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10轮投票仍未当选！麦卡锡将纪录刷回160多年前分析师警告：给美国带来不祥之兆

不是正式的投票代表。在周四投票之前，民主党领导人谴责共和党人党内的功能失调，并强调连日没有众议院议长对立法部门和国家造成的伤害。 “我们不能组织我们的地区办事处，让我们的新成员做我们的选民服务的政治工作，帮助服务那些代表他们把我们送到这里的人，”即将上任的民主党党鞭克拉克(Katherine Clark)说道。“凯文·麦卡锡不惜一切代价追求议长职位的自负淹没了美国人的声音和需求。” 民主党人还强调，国会议长的缺席威胁到美国的国家安全，因为国会议员无法获得只有在议员宣誓就职后才能获得的机密情报，而没有议长，他们都不能宣誓就职。民主党少数党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)在与克拉克一起举行的新闻发布会上说：“归根结底，我们要求共和党人做的只是想办法让他们自己组织起来，这样国会就能团结起来，处理美国人民的事务。” 克拉克指责麦卡锡“被自己的野心所挟持”。 “这是关于你们组织政府的责任。这对我们作为国会议员的身份至关重要。” 与此同时，麦卡锡周三与他的盟友和对手谈判到深夜，试图达成一项协议，让他担任总统。此前，麦卡锡在周二和周三的六次投票中都以失败告终。分析师：围绕众议院议长职位的争夺为美国债务上限之争的走向提供了不祥之兆在美国众议院艰难选举下一任议长之际，分析人士一直警告说，这一艰难的过程对今年晚些时候其他问题的解决来说不是好兆头。 Evercore ISI资深美国政策和政治策略师马库斯(Tobin Marcus)周四在一份报告中称，“众议院共和党人未能选出众议院议长，他们之间持续的内战是今年夏天债务上限之争将如何发展的不祥预兆。” 马库斯表示，随着政府达到上限，围绕上限的下一次僵局可能会在今年第一季度末升温。Evercore分析师称，这个问题可能会在第二季末或第三季初达到关键时刻，因为财政部为避免违约而采取的所谓特别措施已达到极限。马库斯说:“我们感觉这更像2011年的债务僵局，导致美国信用评级被下调，而不像2021年，当时围绕债务上限的政治指责游戏最终相当容易地解决了。” “我们并不预测违约，但我们预计，在经济走软，市场可能还不准备摆脱不确定性之际，违约将成为市场波动的一个主要来源，并拖累市场人气。” 2011年，美国历史上首次失去了标准普尔的aaa债务评级，这家信用评级机构说，这个全球最大经济体的政治体系变得不那么稳定了。马库斯表示，Evercore“非常担心债务上限僵局”，尽管该咨询公司认为“最有可能的结果是某种两党在最后一刻达成立法协议。”

夏洛特2023-01-06

“台海开战”是最可怕的黑天鹅！中国、美国、英国与半导体市场2023年重磅一次看

越困难。在这一切之中，美国的共和党和民主党罕见地团结一致，努力让美国的半导体产业重回正轨。拜登总统政府通过了《2022年芯片和科学法案》，为该国国内半导体产业的制造能力和研发提供更有力的支持。随后在2022年10月7日，政府进一步收紧了对中国半导体相关出口的限制。美国可能会在先进领域进一步加强对中国的制裁，以在越来越重要的半导体产业中占据领先地位。如果制裁收紧，中国提高半导体自给率的时间可能比共产党政权预想的要长。事实上，中国已经落后于在2015年提出的《中国制造2025》政策中提出的70%半导体自给率目标。在中国落后的同时，美国加强了对本国半导体产业的支持措施。作为回应，台积电、三星电子和英特尔正在美国本土进行资本投资。欧盟委员会也推出了吸引主要半导体公司的支持措施，但迄今为止在美国并未取得成功。 2023年展望：中国将专注于经济复苏日媒Japan Today指出，预计中国将在2023年专注于经济复苏，因为在短期内任何入侵台湾的企图都被认为不太可能。中国似乎正在从标志性的“新冠清零”政策中退出，该政策涉及自大流行开始以来实施的封锁措施。文章中提到，由于缺乏药物、医疗系统的压力以及正确计算病毒病例的努力减少，感染正在爆炸式增长，这导致了广泛的混乱。由于严格的防疫措施，中国经济已经放缓，消费受抑，供应链中断，青年失业率相对较高，但病毒的快速传播预计将在一段时间内拖累经济增长。台湾新北市淡江大学名誉教授Tai Wan-chin提到说：“中国将在2023年更加关注中国的经济问题。” 东京政策研究基金会高级研究员Ke Long在最近的一次新闻发布会上表示，他认为中国经济将在2023年与上一年相比“有所”复苏。据新华社，刘昆表示中国2023年要适度加大财政政策扩张力度。一在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模；在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转；在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。中国国家发改委日前在《求是》撰文指出，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》日前发布。通过一系列细化制度举措，扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细，充分激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势。#2023年前景展望#

