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兆易创新领涨，电子50ETF(515320)上涨1.5%，盘中成交额超1231万元

告。就目前已披露的部分公司来看，虽然受宏观经济和行业因素影响，终端市场需求同比去年仍有压力，但环比一季度景气复苏趋势已现。民生证券认为，把握复苏+AI成长两大投资主线。部分产业链的高频数据，从半导体、手机、面板、PCB四大视角，展示了经济复苏的韧性。电子产业一直以来都有自身的周期性，当下时点可以更加乐观一些，布局尚在底部的产业链标的。同时也看好AI+智能硬件的趋势，AI将重构电子产业的成长，为智能硬件带来产品逻辑的深度变革。无论是手机、PC、AIOT、MR、汽车电子，都有重估值的潜力。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

支持房地产市场政策期限延长至2024年底，A股、港股地产股异动，券商：政策重点从逆周期调节转向防风险

的变化是符合行业实际情况的，也是有利于宏观经济行稳致远的。该机构指出，7月开始房地产基本面进一步下行。7月1-8日，我们跟踪的样本城市新房网签套数同比下降36%，降幅环比扩大2.1个百分点，样本城市二手房套数同比下降23%，降幅扩大21.4个百分点，新房和二手房降幅均比6月环比扩大。我们预计7月份房地产景气进一步下滑。需要指出的是，除非外力干预，房地产基本面下行有螺旋强化效应。一旦市场明确了下行趋势，二手挂牌可能增加，企业融资可能更加困难，房价可能因此进一步下行。中信证券表示，本次政策延长期限主要涉及两项政策，分别为金融机构存量贷款展期和债务新老划断后的尽职免责处理，相应期限均调整到2024年12月31日。此外，融资的三支箭也在加快落地。总体而言，我们认为对房企的融资政策维持了此前的态度，即政策不是为了“翻转”房地产周期，不是在房地产周期向下时试图推动周期向上，而是适当对冲房地产周期下行所带来的风险，避免风险持续集聚。我们认为，政策本身的变化是符合我国房地产产业链的具体情况的，也是有利于宏观经济行稳致远的。中信证券分析称，政策并不是不干预市场，只不过政策的目标不是逆周期调节，是防范风险，包括防范金融风险，防范居民资产负债表风险，防范地方债务风险等。预计全年房地产市场基本面两头高，中间低，2023年三季度有可能是全年基本面最为低落的时间点。建议投资者理性看待这种基本面的下行。当前的基本面下行预计既是行业面临长期压力的有序释放，也料成为行业在2023年底销售再次上行之前的必要调整。维持对全年行业销售正增长的预测不变。最后，中信证券指出，我们不建议将任何一次政策视为房价上涨的号角。房子是用来住的，不是用来炒的。我们坚信，政策具备很强的定力，目标是防范风险，不是逆周期调节。在行业走向稳定的过程中，具备融资优势，开发优势，资产运营优势的企业将显著占据上风。尤其是资产运营优势一项，在历史上重要性可能微不足道，今天则变得越发重要。房地产企业的策略逐渐走向趋同，“微操”就成为了决定企业胜败的重要指标。

金融界2023-07-11

“金融16条”部分政策延期，地产迎来喘息空间？银行业ETF（512820）应声高开

所带来的风险，避免风险持续集聚，有利于宏观经济行稳致远。近年来，配置A股银行板块，不少专业投资者越来越多通过银行业ETF（512820）及联接基金来把握板块行情。资料显示银行业ETF（512820）及其联接基金（A: 007153；C: 007154 ）跟踪中证银行指数，包含42只上市银行股，反映板块整体行情，避免个股黑天鹅风险，其中近7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、江苏银行等高成长性银行股，3成仓位配置于优质城商行、农商行，捕捉短期题材性机会，是分享银行板块行情的高效投资工具。（数据来源：中证指数公司，截至2023.3.31，注：指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF（512820）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

港股迎来流动性回暖，关注港股消费ETF（159735）、新经济ETF（159822）、港股通医药ETF（159776）估值修复主线

苏，此次国外有关人员访华表示希望在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面寻求美中经济互利双赢，双方的有效交流将有助于市场信心，利好于海外投资者风险偏好的持续回暖和资金流入以及港股的持续修复。美国2023年上半年非农部门新增就业人数的月均值为27.8万，低于2022年39.9万的月均新增值。美国劳动力市场降温下美元开始走弱，离岸人民币兑美元收复7.23关口。在此背景下市场情绪面有所回暖，港股将有望迎来流动性回暖。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

