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盘后大利好！重磅会议来了
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破4%。港股恒生指数也直线拉涨超2%，恒科指拉涨超4%。市场再现多空分歧，两大方向领涨今日，A股市场整体呈现冲高回落态势。综合市场观点，A股盘中跳水或有三大因素影响：其一，海外冲击，韩国股市因政局动荡大幅跳水，韩国综合指数盘中创逾1年新低，韩国创业板指刷新2020年4月以来新低。其二，寒武纪今日盘中跳水，有分析称这类强势股走弱或意味着游资的活跃度可能正处于收敛状态，或给情绪带来冲击，从而令整个市场处于收缩状态。其三，市场盘中对于重磅会议的预期可能处于price in的过程当中，市场活力依然存在，不过随着时间的推移，防守心态也会显现。目前来看，市场最强主线仍是机器人方向，板块中依旧超20股涨停，同时也带动了PEEK等上游材料概念股强势拉升。华金证券表示，PEEK材料的轻量化、高强度等特性使其成为人形机器人结构件的理想选择，相关企业的业绩有望受益。另一方面，CRO概念受利好催化同样涨幅居前，消息面上，美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布，生物安全法案未被列入。交银国际研报分析，考虑到美联储正式启动降息、行业订单边际改善，预计头部CXO的投资情绪将边际回暖。此外AI应用、食品饮料、汽车整车都于盘中有所活跃，但受指数拖累都在一轮脉冲后便震荡回落。而从短线炒作层面来看，同样分歧加剧，虽然仍有百股涨停或涨超10%，但高位股跌停的数量明显增多。整体而言，市场的分歧并没有因为指数此前的放量拉升而消弭，内部资金来回滚动交易痕迹明显，分析人士认为，短期内应对的关键仍是于热点板块轮动中寻找结构性机会。盘后大利好！重磅会议来了 12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2025年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。 A股重大信号！外资高呼“超配” 最后，看下A股后市走向。近期外资方面再度传来密集消息，海外资金与机构对A股的态度越发向好。一方面，杠杆做多A股的产品规模创新高；另一方面，外资机构纷纷发布年度展望，高呼“超配A股”。首先，外资正密集做多A股。数据显示，截至当地时间12月6日收盘，2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)的资产规模上升至3.54亿美元，创出历史新高。在过去几个月，外资对中国股票ETF的配置变动较大。今年9月底到10月份，外资大幅流入中国股票ETF，但11月又出现了流出。分析人士认为，近期突然涌现大量看涨期权，或许预示着外资对中国资产情绪的再度升温。其次，外资机构密集唱多中国资产。截至目前，贝莱德、高盛、摩根士丹利、瑞银、施罗德投资、摩根资产管理等多家机构已发布2025年中国股市研判。总体而言，外资机构对中国股票明年的表现保持乐观。贝莱德于近日发布“2025年全球投资展望”，对中国股票观点为战术性“超配”，并表示中国股票相对发达市场股票具有估值吸引力。瑞银也表示，多重因素有望推动中国股市在明年获得正回报，预计2025年MSCI中国指数有望获得5%左右的回报。针对A股市场，瑞银在战术上看好受益于充足的市场流动性以及政策利好的行业，如电子、家用电器、通信、国防军工和保险。此外，高盛预计，明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。政策驱动的资金流入可能在2025年加速，企业、境内个人投资者、南向资金和政府类投资机构可能加大股市持仓。因此，高盛维持超配中国资产的投资建议。
证券之星2024-12-09
亚太股市齐陷低迷，A股再现独立行情，发生了什么？
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港股盘中也大幅拉涨，不过午后集体回落。恒科指收涨1.06%，恒指涨0.29%，国指涨0.32%。博彩、半导体、中资券商股表现强劲。本月，港股整体表现不佳，A股则延续涨势。恒指月度累跌4.44%，恒科指累跌3.33%，国指累跌4.43。沪指累涨1.42%，深证成指累涨0.19%，创业板指累涨2.75%。哪些因素影响？今天A股走出独立行情，发生了什么？有市场小作文再度炒作。再加上临近年底，12月的中央经济会议和政治局会议等重磅会议即将到来，市场对政策释放积极信号的预期增强。其实，大金融吹响金融号角的背后，也受近日金融政策利好推动。 11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。《方案》明确目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。大消费、跨境电商、互联网电商的大爆发，则或有几方面因素影响。首先是，美国正在过感恩节，而节后的第二天——“黑色星期五”购物季将正式开始。稍早前，中办、国办也发布意见提出，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强；推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。大消费方面，11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议指出，多措并举推动消费持续扩大，为经济回升向好提供有力支撑。今天，广东三地赴港澳游利好政策出台，“一签多行”、“一周一行”陆续实施。