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债市早报：4月信贷社融明显回落，CPI延续低通胀状态， PPI通缩进一步加剧
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报74.98美元/桶；NYMEX 6月天然气期货持平于2.190美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，Wind数据显示，当日有330亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金310亿元。　　（二）资金利率　　5月11日，资金面延续宽松状态，隔夜和七天回购加权利率均小幅走低：当日DR001下行0.59bps至1.102％，DR007下行7.41bps至1.770％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月11日，协存等利率下调引发“降息”预期，现券期货均明显走暖，银行间主要利率债收益率普遍明显下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行1.90bp至2.7010％；10年期国开债活跃券230205收益率下行2.30bp至2.8700％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月11日，7只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“15远洋03”“21远洋01”“21远洋02”跌超10％，“21碧地03”跌超12％，“17泰禾MTN001”跌超17％，“20旭辉02”跌超18％，“21合景01”跌19％。　　5月11日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20榆神绿色债”“20奉化绿色债”跌超19％，”19汉江国投停车场债“跌超24％，19潍滨专项债01”跌超27％，“18嘉禾铸都01”跌超32％，“17淮南城投债01”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　阳光城：公司公告称，控股股东被冻结3610.65万股，累计被冻结股份11.17亿股，合计占公司总股本比例26.98％。　　世茂建设：据浦发银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议审议通过调整本息兑付安排的议案。　　鸿业实业：公司公告称，“19渝鸿业项目债”持有人会议审议通过提前兑付议案。　　世荣兆业：控股股东及其一致行动人被轮候冻结总股本的74.09％。　　潍坊城建：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2023年度第一期超短期融资券（简称“23潍坊城建SCP001”）簿记建档截止时间调整为2023年05月11日19时00分。　　长春城投发展：惠誉评级将长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的长期外币和本币发行人违约评级由“BBB+”下调至“BBB”，展望“稳定”。　　豫园旅游商城：“21豫园商城MTN002”持有人会议：拟审议提前兑付0.2亿元本金及应付利息等议案。　　金沙建投：中证鹏元关注到，金沙县建设投资集团股份有限公司2022年审计报告强调事项披露，截至2023年4月25日，票据承兑逾期余额881.97万元。中证鹏元将密切关注本次商票兑付进展，并将持续跟踪公司或有负债情况及偿债压力情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“16金沙债”信用等级可能产生的影响。　　融侨集团：公司公告称，因金融借款合同纠纷，恒丰银行郑州分行向郑州市中级人民法院对河南卓奥置业、融侨集团、河南融侨实业提起诉讼，目前本案已调解。　　淄博矿业集团：根据山东能源集团有限公司整合煤炭资源的相关要求，有效解决同业竞争，淄博矿业集团有限责任公司拟将所持山东能源集团鲁西矿业有限公司10.00％股权转让给兖矿能源集团股份有限公司，转让价款约35.92亿元。　　余姚舜财投资控股：因资金计划安排有变，推迟发行“23舜财投资MTN001”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续分化】 5月11日，权益市场主要股指继续分化，中特股概念出现回调，上证指数震荡走弱下跌0.29％，深证成指、创业板指红盘震荡分别上涨0.02％和0.63％，两市成交额明显缩量不足9000万。当日申万一级行业指数明显分化，当日文化传媒等板块爆发，传媒领涨2.43％，纺织服饰、电力设备、公用事业、环保、社会服务等行业涨超1％；但计算机、国防军工跌逾1％。　　【转债市场指小幅走强】5月11日，转债市场主要指数开盘后小幅走强，并维持高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.20％、0.18％、0.24％。转债市场日成交额继续缩量至583.44亿元，较前一交易日减少33.92亿元。当日多数转债个券上涨，497只个券中346只上涨，144只下跌，7只持平。当日，新上市科思转债实现首日最大涨幅，收涨57.30％，智尚转债在正股拉动和活跃成交提振下，上涨12.09％，大幅领先其他个券，另外惠城转债、龙净转债涨超5％，新致转债涨超4％，表现不俗；当日，搜特转债下跌19.75％，逼近跌停线，其正股“ST搜特”连续13个交易日跌破面值，致使搜特转债终止上市风险近在咫尺，近期蓝盾转债、搜特转债退市风险及兑付风险，引发市场对正邦转债、全筑转债、红相转债等风险个券的担忧，当日正邦转债深跌9.60％，而且正邦转债近期信用评级已被下调至CCC，展望负面。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，金23转债拟于5月16日上市。　　5月11日，捷捷转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至未来六个月内（即2023年5月12日起至2023年11月11日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；永22转债、莱克转债、锂科转债、海顺转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　5月11日，万兴转债公告提前赎回，赎回登记日为5月17日；永吉转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月11日，公布4月美国PPI超预期下行，推动各期限美债收益率普遍小幅下行。