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Aptos与韩国的疯狂盛宴能否持续？

后续的市场发展明显乏力，除了上面的豪门投资机构外，暂时没有更加亮眼的地方可以展现其价值，或许需要进入一个较长时期的发展期和过渡期，那么价格是否能持续保持在高位自然不言而喻了。最后小结 APT的市值是远远被高估的，首轮融资估值10亿美元，A轮融资更是超过20亿美元，币安在去年 9 月份的后续投资对该 L1 的估值超过 40 亿美元。这是一个没有任何实际生态和技术成果的概念型公链项目，仅靠一纸白皮书便可轻松融资3.5亿美元，这背后到底是APT宏观布局的超前性和准确性，还是顶级资本的金融游戏值得我们去深思。本就持有量不多的散户还在APT上线后立马遭遇了FTX暴雷的黑天鹅事件，大量散户清空了自己手头的筹码，造就了高度集中强控盘的现象，配合某安的行业复苏计划，这一切视乎来的如此合理且不谋而合，韩国投资者的疯狂结束的那一天，或许就是APT进入发展期和过渡期的日子，也将会是价值回归真实的开始，疯狂的背后充斥着巨大的风险，切莫追涨杀跌，以上意见仅供参考，投资需谨慎。来源：金色财经

金色财经2023-02-03

2023年1月GameFi行业月报：BAYC推出Sewer Pass

项目、最具影响力区块链媒体、最具影响力投资机构、最具潜力游戏项目、最受欢迎游戏项目、最受欢迎 NFT 项目、最受欢迎 Web3 社区 8 个奖项，众多知名项目都位列其中。而由 ABGA 选出的十大最具潜力的游戏项目分别是：X Rush、Mythic Protocol、Fantaverse、Seeds、Atlantis、Klaydice、Iskra、The Beacon、Honor World 和 WebCityClub。 3、Web3 游戏平台 Intella X 宣布完成由 Polygon、Animoca Brands 等参投的 1200 万美元融资 Intella X 是由韩国游戏公司 Neowiz 与 Polygon 合作开发的 Web3 游戏平台，其生态系统合作伙伴涉及游戏、投资、区块链服务和安全等各个领域的 30 多个实体，包括：Polygon、Animoca Brands、Magic Eden、Big Brain Holdings、Planetarium Labs、Global Coin Research (GCR)、ConsenSys (Infura)、Neowiz、Arumgames、Blue Potion Games、Hidea、Massive Gaming、Modori、Ozys、Web3 Auth、CertiK、Haechi Labs、Theori、Block Crafters Capital、Kross Lab、Bora、Crit Ventures、JoyCity、Kaura、Kracker Labs、Mobirix、Neon Games、Pearl Abyss、Widus Partners、Wemix、Swapscanner 和 XL Games。 Intella X 通过奖励的方式来鼓励游戏开发者和用户为平台做出可持续性贡献。在功能方面，它们希望通过简化创建钱包和交易等流程来消除 Web2 玩家进入 Web3 世界的壁垒，他们将计划推出 Intella X 专有的 Web3 钱包、去中心化交易所、NFT 市场、Launchpad 和一些游戏。近来，已经有越来越多的游戏平台进入大众视野，它们希望来承担游戏的孵化和发行角色，而它们之间的竞争也许会给链游行业的格局带来不小的变化。 4、BAYC/MAYC 持有者可免费领取 Sewer Pass BAYC 宣布开放 Sewer Pass 的申请，每位 BAYC/MAYC 的持有者将可以免费领取一张，持有 BAKC 的用户可以领取特殊级别的通行证。这一通行证为铸造游戏 Dookey Dash 服务，持有 Sewer Pass 的玩家可以进入游戏，而 2 月 8 日之前通过个人验证的 Sewer Pass 将在 2 月 15 日有资格转变为神秘的新能源。另外，Sewer Pass 持有者将有权参与其元宇宙游戏的下一次迭代「The Summoning」，但到目前为止新迭代尚未披露具体信息。 Dookey Dash 是一款基于技能的铸造游戏，用户可像跑步者一样玩，这是一款随着游戏难度的提高玩家要尝试走得尽可能远的游戏，任务是在下水道（Sewer）中躲避和突破障碍，捡起被称为碎片的物品。此前，Sewer Pass 最高价格已突破 3.1 ETH，目前最新地板价为 2.5 ETH，当前总市值达到 1.09 亿美元，交易总额达到 6197 万美元。此外，这次申请中还值得关注的一点是围绕 NFT 进行的强制版税大战。开放申领后不久，Yuga Labs 将与 Blur、SudoSwap、LooksRare 和 NFTX 相关的地址列入了黑名单，这些 NFT 市场均不强制要求版税。这一举动可以被看作是 Yuga Labs 在正在进行的 NFT 版税战争中的站队。四、结语近期的链游市场随着新一年的到来，活跃度略有回升，BAYC Sewer Pass 的上线也给整个赛道注入了一些活力。链游将成为热门 NFT 生态发展的必然选择之一，反之，大蓝筹项目的下场也将为链游带来一些新的改变。来源：金色财经

