出行红利，公司适时地切入电动两轮车赛道，推出自营品牌的第一款车。在失去小米强大渠道和品牌背书的情况下，市场一开始并不看好九号公司自营品牌的前景，加上政策限制平衡车和滑板车上路，这项业务难以带来比较理想的增速。而力挽狂澜的，反而是公司的两轮电动车业务，推动了其业绩走上正轨。 2020-2023年，九号公司的电动两轮车收入从4.32亿元狂飙至42.32亿元，业务占比达到四成。其仅用四年完成了10倍的体量追赶，在行业里仅次于龙头雅迪控股（347.63亿元）、爱玛科技（210.36亿），并且超过了定位一致的小牛电动（26.52亿）。同小牛一样，九号公司在产品定位上也选择了“智能、颜值、高端”的路线，从而避开了雅迪爱玛所在的低价格段领域。根据艾瑞咨询，2023年来83.9%的车主在购车时更偏好购买有智能化功能的两轮电动车，消费者对智能电动车可接受价格的均值达到4665元。从该公司其他业务布局可以看出，机器人和汽车领域技术具有的通用性，让其在设计两轮车时有降维运用的优势，在车机系统互联、智能解锁以及电池管理方面都能兼顾，在电动化上针对电池安全、续航能力、骑行体验进行提升。上半年，该公司两轮电动车销量达到了120万台，同比+122.1%。销量增长主要来就是来自市场对更新换代的需求更加倾向高质量和智能化，这恰好是该公司的优势方向。九号的“出圈”是踏中了电动车消费者的智能化需求，更促进了市场的结构转变。在天猫平台上，4000元价位段以上的电动自行车/电动摩托车销量占比分别由2020年的1%/14%提升至2024Q1的22%/65%。这令人联想到一直进行着高端化替代的智能手机市场，消费降级并未阻碍产品升级变革的脚步，可持续的消费需求会一直引领产品迭代的方向，尽管整体市场趋于放缓甚至下滑，在产品创新，渠道经营方面最具话语权的龙头玩家，市占率却一直在提升。不过九号公司虽然在创新和智能化上领先一筹，但在经销门店数量、规模采购方面还是比龙头雅迪、爱玛有一定的差距。去年年底，雅迪公司分销商多达4千家，又通过分销商掌控的经销网点超过4万个，爱玛也不少于3万个。两轮电动车作为交通工具，售后维护服务是商业模式中非常重要一环，虽然九号公司线上销售高速增长，但售后这一块的短板在未来随着销量的扩大也会压力大增，到后面其与雅迪、爱玛还是避免不了在线下展开竞争。而雅迪、爱玛因有了这些庞大且成熟的线下分销体系，面对九号公司这种后起之秀的竞争其是也底气充足。除了在高端电动车上应对新对手的挑战，雅迪、爱玛寻找市场增量的方式还有出海。从出口地区来看，北美、欧洲和东南亚是我国两轮电动车的主要出口地。北美对两轮电动车出口相对友好，出口量占了30%；欧洲自行车文化浓厚，Ebike曾掀起过一阵潮流；而摩托车交通更普及的东南亚，随着电动化率的提升，极具增量空间。去年1-10月，东南亚主要四国摩托车销量为336万辆，并且东南亚国家也在通过政策来推进油改电。比如2023年印尼政府制定了到2025年将20%的燃油二轮车转换为电动车、电动二轮车，并为每辆电动二轮车购置发放补贴。海外的两轮电动车市场目前还没有垄断玩家，这就给国内龙头带来重大机遇。比如雅迪已先在越南打下基础，今年又在印尼建立了第二家海外生产基地，扩招人员之余，海外门店数量达到了82家。而爱玛在印度的工厂也与今年3月开始投产。其实九号公司的海外销售也是做得比较好的一个，上半年的海外业务收入占比达到了42%，而且主要在高价的欧美市场。这也说明了其实中国两轮电动车出海其实也并不难，甚至可以说是前景机遇巨大。这也是为什么不少人重新看好这个行业的重要原因。 03 总的来说，传统的两轮车电动车早已处在成熟阶段，在集中度上呈现二超多强的局势，跟手机市场也非常类似，头部几家就分享了几乎整个市场的利润，后面的就只能喝口汤勉强维持生计。新国标、智能化、出海找增量，将会是新一轮行业大洗牌的重要争夺方向，而且这个争夺战已经悄然打响。这里面，对于那些已经历业绩估值双杀的行业龙头来说，也将是一次很重要的证明自己的新机会。（全文完）
