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债市早报:新一届国务院开始全面履职,核心CPI略超预期推升美联储3月加息25bp概率
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报77.45美元/桶。NYMEX 4月
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收跌1.27%,报收2.573美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 3月14日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展290亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有30亿元逆回购到期,因此当日公开市场净投放260亿元。 (二)资金利率 3月14日,受税期将至影响,银行间资金面整体均衡略收敛,主要资金利率多数上行:DR001上行21.29bps至1.826%,DR007上行11.01bps至2.078%,其他期限利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 3月14日,现券期货震荡向暖,银行间主要利率债收益率普遍小幅下行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行0.50bp至2.8650%;10年期国开债活跃券220220收益率下行0.40bp至3.0570%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 3月14日,地产债成交价格整体稳定,仅“20宝龙04”跌超19%。 3月14日,城投债成交价格整体稳定,3只债券成交价格偏离幅度超10%,“19南康债”跌超21%,“16金堂农投债”跌超50%;“PR铜管廊”涨超18%。 2. 信用债事件: 蓝光发展:公司公告称,公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额21.53亿元(包括公司于2023年3月9日到期的美元债3亿美元)。截止2023年3月9日,公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计 414.01 亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。 福建阳光集团:恒丰银行公告称,将督导福建阳光集团筹措15亿元违约债券本息。 景瑞控股:公司公告称,涉及49.1亿元存款独立调查已完成,达成复牌条件。 越秀房产信托基金:穆迪将越秀房产信托基金“Baa3”发行人评级列入评级下调观察名单。 娄底城发:据光大银行公告,“21娄底城发MTN001”拟提前兑付,将于3月20日召开持有人会议。 南通三建:据上海银行公告,“19南通三建MTN001”将于3月15日召开持有人会议,审议表决两项议案。其中议案二为:关于同意发行人将本金及未付利息展期一年,展期期间利率保持不变,到期后兑付本金、未付利息及本次展期期间内利息的议案。 遵义道桥建设:据中证鹏元公告,关注遵义道桥近期增加3条涉案金额较大的被执行人信息。 新疆交投:公司公告称,3月24日召开“新交投03”2023年第一次债券持有人会议,审议表决《关于拟提前兑付“新交投03”的议案》。 中科控股:公司公告称,拟于3月21日召开“17中科02”持有人会议审议本息展期议案。 协鑫新能源:公司公告称,对GCLNE 10 01/30/24提出现金购买要约,以现金方式购买总额不超过4980万美元的未偿票据。 华闻集团:据光大银行公告,拟于2023年3月22日召开“18华闻传媒MTN001”2023年度第一次持有人会议,审议关于调整“18华闻传媒MTN001”本金兑付计划的议案。 上海世茂:浦发银行公告称,“21沪世茂MTN001”持有人会议已于3月8日召开,审议通过了《议案一:调整债券本息兑付安排的议案。》 柳州城投:公司公告称,2022年9月1日至2023年2月28日,公司累计有5张商业票据发生逾期,逾期金额为2150万元,发生上述票据逾期的原因为公司财务人员未能及时应答提示付款信息。目前上述逾期票据已全部结清。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体下跌】 3月14日,权益市场主要股指早盘低开后震荡走弱,午后虽有小幅反弹但力度偏弱,上证指数、深证成指、创业板指全天下跌0.72%、0.77%、0.59%,两市成交额破9000亿元,北向资金继续净买入。申万一级行业指数多数下跌,其中石油石化下跌2.02%,领跌市场;当日仅农林牧渔全天高位震荡,逆势收涨1.92%,电子尾盘翻红收涨0.42%。 【转债市场指数放量收跌】3月14日,转债市场主要指数跟随权益市场开盘后震荡走弱,午后开始震荡反弹,跌幅收窄,最终中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.13%、0.17%、0.04%,跌幅明显不及主要股指。当日转债市场成交额747.62亿元,较前一交易日增加60.81亿元。当日,转债市场多数个券上涨,477只个券中136只上涨,334只下跌,7只持平。个券表现上,当日仍有部分个券受益于正股上涨行情逆势拉升,其中晶瑞转债上涨10.62%,大幅领先市场,小康转债、华亚转债、太极转债涨超5%;当日北方转债、特一转债、城市转债跌逾5%,特发转债2跌逾4%,调整较为明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 今日,天23转债上市;本周,平煤转债、神马转债拟于3月16日开启申购,春23转债拟于3月17日开启申购。 3月14日,中能电气公告拟发行可转债募资不超过4亿元。 3月14日,瑞丰转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月15日至2023年9月14日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;亚太药业董事会审议通过关于下修亚药转债转股价格的议案;韦尔转债、科沃转债、利元转债、太平转债、荣泰转债公告预计满足转股价格修正条件。 3月14日,百达转债公告赎回登记日为3月23日,精测转债公告可能会触发有条件赎回条款。 (四)海外债市 1. 美债市场: 3月14日,公布美国2月核心CPI环比加速增长,市场对美联储的加息预期反弹,推动各期限美债收益率大幅上行。其中,2年期美债收益率大幅上行17bp至4.20%,10年期美债收益率上行9bp至3.64%。 数据来源:iFinD,东方金诚 3月14日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度重新扩大8bp至56bp;5/30年期美债收益率利差由2bp收窄3bp至倒挂1bp。 3月14日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行7bp至2.31%。 2. 欧债市场: 3月14日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行16bp至2.44%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行13bp、11bp、11bp和17bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至3月14日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-03-15
