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【今日市场前瞻】金价和油价齐涨！本周关注PCE数据和OPEC会议

56.90。这可能是受到日本央行行长植田和男言论的影响。植田说，在摆脱零成长和提高通胀预期方面已经取得了进展，但有必要重新将其固定在2%的目标上。 4. 市场风险偏好改善，油价反弹向上由于市场整体风险情绪回升，周一油价上涨，截至发稿WTI油价交投于77.70美元附近。密西根大学5月5年期消费者通胀预期略有下降，增强市场对美联储降息的预期。此外中东地缘政治风险上升也利好油价。 5. 本周市场前瞻：美国重磅PCE来袭美国、欧元区和日本将在本周公布通胀数据，尤其是美联储最青睐的通胀指标PCE物价指数备受关注。中国将公布制造业PMI，有望帮助人们了解制造业形势。 OPEC将于周末举行会议，需求前景的担忧可能会打压油价。同时，美国金融市场因节假日在周一休市。原文链接

投资慧眼05-27 18:33

【日股收市】跟进美国！日股再度逼近3.9万关口高盛“喂定心丸”

ana说。与此同时，随着日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和副行长内田真一(Shinichi Uchida)在亚洲早盘发表讲话，日本政府收益率继续攀升，有关日本央行缩减债券购买规模和进一步加息的问题仍是焦点。金融类股在利率走高的环境下往往会受益，因此在午后上涨。保险板块上涨3.3%，在东京证券交易所33个行业分类指数中领涨。

风起05-27 15:18

【直击亚市】中国最新数据有“惊喜”！降息理由再加一条，美联储携手PCE来袭

本，日元兑美元小幅走强，因日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一表示，央行将谨慎采取行动，将通胀预期稳定在2%。由于市场预计日本央行今年有可能再次加息，日元兑美元汇率在1美元兑157日元左右波动。密歇根大学公布的数据显示，消费者预计明年物价将以3.3%的年率上涨，低于本月早些时候预期的3.5%，华尔街因此松了一口气。本周晚些时候，美联储将于周五发布一线通胀指标，预计将显示顽固的价格压力有所缓解。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其同事强调，在降低基准利率之前，需要有更多证据表明通胀正持续向2%的目标迈进。自去年7月以来，基准利率一直处于20年来的高位。周一，美元在亚洲市场小幅走低，而美国国债现货交易休市。美国股市周一因阵亡将士纪念日假期休市，“T+1”规则将在交易员结束长周末后生效，这将使美国股市在一天内结算，而不是两天。在假期缩短的一周内发表讲话的美联储官员包括威廉姆斯、库克、卡什卡利和洛根。本周，投资者将密切关注中国工业利润和PMI数据，以帮助评估这个全球第二大经济体的健康状况。由于交易员对货币政策前景的押注，澳大利亚、日本和欧元区的一系列通胀数据也将出炉。中国国家统计局5月27日公布，4月份规模以上工业企业实现利润同比增长4.0%，扭转了3月份3.5%的跌势，3月份利润的下滑终结了自去年8月以来月利润持续增长的趋势。彭博社称，中国官方正依赖国内工业生产商来抵销疲软的内需，帮助经济实现今年约5%的增长目标，但内部的疲软依然令经济活动承压。 4月份的生产者价格指数（PPI）延续了从2022年底以来的跌势，同比下降2.5%。彭博社指出，PPI长期下跌意味着企业利润受到挤压，这将导致他们不愿投资。尽管中国的制造业出现复苏且出口强劲，但通货紧缩压力仍然对中国经济构成威胁。大宗商品方面，石油和黄金小幅上涨。由于供应紧张、需求飙升，甚至一些投机活动，今年大宗商品价格连续上涨。石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴将于6月2日召开线上会议，讨论减产问题。

