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【日股收评】18年来最大幅度加息！日经225未能站上4万点，日元强势拉升

一步加息的时机和程度取决于经济、金融和物价情况，一旦实现经济和物价预期，会继续调整宽松程度，但对未来的调整没有预设想法。他提到，日本经济正温和复苏，物价仍较高，委员会判断今年春季劳资谈判将再次导致薪酬大幅上升；又指必须适当关注金融、外汇市场对日本经济和物价的影响。他表示，美国经济处于稳健状态，目前美国关税政策尚不稳定，无法评论相关影响。在加息后，国内债券市场的长期利率上升，市场对股票估值过高的担忧加剧。卖压加大，尤其是像软银集团和索尼集团等此前上涨的主要股票。在经济报告中，日本央行提高了对2026财年通胀率的预测，相较于2024年10月的预期，引发了市场对加息步伐加快的猜测。经济数据表明，日本的核心通胀率在2024年12月达到3%，高于11月的2.7%，连续第36个月超过日本央行的2%目标。总体通胀率上升至3.6%，为2023年2月以来的最高水平。根据au Jibun银行的综合PMI数据，1月指数上升至51.1，其中服务业活动大幅扩展，服务业PMI为52.7，而制造业PMI则进一步收缩至48.0，创下10个月来的最低点。

云涌01-24 15:59

【宝星环球】聚焦2月关键经济数据：CPI、非农与通胀能否左右市场？

回升。 2月28日美国1月核心PCE物价指数作为美联储重点关注的通胀指标，核心PCE的年增幅近期依然具有黏性。若数据高于预期，可能促使美联储调整政策立场，放缓降息步伐甚至停止降息，这将利好美元，施压黄金。总结： 2月多项重磅经济数据即将揭晓，CPI、非农与核心PCE等指标将成为市场预判美联储政策的风向标。投资者需密切关注这些数据对美元与黄金的潜在影响。

宝星环球投资01-24 15:45

日元汇率飙升！日本央行如期加息25基点，下一次加息在2025下半年？

是由于日元贬值，这将通过进口价格上涨对物价产生影响。推迟加息则是因为日本和海外的经济都存在不确定性。日元汇率未来走势将如何？纽约银行亚太区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示，日本央行加息对日元有利，如果行长植田和男坚持鹰派立场，美元/日元可能会再次走低。 Skandinaviska Enskilda Banken 亚洲战略主管Eugenia Victorino指出，加息已经反映在价格中，问题是下一次加息何时到来。如果行长植田和男强调需要更多支持，从而延长从现在到下一次加息的时间，市场可能会再次大量买入美元多头头寸。这将对日元汇率不利。 Lombard Odier 高级宏观策略师Homin Lee认为，日本央行的货币政策正常化和日本稳定的基本面将限制美元/日元的上行空间在160左右，并最终为12个月后日元汇率的温和升值奠定基础。原文链接

投资慧眼01-24 14:28

邦达亚洲：日本央行如期加息美元/日元早盘下滑

邦达亚洲01-24 14:26

近17年高位！日央行“鹰派”加息，日元前景取决于两大关键！

8 比 1 的投票通过。从实现2%物价稳定目标的可持续性和稳定性角度来看，调整货币政策的宽松程度是适当的。不过在调整后，实际利率预计仍显著为负，宽松的金融条件将继续坚定支持经济活动。决议显示，日本经济温和复苏，尽管部分领域仍存在一些疲软。继去年大幅上调工资后，企业将持续稳步上调工资；随着工资的持续增长，潜在CPI通胀已经逐步朝2%靠拢。但由于日元最近贬值等因素导致进口价格上升，预计2024财年CPI（除生鲜食品外）的同比增幅将在2.5%至3.0%之间，2025财年将接近2.5%。与此同时，全球金融市场和资本市场总体稳定，但不确定因素较多。日央行表示，未来的货币政策将取决于经济活动、物价以及金融条件的未来发展。如果其经济和价格预测成为现实，将继续加息。据日本央行最新预测的2024-2026财年核心-核心CPI预期中值分别为2.2%、2.1%、2.1%(去年10月份预期分别为2.0%、1.9%、2.1%)。去年3月，日央行终止了持续17年的负利率政策，将政策利率提升至0%-0.1%。同年7月31日，日本央行再次宣布加息，将政策利率由0%-0.1%上调至0.25%。今年加息周期继续？下午，日央行行长植田和男将发表讲话。经济学家Kimura表示，随着企业通过提价来转嫁更高的劳动力成本，通胀正显示出高于2%目标的迹象。政府在12月通过财政刺激计划后，政治背景更有利于收紧政策。现在的焦点转向行长新闻发布会，将就下一步行动提供指导。他猜测植田和男将谨慎表态，以避免鹰派评论推高日元。即便如此，日本央行最新的展望报告显示，2%的通胀率现在更加安全，这基本上为今年更多的加息开了绿灯。预计日本央行今年将在4月和7月再次加息，每次25个基点，使利率升至1.0%，这是日本中性利率预估值的下限。澳洲联邦银行外汇策略师Kristina Clifton表示，未来几个月日本央行将进一步加息。她预计，下一次加息25个基点将在7月，12月将再加息一次，使政策利率达到1.0%。不过，日本央行仍对特朗普可能征收关税给全球经济带来的风险保持警惕，目前金融市场总体平静。野村证券也表示，日本央行可能会继续其加息周期，作为适当的货币政策管理的一部分，以实现价格稳定。然而，在这个关键时刻，详细讨论最终利率可能为时过早，部分原因是央行自身财务状况可能受到影响。至于市场影响，荷兰合作银行分析师Jane Foley表示，日元的前景可能取决于：特朗普的贸易关税计划和日本央行对未来政策的态度。她指出，特朗普关于关税步伐的信号仍将对美元产生关键影响，他推迟关税的时间越长，导致美国通胀上升的时间就越晚，这将为美联储提供更大的降息空间。而日本央行行长植田和男在新闻发布会上就加息前景发出的任何信号也将是关键。预计日本央行将谨慎而渐进地加息，美元兑日元可能在12个月内从跌至145.00。

