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AI时代的下一个“光模块”
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本。下游不同主体的运营商都在加速推进液冷技术的运用，比如三大电信运营商这样规划：2025年以后要开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。目前液冷带来的技术便利，足以替代风冷成为主流技术应用。所以，采用更加节能、效率较高的散热技术，降低能耗水平是这轮数据中心投资建设的一大趋势。数据中心温控系统的参与者大致分为两类，一种原本是服务器厂商或者数据中心的直接建设方，但是有一定的液冷解决方案的能力，比如做液冷服务器的浪潮信息、曙光数创，以及IDC厂商润泽科技和数据港；另一种是专门打造温控系统的技术提供商，其中所涉及的领域又有层次差别，一类是靠近服务器芯片内侧，提供冷板组件、快速接头等零部件的供应商，比如飞荣达、领益制造等；另一类是在服务器、机柜侧、甚至整个机房都能够提供全链条液冷方案的技术供应商，像英维克、高澜股份、以及和英伟达有深度合作的维谛技术。从服务器厂商销售量看，2023年国内市场占比前三厂商是浪潮信息、超聚变和宁畅，占据七成以上市场份额。根据机构测算，2025年当AI服务器出货量超过140万台，且基本为液冷服务器时，市场规模将超过1600亿，对应增长超过8倍！ 02 随着近期iOS 18.1 Beta版本上线，苹果的Apple Intelligence也终于和大家见面，能够体验到苹果AI的部分功能，包括焕然一新的Siri，背后由Open AI在内多个大模型提供性能支撑。相比于数据中心，未来端侧AI设备的散热要求更加精细，跟着芯片一同迭代。当智能设备集成度、工作速度提升，电子设备朝着小型化发展、元件密度增大、电源续航能力提高，电子设备系统功耗增加，单位体积产生的热量持续上升。消费电子产品的散热方式一般分为两种，笔记本、台式电脑因为性能较高且内部空间大，需要主动散热；而像手机、平板这种移动设备体积小，便携性高，多采用被动散热。在智能手机的硬件升级过程中，散热材料就经历了三个阶段的迭代。第一个阶段—石墨散热膜。手机散热部件最早可以追溯到2010年的iPhone 4,采用A4芯片的iPhone 4在玻璃背盖、不锈钢中板、L 型主板屏蔽罩上都粘贴了大块石墨散热膜，这也是第一次在智能手机上大面积使用。石墨的横向热传导能力极高，且具有轻、薄的特点，非常适合于均摊芯片工作时产生的局部热量。2011年8月，经过小米初代手机的宣传，石墨散热膜就此成为手机散热的主流导热材料，直至2016年被热管散热所替代。热管散热也叫“液冷散热”，原理是利用金属铜优秀的导热性和铜管中液体的冷凝转换导出手机中的热量，突出优势在于使用寿命长和布置灵活，显著提升了散热效果，得到了三星的青睐，从2016年的Galaxy 7开始，直到去年的Galaxy 23都在使用热管散热技术。从4G进入5G时代，手机数据传输速率、射频模组都有着巨大提升，无线充电、NFC等功能也逐渐成为标配，对手机散热提出了新的要求，VC（均热板）脱颖而出成为主流方案。均热板散热原理与热管相似，但区别在于传导方式可以覆盖更多热源区域，实现整体散热，并且VC 均热板更加轻薄，更加符合目前手机轻薄化、空间利用最大化的发展趋势。 Vivo和华为均热板示意图目前除了以均热板散热为主，智能手机还使用散热膜辅助。最流行的材料便是石墨烯，拥有比铜更好的导电性，以及超过钢100的强度，能够快速扩散热量，很适用于现在的折叠屏手机，解决因为折叠展开导致的散热不均。据Market Watch统计，全球热管市场规模在2022年达到了30亿美元；全球均热板市场规模大约为46亿元人民币。在散热材料上，国内中石科技做了16年，是通信/消费类电子主流导热材料供应商，去年导热材料实现营收11.7亿元，占公司总营收93%。