小萧2023-01-04

债市早报：流动性宽松提振债市上涨，银行间主要利率债收益率普遍下行

金融界2023-01-04

美股收盘：美股开年失利收跌特斯拉重挫12%苹果市值跌破两万亿美元

轮投票，直到有人胜出。在当天的选举中，民主党提名的候选人哈基姆·杰弗里斯获得212票，赢得共和党提名的麦卡锡获203票。亚利桑那州极右翼共和党人安迪比格斯获得10票，其他人获得9票。在对众议院议长的选举投票中，竞选者需得到218票才能当选。因此，投票需进入下一轮。自1923年以来，国会众议院还没有出现过需要经过多轮投票决定议长归属的情况。根据美国众议院历史，1923年的众议院议长选举总共进行了9轮。而众议院在选出议长之前，任何其他议程都无法展开。　　美国国债有望创出20年来的最佳年度开局　　美国国债迈向20多年来最强年度开局。投资者买入国债，押注美联储会随着通胀放缓而进一步放慢加息步伐。基准10年期美国国债收益率一度下跌14个基点至3.73％，仅次于2001年第一个交易日20个基点的跌幅。德国10年期国债收益率下跌8个基点至2.36％，之前公布的德国地区通胀数据表明价格压力可能正在缓解，此外德国的12月份全国通胀数据放缓程度也超过预期。　　油价下跌也提振了美国国债市场的人气。由于通胀飙升促使美联储采取激进应对措施，2022年美国国债出现了创纪录年度下跌。虽然2022年结束时收益率已经从高点回落，但在12月份的最后两周，债券空头占据了上风，尤其是在欧洲。　　美联储逆回购协议使用规模创下单日降幅纪录　　随着年底资产负债表约束的解除，金融机构将现金投入隔夜贷款市场，投资者在一个美联储主要操作工具所存放的资金周二骤降3,650亿美元。在2022年底达到历史最高点之后，美联储隔夜逆回购协议的使用规模下降。约99名参与者的使用规模总计2.188万亿美元，低于前一交易日的2.554万亿美元。　　2022年末货币市场现金供应过剩，以及由此导致的逆回购协议使用规模创纪录，与多年来的情况形成了鲜明对比。通常情况下，每年的最后一个工作日往往是融资市场的压力点，借款人争相借入投资者多余的美元资金，导致关键贷款利率飙升。　　去年，对美联储逆回购协议的需求持续增长，因为投资者需要找到工具来存放他们的短期现金，尤其是考虑到美联储加息轨迹不确定性的情况下。在每个季度末，逆回购协议的使用也往往会大幅上升，因为交易商为了满足监管指标而减少在回购市场上的活动。　　前纽约联储行长Dudley：美国经济“相当可能”陷入衰退　　前纽约联储银行行长William Dudley表示，由于美联储为遏制通胀而必须采取的行动，美国经济相当可能陷入衰退，但可能不会出现严重的放缓。“经济衰退很可能只是因为美联储必须采取的行动，”他周二在接受采访时表示，“但我认为这次不同的是，如果出现经济衰退，那将是由美联储引发的经济衰退，美联储可以通过随后放松货币政策来制止衰退。” 　　美联储去年为遏制四十年来最严重的通胀而大幅上调利率，并表示会在任务完成之前继续加息。经济研究高级顾问Dudley表示，美联储需要将失业率推高至足以使经济放缓的水平，以造成劳动力市场供应过剩，并将工资通胀率降至与央行2％通胀目标一致的水平。　　欧洲央行官员Kazaks：预计未来两次会议将“大幅”加息　　欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks预计，2月和3月将“大幅”上调利率。“我认为在接下来的两次会议上，我们仍然可以采取相当大的步伐，”他周二接受电话采访时说。 “当然，随着我们发现将通胀降至2％的恰当利率水平，必要时加息步幅可能会缩小。” 　　