金色财经2023-02-03

美股开盘：纳指涨近250点重回12000点上方科技股普涨Meta涨逾20%

，逢低买入策略今年料重振雄风　　美国投资机构Fundstrat Global Advisors联合创始人兼研究主管Tom Lee在周三最新发布的报告中表示，通胀已经从过去几个月的高位明显回落，只要美联储不改变自己设定的通胀和利率目标，在2022年遭遇滑铁卢的逢低买入投资策略，今年有望重振雄风。　　大摩再度泼冷水：美企业绩很糟糕，市场近期反弹或为假象　　在去年一整年遭遇重挫后，美股今年开局强劲。就在周三美联储加息靴子落地，美股欢欣上涨之际，摩根士丹利美股策略师迈克•威尔逊再度向市场泼了一盆冷水。他表示，围绕美企业绩的失望情绪可能会“加速”，近期股市的反弹或是假象。威尔逊周三在接受媒体采访时说道，“到处都充斥着令人失望的业绩，这是我们很长一段时间以来看到的最糟糕的收益季之一”。　　木头姐“开门红” 后未来看好什么？这些创新赛道价值有望年增40％　　方舟投资掌门人凯茜•伍德日前表示，诸如高超音速飞行、3D打印的人形机器人、无人机运送的杂货、用于恶性肿瘤早期检测的分子生物标记物等，这些商品和服务可能会在之后几年彻底改变市场。她认为“与颠覆性创新相关的市场价值可能占全球股票市值的大部分。” 　　美国原油库存增长至19个月来新高　　据官方数据显示，美国原油库存增长至2021年6月以来的最高水平。截至1月27日当周，EIA原油库存增加414万桶，远超市场预期的增加37.6万桶。此外，美国能源情报署周三的报告还显示，尽管炼油厂利用率相对较低，但馏分油（柴油前体）等产品的库存仍在增加。瑞穗证券美国分部期货部门主管Bob Yawger表示，数据显示当前需求前景黯淡。　　多家科技巨头将于周四盘后公布财报　　苹果、谷歌、亚马逊这三家科技巨头将于盘后公布最新一份财报。其中，苹果备受关注。目前诸多分析师对于苹果公司财报普遍持悲观态度，认为该公司的季度营收有可能出现2019年以来的首次同比下滑。分析师们认为，全球消费电子产品市场正在萎缩趋势当中，需求疲软以及苹果去年出货不及预期均可能拖累业绩。华尔街已经下调了对苹果的营收预期。　　Meta Platforms发布超预期财报　　财报显示，Meta Platforms第四季度营收为322亿美元，虽然同比下滑4％，但是超过华尔街分析师们普遍预期的316亿美元。Meta的旗舰社交网络Facebook的用户规模仍在增长，目前每日活跃用户数（DAU）超过20亿，比一年前增加了7000多万。该公司还将其股票回购授权规模增加了400亿美元。　　拜登宣布要降低互联网巨头在移动应用商店收费标准　　当地时间2月1日，拜登宣布要降低苹果以及谷歌在移动应用商店的收费标准。此外，拜登呼吁国会议员立法禁止“垃圾费用”。他还说，垃圾费用抬高了消费者在住宿、航空旅行以及购买音乐会门票、手机套餐等各种服务的成本。　　“AI领域先驱”坐不住了：谷歌连夜测试ChatGPT竞品“学徒巴德” 　　面对ChatGPT在AI圈的大红大紫，一向标榜自己为“AI领域先驱”的谷歌坐不住了。据CNBC报道，谷歌员工正在测试一个名为“学徒巴德”的聊天机器人（下文简称“Bard”），从而与ChatGPT正面对抗。Bard的交互方式与ChatGPT基本一致，用户能够对Bard提出问题，并获得答案。但Bard的优势在于它能够针对最近发生的事件给出回应，而ChatGPT储存资料的时间则被限制在2021年前。　　本田电动化又进一步！与通用联合研发的氢燃料电池今年将投产　　日本本田汽车周四表示，与通用汽车联合开发的新型氢燃料电池系统将于今年开始生产，并在2030年前逐步增加销量，扩大其氢燃料业务。“新一代”的系统旨在将其耐用性提高一倍以上，并将成本降低三分之二。　　创纪录！壳牌录得近400亿美元年度利润　　得益于过去一年化石燃料价格的飙升、以及俄乌冲突后欧洲对能源的强劲需求，能源巨头公司Shell PLC周四公布了其有史以来最高的年度利润。报告称，2022年全年调整后利润为399亿美元，较上年192.9亿美元的年度利润增长了一倍之多，亦轻松超过了2008年284亿美元的历史纪录。　　德意志银行Q4营收不及预期，2022年资金流出超预期　　德意志银行第四季度营收63.2亿欧元，低于预期的65亿欧元；净利润为19.78亿欧元，上年同期为3.15亿欧元；摊薄后每股收益为0.92欧元，上年同期为0.12欧元。另外，该行2022年资金流出199亿欧元，大幅超出预期的180.3亿欧元。　　蔚来开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元　　据界面，蔚来开始针对2022款ES6和ES8进行降价促销，ES7也有一定的优惠幅度。按照促销方案，蔚来2022款ES6和ES8的价格降幅最高超过了10万元。

