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高澜股份（300499.SZ）将全面布局液冷数据中心市场， 2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术

同需求进行定制化服务。在冷板式、浸没式液冷技术持续投入资源，推动液冷数据中心持续创新及标准化进程。 Q2.数据中心市场中风冷和液冷的占比？ A：整体来看，风冷在数据中心热管理市场上占据主流，但是趋势是液冷占比会不断提升，尤其是在新建数据中心中液冷占比有所提升。根据《电信运营商液冷技术白皮书》，三大运营商将于2024 年开展规模测试，新建数据中心项目 10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；将于 2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。 Q3.在当前，数据中心对于液冷解决方案的需求如何？ A：随着人工智能等技术的普及，云计算的发展及“东数西算”政策加速落地的影响，数据中心的算力需求在不断提升，数据中心投资规模将进一步加速。同时，随着服务器芯片功率的增加，机柜中的热流密度也在不断提升，传统的风冷很难满足其散热需求，液冷解决方案将会是未来趋势。液冷解决方案也能更好地满足数据中心的能耗要求，采用液冷进行散热的数据中心 PUE 值相较传统风冷更低。当前，随着国家不断出台相关政策对数据中心的能耗指标进行要求，只有液冷的解决方案才能满足日益提高的能耗要求。液冷方案正在逐步成为数据中心的主流选择，其市场份额有望保持较高增速。 Q4.电气传动水冷产品的市场反馈如何？ A：公司的产品已广泛运用在油气化工领域，公司在该领域中拥有坚实的技术积累及广泛的客户资源。近年来，随着国家节能减排的稳步推进，我国的变频调速技术快速发展，大功率电气传动变频器的推广应用也带动了配套的纯水冷却设备市场需求的快速增长。2023 年度该板块的营业收入较 2022 年度同期有一定幅度的增长。 Q5.公司在储能领域的核心竞争力体现在什么方面？ A：第一，目前国内的储能项目大多涉及到对电网的调用，公司长期与电网合作，对电网的要求及标准非常了解，同时得益于长期为电网提供产品与服务，公司有非常强的技术积累与极高的质量要求，可以为储能客户提供高质量的产品与服务。第二，公司拥有完善的实验室，有助于公司进行热仿真实验，能够提高公司对储能电站热机理的理解，帮助公司拥有全球领先的散热策略，进而能够对液冷管路进行最优的设计。第三，高澜拥有强大的供应链体系，生产环节的自动化水平高，能够应对定制化程度高、大批量的生产任务。第四，高澜的售后服务体系非常健全，可以提供高水平的售后服务，并且拥有强大的现场施工队伍。 Q6.公司在直流水冷产品领域的表现如何，有没有突破？ A：在直流水冷领域，公司已向国内外数十条特高压直流输电项目提供水冷产品。公司在该领域中拥有丰富的技术积累及广泛的客户资源，与国内外多家优质客户有着稳定的合作关系，拥有较高的市场占有率。同时，公司在该领域拥有大量的发明专利及软件著作权，填补了国内特高压领域的技术空白，起草或修订多项国家标准、行业标准、团体标准。 Q7：公司在电力电子装置用纯水冷却设备领域的竞争优势是什么？ A：公司在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理等方面具备较强的竞争优势。一方面，公司具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系，主要产品均拥有自主知识产权，并且达到国内先进水平，其中部分产品达到国际先进水平。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有专利 298 项（其中发明专利 51 项）软件著作权 136 项、国内商标注册 27 项、国际商标注册 7 项。另一方面，公司能够快速响应客户需求并为其提供个性化解决方案，在与优质客户进行业务合作过程中，依靠强大的技术实力和可靠的产品质量，逐步形成战略合作关系，提高了客户黏度。此外，公司管理团队具有在纯水冷却设备行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-14

航锦科技：截至目前公司尚未开展研发液冷设备的项目

于互动平台表示，目前公司的合作伙伴具备液冷技术能力，未来可以通过商务合作为客户提供服务，截至目前公司尚未开展研发液冷设备的项目。

金融界2024-05-12

宗申动力(001696.SZ)：东莞锂智慧目前已实现钠离子储能产品的小批量销售

探索新型电池技术路线，将电池大容量化和液冷技术作为产品升级和发展的重点。同时，布局钠离子电池产品，目前已实现钠离子储能产品的小批量销售。

格隆汇2024-05-11

飞荣达(300602.SZ)：具有冷板式和浸没式液冷技术储备

司目前研发的AI服务器液冷产品涉及哪类液冷技术？目前公司的AI服务器液冷产品研发进度如何，是否已形成订单了？”，公司回复称，公司具有冷板式和浸没式液冷技术储备。2023年公司配合服务器客户做了一些单相液冷和两相液冷相关产品开发打样，并且已有部分产品小批量交付。

