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伯克希尔Q4持仓曝光：苹果持股稳如泰山，西方石油大幅加仓，高瓴错失中概股反弹良机
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变化多家基金在四季度进行重大调整：桥水基金：大举加仓标普500ETF，减持美股“七巨头”。 Baillie Gifford：持续加仓拼多多，同时减持亚马逊、英伟达等科技股。橡树资本：减持标普500看跌期权18%。 ARK基金：减持特斯拉1亿美元，加仓Coinbase（COIN）。专家点评 “伯克希尔的减持金融股策略符合市场预期，银行业在高利率环境下利润承压。”——摩根士丹利分析师，2024年2月 “拼多多展现出超强的全球化扩张能力，值得长期关注。”——高盛分析师，2024年2月 “高瓴的减持时机略显尴尬，错过了2024年初的反弹。”——花旗银行分析师，2024年2月名词解释 13F报告：美国机构投资者每季度披露的持仓文件。标普500ETF：追踪标普500指数的交易所交易基金。拼多多全球化：指拼多多向海外市场扩展的战略。近期相关大事件 2024年2月：巴菲特增持西方石油，持股量达2.649亿股。 2024年1月：高瓴HHLR减持阿里巴巴，股价随后大涨47%。 2023年12月：桥水基金减持美股“七巨头”，增持特斯拉。来源：今日美股网
今日美股网02-16 00:11
华尔街13F持仓大揭秘！“美股七巨头”投资分歧加剧，股神狂砍银行股
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3F报告显示，截至2024年四季度末，桥水基金持仓股的总市值为218亿美元，环比上涨23.2%。在持仓组合中，新建仓83个标的，加仓262个标的，清仓165个标的，减持343个标的。其中，前十大持仓标的在总持仓市值跃升至43.19%。分别为SPDR标普500ETF信托（SPY）、iShares核心标普500ETF（IVV）与iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）、谷歌A、英伟达、Meta、微软、电力生产商Vistra Corp.、超威半导体（AMD）以及核电公司Constellation Energy。四季度减持科技六巨头。分别减持了英伟达、谷歌A、META、微软、亚马逊以及股苹果，减持幅度分别为26.44%、17.31%、22.58%、23.34%、34.84%和40.19%。加仓AI超级大牛股AppLovin，期末持仓49.29万股，期末持仓市值为1.6亿美元，位居第19位。 “爆买”SPY，四季度SPDR标普500ETF信托（SPY）持仓量跃居榜首，较上一季度巨幅增持883.6%。持仓约823万股，持仓市值约为48.25亿美元，占投资组合比例为22.12%。文艺复兴科技甩卖科技股量化投资鼻祖文艺复兴科技13F报告显示，截至2024年四季度末，持仓市值675.54亿美元，按季增长约1.6%。前十大持仓包括Palantir、联合治疗、诺和诺德、苹果、威瑞信、Sprouts Farmers Market、福泰制药、爱彼迎、伊克力西斯、吉利德科学。加仓消费，甩卖科技股。四季度文艺复兴科技买入了耐克、阿里巴巴、联合治疗、Reddit、Shopify等，其中耐克和阿里巴巴的增持幅度分别达到了13倍和2倍。卖出了Palantir、微软、Meta、美光科技、苹果等一众科技股，Palantir被减超四成，微软、Meta、美光科技几近清仓。段永平继续重仓苹果值得一提的是，段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。 H&H提交的最新数据显示，截至四季度，持有8只美股，持仓市值145.16亿美元，约合人民币1053亿。苹果一直以来是段永平的头号重仓股。截至四季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达102.33亿美金，持仓占比为70.50%，较上季度减持1190万股。 H&H还持有伯克希尔B的市值16.41亿美元，持仓占比为11.31%。相比三季度末，段永平管理的H&H四季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、莫德纳；增持拼多多、西方石油和阿里巴巴。
格隆汇02-15 13:22
桥水基金四季度13F持仓大幅调整，减持苹果、增持标普500ETF及特斯拉