A股头条:欧美股市全线大涨,银行股反弹;ChatGPT升级!OpenAI推出GPT-4;第四代半导体再突破
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逾两个月收盘最低;欧洲基准的荷兰TTF
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盘中跌超11%,英国天然气盘中接连失守120和110便士,脱离逾三周高位,昨日涨超7%的美国天然气跌超1%。 外汇及加密货币:美元指数重上104关口,美股尾盘接重回103.60徘徊四周新低;日元兑美元重新下逼135关口,创2月24日以来最大跌幅并脱离一个月高位;离岸人民币兑美元下逼6.89元,较上日收盘最深跌370点;加密货币连续两日反弹,市值最大的龙头比特币一度涨超7%并升破2.6万美元关口,创去年6月来最高,以太坊一度升破1780美元至去年9月来最高,尾盘重新下逼1700美元整数位。 市场策略 周二各股指早盘一度大幅下挫,上午收盘前止跌回升,收复大部分失地。沪指盘中一度跌破2月17日低点。这应只是支持位处的抵抗性反弹,中证1000指数也是如此,头肩顶颈线位在被下破后出现回抽,之后再度下跌。不过出现探底回升,这里还不能认为是有效跌破。如果未来再出中长阴破位,那么顶部正式确立。硅谷银行暴雷的恐慌情绪有望修复,周三大盘有望反弹。 题材掘金 数字经济:宁夏回族自治区人民政府办公厅印发数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案,提出2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右,力争到2027年达到40%以上。方案还提出,加快建设全国一体化算力网络宁夏枢纽节点,高效运营国家(中卫)新型互联网交换中心。 标的:美利云(000815)、锐捷网络(301165) 智能机器人:上海印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》,提出请各区产业主管部门支持推动以机器人为代表的智能终端产业发展,培育一流营商发展环境。力争到2025年,本市将打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。 标的:机器人(300024)、埃斯顿(002747) 铁水联运:据交通部消息,交通运输部、自然资源部、海关总署国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案(2023—2025年)》。行动方案提出,到2025年,长江干线主要港口铁路进港全覆盖,沿海主要港口铁路进港率达到90%左右。全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱,年均增长率超过15%;京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达到80%,铁水联运高质量发展步入快车道。 标的:唐山港(601000)、青岛港(601298) 公告精选 【重大事项】 和而泰 002402:签订2.46亿欧元长期供应合同 隆基绿能 601012:拟77.77亿元投建年产30GW高效单晶电池项目 【业绩速递】 慧博云通 301316 业绩快报:2022年净利润8936万元 同比增长16.8% 贵航股份 600523:2022年度净利润同比下降19.7% 拟10派1.1元 广州酒家 603043:1-2月净利润同比增长33.8% 东方中科 002819 业绩快报:2022年净利润同比增407% 华阳股份 600348 业绩快报:2022年净利润同比增长98.95% 【并购重组】 苏州高新 600736:筹划向特定对象发行股票 胜华新材 603026:向特定对象发行股票申请获得上交所受理 新城控股 601155:拟定增募资不超过80亿元 新湖中宝 600208:拟申请发行不超过20亿元中期票据 勤上股份 002638:终止向特定对象发行股票事项 华中数控 300161:拟定增募资不超过10亿元 【增持减持】 赛轮轮胎 601058:拟以4亿元-8亿元回购股份 【其他事项】 长源东谷 603950:收国内某知名新能源汽车客户的开发定点通知书 赛升药业 300485:参股公司康乐卫士将在北交所上市 东方电气 600875:董秘龚丹退休离任 安洁科技 002635:拟设立墨西哥子公司 乾景园林 603778:拟向控股子公司增资2000万元 上海建工 600170:联合体竞得土地使用权 天元宠物 301335:拟投资建设天元宠物产业园 百花医药 600721:副总经理辞职 中国人寿 601628:1-2月累计原保险保费收入约为2412亿元 宁科生物 600165:控股股东拟终止股份转让事项 莫高股份 600543:出售所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产 赛诺医疗 688108:子公司产品获得国内医疗器械注册证 渤海化学 600800:全资子公司PDH装置例行停产检修延期 绿能慧充 600212:西安子公司拟对全资子公司增资3500万元 药石科技 300725:拟12亿元投建创新药物工艺开发及中试平台项目 立方制药 003020:取得盐酸文拉法辛缓释片药品注册证书 金力泰 300225:董事王超辞职 汉仪股份 301270:拟1600万元认购赛博爱思11.94%的股权 中铁工业 600528:子公司入选创建世界一流专精特新示范企业 海南高速 000886:子公司签订6.04亿元建设项目工程总承包合同 金刚光伏 300093:子公司吴江金刚与泉为科技 300716:签订太阳能电池片购销合同 美联新材 300586:控股子公司美彩新材拟全部收购辉虹科技全体股东持有的辉虹科技股权 片仔癀 600436:收到温胆片Ⅱ期临床试验总结报告 上机数控 603185:公司名称拟变更为弘元绿色能源股份有限公司 派斯林 600215:拟对全资子公司增资4500万元 贝达药业 300558:BPI-472372片获得临床试验批准通知书 众生药业 002317:收到一类创新药RAY1225注射液药物临床试验批准通知书 牧原股份 002714:拟设立子公司开展新能源相关业务 众合科技 000925:拟对全资子公司众合智行增资不超过13亿元 英飞特 300582:拟合计3875万欧元向境外全资子公司增资 中国人保 601319:1-2月原保险保费收入合计约1667.07亿元 嘉友国际 603871:1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨 同比增长288.35% 宇通客车 600066:实控人拟发生变更为汤玉祥先生 皖能电力 000543:拟以22.08亿元收购环保发电公司和四家蓄能公司部分股权 平煤股份 601666:拟转让控股子公司平煤煌龙新能源有限公司51%股权 富春染织 605189:拟7亿元投资年产11万吨高品质筒子纱染色建设项目 威星智能 002849:拟对外投资江西赛酷1.6亿元 江南化工 002226:拟以5.44亿元收购北方民爆100%股权 交易提示 【新股申购】 东和新材(北交所) 申购代码:889210 股票代码:839792 【限售解禁】