金融界2023-02-02

视源股份：子公司参与设立产业基金暨对外投资

立产业基金暨对外投资的公告，为借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势，加强广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）与上下游领域企业的合作，有效整合产业资源，提升公司综合竞争实力。公司全资子公司广州视盈投资有限公司（有限合伙人，以下简称“视盈投资”）、全资二级子公司广州视源私募股权投资基金管理有限公司（普通合伙人，以下简称“视源私募”）于2023年2月2日与广州市新兴产业发展基金管理有限公司（有限合伙人，以下简称“新兴基金”）、广州市工业转型升级发展基金有限公司（有限合伙人，以下简称“工业基金公司”）签署了《广州视源产投一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资广州视源产投一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名为广州视信一期投资合伙企业（有限合伙），具体以工商变更为准，以下简称“本合伙企业”或“本基金”），其中，视源私募作为普通合伙人，以新增自有资金480万元（人民币，下同），合计500万元出资，占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后本合伙企业出资总额5.00亿元的1%；视盈投资作为有限合伙人，以新增自有资金34,420万元，合计34,500万元出资，占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后本合伙企业出资总额5.00亿元的69%。公司全资子公司本次参与投资产业基金，不构成关联交易和同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易已经公司董事长审批通过，未达到公司董事会、股东大会的审批权限。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-02