格隆汇2024-08-18
沃伦·巴菲特仍持有 4 亿股苹果股票，披露对 Ulta Beauty 和 Heico 的新投资——埃隆·马斯克称伯克希尔·哈撒韦公司的 2770 亿美元现金储备“疯狂”
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对巴菲特投资组合的挑战伯克希尔哈撒韦现金储备创新高伯克希尔哈撒韦股票表现高收益投资机会巴菲特减持苹果股票的市场信号 8月初，巴菲特决定出售伯克希尔哈撒韦近一半的苹果股票，这一举动被埃隆·马斯克视为即将到来的市场调整的信号。巴菲特的这一决定在投资者中引发了广泛关注，许多人认为这预示着市场可能面临调整压力。全球市场波动对巴菲特投资组合的挑战全球市场波动也对巴菲特的投资组合构成了挑战。尽管日本加息引发的全球市场动荡导致伯克希尔投资的200亿美元日本贸易巨头股票大幅下挫，但最终大部分损失得以恢复。这表明，尽管市场波动，但这些投资仍具有较强的抗压能力。伯克希尔哈撒韦现金储备创新高巴菲特近期的股票抛售也促使伯克希尔哈撒韦的现金储备增加至创纪录的2770亿美元。尽管市场波动导致公司第二季度净利润同比下降15.5%，主要原因是投资收益下降，但巴菲特仍通过抛售股票积累了大量现金。伯克希尔哈撒韦股票表现伯克希尔哈撒韦A类股票周三收盘价为657,122.00美元，涨幅为1.24%。自年初以来，该股票已上涨19.52%。与此同时，伯克希尔哈撒韦B类股票收盘价为438.47美元，当日上涨1.40%。在盘后交易中，该股票再涨0.14%。年初至今，该股票已上涨20.97%。高收益投资机会当前的高利率环境为寻求收益的投资者提供了通过房地产等私人市场投资获得高收益的绝佳机会。例如，EquityMultiple的Ascent Income Fund专注于高级商业房地产债务，历史分配收益率为12.1%。这种由实际资产支持的基金为投资者提供了稳定的收益，同时还具有灵活的流动性选项，是以收入为导向的投资者的基石投资工具。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
特朗普与哈里斯之争殃及加密市场
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美元。特朗普团队指出，截止8月，他们的现金储备为3.27亿美元，考虑到距离大选仅剩三个月，这使得他们面临一定的资金压力。另一方面，作为政敌关系，特朗普与哈里斯经常会互相攻讦，在政治主张上南辕北辙。譬如8月10日，哈里斯表示美联储的行动应该独立于总统。但此前特朗普表示，如果当选，他将寻求影响美国的货币政策。这也就是说，在对待加密货币的态度上，哈里斯完全有可能与特朗普唱反调，继续加强对加密市场的监管。而这也正是不少机构和普通投资者所担心的潜在风险。就现阶段来说，特朗普与哈里斯之间的争斗确实增加了加密市场的不确定性。但好消息是，围绕“哈里斯加密友好”的话题与新闻日益增多，尤其是两人都有一些加密友好的传言或举动流出。哈里斯方面： 8月15日，Circle CEO表示哈里斯竞选团队正积极与加密行业接触，并且提到此前的加密圆桌会议中有哈里斯竞选代表参加。 8 月 8 日，美国民主党发起“Crypto for Harris”竞选活动。该活动旨在吸引拥有数字资产的 4000 万美国选民，并表明民主党在推动区块链和加密货币行业方面的立场。 8月1日，哈里斯团队被曝出联系了来自Coinbase、Circle和Ripple Labs等加密企业的人士，以舒缓民主党与加密行业之间的紧张关系。另有消息称，哈里斯的丈夫也是一位“加密货币爱好者”。特朗普方面：特朗普曾在收割任期内多次批评加密货币，称其“不是钱”、基于“空中楼阁”且“可能促进非法行为”，并认为比特币是“骗局”。但在今年的美国总统竞选阶段，态度180°转变。