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金融界
2023-03-15
债市早报:十四届全国人大一次会议闭幕,硅谷银行危机推动市场加息预期大幅降温
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报80.77美元/桶。NYMEX 4月
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收跌7.24%,报收2.606美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 3月13日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展410亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有70亿元逆回购到期,因此当日公开市场净投放340亿元。 (二)资金利率 3月13日,央行公开市场操作转为净投放,银行间资金面整体宽松,主要资金利率多数下行:DR001下行20.11bps至1.613%,DR007下行5.74bps至1.968%,其他期限利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 3月13日,现券期货震荡偏弱,银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行0.50bp至2.8750%;10年期国开债活跃券220220收益率上行0.20bp至3.0570%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 3月13日,地产债成交价格整体稳定,4只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“18远洋01”跌超10%,“21宝龙02”跌11%,“20宝龙04”跌超18%;“20阳城03”涨超28%。 3月13日,城投债成交价格整体稳定,3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20柳州城投MTN001”跌超12%,“19天水城投债01”跌超21%;“20遵桥02”涨超19%。 2. 信用债事件: 蓝光发展:公司公告称,截至2023年3月9日,到期未能偿还的债务累计414.01亿元。 武汉天盈投资集团:公司公告称,担保人子公司当代国际美元票据DANDAI 9 03/07/23违约。 龙光集团:公司公告称,已开始将境外债展期方案草案发送给债权人,2022年预期净亏损约70亿至90亿元。 景瑞控股:公司公告称,出售上海徐汇商厦予建信住房租赁基金,总对价1.32亿元。 郑州煤炭工业集团:公司公告称,与民生银行就7.78亿元贷款逾期事宜即将达成和解。2023年1月8日,公司在民生银行郑州分行贷款业务约7.78亿元到期,到期日前因民生银行郑州分行与公司就该笔融资业务续作方案未达成一致意见,造成该笔业务逾期,进而民生银行申请股权司法冻结。 碧桂园:深交所信息显示,申港证券-引力保理-碧桂园1-10期供应链金融资产支持专项计划项目状态更新为“通过”。上述债券发行品种为ABS,拟发行金额20亿元。 潍坊滨投:潍坊滨海投资发展公告,拟将“20潍坊滨投MTN003”后2年票息上调187BP至6.7%,投资者回售申请期为2023年3月13日至3月17日,利率生效日及行权日均为2023年4月3日。 十堰国投:公司公告称,2023年3月9日收到中国银行间市场交易商协会下发的《银行间债券市场自律处分决定书》。公司在债务融资工具存续期间,“18十堰城投MTN002”存在以下问题:一是部分募集资金未按约定用途使用,未提前披露募集资金用途变更公告;二是2018年至2021年年度报告中关于“18十堰城投MTN002”募集资金使用情况信息披露不真实、不准确;此外“18十堰城投MTN002”募集说明书披露的拟偿还交银国际信托有限公司的1.8亿元项目贷款信息不准确,未准确披露贷款主体信息。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡分化】 3月13日,上证指数、深证成指早盘冲高回落再度震荡上扬,上证指数收涨1.20%,深证成指收涨0.55%,而创业板指开盘冲高回落后持续低位震荡,最终收跌0.56%。申万一级行业指数多数反弹,其中计算机、通信涨幅超过3%,建筑装饰、石油石化、交通运输、传媒等涨超2%D,而汽车继续低位整理,跌逾1%,电力设备、环保、房地产、基础化工等行业也继续小幅调整。 【转债市场指数缩量上涨】3月13日,转债市场主要指数跟随权益市场早盘触底反弹,午后维持高位震荡,中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.23%、0.13%、0.43%。当日转债市场成交额686.81亿元,较前一交易日减少76.80亿元。当日,转债市场多数个券上涨,477只个券中248只上涨,223只下跌,6只持平。个券表现上,当日涨幅前二十个券中计算机行业个券占比达到35%,受益于正股价格大幅反弹,其中北方转债上涨16.47%,大幅领先市场,万兴转债、特发转2、寿仙转债、太极转债涨超5%;虽然有200多只个券下跌,但仅恒锋转债、花王转债跌逾3%,美联转债、华亚转债、小康转债、永吉转债跌逾2%,其余个券跌幅不大。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,天23转债拟于3月15日上市,平煤转债、神马转债拟于3月16日开启申购。 3月13日,维格转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月13日至2023年9月12日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;节能转债公告不下修转股价格,同时自本次董事会审议通过次一交易日起,重新计算触发转股价格修正条款周期;万孚转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月14日至2023年9月13日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;金陵转债公告预计满足转股价格修正条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 3月13日,由于硅谷银行危机带来的动荡不断持续,市场加息预期继续大幅降温,避险情绪飙升,推动各期限美债收益率继续大幅下行。其中,2年期美债收益率大幅下行57bp至4.03%,10年期美债收益率下行15bp至3.55%。 数据来源:iFinD,东方金诚 3月13日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄42bp至48bp;5/30年期美债收益率利差由倒挂26bp转为2bp。 3月13日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行2bp至2.24%。 2. 欧债市场: 3月13日,受美国银行危机影响,欧央行加息预期迅速退烧,推动主要欧洲经济体10年期国债收益率追随美债普遍大幅下行。其中,德国10年期国债收益率下行21bp至2.29%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行19bp、12bp、20bp和22bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至3月13日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-03-14