根据资料，2021年中国导热材料市场，国内厂商中领先的中石科技/飞荣达市占率达到了7.2%/7.1%，大部分份额被外资占据，有较大的提升空间。能够提供完整散热产品的供应商包括领益智造。上半年业绩和利润虽然出现了大幅下滑，但新业务收入规模有所提升。公司正积极切入与AI有关的终端硬件制造，包括手机、服务器、机器人等领域，公司的散热产品覆盖了全产业链，去年下半年已经和客户共同开发了环路VC等散热产品，并且实现量产。今年2月，公司还发了可转债募集2.66亿资金，用于碳纤维及散热精密件研发生产。值得一提的是，近期苹果高层访华，领益智造是他们考察的供应商之一。领益作为苹果核心供应商之一，为苹果提供几千种模组件和零部件，涉及多款产品。苹果AI生态的扩张，领益在供应链中的地位或将得到提升。对于在果链中规模、利润分配更具优势的企业而言，换机潮一旦爆发，在预期推动和利润循环的正向循环之中，二十倍的估值可能远非上限。过去一年的AI浪潮里，英伟达、台积电、工业富联们都诠释了这一点。 03 AI的星辰大海，实际上是靠能源、芯片共同堆叠的大基建工程。先进算力有多耗电，用8000张H100训练100天，需要消耗2600万度电，这意味着三峡一天的发电量，或上海一天用电量的5%。一万张卡尤甚，科技巨头或许并未满足，要训练出一个真正意义的AGI，门槛可能要跨越十万张卡。但并行运算的GPU集群的管理难度实际上要更高，一张卡坏了之后，剩余卡的处理速度也会慢下来。降低能耗，将成为本轮AI投资不可或缺的一个方向。（全文完）
格隆汇2024-07-31
英伟达Blackwell高耗能推动散热需求，液冷已经从“选配”到“必配”
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，在提高能效的同时能够降低成本。冷板式液冷技术最成熟，市占率相对较高；浸没式液冷成本相对昂贵但散热效率及可靠性更高，可满足更高PUE要求；喷淋式液冷则仍处起步阶段并无规模应用。目前我国液冷数据中心发展迅速，市场规模由2019年的36.9亿元增长至2022年的100.5亿元，主要下游客户为泛互联网、泛政府及电信行业等，行业处快速发展期且业内厂商竞争较为激烈。近年来国家及地方政府陆续出台PUE管理要求以推动“双碳”目标实现，有望推动液冷技术的加速普及。
金融界2024-07-31
专访嘉楠科技副总裁：机构化、合规化、金融化是矿业下半场主旋律
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用于需要高效挖矿的客户。在挖矿效率上，液冷技术使单一模块的热量管理更加高效，这对于超频使用（如客户期待的 5000 瓦甚至更高的功率）有显著优势。我们的产品在面对高温环境和恶劣使用条件时表现优异，维护难度低，故障率也较低。 Froesight News：怎么看待 Avalon Miner A1566 的定位，近期嘉楠也发布了新品 A1566I，这款产品的定位又是什么？如何看待浸没式冷却油冷矿机的未来市场预期？张宁：Avalon Miner A1566 是我们针对风冷市场推出的产品，这款产品在市场上的应用非常广泛，特别适合那些建设和维护成本相对较低的挖矿场地。风冷技术经过多年的发展，已经在市场上占据了很大的份额。相比之下，A1566I 是我们的浸没式冷却油冷系列产品，主要是为了应对更加苛刻的环境需求。油冷技术的优势在于它能够在极端温度和恶劣环境下保持设备的高效运行，比如中东的高温环境或者美国德州的风沙环境。A1566I 在能效比上更有优势，能够显著减少维护难度和降低故障率，因此特别适合那些对设备稳定性和运行效率要求较高的客户。未来市场预期方面，我认为浸没式冷却油冷矿机将会占据越来越重要的地位。虽然油冷系统的初始成本相对较高，但它在长远来看能够提供更高的回报率，尤其是在电力成本较高或者环境条件苛刻的地区。此外，浸没式油冷技术还具备热能回收的潜力。冷却液在吸收热量后可以用于其他用途，例如供暖或工业用热水，从而实现了能源的二次利用。