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市场综述 | 汽车股普涨，小鹏汽车飙升，业界爆出重大消息
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股涨0.71％，美团-W涨0.39％，快手-W涨2.14％，京东集团-SW跌0.83％，小米集团-W跌1.66％，网易-S跌0.07％，哔哩哔哩-W跌0.85％。内房股下挫，融创中国跌近9％。消息面上，根据克而瑞数据监测，2023年5月百强房企全口径销售金额5492亿元，同比增长5.3％，环比下滑14.5％，全口径面积2952万方，同比下滑23％，环比下滑9.4％。九毛九跌近5％，消息面上，九毛九上周五晚公布，自6月9日起，李灼光为投放更多时间于其个人事务，已辞任执行董事、首席财务官、副总裁、授权代表、联席公司秘书及薪酬委员会成员。小鹏汽车大涨超11％。小鹏汽车官方宣布，旗下全新车型“超智驾轿跑SUV”小鹏G6在开启预售72小时之后，支付2000元的预订用户已经超过25000人。同时，蔚来涨4.73%，理想汽车跌1.6%。 A股周一，A股走势分化，深成指和创业板指低开高走，而上证指数早市低开后低位整固，尽管午后一度站上平盘线，惟后劲不足，尾市再度转跌。两市成交额9654亿元。截至收市：上证综指跌0.08%，收于3228.83点；深证成指跌0.74%，收于10873.74点；创业板指数跌0.44%，收于2152.42点；科创50指数跌0.57%，收于1026.64点。汽车产业链掀涨停潮，迪生力3连板，金钟股份、泰祥股份、博俊科技20CM涨停，赛力斯、兴民智通、跃岭股份、飞龙股份、德赛西威、文灿股份等十余股集体封板，恒帅股份、双林股份等涨超10%。无人驾驶概念股持续走强，德赛西威等9股涨停，均胜电子涨超7%，拓普集团、中科创达涨超6%。消息面上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。市场有消息称“上海将作为FSD完全版第一个试点城市开放”，特斯拉回应，表示该消息不实。教育股持续上涨，盛通股份5天3板，美吉姆涨停，中公教育大涨7%，科德教育、传智教育、昂立教育、创业黑马等跟涨。饮料制造板块涨幅居前，重庆啤酒涨超8%，酒鬼酒涨超7%，迎驾贡酒涨超6%，舍得酒业、水井坊、燕京啤酒、泸州老窖涨超5%，东鹏饮料、珠江啤酒、青岛啤酒等涨超4%，金种子酒、五粮液等涨超3%。银行股走弱，浙商银行跌超4%，中信银行、光大银行跌超3%，中国银行、交通银行等跟跌。个股层面，遥望科技涨超5%。消息面上，6月14日，梅西将亮相遥望旗下淘宝主播李宣卓直播间。这也将成为此次梅西中国行中，唯一与粉丝互动的机会，淘宝直播作为唯一独家平台。美股美股三大指数期货在盘前时段集体上涨。小鹏汽车盘前涨近10%，小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人。蔚来盘前涨近4%，蔚来今日宣布全系新车起售价将下调3万元。特斯拉盘前涨1.8%，有望连涨12个交易日，创下历史最长连涨纪录。瑞银盘前涨1.19%，瑞银宣布完成对瑞士信贷的收购，瑞士信贷ADS将不再在纽约证券交易所交易。美国超微公司盘前涨超3%，消息面上，AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动。大宗商品国际油价走低。由于需求疲软以及供应量大增，高盛下调了油价的年终预测值。
老虎证券2023-06-12
Vision Pro后思考：中国VR/AR产业走到哪了？
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有边缘化的迹象。更令外界哗然的是腾讯和快手，2月16日，腾讯XR部门被爆整体取消，300多名员工只有两个月缓冲期寻找内部活水机会或直接离职，项目的负责人沈黎也在去年11月离职。另外，今年2月，快手元宇宙及全景视频项目负责人马英武也宣布离职。令人兴奋的是，苹果Vision Pro带来的“余震”会传导至国内AR/VR行业。较为直接的影响是，Vision Pro的颠覆性变革会对AR/VR产业及供应链带来机遇。而另一种间接影响是，市场传递出对VR设备的热度，与Vision Pro的高昂价格相互反作用，会将温度传导至国内VR市场。届时，Pico等“平替”们将迎来机会。芯片和卡脖子背后对比苹果Vision Pro与国内VR“领头羊”PICO，差距较为悬殊。