A股头条:暴跌熔断!美银行股重挫;比特币涨15%,离岸人民币大涨1000点;首批11家主板注册制IPO企业全过会
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月6日以来最低且一度失守80美元;美国
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涨超7%脱离两周低位。 外汇及加密货币:美元指数DXY一度失守103.50,连跌四日至2月15日以来的四周新低;日元兑美元升穿134关口至2月14日以来的一个月新高;离岸人民币最高涨1064点,日高上逼6.83元创2月15日以来的三周半最高;两年期美债收益率最深跌65个基点,至少创2008年以来最大单日跌幅,并一度失守4%关口至去年9月18日以来的半年新低;盘中在三个交易日里累跌超100个基点,为1987年10月美股“黑色星期一”股灾以来的最大三日跌幅。10年期美债收益率一度失守3.50%并下逼3.41%,创2月3日以来的五周新低。主流加密数字货币不少两位数百分比跳涨,整体市值涨超700亿美元并重上1万亿美元。比特币尾盘涨超15%,日内接连升破2.2万至2.4万美元三道整数位,至2月21日以来的三周高位。以太坊涨9%并升破1680美元,至2月20日以来最高。 市场策略 周一多数股指收涨,沪指涨超1%,仅创业板指下跌。 A股虽然反弹,但沪市涨跌个股家数基本五五开,深市上涨个股家数略低于下跌家数。沪指强势是靠拉中国移动为首的中字头股,有所失真。从中证1000指数来看,这里只是破位后的反抽,短期可能还会继续上冲,但空间很有限,随后仍将再度掉头向下。 题材掘金 题材掘金 贵金属:美联储利率掉期目前显示,市场对美联储6月加息幅度的预期为20个基点,而3月加息幅度仅为6个基点。此外,美联储利率掉期还显示联邦基金利率会在今年6月触顶,12月前降息约60个基点。受此影响,黄金、白银价格均大涨。 标的:华钰矿业(601020)、金贵银业(002716) 数字人:近日,AI数字人林开开成为百度首位可交互超写实数字人,以逼真的形象、生动的交互能力,向公众在线解读最高人民法院工作报告,形象展示人民法院五年来的工作成效。 标的:天娱数科(002354)、捷成股份(300182) 鸡苗:近日国内鸡苗价格持续攀升,截至3月13日,主产区之一山东烟台鸡苗报价达6.7元/羽,环比上月同期上涨超59%。 标的:益生股份(002458)、民和股份(002234) 公告精选 【重大事项】 和而泰 002402:签订2.46亿欧元长期供应合同 隆基绿能 601012:拟77.77亿元投建年产30GW高效单晶电池项目 【业绩速递】 慧博云通 301316 业绩快报:2022年净利润8936万元 同比增长16.8% 贵航股份 600523:2022年度净利润同比下降19.7% 拟10派1.1元 广州酒家 603043:1-2月净利润同比增长33.8% 东方中科 002819 业绩快报:2022年净利润同比增407% 华阳股份 600348 业绩快报:2022年净利润同比增长98.95% 【并购重组】 苏州高新 600736:筹划向特定对象发行股票 胜华新材 603026:向特定对象发行股票申请获得上交所受理 新城控股 601155:拟定增募资不超过80亿元 新湖中宝 600208:拟申请发行不超过20亿元中期票据 勤上股份 002638:终止向特定对象发行股票事项 华中数控 300161:拟定增募资不超过10亿元 【增持减持】 赛轮轮胎 601058:拟以4亿元-8亿元回购股份 【其他事项】 长源东谷 603950:收国内某知名新能源汽车客户的开发定点通知书 赛升药业 300485:参股公司康乐卫士将在北交所上市 东方电气 600875:董秘龚丹退休离任 安洁科技 002635:拟设立墨西哥子公司 乾景园林 603778:拟向控股子公司增资2000万元 上海建工 600170:联合体竞得土地使用权 天元宠物 301335:拟投资建设天元宠物产业园 百花医药 600721:副总经理辞职 中国人寿 601628:1-2月累计原保险保费收入约为2412亿元 宁科生物 600165:控股股东拟终止股份转让事项 莫高股份 600543:出售所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产 赛诺医疗 688108:子公司产品获得国内医疗器械注册证 渤海化学 600800:全资子公司PDH装置例行停产检修延期 绿能慧充 600212:西安子公司拟对全资子公司增资3500万元 药石科技 300725:拟12亿元投建创新药物工艺开发及中试平台项目 立方制药 003020:取得盐酸文拉法辛缓释片药品注册证书 金力泰 300225:董事王超辞职 汉仪股份 301270:拟1600万元认购赛博爱思11.94%的股权 中铁工业 600528:子公司入选创建世界一流专精特新示范企业 海南高速 000886:子公司签订6.04亿元建设项目工程总承包合同 金刚光伏 300093:子公司吴江金刚与泉为科技 300716:签订太阳能电池片购销合同 美联新材 300586:控股子公司美彩新材拟全部收购辉虹科技全体股东持有的辉虹科技股权 片仔癀 600436:收到温胆片Ⅱ期临床试验总结报告 上机数控 603185:公司名称拟变更为弘元绿色能源股份有限公司 派斯林 600215:拟对全资子公司增资4500万元 贝达药业 300558:BPI-472372片获得临床试验批准通知书 众生药业 002317:收到一类创新药RAY1225注射液药物临床试验批准通知书 牧原股份 002714:拟设立子公司开展新能源相关业务 众合科技 000925:拟对全资子公司众合智行增资不超过13亿元 英飞特 300582:拟合计3875万欧元向境外全资子公司增资 中国人保 601319:1-2月原保险保费收入合计约1667.07亿元 嘉友国际 603871:1至2月公司跨境综合物流业务量总吨数257.94万吨 同比增长288.35% 宇通客车 600066:实控人拟发生变更为汤玉祥先生 皖能电力 000543:拟以22.08亿元收购环保发电公司和四家蓄能公司部分股权 平煤股份 601666:拟转让控股子公司平煤煌龙新能源有限公司51%股权 富春染织 605189:拟7亿元投资年产11万吨高品质筒子纱染色建设项目 威星智能 002849:拟对外投资江西赛酷1.6亿元 江南化工 002226:拟以5.44亿元收购北方民爆100%股权 交易提示 【限售解禁】
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金融界
2023-03-14
债市早报:2月金融数据超预期,信贷延续强劲增长,债券融资修复
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报82.78美元/桶;NYMEX 4月
