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万达商业被强制执行56万 万达商业成被执行人
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天眼查App显示,近日,
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商业管理集团股份有限公司及其子公司东莞东城万达广场投资有限公司新增一则被执行人信息,执行标的56万余元,执行法院为东莞市第一人民法院。
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商业管理集团股份有限公司成立于2002年9月,法定代表人张霖,注册资本约42.27亿人民币,经营范围含建设工程设计、代理记账、商业综合体管理服务等。
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金融界
2023-03-02
发生了什么?中国垃圾债突然成为全球最热门的信贷交易
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生一些实际影响。据彭博社记者周伟报道,
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集团(Dalian Wanda Group Co.)旗下房地产部门在阔别16个月后,于本周重返债券市场,发行了4亿美元债券。 这支债券的票面利率为11%,成本很高,价格折扣价将整体收益率推高至12.375%。但该公司在没有国家担保的情况下实现了这一目标,也不必抵押公司的“皇冠上的明珠”,这表明资本市场可能开始再次为信誉较好的借款人而活跃起来。 其他地区: 金融机构正准备偿还欧洲央行在疫情期间发放的低息贷款,这让欧洲债券市场迎来了有史以来最繁忙的一周。 信用评级公司越来越担心在美国杠杆贷款市场借款的公司。最近几个月,垃圾级公司的贷款评级以疫情以来最快的速度下降。 就在日本央行调整政策几周后,两家日本公司取消了发行日元债券的计划。在投资者要求高于其准备支付的溢价后,Orient Corp.放弃了出售。日本东北电力公司(Tohoku Electric Power)表示,推迟发行是由于内部原因,该公司将在未来几天重返市场。 美国抵押贷款债券的交易量在2022年暴跌,原因是新的抵押贷款量下降,银行减少了购买,如果抵押贷款利率保持相对较高,这一趋势可能会在今年继续下去。 破产的加密交易所FTX的管理人在发现超过50亿美元的现金或加密资产后,为那些押注复苏的人提供了一些希望,该交易所可能能够出售这些现金或加密资产来帮助偿还债权人。 彭博新闻社报道,Bed Bath & Beyond Inc.正在与可能在破产程序期间为该零售商提供资金的潜在贷款人进行谈判,并已就潜在的跟踪收购进行了讨论,该方还将提出收购该公司的部分或全部破产资产。据《纽约时报》报道,私人股本公司Sycamore Partners也在商谈购买破产资产。
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市场焦点
2023-01-15
万达在长春成立影视产业园
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烟草制品零售等。股东信息显示,该公司由
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集团股份有限公司间接全资持股。 天眼查信息:https://www.tianyancha.com/company/5848784634
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金融界
2022-12-28
万达申请冻结大润发3873万存款
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显示,佛山金沙洲万达广场投资有限公司由
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商业管理集团股份有限公司全资持股,佛山市润珩商业有限公司由大润发关联公司康成投资(中国)有限公司全资持股。 天眼查信息:https://susong.tianyancha.com/d1242a0fb1784765baaf3638353acab5
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金融界
2022-12-27
债市早报:中央经济工作会议在京举行:继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策
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1”“21旭辉03”涨超12%,“20