从性能上看，虽然Vision Pro的很多模组和基础硬件都是国产品牌，但主要拉开差距的是芯片。国外头部VR厂商苹果、Meta、微软、谷歌的芯片全部走自研路线，而国内采用的高通芯片始终处于“卡脖子”状态。具体看芯片对VR设备的影响，以Vision Pro为例，正是因为其搭载的M2+R1芯片组合，才得以让头显的算力和设备灵敏度突破业内领先水平。从市场需求看，受疫情影响，消费端明显受抑制，国内VR/AR行业近两年增速有所放缓。而且从大厂的VR设备更新速度和研发速度看也较为落后，PICO4 Pro原定上线时间为2022年10月，后来推迟到了今年4月。据多方了解，为国内VR设备提供芯片的厂商，其更新迭代速度也有所放缓。但直到最近，事情发生了转机——苹果Vision Pro信号引发行业地震。这一信号必定会加速VR产业的发展，在国内，更会提高大厂对AR/VR行业的重视，提升产品设备的迭代速度。然而，苹果Vision Pro的定价又将消费者拉回到了现实，3499美元（约2.5万元）的高昂价格让人望而却步。倘若明年年初，该款设备如期上线，那么，VR/AR将于明年年初走进现实世界。但要想VR/AR离走进千家万户，需要全行业的努力。目前，在国内的消费市场，VR设备正在以轻量化、小型化的方向前进。比如在C端市场，VR设备要解决并非轻量级问题，而是VR的服务与体验。对此，国内多家厂商都在不断探索。如PICO在最新的第四代产品上将重量和前端厚度都进行了优化，相较于PICO Neo3重量减少了100g，体积也减少了43%。而在其他灵敏度方面，则需要摄像头模组与镜头、芯片方面进行更新迭代。目前，在芯片方面国内仍有差距，在新的单品上很难取得突破性进展。不过，即使Vision Pro的发布对行业产生了引爆效果，但在其巨额成本背后，距离实现盈利还很遥远。对中国的VR/AR玩家而言，这场游戏还远未到终局。来源：金色财经
金色财经2023-06-12
港股收评：恒生指数涨0.07％内房股下挫融创中国跌近9％，汽车股走强小鹏汽车涨超11％
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S跌0.07％，美团-W涨0.39％，快手-W涨2.14％，哔哩哔哩-W跌0.85％。　　内房股下挫，融创中国跌近9％。消息面上，根据克而瑞数据监测，2023年5月百强房企全口径销售金额5492亿元，同比增长5.3％，环比下滑14.5％，全口径面积2952万方，同比下滑23％，环比下滑9.4％。分析人士指出，在销售数据不佳的情况下，预计6月份会有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出过去的常规工具范畴。高盛发表研究报告指出，如没有相关的宽松政策出台，内房短期前景充满挑战，预期6月份合约销售额按年跌20％至35％，而6至12月的在岸及离岸偿债压力依然较高，未违约的民营企业约占未偿债务总额的一半。　　汽车股走强，小鹏汽车涨超11％。小鹏汽车官方宣布，旗下全新车型“超智驾轿跑SUV”小鹏G6在开启预售72小时之后，支付2000元的预订用户已经超过25000人。据悉，小鹏G6预售价格为22.5万元起，新车将在6月29日上市，7月展开交付。据中国汽车工业协会统计分析，2023年5月，汽车出口持续快速增长。5月，汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4％，同比增长58.7％。1-5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5％。5月，新能源汽车出口10.8万辆，环比增长7.9％，同比增长1.5倍。1-5月，新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。　　九毛九大跌近5％，消息面上，九毛九上周五晚公布，自6月9日起，李灼光为投放更多时间于其个人事务，已辞任执行董事、首席财务官、副总裁、授权代表、联席公司秘书及薪酬委员会成员。高盛表示，九毛九CFO辞职这一消息可能会在短期内影响投资者情绪，运营影响应该是有限的。
金融界2023-06-12
港股午评：恒生指数跌0.57％，汽车产业链走强