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收跌4.44%,报收2.430美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 3月10日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展150亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有180亿元逆回购到期,因此当日公开市场净回笼30亿元。上周央行公开市场操作净回笼资金9830亿元。 (二)资金利率 3月10日,银行间资金面整体均衡,主要资金利率多数上行:DR001上行43.37bps至1.814%,DR007上行9.23bps至2.025%,其他期限利率亦全线上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 3月10日,股市下跌及存单利率回落提振债市情绪,当日公布的2月金融数据超预期但影响不大,银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.90bp至2.8750%;10年期国开债活跃券220220收益率下行0.65bp至3.0585%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 3月10日,地产债成交价格整体稳定,3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20宝龙04”跌超36%,“21融信03”跌72%;“21阳城01”涨超20%。 3月10日,城投债成交价格整体稳定,5只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20贵安G1”跌超10%,“17铜官管廊债”跌超13%,“17资兴城投02”“17黄石众邦债”跌超33%,“16文山债”跌超49%。 2. 信用债事件: 旭辉控股:3月10日,旭辉控股公布境外债重组初步方案。公司公告称,初步性境外债重组指引条款主要包括不削减本金金额、自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项和制定额外的增信方案等。 旭辉控股:公司公告称,与恒基兆业互换两项目公司股权,应付代价5171.2万元。 碧桂园:公司公告称,“20碧地01”召开持有人会议,审议通过债券期限等调整议案。 金科股份:公司公告称,收到新增诉讼、仲裁案件金额合计49.47亿元。 花样年控股:公司公告称,重组支持协议于3月9日生效。 阳光城:公司公告称,目前公司已到期未支付的债务本金合计462.58亿元;为沈阳、苏州子公司1.01亿债务重组展期及1.2亿融资提供担保。 重庆高速集团:据联合资信公告,关注重庆高速集团控股子公司重庆江綦高速公路有限公司未能清偿到期债务。 空港股份:公司公告称,为天源公司提供4000万元有息借款展期一年。 晋控煤业:票交所官网披露,晋能控股煤业集团有限公司公告,由于我司出票开户行系统问题,在兑付当天发生冲账行为造成票据逾期。我司已积极沟通持票人并及时完成兑付,票据状态均显示为已结清。 上海华信国际集团:公司公告称,2023年2月28日,上海三中院出具《民事裁定书》,裁定终结上海华信国际集团有限公司等六十六家关联公司破产程序。 祥光铜业:公司公告称,确定厦门国贸有色为重整投资人,阳谷建发有色为备选投资人。 烟台农商行:烟台农村商业银行股份有限公司公告,发行人本期不行使“18烟台农商二级01”赎回选择权,未赎回部分债券利率5.80%,发行总额3亿元。 绿城房地产:公司公告称,截至本公告出具日,公司之关联方购买债券为20绿城房产MTN001A、20绿城房产MTN002、20绿城房产MTN003、22绿城地产MTN004、21绿城房产MTN001、22绿城地产MTN001、22绿城地产MTN005,累计购买金额16,830万元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体收跌】3月10日,美联储加息引爆硅谷银行危机,美股大跌对A股市场造成压力,上证指数、深证成指低开低走,分别下跌1.40%和1.19%,创业板指低开后出现冲高回落,尾盘翻绿收跌0.10%。申万一级行业指数全线下跌,其中汽车下跌3.49%,领跌市场,建筑材料、家用电器、石油石化、美容护理、钢铁、通信、煤炭等跌逾2%,仅医药生物、计算机、电力设备、农林牧渔等跌幅不及1%,跌幅相对较小。 【转债市场指数集体走弱】3月10日,受权益市场冲击,转债市场主要指数低开后集体走弱,中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.50%、0.42%、0.66%。当日转债市场成交额763.62亿元,较前一交易日增加11.60亿元。当日,转债市场多数个券下跌,477只个券中74只上涨,397只下跌,6只持平。个券表现上,当日上涨个券以计算机、医药生物行业居多,恒锋转债上涨7.58%,智能转债、盛路转债涨超4%,淳中转债涨超3%,涨幅领先市场;当日城市转债下跌6.44%,领跌市场,文灿转债、伯特转债、小康转债等数只汽车行业个券跌幅也明显靠前。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,天23转债拟于3月15日上市。 3月10日,南华期货拟发行可转债不超过12亿元。 3月10日,塞力转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;弘亚转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;家悦转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;奕瑞转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;华体转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月11日至2023年9月10日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;国投转债、泰林转债、大族转债、豪美转债、恒逸转债、广汇转债公告预计满足转股价格修正条件。 3月10日,中钢转债公告不提前赎回,且在未来6个月内(即2023年3月10日至2023年9月9日),若再次触发赎回条款,均不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 3月10日,由于当日公布的2月非农失业率上升,且薪资增速出现回落,令市场对美联储3月加快加息的预期继续大幅降温,推动各期限美债收益率继续大幅下行,下行幅度普遍超过20bp。其中,2年期美债收益率下行30bp至4.60%,10年期美债收益率下行23bp至3.70%。 数据来源:iFinD,东方金诚 3月10日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至90bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至26bp。 3月10日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行4bp至2.26%。 2. 欧债市场: 3月10日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中,德国10年期国债收益率下行14bp至2.50%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行13bp、7bp、15bp和15bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至3月10日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-03-13