大湾区粤港澳三地互游趋势显著。携程数据显示，港澳地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前10。今年以来，内地居民赴港澳旅游订单同比增长超11%。后市怎么看？近来，市场再度进入震荡，A股本轮行情是否为牛市，也再度引发投资者热议。日前，中信建投分析师陈果表示，流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场生态环境改善，为A股带来新的机遇。这轮牛市将反映全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估，继续中期看好中国股市“信心重估牛”。他认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估、金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类；服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中信证券也表示，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。港股方面，开源证券海外市场团队认为，未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面，能够为港股市场提供支撑。后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流，港股市场或仍具备较大的上涨空间。短期看资金动量，中期看政策力度，长期跟踪基本面改善兑现。
格隆汇2024-11-29
港股收评：恒科指跌2.38%险守4500点，半导体芯片股下挫
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南下资金净卖出47.79亿港元
格隆汇2024-10-30
港股收评：恒科指涨1.21%，光伏股强势爆发，汽车股上扬
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今日南下资金净买入92.01亿港元
格隆汇2024-10-25
港股开盘：恒指跌超180点、科指跌1.35%，科网股多数走低，地平线IPO首日涨超28%
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港股全线走高，恒指及国指盘中劲升2%，恒科指则一度涨超3%。周四港股集体低开，港股恒生指数跌0.89%，报20576.05点，恒生科技指数跌1.35%，报4543.32点，国企指数跌1.18%，报7389.71点，红筹指数跌0.96%，报3883.2点。盘面上，科网股多数走低，阿里巴巴跌2.31%，腾讯控股跌0.75%，京东集团跌1.82%，小米跌1.17%，网易-S跌2.54%，美团跌2.21%，快手跌1.91%，哔哩哔哩跌3.09%。周大福跌2.8%，华润置地、信义光能、海底捞均跌超2%，友邦保险涨1.7%；新东方跌超5%；地平线机器人上市首日涨超28%。黄金股集体下挫，山东黄金跌超3%；内房股、中资券商股、汽车股多数低开。企业新闻周大福(01929.HK)：因金价大涨，门店一口价类产品价格调涨10%-15%。地平线机器人(09660.HK)股价在香港暗盘交易收涨36%，拟于10月24日在港交所挂牌上市。阳光100中国(02608.HK)：清盘呈请聆讯押后至2025年1月15日。万科企业(02202.HK)：被摩根大通减持约1.28亿港元。华电国际电力(01071.HK)：前三季度累计发电168.46百万兆瓦时，同比降约2.46%。中广核电力(01816.HK)：前三季度营收约622.7亿元，同比增长4.06%；净利润约99.835亿元，同比增长2.93%。中煤能源(01898.HK)：前三季度营收约1404.12亿元，同比减少10.1%，净利润约146.14亿元，同比减少12.4%。新东方(09901.HK)：发布截至2024年8月31日止第一季度业绩，净营收为14.354亿美元，同比上升30.5%。经营利润同比上升42.9%至2.932亿美元。滔搏(06110.HK)：发布中期业绩，期内收入130.547亿元，同比下降7.9%；净利润8.738亿元，同比下降34.7%。机构观点国海证券：低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，未来eVTOL有望成为发展主要载体。低空经济泛指3km高空以下的飞行经济活动，可应用于各类产业生态。低空经济具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点，作为战略性新兴产业正在迎来发展新机遇。未来面向万亿市场空间，eVTOL电动垂直起降飞行器因其相对显著的优势，或将成为未来低空经济的主要载体。国信证券：仍持长线看好港股的态度。短线方面，周五港股开始放量上行，短线上涨有望持续，但时间窗口未必足以容纳机构投资者的一轮完整操作。目前，港股长期趋势向好确定性持续提升，但市场波动仍然较大，建议投资者重点着眼于在波段的左侧分散收集低成本筹码，避免在右侧追随波动。中信建投：港股有望继续走强，货币政策宽松周期刚刚开启，无风险利率下行，长期资金入市有序推进，稳增长政策全面放开，对国内外投资者仍有较大吸引力。国内债市近期仍有波动，随时等待配置机会，关注股债跷跷板效应和债基、理财赎回风险。黄金价格的上行格局至少有两点支撑，一是来自实际利率的下行预期，二是全球部分主要经济体央行从2018年以来的持续性增持黄金。
金融界2024-10-24
港股行情较大波动下，当下港股价值怎么看？