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桥水基金四季度13F持仓更新分析桥水基金持仓总览桥水基金减持操作桥水基金增持操作特斯拉建仓分析桥水基金持仓总览根据www.TodayUSStock.com报道，桥水基金最新披露的四季度13F持仓文件显示，截止四季度末，桥水基金的总持仓规模为218亿美元。该基金在2024年四季度进行了较为积极的操作，包括减持一些科技股，同时大幅增持了标普500ETF-SPDR以及其他多个个股。这些操作反映出桥水基金对市场的动态调整和对未来市场趋势的预判。桥水基金减持操作在减持方面，桥水基金四季度卖出了126万股英伟达（NVDA.US）、76万股谷歌-A（GOOGL.US），同时也减持了Meta（META.US）、微软（MSFT.US）、苹果（AAPL.US）和亚马逊（AMZN.US）等科技巨头的股票。其中，苹果的减仓幅度最大，约为40%，即减少了41万股。这表明桥水基金对这些科技股的前景有所保留，可能是基于宏观经济环境和市场估值的考虑。桥水基金增持操作桥水基金在四季度显著增持了多个股票，其中最引人注目的是大幅增持标普500ETF-SPDR，增幅达到883%，买入了近740万股。此外，桥水基金还增持了AMD（AMD.US）、PayPal（PYPL.US）、eBay（EBAY.US）、Robinhood（HOOD.US）和高通（QCOM.US）等股票。桥水的这一增持策略表明它对美国整体市场和科技股的中长期前景持积极态度。特斯拉建仓分析值得注意的是，桥水基金在四季度以15万股的规模新建了特斯拉（TSLA.US）的仓位。特斯拉作为电动汽车领域的领军企业，近年来在市场上的表现持续强劲。桥水基金此举可能是在看好特斯拉在未来电动汽车市场和能源转型中的持续增长潜力。编辑观点桥水基金四季度的持仓调整展示了其对市场变化的敏锐反应。通过减持科技股和增持标普500ETF，桥水显然对市场的不确定性进行了对冲，同时通过增持高潜力的个股，如AMD、PayPal等，展现出对科技股中长期前景的信心。此外，特斯拉的建仓则反映出其对新能源汽车和能源领域的积极预期。总体来看，桥水基金的持仓调整凸显了其战略性操作和风险管理能力。来源：今日美股网
今日美股网02-15 00:13
市场可能会反弹，然而泡沫破灭并影响经济的忧虑又回来了
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多）对预期GDP增长具有重要影响。” 桥水基金创始人雷·达里奥对《金融时报》表示，围绕人工智能的所有热情正在为美国股市推动出一个泡沫，这与1998年和1999年互联网泡沫破灭前的情况相似。他指出：“目前股价已经达到较高水平，而与此同时存在利率风险，这种组合可能会刺破泡沫。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经01-29 00:00
大量资金流入中国“这基金”！美媒：收益率超35%领先同行收费罕见不跌反升
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FX168财经报社(亚太)讯桥水基金(Bridgewater Associates)多元资产策略凭借其稳定回报，在中国动荡的市场中吸引更多富有的本地客户。桥水基金All Weather Plus境内基金收益率达35%，资产规模增长40%，扩大与中国同行的领先优势。彭博社引述知情人士透露，由于投资回报和新资金流入，桥水基金位于上海的私募基金管理部门截至2024年12月31日的资产管理规模增至550亿元人民币，约合75亿美元。相比之下，2024年初的资产管理规模还不到400亿元人民币，同比增长约40%。 (来源:Bloomberg) 知情人士称，桥水基金的全天候加值在岸基金全年回报率超过35%。根据深圳拍拍网投资管理有限公司汇编的数据，这一回报率是当地多资产基金平均回报率11%的3倍多。桥水基金在资产类别上的多元化帮助它扭转了中国5.2万亿元对冲基金行业的发展趋势。受监管收紧和股市剧烈波动的影响，截至2024年11月，中国对冲基金行业总资产缩水。今年，当许多中国同行面临降低费用以留住客户的压力时，桥水基金甚至提高了绩效费。据知情人士透露，多元化策略也帮助了这家由达利欧(Ray Dalio)创立、首席执行官Nir Bar Dea领导的公司在亚洲其他地区取得进展，这些地区的客户兴趣依然浓厚。他们补充说，自2023年10月1日成立以来，其亚洲(除中国)总回报策略的净回报率已超过25%。自2016年规则放宽以来，已有30多家全球公司在中国设立了全资对冲基金部门。桥水基金仍然是唯一一家资产管理规模超过100亿元人民币的外国公司，而其最接近的全球竞争对手DE Shaw & Co.和Two Sigma Investments LP各自管理的资产规模也仅略高于50亿元人民币。即便以规模小得多的本土竞争对手的标准来看，这只在岸基金超过35%的回报率也相当可观。根据拍拍网的数据，管理规模超过1亿元的公司所发行的10只本地多资产产品(每只规模不到8亿元)的回报率为38.8%至76.5%。知情人士表示，在高层官员承诺加大货币和财政刺激力度并稳定资产市场后，桥水基金今年仍看到宽松政策的后续机会。知情人士称，该公司预计该地区其他地区的经济状况将继续对股市有利，并持有日本和韩国等风险溢价更具吸引力的市场的头寸。他们补充说，就利率而言，该公司认为日本有必要采取比预期更多的紧缩措施，而泰国可能会采取更多宽松措施，因为出口和通胀仍然疲软。
秉哥说市01-09 13:36
