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券商有望再迎“中期躁动”行情，证券ETF先锋(516980)盘中上涨2.12%
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1881)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、方正证券(601901)、中金公司(601995)，前十大权重股合计占比54.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-14 14:50
中小券商股权流转加速，保险证券ETF(515630)盘中上涨2.54%
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1688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、中国人寿(601628)、东方证券(600958)，前十大权重股合计占比59.89%。近日，金融监管总局发布了《国家金融监督管理总局关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》指出，普惠保险作为我国普惠金融的重要组成部分，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。消息层面，6月5日，锦龙股份发布公告称，公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的中山证券全部12.06亿股股权（占中山证券总股本的67.78%）。继新“国九条”推进打造一流投资银行以来，中小券商常面临经营业绩不佳，业务同质化严重，规模受限等困境，股权流转现象时有发生，今年以来，中小券商的股权频繁流转。除中小券商投权流转外，头部券商正加速推进并购重组。中航证券认为，目前监管明确鼓励行业内整合，在政策推动证券行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。预计行业内并购重组事项将持续加速推进。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-14 14:09
午评：股指早盘震荡沪指半日跌0.37% 地产及电力板块表现强势
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旭创、天孚通信等;液冷关注英维克等。招商证券：随着人形机器人商业化进程加快，国产谐波减速器企业有望迎来更加广阔的市场空间。谐波减速器是目前人形机器人关节旋转执行器的主流方案，人形机器人未来或为谐波减速器带来超千亿的新增市场。从市占率的角度看，全球的减速器行业以日系厂商为主，国产替代加速。天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，6月新质生产力或有表现机会。政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估，其中又以央国企分红提升逻辑最顺；短期看红利板块超额收益处于历史中低位，并不拥挤。从日历效应看，5-6月成长、小盘略占优，新质生产力方向或有表现机会。中信证券：特斯拉是人形机器人行业的领军企业，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，国内外的人形机器人供应链核心企业积极配合产业趋势，迎接商业化进程。机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展。同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。
金融界06-14 11:39
半导体涨势凶猛，行业将迎来春天？
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的增速普遍预测在10%-20%之间。（招商证券整理）。 3、国产升级逻辑-设备在周期之外，支撑着半导体的另一个逻辑就是国产升级，以半导体设备为主，也有材料和零部件。近年来，大陆晶圆厂大幅扩产，晶圆厂资本开支逐年走高，去年创下新高。未来几年内，大陆用于购买设备的资本支出仍将保持高位（开源证券整理）。去年三四季度，抢在荷兰对华出口禁令生效前，国内晶圆厂抢购了大量光刻机，解决了产线上的关键设备部署问题，未来产线建设不再受阻。叠加美国对华设备出口限制越发严格，部分设备需求不得不转向国产。在进口海外设备越来越难的情况下，各代工厂更有动力接受新的国产设备，这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中，设备厂商过去两年增长迅速，订单饱满，目前也仍处于较高的景气度中。 4、一季度半导体数据亮眼一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%（数据来源：美国半导体行业协会）。A股半导体企业的一季报显示出了快速扩张的倾向，总的营收同比增速21%，归母净利润同比增速3%。营收及净利润的快速增长显示半导体行业正处于上升周期。大咖观点信达证券指出，国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。借道半导体ETF（159813）把握半导体板块的投资机会！相关产品： $半导体ETF（159813）$ 基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-13 17:22
AI黑科技震撼来袭，A股苹果概念全线爆发，N达梦强势涨停！