这对于那些需要供暖的地区，如加拿大和北欧国家，具有很大的吸引力，因为它能够有效地将矿机产生的废热转化为有用的能源，进一步提高了能源利用率。 Froesight News：这种绿色挖矿代表着嘉楠在 ESG 方面做出的贡献，公司如何将 ESG 原则整合到公司的整体战略中？在环境责任方面，还采取了其他哪些具体措施来减少挖矿对环境的影响？张宁：嘉楠一直非常关注环保，我们相信作为企业，ESG 原则是非常重要的。我们在产品设计上就体现了这一点，比如我们的矿机外壳采用铝制材料，并且不进行化工处理。虽然这可能导致产品外观不如有些客户期望的那样美观，但我们坚信矿机的核心价值在于算力和性能，而非外观。这种选择就有效减少了化学处理对环境的污染。在能源使用方面，我们也在积极倡导和尝试使用绿色能源，如风能和太阳能，这些波动电源非常适合比特币挖矿，因为它们可以在波峰时期充分利用电力，从而减少浪费。我们还在液冷系统中实现了热能回收技术，比如在寒冷的地区，我们的设备可以产生 60 到 70 度的热水，用于供暖、农业大棚以及水产品养殖等等。同时，为了鼓励绿色挖矿，嘉楠推出了一系列激励政策，包括为使用绿色能源挖矿的客户提供 2% 的隆誉激励（Voucher)，当然这需要客户提供能源购买协议、矿场照片等材料证明。 Froesight News：除了阿瓦隆 A15 系列矿机外，嘉楠也同步布局了诸如 Avalon Box，Avalon Nano，以及 One-stop Mining Solution 等产品和服务，如何通过不同产品或者解决方案来满足不同规模矿工的需求？张宁：对于大规模矿工，我们提供了 Avalon Box，这是一种集成度很高的解决方案。通过这种集装箱式的设备，客户可以迅速部署矿场，节省建设时间和成本，非常适合需要快速扩展的大型矿场。另一方面，对于小规模或个人矿工，我们开发了 Avalon Nano。这款产品体积小、噪音低，非常适合家庭使用。Avalon Nano 提供了一种低成本、低门槛的挖矿体验，非常适合那些对挖矿感兴趣但不想进行大规模投资的用户。此外，我们还推出了 One-stop Mining Solution，这是一种一站式的解决方案，涵盖了从矿机采购、场地建设到运维支持的全流程服务。我们通过与客户紧密合作，根据他们的具体需求量身定制方案。这种服务不仅适用于初入行的新矿工，也为有经验的矿工提供了更多便利和支持，确保他们的挖矿业务能够顺利运营和扩展。 Froesight News：作为技术领先的矿机制造商，我们知道嘉楠拥有完善的售前售后服务体系，在这一方面，我们是如何保持其竞争优势的呢？在面对新兴竞争者时，未来嘉楠还有哪些策略来维持其市场地位？张宁：嘉楠在售前售后服务体系方面，一直致力于为客户提供全方位的支持和服务。我们通过全球化的布局，确保了客户在任何地方都能获得及时的服务支持。目前我们在全球拥有三个运营办公室、二十多个维修中心和四个全球化的仓储中心，这使我们在最远最偏的距离，都能 12 小时内回应客户的需求，而在大部分情况下，3 到 4 小时内就能解决客户的问题。我们还会在客户使用我们的产品前，主动提供培训和技术指导。以这种前置的服务措施确保客户在使用产品时能够最大限度地发挥其效能，减少故障率和维护需求。此外，我们在产品品质方面也非常有信心，实际上根据客户反馈，我们的产品不良率远低于竞争对手。在面对新兴竞争者时，我们的策略包括持续的技术创新和客户服务提升。一方面我们会不断投资于研发，以确保我们的产品始终处于行业领先地位。只有通过不断提升产品性能和能效，才能在竞争中保持优势。另一方面，我们将继续深化全球布局，确保我们的服务网络覆盖更广泛的地区，为更多客户提供高质量的服务。我们还将加强与客户的合作，通过定制化的解决方案和长期的战略合作，帮助客户实现更高的投资回报。我们将继续关注市场动态和客户需求，不断调整和优化我们的产品和服务，确保我们能够在快速变化的市场环境中，始终保持竞争力和市场地位。