其中，2年期美债收益率下行1bp至3.89％，10年期美债收益率下行4bp至3.43％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至50bp；5/30年期美债收益率利差收窄6bp至37bp。　　5月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.16％。　　2. 欧债市场：　　5月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续下行。其中，德国10年期国债收益率下行8bp至2.29％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、8bp、6bp和9bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月11日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-12
原油收盘：经济衰退担忧拖累原油两日连跌并创一周新低
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国国内天然气供应增加780亿立方英尺，天然气期货收盘变化不大。标准普尔全球商品洞察进行的一项调查显示，分析师曾呼吁平均增加730亿立方英尺的储存量。
金融界2023-05-12
债市早报：资金面继续宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行
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报76.41美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收跌3.35%，报2.191美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。　　（二）资金利率　　5月10日，资金面继续宽松，隔夜回购加权利率进一步下行：当日DR001下行12.62bps至1.108%，DR007上行2.70bps至1.844%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月10日，股市下挫及流动性持续宽松，现券期货均走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行2.50bp至2.7125%；10年期国开债活跃券230205收益率下行2.70bp至2.8800%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月10日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19融侨01”跌超17%，“22旭辉01”涨超11%。　　5月10日，城投债成交价格整体稳定，仅“14汕头投资债”跌超49%。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：据中金公司公告，将于5月23日召开“20蓝光CP001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券2023年度第一次持有人会议议案》。　　蓝光发展：据中信建投公告，蓝光发展（600466.SH)剔除预收账款的资产负债率为123.84%，超过了80%，触发募集说明书约定的财务指标承诺，拟于5月23日召开“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”、“21蓝光MTN001”2023年第一次持有人会议，审议表决相关议案。　　蓝光发展：截至2023年5月9日，公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，触及终止上市条件。公司股票将自5月10日开市起停牌，上交所将在此后15个交易日内召开上市审核委员会审议会议进行审议，并根据上市审核委员会的审议意见，作出相应的终止上市决定。　　金科股份：公司公告称，未按期兑付“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”，展期方案仍在表决中。　　连云港交通集团：公司公告称，控股股东变更为连云港交通控股集团。　　贵阳工投：贵阳工投及中信银行联合公告，“22贵阳工投MTN002”持有人会议将于5月23日召开，将审议发行人无偿划转事项相关议案。　　青岛胶州湾发展集团：据浦发银行公告，青岛胶州湾发展集团拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等2023年第一次持有人会议。　　同方国信：据中泰证券公告，“17渝信02”持有人会议通过同方国信重大资产转让事项议案。　　中关村金服：公司公告称，“21中科01”持有人会议审议通过提前偿还议案。　　北京供销：拟对“20京供销MTN001”现金要约收购，收购标的债券面值8亿元。　　瑞安国投：“21瑞安国投MTN001”2023年度第二次持有人会议已召开。由于出席本次持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的2/3以上，本次持有人会议未生效，亦未形成有效表决。　　华能国际：拟向华能水电转让四川能源开发公司49%股权，本次交易完成后，公司不再持有四川能源开发公司股权。　　永嘉投资集团：“17永专债”债券持有人会议不通过划转议案。　　合生创展：公司5月初到期、本金约1亿美金的私募票据已获得持有人同意将延期一年兑付。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 5月10日，权益市场主要股指明显分化，受大金融、石油石化大幅下探拖累，上证指数明显走弱收跌1.18%，新能源汽车板块强势上攻提振下，深证成指、创业板指午后反弹翻红，分别上涨0.14%和0.73%，两市成交额维持万亿规模，北向资金净流入扩大至55.7亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，其中银行、非银金融、石油石化分别下跌3.07%、2.54%、2.37%，跌幅居前；国六b“靴子”落地，自今年7月1日起全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，对非RDE车型给予半年缓冲期，这对新能源汽车产业链带来重大利好，汽车、电力设备分别3.64%和2.45%，涨幅明显领先市场。　　