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MTN004”涨超19%。 12月16日,城投债成交价格整体稳定,仅“19黄岩绿色债”跌超19%。 2. 信用债事件: 建业地产:标普全球评级应建业地产股份有限公司要求,撤销了对该公司的“CCC-”长期发行人信用评级,撤销前评级位于负面信用影响观察名单之内。 鸿坤伟业:公司公告称,“18鸿坤03”无法按期偿付本息。 正荣地产:公司公告称,子公司郑州新荣桂置业有限公司被列为失信被执行人,执行标的合计金额352.87万元。 富卫集团:公司公告称,FWDGRP 5.75 07/09/24要约已完成。 德信中国:公司发布美元债要约进展,超75%持有人已加入债务重组支持协议。 泛海控股:公司公告称,公司旧金山项目新投资人引入未取得进展,计划解散基金。 泛海控股:公司公告称,2022年12月14日,公司收到北京金融法院送达的诉讼材料,中国农业发展银行北京市西三环支行以金融借款合同纠纷为由,将公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司、武汉中央商务区股份有限公司、公司诉至法院。2020年6月,星火公司向农发行申请17.86亿元融资,公司、星火公司、武汉公司均为上述融资提供了担保。现农发行认为星火公司未按照借款合同约定归还贷款,将星火公司、武汉公司及公司诉至法院。 云城置业:公司发布重大资产重组进展,通过公开挂牌方式出售14家企业股权,具体为昆明城海100%股权、西安东智100%股权、海南天联华75%股权、海南天利发展75%股权、云城尊龙74%股权、台州银泰70%股权、杭州西溪70%股权、杭州萧山67%股权、东方柏丰51%股权、陕西秦汉新城51%股权、西安海荣实业51%股权、西安海荣青东村51%股权、云尚发展51%股权、宁波奉化70%股权。关联方云南康旅16.3亿元收购公司13家子公司。 临沂矿业:公司公告称,拟将陕西永明煤矿51%股权无偿划转至山东能源集团西北矿业。 山东航空:联合资信公告,决定将山东航空主体及“20山东航空MTN001”的信用等级继续列入评级观察名单。 中方财团控股:公司公告称,拟于12月29日召开“GC财团03”持有人会议,审议调整募集资金用途议案。 环球医疗:公司公告称,附属公司环球租赁拟15.87亿元出售其对承租人享有的未到期债权及其他一切权利。 武汉天盈投资:据金元证券公告,武汉天盈投资集团有限公司发行债券“20天盈03”2022年第二次债券持有人会议已于2022年12月14日召开,审议通过议案1:《关于豁免本期债券持有人会议现场召开方式、通知期限、临时提案提交期限的议案》及议案2:《关于给予“20天盈03”利息支付宽限期1年的议案》。 远洋集团:远洋集团控股联合远洋服务披露交易公告,拟出售成都远洋太古里项目的50%权益予太古地产。估计远洋集团控股集团将确认第一期交易的亏损约人民币2.49亿元;第二期交易的收益约人民币5700万元;第三期交易的收益约人民币15.79亿元,导致合并交易整体产生净收益约人民币13.87亿元。另据上交所披露,申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划审核获通过,品种为ABS,拟发行金额13.03亿元,原始权益人为北京锦澈企业管理咨询有限公司。 中国铁建:公司公告称,拟引入中银资产、建信投资、工银投资、交银投资4家投资合计出资人民币100亿元对中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局、中铁城建进行增资,实施市场化债转股。2022年12月16日,投资者分别与中国铁建及各标的公司签署关于投资者投资该等标的公司的《投资协议》,约定由投资者以现金对标的公司进行增资,增资金额合计人民币100亿元,标的公司以所获增资款用于偿还标的公司以银行贷款为主的债务。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体收跌】 12月16日,权益市场主要股指整体弱势,上证指数低开后虽然盘中出现翻红,但反弹动力不足,最终收跌0.02%,深证成指、创业板指低开低走、弱势震荡,分别下跌0.56%和1.06%。行业板块分化明显,刘鹤讲话对明年中国经济整体性好转极有信心,并强调房地产是国民经济支柱产业,正在考虑新的举措努力改善行业资产负债状况,推动房地产行业相关股指大幅走强,同时特效药及退烧药等医药行业再度走强,当日建筑材料、房地产、医药生物、银行、钢铁等行业申万一级指数涨超1%;而计算机、有色金属、电力设备等行业指数跌幅近2%,调整幅度明显。 【转债市场指数缩量下跌】12月16日,转债市场主要指数集体走弱,上证转债、中证转债、深证转债分别下跌0.59%、0.40%、0.98%。转债市场当日成交额跌至496.90亿元,较前一交易日减少9.30亿元。当日近九成转债个券下跌,462只个券中59只上涨,402只下跌,1只持平。当日,新上市共同转债开盘触及30%临停机制,复牌后再度大幅拉升,最终收涨57.30%,大幅领先市场,新上市新化转债收涨20.80%,仅次于共同转债,此外存量个券中贵广转债大涨11.02%,明显领先其他个券;当日多数个券大幅调整,14只个券跌幅超过5%,其中万顺转债、万顺转2、美联转债等跌幅明显靠前。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月16日,华亚转债开启申购,共同转债、新化转债上市。 12月16日,道氏技术、浙矿股份发行可转债申请获深交所上市委审核通过,和邦生物发行可转债申请获证监会受理,腾龙股份拟发行可转债募资不超过6亿元,凯盛新材拟发行可转债募资不超过6.5亿元。 12月16日,大丰转债公告不下修转股价格,且在未来三个月内(2022年12月19日至2023年3月18日)如再次触及向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 12月16日,苏试转债拟于2023年1月13日全部提前赎回。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月16日,各期限美债收益率普遍走势分化,中短端利率普遍下行,长端利率普遍上行。其中,2年期美债收益率下行6bp至4.17%,10年期美债收益率则上行4bp至3.48%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月16日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至69bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至8bp。 