面对创纪录的消费价格增速，欧洲央行已经加息250个基点，市场定价显示投资者预计还会有两次50基点的加息。不过，通胀率或许已经见顶，给那些赞成持谨慎态度的人带来支持。同时也担任拉脱维亚央行行长的Kazaks被视为是偏鹰派的官员。　　深陷经济困境英国“入欧”呼声渐强　　从2021年1月1日退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟算起，如今距离英国脱欧已有两年。但事实证明，脱欧阻碍了英国经济，英国仍然是七国集团中唯一经济规模小于疫情暴发前的经济体。这也让英国人民不得不质疑当初脱欧的正确性，而欧洲改革中心（CER）近期的一份研究更加打击了英国对脱欧的信任感。　　据CER称，如果英国没有脱欧，那么截至2022年6月，英国的GDP损失将减少5.5％，这相当于330亿英镑。这份研究报告补充称，英国的脱欧预计在2016年到2031年间使英国的GDP减少4％，造成约1000亿英镑的损失。 CER还指出，英国脱欧不可避免地导致英国税负增加，因为经济的放缓需要更高的税收来为公共服务和福利买单。此外，根据调查结果，英国的投资现在也比没有脱欧时降低了11％，货物贸易规模则下降了7％。　　美元连跌数月之后2023年开局表现强劲交易员关注本周新数据　　季节性的假期低谷过后，2023年伊始，美元兑几乎所有主要货币都出现了上涨。G-10货币中，只有日元强于美元，英镑、欧元和瑞士法郎均大跌。美元指数一度上涨0.9％，迈向12月中旬以来最大涨幅。　　交易员表示，流动性不足放大了市场波动。但这也提醒了投资者：美元最近几个月的跌势不会是单边下行，尽管市场普遍预计其跌势今年还将延续。“从再平衡角度来看，美元年底表现有点过头了，”高级外汇策略师Geoff Yu表示。这意味着“出现一些回升几乎是必然的。” 　　随着交易员减持美元多头头寸，美元指数10至12月间下跌6.8％，创下逾10年来最差单季表现。虽然Yu认为美元还会进一步走弱，但他“高度怀疑”美联储今年能够降息，这可能有助于缓和更长期的跌势。　　美股以2008年来最大年度跌幅收官，2023年股市会反弹吗？　　不仅传统的“圣诞反弹”没有光临，美股2022年收官日也以跌势收场，标普500和纳斯达克100指数创2008年以来最大年度跌幅，2022年累计下跌分别为19.4％和33％。特斯拉12月单月跌幅就接近40％。　　这种惨烈的行情发生在美联储全年大刀阔斧加息近4％的背景之下。那么这种跌幅在全球来看是什么概念？受疫情影响较大的中国市场，上证综指2022年跌幅为14.95％，沪深300为-21.27％，恒生指数跌幅15％，日经指数跌幅为10.95％。　　苹果公司股价下跌 2万亿美元市值俱乐部不复存在　　iPhone制造商苹果公司股价一路下跌，市值跌破2万亿美元，成为科技股暴跌潮中最新一家受害者。苹果周二一度下跌3.7％，因投资者对重要假期所在季度iPhone供应的担忧加剧，而且对加息放缓失去信心。股价暴跌令苹果市值降至1.99万亿美元，2万亿美元市值俱乐部中的最后一家就此陨落。此前微软和石油巨头沙特阿美2022年跌出这一俱乐部。　　这一里程碑标志着苹果失宠。该股过去一年大部分时间内表现强于标普500指数，但最近几周出现下跌，因市场担心iPhone生产问题将破坏对该公司而言最重要的假期销售。本周早些时候，日经报道称，由于需求疲软，苹果已通知几家供应商减少AirPods、Apple Watch和MacBooks等部分产品的零部件生产。就在一年前，标普500指数创历史新高，苹果市值一度升逾3万亿美元。　　大发“战争财” 美两大能源巨头2022年赚了近1000亿美元！　　俄乌冲突导致石油等化石燃料价格飙升，各大能源公司普遍趁机大发“战争财”。