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债市早报：12月金融数据出炉，信贷恢复同比多增但债券融资拖累社融

工作量。要继续用好碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、交通物流专项再贷款等结构性货币政策工具，不断完善对重点领域和薄弱环节的常态化支持机制。用好普惠小微贷款支持工具等优惠政策，加力支持小微市场主体恢复发展。当前还要全力支持重点医疗物资生产保供企业的合理资金需求。　　会议明确，要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。会议强调，要配合有关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，运用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具，积极提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益。要落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施，用好民营企业债券融资支持工具，保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，满足行业合理融资需求。　　【国家发改委发布企业中长期外债审核登记管理办法】国家发改委1月10日正式发布《企业中长期外债审核登记管理办法》，明确将企业借用中长期外债管理改为审核登记制。从具体规定看，《办法》细化审核登记程序，包括进一步明确审核登记的申请时点、主体、途径、材料等要求，规范申请变更的适用情形和办理流程；以信息披露为核心，压实各方主体责任，提高申报材料的真实性、准确性、完整性；完善外债审核登记网络系统，企业外债审核登记申请、信息报送等主要环节均可以通过网络系统来进行，更大程度帮助企业提高效率、减轻负担。同时，《办法》创新和丰富事中事后监管。发改委有关部门负责人指出，未来将联合有关部门和地方发展改革部门建立协同监管机制，通过在线监测、约谈函询、抽查核实等方式开展监督管理。《办法》还对管理范围和外债募集资金用途做了调整。此外，《办法》进一步引导企业加强外债风险管理，对企业合理控制外债规模、强化外债风险意识、加强外债风险管理等提出指导性意见和要求。科学设计审核登记申请报告有关内容要求，引导企业合理审慎决策，在申请环节即树立风险管理意识、制定风险防范措施，推动企业外债风险防范“关口前移”。　　【最高法：严厉打击金融市场各类“逃废债”行为】1月10日，全国法院金融审判工作会议以视频形式召开，最高人民法院党组书记、院长周强出席会议并讲话。周强强调，要坚定不移促进金融服务实体经济，加大对服务实体经济的创新金融产品支持力度，推动解决中小微企业融资难融资贵问题，保护和规范民间借贷，服务多层次资本市场建设，切实保护金融消费者和中小投资者合法权益。坚定不移助力防范化解金融风险，保持惩治金融犯罪高压态势，依法提高金融市场违法违规成本，会同金融监管部门等健全防范化解金融风险工作机制，切实维护经济金融和社会大局稳定。坚定不移服务深化金融体制改革，严格落实将各类金融活动依法全面纳入监管的要求，支持和推动金融监管机构依法履行监管职责，严厉打击金融市场各类“逃废债”行为，切实提振金融市场信用信心，服务金融市场健康发展。　　（二）国际要闻　　【鲍威尔强调美联储独立性的重要性，称恢复物价稳定需采取短期内不受欢迎的行动】1月10日，美联储主席鲍威尔在斯德哥尔摩的一个论坛上就央行独立性发表简短评论。鲍威尔并未直接置评FOMC货币政策，也没有谈及美国经济形势。他在讲话中提到，物价稳定性是一个健康经济体的基石。恢复物价稳定性这个目标需要采取一系列短期内并不受人欢迎的行动，因为美联储需要加息来放缓经济。鲍威尔认为，在没有直接的政治控制下，美联储的决策可以不考虑短期政治因素，从而采取必要的措施。鲍威尔表示，他相信在美国的大背景下，货币政策独立性的好处已得到充分理解和广泛接受。对监管机构的独立性授予应该“极其罕见、明确、严格限制，并仅限于那些明确需要保护免受短期政治考虑的问题”。　　【世界银行下调2023年全球经济增长预期】1月10日，世界银行下调2023年全球GDP预期至增长1.7％，去年6月该机构预测今年全球经济将增长3.0％，同时，世界银行还下调了2024年的全球经济增长预期。世行认为，持续的通货膨胀和更高的利率是主要原因，此外，地缘冲突及投资下降也在拖累全球经济增长，同时警告了经济衰退风险。分地区来看，世界银行预计，2022年美国全年GDP增速将为1.9％，和6个月前的预测相比下降0.6个百分点，2023年和2024年的GDP增速预期分别调降1.9个百分点和0.4个百分点至0.5％和2.7％；2022年欧元区GDP增速和6个月前的预期相比，调增0.8个百分点至3.3％，预期今明两年欧元区的经济增速分别为0％和1.6％，比6个月前分别下调1.9个百分点和0.3个百分点。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格微幅收涨，NYMEX天然气价格下跌】1月10日，WTI 2月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.65％，报75.12美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.56％，报80.10美元/桶；NYMEX 2月天然气期货收跌7.44％，报3.639美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有640亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金620亿元。　　