12月16日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行3bp至2.13%。 2. 欧债市场: 12月16日,继续受欧央行加息、后续加息预期强化影响,主要欧洲经济体10年期国债收益率继续大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行7bp至2.16%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行8bp、15bp、9bp和9bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月16日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-12-19
又一位地产大佬出事了!一度面临美国司法部门引渡,1.29亿保释金创纪录!曾吞下万达资产包
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,扣除除外资产代价10.31亿元及增加
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中心写字楼代价3.3亿元后,交易代价调整为192.05亿元。 除拿下万达资产包外,2017年其还以86亿港元的价格,收购了恒基兆业位于沈阳、鞍山、铁岭、大连及广州的9个项目,同年收购了位于英国伦敦的多个地产项目。 但是,富力持续大手笔扩张为公司后续出现债务危机埋下了伏笔。其于2019年下半年开始出现资金压力,该公司公开表态暂停拿地;2020年“三道红线”新规实施后,“三道红线”全踩的富力地产开始寻求资产出售,并有过多次出售记录,其中包括将广州国际机场富力综合物流园出售给黑石等。 2021年9月下旬,富力地产大股东李思廉、张力选择以100亿元的价格,将富力物业转让给碧桂园服务。同时,李思廉、张力宣布将在未来两月内,为富力地产提供约80亿港元的资金支持。 11月10日,富力地产发布公告称,8笔公司债券的整体展期事项通过了债券持有人会议的表决通过,展期规模135亿元,展期后8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。 但是随着联合创始人出事,这一切前途未明,13日开盘,富力地地产低开逾10%,截至目前,富力地产报2.170港元,下跌10.7%。
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金融界
2022-12-13
债市早报:11月信贷社融表现不及预期,财政部如期完成7500亿元3年期特别国债滚动发行
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%;“21旭辉02”涨超12%,“20
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MTN003”涨超13%,“20奥创2A”涨超36%,“19中骏01”涨超54%。 12月12日,城投债成交价格整体相对稳定,仅“18扬州易盛德01”跌超11%。 2. 信用债事件: 万科:发布公告称,决定对“21万科01”债券行使发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“21万科01”债券全部赎回。 国美电器:拟于2022年12月14日至12月15日召开“18国美01”持有人会议,审议豁免本次债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案以及“18国美01”兑付方案。根据方案,发行人提请调整回售部分债券的兑付方案,第一期及第二期本金将各自兑付20%,第三期及第四期本金将各自兑付30%,兑付本金金额共计10156万元。本期债券兑付展期期间,“18国美01”票面利率保持不变,继续按照7.80%计算利息,展期期间产生的利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。 常州齐梁建设:公司公告称,为进一步优化国有经济布局机构,新北区国资委经研究,决定将公司30%股权无偿划转至江苏龙城国有控股集团有限公司,并于2022年12月9日出具《关于部分区属企业股权无偿划转的决定》(常新国资委〔2022〕30号)。公司已完成工商变更登记手续。 蒙古焦煤:标普将蒙古焦煤长期发行人信用评级从“CC”下调至“SD”,将蒙古焦煤2024年到期的未偿高级无抵押票据的长期发行评级从“CC”下调至“D”。 旭辉控股:发布公告称,拟通过投标程序出售集团持有的全部旭辉永升服务股份,该股份约占标的公司已发行股本总额的23.26%。 新城发展:新城发展控股公告称,卖方(富域香港投资有限公司)、新城发展与配售代理订立配售及认购协议。卖方同意委聘配售代理作为代理,而配售代理同意个别(而非共同或共同及个别)尽最大努力促使不少于六名买方按配售价(即每股股份3.50港元)购买销售股份(即5.6亿股股份);该公司将自认购事项收取的所得款项净额预期约19.43亿港元,拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作公司一般营运资金。 新城控股:据新城控股消息,新城控股完成发行20亿中票(2022年度第三期中期票据,简称“22新城控股MTN003”),期限3年,票面利率4.3%。另据了解,由于近期市场波动较大,发行人融资安排变更,拟“22新城控股MTN004”取消发行。 