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隔夜美股全复盘(11.15)| 特斯拉大跌近6%，特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免

小鹏跌 5.39%，蔚来跌 3.9%，新东方跌 0.63%，瑞幸咖啡跌 6.79%，名创优品跌 6.35%。大型科技股涨跌互现。英伟达涨 0.33%，苹果收涨 1.38%，英国消费者组织Which对苹果公司提起了价值30亿英镑的法律诉讼，指控其违反竞争法，通过低价锁定消费者于iCloud服务中。微软涨 0.4%，亚马逊跌 1.22%，谷歌收跌 1.74%，据知情人士透露，与OpenAI一样，谷歌和亚马逊支持的Anthropic的大语言模型性能也进入了停滞不前的瓶颈期。Meta跌 0.49%，特斯拉跌 5.77%，据消息人士：特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免，特斯拉代表和新共和党国会支持这一决定。礼来跌 3.15%，礼来为期三年研究结果显示，其药物活性成分替尔泊肽(tirzepatide)可持续带来减重及糖尿病方面的益处。沃尔玛跌 1.2%。 DIS涨6.23%，迪士尼Q4营收增长至226亿美元，同比增长6%，净利润跃升至4.6亿美元，较去年同期增长显著。此外，迪士尼的自由现金流达到40亿美元，营业利润同比增长23%，达到近37亿美元。CSCO跌2.13%，思科截至10月26日的2025财年第一财季，销售额同比下降6%至138亿美元；调整后的净利润为37亿美元，同比下降19%。 03 每日焦点 1、鲍威尔：美联储不需要“急于”降息 11.15 美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率，美联储将“仔细观察”以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔重申，美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变。他说，通胀率正在接近美联储2%的目标，但还没有达到。美联储将密切关注不包括住房在内的商品和服务通胀的核心指标，这些指标在过去两年一直在下降。“我们预计这些指标将继续在近期区间波动，通往美联储2%目标的道路有时会很坎坷。” 知情人士：特朗普过渡团队正起草国防部解雇人员名单 11.14 两名知情人士称，当地时间11月13日，美国当选总统特朗普的过渡团队正在起草一份美国国防部解雇人员名单，其中可能包括美军参谋长联席会议前主席马克·米利此前任命的官员。消息称，若解雇名单属实，这将是美国国防部一次前所未有的改组。知情人士透露，目前解雇计划尚处于早期阶段，随着特朗普政府的组建，计划可能会发生变化。 2、特朗普团队拟取消7500美元电动汽车税收抵免 11.15 据路透，作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。作为现任美国总统拜登的《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转拜登的电动汽车政策。在主要电动汽车制造商中，Rivian(RIVN.O)受到的冲击最大，一度跌11%，特斯拉(TSLA.O)一度跌4.7%。小马智行申请美国IPO，拟发行1500万份ADS 11.15 小马智行（Pony AI Inc.，股票代码PONY）申请通过美国IPO发行1500万份ADSs，每份ADS代表一股A类普通股。纳斯达克IPO股票发行价的指导区间为每份ADS 11-13美元。第三方投资者同意认购价值大约1.534亿美元的A类普通股。此前，两家/名投资者暗示有意在IPO中认购至多0.7485亿美元ADSs。亿航智能：完成全球首次eVTOL固态电池飞行试验 11.13 亿航智能宣布，与欣界能源、国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破。EH216-S搭载该电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行需求，续航时间显可著提升60%—90%。这也标志着全球首个无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）完成固态电池飞行测试。2023年，亿航智能对欣界能源进行战略投资并达成合作，共同研发适用于eVTOL航空器的高能量固态电池。亿航智能计划与欣界能源继续深入合作，目标争取在2025年底前实现固态电池在EH216-S的认证和装机量产。 3、机构：Copilot访问量10月大幅上涨87% 11.14 最新数据显示，在AI产品网站榜中，微软的Copilot今年10月访问量出现了大幅度上涨，涨幅高达惊人的87%。业内人士透露，接下来两个季度，还有可能翻几倍环比增长，且付费意愿同步提升。特别值得一提的是，中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜（APP）中，豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi访问量稳定上涨。每个月环比20%左右增长。另一个值得关注的应用是MiniMax，在AI产品网站榜中，海螺/MiniMax访问量出现了2773%的暴涨。