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工智能领域的布局却让投资者看到了希望。招商证券分析师指出，苹果具有强大的软硬件产品定义和应用场景创造能力，iPhone、智能穿戴和XR硬件有望在2025年至2026年迎来创新大年。而苹果推出的个人智能化系统Apple Intelligence，将深度集成到终端产品的应用生态中，为其他生态应用的未来研发指引方向。在硬件方面，市场普遍预计搭载高性能AI芯片的iPhone 15 Pro系列有望推动老用户换机潮。同时，受益于AI技术加持，苹果有望在智能穿戴、AR/VR等创新硬件上实现新的突破。而在软件生态上，民生证券分析师认为，Apple Intelligence将赋能生态应用开发，推动AI应用的创新以及现有应用的革新，进一步巩固苹果在软件生态上的领先优势。 A股苹果概念全线爆发，N达梦强势涨停 WWDC开幕当天，A股苹果产业链个股全线爆发。苹果供应商立讯精密、蓝思科技、歌尔股份集体大涨，智信精密、杰美特更是一字涨停。与此同时，AI概念股也受到资金青睐，其中CRO板块龙头药明康德大涨5.77%。值得一提的是，昨日刚刚上市的N达梦(达梦数据)强势涨停，股价大涨187.49%，盘中一度触及涨停价313.33元，一签最多可赚11万余元。作为国内数据库软件行业的领军企业，达梦数据有望凭借在数据库、人工智能、大数据等领域的技术积累，充分受益于此轮科技股行情。总的来看，本次苹果WWDC大会为市场注入了一针强心剂，特别是在大盘持续低迷的背景下，苹果产业链和AI概念股的强势表现，为A股市场带来了一抹亮色。展望未来，随着苹果加码布局人工智能，其产业链公司有望迎来新一轮的成长机遇。对于投资者而言，在政策利好和产业趋势的双重驱动下，相关个股值得重点关注。
金融界06-12 23:33
苹果新高，聊聊立讯！
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文： 1.首先是鄢凡对消费电子的观点招商证券鄢凡团队在此前5月的《消费电子行业深度跟踪报告》中，大致提到了其看好消费电子的预测观点。终端方面主要提到了4个方面： 1)手机：一季度全球及国内手机出货量同比个位数增长，4月及5月前两周国内安卓机销量延续同比增长，处于景气回暖周期中，产业链预计24年出货增长低个位数。分阵营看，安卓阵营库存健康并呈现弱复苏，关注华为回归带来的格局变化，苹果方面，我们预计Q2 iPhone整体备货较佳，去年基数低，同比来看有望保持增长。 2)PC/平板：Q1 PC/平板出货量均同比恢复增长，产业链预计AI PC和Windows更新周期有望驱动24全年PC温和复苏，平板亦有望反弹，苹果财报指引iPad Q2营收将增长双位数。 3)可穿戴：一季度全球TWS延续反弹趋势同比+6%至0.65亿台，IDC预计可穿戴24年有望实现进一步增长，预计出货量将同比+10.5%至5.6亿部，其中印度等海外新兴市场可穿戴需求仍有望较佳。 4)XR：苹果Vision Pro应用生态正不断完善，库克称已在B端取得一定成果，全球前100强公司超一半已购买Vision Pro，预计Vision Pro二季度有望在全球上市。整体来看，鄢凡认为消费电子产业链景气度已在触底回升，Q1终端需求延续弱复苏，公司一季报业绩总体边际改善，AI融合新品与Smart EV等创新亦在加速。苹果方面持续关注AI布局加速创新进展。他在研报中强调了果链优质公司今年估值的向上空间。此外，鄢凡在最新的《WWDC2024跟踪报告》中提到，苹果具有极强的软硬件产品定义以及应用场景的创造优化能力，移动端AI化趋势依旧需要紧跟苹果的步伐，且25-26年认为苹果iPhone、穿戴和XR硬件又将迎来创新大年。他看好苹果AI时代端侧创新推动产业链迎新一轮发展机遇。苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，望推动老用户换机潮，带来国内苹果链业绩和估值向上弹性， 2.其次是我们对立讯精密的点评同样，立讯精密也是研究院持续关注的一家制造业中优秀的公司。我们在果链龙头立讯精密，突遭“黑天鹅”一文中曾点评过，“近些年来，立讯一直在做深度垂直整合精密制造平台的事情，立讯远超同行的代工能力和以及同心拓展能力是毫无疑问的。” “更何况后续还有汽车电子、MR等更广阔的发展空间，所以长期增长逻辑还是有的。”所以别看立讯做的是苦生意，但是苦到极致效率了也是竞争力。此前晓荣老师在价投圈评论过，立讯在15-20倍左右的区间，只要跑平通胀能长期存续估值就尚能维系。(此前市场低迷期间给立讯的估值就是没什么增速的估值)，但如果万一有增速空间就是另一番景象。所以其实对于立讯，作为价投我们更倾向于从业绩增长的角度来看研究跟踪，而非是短期市场情绪(比如说此前的鬼故事，亦或是苹果AI风口等)，这同样是依据“二鸟在林，不如一鸟在手”的思维。当下立讯静态PE22倍左右，24年一致预期利润对应PE为17倍左右。不过立讯的中期增速其实还比较确定的。如果分析师一致预期是靠谱的话(如下图)，那么30倍以下也尚在能理解的区间，出于保守考虑15~20倍左右则更有安全边际。参考研报：招商证券《消费电子行业深度跟踪报告》招商证券《苹果WWDC 2024跟踪报告》
证券之星06-12 15:44
股价涨超184%，达梦数据科创板上市，主营业务毛利率超90%