碧桂园:据碧桂园官微,12月9日晚间,碧桂园地产在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。该期债券发行规模合计10亿元,分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元,由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证,发行票面利率4.88%;品种二“22碧地03”规模为2亿元,由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,发行票面利率4.0%。 山东滕建投资:12月,山东滕建投资集团发行的公司债首次出现价格大幅波动,根据相关要求,公司针对上述情况进行了核查并澄清:公司表示,近期生产经营、日常管理均运行正常,未发生重大不利变化。同时,公司存续债均按时、足额偿付本息,不存在违约或延迟支付本息的情况,公司偿债能力也未曾发生重大不利变化。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体下跌】 12月12日,三大股指低开低走,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.87%、0.89%、0.79%,上证指数失守3200点。当日,申万一级行业指数多数收跌,但医药股逆势掀起涨停潮,当日医药生物申万一级指数1.83%,领跑市场,电子、计算机涨超1%,紧随其后,房地产、煤炭、非银金融、有色金属、钢铁跌逾2.5%,调整较为明显。 【转债市场指数集体走弱】12月12日,转债市场主要指数集体走弱,中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.40%、0.40%、0.42%。转债市场当日成交额571.19亿元,较前一交易日减少67.31亿元。当日转债个券多数下跌,460只个券中120只上涨,340只下跌。当日,新上市寿22转债、东材转债、正海转债涨超20%,涨幅位居市场前三,存量个券中医药、环保行业个券涨幅明显,其中盘龙转债、迪龙转债分别上涨18.05%和15.25%,大幅领先其他个券;当日转债下跌个券居多,金诚转债、小熊转债、北方转债跌幅较为明显,另外仅有13只个券跌逾2%,59只个券跌逾1%,多数个券跌幅不大。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月12日,寿22转债、东材转债、正海转债上市,惠云转债拟于12月14日上市,南电转债拟于12月15日上市,合力转债拟于12月13日开启申购,优彩转债拟于12月14日开启申购,富淼转债、漱玉转债、汇通转债拟于12月15日开启申购。 12月12日,佳禾智能发行可转债申请获深交所审核通过,明阳电路拟发行可转债募资不超过4.5亿元。 12月12日,惠城转债公告不提前赎回,且在未来三个月内(即2022年12月13日至2023年3月12日)如再次触发赎回条款,均不行使赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月12日,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行6bp至4.39%,10年期美债收益率上行4bp至3.61%。 数据来源:iFind,东方金诚 12月12日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至78bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至24bp。 12月12日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行2bp至2.28%。 2. 欧债市场: 12月12日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行2bp至1.94%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、3bp、3bp和2bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至12月12日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-12-13
万达被冻结4500万股权 万达19亿股权冻结已解除
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天眼查App显示,近日,
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集团股份有限公司新增股权冻结信息,股权被执行企业为
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商业管理集团股份有限公司,股权数额约4527万人民币,冻结期限自2022年11月21日至2024年11月20日,执行法院为大连市西岗区人民法院。 值得一提的是,此前,该公司所持19.79亿股权曾被冻结,不过该冻结已于近日解除。
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金融界
2022-11-29
债市早报:主要资金利率明显下行,债市强势反弹
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%,“20阳城01”跌超77%;“21