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S涨0.14％，美团-W跌0.87％，快手-W涨0.86％，哔哩哔哩-W跌2.62％。　　汽车股早盘涨幅居前，蔚来-SW涨超4％，小鹏汽车-W涨超5％，汽车零配件股浙江世宝涨超6％，力劲科技涨超4％，汽车经销商股正通汽车涨超7％。　　光伏玻璃股早盘回暖，福莱特玻璃涨超4％，信义光能涨超3％，福耀玻璃涨0.98％。　　个股聚焦　　九毛九跌14.74％，公司CFO辞职引市场关注。　　“药明系”科笛-B上市首日破发，跌0.23％。　　浙商银行跌3.8％，拟配股筹资不超129亿，收报折让15.21％。
金融界2023-06-12
易方达基金旗下2只ETF新基金同日上市
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为：腾讯控股、小米集团-W、美团-W、快手-W、京东健康、商汤-W、金山软件、金蝶国际、阿里健康、同程旅行，权重合计占比80.23%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-12
港股开盘：恒生指数涨0.26％，蔚来涨超4％
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，网易-S平开，美团-W涨1.18％，快手-W涨0.94％，哔哩哔哩-W跌1.08％。　　重点关注　　蔚来涨4.48％，公司发布截至2023年3月的季度业绩，实现收入总额106.765亿元，同比增加7.7％；净亏损48.04亿元，同比扩大163％。　　浙商银行跌1.14％，拟配股筹资不超129亿，收报折让15.21％。　　和黄医药涨0.73％，将于2023年欧洲血液协会年会和国际恶性淋巴瘤会议公布最新研究结果。　　百济神州涨0.23％，将于2023年欧洲血液学协会年会上展示血液肿瘤产品组合与早期管线产品的最新研究数据。　　海外市场　　美股方面，上周五三大指数表现强势，道指周涨0.34％，为连续第二周上涨；标普500指数周涨0.39％，连续四周上涨；纳指周涨0.14％，连续七周上涨。热门科技股多数上涨，特斯拉连涨十一日，又创两年多最长连涨日，连续两周每周涨超10％。热门中概股多数上涨，百度周涨1.31％，京东涨3.25％，网易涨7.11％，拼多多涨9.43％，理想汽车涨7.95％。
金融界2023-06-12
港股收评：恒生指数涨0.47％、恒生科技指数涨1.03％中国石油涨超2%创2015年7月以来新高
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S涨1.74％，美团-W涨2.17％，快手-W涨2.82％，哔哩哔哩-W涨4.59％。　　汽车股普涨，小鹏汽车涨5.34％领涨，消息面上，被小鹏汽车“寄予厚望”的新车G6，终于公布了售价。小鹏方面称，G6预售价格为22.5万。从资本市场的反应来看，市场对此定价的较为满意，小鹏的股价G6售价公布后拉升。此外，商务部表示，强化购车优惠政策支持，加强企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。此外，中汽协数据显示，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53％和60.2％，市场占有率达到30.1％。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1％和46.8％，市场占有率达到27.7％。　　中石油6月以来的7个交易日涨势明显，今日盘中一度涨3.02％至5.79港元，股价创2015年7月以来新高，截至收盘涨2.67％报5.77港元。自今年3月以来，南下资金明显增持中国石油，据格隆汇港股通资金流向数据显示，截至6月6日，南下资金持有中国石油的比例升至13.67％。
金融界2023-06-09
港股午评：恒生指数涨0.28％，汽配股大涨浙江世宝涨超12％
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S涨1.18％，美团-W涨1.85％，快手-W涨2.11％，哔哩哔哩-W涨1.69％。　　黄金股全线上涨，招金矿业涨超3％，灵宝黄金、山东黄金涨超2％。　　汽车股及汽配股早盘集体拉升，浙江世宝涨超12％，力劲科技占超8％，五菱汽车涨超4％。　　个股聚焦　　国科控股现涨超9％，拟更名为“中国新消费集团” 。　　荣昌生物-B现涨超7％，获港交所批准股票代码摘“B” 。　　中远海能早盘涨超6％，将于8月28日派发末期股息每股0.15元。　　绿叶制药现涨超4％，血脂康胶囊在乌兹别克斯坦获批上市.