【转债市场指数继续下跌】5月10日，转债市场主要指数继续下跌，中证转债、上证转债分别下跌0.27%、0.39%，深证转债午后因新能源汽车板块提振，开启震荡反弹之势，跌幅明显收窄，仅微跌0.01%。转债市场日成交额明显缩量至617.37亿元，较前一交易日减少155.56亿元。当日多数转债个券上涨，498只个券中260只上涨，232只下跌,6只持平。当日，汽车、电力设备、基础化工等行业转债涨势较好，个券方面声迅转债上涨18.49%，大幅领先市场，智尚转债、伯特转债、英联转债、惠城转债涨超5%，亦表现较佳；当日搜特转债继续下跌6.87%，领跌市场，中银转债下跌6.28%，游族转债、现代转债、正邦转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，科思转债拟于5月11日上市。　　5月10日，鹿山转债董事会审议关于不下修转股价格的议案，但因本议案涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，公司提请将此议案直接提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之日起未来三个月（2023年5月22日至2023年8月21日）内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；长久转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2023年5月11日至2023年11月10日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；火星转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2023年12月31日，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；超声转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2023年5月10日至2023年11月9日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓斯转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（2023年5月11日至2023年6月10日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修大业转债转股价格，此议案尚需股东大会审议；董事会提议下修强联转债转股价格；苏利转债、豪能转债、利元转债、深科转债、普利转债、帝尔转债、药石转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月10日，由于公布美国4月CPI小幅超预期下行，通胀预期降温推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至3.90%，10年期美债收益率下行10bp至3.43%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至47bp；5/30年期美债收益率利差扩大9bp至43bp。　　5月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持大幅下行6bp至2.17%。　　2. 欧债市场：　　5月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.29%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、7bp、8bp和6bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-11
债市早报:低基数支撑4月出口额同比增长,进口额同比降幅扩大;交易商协会对进出口银行和民生银行启动自律调查
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报77.44美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收涨1.30%，报2.267美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。　　（二）资金利率　　5月9日，银行间资金供给充裕，主要回购利率低位波动：当日DR001下行15.98bps至1.234%，DR007上行2.19bps至1.817%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月9日，资金宽松及止盈压力有所释放后，债市情绪趋稳，银行间主要利率债收益率普遍下行1-2bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行1.25bp至2.7350%；10年期国开债活跃券230205收益率下行1.35bp至2.9065%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月9日，地产债成交价格整体稳定，仅“19融侨01”跌超11%。　　5月9日，城投债成交价格整体稳定，仅“23农创G1”跌超11%。　　2. 信用债事件：　　蓝光发展：据招商银行公告，拟于5月23日召开“20蓝光MTN002”“20蓝光MTN003”2023年第一次持有人会议。　　攀枝花城建交通：公司公告称，将公司持有的昆明攀昆大厦有限公司81.12%国有股权无偿划转攀枝花市国有投资(集团)、攀枝花华润燃气有限公司46%国有股权无偿划转攀枝花市环境能源(集团)。　　瑞安国资：据中信建投公告，“22瑞安02”第二次持有人会议审议通过了《议案1：关于重要子公司划转的议案》。　　乐清国资：据中信建投公告，“20乐清01”、“20乐清02”持有人会议审议未通过《议案1：关于乐清市国有投资有限公司子公司无偿划转的议案》。　　甘肃公航旅集团：标普全球评级将甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司的评级展望由“稳定”调整为“负面”，同时确认其长期发行人信用评级及未偿高级无抵押票据评级为“BBB+”。　　