据相关估计，光是埃克森美孚和雪佛龙两家美国能源公司2022年就赚取了近1000亿美元的利润。虽然相关上市公司尚未公布年报，但根据S&P Capital IQ汇编的华尔街估计数据，埃克森美孚2022年利润预计将超过560亿美元，而雪佛龙的利润预计将超过370亿美元，两家公司去年的利润都将创下历史新高。　　然而，就在一年半前，这两家能源巨头面临的压力达到了顶峰，当时两家公司正努力从新冠疫情导致的原油价格暴跌中恢复，并且因气候战略实施缓慢饱受批评。去年5月，埃克森美孚甚至被激进对冲基金Engine No． 1夺走了三个董事会席位。Engine No． 1认为，埃克森美孚需要加快行动重塑自身业务结构，并积极投资到清洁能源之中。　　马斯克SpaceX据称新一轮融资筹集7.5亿美元估值达到1370亿美元　　据媒体报道，埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）在新一轮融资中筹集了7.5亿美元，该公司的估值也借此达到了1370亿美元。　　上月有媒体报道称，SpaceX允许内部人士以每股77美元的价格出售股份，这将使该公司的提升至近1400亿美元。据悉，SpaceX在2022年共筹集了超过20亿美元的资金，其中包括7月份的2.5亿美元融资，而在去年5月份的一轮股权融资中，SpaceX当时的估值为1270亿美元。　　爱奇艺完成向太盟投资集团发行5亿美元可转换票据　　1月3日（周二），爱奇艺公司完成向太盟投资集团发行5亿美元可转换票据。本次投资完成后，爱奇艺将进一步拓展其娱乐视频业务，推出更多原创内容，并加强改善公司营运资金管理。　　太盟投资集团是一家专注于亚太区的私市股权类投资公司，管理超500 亿美元的资产。爱奇艺于2022年12月30日委任太盟集团执行董事长单伟建为公司董事会成员，董事会审计委员会非投票成员及董事会薪酬委员会成员。　　哔哩哔哩跨年晚会直播峰值达3.3亿　　1月3日（周二），哔哩哔哩主办的跨年晚会《2022最美的夜bilibili晚会》直播人气峰值达到3.3亿，创新纪录。今年是哔哩哔哩（B站）“最美的夜”跨年晚会的第四年，晚会汇集了超60个IP作品，是历年来跨年晚会IP合作量最丰富的一年，包括《刺客信条》、《灌篮高手》、《名侦探柯南》、《三体》动画、上海迪士尼（88.97,2.09,2.41％）度假区、《数码宝贝》、《我的世界》、《咏春》、《原神》等经典IP主题曲演绎，《地下城与勇士》《欢乐斗地主》《劲舞团》《泡泡堂》《仙剑奇侠传》等游戏IP原声重现，还有包括《天官赐福》《罗小黑战记》《镇魂街》《雾山五行》等在内的24个热血国创IP加盟。　　知乎突换掉任职4年、主导双重上市CFO！虎牙前财手接任　　任职4年CFO的孙伟，带领知乎成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。　　昨晚，在线问答社区知乎突然宣布更换首席财务官。公告称，公司董事会已任命沙大川为新董事，并兼任公司首席财务官（CFO）一职。该任命自2022年12月31日起生效。　　值得一提的是，在加入知乎之前，沙大川曾担任趣丸集团和虎牙直播CFO。与此同时，公司称知乎前董事兼CFO孙伟已递交辞呈，辞去董事和CFO之职，转而追求其他兴趣。　　新氧上调股票回购规模至2500万美元　　1月3日，新氧科技宣布，新氧董事会已经授权公司调整2022年11月18日发布的股票回购计划，将公司根据该计划被授权回购的总价值1500万美元的股票，增加到2500万美元。以此表明对公司未来发展的长期看好，股票回购计划自2022年11月18日起的12个月内有效。