【原油收盘】宏观经济逆风影响市场,国际油价波动前行 小幅上涨超1%
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,以及欧洲地区其他地区的冬末寒潮。基准
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收高21%,创6月以来最大涨幅。法国全年电力上涨16%,为六个多月来最大涨幅。 交易员们正在密切关注市场上任何可能影响天然气和电力价格的潜在因素,这两种价格最近都出现了下跌。法国两座核反应堆发现的缺陷,引发了人们对法国核反应堆长期健康状况的担忧,同时罢工将使能源设施的运营推迟到下周。法国的四个液化天然气接收站仍然受到罢工的阻碍,目前预计罢工将持续到3月14日。 而北欧,尤其是斯堪的纳维亚半岛和英国天气变冷,都提振了能源需求。Zenergi Group的分析师在一份报告中表示:“这个漫长的冬天迎来了最后一次严寒。本周是对能源市场的一次重大考验,有迹象表明,市场波动性开始回升。” 尽管欧洲的天然气库存高于正常水平,但寒流导致天然气在季末被抽走。市场还关注亚洲对液化天然气的需求。亚洲是欧洲在液化天然气方面的主要竞争对手。
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2023-03-11
债市早报:2月CPI同比大幅回落,PPI通缩加剧,银行间主要利率债收益率普遍下行
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报82.66美元/桶;NYMEX 4月
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收跌0.31%,报收2.543美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 3月9日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有730亿元逆回购到期,因此当日公开市场净回笼资金700亿元。 (二)资金利率 3月9日,银行间资金面整体宽松,主要资金利率多数下行:DR001下行23.95bps至1.381%,DR007上行1.30bps至1.933%,其他期限利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 3月9日,2月CPI低于市场预期叠加资金面持续宽松,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.95bp至2.8825%;10年期国开债活跃券220220收益率下行0.90bp至3.0630%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 3月9日,地产债成交价格整体稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20宝龙04”跌超19%;“21阳城01”涨超33%。 3月9日,城投债成交价格整体稳定,仅“18西苑城投债01”跌超27%。 2. 信用债事件: 泛海控股:据中信建投公告,拟召开“17、18泛海MTN001”持有人会议,审议无条件豁免发行人违反约定等议案。 世茂股份:公司公告称,“21沪世茂MTN001”本期应偿付金额根据持有人会议确定。 鸿达兴业集团:公司公告称,法院对公司所持内蒙古自治区乌海市中级人民法院于近日对公司所持的广州市成禧经济发展有限公司、广东泽鑫经济发展有限公司、广东鸿达兴业集团化工有限公司、广东兴业国际实业有限公司的相关股权采取轮候冻结措施。 青岛胶州城投:交易商协会孔雀开屏系统显示,青岛胶州城市发展投资有限公司拟注册发行5亿元短融和10亿元中票,项目状态为“已上会”。5亿元短融所募集资金拟用于偿还有息债务,包括信托、租赁、银行借款等。10亿元中票所募集资金拟用于偿还有有息债务,包括信托、债权融资计划、租赁、PPN等。 荣盛发展:公司公告称,“20荣盛地产MTN001、002”新增信用增进措施,深圳市荣盛发展置业、山西荣太房地产开发将出具担保函,为“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”提供连带责任保证担保。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡收跌】 3月9日,A股市场主要股指窄幅震荡为主,盘中出现探底后的V型反转,但尾盘攻势减弱并掉头向下致使主要股指最终小幅收跌,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.22%、0.16%、0.21%。申万一级行业指数多数收跌,7个上涨行业中仅环保、通信收涨1.23%,而24个下跌行业中金建筑材料、商贸零售、社会服务跌逾1%,,其余行业涨跌幅均不及1%。 【转债市场指数基本横盘震荡】3月9日,转债市场主要指数基本跟随权益市场走势,盘中探底后明显反弹,但尾盘再度走弱回吐绝大部分涨幅,最终中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.02%、0.00%、0.06%。当日转债市场成交额752.01亿元,较前一交易日增加57.20亿元。当日,转债市场多数个券上涨,477只个券中268只上涨,204只下跌,5只持平。个券表现上,因正股大幅上涨拉动,城市转债、花王转债涨超13%,大幅领先市场,永鼎转债、天地转债涨超5%,涨幅前十大个券成交依然活跃,合计成交额占比仍高达35.24%,其中城市转债日成交额破百亿人民币;当日,佳力转债和永吉转债分别深跌11.47%和9.58%,回吐前日全部涨幅,蓝盾转债、声迅转债跌逾4%,也出现明显调整。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 3月9日,盛航股份公告拟发行可转债募资不超过7.4亿元。 3月9日,正邦转债公告转股价格下修至3.62元/股,自2023年3月9日起实施;博瑞转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月10日至2023年9月9日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;开润转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月10日至2023年9月9日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;伟22转债、烽火转债公告预计满足转股价格修正条件。 