CZ押注元宇宙VR赛道、谁是下一个赛道热点

可以看见的是，该项目的底子较好，被明星投资机构看好和投资。但是目前其还处于中心化运行的阶段，渲染网络上的交易并不透明，而且现阶段，行业发展早期，实际的渲染需求较少。但是这是VR赛道少见的致力于技术的发展的基础设施的项目，且获得了圈内主流投资机构的支持。 Ceek Ceek本来是一家主要致力于构建AR/VR穿戴设备的公司，其专利VR耳机套装已经发售。目前，它致力于成为一个元宇宙数字流媒体，首先是用户可以使用其VR套装，来身临其境地感受到明星的演唱会现场，对于艺术家来说，艺术家通过CEEK穿戴设备搭载的区块链平台共享资源，比如单个专辑或者歌曲，也可以通过CEEK在大范围内建立的VR/AR工作室。CEEK VR 拥有 CEEK CITY，这是一个用于现场表演的 VR 舞台。 Ceek的代币为ceek，能在平台内能够灵活的用于奖励，投票，比赛，虚拟商品和其他的交易，其代币发行总量为10亿枚。其代币于2018年6月12日发行，现流通量为总发行量的81%，市值排名249名，当初的众筹价格为0.2061元，现价格为0.85元。其app下载量高达10万以上，其官网显示，有多名明星站台，其平台上线了多个明星的现场演出，Ceek在Twitter上有22.3万个关注者，其是币安10 亿美元加密货币增长基金所要扶持的项目，接下来如果能够上线币安的话，或许会有不错的涨幅。 Virtua 这是是一个 NFT 生态系统和游戏元宇宙平台, 推特上的粉丝量为12.4万。其为艺术家、游戏、电影和品牌提供了一个空间，以通过具有有形实用性的 3D NFT 为粉丝创建自己的完全身临其境的数字体验。用户可以在 Virtua 的 VR 展厅中展示动画收藏品并与之互动。该项目是Cardano生态上的第一个元宇宙项目，其热度不错，在其第一次土地出售时，已经被抢空。通过浏览其官网我们能看见，在Virtua上发布的NFT作品也比较丰富，用户可以使用VR/AR 在这其中实现一些元宇宙的体验。根据Virtua的设定，用户也可以在个人的展馆里展示自己的作品。按照项目目前的发展来看，其更像是一个NFT藏品的VR宣传平台，聚焦在NFT展览上的元宇宙，其与VR联结的点也主要在观摩NFT展览上。在代币经济体系的设定上，其代币TVK主要应用在其搭建的声望体系上，用户通过质押TVK，获得声望，平台会根据用户声望的高低，进行NFT的空投。用户在平台内做任务、治理、交易时可以得到代币奖励，TVK在以太坊网络上发行，现已在币安，bitmask 等交易所上市。TVK的总发行量是12亿枚，现流通量为其总量的79%。市值排名400多名。其发行价格为0.01美元，现价0.04美元。总的来看，其代币的赋能不算特别好。文末当下VR行业的发展，主要依托于技术的进步。只有技术进步了，才能让VR内容创作成本降低，内容质量得到飞跃，最后实现市场应用的普及。依托于区块链行业发展的元宇宙行业，实际上是在为VR行业提供优秀的内容。在我们分析的上述四个元宇宙项目中可见，现如今，依托于区块链技术的元宇宙项目，创新并不多，主要还是集中在游戏，NFT，土地买卖这几大内容上，内容相似的项目并不少。而做元宇宙相关项目基础设施、专注于技术进步的相关区块链项目较少，Render Network算是其中之一，但也因为行业的早期发展，其应用场景并不多。在应用场景较少，市场较窄的早期，哪个项目能够跑出来，主要需要考虑的因素为：第一其背后的投资方背景。投资背景雄厚，则意味着有钱可以烧，以及有拉盘实力，能够营造热点。第二则是其经济模型的设计。如果代币赋能强，使用场景多，并且能够实现通缩，那代币就有较强的上涨驱动力。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-02-02