特朗普对加密市场做出的代表性宣言和承诺有：如果再次当选，他将撤换对加密货币持批评态度的证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler、若当选，政府将100%保留其拥有的比特币、让美国在加密货币领域保持领先地位等。而特朗普官方商店支持比特币支付，包括鞋子和香水等商品。此外，特朗普长子Donald Trump Jr.曾表示比特币是对冲通货膨胀和专制政府的手段，并于近日宣布开通了Telegram 频道“The DeFiant Ones”，同时他也将推出加密项目。特朗普次子Eric Trump表示即将推出与“数字房地产”有关加密项目，而其曾发文称他真的爱上了加密货币/DeFi。结语就现阶段来说美国总统竞争日益白热化，特朗普与哈里斯即将展开的辩论也更是让加密市场的前景变得晦暗不明。尤其是哈里斯对加密市场始终没有表态，这让不少投资者选择了观望。而一旦加密监管趋严，那么对于行情波动本就剧烈的加密市场来说，显然风险高于机会。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
最奇怪的“市场”,究竟是谁在操控比特币BTC
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的達摩克利斯之劍。股神巴菲特持续减仓，现金储备新高，似乎也在无声地说明了他的看法我的策略： 1.留好现金，等待抄底机会 2.便宜就买，贵了就卖 3.行情会有，但不是现在，一切都还没有准备好最近市场简直难以操作，这种无力感相信很多朋友都能体会我希望交易所能做到更好，因为行业烂到这个程度，不能说都怪交易所，但却只能依靠交易所8月5日美股暴跌，当晚美联储出来讲话，给予解释和维稳；这种和市场的沟通意识和沟通能力，crypto交易所完全没有先抛开砸盘。昨晚8点半后，币安所有币的买盘都非常非常小，在美股一路上扬的情况下，币圈似乎没有买盘了，这就非常奇怪，做市商似乎都撤掉了，缩量上涨感觉像刻意压制价格，但我疑惑的是难道所有币的庄家联合起来了？或者说这个市场只有一个庄家？我真的不希望看到这个行业，只剩下BTC在苟活，其它都玩完死掉最近的行情反复横跳究竟是什么在影响？关于BTC跟随美股的说法，我记得之前文章写过这块的逻辑，BTC长期并不会和美股强相关，所有观察到的相关性都只是短期的暂时现象由于这种谬误实在过于常见和根深蒂固，以至于无论如何科普也不可能消除，所以这个认知差异或许足以构成投资上的劣势对三个主要的价格冲击因素进行了分析： 1. 传统货币政策的冲击 —— 其实主要就是美联储的货币政策，比如扩表缩表、加息降息 2. 传统风险偏好的冲击 —— 这个主要就是美股；通常认为，美股涨，反映出市场风险偏好上升，美股跌，风险偏好下降；而美元黄金则相反，反映出避险偏好 3. 加密特定需求的冲击 —— 对加密资产本身的独特风险偏好，与其他资产无关 BTC价格驱动因素中，加密特定需求冲击是影响最大的，其次是传统货币政策冲击，偶尔也会造成很大影响（比如2022年下半年），影响最小的，反而是传统风险偏好冲击，也就是美股相关因素以上随写，大家就当个闲言杂谈看就好！有些话题也没办法继续深入去聊来源：金色财经
金色财经2024-08-16
巴菲特最新出手买入！
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到了！ (该篇文章中还针对伯克希尔巨幅现金储备做了思路解析，值得一看) 这里，我们用一句话来概括就是：(减持苹果是)老巴在估值和预期收益率中做出的权衡选择。此前文章提到，“作为几十年成熟投资者的他，在面对估值上涨，机会越来越罕见的市场。宁愿手持现金，也不随意挥棒。目前苹果估值30多倍，历史上老巴买卖苹果的区间大致是，10倍左右出手，30-40倍左右卖。” 