金融界2023-01-04

美国政坛惊爆重大意外！麦卡锡在众议长投票中落败为1923年以来首见

票中没有选出议长。共和党陷入了混乱，而民主党人似乎很享受反对党如此严重分裂的场面。麦卡锡誓言要举行必要轮数的投票，以确保获得218票。他在第一轮投票中仅获得203票。在紧张的口头投票中，所有212名民主党人一致支持即将上任的少数党领袖、纽约州民主党人杰弗里斯(Hakeem Jeffries)。10名共和党人投票支持麦卡锡唯一公开宣布的共和党竞争对手、亚利桑那州众议员比格斯(Andy Biggs)，而9名共和党议员投票支持其他候选人，这些候选人分别是俄亥俄州众议员乔丹(Jim Jordan)、印第安纳州众议员班克斯(Jim Banks )、纽约州众议员泽尔丁(Lee Zeldin)和佛罗里达州众议员唐纳德(Byron Donalds)。麦卡锡并没有离开众议院去和反对者或他的副手们聚拢，而是留在了共和党的中间，继续主持会议。其他初步迹象显示，这位共和党领袖将迅速举行第二轮投票。为了争取保守派对麦卡锡的支持，乔丹在初步投票后提名麦卡锡为议长。 CNBC撰文称，麦卡锡未能赢得整个党团的公开支持，给共和党的新多数派蒙上了一层阴影，暴露了党内存在了几十年的分歧。前总统特朗普(Donald Trump)加深了这种分歧，他鼓励了一小群极端保守派。特朗普最终支持麦卡锡竞选议长，其他有影响力的保守派人士，如共和党众议员泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)也宣布支持麦卡锡。但是，这位前总统在共和党党团会议中的影响力并没有阻止麦卡锡周二最初的失败。第一次投票后，比格斯在推特上说，计票结果显示共和党人“已经明确表示，我们的党应该有一位新领导人。” “麦卡锡应该退居幕后，让我们在下次投票中选择其他人，”他写道。（来源：推特）第一次投票后，众议院的气氛愉快而充满活力，部分原因是议员的孩子和家人都在场，他们中的许多人前来见证预期中的宣誓仪式。但是，在选举出议长之前，众议院的其他当选议员不能宣誓就职，因为他们的就职宣誓是由议长管理的。众议院共和党人周二上午召开了一次党团会议，这次会议被认为是麦卡锡向可能持观望态度的议员进行游说的最后机会。会议结束后，在投票前，麦卡锡对记者们说道:“我们可能会在辩论中有一场战斗，但这场战斗是为了共和党和这个国家，这对我来说没什么。” 他补充说:“你看，我有在国会发表有史以来最长演讲的记录，对于创造议长投票最多的记录我也没有问题。” 从共和党主要反对者早期的声明来看，保守派提出了一长串他们认为麦卡锡未能满足的要求。与此同时，众议院的民主党人公开表示，乐见反对党动荡不安的内部混乱。 “我们今天确实在国会看到了混乱，这是我们从共和党那里看到的极端主义的延伸，”即将上任的众议院少数党党鞭克拉克(Katherine Clark)说。她指责麦卡锡“抛弃了他的道德指南针”。

夏洛特2023-01-04

美众议院议长选举进入死胡同或酿成“百年未遇之僵局”