安东油田服务：穆迪将安东油田服务集团的展望由“负面”调整至“稳定”。同时还确认了公司家族评级和高级无抵押评级为“B1”。　　正邦科技：据中国执行信息公开网显示，正邦科技新增被执行人信息，执行标的4999万元，该公司被执行总金额超1.84亿元。　　恒大集团：所持广汇集团15.02亿元股权遭拍卖，总起拍价超93亿元。　　青岛胶州湾发展集团：因发行人进行资产划转构成重大资产重组，拟于5月23日召开“18胶州湾MTN002”等债券持有人会议。根据披露公告，胶州市国有资产监督管理委员会将青岛市胶州新城建设发展有限公司、青岛市胶州城市建设发展集团有限公司和青岛金胶州资产经营有限公司三家公司各49%的股权无偿划入胶发集团，该资产重组事项完成后，上述三家公司成为发行人参股子公司。　　正荣地产：“H正荣3优”、“正荣03次”将自5月15日起按照特定债券有关规定进行转让。　　高新控股：拟于全额赎回“20西安高新MTN005”、“20西安高新MTN007”，合计赎回金额20亿元。　　首旅集团：拟于6月11日全额赎回“21首旅MTN010”，赎回金额10亿元。　　西安高新控股：拟于7月6日全额赎回“20西安高新MTN001”，赎回金额10亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体回落】 5月9日，权益市场主要股指集体跳水，上证指数、深证成指早盘维持震荡走强趋势，但午后迅速跳水，分别下跌1.10%和0.90%，创业板指全天走势偏弱，最终下跌1.21%，两市成交额达1.2万亿。当日申万一级行业指数多数下跌，其中传媒、建筑装饰、通信、美容护理跌逾2%，调整幅度较大；仅钢铁微涨0.38%，房地产、农林牧渔涨幅不足0.1%。　　【转债市场指数集体下跌】5月9日，转债市场主要指数与股指走势一致，中证转债、上证转债早盘高位震荡，午后迅速回落，分别下跌0.46%、0.41%，深证转债全天弱势，最终下跌0.56%，转债市场日成交额772.92亿元，较前一交易日增加67.46亿元。当日多数转债个券下跌，498只个券中97只上涨，394只下跌,7只持平。当日，新上市景23转债、海能转债分别上涨20.25%和16.32%，大幅领先市场，溢利转债、中银转债涨超5%，交建转债涨超4%，永吉转债、天箭转债涨超3%，多数上涨个券涨幅不及1%；当日搜特转债大幅下跌12.93%，润建转债、城市转债、北方转债、游族转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，科思转债拟于5月11日上市。　　5月9日，福立旺不超7亿元可转债申请获上交所审核通过，翔丰华发行可转债申请获深交所受理，湖北能源拟发行可转债募资不超过60亿元。　　5月9日，模塑转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过次日起至转债到期之日（即2023年5月10日至2023年6月1日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；恒逸转2公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年5月9日至2023年11月8日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；芳源转债、正邦转债、正裕转债、永安转债、旗滨转债、志特转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期、10年期美债收益率各上行1bp至4.01%和3.53%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在48bp不变；5/30年期美债收益率利差小幅收窄1bp至34bp。　　5月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.23%不变。　　2. 欧债市场：　　5月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、3bp、5bp和11bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-10
英皇金汇即发：债务上限与银行危机支撑黄金周一收高
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逾 2%，延续上周五终结连四黑的气势。天然气期货领涨各类能源期货，与天气变热可能刺激冷气等降温设备需求有关。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.82 美元或近 2.6%，收每桶 73.16 美元。上周五曾上涨 4.1%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 20:30 美联储理事杰弗逊发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月06日持仓量为931.77吨，较上日增持1.74吨，本月止净增持5.49吨。美联储周一公布的调查资料显示，美国的银行在今年头几个月收紧了信贷标准，而且企业和消费者的贷款需求疲软，这是美联储利率上升开始对金融业产生影响的最新迹象。芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周一表示，他“感觉”到信贷状况正开始收紧。市场预期美联储已完成加息，这为金价的升势增添了另一股推动力。由於伦敦金属交易所因英国加冕假期休市，周一实物黄金买家的对冲需求缺失。市场正在等待周三、周四将公布消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)，可能为美国利率前景提供线索，通胀和通胀趋势将决定黄金和白银在6月初之前的走势，在通胀资料公布後，美国近期内不会发布重大经济资料或举行央行会议。除通胀资料外，交易员们还在关注围绕债务上限的任何进展。周一黄金上涨，日内最高触及2029.19美元/盎司，最低触及2013.99美元/盎司，尾盘现货黄金收报2021.18美元/盎司。今日建议伦敦金於 2013 – 2035间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18580 - 18980 支持位 1998/2005阻力位 2048 / 2058 入市策略一 : 下方触及2015水平可做多，目标位于2025水准，止损设在2008水平。入市策略二 : 上方在2033元水平做空，止赚设在2025美元，止损设在2042。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.60 - 26.70 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-09