3200点反复拉锯，历史上此时入场会怎样？成长风格仍然值得看好吗？

、家居、中药等投资机会今年7月份进入宏观经济政策博弈期，近期市场波动较大，对于经济政策产生分歧，包括政府是否会出台新政策，政策落实是否会产生效果等。我们保持跟踪，短期内跟随政策力度变化进行考虑。在当下估值位置来看，我们更关注消费品顺周期的方向，如家电、家居、中药等，认为7月不必悲观，等待政策博弈与变化，估值很难比现在更低。近期我们新增关注的板块是农林牧渔的猪养殖和汽车中的零配件、智能化相关等。目前来看，汽车零配件和智能化分别下跌至20多倍和35倍左右，此时加仓则与我们持有的主流消费品估值较为匹配。且5月份到现在汽车的消费情况在消费大盘中表现较好。猪养殖目前尚在底部，我们还未确定它复苏的时点，因此加仓较少。

金融界2023-07-11

FX168早自习：澳洲或禁用Wechat！美股止步三日连跌中概指数领跑涨超1%

周一(7月10日)，本周股市开局谨慎，交易员正在仔细审视多位美联储发言人的评论，同时等待关键通胀数据和财报季的开始。

Cherry2023-07-11

美国6月二手车价格降幅创纪录二手车价格指数同比下降10.3% 暗示通胀继续放缓

周一(7月10日)，数据显示，美国二手汽车价格连续第三个月下降，这表明该行业将进一步缓解六月份消费者价格指数的放缓迹象。根据Manheim Market Insights的数据，美国6月份批发二手车价格较上个月下降了创纪录的4.2%。而备受关注的二手车价格指数（Manheim Used Vehicle Value Index）在六月份同比下降了10.3%。

埃尔文2023-07-11

什么信号？发改委8天召开两次民企座谈会民营企业的“信心危机”能否平息？

官方数据显示，民营企业目前占中国所有企业的92.4%。专家和分析人士表示，只有在政策稳定的情况下，提高资源获取和融资的公平性，才有可能平息目前民营企业的信心危机。一些人说，如果没有这些措施，中国的复苏前景可能会推迟。

财经风云2023-07-11

耶伦宴请中国9位女性经济学家社媒上炸锅：“叛国者”、“激进女权主义者”

球领导力培训课程，研究领域主要围绕全球宏观经济、中国宏观经济、劳动经济学等。刘倩曾担任经济学人智库全球经济研究部和中国研究部负责人和欧洲证券及市场管理局内部审查委员会主席。2021年被任命为中国英国工商会副主席。郝景芳，小说家，清华大学经济学博士，同时郝景芳还是雨果奖最佳中短篇小说《北京折叠》的作者，公开资料显示，郝景芳2006年毕业于清华大学物理系，2006-2008年就读于清华大学天体物理中心，2013年，清华大学经管学院博士毕业，2018年成为哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者。此外，网传宴请人员中还包括著名经济学家金刻羽。但是郝景芳通过实名认证微博证实金刻羽并没有参加。在一篇获得了近600条评论的帖子中，一名网友称，与耶伦共进晚餐的经济学家郝景芳“不仅是叛徒，还是激进的女权主义者”。郝景芳在网上回应有关她为何出席晚宴的询问时写道:“耶伦是最友好的美国官员，她一直致力于发展友好的中美关系。” 一些用户称耶伦是一个“明显危险的人”，问她为什么被允许以中国公众嘉宾的身份出席，而另一些人则指责这些女经济学家亲美。一位名为“Shan3847”的用户写道:“看看这群人，反间谍法可能会派上用场。”另一位用户写道:“桌旁的每个人都应该被抓住，没有人是无辜的。”“美国总是很热心地帮助我们揭露叛军。” 在会议之前，一位财政部高级官员曾表示，与中国经济学家共进午餐将给耶伦一个机会，让她“与一些正常政策结构之外的人互动”。耶伦也是美联储首位女主席。

市场焦点2023-07-11

决策分析：本周市场“谨慎”开局分析师连续下调企业盈利预期更多美联储官员发表鹰派言论

周一(7月10日)，本周股市开局谨慎，交易员正在仔细审视多位美联储发言人的评论，同时等待关键通胀数据和财报季的开始。同时，三名美联储官员表示今年需要进一步加息，以使通胀率回到2%的目标。分析师近几周一直在下调盈利预期，这使得企业可能再次更容易实现超出预期的强劲业绩。

埃尔文2023-07-11

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