期选举后总共掌握众议院222个席位，较民主党多出9席。作为周二新国会揭幕的重要事宜，议长人选需要获得218票赞成，这也意味着共和党推举的候选人最多只能丢掉党团内的4张选票。　　对于目前的众议院少数派领袖以及议长位置的唯一冲击者凯文·麦卡锡而言，虽然党内没有明显的竞争对手，但他很有可能凑不齐所需的218票。　　投票结果存在较大变数　　在中期选举弱于预期的结果出炉后，一些极端保守派的共和党议员就开始公开指责麦卡锡对民主党的立场“太软”。　　就在元旦当天，总共有9名共和党议员公开发表联名信，表示不支持麦卡锡担任众议院议长。这些议员强调虽然麦卡锡对他们的诉求缺乏“具体的承诺”，并呼吁彻底改变现状，而不是“延续共和党过去和现在的失败”。　　而在联署这封信的9名议员外，共和党众议员Bob Good和Matt Gaetz也在媒体采访中明确表示不会在周二投票支持麦卡锡担任议长。Bob Good对亲共和党的福克斯新闻表示，麦卡锡是“问题的一部分”，而不是解决方案，没有任何迹象显示他会改变自己的领导方式。　　在周一出现在国会时，麦卡锡面对媒体询问时仅表示“明天会是个好日子”。但据媒体报道，就在周日晚间的电话会议上，麦卡锡仍无法向共和党议员们宣布已经确保足够的支持票。　　在这样的背景下，新一届美国国会极有可能在混乱中揭幕。据报道共和党团将在周二早晨的议长投票前举行最后一次会议，麦卡锡的支持者也开始为最坏的情况进行准备。共和党众议院领导层成员、北达科他州众议员Kelly Armstrong表示虽然不是理想中重掌众议院的方式，但他们“正在准备战斗”，并强调“不是所有人都在真诚地谈判”。　　值得一提的是，由于共和党内并没有麦卡锡的明确竞争者，所以周二的投票很可能演变成一场载入史册的僵局。按照国会的规则，如果麦卡锡无法获得218票，那么众议院的投票将一直进行下去，直到有候选人能够达到简单多数，这也是1923年后从未发生过的事情。在此期间，众议院的立法职能也将处于瘫痪状态。　　根据美国众议院历史，1923年的众议院议长选举总共进行了9轮。作为纪录，1855年的众议院议长选举总共进行了133轮，耗时整整两个多月。

金融界2023-01-04

突发曝光！FTX崩溃前“创始人曾会见拜登高级顾问” 至少4次秘密会晤

X与华盛顿的关系受到密切关注。SBF向民主党人捐赠了数百万美元，使他成为该党在2022年选举周期中的第二大个人捐助者。他的前高级副手之一瑞安·萨拉姆(Ryan Salame)也是一位大捐助者，但支持共和党。一位不愿透露姓名的熟悉这些会议的人士表示，白宫会议没有讨论政治问题。虽然SBF住在巴哈马群岛，但他经常前往华盛顿，在国会作证并会见主要监管机构，包括美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)，以及白宫官员。这位前亿万富翁经常支持加强对加密货币的监管，并将自己和他的公司吹捧为该领域的道德参与者。但美国检察官现在描绘了一幅截然不同的画面，指控了一系列不当行为，包括涉嫌与他人合谋使用公司资金和影子捐助者进行政治捐助，以及滥用客户借给FTX姐妹公司Alameda Research的数十亿美元资金。 SBF被控两项电汇欺诈罪和6项串谋罪，包括洗钱和违反竞选财务规定，如果罪名成立，可能会被判入狱数十年。SBF于12月22日以2.5亿美元资金获准保释，但需要接受电子监控。更新最新消息，路透社引述法庭文件指，SBF最快下周就欺诈投资者、挪用客户数以亿计资金等多项控罪，与美国检方达成认罪协议。#FTX爆雷#