（二）资金利率　　1月10日，资金面明显收敛，主要资金利率全线上行，隔夜利率重回1％上方：DR001上行46.82bps至1.131，DR007上行22.32bps至1.926％，14天利率因跨春节继续上行，其他期限利率亦小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　1月10日，资金面明显收敛叠加当日公布的金融数据显示12月信贷表现不错，银行间主要利率债收益率普遍明显上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行3.75bp至2.8800％；10年期国开债活跃券220220收益率上行5.25bp报3.0100％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月10日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20旭辉03”跌超11％，“20旭辉01”跌超15％，“21旭辉03”“21旭辉02”跌超16％，“20旭辉02”跌超17％，“21旭辉01”跌超19％；“20宝龙MTN001”涨超11％，“21宝龙01”涨超17％，“17勒泰A2”涨40％。　　1月10日，城投债成交价格整体相对稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“15贵阳轨道可续期债”跌超11％，“17凤城河债01”跌超32％，“17洪湖城投债”跌超34％。　　2. 信用债事件：　　荣盛地产：民生银行公告，拟于1月13日召开“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”持有人会议，并审议表决相关议案。　　佳源创盛：民生银行公告，"20佳源创盛MTN001"议案调整，本期债券延期3年，增加附第1年、2年末利率调整及回售选择权。　　奥园集团：公司公告，拟于1月30日召开“20奥园02”2023年度第一次债券持有人会议。议案如经持有人会议通过，公司将原定于2023年2月6日支付“20奥园02”本期利息的10％推迟至2023年8月6日支付，即发行人将于2023年8月6日支付“20奥园02”本期利息的80％，至此本期利息全部兑付完成。　　花样年：公司公告，清盘呈请聆讯日期押后至2月27日，附属公司押后至1月16日。　　景业名邦：公司公告，2023年到期7.5厘优先票据交换要约提交届满，已根据交换要约有效地提交作交换且获接纳的现有票据（2023年到期7.5厘优先票据）为1.52亿美元，即尚未偿还现有票据全部本金总额。公司将寻求本金额合共为1.52亿美元的新票据于联交所上市。　　正商集团：穆迪投资者服务公司已撤销正商集团有限公司的“B3”企业家族评级以及正商实业有限公司的“Caa1”高级无抵押评级。撤销前评级展望为“负面”。　　中骏集团：据交易商协会孔雀开屏系统显示，厦门中骏集团有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告项目状态为“完成注册”，金额15亿元；据募集说明书，本期中票其中不低于10.5亿元用于项目开发建设和购回或偿还中骏集团控股有限公司境外美元债券用途、不超过 4.5亿元用于补充流动资金。　　红星美凯龙：公司公告近日收到红星控股通知，厦门建发股份有限公司正就以现金方式意向受让红星控股持有的公司不超过30％股份事宜进行商讨，建发股份实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，该事项或涉及公司控制权变更。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指走势分化】1月10日，权益市场主要股指走势分化，上证指数震荡下探，小幅收跌0.21％，深证成指、创业板指震荡上扬，分别上涨0.49％、1.38％，两市成交额有所萎缩。当日，申万一级行业指数涨跌分化，汽车午后明显走强，商贸零售全天高位震荡，当日涨幅超过1％，表现较优；而非银金融、石油石化、银行、钢铁开盘后迅速震荡走弱，跌逾1％。　　【转债市场指数小幅下跌】1月10日，转债市场主要指数开盘后迅速走弱，维持低位整荡，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.26％、0.25％、0.29％。当日，转债市场成交额539.79亿元，较前一交易日增加18.71亿元。转债个券多数上涨，468只个券中123只上涨，342只下跌，3只持平。当日，新上市华宏转债开盘触及30％临停机制，最终收涨30％，受正股大涨提振，岭南转债上涨12.01％，嵘泰转债上涨5.30％，强联转债、小康转债涨超4％，表现不俗；当日，溢利转债深跌12.13％，估值明显压缩，拓尔转债下跌5.36％，孚日转债下跌4.48％，回调较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　1月10日，华宏转债上市，汇通转债拟于1月11日上市。　　1月10日，瑞丰农商行拟发行不超50亿元A股可转债获浙江银保监局批准。　　1月10日，科蓝转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年3月5日，若再次触发下修条款，将再次召开董事会决议是否行使下修权利；核建转债、漱玉转债、国城转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月10日，上能转债公告不行使提前赎回权，且自2023年1月11日起至2023年4月11日如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；英联转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月10日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.24％，10年期美债收益率上行8bp至3.61％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至2bp。　　1月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.24％。　　2. 欧债市场：　　1月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.30％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行7bp、4bp、7bp和6bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-01-11