外媒：美国监管机构计划调查微软的云业务 11.15 据英国金融时报报道，美国联邦贸易委员会（FTC）将对微软云计算业务的反竞争行为展开调查，调查重点是关于微软在生产力软件市场滥用其市场势力的指控。正在调查的具体手段包括对离开的客户提高订阅费用、收取高额退出费用，以及使Office 365产品与竞争对手的云平台不兼容。此举表明FTC在主席丽娜·可汗的领导下，正在持续努力对大科技公司进行挑战，她优先关注打击垄断行为。 4、巴菲特最新持仓：建仓披萨股减持变现是主基调 11.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如早前公布的，减持了1亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。贝莱德Q3狂买苹果继续增持“七巨头” 11.15 13F文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果(AAPL.O)增持4340万股、微软(MSFT.O)750万股、英伟达(NVDA.O)1235万股、亚马逊(AMZN.O)1855万股、Meta Platforms(META.O)98万股、特斯拉(TSLA.O)466万股和谷歌A+C的621万股；减持礼来(LLY.N)151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦(BRK.B.N)259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。 “大空头”Michael Burry增持阿里等中概股但配置看跌期权 11.15 因电影《大空头》而出名的基金经理人Michael Burry第三季继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大砍的京东也增加了仓位，不过他配置了相应的看跌期权。对Burry的对冲基金Scion Asset Management LLC的13F申报分析发现，该公司当季增持京东ADR25万份至50万份，同时持有对应50万份ADR的看跌期权；增持阿里巴巴4.5万份至20万份，同时持有对应16.89万份ADR的看跌期权；增持百度5万份至12.5万份，同时持有对应8.33万份ADR的看跌期权。 11.15 索罗斯旗下资产管理机构披露的13F报告显示，其在三季度增持了145万股京东(JD.O)，增幅达114.12%。高瓴HHLR三季度持仓：加仓中概趋势明显 11.15 高瓴旗下基金管理平台HHLR Advisors公布了截至三季度末的美股持仓。数据显示，其三季度持仓数量从二季度的78只下降到48只，清仓和减持了多只美国科技股，持仓总市值从二季度的40.54亿美元增加到45.55亿美元。二季度持有的中概股市值占比为85%，三季度升至93%。前十大重仓股中，中概占据九席，分别为百济神州(BGNE.O)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。 5、迪士尼涨超11% 第四财季业绩超预期+30亿美元股票回购计划 11.14 迪士尼公布截至9月30日的第四财季业绩，营收225.74亿美元，同比增长6%，高于市场预期的224.7亿美元；经调整每股收益1.14美元，略高于预期的1.1美元。其中，娱乐业务收入增长14%，达到108亿美元，得益于包括电视网络、流媒体业务以及内容销售和授权的强劲表现。展望未来，迪士尼预计2025财年的调整后每股收益将实现高个位数增长，并计划回购价值30亿美元的股票。思科盘前跌超3% 第一财季网络业务营收同比下降23%逊于预期 11.14 思科(CSCO.US)公布2025财年第一财季业绩，营收138.4亿美元，同比下降约6%，分析师预期137.7亿美元；调整后每股收益0.91美元，同比下降18%，分析师预期0.87美元。期内网络业务营收同比下降23%至67.5亿美元，低于分析师预期的68亿美元，降幅较上季度的28%有所缓和。此外，思科小幅上调2025财年业绩指引，目前预计营收将介于553亿至563亿美元之间，此前预计为550亿至562亿美元，分析师预期559亿美元；调整后每股收益将介于3.6至3.66美元，此前预计为3.52至3.58美元。哔哩哔哩Q3营收73.1亿元同比增加26% 11.14 哔哩哔哩(BILI.US)Q3营收73.1亿元，同比增加26%；NON-GAAP净亏损2.4亿元。移动游戏营业额为人民币18.23亿元（2.60亿美元），同比增加84%。广告营业额为人民币20.94亿元（2.98亿美元），同比增加28%。毛利润为人民币25.47亿元（3.63亿美元），同比增加76%。毛利率达34.9%，较去年同期的25.0%有所增加。日均活跃用户（日活用户）达1.073亿，而去年同期为1.028亿。网易：第三季度净收入262亿元净利润75亿元 11.14 网易发布2024年第三季度财报显示，网易Q3净收入262亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。游戏及相关增值服务净收入209亿元，环比增长4%，其中游戏净收入202亿元，环比增长5%，端游收入同比增长29%、环比增长30%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月零售销售月率（2）次日02:15 美联储威廉姆斯在一场活动中致开幕词