大道段永平的解释是：“苹果毕竟这不是他自己很舒服的领域，PE又因为一个更不太了解的原因而变得那么高，加上他心里有可能有很多备选，或者就是单纯觉得目前股市过高，存点现金等待机会啥的......” 事实上，老巴早年对于苹果的买入要求是十分苛刻的。站在此时，我们不妨再度来回顾一下当初买入时所提的问题。 2.调仓能源公司除此之外，伯克希尔还在二季度对能源公司做了调仓，继续减持雪佛龙，并增持西方石油。这说明老巴看好的不是整个行业，而是个别优秀的公司。此前，巴菲特在致股东信中提到，预计将无限期持有的投资西方石油。主要还是从能源安全方面考虑问题。他说，“美国在第二次世界大战中处于有利的能源地位，但现在却严重依赖外国(可能还是不稳定的)供应商。那时预测，随着未来用量的增加，石油产量将进一步下降......如果外国石油供应不上，那么战略石油储备在几个月内就会被耗尽。” 大道段永平对此也表达过他的观点：就是觉得石油是短缺资源，如果能有个低成本存起来的办法，将来总有一天(不知道多久)是能赚到钱的(机会成本是多少也无法搞清楚)。但也强调了周期股不敢下重注。 3.新进美妆和航空(零部件) 本次报告中比较有意思的是伯克希尔的新进持仓：Ulta 美妆和HEICO海科航空，这里简单提及一下。 Ulta 美妆是美国同时销售平价品牌和高端品牌的化妆品零售巨头，在美国50个州拥有约1400家门店，会员数量从2007年的600万增长到2023年的4420万，会员消费占比为95%，庞大的会员体系和返利机制使得Ulta拥有较高的复购率。不过近半年以来，Ulta的股价却持续下跌。有观点认为是一季报的增速明显放缓和管理层观察到全球化妆品和奢侈品市场增速放缓趋势，将全年增速下调至一个较悲观的小个位数增长预期。而在这过去的18年里，Ulta营收都是双位数增长。既然全球的美妆前景短期并不乐观，那么伯克希尔买入原因是什么呢？有分析认为，首先从Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前13倍左右市盈率相对不高。其次一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司在市场疲弱之时还有较强的议价权或成本控制。再次从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年派发股息。(如果都派的话，潜在股息率较为可观) 概括起来就是，估值便宜、没有利息支出、高ROE(50%+)、公司质地相对不错、强大而忠诚的客户，潜在的回购及股息回报等。值得一提的是，伯克希尔新进比例并不多，仅为总持仓的0.1%。海科航空是一家低成本航空通用零配件生产商，产品主打一个性价比，帮客户省钱。而航空又恰好对于安全性要求极高且维护刚需，所以即便做的是通用零配件，客户基于品质也不会随便更换，潜在对手获得官方许可的难度也比较高。加之航空零配件空间极大，但公司所占份额却极小，所以海科的生意首先相对稳定，但拓展空间也十分广阔。公司依托其稳定的现金奶牛售后零件生意，积极并购拓展丰富业务领域。在过去34年里，用50亿美元进行了98笔并购交易，最后只有2笔资产剥离，年化收益率为22%。除此之外，依据财报，23年公司大约35%的净销售额来自国防、商业和国防卫星及航天器组件以及国土安全产品的销售。所以公司也属于军工股。在业务上，也将受益于美国国防开支的增加。概况来看的话，公司作为航空航天上游卖铲子的公司，生意模式上比带上轮子的要好那么一点。不过当下70倍左右的PE，ROE13%左右，盈利增速预期年化也只有10%-20%之间...着实不太像老巴的风格。初看应该是不便宜，所以伯克希尔仓位上也就买了0.07%。但如果真的是老巴手笔的话，未来业绩的预期应该要比现在高不少才行。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-08-16

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