小萧2022-12-30

美国财政部：将对外国汽车制造商开放电动汽车补贴最终适用规则将于3月底推出

吉尼亚州参议员Joe Manchin向民主党人提供了对该立法的关键投票，他努力对谁可以申请税收抵免包括新的限制，他之前认为这是“荒谬的”。他争辩说，如果没有严格的规定强制在美国制造和内容规则，该法案将补贴在中国和其他美国对手的生产。该立法为应对气候变化提供了创纪录的3700亿美元支出，并在党派投票中获得通过。在周四的一份声明中，Joe Manchin批评了财政部的解释，并敦促官员们暂停实施商用电动汽车条款。他说，这种做法“屈从于寻找漏洞的公司的意愿，显然不符合法律的意图，这只会削弱我们成为一个更加能源安全的国家的能力。” Joe Manchin指出的内容规则要求，为了有资格获得全额7,500美元的消费者税收抵免，EV电池中40%的原材料必须在与美国有自由贸易协定的国家提取和加工，50%的电池组件必须在北美制造，并且百分比会随着时间的推移而增加。现代汽车和韩国政府积极游说拜登政府对该法律的商用车条款进行更广泛的解释，该条款允许车辆有资格获得税收抵免而无需满足严格的适用条款。研究公司Capital Alpha Partners LLC董事总经理James Lucier表示，Joe Manchin没有理由抱怨财政部对租赁汽车法律的解读。“这就是当立法没有按常规顺序进行并且没有委员会审查所有条款时会发生的情况。” 该法案主要是在Joe Manchin和参议院多数党领袖Chuck Schumer之间秘密快速制定的。 James Lucier表示：“听起来财政部的指导意见完全按照法案的规定行事，这不足为奇。” 财政部官员还概述了汽车制造商遵守该法案对关键矿物和电池组件的含量要求的过程。这些可能会限制汽车制造商获得全额税收抵免的资格，但只有在它们于3月生效后才会生效。在此之前，将适用根据电动汽车电池大小授予税收抵免的现有规则。一位财政部官员表示，汽车仍将需要在北美组装才能获得资格，并遵守该法案规定的价格和收入门槛。这意味着像通用汽车和特斯拉公司这样的汽车制造商，根据之前的美国国税局规定，符合条件的电动汽车销量上限已达到200,000辆，它们可以在1月1日享受对在北美组装的车辆的全部抵免的延长，直到最终规则提出三月。汽车行业已游说放宽Joe Manchin所规定的的含量要求，称新规定对制造商而言过于严格，无法满足。同样密切关注的是政府，他们的电动汽车行业似乎被排除在某些补贴之外，因为它们只适用于北美的生产商。欧盟领导人，包括去年12月访问白宫期间的法国总统埃马克龙抱怨说，该立法将损害欧盟工业，该工业已经因乌克兰战争而遭受高能源成本之苦。其他批评者包括韩国，现代和起亚汽车的发源地。同时也包括阿根廷，这是世界上增长最快的锂生产国，锂是一种关键的电池材料。矿物供应商财政部官员暗示，在最终规则于3月公布之前，可能会根据法律将更多生产对电池制造至关重要的矿物的国家添加为合格供应商。官员们在文件中说：“财政部和美国国税局希望提议部长可以确定额外的自由贸易协定，以符合未来的关键矿产要求。”他们“将评估任何新谈判的协议，以在规则制定过程期间或在规则制定最终确定后纳入提议。” 为了让汽车购买者更加清楚，美国政府公布了一份汽车制造商表示将有资格在1月1日获得税收抵免的车辆清单。一位官员表示，随着汽车制造商提交资格数据，该清单将会增加。它还创建了一个网站，消费者和经销商可以在其中输入车辆识别号以确定资格。