格隆汇11-15 07:52

【今日市场前瞻】黄金失守2560美元，比特币9.3万新高后回调！

涨0.16%。思科盘前下跌3.2%，新东方盘前跌超3%，港股今日大跌超7%续刷阶段新低。热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超3%，京东跌近1%，蔚来跌超1%，拼多多跌超1%，哔哩哔哩跌1.5%。 2. 黄金失守2560关口，创2个月新低，继续回调？周四(14日)亚市，金价跌至近两个月来的低点，黄金大跌破2560美元，截至发稿，黄金跌0.71%，报2554.24美元。金瑞期货贵金属分析师吴梓杰表示，随着美国大选尘埃落定川普上任有望缓和俄乌以及中东地缘风险，市场避险情绪消退，将驱动金价回调。 3. 美国10月CPI通胀指标依然坚挺，英镑兑美元延续跌势？美国12月份CPI同比上升2.6%，显示通胀指标依然坚挺，尽管利率市场交易员目前已将美联储在12月18日再次降息的概率预期，从周三早些时候的58%左右提高到了约80%，特朗普2.0正在让美联储的降息路径变得复杂，市场预期美国通胀可能会重燃，美联储降息步伐将放慢。分析指出，英镑兑美元近日连续走弱，日K线呈现五连阴，后市有可能会继续下探。截至发稿，英镑兑美元跌0.29%，报1.2672。 4. 比特币一度飙升至9.3万美元后回调！后续怎么走？周四（14日）凌晨，美国公布的10月CPI数据强化了12月降息预期，提振比特币继续上涨，强势突破9.3万美元。此前，受特朗普当选总统提振，比特币持续上涨。不过，比特币冲过9.3万美元关口，创下历史新高后，价格一度大幅跳水约5000美元，24小时全网爆仓人数超过25万人。自选举日以来，其价格已上涨超过30%。今年以来价格已经翻了一番。许多行业人士仍然看涨其未来。其中，渣打银行外汇和数字资产研究主管Kendrick认为比特币将在年底达到12.5万美元。 5. 铜价跌破9000美元！特朗普关税下经济担忧上升 11月14日，LME铜价跌破9000美元，距历史高点11000美元已下跌18% 。在特朗普胜选美国总统后，铜价开启跌跌不休，市场担心特朗普的关税将对全球经济增长产生负面影响。英国国家经济和社会研究所指出，特朗普加征关税将在五年后使全球GDP萎缩2%，贸易量下降6%。 “如果特朗普的关税政策再度引起贸易摩擦，或将对金属需求造成打击。预计铜价将在年末跌至8500至9000美元/吨。”花旗表示。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼11-14 18:00

港股收评：科指大跌3%迈入技术性熊市，科技股、大金融股齐挫

征收契税。教育股普跌，粉笔跌超8%，新东方跌超7%，21世纪教育、天立国际控股、思考乐教育等跟跌。加密货币概念逆势走强，博雅互动涨超5%，美图涨超4%，欧科云链、OSL集团跟涨。消息面上，比特币昨晚一度突破93000美元，续创历史新高，刺激今早港股市场加密货币概念股集体走强。今日，南下资金净买入196.56亿港元，其中港股通（沪）净买入100.52亿港元，港股通（深）净买入96.04亿港元。展望后市，广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官戴康认为，港股行情分为三个阶段，事件驱动风险溢价下降阶段、价值重估阶段和盈利兑现阶段。而前期港股的大涨，反映一揽子政策打头阵后市场看多情绪高涨，符合牛市二阶段特征。按历史经验看，港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现，如恒指EPS持续且显著的上修，港股目前处于盈利蓄势期。

格隆汇11-14 16:34

港股午评：恒指跌0.88%、科指跌1.43%，科网股多走低，加密货币股走强

集团、新城发展跌幅靠前；在线教育股龙头新东方大跌超6%，苹果概念股、濠赌股、军工股、黄金股、汽车股等纷纷下跌。另一方面，比特币昨晚一度突破93000美元，加密货币概念股持续走强，博雅互动盘中再度大涨超11%，月内累计升幅超65%，SaaS概念股继续活跃，微盟集团大涨超18%领跑，手游股、婴童概念股部分逆势上涨。企业新闻新秀丽(01910.HK)：前9月销售净额为26.46亿美元，同比减少3.2%；净利润2.36亿美元，同比减少7.5%。阿里健康(00241.HK)：发布截至2024年9月30日止6个月中期业绩，期内收入142.74亿元，同比增长10.2%；利润7.69亿元，同比增长72.45%。中铝国际(02068.HK)：全资子公司沈阳铝镁设计研究院与多方签署《通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目工程总承包合同》，项目合同总金额约27.99亿元，公司负责实施23.81亿元，约占2023年度经审计营业收入的10.66%。腾讯控股(00700.HK)：24年第三季度实现收入1671.93亿元，同比增加8%，净利润532.3亿元，同比增加47%；24年前三季度实现收入4878.11亿元，同比增加7%，净利润1427.49亿元，同比增加62%。远洋集团(03377.HK)：2024年10月的协议销售额约为人民币27.3亿元，协议销售楼面面积约为19.67万平方米，协议销售均价为每平方米约人民币13900元。中国银河(06881.HK)：发行40亿元短期融资券，期限为92天，最终票面利率为1.88%。众安在线(06060.HK)：2024年1月1日至2024年10月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币283.54亿元，同比增加13.04%。越秀地产(00123.HK)：广州市土地开发中心收储广州大干围地块，代价为15.29亿元。机构观点中金公司研报指出，基准情形下，我们认为港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。中泰国际表示，总体上近期美元指数大升，市场进入美国独好全世界下跌的行情。不过，当前国内政策底仍相对坚实，拉动四季度的抓手主要为基建投资及“两重两新”，后续市场会再期待12月中央经济工作会议对明年稳增长加码部署，因此市场对于刺激消费的预期仍然无法实证，政策预期仍会继续为港股托底。恒生指数短期在19,500点的黄金比率回调0.618倍的获技术性支持，后续弹性的关键在于基本面。华泰证券研报认为，上周国内财政政策、美国大选与联储议息会议三大“靴子落地”，目前港股相对估值或处于中性水位。特朗普胜选美国大选推动美股、美债利率、美元指数齐涨，但趋势此后或难持续，“特朗普交易”短期或迎小歇脚期，海外流动性边际紧缩斜率至年底或出现阶段性缓释期。11月联储如期降息、但暗示未来联储降息的节奏或有所放缓。考虑后续降息路径或取决于数据表现和美国新政府决策影响，1Q25新政府正式组建并施政前市场或难以形成明确的联储货币政策路径预期。以上因素决定市场或继续在当前估值水位震荡，港股持仓宜以稳为主，可关注公用、电信与互联网板块。