云涌05-27 12:15

“美国硬着陆是主要风险”！日本央行行长支持“加息”逆转贬值美元/日元空头突袭156.65

5，最低触及156.65。日本央行行长植田和男表态，美国硬着陆将对日本经济产生不利影响。他强调，支持投资者押注日本在今年加息的前景。上周五公布的经济指标显示，日本4月份通胀率有所下降。年核心通胀率从2.6%降至2.2%，日本央行维持观望态度。不过，日元走弱加剧了投资者对日本央行2024年加息的预期。#日本市场# 日元贬值导致进口成本上升，影响消费者价格、家庭支出和经济。货币政策收紧环境可能推动买家对日元的兴趣，并缓解进口成本压力。有关日元、通胀、经济和货币政策的评论可能会产生影响。据报道，植田和男上周四表示，美国经济是主要风险，若无法实现软着陆，将对全球和日本经济产生不利影响。不过，他也预计日本经济将复苏，支持投资者押注日本将在2024年加息。 #日本央行动态# 周一晚些时候，日本的领先经济指数数据也值得关注。根据初步报告，该指数从3月份的112.1跌至111.4，与2024年第一季超出预期的经济收缩相一致。下调预期可能会考验日元的买家需求，领先经济指数考虑了12个经济指标来预测经济前景。周一晚些时候，投资者应关注美联储发言人的评论。有关通胀、经济前景和利率的评论值得投资者关注。上周，联邦公开市场委员会会议纪要、劳动力市场数据以及美国服务PMI降低了投资者对美联储9月降息的预期。密歇根州通胀预期数据短暂缓解了通胀压力。尽管如此，密歇根州通胀预期在5月份从3.2%上升至3.3%，远高于2%的目标。 CME的Fed Watch工具反映美联储会议纪要和经济指标对投资者9月降息预期的影响。截至5月24日当周，美联储维持利率不变的可能性从35.2%上升至50.2%。周五公布的美国个人收入和支出报告可能会改变这一局面，通胀数据走软以及个人收入/支出的回落可能会让投资者再次押注美联储9月降息。短期展望上，美元/日元的近期走势将取决于央行言论以及日本和美国的通胀数据。在美联储9月降息预期下降的背景下，周五公布的美国通胀数据将影响美联储利率走势和美元/日元。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍稳固维持在50天和200天EMA上方，确认了看涨价格信号。美元/日元突破157.5关口，可能支撑其升至4月29日的高点160.209。相反，美元/日元跌破155关口可能会让空头在50日均线附近出击。跌破50日均线将使151.685支撑位发挥作用。 14天RSI为60.77，表明美元/日元将回升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧05-27 11:27

同一个坑，踩了又踩！

值带来的经济负担加剧。但日本央行行长植田和男周四曾表示，今年日本经济的糟糕开局不会使央行偏离加息的轨道。目前经济复苏的步伐在预期内，总体形势没有变化。市场开始持续押注日本央行会坚定加息。10年期日本国债收益率本周一度突破了1%，周五再度升至1.005%，为2012年4月以来最高水平。可见市场继续押注日本央行将在 7 月份的会议上加息10个基点。在此情形下，做空日债成全球基金经理的一个主要交易。摩根士丹利全球宏观策略主管表示，做空日本国债是全球基金经理的一个主要交易，海外投资者和国内投资者都做出类似押注是极不寻常的。 Matthew Hornbach周四在东京举行的投资者会议上表示：“通过与全球投资者的对话，让我相信全球投资组合中最集中、最确定的阿尔法头寸是低配日本久期，” 但Hornbach话锋一转指出：“以我在日本市场的经历，当前这种情况是相当罕见的”。 3‍ 黄金回调就是上车机会？与日本股票基金一样，创纪录高位的金价也在本周迎来糟糕的一周，创下今年最大单周跌幅。现货黄金本周初创下每盎司2450美元的历史新高后，下跌了近5%。伦敦金本周跌幅为3.35% 但瑞银仍相当看好黄金，称“黄金任何进一步的回调都将被视为建立头寸的机会”，将年底黄金预期上调了4%至每盎司2600美元，之前为每盎司2500美元。瑞银给出的理由是：尽管时间和幅度不确定，但美联储降息的可能性很大，这将推动资金流入黄金ETF；黄金仍是对冲宏观经济不确定性和地缘政治风险的有力资产；各国央行的持续购买和关键实物市场的稳定需求为金价提供了支撑。此外，敦和资管对黄金与美元持续背离的最新观点也有值得参考的价值。敦和资管认为两者背离的关键因素是黄金上涨的长期逻辑依赖于美国财政是否会继续过度扩张。如果美国财政赤字率高企的状态不改变，全球央行会继续增加黄金配置来达到去美元化的目的。对于美国后续财政赤字率是否会持续提高，市场并无一致的观点。然而敦和资管认为，如果特朗普在2024年的美国总统选举中获胜，可能意味着未来美国财政扩张力度会更大。从黄金主题ETF的份额变化来看，虽然本周相关ETF无一例外全线收绿，但资金并不像抛售港股主题ETF一样，减持黄金主题ETF，反而逆势增持，本周黄金主题ETF份额合计增加1.94亿份。其中，永赢基金黄金股ETF、华安基金黄金ETF和华夏基金黄金股ETF本周份额分别增加1.31亿份、7400万份和5000万份。对于黄金的后续走势，多位基金经理称，美元的疲软和美联储降息预期为有色金属提供了中长期上涨的基础。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah认为金价的下行幅度不会太大，金价的下一个支撑位可能在2300美元，美联储准备降息的信号将成为金价上涨的下一个主要催化剂。