桥水基金裁员7%，90名员工离职以保持灵活性并吸引顶尖人才
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文章导读桥水基金裁员背景裁员具体细节桥水基金的战略动向桥水基金的业绩表现行业裁员趋势编辑总结名词解释相关大事件桥水基金裁员背景根据TodayUSstock.com报道，2025年1月，全球最大对冲基金——桥水基金宣布裁员7%，约90名员工被解雇。此次裁员的背景是为了保持公司运营的“灵活性”，以便更好地应对市场变化，并确保能够吸引和招聘到顶尖的人才。裁员具体细节知情人士透露，裁员主要影响了公司在全球的约90名员工。尽管裁员，桥水基金仍表示将继续“有选择性地”招聘新员工，以确保团队的整体质量和适应能力。裁员后的公司员工人数已恢复到2023年的水平。桥水基金的战略动向桥水基金的发言人表示，过去三年里，公司一直专注于快速发展，设定了宏伟的目标并全力以赴地去实现这些目标。即便在经济景气时，公司也坚持保持高标准和灵活性，以便在未来能够迅速做出反应和调整。桥水基金的业绩表现桥水基金由雷·达里奥创办，目前由首席执行官尼尔·巴尔·迪亚领导。根据公司的报告，桥水基金在2024年取得了显著的业绩回报，包括其Pure Alpha宏观基金的11.3%的收益增长。截至2024年7月，桥水基金管理的资产总额已达到1600亿美元。行业裁员趋势裁员在对冲基金行业中并非个例。去年，Two Sigma Investments和Brevan Howard Asset Management均裁员了约10%的员工。这反映出行业内普遍面临的挑战，尤其是在招聘和内容选择上的严格要求。编辑总结桥水基金此次裁员7%的决定反映了其对业务灵活性的高度重视，尤其是在人才流动频繁的行业中。虽然裁员有助于提升公司运作效率，但如何平衡精简团队与保持高质量运营之间的关系，将是桥水未来成功的关键。整体而言，桥水基金的战略调整可能为其他对冲基金提供了借鉴，尤其是在市场环境变化频繁的情况下。名词解释桥水基金：全球最大的对冲基金之一，由雷·达里奥创办，总部位于美国康涅狄格州。主要提供全球宏观经济投资策略。 Pure Alpha宏观基金：桥水基金的一只宏观对冲基金，采用多策略投资手段，主要投资于全球的金融市场。对冲基金：一种采用多种策略和投资工具（如股票、债券、期货等）的投资基金，通常针对高净值投资者。相关大事件 2025年1月：桥水基金宣布裁员7%，约90名员工被解雇，旨在保持公司灵活性并吸引顶尖人才。 2024年7月：桥水基金管理的资产总额达到1600亿美元，Pure Alpha宏观基金实现11.3%的回报。 2024年：Two Sigma Investments和Brevan Howard Asset Management分别裁员约10%员工，显示出对冲基金行业普遍的裁员趋势。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:11
2024年最牛基金榜单来了！
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华德·马克思近一年收益率29.39%；桥水基金创始人达利欧近一年收益率5.14%。 2024年国内公募主动权益投资冠军重磅出炉！今年，布局AI赛道的基金业绩表现亮眼。截至12月30日，摩根士丹利基金雷志勇管理的大摩数字经济混合A以74.87%的净值涨幅，在全市场主动权益类基金中排名第一，领先第二名近20%，提前锁定今年公募基金冠军。财通金梓才管理的财通景气甄选一年持有A净值增长率为55.44%，目前回报率超过50%的主动权益基金有周德生、张宇帆和马丽娜、王鹏、韩浩、王士聪，竞争激烈。 2024年ETF高歌猛进，指数投资风潮席卷A股。截至12月31日，全市场ETF最新规模达到3.79万亿元，较年初增加1.74万亿元，再度刷新历史纪录。其中，股票ETF最新规模达2.95万亿元，年内资金净流入超万亿元。以中央汇金为代表的国家队持续买入宽基ETF，个人投资者也借道ETF参与市场。今年三季度末，被动投资基金持有A股市值历史上首次超越主动权益基金，对A股投资生态以及公募基金行业发展格局产生了深远影响。 2024年最牛ETF榜单来了！ 2024年ETF涨幅榜，科创芯片ETF南方年度涨幅67.45%夺得年内ETF涨幅榜冠军；集成电路ETF涨幅61.66%，摘下亚军；标普消费ETF涨幅56.55%，拿下季军；科创芯片ETF博时、数据ETF年内涨超52%。生物医药板块领跌，疫苗ETF、生物药ETF年内跌超20%。 ETF资金榜单，沪深300指数年度“吸金王”；中证A500指数后来者居上；可转债ETF、政金债券ETF脱颖而出。 ETF资金净流入额TOP10：华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF、博时可转债ETF、富国政金债券ETF年内资金净流入额分别为1771.47亿元、1624.93亿元、995.76亿元、912.71亿元、518.19亿元、433.35亿元、391.29亿元、330.18亿元、303.75亿元、271.39亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）年内超300亿元资金净流出银华日利ETF；超百亿资金净流出科创50ETF、证券ETF、华宝添益ETF。再见2024，欢迎2025！满杯上一年的热爱，奔赴下一年的山海。感谢这一年各位读者的陪伴，祝大家2025收益长虹。