金融界11-14 12:03

美股市场微幅波动，科技股表现各异；A股市场加杠杆热情升温，2025年前景获券商看好

场的整体表现不尽如人意。热门中概股中，新东方领跌，跌幅超过4%，向上融科、小鹏汽车、腾讯音乐和爱奇艺也均下跌超过2%。然而，知乎却逆势大涨超过13%，成为中概股中的一抹亮色，这可能与其在内容生态和商业化方面的积极进展有关。在国际原油市场方面，油价延续了小幅上涨的趋势。WTI 12月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货则收涨0.39美元，涨幅0.54%，报72.28美元/桶。油价的上涨主要受到全球经济复苏预期和供需关系改善的支撑。贵金属市场则表现不佳，COMEX黄金期货收跌1.07%，报2578.4美元/盎司；COMEX白银期货也收跌1.15%，报30.405美元/盎司。贵金属价格的下跌可能与美元走强和市场风险偏好提升有关。比特币市场则经历了剧烈的波动。昨天，比特币价格一度突破93000美元大关，但随后迅速回落5000美元，又在短时间内回涨至90000美元上方，最终报价为90322美元/枚。这种快速的波动导致24小时内超过25万人爆仓，爆仓金额超过8.6亿美元，再次提醒投资者加密货币市场的高风险性。转向A股市场，随着股市行情的逐步启动，投资者加杠杆的热情也在不断提升。数据显示，截至11月12日，沪深北三市融资融券余额已达18462.35亿元，连续7个交易日实现增加。其中，融资余额为18352.24亿元，仅次于2015年的高峰水平，创下9年多来的新高。这一数据反映出投资者对A股市场未来走势的乐观预期以及风险偏好的提升。同时，场外配资也有所“冒头”，业内人士提醒投资者应提高风险防范意识，理性参与市场。随着年底的临近，券商机构对2025年宏观经济走势和A股市场前景的关注度也在持续升温。整体上看，多数券商对A股市场在2025年继续走强持积极态度。他们认为，随着全球经济复苏的深入和国内经济政策的调整优化，市场整体风险偏好有望得到修复；同时，A股企业的盈利能力也有望进一步上行，为股市提供坚实的业绩支撑。在风格方面，券商普遍看好科技成长板块。他们认为，科技创新是推动经济发展的重要动力，未来科技成长股有望继续领跑市场。在配置方面，绩优成长、内需消费和并购重组等方向更值得关注。这些领域不仅具有较高的成长潜力和盈利能力，还符合国家政策导向和市场需求趋势。近期接连发生的举牌事件也引发了市场的广泛关注。梳理相关举牌案例可以发现，保险资金作为崇尚价值投资和长期投资的代表，正通过“小步慢跑”的方式举牌业绩表现稳定的上市公司。这一举动不仅彰显了保险资金对A股市场长期发展前景的信心，也为其他投资者提供了有益的参考。在市场人士看来，鉴于举牌后存在六个月内不能减持卖出的限制规定，在当前A股市场持续回暖的背景下，无论是金融资本、产业资本还是牛散私募等市场主体以举牌方式投资入股上市公司都彰显出其对标的公司发展前景及后续走势的坚定看好态度。这也从一个侧面反映出A股市场正在逐步走向成熟和理性发展阶段。