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称“达梦数据”）在科创板上市，保荐人为招商证券股份有限公司，华英证券有限责任公司为其联席主承销商。达梦数据（688692）发行价格86.96元/股，发行市盈率为24.09倍，明显低于46.12倍的行业市盈率。截止到发稿时间，其股价涨超184%，最新市值超188亿元。达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库一体机等一系列数据库产品及相关技术服务。报告期内，达梦数据的主营业务收入主要来自于销售数据库管理系统软件及其相关产品、数据及行业解决方案，其中软件产品使用授权的营收占比呈上升趋势，且在80%以上，是公司的重要收入来源。公司主营业务收入的产品分类情况，图片来源：招股书业绩方面，2021年、2022年、2023年，达梦数据的营业收入分别约7.43亿元、6.88亿元、7.94亿元，对应的净利润分别约4.38亿元、2.65亿元、2.93亿元，公司业绩存在波动，其中2022年净利润出现明显下滑。公司主要财务数据和财务指标，图片来源：招股书经申报会计师审阅，达梦数据2024年1-3月营业收入约1.66亿元，同比增长26.79%，主要是受益于金融、能源等领域信息化建设的加速推进及相关采购的增长，公司软件产品使用授权业务收入较2023年同期增加；归属于母公司股东的净利润金额为5565.18万元，同比增长65.85%。得益于近年政务信息化的推进，达梦数据已在党政领域实现大幅增长，但由于该领域内行业竞争愈发激烈，已建设完毕的项目也存在一定的更新迭代周期，公司未来该领域内销售收入能否持续增长存在一定不确定性。报告期内，达梦数据的主营业务毛利率分别为90.60%、94.11%和95.84%，高于同行业可比上市公司平均值。公司与同行业上市公司的主营业务毛利率对比情况，图片来源：招股书达梦数据所处基础软件行业具有很高的技术壁垒和市场壁垒，目前国际数据库公司仍占据大部分市场份额，与国际巨头相比，公司的综合竞争力尚处于弱势地位。同时，部分国内互联网、通信龙头企业也依托云数据库、开源数据库等产品逐步进入相关市场，未来如果开源或免费产品技术快速迭代，产品完善度及性能得到大幅提升，也将使市场竞争加剧，可能会影响公司的经营业绩。值得注意的是，达梦数据股权结构较为分散，不存在单一直接持股30%以上的股东，冯裕才通过直接持股及间接控制的方式，合计控制发行人股东大会40.5527%的表决权，为公司实际控制人。本次IPO所募集的资金主要用于集群数据库管理系统升级项目、高性能分布式关系数据库管理系统升级项目、新一代云数据库产品建设项目、达梦中国数据库产业基地、达梦研究院建设项目。募集资金投资方向、使用安排，图片来源：招股书
格隆汇06-12 14:35
金城医药（300233.SZ）：公司已上市＋正在研发的合成生物学品种有20余种
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息称，2024年6月11日金城医药接受招商证券等机构调研，董秘、副总裁：朱晓刚；证代：齐峰参与接待，并回答了调研机构提出的问题。调研机构详情如下：许菲菲、周铮、沈敏迪/招商证券。调研主要内容：山东金城医药集团股份有限公司成立于2004年,总部位于山东省淄博市，2011年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300233)，现有员工3800余人，拥有30多家参控股公司。公司主要从事医药中间体、原料药、药物制剂、大健康产品、合成生物学产品的研发、生产与销售以及医药中间体、原料药CMO/CDMO服务，是全球知名的头孢侧链中间体、生物发酵原料药谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸产研基地，国内知名抗感染、妇科制剂生产商，拥有国内较丰富的头孢抗菌素及妇科全生命周期系列产品，是国内新兴、国际化布局，集研产销于一体的全产业链创新型医药健康产业集团。 Q1:公司在合成生物学领域的布局和成果? A1:公司在合成生物学领域的探索已经有15年的时间，形成了成熟的产业化平台，与市场上绝大多数合成生物学公司相比，公司同时拥有生物合成的研发平台和产业化平台，具备高附加值生物合成产品从研发到中试再到产业化落地的整个产业链平台和优势，并且已形成了支撑性品种。在主流底盘微生物的运用方面，公司已有产业化成功案例。例如，在大肠杆菌方面，开发出莱鲍迪苷M、玻色因等产品；酵母菌领域，通过酿酒酵母生产谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品，同样推动解脂耶氏酵母生产虾青素产品的细胞工厂构建及产业化；在枯草芽孢杆菌领域，开发胞磷胆碱钠、硫酸软骨素等产品；在生丝微菌和食葡萄糖甲基菌领域，生产PQQ等。公司目前正在推进虾青素在饲料市场的突破。金城医药是国内第一家启动虾青素产品转基因安全评价的企业，已获得转基因生物安全审批书并开展相应的试验工作。在生物催化方向上，2020年公司启动酶催化的研发及产业化工作，落地烟碱和4-AA系列产品，成功构建了从酶基因的挖掘、酶的改造、酶催化反应体系的构建以及酶催化反应产物的分离纯化等完整的酶工程研发平台，并于2022年建设了耐噬菌体感染的酶发酵产业化平台。 Q2:公司合成生物学技术的优势？ A2:从技术端来看，公司具备复合型的、多技术的生物合成与化学合成双平台，拥有2000名的化学合成队伍和400名的合成生物学队伍，双平台优势解决了传统产品和传统行业中效率低下、成本较高等问题。从市场端来看，公司选品面向医药+大健康领域，具备一定的技术壁垒。目前行业内的合成生物学公司选品比较集中，比如专注于化妆品活性物质、代糖类产品、食品方向功能性物质等领域，这种非药物领域的研究门槛相对较低。公司在合成生物学领域布局多年，是为数不多的有支撑性品种的、有成熟的转化队伍的合成生物学公司。目前，公司已上市＋正在研发的合成生物学品种有20余种，已经具备持续稳定贡献营收的产品，如谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等生物合成产品以及4-AA、烟碱等酶催化产品；同时公司具备较成功的产品转化经验。 