格隆汇2024-05-08

工业富联获国海证券买入评级，AI引擎作用显著增强

节处于行业领先地位。此外，公司不断完善液冷技术解决方案能力、持续推进全球产能扩展并与全球核心客户保持紧密合作，未来随着GB200NVL72的推出和量产，公司有望在AI市场持续取得突破。风险提示：大模型发展不及预期、宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、新产品研发不及预期、中美博弈加剧等。

金融界2024-05-04

AI开启全球落地行情，联想集团(0992.HK)如何估值？

先地位，多年前便推出了创新的联想海王星液冷技术，该技术使联想在Green500榜单上排名第一，并且其尖端设计得到了NVIDIA GPU支持，能够提高计算速度，并确保在高温和多GPU环境下也能维持设备的冷却。此外联想ThinkSystem品牌亦推出支持H100、H200以及B200的相关产品。目前AI服务器占ISG业务比重超过20%，订单数量火爆，呈现供不应求的台式。预计随着AI算力卡供应紧张的缓解，叠加联想在B200等新产品的放量，AI服务器有望拉动ISG业务显著增长，年内有望实现扭亏为盈，并在2H24开始开启高速成长。选取服务器国内服务器制造商浪潮信息、中科曙光，以及海外服务器龙头超微电脑作为联想的可比公司，三家公司2024年平均PE为33倍。2023年CSP厂商将资本开支更多投入到AI相关设施建设中，传统服务器出货量下行；而受AI算力芯片短缺等因素影响，尽管联想AI服务器营收占服务器总营收比重超20%，但AI服务器收入难抵服务器整体营收下滑，利润方面出现亏损。在传统服务器复苏和AI算力芯片供应紧张缓解的背景下，预计FY25年联想集团ISG业务将实现营收100亿美元，高毛利的AI服务器放量有望带动公司扭亏，参考可比公司，假设联想ISG业务净利率修复至2%，则FY25 ISG业务对应市值为66亿美元。联想SSG业务盈利水平好，业绩稳定增长，预计FY25实现营收90亿美金，假设净利率为10%，考虑到过去几年每年稳定两位数增速增长，叠加AI及企业数字化转型对于SSG业务旺盛的需求，给予20X PE，对应180亿美金市值。总上，联想IDG/ISG/SSG三大业务合理市值为320+66+180=566亿美金，联想集团IDG、ISG及SSG三大业务集团之间存在业务重叠，导致业绩重复计算。若将三大业务集团每年经营溢利单独加总计算，业务之间经营溢利抵消金额占加总金额的25%左右；此外，联想集团在三大业务集团之外还有单独计算的整体费用等，集团经营溢利约为三大业务集团经营溢利加总(抵消后)的70%。因此考虑到业务抵消及集团整体费用，我们取566*75%*70%=297亿美金作为联想的合理市值，对应当前137亿美金市值仍有翻倍以上空间。

格隆汇2024-04-29

锐捷网络获民生证券买入评级，顺应AI浪潮夯实产品竞争力

办公领域通过技术创新，推出了基于硅光和液冷技术的数据中心交换机、400G数据中心交换机以及AIFabric智算中心网络解决方案等，显著提升了公司在相关市场的影响力和竞争力。因此，随着AI技术的不断推进和数字化基础设施的建设加速，锐捷网络作为行业领军者，有望从中充分受益。风险提示：新产品开发和市场推广未达预期、下游市场需求恢复程度不及预期等可能导致业绩波动。

金融界2024-04-26

北京算力基建目标敲定液冷技术或成算力"新贵"

求也在不断攀升。在此背景下，高效节能的液冷技术有望迎来广阔的市场空间，成为国内外算力产业的"新贵"。未来，随着北京市算力基建的持续推进，以及国内液冷企业技术创新能力的不断提升，液冷有望成为我国算力基础设施建设的关键一环，为高质量算力保驾护航。

金融界2024-04-26

CPO概念反弹持续，神州信息封涨停，中际旭创涨逾9%，云计算ETF(159890)受提振盘初大涨3.14%

，在数据中心算力提升和能耗降低推动下，液冷技术将加速替代风冷技术，已成为行业的共识，北京市已发布数据中心绿色节能要求。在液冷技术中，冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡，是现阶段最佳的散热方案。建议或可关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。云计算ETF（159890）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。从历史业绩表现来看，截至4月19日，云计算指数基日以来收益率达226%，区间年化收益10.85%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数。相对各类市场宽基指数，云计算指数也展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-26

中信证券：北京发布算力基础设施实施方案节能降耗有望加速液冷渗透率提升

于1.35。我们认为降低PUE值将推动液冷技术渗透率的提升。在液冷技术中，冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡，是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。

金融界2024-04-26

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