金融界11-14 08:24

隔夜美股全复盘(11.14)| 美国10月CPI全面符合预期，大票落，小票狂欢

途跌 2.45%，蔚来涨 0.66%，新东方跌 4.66%，瑞幸咖啡涨 5.19%，名创优品涨 1.47%。大型科技股涨跌互现。英伟达跌 1.36%，软银集团将成为英伟达第一个基于该芯片制造商新Black well设计的超级计算机客户，两家公司还表示，已试行全球首个人工智能和5G电信网络。苹果收涨 0.4%，微软涨 0.51%，亚马逊涨 2.48%，亚马逊旗下的亚马逊网络服务(AWS)即将与IBM达成一项价值4.75亿美元的协议，允许IBM通过AWS的服务使用英伟达处理器，以增强其人工智能应用能力。谷歌收跌 1.54%，谷歌推出Google Play Protect实时威胁检测功能，提供实时警报，以保护用户免受恶意软件和危险应用的侵害。新的安全功能首发于Pixel手机，随后将很快在更多安卓设备上推出。Meta跌 0.82%，据美媒The Information：Meta Platforms将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。特斯拉涨 0.53%，礼来跌 0.86%，沃尔玛涨 0.6%。 SHOP涨5.66%，Shopify 24Q3 GMV增长24%，这是连续第五个季度GMV增长超过20%，收入同比增长26%，自由现金流利润率增至19%。AMD跌3.01%，声明显示，AMD将裁减约4%的全球员工。 03 每日焦点 1、特朗普第二任期确认将提名的主要政府官员名单 1. 皮特·海格塞斯将出任美国国防部长，退伍陆军军人，已在福克斯主持节目8年。 2. 马斯克将领导拟成立的政府效率部门（DOGE）。 3. 约翰·拉特克利夫将担任中央情报局局长，为美国前国家情报总监。 4. 李·泽尔丁将出任美国环境保护署署长。 5. 克里斯蒂·诺姆将出任美国国土安全部部长。 6. 苏珊·威尔斯将出任白宫办公厅主任。 7. 汤姆·霍曼将出任“边境沙皇”，负责边境事务。 8. 迈克·华尔兹将出任白宫国家安全顾问。 9. 威廉·约瑟夫·麦金利将出任白宫国家法律顾问。 10. 爱丽丝·斯蒂芬尼将出任美国驻联合国代表。 11. 迈克·哈克比将出任美国驻以色列大使。拜登与特朗普在白宫会面讨论过渡事宜 11.14 当地时间11月13日，美国总统拜登与候任总统特朗普在白宫会面。拜登首先发言，呼吁总统权力的平稳过渡。随后，特朗普表示，政治是艰难的，但过渡将会顺利进行。特朗普宣布其四位高级竞选顾问将担任白宫高级职务 11.14 当地时间11月13日，美国当选总统特朗普宣布，他的四位高级竞选顾问将在其第二任期中担任白宫高级职务。据了解，斯蒂芬·米勒将担任总统助理，同时兼任政策副幕僚长和国土安全顾问。詹姆斯·布莱尔将担任总统助理以及立法、政治和公共事务副幕僚长。泰勒·布多维奇被任命为总统助理以及负责沟通和人事的副幕僚长。丹·斯卡维诺也将担任总统助理和副幕僚长。特朗普提名多人出任包括国务卿在内的重要职位 11.14 美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日还宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监、提名众议院议员马特·盖茨担任司法部长。 2、持股SpaceX封闭式基金受追捧特朗普胜选后飙涨近2.8倍 11.13 马斯克(Elon Musk)旗下公司在特朗普胜选后受投资者追捧。据彭博汇编的数据显示，持有诸如SpaceX和OpenAI等民间独角兽股份的封闭式基金Destiny Tech100(DXYZ)，近日多度涨停，在特朗普胜选后的一周，累飙涨近2.8倍。特朗普对电动汽车持怀疑态度，对散户来说，真正的奖赏可能是马斯克旗下的太空探索公司SpaceX，但该公司没有上市，个人投资者难以投资。而根据Destiny Tech100发布的文件，截至6月底，该基金净资产价值5600万美元，所持有资产中约38%为SpaceX。这正好成为散户投资SpaceX的一个途径。随着投资者在市场疯狂扫」，Destiny Tech100的溢价飙升，基金估值超过4亿美元，创4月以来的最高水平，其交易价格几乎是资产净值的10倍，这一溢价使其在同类封闭式基金中名列前茅。除了该封闭式基金外，几乎所有与马斯克庞大商业帝国有一丝一缕联系的资产，都获得投资者的青睐，包括股价一周累升42%的特斯拉(Tesla)、以及狗狗币。