2023年投资全景图：三大拐点渐次出现 A股二季度后上行动能更强

金融界2023-01-11

澳煤或将重新放开进口，将如何影响我国动力煤市场？

和22.7％。澳煤进口禁令后，中澳两国煤炭贸易格局均有较大调整。国内：加大印尼和俄煤进口，21年我国印尼和俄罗斯的煤炭进口量分别同比增长39％和44％。澳大利亚：主要出口量已经转移至包括日本、韩国和印度在内的其他亚洲国家。2021年澳大利亚对日本、韩国和印度的出口量占比相较于2020年分别提升3.5、3.8和5.8pct。澳煤进口或重新放开，短期内虽不具备量价优势，但对市场情绪有边际影响，同时国际资源品价格下跌有望带动澳煤价格长期回落。此外，澳洲优质高卡煤进口可缓解国内高卡货源偏紧的现状，沿海电厂有望率先获益。标的方面，建议关注【宝新能源】【粤电力】【上海电力】【华润电力】【中国电力】【华能国际】【浙能电力】【国电电力】【华电国际】。

金融界2023-01-11

不愧是“股神”！巴菲特入股日本5大商社大赚涨幅最高达130%

源和大宗商品项目，包括那些专注于石油、煤炭、铜和液化天然气的项目。去年原材料价格的飙升使这些公司从这些项目中赚取了创纪录的现金，这些公司还从自然资源交易中获利。该报告称，在即将到来的2023财年结束时，这些公司正朝着近3.9万亿日元(294.9亿美元)的创纪录利润迈进。与此同时，自巴菲特2020年首次投资以来，最赚钱的两家综合商社三菱和三井的股价分别上涨了100%和130%。据彭博社报道，巴菲特的投资公司伯克希尔哈撒韦于2020年8月首次披露了对综合商社的投资，当时持有每家商社5%的股份，价值60亿美元。即使考虑到日元兑美元的贬值，这些头寸的涨幅也超过了50%。两个月前，伯克希尔披露购买了更多的股票，将其持股比例增加到6.5%左右，按今天的汇率计算约为120亿美元。该分析称，由于长期利润停滞和市场表现不佳，其他投资者此前已经抛售了这些日本公司的股份。在2020年之前，它们的总净收入在十多年里一直保持在1.5万亿日元左右。

夏洛特 1评论2023-01-11

MONGOL MINING(00975.HK)与投资对象Erdene Mongol LLC及ERD订立投资协议

INING港股市值23.77亿港元，在煤炭开采Ⅱ行业中排名第10。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-11