赵长鹏押注元宇宙VR赛道谁是下一个赛道热点

可以看见的是，该项目的底子较好，被明星投资机构看好和投资。但是目前其还处于中心化运行的阶段，渲染网络上的交易并不透明，而且现阶段，行业发展早期，实际的渲染需求较少。但是这是VR赛道少见的致力于技术的发展的基础设施的项目，且获得了圈内主流投资机构的支持。互联网计算机（ICP）互联网计算机（ICP）是另一个按市值排名前 40 的元宇宙代币；按市值计算，ICP 在 Metaverse 项目列表中排名第二。许多长期绩效计划仍在积极发展中。ICP 也是如此，这项研究的大部分（如果不是全部）旨在使用 Web3 重建互联网。互联网计算机是一个区块链，您可以在其上构建网络应用程序和去中心化应用程序；在发布期间受到大量宣传后，许多开发人员准备在其上构建 dApp。ICP 代币目前交易价格为 3.88 美元，是互联网计算机区块链的领先实用和治理代币，它在 IC 区块链中具有大量用例。 THETA Theta 网络 ( THETA ) 是最著名的加密货币项目之一，目前正在研究元宇宙所带来的问题。它是专门为视频流开发的区块链网络。 Theta Network 寻求以更低的成本、更好的内容和更公平的业务结构提供以客户为中心的服务，例如教育、电子竞技和电影，其具体目的是改变视频流媒体行业。最后，Theta 网络支持 VR 世界、视频 API 和视频虚拟世界，非常适合在虚拟世界中使用。沙盒 (SAND) 最后，The Sandbox ( SAND ) 区块链是另一种以元宇宙风格设计的加密游戏。作为一个元宇宙，The Sandbox 建立在领先的智能合约平台以太坊区块链之上。玩家可以获得虚拟财产，然后可以将其用于构建、管理或货币化游戏体验。Sandbox 是一个平台，它本质上让用户能够构建自己的游戏，参与其他用户制作的游戏，并以代币形式赢得奖励。此外，Sandbox 有一个繁华的 NFT 市场，用户可以在这里购买工具、NFT，甚至 LAND 来构建自己的游戏。来源：金色财经

金色财经2023-02-02

全面注册制助力重构估值体系有助上市公司股价回归企业中长期基本面

，支持创新企业融资的号召，继续发挥专业投资机构的优势，并持续为投资者创造价值。

金融界2023-02-02

APT 暴涨的背后与值得期待的公链

域的最大一轮融资，两轮超过2.28亿，投资机构豪华。 Aleo 作为使用零知识证明解决隐私问题、同时保证可编程特性的公链，还将智能合约执行转移到链下，支持各种Dapp，保证其可拓展性。随着 Aleo 生态系统向其主网上线迈进，Aleo 爆发出来的潜力不亚于 Aptos，值得关注。同样使用了零知识证明的公链还有 Espresso Systems，其旨在通过零知识证明技术来优化公链的隐私和可扩展性，是一种结合了权益证明（PoS）共识和 ZK-Rollup 机制的 Layer 1 区块链，也值得期待。 Portalverse 的设计则是通过代币的分发和支付改变分配路径，将高昂的成本变为生态内不同角色的收益，从而解决这个困境。Web3让网络价值能够被直接转移给用户，从一开始就将用户变为系统的建设者，并自发地形成社区管理，这将在项目内部产生更多发展的可能。因此在关联 GameFi 和元宇宙的赛道中，Portalverse 的未来值得期待。 Kujira 作为 Cosmos 生态的 Layer 1 新公链，发展过程很有趣：Kujira 最初是作为 Terra Luna 上的一个应用程序推出的，但是 Luna 崩溃仅数周后，他们就重新推出了自己的 Cosmos 区块链。在 200 天内，他们就建立了订单簿交易所、稳定币、清算市场、流动性中心等功能。 Luna 的崩盘并没有击垮 Kujira 和它的团队，反而使得 Kujira 在 Cosmos 生态中变得重要。Kujira 已经发布了生态内的跨链 dApp 叫做 Blue，页面干净简洁；同时 Kujira 还推出了去中心化订单交易平台 FIN；以及之后又推出了流动性抵押平台 ORCA，通过该平台，用户可以以折扣价获取抵押后的资产。除了上述提到的，还有很多新公链值得关注，这里只选出几个比较典型的新公链项目。这些项目都有着和 Aptos 相似的地方，也各有自己核心的优势，在新的一年里，他们的未来值得拭目以待。来源：金色财经