减半后市场发展及行情展望 Froesight News：哈希率在减半后不断创下历史新高，代表着比特币网络的挖矿活动并未因区块奖励的减少而放缓，反而是挖矿社区依旧保持强劲动力，在减半后的新环境下，机构用户和普通投资者应该如何识别并把握矿业乃至加密行业的新机遇，矿工应该如何调整他们的挖矿策略？张宁：减半后市场对于矿机的效率和成本的要求确实发生了变化。我们可以看到，历史上的每次减半都会带来一定的市场震荡，矿工和投资者都需要适应新环境。这次减半前，比特币的价格已经翻倍，使得当前的收益与去年低谷时期相差无几。因此，尽管减半之后区块奖励减少，但收益情况并没有显著恶化。对于矿工来说，最重要的是保持对市场趋势的敏锐洞察，并不断优化挖矿设备和策略。矿工应该注重选用性价比更高的矿机，以降低挖矿成本。我们嘉楠科技在这方面一直保持领先地位，通过不断研发新一代的矿机，提升能效比，为矿工提供更具竞争力的产品。同时矿工也需要更加注重能源管理，稳定且低成本的能源供应是保持竞争力的关键。在这方面，矿工应考虑与有经验的合作伙伴合作，充分利用绿色能源，降低整体运营成本。合规性也是未来加密矿业的重要趋势，矿工在选择项目时要注意项目的合规性和长期可持续性。此外还应该灵活调整挖矿策略，利用市场周期的波动，持币观望是一个较好的方式。通过在低谷时期积累比特币，等待市场回暖，可以实现更高的收益。对于新进入市场的矿工，我建议在初期与有经验的公司或项目合作，以降低风险，逐步积累经验。 Froesight News：未来矿场或者说整个矿业的核心变化趋势有哪些？站在您的角度，矿业和矿机厂商在未来的行情中应当注意什么？更需要考虑到哪些方面张宁：未来矿场和整个矿业的核心变化趋势可以从几个方面来看，包括机构化、金融化、清洁化和合规化。机构化和金融化是两个主要的趋势。我们看到越来越多的机构投资者进入到这个领域，并且加密资产市场的金融工具也在不断丰富，这会对整个矿业带来深远的影响。另外，合规性也是未来矿业必须考虑的重要方面。全球各国对挖矿的监管政策正在逐渐明确，矿机厂商和矿场运营者需要确保他们的业务符合当地的法律法规。这不仅有助于降低法律风险，也能够提升企业的信誉和吸引更多的投资。另外未来的矿场必须更加注重环保，采用风能、水能等清洁能源来进行挖矿。在具体运营上，矿业和矿机厂商需要更加注重效率和成本控制。选择高效能、低能耗的矿机设备，优化能源管理，以及灵活调整挖矿策略以适应市场变化，都是关键的运营策略。我们嘉楠科技一直致力于提供高性能的矿机，并通过不断创新来满足市场的需求。来源：金色财经
金色财经2024-07-03
原来DELL涨起来是因为这个？
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MCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入，为这台超级计算机提供了另一强大的硬件支持。技术挑战与市场前景训练像Grok这样的AI模型需要大量的高性能芯片，而目前这类芯片供应紧张。马斯克曾表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），而Grok 3模型及以后的版本将需要10万个。这一需求对供应链是一个巨大的挑战，但同时也为芯片制造商和相关硬件供应商带来了巨大的市场机会。 Elon Musk旗下的xAI正与戴尔（Dell Technologies）和超微电脑（Super Micro Computer）展开合作，共同打造超级计算机。这一合作意味着xAI将利用戴尔和超微电脑的技术优势和生产能力，加速其AI解决方案的开发和部署。通过这一合作，xAI预计能够更快地推出其创新的AI解决方案，进一步巩固其在人工智能领域的地位，并在全球范围内拓展其业务[8]。
老虎证券2024-06-20
Omdia：2028年数据中心冷却市场规模将达168.7亿美元