彭博行业研究ETF分析师James Seyffart表示，这绝对是大选后升势的一部分，尤其是因为它与马斯克的公司有关，Destiny Tech100的问题在于它是封闭式基金，意味与ETF不同的是，没有任何机制让它的股价符合NAV。对该基金来说，更复杂的是它持有SpaceX等许多私人资产，甚至都没有公开交易价格或估值。美银：投资者对美国股票的超配评级激增至29% 11.13 美国银行：投资者对美国股票的超配评级激增至29%（从10%上升），为2013年8月以来最高；小盘股相对于大盘股的超配评级上升至35%（从6%上升）。特朗普官宣马斯克新官职狗狗币暴涨 11.13 特朗普任命马斯克和生物技术公司创始人维韦克·拉马斯瓦米领导政府效率部（Department of Government Efficiency，简称DOGE）之后，狗狗币飙升至42美分。在特朗普上周赢得总统大选后，交易员们押注于一波（对加密行业的）放松管制和行业友好政策。自那以来，比特币屡创新高，目前的交易价格接近9万美元。 3、消息称特朗普拟阻止TikTok不卖就禁法案 11.13 华盛顿邮报引述知情人士称，美国候任总统特朗普预计将试图阻止美国政府对TikTok实施的潜在禁令；他在竞选时曾承诺一旦胜选，将拯救TikTok。据报，前白宫高级顾问康韦(Kellyanne Conway)及3位知情人士称，虽然特朗普还没有正式宣布决定，但一些顾问预计他会在必要时干预美国对TikTok的处置。根据美国国会4月通过的“不卖就禁”法案，TikTok如果不能在明年1月前找到非中国的新买主，将被禁止在美国运营。该法案对TikTok必须出售的最后期限定在1月19日，即特朗普正式就职美国总统前的一天。但该公司已就法案违宪提起诉讼，即使败诉，此事也会被拖延到特朗普第二个总统任期。美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20% 11.13 美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20%，贝壳涨超8%。消息面上，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。 4、美股异动｜Rivian盘前涨超11.7% 大众注资金额增至58亿美元 11.13 美国电动车企Rivian(RIVN.US)美股盘前涨超11.7%，报11.82美元。消息面上，德国大众汽车与Rivian公布合营细节，涉及资金规模为58亿美元，高于6月时公布的50亿美元。双方没有解释资金增加的理据。Rivian表示，大众提供的首笔10亿美元资金已到位，集团有信心旗下R2 SUV可于2026年开始生产。大众使用Rivian技术开发的首款电动车将于2027年面世。 5、超微电脑推迟提交10-Q季报称需更多时间寻找新审计机构 11.13 超微电脑表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至2024年9月30日的季度10-Q报告。该公司称，董事会特别委员会已根据其前审计机构安永会计师事务所提出的一系列初步担忧完成了调查。委员会还有其他工作正在进行中，但预计审查将很快完成。这家陷入困境的人工智能服务器制造商还表示，它需要额外的时间来选择和聘请一家新的会计师事务所，并准备2025年第一季度10-Q报告。在2024年10-K报告完成并提交之前，2025年第一季度10-Q报告无法完成和提交。软银：每增加1台AI-RAN服务器其基础设施的回报率最高可达219% 11.14 据英伟达介绍，软银集团通过与英伟达密切合作，在技术上取得了巨大成就，开发出一种可同时运行AI和5G工作负载的新型电信网络，业界称之为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。通过在神奈川县进行的室外试验，软银集团展示了其NVIDIA加速AI-RAN解决方案已达到电信级5G性能，并且能够利用网络的过剩容量同时运行AI推理工作负载。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:00 美联储理事库格勒发表讲话（2）21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数（3）21:30 美国10月PPI （4）22:00 美联储巴尔金发表讲话