金融界2023-06-09
港股开盘：恒生指数涨0.18％，恒生科技指数涨0.56％，周大福涨超5％
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S涨0.76％，美团-W涨1.45％，快手-W涨1.23％，哔哩哔哩-W涨0.64％。　　重点关注　　宝龙地产涨0.93％，公司前5月累计合同销售150.14亿元，同比减少21.07％；5月合同销售30.54亿元，同比减少19.84％。　　商汤涨0.47％，公司的B类普通股股份人民币柜台将自2023年6月19日起推出。　　东风集团股份跌0.8％，公司前5月累计汽车销量约为76.64万辆，同比下降22.8％。附属东风汽车股份有限公司（600006.SH）前5月累计汽车销量约为5.66万辆，同比下降3.8％。　　香港科技探索涨超2％，旗下HKTVmall5月平均日交易额达2310万港元；独立客户数目达58.6万人；5月总商品交易额达7.17亿港元，环比增加10.5％，同比增加17％。　　新天绿色能源涨超1％，前5月累计完成发电量686.29万兆瓦时，同比增加1.93％。其中5月发电量124.29万兆瓦时，同比下降6.87％。　　周大福涨超5％，发布截至2023年3月的年度业绩，总营收946.84亿港元，同比减少4.3％；归属股东净利润53.84亿港元，同比减少19.79％。　　海外市场　　美股方面，三大指数集体收涨，道指涨0.5％，纳指涨1.02％，标普500指数涨0.62％步入技术性牛市。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4％，该股已连续十个交易日上涨；英伟达涨2.76％，亚马逊涨2.49％，苹果涨 1.55％，GME跌17.89％。中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.59％。爱奇艺涨超5％，拼多多涨超3％，阿里涨 1.01％，京东涨 0.78％，百度涨 0.46％，理想涨 0.66％，小鹏涨 0.95％。　　传出美国可能允许伊朗出口多达百万桶/日消息后，原油盘中跌超4％，白宫否认消息后收跌不足2％。
金融界2023-06-09
摩根大通：快手的价值重估
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5月份快手发布超预期财报，收入增速恢复到20%，并且首次实现集团层面的调整后盈利，公司的股价也应声反弹。随着快手业绩的改善，快手股价能够走出一波反弹吗？让我们看看摩根大通的观点。整体上，摩根大通非常看好快手收入端和利润端的双重改善，认为快手的业绩将会从短期改善变成中期的可持续增长，而这也将会带来快手的价值重估。摩根大通认为，快手的业绩改善将体现在两方面：收入增长和利润率改善。快手的电商业务正在快速增长，而且抽佣率（take rate）也在不断改善。得益于不断增强的流量变现能力，快手今年一季度的电商GMV同比增长了28%。与此同时，快手开始对主播的直播带货抽取佣金，带动了收入实现50%的更快增长。目前，快手的整体抽佣率还低于行业平均，而且，月活跃买家对MAU的渗透率也比较低，这意味着快手可提升的空间也比较大。摩根大通预计，2023年快手全年的电商GMV将实现32%的增长。除了电商业务，在内部电商广告的带动下，快手一季度的广告收入也增加了15%。快手一季度内部电商广告收入同比增长了50%，占据了广告收入的一半，这也侧面反映了电商业务的火爆。对于外部的效果广告，尽管在一季度收入不佳，但是，摩根大通预计，在游戏和线下广告的拉动下，二季度开始，会发生好转。因此，2023年，广告收入增速也将达到21%。最后，对于传统的直播业务，快手对于主播和内容的管理效率有所提升，收入在一季度实现了19%的增长。这增加了市场的信心，摩根大通预计，随着快手持续扩大高质量主播数量，加强用户的参与度，直播收入将会保持快速增长，2023年全年的收入增速将会达到19%。总的来看，快手的各项业务都表现出了持续改善的趋势，因此，摩根大通也提高了之前的业绩预期，将2023年和2024年的收入预期分别提高了4%和3%。更是在盈利能力的改善下，将2023年的调整后净利润提高了193%，调整后的净利润将达到38亿元。 38亿的盈利预期也将打破快手的估值框架。过去，市场在担心快手能不能实现盈利，什么时候才能实现盈利，更加关注快手的短期业绩，而未来，市场将会更加关注快手的持续盈利能力，估值逻辑也将转向更加中长期的增长。摩根大通认为，这将带动快手的股价上涨。按照2.5倍的EV/收入的相对估值方法，摩根大通给出了2023年12月80港币的目标价，相比4月份的低点有将近70%的增幅。 $快手-W(01024)$ $摩根大通(JPM)$
老虎证券2023-06-08

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