英皇金汇即发2023-05-09
债市早报:银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，转债市场主要指数震荡走强
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报77.01美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收涨4.73%，报2.238美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月8日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。　　（二）资金利率　　5月8日，隔夜回购加权利率大幅反弹逾30bp，但仍在1.4%下方相对低位：当日DR001上行31.36bps至1.394%，DR007上行7.49bps至1.796%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月8日，现券期货均走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行1.50bp至2.7450%；10年期国开债活跃券230205收益率上行2.15bp至2.9150%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月8日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22旭辉01”跌超18%，“H1融创01”跌44%，“19融侨01”跌超60%。　　5月8日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20万国资债”跌超17%，“20扬州龙川债02”“20淮南城投绿色债”跌超19%。　　2. 信用债事件：　　宁国市国有资本：公司公告称，控股股东变更为宁国阳城城市公共资源管理服务，实控人仍为宁国市国有资产监督管理委员会。　　六盘水开投：中证鹏元公告，关注六盘水开投被纳入被执行人名单，合计被执行标的金额达7.22亿元，公司短期内存在较大流动性缺口。　　云南建投：据全国产权交易中心公布，曲靖市金麟湾房地产开发有限公司51%股权挂牌转让，转让底价为5604.17万元，转让方名称为云南省城乡建设投资有限公司。　　万盛经开：公司公告称，拟对“20万盛经开MTN001”进行现金要约收购，收购债券面值2070万元。　　碧桂园：公司两笔中债增担保中票于5月8日晚间终于成功发行，其中“23碧桂园MTN001”规模8亿元，两年期，票面3.80%；“23碧桂园MTN002”规模9亿元，两年期，票面3.95%。　　恒大地产：“19恒大01”“19恒大02”持有人会议审议通过关于调整债券本息兑付安排的议案。　　恒大地产：由于若干债权人需要更多时间完成加入重组支持协议的内部程序，应其要求与建议，针对A组重组支持协议、C组重组支持协议和天基重组支持协议的同意费截止日期延长至2023年5月18日香港时间下午五时正。　　融信集团：“21融信01”持有人会议通过调整宽限期安排等两项议案，给予发行人自2023年5月6日起（含当日）30日的宽限期，该宽限期内《募集说明书》规定的违约事件不触发违约，若发行人在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期债券的违约，宽限期内不设罚息，按照本期债券票面利率继续支付利息(如有)。　　龙光控股：“H龙控04”、“H龙控03”、“H龙控01”、“H龙债04”等债券将于5月10日进行小额兑付（2023年部分兑付第二次）。　　万科：公司决定对“20万科05”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科05”债券全部赎回，赎回登记日为2023年6月16日，赎回资金到账日为2023年6月19日，赎回价格为人民币103.20元/张（含当期利息，且当期利息含税）；债券面值为人民币8亿元。　　安东油田服务：穆迪确认安东油田服务“B1”企业家族评级及高级无抵押债券评级，评级展望由“负面”调整至“稳定”。　　世贸股份：“21沪世茂MTN002”持有人会议将于5月9日召开审议“调整债券本息兑付安排”等两项议案。　　珠海九洲控股：公司拟于2023年6月24日行使“21珠海九洲MTN002”赎回选择权，发行人赎回金额5.0亿元。　　新希望地产：由中债增提供担保8亿元中票完成发行，期限3年，票面利率为4.1%。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指涨幅不一】 5月8日，权益市场主要股指集体上涨，其中上证指数早盘强势，午后在3400点附近震荡整理，当日上涨1.81%，深证成指、创业板指早盘探底反弹，涨幅不及上证指数，分别上涨0.40%、0.25%，两市成交额超过1.1万亿。当日申万一级行业指数多数上涨，其中银行、中特估发力明显，银行上涨4.17%，煤炭、国防军工、石油石化涨超3%，涨幅居前；当日仅10个行业指数下跌，其中食品饮料、美容护理跌逾1%。　　【转债市场指数集体上涨】5月8日，转债市场主要指数震荡走强，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.68%、0.86%、0.32%，转债市场日成交额705.46亿元，较前一交易日增加38.69亿元。当日多数转债个券上涨，496只个券中287只上涨，201只下跌,8只持平。当日，新上市蓝晓转02上涨29.7%，大幅领先市场，中钢转债、新天转债在正股拉动下涨超5%；当日虽有200多只个券下跌，但大多数转债跌幅不大，仅惠城转债跌逾6%，上能转债跌逾4%，新港转债、晶瑞转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，海能转债、景23转债上市。　　5月8日，福立旺发行可转债申请获得上交所审核委员会审核通过，神马电力拟发行可转债募资不超过7.1亿元，嘉益股份拟发行可转债募资不超4亿。　　