格隆汇01-24 14:16

【直击亚市】特朗普不愿加征关税！A股人民币反弹，加息刺激日元走强

来、时隔16年的最高水平。日银认为除了物价维持在2%以上以外，企业加薪的趋势也在扩大，将进一步推进利率的正常化。针对特朗普就任美国总统后的经济和市场状况，日银认为比较平稳。如果市场出现剧烈变动，也可以选择推迟加息，但多位相关人士认为“目前情况可以按预期加息”。市场现在的主要关注点是，日本央行行长植田和男是否会在今天下午的新闻发布会上透露未来加息步伐的线索。 “我们认为日本央行将超过0.5%的门槛，进行更多次加息，而这此前被认为是一个关键障碍，”Lombard Odier宏观策略师Homin Lee表示。美元兑日元汇率应该会在160左右形成相对较强的阻力，因为日本央行为可能的进一步加息保留了选项。亚洲股市连续第二周上涨，得益于科技股反弹，后者推动华尔街创下新高。标普500指数期货维持稳定，10年期美国国债收益率小幅下滑。有一种乐观情绪认为特朗普政府可能通过推出一系列措施来推动经济增长和股票上涨，同时抑制通胀压力。这应该使美联储今年能够继续实施货币宽松政策。油价连续第六天下跌。特朗普在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛上向全球领导人发表讲话时表示，他将要求沙特阿拉伯和其他欧佩克国家“降低石油成本”，将增加原油产量的努力作为对俄罗斯施压并结束乌克兰长达近三年的战争的一种方式。

云涌01-24 13:12

变盘在即！摩根士丹建议做空美元兑欧元、日元和英镑

为总统特朗普的政策将打击其他货币、加剧物价压力并维持美国利率高企。如果美元走势逆转，市场大幅波动的风险将会增加。摩根士丹利建议做空美元兑欧元、日元和英镑，以应对美元走弱的预期。 “投资者可能比美元多头预期的更愿意更早、更坚定地做空美元。”策略师表示，“对他们来说，这更多的是一个时机问题，而不是方向问题。” 原文链接

投资慧眼01-24 11:28

贝莱德CEO警告：通胀或推动美债收益率飙升至20年来最高水平，并冲击美股

导致美联储延长紧缩货币政策周期，以抑制物价上涨。与此同时，经济学家批评了特朗普（Donald Trump）的一些政策，例如对中国、墨西哥和加拿大征收高额关税的计划，认为这些政策具有通胀性。然而，特朗普对此予以反驳，承诺在他的第二个任期内为美国民众降低物价。但债券投资者对特朗普的贸易政策消息高度敏感。本月早些时候，由于对激进贸易政策和经济过热的担忧，收益率快速接近5%。然而，本周公布的更温和的通胀数据以及特朗普任期第一天发布的低于预期的关税命令，使收益率出现回落。债务问题的担忧国家债务问题也对债券市场构成压力。一些被称为“债券义勇军”（bond vigilantes）的投资者可能会拒绝购买美国国债或抛售其持有的债券，以迫使政府采取更为谨慎的财政政策。芬克补充道，收益率触及5%可能成为推动美国债务管理讨论的一个主要催化剂。截至周四，根据美国财政部数据，联邦债务总额已达到创纪录的36.2万亿美元。

Dan197701-24 05:48

美元疲软与特朗普关税计划引发不确定性，金价飙升至2755美元逼近历史高点

胀效应：指由于某些政策或经济变化导致的物价持续上涨现象。 2025年相关大事件（按时间倒序） 2025年1月15日：美元指数跌至三周最低点，全球市场波动加剧。 2025年1月10日：特朗普政府宣布关税计划，提议对中国、墨西哥和加拿大的进口商品加征关税。 2024年10月31日：金价创历史新高，达2,790.15美元/盎司。来源：今日美股网

今日美股网01-24 00:11

科技股与人工智能驱动美股上涨，标普500创新高，特朗普政府AI投资计划提振市场情绪

1月10日：美国发布最新通胀数据，显示物价涨幅显著放缓。 2024年12月15日：标普500指数因企业财报疲软下跌2.5%，创下月度新低。来源：今日美股网

今日美股网01-24 00:11

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