3月9日,杭叉转债公告赎回登记日为3月23日;银轮转债公告不提前赎回,且在未来6个月内(即2023年3月10日至2023年9月9日),若再次触发赎回条款,均不行使提前赎回权利;龙净转债公告不提前赎回,且在未来3个月内(即2023年3月9日至2023年6月9日),若再次触发赎回条款,均不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 3月9日,上周首申失业金人数超预期增长令市场对美联储加快加息的预期显著降温,各期限美债收益率普遍大幅下行。其中,2年期美债收益率下行15bp至4.90%,10年期美债收益率下行5bp至3.93%。 数据来源:iFinD,东方金诚 3月9日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至97bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄12bp至34bp。 3月9日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行2bp至2.30%。 2. 欧债市场: 3月9日,除英国10年期国债收益率上行5bp外,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.63%;法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、3bp和5bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至3月9日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-03-10
原油收盘:美联储货币政策前景引发需求担忧 原油连续三日收跌
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分析师的平均预测相符。数据公布后不久,
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守住了早盘的大部分涨幅,但由于能源市场同类商品的下跌,收盘略微走低。
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金融界
2023-03-10
债市早报:主要资金利率继续反弹,银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右
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报82.66美元/桶;NYMEX 4月
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收跌4.17%,报收2.551美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 3月8日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展40亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有1070亿元逆回购到期,因此当日公开市场净回笼1030亿元。 (二)资金利率 3月8日,央行在公开市场连续净回笼,主要资金利率继续反弹:DR001上行19.71bps至1.620%,DR007上行3.77bps至1.920%,其他期限利率亦多数上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 3月8日,银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.00bp至2.8925%;10年期国开债活跃券220220收益率上行1.15bp至3.0740%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 3月8日,7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,16金地02”跌超11%,“22旭辉01”跌超13%,“21阳城01”跌超24%,“20宝龙04”跌超40%;“20阳城03”“20阳城01”涨超34%,“H0阳城02”涨100%。 3月8日,4只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中,“18朔州债02”跌超24%,“17金潼债01”跌超33%,“16岳云债02”跌超50%;“16津投03”涨超14%。 2. 信用债事件: 当代国际:公司公告称,DANDAI 9 03/07/23(ISIN:XS2453127172)已于2023年3月7日到期应付,但鉴于公司当前流动性状况,该票据预计不会在到期日支付应付款项。此举将构成该票据项下的违约事件。 中天金融:据农业银行公告,“20中天金融MTN001”展期等议案获审议通过,注销相关议案未获通过。 江苏南通二建:公司公告称,公司近期因经营纠纷被列入失信被执行人名单。原告为江苏南通二建集团有限公司的供应商,近些年合作关系良好,双方正协商解决处理中。 青岛胶州城投:公司发布2023年度第二期超短期融资券发行文件,据募集说明书显示,本期债券基础发行规模0元,发行金额上限7亿元,发行期限270天,本期债券所募集资金用于偿还发行人债务融资工具。 佳兆业:公司公告称,公司连同其附属公司董事会会议于2023年3月9日(星期四)举行,审议及通过本集团截至2021年12月31日止年度的年度业绩、本集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩及建议股息。 滨江集团:杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券发行结果公告披露,公司已完成"23滨江房产CP001"的发行,债券代码为002244,发行金额为9亿元,利率为5.03%,发行期限为366天,起息日为2023年3月8日,将于2024年3月8日到期兑付。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指低位震荡】 3月8日,A股市场主要股指低开后继续震荡走弱,午后开始探底震荡回升,上证指数、深证成指、创业板指跌幅收窄,最终下跌0.06%、0.09%、0.26%,两市成交额明显缩量。申万一级行业指数多数收涨,18个上涨行业中通信上涨2.5%,涨势较强,国防军工、计算机、传媒、电子等也涨超1%;而13个下跌行业中建筑材料、石油石化、有色金属跌幅靠前,但跌幅均不及1%。 【转债市场指数弱势整理】3月8日,转债市场主要指数跟随权益市场基本维持弱势整理,中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.18%、0.16%、0.20%。当日转债市场成交额694.82亿元,较前一交易日增加24.56亿元。当日,转债市场多数个券下跌,477只个券中223只上涨,247只下跌,7只持平。个券表现上,因正股涨停拉动,当日佳力转债实现20%涨停,盛路转债受益正股上涨涨超10%,此外永吉转债、广电转债、华亚转债、晶瑞转债、南电转债涨超5%,当日涨幅较大个券高成交特征越发明显,涨幅前十个券成交额占比达41.22%;当日,天铁转债下跌9.44%,领跌市场,寿仙转债跌逾4%,寿22转债、华钰转债、文灿转债跌逾3%,调整较为明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 今日,亚科转债、浙矿转债开启申购。 