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材等行业涨幅靠前。图：十一期间恒生、恒科指数领涨全球权益资产类别数据来源：Wind，截至2024年10月5日节后港股阶段性承压震荡节后，恒生指数、恒生科技指数大幅回调，基本抹平国庆期间涨幅。结构上看，电讯业、公用事业板块跌幅相对较小。前期反弹过程中涨幅最大的房地产、保险与媒体娱乐板块节后一周回撤最深，同期跑输的通信服务、银行等板块则更为抗跌，部分传统高分红板块更是在周四领涨。图：节后一周，各恒生一级行业全面回调数据来源：Wind，截至2024年10月11日关注市场反弹背后的资金回流，投资者信心有所修复复盘“十一”期间港股上涨的原因，在资金面上，根据EPFR的最新资金流向数据，海外主动型资金在时隔14个月后首次出现净流入。初期市场的资金流入以被动型资金和交易型资金为主，但随着市场的上涨，主动型资金也开始回流，以减少对港股的低配程度。具体来看，被动资金流入港股的规模创下了2016年以来的新高，而交易型资金则可能因卖空回补而有所透支。主动型资金的流入，尽管规模不大，但对市场持续性的影响或较为关键。图：国庆期间外资主动资金转为净流入数据来源：Wind，截至2024年10月6日估值修复或未完全结束，中国资产或具有较高性价比。在情绪指标上，国庆期间本轮行情启动迅速，港股的市场情绪快速上升。从股债性价比来看，港股的估值已经完成了一轮修复，但是当前港股的宽基指数如恒生指数的风险溢价仍处于一倍标准差以下，或具有较高的性价比。图：恒生指数风险溢价仍处于一倍标准差以下数据来源：Wind，截至2024年10月11日整体看，“十一”假期期间，港股市场延续了九月份的强劲表现，外资的大幅回流进一步提振了市场情绪。同时，随着全球流动性环境的变化，港股对外部资金的吸引力增强。国庆后情绪有所回调，但从长期投资价值角度理解，外部资金回流和较低的风险溢价显示出港股或具有一定的投资性价比。香港资产代表的【恒生指数（HSI）】以及信心修复下核心受益的【香港证券指数（930709）】备受投资者关注，以上指数相关产品：恒生ETF易方达（513210）；香港证券ETF（513090）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
【港股开市】黄金股持续拉升！
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恒指开盘涨0.14%，恒科指跌0.29%。科指成分股中，阅文集团涨2.1%，蔚来-SW跌4.17%，小鹏汽车-W跌3.23%，京东集团-SW跌2.71%，微博-SW跌2.12%。港股黄金股持续拉升，山东黄金涨超4%，招金矿业、中国黄金国际、紫金矿业等多股走强。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-10-18
【港股开市】内房股普跌，中资券商股走强！
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恒指开盘涨0.91%，恒科指涨1.07%。科指成分股中，中芯国际涨3.1%，华虹半导体涨2.52%，众安在线涨2.51%，美团-W涨2.02%，京东集团-SW涨1.87%。内房股普跌，融创中国跌近15%，拟较前一交易日折价20%配股融资12亿港元；富力地产跌超13%。半导体股盘初走高，宏光半导体涨近17%，晶门半导体涨近4%，中芯国际、上海复旦涨超3%。内险股多数高开，中国人寿开涨超6%，公司公告，前三季度净利润预增约165%到185%。中资券商股盘初走强，海通证券、国泰君安涨超7%，招商证券涨超6%，光大证券、中金公司、中国银河涨超3%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-10-17
【港股开市】内房股、内银股集体走高集！
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恒指开盘跌0.11%，恒科指跌0.71%。科指成分股中，小鹏汽车-W跌3.16%，金山软件跌2.3%，理想汽车-W跌2.06%，美团-W跌1.96%，商汤-W跌1.73%。此外药明康德、国药控股跌近4%。中国信达高开近15%。内房股集体高开，旭辉控股集团涨近13%，富力地产涨超10%，龙湖集团、中国海外发展涨超4%。内银股逆势上涨，哈尔滨银行涨近9%，天津银行、甘肃银行涨超3%，工商银行、建设银行涨超2%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-10-14
【港股开市】港股国泰君安、海通证券复牌大涨超100%！
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恒指开盘涨1.98%，恒科指涨2.85%。科指成分股中，携程集团-S涨5.15%，美团-W涨4.77%，商汤-W涨4.6%，哔哩哔哩-W涨4.46%，小鹏汽车-W涨4.27%。国泰君安、海通证券港股复牌大涨，国泰君安高开106.17%，海通证券高开134.35%；国泰君安、海通证券昨日披露重大资产重组预案，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，合并后公司将采用新的公司名称。汽车股盘初走高，吉利汽车涨超5%，长城汽车涨超4%，蔚来、比亚迪股份、小鹏汽车涨超3%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-10-10

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