【1月11日Choice早班车】央行、银保监会：推动房地产业向新发展模式平稳过渡

控制外债规模，优化外债结构。　　中国煤炭工业协会：2022年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，与去年持平。产量合计约为25.9亿吨，较去年增加约1.3亿吨，增长约4.5%，占全国原煤产量的58%左右。全国年产原煤超亿吨企业达到7家。　　Trend Force:2023年第一季是面板驱动IC需要决策投片量的关键时刻，最晚在第一季末需要对下半年的需求预先布局。尽管国际环境仍不乐观，面板市场需求尚无法回到疫情爆发当下的高峰，但随着面板价格落底，2023年面板市场将逐季增温，特别是进入第三季传统旺季，预期随着面板需求的显著提升，将进一步带动面板驱动IC需求回温。　　中国奶业协会：乳制品消费减少，生鲜乳价格持续低迷，部分牧场续签合同受阻造成牛奶积压，原奶行业面临阶段性供应过剩的问题。为化解行业实际困难，近期山东、山西等地畜牧业协会、奶业协会牵头联合产业上下游召开生鲜乳座谈会，探讨纾困方案。　　世界黄金协会：2022年，全球实物黄金ETF持仓量共减少110吨(流出约合30亿美元)，较2021年同比减少3%。前四个月由于地缘政治冲突，黄金ETF需求激增，而后随着激进的加息举措成为主流，全球黄金ETF又平稳流出，回吐了此前的大幅流入。截至2022年底，全球黄金ETF持仓为3473吨。　　阿里巴巴：1月10日，杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。去年12月26日召开的杭州市委十三届三次全体(扩大)会议暨市委经济工作会议提出，全力打好经济翻身仗，杭州将精准高效实施“2+X”集成政策，X中就包括平台经济专项政策包。据了解，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。　　隆基绿能：公司拟将2021年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，上述项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术，形成年产29GW单晶高效电池的产能目标。　　新雷能：公司为进一步扩大产能，完善公司产业布局，拟在西安投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目，项目投资总额预估约1.7亿元。　　中国核电：2022年1月1日至2022年12月31日，公司控股子公司中核汇能有限公司下属光伏、风力发电项目公司共收到可再生能源补贴资金49.39亿元，其中国家可再生能源补贴资金为49.14亿元。　　金钼股份：2022年实现营业总收入95.7亿元，同比增长20.02%；归属于上市公司股东的净利润13.9亿元，同比增长180.89%。基本每股收益0.431元。报告期内公司加强市场研判，抢抓价格高点，及时调整产品结构，合理组织生产，严控成本费用，实现了经营业绩的大幅增长。　　天华超净：公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华计划以自有或自筹资金出资设立的资产管理产品自公告披露之日起6个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。　　江特电机：公司与富临精工签署了《项目投资合作协议》，双方共同投资设立合资公司，并以合资公司为主体新建年产5万吨磷酸二氢锂一体化项目。另外，公司全资子公司江特矿业拟与富临精工以现金方式向宜丰银锂锂电新能源有限公司增资4000万元，其中江特矿业增资3000万元，富临精工增资1000万元。　　沪深股市：1月10日，沪指跌0.21%，报3169.41点；深成指涨0.49%，报11506.79点；创业板指涨1.38%，报2474.01点。汽车、半导体、珠宝首饰板块涨幅居前，教育、保险、船舶制造板块跌幅居前。　　沪深港通：1月10日，北向资金净买入58.01亿元。宁德时代、五粮液、隆基绿能分别获净买入11.03亿元、6.12亿元、5.16亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为4.22亿元。　　龙虎榜：1月10日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是黑芝麻，为2.1亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及17只，其中9只(1只可转债)被机构净买入，钱江摩托被买入最多，三日净买入8824.49万元。另外8股被机构净卖出，久其软件被卖出最多，为8088.11万元。　　融资融券：截至1月9日，沪深两市两融余额为15470.96亿元，较前一交易日增加28.89亿元。其中，融资余额为14514.54亿元，较前一交易日增加23.05亿元；融券余额为956.42亿元，较前一交易日增加5.84亿元。　　