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MTN001”涨超11%,“20金地MTN001A”涨超13%,“21远洋控股PPN001”涨超94%,“20阳城04”涨超498%。 11月17日,城投债成交价格整体相对稳定,仅“16青国投MTN001”涨超36%。 2. 信用债事件: 建业地产:标普全球评级将建业地产股份有限公司长期发行人信用评级从“CCC+”下调至“CCC-”,并将该评级列入负面信用观察名单,此前评级展望为“负面”。 合景泰富:公司公告称,3.71亿元出售成都攀成钢项目股权。 襄城灵武城:中证鹏元公告,根据中国执行信息公开网查询结果,襄城县灵武城市开发建设有限公司于2022年11月1日被天津市第三中级人民法院列为被执行人,执行标的金额合计1.7亿元,均为融资租赁款项纠纷。 中国城建控股集团:公司公告称,递延支付“15中城建MTN002”当期利息,本次利息额约2.13亿元,同时,为重置后的当期票面利率增加300个基点,即11.51%,递延利息重置生效日为2020年11月23日。 水发集团:穆迪投资者服务公司宣布维持水发集团有限公司的“Baa1”发行人评级,并维持Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd发行、由水发集团担保的高级无抵押债券的“Baa1”评级;评级展望从“稳定”调整为“负面”。 豪美新材:中证鹏元公告,继续将豪美新材主体和“豪美转债”信用等级列入信用评级观察名单。 柳州城投:柳州市城市投资建设发展有限公司公告称,公司于2022年11月11日收到上交所对公司及公司时任董事长、总经理曾东斌、财务负责人叶锋出具纪律处分决定书。 华夏幸福:公司公告称,境外间接全资子公司 CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元,目前持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》。定于英国伦敦当地时间2022年12月7日召开召集庭审,庭审中公司将向英国法院寻求批准召集债权人会议,后续由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。 融侨集团:公司公告称,受疫情影响,武汉融侨置业项目的开发及销售进度低于预期,武汉融侨置业未能足额偿还于2022年5月18日到期的应付“平安信托安远9号集合资金信托计划”信托贷款本金,预计也无法足额偿还2022年11月18日到期应付的信托贷款本金。目前已就“平安信托安远9号集合资金信托计划”债务偿付事项达成一致安排。 新城控股:据银行间交易商协会网站,协会受理新城控股150亿元储架式注册发行,目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。 安徽信用担保集团:据安徽纪委监委,日前,经中共安徽省委批准,安徽省纪委监委对省信用担保集团有限公司原党委书记、董事长吴学民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 天盈投资集团:公司公告称,公司债券担保人为武汉当代科技产业集团股份有限公司,截止目前,担保人票据持续逾期。此外,担保人子公司当代国际投资有限公司美元票据发生违约事项。截至目前,由于担保人流动性紧张、偿债能力恶化,导致其对“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”的增信措施有效性显著下降。 阳光100中国:阳光100中国发布对公司附属子公司的重整申请公告。公司于2022年11月11日,收到温州人民法院于2022年11月9日作出的有关某申请人针对温州世和提出破产重整申请的裁定,温州世和为公司的间接全资子公司。该申请是基于温州世和的资产不足以清偿其截至2022年10月19日总额约为人民币57亿元的到期债务(申索)而提出的。温州人民法院裁定受理该申请,并裁定对温州世和的资产进行重整是具有价值和可行性。 武汉城市建设集团:据武汉纪委监委消息,经武汉市委批准,武汉市纪委监委对武汉城市建设集团有限公司原副总经理杨忠严重违纪违法问题进行了立案审查调查。根据有关规定,经武汉市纪委常委会会议研究并报武汉市委批准,决定给予杨忠开除党籍处分,由武汉市监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡整理】 11月17日,权益市场主要股指低位震荡整理,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.15%、0.13%、0.71%。申万一级行业指数多数涨跌幅不超过1%,17个下跌行业中煤炭深跌3.38%,有色金属、汽车、电力设备跌逾1%;14个上涨行业中仅计算机、传媒涨超2%,电子涨超1%。 【转债市场指数延续走弱态势】11月17日,转债市场三大指数低开低走,调整幅度明显大于权益市场,中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.92%、0.75%、1.28%。转债市场当日成交额870.16亿元,较前一交易日增加169.73亿元。452只个券中仅41只上涨,411只下跌。当日,丰山转债高开高走收涨20%,新上市个券冠宇转债收涨17.21%,位居第二,当日上涨个券以电子、计算机居多;当日超九成个券收跌,其中恩捷转债、伯特转债、文灿转债、鼎胜转债等回调明显,跌幅超过5%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 11月17日,冠宇转债上市,寿22转债、商络转债开启申购,此外,利元转债、奕瑞转债拟于11月18日上市,中宠转2拟于11月21日上市,福22转债拟于11月22日开启申购。 