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年因供应链瓶颈而延迟的订单。在此期间，液冷技术的应用呈现出强劲的增长势头，尤其是在北美和中国，新的供应商纷纷涌入，跟踪公司也呈现出显著的扩张态势。在这个近 10 亿美元的液冷市场中，直接芯片冷却系统供应商CoolIT仍然是液冷市场的领军企业，浸入式冷却领军企业曙光（Sugon）和服务器厂商联想（Lenovo）紧随其后。数据中心热管理技术正因人工智能日益增长的影响力和可持续性需求而不断进步。展望未来，人工智能优化冷却系统的集成、战略性供应商合作伙伴关系的建立，以及对节能和环保解决方案的持续推动，都将影响行业的发展。成功应对这些挑战将确保行业的发展，并将热管理确立为可持续和高效数据中心运营的基石，使技术发展与环境管理相得益彰。 “预计到2028年，数据中心冷却市场将达到168亿美元的规模，这一增长主要受到数字化、高功率容量需求以及向环保基础设施转变的推动，而液体冷却技术将成为该领域最大的技术类型。”王珅总结道。
金融界2024-06-20
联想集团最新财报：AI革命提振三大主业 Q4业绩再超预期
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提供超强算力，基于核心算法提效，并通过液冷技术创新实现算力绿化。2023/24财年，ISG实现营收639亿人民币。目前，联想已成为全球第一大高性能计算、第三大AI基础设施供应商，存储也居于全球第三位，拥有通用计算、高性能计算、智能计算、边缘计算的完整布局。与此同时，针对AI这个"耗能巨兽"，联想还全面布局和引领液冷技术，例如在绿色计算领域，由联想为Flatiron研究所打造的高性能计算集群Henri连续三次位居HPC Green 500榜首。展望未来，IDC预测，AI服务器将以两倍于其他服务器市场的增速持续增长。联想将通过打造丰富的产品组合和出色的商机转化能力，来把握其中的增长机遇，也将利用既有优势继续把握传统计算服务器、存储、软件和服务稳步增长的机会。 * 本业绩报告中2023/24财年的美元金额，按2023/24财年全年度平均汇率，即人民币1元兑0.139592942美元换算为人民币金额；2023/24财年第四季度的美元金额，按2023/24财年第四季度平均汇率，即人民币1元兑0.139135333美元换算为人民币金额。此汇率不可用于其他任何时段的业绩报告。
格隆汇2024-05-23
绿源召开业绩交流会 2023年量利齐增关键技术自主研发推动业绩新高峰
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术研发成果的红利。包括数字化电池技术、液冷技术等成果将应用于更多车型，形成高中低不同的产品矩阵，覆盖满足市场不同消费者的需求。业内人士对此表示，搭载数字化电池技术、液冷技术的产品极大满足了当下的用户痛点，有望再造一个"液冷现象"。凭借技术突破和产品矩阵的完善，2023年绿源的线下分销网络已广泛覆盖中国内地30个省级行政区的324个城市。同时，其全球市场布局也稳步推进，产品已远销至46个国家和地区，包括泰国、印尼、菲律宾、澳大利亚以及美洲地区等。2024年，公司将充分发挥核心技术优势，将多元化的中高速电摩推向国际市场，在印尼，泰国，马来、印度等重点海外市场落实本土化战略。近年来，绿源还陆续推出了多项惠民服务措施，如"24小时道路救援"和"20项免费服务"等，致力于让更多的电动车服役时间超过10年。2024年，公司将计划探索实践充换电、租车等模式，拓展多元化服务生态，包括平台化售后服务体系、充换电模式、租车模式、衍生品等版块。绿源集团执行董事兼首席执行官胡继红表示，"公司将紧抓全球电动车市场增长机遇，扩大产能，并深化国内外市场份额。同时，绿源将持续加强关键技术的自主研发，确保产品竞争力与技术领先，承诺为投资者带来长期稳定回报，以卓越业绩回馈社会与股东"。 2024年，随着工业和信息化部《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》(GB 43854—2024)强制性国家标准的施行，电动两轮车行业将迈入高质量发展的新纪元。与此同时，包括上海市、浙江省等全国各地纷纷发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措的通知》，以激励电动两轮车企业积极参与以旧换新活动，加速老旧电动两轮车的更新换代。 2024年，绿源电动车或凭借其领先的关键技术和卓越的产品品质，在产业和消费政策的双重驱动下，有望在激烈的市场竞争中再次领先一步，从而实现业绩的崭新跨越。