经济日报：2023年要创造条件实施全市场注册制改革，将资本市场运行与完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场基础制度协调起来，释放市场主体活力。同时扩大高水平制度型对外开放，促进双向互联互通机制更加深入、更加高效。　　上海证券报：恒生指数自去年10月31日探底14597点后，截至今年1月10日收盘，两个多月来已涨超6000点，累计涨幅已超40%。机构认为，空头回补和交易型资金或是近期港股上涨的主要推动力。随着内地资金继续流入，未来南向资金有望成为港股市场资金主力。　　证券日报：1月10日，华富基金旗下3只权益类基金披露四季报，基金经理的持仓操作也随之曝光。去年四季度市场仍然延续震荡行情，受基金经理不同的投资操作思路影响，首批披露四季报的权益类基金权益仓位相差较大。与此同时，产品业绩表现也有所分化。展望2023年，相关基金经理认为，新能源汽车、光伏、旅游等板块具备投资机会，其所挖掘的部分细分领域配置性价比已经相对较高。　　证券时报：随着疫情影响高峰逐渐过去，高频数据显示经济活动正在修复，叠加当前市场在反弹之后整体估值仍不高，当前A股仍处于较好的布局期。当前市场环境仍在改善，交易活跃度有望进一步回升，但是短期博弈和板块轮动仍将延续，市场共识的形成还需更多的线索。　　证券时报：汽车产业链股1月9日再度活跃，随着疫情防控措施不断优化调整，2023年经济运行有望总体回升，为稳定增加汽车消费提供了有力支撑，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。建议关注品牌力持续提升的自主整车品牌，以及顺应汽车轻量化趋势、具备全球竞争力的优质零部件供应商。　　摩根士丹利：更加看好中国股市，进一步上调了目标位，预计中国股市2023年将在全球表现最佳。该券商维持增配MSCI中国指数，再次上调该指数年底目标位，从70点调高至80点(较最新收盘价有13%上涨空间)。去年12月，摩根士丹利将中国股票评级从平配上调至增配，并将MSCI中国指数2023年末目标位从59点上调至70点。　　美股：道指收涨0.56%，报33704.10点；纳指收涨1.01%，报10742.63点；标普500指数涨0.70%，报3919.25点。　　欧股：德国DAX30指数收跌0.12%，报14774.60点。法国CAC40指数收跌0.55%，报6869.14点。英国富时100指数收跌0.39%，报7694.49点。　　亚太股市：1月10日，香港恒生指数收跌0.27%，报21331.46点；恒生科技指数收跌0.27%，报4558.58点。日经225指数收涨0.71%，报26157.50点。韩国KOSPI指数收涨0.05%，报2351.31点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7780元，较周一夜盘收盘跌50点。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收跌将近0.1%，报1876.5美元/盎司。　　原油：WTI 2月原油期货收涨0.65%，报75.12美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.56%，报80.10美元/桶。　　财联社：美联储主席鲍威尔表示，美联储在最近的危机中创新地使用了其工具；美国金融体系现在的弹性已经大大增强；美联储的工具是有效的，美联储在执行任务方面没有错。鲍威尔强调作为国家中央银行政治独立的重要性。他在讲话中称，稳定物价需要做出艰难的决定，这些决定可能在政治上不受欢迎。　　央视新闻：世界银行大幅下调了今年全球经济的增长预期。该行预计，2023年全球经济增长将放缓至1.7%，低于2022年6月份预计的3%。根据世界银行的数据，这将是继2009年和2020年的经济衰退后，近30年来全球增长速度第三低的一年。　　麦格理：今年前三个季度，全球石油市场每日供应过剩量大约150万桶，但鉴于各种有利因素，短期内油价应该没有下行空间。到今年第四季度，全球石油供应过剩将趋缓。　　俄能源部：针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应，相应法令的详细信息将在近期公布，俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。不排除采取额外措施将俄罗斯石油的折扣限制在基于市场价格的合理范围内。　　市场研究公司DataTrek：目前2年期和10年期美债收益率之差为约40年来最大，对经济衰退发出了最强烈的警报，也可能是美国股市将遭遇更多痛苦的迹象。这是自20世纪80年代初以来最严重的倒挂，也是经济的潜在不祥预兆，因为收益率曲线倒挂一直是预示经济衰退的可靠指标，表明市场正在对疲软的增长前景进行定价。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-11