格隆汇11-14 07:25

11月13日证券之星早间消息汇总：明年起法定节假日增加2天

奇艺跌超4%，百度跌近4%，阿里巴巴、新东方跌超3%。 2.当地时间周二，Alphabet旗下的无人驾驶出租车(Robotaxi)公司Waymo宣布，其出租车服务Waymo One现在对洛杉矶的所有用户开放。这是该公司迄今为止最大规模的扩张，也标志着这项业务迎来了快速增长阶段。该公司表示，自今年3月份开始在洛杉矶向公众提供无人驾驶出租车服务以来，已有近30万人加入了它的预约名单，这表明了强烈的服务需求。 3.据知情人士透露，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能(AI)的智能家居设备。该设备将拥有FaceTime、Siri、苹果智能(Apple Intelligence)功能，该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs，该公司希望在智能家居领域同亚马逊和谷歌公司竞争。

证券之星11-13 08:56

隔夜美股全复盘(11.13)| 特朗普交易退潮，DXYZ跌逾28%，特斯拉跌逾6%

途跌 8.72%，蔚来跌 9.49%，新东方跌 3.13%，瑞幸咖啡跌 6.33%，名创优品跌 7.09%。TIGR跌10.16%，老虎证券Q3业绩营收1.01亿美元，环比增长15.6%，同比增长44.1%，创下历史新高；归属母公司的non-GAAP净利润为2010万美元，环比增长286.5%，同比增长25.6%。大型科技股多数收涨。英伟达涨 2.09%，苹果收平收 0%，微软涨 1.2%，谷歌收涨 0.74%，亚马逊涨 1%，Meta涨 0.28%，Meta表示，将把其在欧盟的月度订阅服务价格从桌面用户的9.99欧元降至5.99欧元，iOS和安卓用户的价格从12.99欧元降至7.99欧元。特斯拉跌 6.15%，礼来跌 1.63%，沃尔玛涨 0.93%。 03 每日焦点 1、特朗普第二任期确认将履职的主要政府官员名单 1. 苏珊·威尔斯：特朗普7日宣布，他的竞选经理苏珊·威尔斯将担任白宫办公厅主任一职，这是特朗普公布的首位内阁人选，该任命也标志着威尔斯将成为美国首位女性白宫办公厅主任。 2. 爱丽丝·斯蒂芬尼：特朗普10日宣布选择纽约州共和党籍联邦众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克担任美国常驻联合国代表，斯蒂芬尼是特朗普的“坚定支持者”。 3. 汤姆·霍曼：特朗普10日宣布，美国移民和海关执法局前代理局长汤姆·霍曼将在新政府中担任“边境沙皇”，负责边境事务。 4. 李·泽尔丁：特朗普11日表示将任命前纽约州众议员李·泽尔丁担任美国环境保护署署长，泽尔丁经常投票反对有关环保问题的立法，在特朗普2024年竞选期间，经常出现在海湖庄园。 Trump内阁: Secretary of state: Marco Rubio（鹰）俄乌主张：乌克兰与俄罗斯谈判解决方案，不专注于夺回被占领的领土对中：曾经提出法案【Confronting CCP Malign Influence Act of 2024】以及一大堆策略(极度反华） National Security Adviser: Mike Waltz（鹰）主张：极度反华，要求国会提高国防预算。‘we are in a cold war with China' Environmental Protection Agency：Lee Zeldin（鹰）主张：能源自主，主张退出巴黎协议；预计overturn拜登的能源政策，参与过对抗中国政策的撰写。 Deputy Chief Of Staff For Policy: Stephen Miller(鹰）主张：Muslim ban, 驱逐非法移民，收紧移民政策， Border Czar: Tom Homan（鹰）主张：大规模驱逐出境，大量非法移民需立马驱逐。 UN Ambassador: Elise Stefanik(鹰）主张：支持以色列，要求UN加强打击哈马斯力度，要求美国盟友跟美国理念相同 Chief Of Staff: Susie Wiles 主张：保证republican和trump产生更深的关联性，要求严格控制内阁成员和核心权力部门。普遍选举包括attorney General, energy, education, cia 等都与他的选举中言论符合，打压中国，降低有色人种，lgbt影响力，制造业回流等动作。并此次提名马斯克来领导一个新的“政府效率委员会”，可能将提高特朗普任期内对各部门的掌控。 2、美股异动｜Sea大涨超20% Q3营收同比增长30.8%超预期且扭亏为盈 11.12 东南亚科技公司Sea(SE.US)大涨超20%，最高触及117.52美元，创近两年半新高。消息面上，Sea第三季度营收同比增长30.8%达43.3亿美元，超出分析师预期的40.8亿美元。其中，电子商务收入增长42.6%达31.8亿美元。净利润1.53亿美元，去年同期则录得净亏损1.44亿美元。期内总订单额同比增长24.2%，达到28亿。美股异动｜Grab涨超8% Q3同比扭亏为盈并上调全年业绩指引 11.12 新加坡互联网公司Grab Holdings(GRAB.US)涨超8%，最高触及4.76美元，创近两年半新高。消息面上，Grab第三季度营收同比增长17%至7.16亿美元，高于分析师预期的6.97亿美元；期内实现扭亏为盈，录得净利润1500万美元，而去年同期录得亏损9900万美元。期内GMV同比增长15%。此外，该公司上调全年业绩指引，预计营收将介于27.6亿至27.8亿美元之间，调整后EBITDA将介于3.08亿至3.13亿美元之间。 3、奈飞有广告版订阅计划全球月活用户达7000万 11.12 奈飞周二表示，有广告版订阅计划目前在全球拥有7000万月活跃用户，比今年5月报告的4000万接近翻了一番。该计划在美国的定价为6.99美元/月。奈飞曾表示，在支持有广告订阅的地区，超过50%的新注册用户选择了该计划。 4、苹果最快将于明年3月推出带有AI功能的智能居家设备 11.13 据彭博，知情人士透露，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能（AI）的智能居家设备。该设备将拥有FaceTime、Siri、苹果智能（Apple Intelligence）功能。该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs。该公司希望在智能居家领域同亚马逊和谷歌公司竞争。 5、英飞凌预计2025年收入将因汽车芯片需求疲软而下降 11.12 英飞凌预测，2025财年的收入将下降，低于分析师的预期，有迹象表明欧洲和美国汽车客户的需求将继续低迷。这家德国芯片制造商表示，预计截至9月份的财年收入将较去年同期“略有下降”，当时该公司的收入为149.6亿欧元（159亿美元）。英飞凌是第一家给出2025年营收指引的欧洲主要芯片制造商，汽车行业的销售额占这家公司收入的一半以上。虽然对驱动人工智能的芯片的需求正在蓬勃发展，但半导体行业的其他部门却步履蹒跚，包括依赖汽车产业的芯片制造商。大行评级｜大摩：预期明年特斯拉的整体潜在市场将拓展至更广阔领域目标价310美元 11.12 摩根士丹利发表研报指，特斯拉CEO马斯克在今次美国总统大选中多次公开表态，大力支持共和党总统候选人特朗普，如今特朗普当选，马斯克亦从政治“局外人”，摇身一变成为对新一届政府潜在新政策具有发言权的人物。大摩指，过去一星期投资者对马斯克的观感有了显著变化，而特斯拉的股价亦急升超过四成，创两年来新高，同时市场亦关注特斯拉在汽车销售及Cybertruck等汽车业务以外的发展。展望明年，大摩预期特斯拉的整体潜在市场将拓展至更广阔领域，憧憬美国将加强发展电动汽车、自动驾驶、机械人、可再生能源等，某种程度上或加快特斯拉超越汽车业务发展的旅程。该行给予特斯拉“增持”评级，目标价为310美元，对应预测2030年企业价值对EBITDA比率为14.5倍。 11.13 据纽约时报：大众汽车和Rivian(RIVN.O)宣布将成立一家合资企业，开发软件和电子产品，大众汽车将向合资企业投资58亿美元，并持股50%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月CPI （2）22:35 美联储洛根为会议做开场讲话（3）次日01:30 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）次日02:30 美联储施密德发表讲话