金色财经2023-02-02

赵长鹏押注元宇宙VR赛道谁是下一个赛道热点

可以看见的是，该项目的底子较好，被明星投资机构看好和投资。但是目前其还处于中心化运行的阶段，渲染网络上的交易并不透明，而且现阶段，行业发展早期，实际的渲染需求较少。但是这是VR赛道少见的致力于技术的发展的基础设施的项目，且获得了圈内主流投资机构的支持。 Ceek： Ceek本来是一家主要致力于构建AR/VR穿戴设备的公司，其专利VR耳机套装已经发售。目前，它致力于成为一个元宇宙数字流媒体，首先是用户可以使用其VR套装，来身临其境地感受到明星的演唱会现场，对于艺术家来说，艺术家通过CEEK穿戴设备搭载的区块链平台共享资源，比如单个专辑或者歌曲，也可以通过CEEK在大范围内建立的VR/AR工作室。CEEK VR 拥有 CEEK CITY，这是一个用于现场表演的 VR 舞台。 Ceek的代币为ceek，能在平台内能够灵活的用于奖励，投票，比赛，虚拟商品和其他的交易，其代币发行总量为10亿枚。其代币于2018年6月12日发行，现流通量为总发行量的81%，市值排名249名，当初的众筹价格为0.2061元，现价格为0.85元。其app下载量高达10万以上，其官网显示，有多名明星站台，其平台上线了多个明星的现场演出，Ceek在Twitter上有22.3万个关注者，其是币安10 亿美元加密货币增长基金所要扶持的项目，接下来如果能够上线币安的话，或许会有不错的涨幅。 Virtua: 这是是一个 NFT 生态系统和游戏元宇宙平台, 推特上的粉丝量为12.4万。其为艺术家、游戏、电影和品牌提供了一个空间，以通过具有有形实用性的 3D NFT 为粉丝创建自己的完全身临其境的数字体验。用户可以在 Virtua 的 VR 展厅中展示动画收藏品并与之互动。该项目是Cardano生态上的第一个元宇宙项目，其热度不错，在其第一次土地出售时，已经被抢空。通过浏览其官网我们能看见，在Virtua上发布的NFT作品也比较丰富，用户可以使用VR/AR 在这其中实现一些元宇宙的体验。根据Virtua的设定，用户也可以在个人的展馆里展示自己的作品。按照项目目前的发展来看，其更像是一个NFT藏品的VR宣传平台，聚焦在NFT展览上的元宇宙，其与VR联结的点也主要在观摩NFT展览上。在代币经济体系的设定上，其代币TVK主要应用在其搭建的声望体系上，用户通过质押TVK，获得声望，平台会根据用户声望的高低，进行NFT的空投。用户在平台内做任务、治理、交易时可以得到代币奖励，TVK在以太坊网络上发行，现已在币安，bitmask 等交易所上市。TVK的总发行量是12亿枚，现流通量为其总量的79%。市值排名400多名。其发行价格为0.01美元，现价0.04美元。总的来看，其代币的赋能不算特别好。总结：当下VR行业的发展，主要依托于技术的进步。只有技术进步了，才能让VR内容创作成本降低，内容质量得到飞跃，最后实现市场应用的普及。依托于区块链行业发展的元宇宙行业，实际上是在为VR行业提供优秀的内容。在我们分析的上述四个元宇宙项目中可见，现如今，依托于区块链技术的元宇宙项目，创新并不多，主要还是集中在游戏，NFT，土地买卖这几大内容上，内容相似的项目并不少。而做元宇宙相关项目基础设施、专注于技术进步的相关区块链项目较少，Render Network算是其中之一，但也因为行业的早期发展，其应用场景并不多。在应用场景较少，市场较窄的早期，哪个项目能够跑出来，主要需要考虑的因素为：第一其背后的投资方背景。投资背景雄厚，则意味着有钱可以烧，以及有拉盘实力，能够营造热点。第二则是其经济模型的设计。如果代币赋能强，使用场景多，并且能够实现通缩，那代币就有较强的上涨驱动力。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