5月8日，小熊转债公告不提前赎回，且自2023年5月9日起至2023年11月8日，如再次触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；上能转债公告提前赎回，赎回登记日为5月29日，现代转债公告提前赎回；寿仙转债公告预计触发赎回条件。　　5月8日，再22转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即自2023年5月9日至2023年11月9日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；沿浦转债、盛泰转债、隆22转债、好客转债、能辉转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月8日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.00%，10年期美债收益率上行8bp至3.52%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在48bp不变；5/30年期美债收益率利差维持在35bp不变。　　5月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.23%。　　2. 欧债市场：　　5月8日，英国债市因查理三世加冕礼休市一日，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.32%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、4bp和3bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月8日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-09
A股头条：楼市重磅消息，地产中介炸锅！知名公司被查，更有网信部门工作组进驻斗鱼！
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货涨幅2.35％报77.01美元；6月天然气期货最高涨超5％，从三周新低反弹两日；市值最大的龙头比特币跌超5％并失守2.8万美元整数位，以太坊跌超4％并失守1900美元，至五周低位。　　　　市场策略　　周一沪指大涨1.81％一枝独秀，盘中见3400点创新高，中证1000、创业板指表现相对较小。银行股大涨有补涨性质，这意味着中特估的炒作步入尾声。沪指有所失真，后面还是重点关注代表中小盘股走势的中证1000指数，该指数反弹尚没有过上周五的高点，如果这里过不去，那么随时都可能再度向下。如果能过去，那么反弹结构展开，后面有望进一步上冲4月21日长阴低点附近的压力。　　　　题材掘金　　辅助生殖：中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）传来消息，该所刘江研究员团队联合中国多家医院和高校研发的新一代试管婴儿技术一一使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法（PIMS）甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72％，远高于当前全球辅助生殖活产率不足30％的指标。　　标的：麦迪科技（603990）、思创医惠（300078）　　AI绘画：据媒体报道，日前，火爆全网的AI绘画应用Midjourney推出了V5.1版本，该版本应用能够根据不同的prompt生成更具艺术性的图像，在细节、逼真度、色彩上完胜前几个版本，为生成式人工智能艺术服务质量带来重大改进。据官网介绍，V5.1版本更易于使用、支持更简单的prompt、产出更具有创意的图像，并且增加了生成图像的清晰度。更有趣的是，Midjourney生成的图像更有“主见”。此外，还有一个“原始”模式，供那些不想要太强个性化效果的用户使用。此外，有消息称，Midjourney也在推进文本生成视频应用，3D版Midjourney或即将上线。　　标的：易点天下（301171）、万兴科技（300624）　　职业教育：据报道，教育部、财政部近日印发《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算。此次下达金额为402574万元，加上提前下达的2723166万元，共下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算3125740万元，比上年增加10亿元。通知要求，各地财政部门要高度重视财政职业教育投入工作，落实新增教育经费向职业教育倾斜的要求，筹集更多资金用于职业教育发展。　　标的：传智教育（003032）、昂立教育（600661）　　公告精选　　【重大事项】　　ST华铁 000976：实控人承诺尽短时间归还上市公司欠款　　设计总院 603357：公司数字化转型升级处于阶段性建设　　中国银行 601988：目前经营活动一切正常不存在涉及热点概念事项等　　*ST文化 300089：深交所拟决定终止公司股票上市交易　　大金重工 002487：子公司签订5.47亿欧元海上风电单桩基础订单　　欧菲光 002456：部分董监高拟合计不低于1020万元增持股份　　*ST雪发 002485：实控人张劲失联尚无法确定失联具体原因　　3天2跌停ST大集 000564：力争2023年内完成战投引入工作，能否与意向战略投资人达成正式协议尚存不确定性　　【并购重组】　　神马电力 603530：拟发行可转债募资不超过7.1亿元　　天音控股 000829：正在论证筹划向特定对象发行A股股票事项　　招商证券 600999：发行不超300亿元公司债券获注册批复　　中金公司 601995：发行100亿元公司债券获注册批复　　【增持减持】　　友发集团 601686：拟以1亿元-2亿元回购股份　　天铁股份 300587：部分高级管理人员、核心管理人员拟合计增持不低于330万股　　金禾实业 002597：拟以1亿元-2亿元回购公司股份　　中国海防 600764：股东及其一致行动人拟减持不超4％公司股份　　京能热力 002893：股东及其一致行动人拟减持不超6％公司股份　　中国黄金 600916：股东拟减持不超2％公司股份　　通达股份 002560：控股股东拟减持不超3％公司股份　　永泰运 001228：股东拟合计减持不超3％公司股份　　陕西金叶 000812：股东拟减持不超2％公司股份　　高伟达 300465：控股股东拟减持公司3％股份　　百奥泰 688177：启奥兴、粤创三号和中科卓创拟减持不超过2.5383％　　芯瑞达 002983：控股股东之一致行动人、董事及高管拟减持股份　　