格隆汇05-25 16:27

日本4月核心CPI出炉，植田和男保留升息可能性，日元汇率反弹有望？

些言论并非毫无根据。周四，日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）表示，日本经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季度国内生产总值（GDP）下滑不会阻止央行在未来几个月升息。虽然日本央行暗示未来几个月升息的可能性将提振日元，但美国经济数据强劲，美联储官员们难以松口降息对美元高位提供了支撑。美联储9月降息预期受压，美元走强最新数据显示，美国5月Markit服务业PMI初值创12个月新高，综合PMI初值创25个月新高。美国5月Markit服务业PMI初值54.8，预期51.2，4月前值为51.3。美国5月Markit综合PMI初值54.4，预期51.2，4月前值为51.3。值得注意的是，工厂投入价格上涨速度为2022年11月以来最快，服务提供商的支付价格和接收价格也增加。也就是说，主要的通胀推动力现在来自制造业而不是服务业。数据公布后，交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。此外，美联储官员博斯蒂克等官员继续放鹰，高利率还需维持更久，降息并没有那么快。值得一提的是，虽然日本央行保留日元加息可能性，但美国经济数据强劲，美联储9月降息预期降温，提振美元/日元。当前，美元/日元(USDJPY)涨0.12%，报157.09。技术面上，美元/日元短线看涨，支撑位看156.819，阻力位157.502。原文链接

投资慧眼05-24 12:13

CWG Markets：美元上涨受阻回落整理，伊朗总统“坠机”，以色列猛烈袭击加沙，市场继续看涨黄金后市

CWG Markets05-20 12:37

日本央行行长植田和男：暂无立即出售日本央行ETF持仓的计划

日本央行行长植田和男表示，若出售部分ETF持仓，将以市场价值为基础；暂无立即出售日本央行ETF持仓的计划。

金融界05-17 08:29

鲍威尔讲话会释放什么信号？日币汇率轮贬值结束了吗？

年以来的最高水平。此前，日本央行行长植田和男对以货币政策干预汇市一直持保留态度。而5月8日，他突然表示，日币快速、单边下跌对日本经济不利，是不可取的，可能会针对汇市波动采取货币政策应对措施。本周，美联储官员将陆续发表讲话，美联储理事杰斐逊表示，将利率维持在限制性区间是适当的做法。今晚，美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特将共同参加一场会议并发表讲话。美联储主席鲍威尔在5月1日决议后的新闻发布会上释放鸽派信号，称FOMC下一步行动不太可能是加息。这一表态令美联储决议当日美元重挫。数据方面，市场还将迎来美国4月CPI指数及4月份零售销售数据的考验。美元兑日币技术分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币本周初继续上行，延续上周的止跌上涨态势，并且日K线图已经三连阳，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币已经形成一个V形的反转形态，上涨趋势维持不变，日线图中各条均线再次呈现多头排列，KDJ指标中，双线处50位置上方，双线维持向上运行，显示市场短线多头力量正在增强，美元兑日币整体上涨趋势不变，后市汇价可能会上探，有机会向158.50阻力位试探。美元兑日币上行的初步阻力位于158.00，进一步阻力位159.00，关键阻力位于161.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。

投资慧眼05-14 17:00

日元大跌1.8%！欧元反弹受限【外汇周报】

仍需留意日本央行偏鹰风险。日本央行行长植田和男称可能针对汇市波动采取货币应对措施，重燃市场对于日央行可能会在6月加息的预期。另外本周一日本央行意外削减了债券购买量，这一动作增加了市场对日本央行将采取货币政策行动的预期。 Mitrade分析师：除非日央行再次加息，否则未来日元仍有进一步贬值的可能性。本周关注美国CPI数据，若通胀降温，美元/日元将短线下跌。技术面上，美元/日元已突破155关口，下一目标价看158。但如果因突发事件（如日本当局进行外汇干预）引发急剧下跌，支撑点位看152。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】

投资慧眼05-13 17:08

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