宏观、挖矿、Layer2、跨链、链游我们在成都的茶馆里碰撞出了啥？

，越长远的叙事越应该在底层捕捉。投资机构负责人：我去年6月份去美国的第一感受是中国的Web3行业已经被美国甩了一大截，他们对Web3的理解前沿很多，在整个引领行业发展的趋势。而国内项目主要还是在做非常传统的项目，另外也会帮海外做一些技术开发、社区管理之类的劳务输出。但无论如何，我觉得Web3在今后的三四年会有非常好的周期性的机会。我觉得今年是一个U型而不是V型，底部会要蛮长的时间，大的趋势还是要到明年后年，但今年也不排除有些小的机会。从去年下半年开始，一级市场就很难了，今年还会继续，可能还会更难过，因为没有新的热点，所以行业的流动资金可能会重心会放在二级市场。总之，今年应该是稳中求变的一年，2023年最应该优先考虑的是「活下来」，得特别注意好口袋，不要被CX项目把钱圈走，否则下一轮牛市到来的时候跟自己的关系就不大了。二级市场投资的交易员: 黄金已经连涨了两个月，涨幅接近BTC，原因是美联储的加息预期在减弱，但其实很多数据（如非农）是利多美元的，所以我的看法是市场目前太乐观了。美联储确实经过一年的加息，在慢慢地压缩通胀，但是美国的通胀依然没有控制住（特别是反映在消费者指数和汽车价格以及房价三方面），所以加息还会继续。也就是说，对于风险资产的打击还远远没有显现出来。所以我的预测是2023年美联储会继续加息，之后逐渐放缓，甚至可能会慢慢开始放水，大的牛市应该在2024年、2025年到来，现阶段的投资策略尽可能地偏保守比较好。关于挖矿资深矿工：我们前年考察了很多地方，最终选择在俄罗斯，但俄罗斯并不是最好的地方。俄罗斯的优势是电力确实便宜，而且和中国关系稳定，不会像哈萨克斯坦那样什么也不说就直接没收矿机，但是俄乌战争让俄罗斯有政局稳定的风险。美国的电费相对来说比较贵，BTC在1.5万美金的时候，只有S19 XP矿机不用关机，但在美国挖矿比较安全。这么多年来，矿工已经习惯了以BTC为本位。刚才提到的1.3万美元的关机价其实是相对于美国而言的，但像俄罗斯和安哥拉的成本就比较低，至少跌破1.1万美元才会真正大规模关机。更关键的是现在矿圈很多人是2017年就进来的老韭菜，他们经历过好几次行情暴跌，已经建立了行业信仰，不会觉得行业不行了，而且他们的很多机器是在暴跌中论斤收的，所以会选择持币硬扛到下一轮牛市。如果今年出现暴跌，也不会下探太多，因为矿工基本上不会去卖BTC，除非是预交季度电费才可能会卖掉一部分。关于Layer2 某DAO的研究员： Arbitrum已经形成了财富效益，无论是项目、交易还是用户，数据都非常可观，未来一定会爆发，而ZK系进展其实比较慢，主网都还没有，生态起来还得一定的时间，所以我觉得Layer2还是得看Arbitrum。底层开发大咖：基于乐观证明的Layer2从长期来看其实是一个伪命题。现在之所以能够降低Gas成本，其实是因为它是中心化的，如果真的再去搞一套去中心化技术，那么性能一定大幅下降。主持人反问：但是Arbitrum的「交互式欺诈证明」，相当于形成一个动态的市场的监管，确实可以在机制上实现低成本验证。大咖回答：这一点在经济学上讲不通。欺诈证明的假设前提是网络要有一定的错误率，于是挑战者会去监控网络来赚取收益。这就会出现一个悖论——如果网络没有错误率，那么挑战者是在义务劳动，至少也不会认真监控。