格隆汇2024-05-23
曙光数创：5月15日接受机构调研，开源证券、德邦证券等多家机构参与
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变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业。问：铜价上涨对公司产品成本的影响大吗？答：公司作为数据中心的整体解决方案的提供商，硬件只是成本的一部分，而铜在硬件中的占比不高，铜价上涨对影响有限。问：之前说过会考虑开拓海外市场，目前有何新进展？会卡在施工环节吗？答：公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，发表了主题演讲，与行业专家进行交流和探讨，并展示了公司液冷技术的典型案例和应用效果。近年来，东南亚市场存在一定的行业需求，但是在当地进行设备安装、实施、运维相关工作，和国内有较大区别。后续公司市场团队会紧密关注市场需求动向，根据市场情况最终决定是否开拓海外市场。问：浪潮、紫光等服务器厂商也在设计液冷服务器，后面与服务器厂商竞争及合作关系如何展望？答：就冷板来说，公司和一些服务器厂商有合作，我们可以根据不同客户的要求，提供不同的设计方案。液冷服务器比例越高，传统数据中心就越需要做改造，市场就越大。问：优化解耦进程情况，公司主要供什么产品？答：目前公司已经有一些订单在做解耦产品了，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等。问：目前公司国标、行标的制定参与情况，以及白名单入围情况？答：截止2023年12月31日，公司参与制定国标3项、地标2项、行标6项、团标13项（其中包含中关村标准1项）。通过不断的技术创新以及严格的质量把控，公司已经入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单。公司将紧密把握市场需求，加大市场开拓，提升公司竞争力。曙光数创（872808）主营业务：浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。曙光数创2024年一季报显示，公司主营收入1183.12万元，同比下降94.22%；归母净利润-730.18万元，同比下降111.82%；扣非净利润-1897.38万元，同比下降130.82%；负债率39.53%，财务费用-175.89万元，毛利率10.6%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-18
芯朋微(688508.SH)：暂无涉及液冷技术
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H)在投资者互动平台表示，公司暂无涉及液冷技术。
格隆汇2024-05-15
青鸟消防(002960.SZ)：暂无相关“芯片液冷技术”储备
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投资者互动平台表示，公司暂无相关“芯片液冷技术”储备，但公司将始终关注芯片前沿技术发展，寻找可应用在消防电子领域的新技术，为行业技术革新贡献新动能。
格隆汇2024-05-15

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