智洋创新 688191：昆石天利等拟合计减持公司不超1％股份　　天安新材 603725：公司董事、高管人员计划减持股份　　梦洁股份 002397：高管拟减持公司不超0.11％股份　　【其他事项】　　天邦食品 002124：4月商品猪销售收入7.38亿元环比下降16.41％　　恒瑞医药 600276：子公司多款药物临床试验获批　　豫光金铅 600531：拟3.5亿元投建再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程项目　　珍宝岛 603567：帕瑞昔布钠化学原料药上市申请获批　　盛帮股份 301233：收到比亚迪签发的《中标通知书》　　天永智能 603895：子公司签订10.5亿元设备买卖合同　　鸥玛软件 301185：中标1993万元网上评卷及扫描技术服务项目　　民和股份 002234：4月鸡苗销售收入环比下降15.77％　　天富能源 600509：子公司拟中标2.7亿元多个工程项目　　湘佳股份 002982：4月活禽销售收入环比下降17.33％　　*ST腾信 300392：收到深交所事先告知书公司股票可能被终止上市　　金房节能 001210：拟将证券简称变更为“金房能源” 　　四川黄金 001337：董事长杨学军和董事生张宏辞职　　三峡旅游 002627：拟转让客运公司及汽车销售公司股权　　唐人神 002567：4月生猪销售收入同比上升108.05％　　新希望 000876：4月生猪销售收入23.62亿元环比降8.56％　　汉森制药 002412：碘海醇注射液通过仿制药一致性评价　　中化国际 600500：公司董事长李凡荣因工作原因辞职　　ST瀚叶 600226：股票简称变更为“瀚叶股份” 　　万邦达 300055：拟出售参股公司锦泰钾肥10.977％股权　　京基智农 000048：4月份生猪销售收入2.01亿元　　亿帆医药 002019：盐酸多巴胺注射液获药品注册证书　　*ST太安 002433：公司股票交易被叠加实施其他风险警示　　豫能控股 001896：拟30.49亿元投建多能互补一体化项目　　军信股份 301109：控股子公司签订垃圾发电项目特许经营协议　　智动力 300686：与三孚新科解除战略合作框架等协议　　天瑞仪器 300165：实控人筹划公司控制权变更相关事项　　*ST易尚 002751：深交所拟决定终止公司股票上市交易　　甘化科工 000576：公司董事长收到行政处罚事先告知书　　东风股份 601515：拟投资5亿元建设药用玻璃智能制造基地建设项目　　海马汽车 000572：4月销量3426台同比增长9.11％　　东北制药 000597：维格列汀原料药上市申请获批　　粤水电 002060：新疆粤水电乌什一期100MW光储发电项目全部并网发电　　航锦科技 000818：与招商银行签订战略合作协议　　朗玛信息 300288：人工智能技术和相关产品尚未带来直接收入　　中钢洛耐 688119：根据公司改革发展需要董事长李国富辞职　　鲁抗医药 600789：注射用氨苄西林钠通过仿制药一致性评价　　鹏鼎控股 002938：4月合并营业收入同比减少30.4％　　首开股份 600376：4月签约金额59.6亿元　　新天绿能 600956：4月完成发电量同比增加5.39％　　华海药业 600521：达比加群酯胶囊获药品注册证书　　国药现代 600420：阿莫西林胶囊（0.25G）通过仿制药质量和疗效一致性评价　　德生科技 002908：获数据经纪人授权证书首批数据产品挂牌福建数交所　　快克智能 603203：拟10亿元投建半导体封装设备研发及制造项目　　东风汽车 600006：4月汽车合计销量1.2万辆　　交易提示　　【停复牌】　　惠博普：拟收购长沙市排水公司100％股权 5月9日复牌　　ST云城：5月9日停牌1天 5月10日起撤销其他风险警示　　日播时尚：筹划重大资产重组股票继续停牌　　华菱精工：实际控制人正在筹划重大事项 9日起停牌　　*ST炼石：筹划控制权变更 9日起停牌　　【限售解禁】　　　　
金融界2023-05-09
原油收盘：经济衰退担忧的缓解原油期货连续两日收涨
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3年的低点，尽管中国的数据不错。　　天然气期货周一的涨幅甚至超过了油价，延续了上周收涨后的涨幅。　　施耐德电气全球研究和分析经理罗比•弗雷泽在每日市场评论中表示:“随着市场关注的焦点转向气温升高以及对制冷需求的潜在影响，天然气价格继续出现季节性波动。” 　　他说，目前的天气模型显示，下周全国大部分地区的气温将高于正常水平，这“应该会导致美国南部大部分地区的制冷需求增加”。“然而，这也意味着美国北部一些地区的后期供暖需求略有下降。”
金融界2023-05-09
债市早报：国常会审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；银行间主要利率债收益率继续下行
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报75.30美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收涨1.71％，报2.137美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月5日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有1650亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1620亿元。　　（二）资金利率　　5月5日，资金面持续宽松，主要回购利率进一步回落：当日DR001下行42.51bps至1.223％，DR007下行14.58bps至1.775％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月5日，债市继续走牛，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行2.70bp至2.7330％；10年期国开债活跃券230205收益率下行2.50bp至2.8970％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　5月5日，3只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21旭辉01”跌超12％，“20奥创2A”跌50％；“20阳城03”涨超27％。　　