如果网络一定会有一定的错误率，那么谁还敢去真正地使用？所以Arbitrum的「交互式欺诈证明」能不能支撑大规模的应用交互，这是存疑的。投资机构负责人：作为VC，我们重点布局的是ZK，因为OP赛道的头部已经形成了，ZK的头部还没有形成，所以去年投的几个Layer2项目都是ZK系的。关于跨链主持人：我们在两年前非常关注波卡生态，但是我们现在发现波卡开始被开发者抛弃了，他们更愿意转向Cosmos，虽然在技术上没有波卡的substrate好，但因为用的人足够多，大家修修补补，最终用起来其实会更好使。波卡生态的大使：从市场行情来看，波卡生态确实垮得厉害，但是我接触的不少投资机构其实并没有减仓DOT，甚至在一些主流机构里持仓量排进前三，我认为机构如何下注才是最诚实的回答。我们的投资理念是跨越牛熊周期的，第一赌它死不了，第二看它是否还在活跃，至少波卡的黑客松还是会出现一些让人眼前一亮的项目。底层开发大咖：波卡的思路在变，之前是底层做得很扎实，现在倾向于扶持应用，他们在往自己不擅长的方向去努力，我觉得只要波卡有足够的钱能够熬过熊市，它的叙事是成立的。跨链的叙事很好，波卡、Cosmos等跨链项目相当于造了一把屠龙宝刀，但是现在那条龙（应用）还没有出现，也就不需要去屠龙。所以应用链的叙事可能得两三年后才能真正开始。 Filecoin矿工： Filecoin现在要做的其实也是跨链——给不同的链做存储，而不是在白皮书中提到的要打败亚马逊的Web3存储，我觉得做不到，但是转向链上应用，我觉得这个思路可以。 crypto社区运营& KOL：波卡在2023年会有一些重要的更新，可以带来很大的赋能，我觉得在2023年不会掉队，还可以和Cosmos扳手腕。 YouTube博主：链上的应用生态还没起来，跨链的市场容量就始终这么大。主持人：波卡生态有一些比较有话语权的投资机构，投资周期不超过半年，而且实际给的钱远远低于公开宣传的投融资额度，这样就可以保证哪怕项目最后黄了，但是他们依然能及时退出并且还能赚到钱。如果生态里充斥的都是这种垃圾投资机构，这个生态是没有希望了。底层开发大咖补充：其实不止是波卡…… 国内社区KOL： Cosmos如果通过了很好，但它第一次没通过，以后也不一定能通过，因为按照现在的方案的ATOM的增发速度，通过之后其实不会涨，当然，对生态肯定是有好处的。关于链游 YouTube博主：从开发的角度来说，链改游戏是最简单的，游戏开发者不需要了解太多与合约有关的东西，直接让另一个团队把游戏部署到链上去就完事儿了。但现在还没有看到一款长期运营的比较好的链改游戏。游戏首先要有乐趣，而不是赚钱，但成年人玩游戏的乐趣在于博弈。20岁的人对游戏的品味与30岁以上的人差距非常大，所以不能用20岁的品味去定义GameFi的逻辑。资深链游玩家/DeFi投资者： GameFi不是伪命题，赌球算不算伪命题？它针对的是一部分人的真实需求。至少在现阶段以及未来的中短期，链游的用户热衷于更多的投机，当然如果以后要破圈，那就会削弱它的投机属性或者博弈属性。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

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