楼喆2022-12-30

中泰证券：明年二季度后，A股将开展一波盈利与估值双升的指数级别牛市

通胀高企期间，无论是共和党的尼克松还是民主党的卡特均无法实现连任。控制通胀框架仍或是2023年美联储主要目标。同时，2022年12月美联储议息会议与各个票委的表态，也均呈现出这一观点：终值利率的高度与持续时间超市场预期。　　2、宏观经济：国内疫后经济修复的一波三折，股市风格或先成长后价值。就我国而言，由于冬季本身是传染病多发的季节，今年春运的提前和我国有部分比例的老人疫苗接种比例有待提高，B.A.5和B.F.7等多种奥米克戎变种毒株，以及各种药物、医疗器械的准备仍需加强等因素的共同影响，疫情在2023年上半年，特别是春节前后对于经济的影响是不应低估的。同时，欧美经济的衰退，使得出口这一支撑今年经济最核心的动能在2023年也将出现弱化。我们认为，2023年一季度市场“否极”的基本面因素。而复苏节奏的“一波三折”，也使得2023年上半年政策支持的科技与高端制造风格上或更加占优。最迟2023年年中后，我国消费等出现一波明显的“疫后修复”也是必然。同时考虑到今年经济的低基数，我们认为，2023年全年GDP完成5％的目标增速难度不大，经济整体呈现“前低后高”，缓和复苏的态势。这种复苏的态势是驱动2023年二季度起，A股逐步“泰来”的盈利面因素。　　3、宏观政策更精准有力，或更注重定向宽松的“有的放矢”。中央经济工作会议明确：积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具，稳健的货币政策要精准有力。这意味着，2023年“专项贴息再贷款”等与财政政策配合程度更好的定向宽信用政策的力度或将显著超过市场预期，是2023年经济刺激最主要的抓手。即，定向宽信用，而非宽流动性，将是2023年货币政策的主基调，这也将驱动2023年二季度起，经济、通胀与长端利率整体将呈现上行态势。　　4、产业政策：全球科技政策加码，产业政策要发展和安全并举。政府主导的定向刺激主要方向，或将与高质量发展与供应链安全等密切结合，即中央经济工作会议所强调的：产业政策要发展和安全并举。狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，科技政策要聚焦自立自强。这意味着：新型电力系统、信息安全、半导体等高端制造与新基建将成为“专项贴息再贷款”最主要的投入方向。　　5、从改革角度看，政治局会议对于反腐力度的强调明显大于以往，供应链安全的重要性亦高度强调，此外，中国特色估值体系或央企估值提升将是2023年牛市的产业主线。就资金逻辑而言，当前A股与港股市场上，其他条件不变的基础上，同一利润规模的央企比民企估值折价30％，当前国企整体估值仅有7倍。预计2023年牛市的主导资金将以国家长期资本——养老金、保险资金、产业资本等，为最重要的主导资金，资金的属性和偏好或将驱动国企整体由估值折价向溢价转变。　　6、就产业逻辑而言，财政逻辑——2023年国企财政取代土地财政成为财政资金的重要来源：中游和下游的央企或将复制2016年上游煤炭等行业供给侧改革的逻辑，通过龙头产业集中度提升，进而提升利润率，同时，内部股权激励等改革加速，提升业绩释放与分红率，进而增加财政收入并提升央企股权价值。应优选当前中下游行业中，央企处于前十大龙头但市占率仍有较大提升空间的行业，如：医药等。此外，保险的资产持有中以低估值央企为主，亦将显著受益低估值央企的估值修复进程。　　7、投资建议：展望2023年A股市场，我们的核心结论如下：　　就大势研判看，“否极泰来”将是2023年走势最为准确的形容词，所谓“否极”：2023年一季度，由于市场四季度对疫情放开后经济修复，政策方向，美联储与美元指数，中美等过于乐观的预期需要“纠偏”，市场或依然将处于整体调整之中；　　所谓“泰来”2023年二季度后，我们认为市场将开展一波盈利与估值双升的指数级别牛市，核心动能在于2023年年中后“疫后复苏”叠加“政府定向刺激”的超预期。而本轮牛市最重要的产业驱动在于各行业集中度、利润分配重构和央企改革加速下央企估值体系提升。　　就市场风格而言，2023年上半年“熊末牛初”阶段，市场风格或偏向于高分红板块（诸如：电力等）以及政策主导的科技和高端制造（诸如：军工、计算机、机械等）；而2023年年中之后，伴随疫情逐步“常态化”和政府定向刺激效果的逐步显现下，经济、通胀、长端利率的回升，市场风格或将回到央企低估值蓝筹，此时，权重股当中保险（利差扩大+低估值资产重估），制造业龙头的配置价值值得重点关注。此外，参考国际经验，疫情放开后的长期、复杂的影响，医药板块将在2023年全年维持高景气度。　　风险提示：政策超预期刺激与宽松、国内疫情超预期、中美货币政策超预期、统计误差及数据更新不及时带来的结论误差。

金融界2022-12-30

多国对来自中国旅客查核酸！日本议员：应暂时限制来自中国的人员入境

暂时限制来自中国的人员入境。日本国民民主党众议院议员玉木雄一郎于12月26日在个人推特上表示，如过无法取得更适当的信息，可能不得不在春节前限制来自中国的人员入境，“如果再经过了2年后，对于新冠病毒的对策回到原点，将是一场恶梦”。 (图片来源：推特) 自民党参议员山田宏则于12月24日在推特上表示，中国的感染情况扩大，许多中国人都逃往国外。如果日本政府不加速制定限制从中国入境的管制措施，今年底到明年初，日本的感染情形将会急速蔓延。

tqttier2022-12-27

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