A股头条：杭州市委书记调研蚂蚁集团；工业级碳酸锂均价两月跌超21％；12月金融数据出炉：M2同比增长11.8％

金融界2023-01-11

中国驻澳大使话音刚落！中企恢复澳大利亚煤炭进口首批煤炭将于2月抵达

中国钢铁企业最近开始恢复从澳大利亚进口煤炭，第一批澳大利亚煤炭预计将于2月下旬抵达。该业内人士还表示：“招标已经开始，合同已经签署，价格也相对合理。” 他补充称，来自澳大利亚的煤炭预计将于2月底抵达中国东南部的一个港口，但他没有透露是哪个港口。这次进口被认为是一个积极的信号，这将有助于稳定国内煤炭价格，并使进口渠道多样化。中国驻澳大利亚大使日内稍早表示，由中国企业来决定是否恢复从澳大利亚进口煤炭。他继续否认对澳大利亚煤炭出口实施任何禁运，同时称赞中澳关系最近有所解冻。中国驻澳大利亚大使肖谦周二在堪培拉举行的新闻发布会上说，没有对澳大利亚出口产品实施正式制裁。相反，肖谦表示，随着中澳关系的恶化，中国企业可能在维持现有贸易关系方面犹豫不决。肖谦说:“随着我们关系的改善，随着我们关系的发展，我们会回到正常的关系。” 澳大利亚和其他几个国家一样，目睹了世界第二大经济体在没有发表任何广泛声明或解释的情况下暂停购买关键产品。2020年4月，时任澳大利亚总理莫里森呼吁对新冠病毒的起源进行国际调查后，中国对澳大利亚煤炭、大麦、海鲜和其他产品的进口急剧下降。美国国务卿布林肯2021年时表示，中国正在用经济限制惩罚澳大利亚，并警告称，这种行为无助于改善中澳之间的关系。肖谦说，贸易量反而反映了中国企业行为的转变。他说，煤炭的买卖由两国企业“自己做决定”。自从中国国家发展和改革委员会上周表示将放松非正式贸易限制以来，煤炭进口商已开始与澳大利亚生产商达成协议。据知情人士透露，嘉能可(Glencore Plc)和必和必拓集团(BHP Group Ltd.)等公司已达成出售协议。肖谦表示，在2022年5月阿尔巴内塞政府当选后，中澳关系出现了“转机”，迎来“非常积极的一年”。他表示，中澳应深化在气候变化和关键矿产方面的合作，并指出电动汽车和具有重要战略意义的金属锂是潜在合作领域。