格隆汇11-13 08:37

美股三大指数集体收跌！特朗普政策预期降温，通胀数据成焦点，制药巨头暴跌创20年新低

爱奇艺跌超4%，携程、百度、阿里巴巴、新东方跌超3%，拼多多跌超2%，唯品会小幅下跌，网易涨超1%。与此同时，欧洲股市也未能幸免。当日，欧洲主要股指全面下跌。英国富时100指数下跌1.22%，德国DAX指数下跌2.13%，法国CAC40指数更是大跌2.69%。德国制药化工巨头拜耳公司因业绩不及预期，股价盘中一度暴跌近16%，创20年新低，收盘时仍下跌14.5%。市场普遍关注即将公布的通胀数据美国将于11月13日晚间公布10月消费者物价指数（CPI），作为美联储11月议息会议后的首个重磅数据，CPI数据或将对美联储的降息路径产生重要影响。目前，市场预计10月CPI同比增幅为2.6%，高于9月份的2.4%。若数据超预期，可能引发市场对高通胀卷土重来的担忧，进而限制美联储未来的降息空间。纽约联储披露，美国10月一年期通胀预期降至2.87%，创2020年10月份以来的新低。市场预计，10月份美国CPI同比增幅为2.6%，高于9月份2.4%的增幅。核心CPI预计同比增长3.3%，与9月持平。如果CPI数据低于预期，表明目前通胀整体可控，美债收益率、美元或将承压。反之，若CPI数据超预期反弹，或引发市场对高通胀卷土重来的担忧，未来降息步伐可能受阻，美债收益率、美元涨势或将持续。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他将关注即将发布的通胀数据，以确定在美联储12月会议上再次降息是否为适当之举。市场普遍预测，美联储12月18日降息25个基点的可能性从一周前的近80%降至69%。里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin表示，美国经济目前状况良好，美联储有能力根据经济形势做出适当反应。然而，明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari则指出，只有通胀方面出现意外，才可能导致美联储在12月会议上暂停降息。这些表态进一步增加了市场的不确定性。

金融界11-13 08:17

景林出手，翻倍加仓！

途、苹果、中通快递、Doordash、新东方。持有市值合计27.17亿美元，占其总持仓的86.23%。前十大持仓情况如下： (数据来源：中国基金报) 大致变化有以下两点： 1.减仓科技，加仓苹果第三季度，景林最明显的动作就是大举减持了英伟达、微软、台积电、脸书母公司Meta等多只人工智能(AI)和半导体行业的股票。与二季度相比，原第四大重仓股微软和第十大重仓股英伟达直接消失前十榜单，其中对于英伟达，减仓幅度最大，幅度达97.15%；微软次之，减幅为87.04%。景林在此前年中信件中也提到了对于人工智能的看法，总体来说，景林已经开始思考某些科技股长期垄断的竞争力，以及人工智能未来的的落地前景。历史文章：大佬：又到了不用纸笔就能算出价值的时候对此他们的理解是：虽然前途是光明的，但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期，会不会在未来有一定的不一致性。此外，景林还在近期研判中大佬继续看多互联网的理由提及，“美股科技股的估值相对饱满，由AI引发的投资浪潮也已经持续了接近两年时间，呈现一个“高估值高预期”的状态，但AI商业化仍然没有看到明确的方向”。不难看得出，景林减持背后的思路。不过有意思的是，景林Q3倒是大幅加仓了苹果(+356.95%)。和巴菲特反向操作，互道“XX”了(伯克希尔苹果持仓数量和年初相比，已缩水67%，不过苹果仍是老巴组合第一持仓)！伯克希尔Q3动向见文章：巴菲特清仓大甩卖！ 2.调仓中概：加仓中通、阿里等除了苹果外，景林三季度还增持了接近1亿美元市值的中通快递。这也使得苹果和中通，成为景林的第7和第8大持仓。值得一提的是，近期摩根大通的报告也首次覆盖了在美上市的中通快递。研报认为，中国的在线购物格局创造了一个庞大的快递市场，而能够有效利用技术的物流公司则能从规模经济中受益。中通是中国最大的快递包裹企业，占市场份额的20%以上。其盈利能力优于圆通、申通、韵达等。并对中通美国股票给出了30美元的目标价。除了中通快递，Q3景林还重点增持了腾讯音乐(+97.73%)、阿里巴巴(+1.91%)等中概股。并略微减持了拼多多(-13.24%)和网易(-14.16%)等。景林资产此前对于中概股的大致观点是：中国科技网络股巨头，当前无论估值、股东回报率、未来增长稳定性，都已经具备非常强的吸引力。近期有一些股票由于公众沟通、产品排期、宏观压力等问题，呈现较大幅度波动，但这些公司的核心经营，仍然非常稳健...长期看，股价是被低估的。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。

证券之星11-12 15:48

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