3月8日,上海艾录拟发行可转债募资不超过5亿元。 3月8日,蓝帆转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2023年3月8日至2023年9月7日),若触发转股价格下修条件,均不提出向下修正方案;未来转债公告可能触发转股价格下修条件。 3月8日,伯特转债公告不提前赎回,且在未来6个月内(即2023年3月9日至2023年9月8日),若再次触发赎回条款,均不行使提前赎回权利;珀莱转债公告不提前赎回,且在未来12个月内(即2023年3月9日至2024年3月8日),若再次触发赎回条款,均不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1.美债市场: 3月8日,各期限美债收益率普遍继续上行。其中,2年期美债收益率上行5bp至5.05%,10年期美债收益率上行1bp至3.98%。 数据来源:iFinD,东方金诚 3月8日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大4bp至107bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至46bp。 3月8日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率继续下行6bp至2.32%。 2. 欧债市场: 3月8日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续下行。其中,德国10年期国债收益率下行5bp至2.64%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、10bp、7bp和6bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至3月8日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-03-09
A股头条:颠覆物理学?美研究团队称突破“室温超导”技术!美国经济衰退渐行渐近?多条收益率曲线倒挂加深
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2美元创2月28日以来的一周新低。美国
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一度跌6%至一周半新低,周一盘中跌近16%创1月下旬以来最大跌幅。 市场策略 周三各股指低开后震荡,下午两点半后出现直线拉升。最终沪指微幅收跌,中证1000指数涨0.53%。目前中证指数尚未跌破颈线位,顶部还没有确立。当前可认为是b浪的3浪结构反抽,最快周四就可能完成;也可能持续长一些,即结构展开,有望持续至周五。短线可关注反抽力度,如果是弱势反抽,则下周仍将面临破位风险。 题材掘金 LED:据券商草根调研,随着国内经济加快复苏,G端与B端询盘项目显著增多,LED显示行业有望逐季起量。海外市场方面,已连续两年维持两位数高增长,B端需求显示复苏。欧美国家将仍保持增长,亚非拉国家因渗透率较低,增速有望维持较高位置。 标的:利亚德(300296)、艾比森(300389) 量子通信:据报道,利用光频梳技术,北京量子信息科学研究院首席科学家袁之良团队在世界上首次实现开放式架构双场量子密钥分发系统,完成615公里光纤量子密钥分发实验,相当于可在北京与青岛之间搭起一座密钥分发“安全桥”。新型开放式架构设计更加简洁,能极大节约系统建设成本,助力未来实现在城市间实现量子通信。相关研究成果近日发表于《自然-通讯》。 标的:达华智能(002512)、神州信息(000555) 赛马:广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年)》。其中提到,发展高端体育消费。以香港赛马会从化马场为载体,通过“养马+训马+赛马“马产业链发展,举办高端赛马活动,带动赛马旅游及周边地区相关消费。充分发挥全国唯一“无马疫区”的区域优势,以及香港赛马会从化马场平台优势,谋划马术主题酒店、马术运动公园、马术运动综合体等设施配套,对标世界标准高质量策划组织系列马术赛事和马术运动,争取速度赛马赛事试点,打造世界级穗港马产业经济圈。 标的:珠江钢琴(002678)、中体产业(600158) 公告精选 【重大事项】 爱美客 300896:2022年净利同比增长32% 拟10派28元 三连板新炬网络 605398:目前主营业务未发生重大变化 广汽集团 601238:2月新能源汽车销量同比增204.93% 平安银行 000001:2022年净利同比增25.3% 拟10派2.85元 中国联通 600050:2022年净利同比增15.8% 拟10派0.427元 【业绩速递】 德业股份 605117:2022年净利15.4亿元 同比增166.22% 福达股份 603166:2022年净利同比降68.52% 拟10派1元 【并购重组】 上海艾录 301062:拟发行可转债募资不超过5亿元 【增持减持】 上海港湾 605598:拟回购0.68%-1.36%公司股份 德才股份 605287:城高世纪基金拟减持不超过2%公司股份 东风股份 601515:实控人之一大宗交易减持公司1%股份 【其他事项】 环旭电子 601231:2月合并营业收入同比减少7.78% 亚盛集团 600108:与张掖市甘州区人民政府签署战略合作框架协议 ST开元 300338:孙公司拟投建2GWh的储能集成及1GWh钠离子生产线 中辰股份 300933:中标2.88亿元南方电网招标项目 五粮液 000858:拟投资建设五粮液技术研究中心项目 道森股份 603800:控股子公司获政府补助1200万元 达实智能 002421:中标6188万元智慧医院项目 瑞丰银行 601528:达到触发稳定股价措施启动条件 万凯新材 301216:拟60亿元投建MEG联产电子级DMC新材料项目 贵研铂业 600459:董事兼总经理辞职 和远气体 002971:宜昌电子特气产业园拟新增电子级硅烷项目 泰恩康 301263:全资子公司收到枸橼酸西地那非口崩片药品注册受理通知书 顺威股份 002676:拟在青岛市李沧区瑞金路块合作建设顺威智造产业基地 南威软件 603636:拟对全资子公司增资4亿元 扬子新材 002652:拟向控股股东方出售境外子公司股权 同兴环保 003027:拟1亿元与专业投资机构合作成立投资基金 深水规院 301038:联合体中标江西省吉泰盆地灌区工程勘察设计项目 科恒股份 300340:拟出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额 科信技术 300565:控股子公司签订采购框架合同 万朗磁塑 603150:拟参与投资新兴产业股权投资基金 海航科技 600751:拟设合资公司 向大宗商品资源方向延伸业务 交易提示 【可转债申购】 浙矿转债 123180、亚科转债 127082 【可转债交易提示】 卡倍转债赎回,进入最后交易日 君禾转债赎回,进入最后交易日 【限售解禁】
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金融界
2023-03-09
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