市场焦点2023-01-10

1月10日晚间要闻速览：中国12月份M2同比增长11.8% 2023年新能源渗透率将达36％

工作量。要继续用好碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、交通物流专项再贷款等结构性货币政策工具，不断完善对重点领域和薄弱环节的常态化支持机制。用好普惠小微贷款支持工具等优惠政策，加力支持小微市场主体恢复发展。当前还要全力支持重点医疗物资生产保供企业的合理资金需求。　　杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团：努力抢占全球新一轮竞争制高点助力数字贸易发展　　浙江省委常委、杭州市委书记刘捷今日赴有关企业开展“大走访大调研大服务大解题”活动。据悉，刘捷走进蚂蚁集团展厅，详细了解企业技术研发、业务板块布局情况，仔细询问发展面临瓶颈。企业负责人介绍了发展思路和愿景，刘捷对企业坚持党建引领发展表示肯定，勉励抢抓机遇、乘势而上，把牢正确方向，加大创新力度，持续增强企业核心竞争力，努力抢占全球新一轮竞争制高点，助力数字贸易发展。（科创板日报）　　发改委：企业应当加强外债风险管理优化外债结构　　国家发改委印发《企业中长期外债审核登记管理办法》，其中提到，企业应当加强外债风险管理，结合实际需要合理控制外债规模，优化外债结构。密切关注宏观经济形势和金融市场运行、国际收支状况等，强化外债风险意识，制定风险防控预案。合理选择金融市场工具有效规避和对冲可能存在的汇率风险和利率风险。企业应当在借用每笔外债后10个工作日内，通过网络系统向审核登记机关报送借用外债信息，包括企业主要经营指标和外债借用情况等；在《审核登记证明》有效期届满后10个工作日内，报送相应的外债借用情况。　　乘联会：预测2023年新能源乘用车销量850万辆渗透率将达36％　　乘联会发布2022年12月份全国乘用车市场分析。乘联会数据显示，2022年乘用车的新能源渗透率达到27.6％，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，乘联会专家团队预测2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36％。　　为化解奶业困难多地召开生鲜乳购销座谈会　　财联社记者从中国奶业协会处获悉，乳制品消费减少，生鲜乳价格持续低迷，部分牧场续签合同受阻造成牛奶积压，原奶行业面临阶段性供应过剩的问题。为化解行业实际困难，近期山东、山西等地畜牧业协会、奶业协会牵头联合产业上下游召开生鲜乳座谈会，探讨纾困方案。山东省畜牧兽医局畜牧处处长李流航强调，乳企要保证应收尽收，坚决杜绝无故拒收现象发生，牧场要优化牛群结构，搞好养殖管理，切实降本提质增效。　　北向资金今日大幅净买入58.01亿元宁德时代净买入额居首　　北向资金今日大幅净买入58.01亿元。宁德时代、五粮液、隆基绿能分别获净买入11.03亿元、6.12亿元、5.16亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为4.22亿元。　　【公司要闻】　　温氏股份：2022年公司共销售肉猪1791万头　　温氏股份在互动平台表示，2022年公司共销售肉猪1791万头，其中仅包含毛猪和鲜品，不包含种猪和仔猪的销售。　　晶澳科技：两股东拟合计减持公司不超2.91％股份　　晶澳科技（002459）1月10日晚间公告，公司持股7.80％的股东华建盈富计划减持公司股份不超过6833.4万股（占公司总股本的2.90％）。公司董事曹仰锋计划持公司股份不超过24.3万股（占公司总股本的0.01％）。　　长春高新：子公司重组人生长激素注射液新适应症获得批准　　长春高新（000661）1月10日晚间公告，近日，公司控股子公司金赛药业收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，重组人生长激素注射液获批增加的适应症为慢性肾脏疾病（CKD）所引起的青春期前儿童生长障碍。　　康希诺：拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市　　康希诺（688185）1月10日晚间公告，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。　　天华超净：控股股东拟增持1亿元至2亿元公司股份　　天华超净（300390）1月10日晚间公告，公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华计划以自有或自筹资金出资设立的资产管理产品自公告披露之日起6个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。　　赛微电子：子公司MEMS生物芯片通过验证并启动试产　　赛微电子（300456 ）1月10日晚间公告，公司控股子公司赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）生物芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，启动首批MEMS生物芯片8英寸晶圆的小批量试生产。

金融界2023-01-10

央行、银保监会：加大住房租赁金融支持，推动加快建立“租购并举”住房制度

工作量。要继续用好碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、交通物流专项再贷款等结构性货币政策工具，不断完善对重点领域和薄弱环节的常态化支持机制。用好普惠小微贷款支持工具等优惠政策，加力支持小微市场主体恢复发展。当前还要全力支持重点医疗物资生产保供企业的合理资金需求。　　会议明确，要全面贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。　　会议强调，要配合有关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，运用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具，积极提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益。要落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施，用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，满足行业合理融资需求。要因城施策实施好差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持，做好新市民、青年人等住房金融服务，推动加快建立“租购并举”住房制度。

金融界2023-01-10

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