11月17日,精锻科技发行可转债申请获深交所上市委审核通过,科华数据拟发行可转债不超过14.92亿元。 11月17日,晨丰转债公告不向下修正转股价格,且在未来六个月内(即2022年11月18日至2023年5月17日)如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 11月17日,华森转债公告将提前赎回,赎回登记日为12月15日;久其转债公告提前赎回,赎回登记日为12月9日。 (四)海外债市 1. 美债市场: 11月17日,美联储官员给市场鸽派预期降温后,各期限美债收益率普遍大幅上行:其中,2年期美债收益率上行8bp至4.43%;10年期美债收益率大幅上行10bp至3.77%。 数据来源:iFind,东方金诚 11月17日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至66bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至12bp;5/30年期美债收益率利差转为倒挂4bp。 11月17日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行1bp至2.28%。 2. 欧债市场: 11月17日,除意大利10年期国债收益率大幅下行11bp外,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行3bp至2.03%,法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和5bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至11月17日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-11-18
债市早报:优化疫情防控二十条措施发布,风险资产上涨、债市大跌
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%,“17勒泰A1”跌超26%,“22
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MTN001”跌超28%,“21金地MTN002”跌超29%,“21碧地01”跌超41%,“20祥生01”跌45%,“21碧地03”“21金科04”跌超45%,“20融创03”跌超57%,“20宝龙04”跌超73%;“19远洋02”“20碧地02”涨超10%,“20世茂G1”“21宝龙01”涨超11%,“20龙湖05”“21远洋01”“20碧地04”“20金地MTN004”涨超12%,“16龙湖06”“20时代07”“21龙湖01”涨超13%,“22绿城地产MTN001”“21绿城房产MTN001”涨超14%,“18龙湖04”“18龙湖06”“21金地04”涨超15%,“18金地07”“20金地01”“19碧地02”“G17龙湖3”“20龙湖拓展MTN001A”涨超16%,“16龙湖02”“21龙湖03”涨超17%,“G17龙湖2”涨超19%,“19龙湖01”“21金地03”涨20%,“20龙湖02”“20龙湖06”涨超20%,“20金科03”涨超21%,“21碧地04”涨超22%,“21金地MTN004”涨24%,“20时代02”涨超24%,“21碧地02”涨超25%,“21旭辉02”涨超26%,“16金地02”涨超27%,“20旭辉01”涨超29%,“21旭辉01”“21金地01”涨30%,“21龙湖05”涨超31%,“20龙湖04”涨超32%,“17勒泰A2”“21旭辉03”涨超33%,“21远洋控股PPN001”涨超86%,“20阳城03”涨超354%。 2. 信用债事件: 中梁控股:公司公告称,截至本公告之日,集团的境外债务(包括境外优先票据和私募贷款)的未偿还金合共约美元11.8亿(约人民币86.2亿);其中境外优先票据的未偿还金合共约美元9.3亿(约人民币67.9亿),境外私募贷款的未偿还金合共约美元2.5亿(约人民币18.3亿)。公司预期不会在宽限期内支付2023年4月票据I(ISIN:XS2386495100)及2023年4月票据II(ISIN:XS2476291062)的到期应付利息,可能导致相关债务持有人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。 建业地产:惠誉将建业地产的长期外币发行人违约评级由B下调至C,其高级无抵押评级由B下调至C。 金科地产:公司公告称,“20金科地产MTN001”持有人会议审议通过了关于变更兑付方案等议案,增设“违约事件”宽限期议案未通过。 世茂建设:公司公告称,“19世茂04”持有人会议审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》。2021年11月11日至2022年11月10日期间的利息调整为2023年11月13日支付。 世茂建设:公司公告称,“19世茂03”公司债券将自11月18日起按照特定债券有关规定进行转让。 当代置业:公司公告称,预期重组生效日期进一步延长至11月18日。 泛海控股:公司披露夏威夷项目债务进展情况,修订出售夏威夷物业协议,增加地块,对价从9292万美元调整为9500万美元。 大悦城控股:公司公告称,该公司拟向控股股东申请增加70亿元授信额度,用于项目开发或补充公司经营发展所需流动资金,另外,全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司拟按照50%的出资比例为合营企业深圳中益长昌投资有限公司提供担保,涉资不超过6亿元。 