Q3:公司在合成生物学领域的产学研布局？ A3:近年来，公司与江南大学陈坚院士团队、华东理工大学魏东芝教授团队以及中科院天津所、东南大学、山东理工大学、济南大学等高校在合成技术方面开展深入合作，成立多个合成生物学领域研发中心，加速合成生物学药用、食品、动植物健康等多领域拓展。 Q4:公司合成生物学平台是否有运用AI相关技术? A4:公司在关键酶催化剂的挖掘和蛋白质工程改造方面采用了计算辅助软件及技术，能够有效提升效率，同时在发酵过程控制方面，采用了基于大数据分析的多尺度发酵代谢调控工艺和高效智能化发酵代谢控制装备体系，实现了目标产品在复杂发酵体系下的高效生物合成。 Q5:公司烟碱销售情况如何? A5:公司烟碱项目销量自2023年度至今呈现逐季度增长的趋势，产销均呈现良好状态。 Q6:公司提取烟碱项目技改升级情况? A6:公司提取烟碱技改设备正在进行进一步的优化和调试，新的技改产线的产能爬升尚需一定时间，公司将竭尽全力尽快使其达到最佳状态。 Q7:公司激素类产品销售及布局情况如何? A7:公司激素类产品主要有普罗雌烯乳膏、普罗雌烯软胶囊、氯喹那多普罗雌烯片6片/3片等系列产品，本年一季度激素类产品收入同比增长近20%，继续保持较高增长态势。公司“朗依妇科”系列品牌持续输出，后续公司还将考虑通过国际合作的方式引入小而美的妇科系列产品，为公司“女性健康科技”布局贡献新的力量。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 13:55
联得装备（300545.SZ）：MiniLED是下一代显示技术，公司已经推出芯片分选设备等
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老保险；广发证券；光大证券；国信证券；招商证券等60位机构投资人。调研主要内容：一、介绍公司概况简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。二、投资者会议问答交流 Q1：公司的业绩持续提升的原因是什么？ A1：公司的业绩持续提升的主要原因是：一是公司坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产化是公司业绩增长的主要因素。二是公司积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。三是公司的产品向多元化发展，半导体设备和新能源设备业务成长性初显，打开了新的增长空间。四是公司持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效举措，推行精细化成本核算与管理，通过开源和节流相结合，提升人均创利水平。五是优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展。 Q2：公司有哪些竞争优势？ A2：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务。公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、华为、富士康、夏普、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。公司凭借行业经验优势、研发创新优势、品牌优势、综合服务优势、客户资源优势，实现了公司经营规模及业绩的稳定增长。 Q3：公司在半导体领域的主要设备有哪些？ A3：公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是COF倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。目前共晶、软焊料等固晶机和QFN引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。 Q4：公司在MiniLED显示领域的竞争格局和发展情况如何？ A4：继OLED显示技术后，MiniLED是近年来新兴的下一代显示技术，目前正处于快速发展的阶段，预计未来几年会保持高速增长。公司目前在MiniLED领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。 Q5：公司目前在手订单情况如何？产品确认收入节奏如何？ A5：截至2024年第一季度公司在手订单充裕。公司设备根据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，以客户调试并完成验收作为所有权及风险的转移时点，进而确认收入。 Q6：公司未来的发展方向是什么？ A6：公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/MicroLED设备、VR/AR/MR精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。公司将通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 13:44
苹果召开WWDC2024，Apple Intelligence如期发布，AI终端加速落地
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权，设置10%的权重上限。数据来源：招商证券、浙商证券、新闻媒体、Wind，截至2024.6.11，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 10:15

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