格隆汇2024-12-31
个人投资者如何选择资产配置方法
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数据来源：Wind 桥水全天候策略桥水基金的资产配置方法具体操作如下：理解经济环境：桥水基金将经济环境分为四种状态（经济增长上行/下行、通胀上行/下行），并理解每种状态下各类资产的表现。资产配置：根据经济环境的不同，调整股票、债券、商品等资产的配置比例。例如，在预期经济增长放缓时，增加债券配置；在通胀预期上升时，增加商品配置。风险平价：采用风险平价原则，确保投资各类资产的风险贡献相对均衡，而不是单纯依据资本分配。动态调整：随着经济环境的变化，动态调整资产配置，以适应新的市场条件。图：桥水全天候模型的基本原理图：桥水全天候模型针对不同经济环境的资产配置方式 “他山之石，可以攻玉”，通过了解美国市场主要的资产配置方法，我们可以看出，对于个人投资者而言，在选择资产配置方案时，需要全面思考市场状况、资产属性以及风险控制措施。运用科学的分析方法和细致的筛选机制，配合实时的数据监控，个人投资者也可以设计出适合自己的投资策略。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-26
全球债务危机警报又响！达利欧力挺黄金和比特币
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2月10日报道，全球最大的对冲基金之一桥水基金（Bridgewater Associates）的创始人达利欧表示，他将投资于黄金和比特币等“硬通货”，同时避免债务资产。这位资深投资者指出，包括美国在内的所有主要国家的债务已经达到“前所未有的高度”，并强调目前的水平将不可持续。 “这些国家不可能在未来几年不发生债务危机，这将导致货币价值大幅下跌。” 达利欧在阿布扎比的一次金融会议上发表演讲时说。 “避开债务资产” 达利欧说，“我相信可能会有一个悬而未决的债务问题，”他将债务称为与货币、经济、内部政治秩序和外部地缘政治秩序并列的推动全球经济的五大力量之一。他提醒道：“不要太沉迷于日常头条新闻的波折，相反，要多想想那些大的驱动力。”他补充说，“我想避开债券等债务资产，持有一些像黄金和比特币这样的硬通货。” 达利欧此前认为，像比特币这样的加密货币不会像人们希望的那样成功，但近年来他已成为比特币的主要支持者。 2022年，达利欧表示，除了黄金之外，在投资组合中配置2%的比特币以对冲通胀是合理的。此前，这位亿万富翁投资者表示，他仍会选择黄金而不是比特币，强调了多元化投资的重要性。黄金“死多头”敦促拜登抛售比特币在达利欧承认比特币是一种硬资产之际，美国候任总统特朗普准备于明年1月上任，许多人预计美国将在2025年建立比特币国家储备。然而，包括黄金支持者彼得·希夫（Peter Schiff）在内的一些金融观察家敦促说，建立比特币储备对美国的影响可能是“有害的”。希夫敦促拜登政府在2025年特朗普上任之前放弃持有的比特币。他于12月9日在X上建议拜登可以在离任前做“一件好事”，即出售美国政府目前持有的所有比特币。 “筹集的资金不仅会减少2024年的预算赤字，而且会结束所有关于创建有害的‘战略性’比特币储备的无稽之谈，” 希夫说。
金融界2024-12-12
全球债务警钟敲响! BIS警告欧美政府债务风险
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迫在眉睫的警示信号。投资巨头的警示桥水基金创始人达利欧警告，全球主要经济体债务水平已达到“前所未有的高度”，并建议避开债务类资产，转向硬资产如黄金和比特币。达利欧表示，这种不可持续的债务增长可能导致货币价值的大幅缩水，最终引发系统性危机。债券巨头Pimco认为，美国财政赤字令人担忧，削减长期美债仓位，转而投资中短期债券和海外资产。货币政策与前景的不确定性 BIS报告还指出，尽管全球经济韧性较强，但通胀回落至央行目标的进程加剧了对利率未来走向的不确定性。尤其在美国大选后，宽松信贷条件和股市上涨进一步表明政策制定者和市场之间存在分歧。此外，BIS提到，由于货币市场波动性增加，交易员重建头寸的动力减弱，尤其在8月套利交易平仓导致全球市场动荡之后。BIS呼吁，各国必须加速调整政策，应对市场风险，“等待市场发出更明显的信号再行动可能为时已晚。” （请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #BIS #收益率 #财政 #货币政策
MonetaMarkets亿汇2024-12-11

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