融创中国:公司公告称,因重大事项存在不确定性,公司债券11月14日开市起停牌。 上海票交所:上海票据交易所公布的《截至2022年10月31日的持续逾期名单》显示,存在商票逾期现象的房地产项目公司数量从9月的3064个大幅增至10月的3246个,环比增长5.9%,环比增速较上月减少3.5%,占全部商票逾期企业的比重环比微增1.1pct至69.7%。 全筑股份:公司披露了上海证券交易所此前对公司下发的问询函的部分回复公告,子公司全筑装饰已资不抵债,涉恒大系坏账准备约5.86亿。 湘潭财政:据湘潭财政官方微信,由湘潭市财政局牵头,在湘潭企业融资担保有限公司的基础上整合资源组建担保集团,注册资本增加至44亿元。担保集团最大担保额度可以达到440亿元。同时,担保集团启动了企业主体信用评级工作,将通过信用等级爬升进入资本市场,可为湘潭市企业发行的债券担保增信,增强湘潭企业的融资能力。 北京能源国际(00686):公司公布称,于11月11日,公司间接拥有51%的附属公司京能胜科(海南)国际能源有限公司拟向公司间接拥有约99.9%的附属京能国际能源发展(北京)有限公司收购广宗县国瑞能源有限公司、隆尧县国昌新能源科技有限公司及南宫市国顺新能源科技有限公司的全部股权,代价分别为人民币602万元、445万元及432万元。 中航机电:公司公告称,重大资产重组事项收到《中国证监会行政许可申请受理单》。 红星美凯龙:公司公告称,根据“H17红星2”持有人会议通过议案,针对“H17红星2”增加了增信保障核心措施:1.上海红星美凯龙置业有限公司以其持有的上海洪美置业有限公司100%股权用于“H17红星2”的质押增信;2.上海红星美凯龙置业有限公司以其持有的上海劲米实业有限公司100%股权用于“H17红星2”的质押增信;3.本公司实际控制人车建兴先生为“H17红星2”的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。 龙湖集团:据交易商协会网站,11月10日,重庆龙湖企业拓展有限公司关于发行2022年度第二期中期票据获批注册,发行金额20亿元,项目状态为待上会。募集资金可根据实际到位情况,以及项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券的实际资金使用需要,在项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券之间进行调剂使用。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指强势收涨】 11月11日,权益市场主要股指大幅高开后震荡走强,上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.69%、2.12%、2.04%,两市成交额增至12231亿元。申万一级行业指数多数收涨,其中房地产大幅上涨6.79%,领跑市场,建筑材料、家用电器、银行、非银金融等涨超3%,紧随其后,仅综合、医药生物、计算机小幅收跌,跌幅不及1%。 【转债市场指数放量反弹】11月11日,转债市场三大指数结束走弱态势,明显走强,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.87%、0.93%、0.75%。转债市场当日成交额822.53亿元,较前一交易日增加220.39亿元。当日八成转债个券上涨,447只个券中359只上涨,87只下跌,1只持平。其中,明泰转债、金诚转债、法兰转债、金禾转债、海亮转债等涨超5%,位居市场前列;特一转债深跌14.92%,收回前日全部涨幅,此外盘龙转债、久其转债跌逾5%,跌幅明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,立昂转债拟于11月14日开启申购,法本转债拟于11月14日上市,莱克转债、回天转债拟于11月15日上市。 11月11日,百川畅银、共同药业、赛特新材公开发行可转债申请获证监会同意注册批复,蓝天燃气发行可转债申请获证监会受理,铭利达可转债发行申请获深交所受理,大叶股份可转债发行申请获深交所创业板上市委审核通过,博俊科技公告拟发行可转债募资不超过5亿元,宏昌科技公告拟发行可转债募资不超过3.8亿元。 11月11日,九典转债公告赎回登记日为2022年11月25日。 11月11日,洋丰转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(2022年11月11日至2023年5月11日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;侨银转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2022年11月12日至2023年5月11日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 (四)海外债市 1. 美债市场: 11月11日,美国退伍军人节,美国债市休市。 2. 欧债市场: 11月11日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行16bp至2.16%。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别上行17bp、21bp、17bp和6bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至11月11日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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