5月5日，4只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20德源绿色债01”“19天水城投债02”跌超19％，“17襄投债”跌超49％，“16南京地铁债”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　万达：穆迪将大连万达商业管理集团有限公司的企业家族评级从“Ba1”下调至“Ba2”，并将万达商业地产（香港）有限公司的企业家族评级由“Ba3”降至“B1”；将Wanda Properties Overseas Limited和Wanda Properties International Co. Limited所发行债券的高级无抵押债务评级由“Ba3”降至“B1”；所有上述评级均被列入下调观察名单，此前评级展望为“稳定”。　　旭辉集团：公司公告称，“20旭辉01”2023年第一次债券持有人会议召开时间变更为5月15日。　　鑫苑置业：公司公告称，将于5月10日召开“20鑫苑01”持有人会议，审议取消回售选择权、调整债券利息兑付安排等议案。　　淮安城市资产经营：公司公告称，拟于5月18日召开“22淮安淮安MTN002”持有人会议。　　南通三建：公司公告称，公司被纳入失信被执行人名单，涉及5起案件。　　云南建投：联合资信公告，关注云南建投高管人员涉嫌严重违纪违法被调查事项。　　奥园美谷：公司控股股东深圳奥园科星本次轮候冻结股份2.29亿股，占其所持股份比例100％，轮候期限36个月，占总股本30.04％。　　重庆涪陵交旅：“21涪陵交通MTN001”2023年第一次持有人会议已召开，会议审议通过了《议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案》和《议案二：关于变更“21涪陵交通MTN001”到期日的议案》。　　世茂股份：将于5月9日召开“21沪世茂MTN002”2023年度第二次持有人会议。　　花样年控股：发布公告称，有关建议境外债务重组，于本公告日期，占公司现有债务工具76.44％的持有人已加入重组支持协议。　　正荣地产：由于集团流动性仍紧张、境外整体债务管理方案的各项工作及与境外债权人的沟通仍在持续进行中，预计无法支付3亿美元于2023年5月6日到期票息9.15％票据的本金和利息。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体走弱】 5月5日，权益市场主要股指集体震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.48％、0.82％、1.16％，两市成交额虽有缩量，但仍维持万亿规模上方。申万一级行业指数多数下跌，当房地产逆势上涨2.87％，领涨市场，大金融板块维持热度，银行、非银金融涨幅紧随其后，此外食品饮料、社会服务、商贸零售也实现逆势小涨；传媒跌逾2％，出现明显回调，佳通电器、通信、有色金属、医药生物等行业也明显走弱。　　【转债市场指数集体下跌】5月5日，受权益市场集体跳水影响，转债市场主要指数平开低走，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.58％、0.46％、0.82％。当日转债市场成交额667.74亿元，较前一交易日增加44.55亿元。当日近九成转债个券下跌，495只个券中65只上涨，426只下跌，4只持平。当日，在转债市场整体回调环境下，新上市新港转债、百洋转债分别上涨33.53％和29％，大幅领先市场，另外城市转债在正股涨停、市场成交活跃等带动下上涨15.57％，表现不足，其余存量上涨个券涨幅不大；当日，多只个券调整幅度较大，红相转债、搜特转债、正邦转债跌幅超过10％，万兴转债、永鼎转债、全筑转债、寿仙转债、上能转债、润达转债、溢利转债、游族转债、明泰转债等跌逾5％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，光力转债拟于5月8日开启申购，蓝晓02拟于5月8日上市，海能转债、景23转债拟于5月9日上市。　　5月5日，盟升电子发行可转债申请获得上交所审核通过，正帆科技拟发行可转债不超过11.5亿元。　　5月5日，冠宇转债公告不下修转股价格，同时在未来三个月内（即2023年5月6日至2023年8月5日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修杭电转债转股价格，议案将提交股东大会审议；铁汉转债、锋龙转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　5月5日，上能转债公告提前赎回，赎回登记日为5月29日。　　5月5日，已停牌的嵘泰转债早盘交易异常，仍挂牌交易且盘中一度涨超17％，当日晚间，上交所公告取消嵘泰转债5月5日相关匹配成交，交易无效，不进行清算交收。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月5日，当日公布的4月非农数据超预期，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行17bp至3.92％，10年期美债收益率小幅上行7bp至3.44％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大10bp至48bp；5/30年期美债收益率利差收窄9bp至35bp。　　5月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.21％。　　2. 欧债市场：　　5月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行9bp至2.27％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、7bp和13bp。　　中资美元债每日价格变动（截至5月5日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-06
原油收盘：权衡经济前景影响原油五日来首次上涨但本周仍大幅下挫
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让市场处于更乐观的情绪。” 　　周五，天然气期货价格随油价上涨，但本周跌幅巨大。美国能源情报署报告称，截至4月28日当周，美国国内天然气供应量增加了540亿立方英尺。这几乎与标准普尔全球商品洞察调查的分析师预测的平均增幅520亿立方英尺相符。
金融界2023-05-06

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