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亚洲正在酝酿一场大轮换！明年中韩将成新一轮牛市的龙头？

加大了对房地产行业的政策支持。本月，外国投资者已向台湾股市注入58亿美元资金，有望成为六个月来的首次资金流入，也是15年来最大的一次。韩国股票的净购买量将连续第二个月超过20亿美元。相比之下，曾被投资者视为通胀对冲工具的印尼股市11月走势持平，且有可能出现自7月以来的首次月度负资金流。投资者对印度股市的估值也更加谨慎，印度股市的基准指数最近创下历史新高。高盛预计，印度股市在2023年的表现将相对落后。以Desh Peramunetilleke为首的Jefferies策略师在一份报告中写道:“任何积极的催化剂，如中国可能重新开放和政策支持、地缘政治紧张局势的缓解或科技周期见底，都可能推动(北亚市场的)大幅重估。”该券商增持香港、中国内地、韩国和台湾的股票，对印尼的评级为中性，对印度的评级为减持。芯片主导地位看好韩国和台湾的理由还建立在它们在芯片领域的主导地位上，因为这两个市场是三星电子和台积电等行业巨头的所在地。中国大陆也是这两个地区最大的贸易伙伴。法国兴业银行和Lombard Odier私人银行本月也加入了摩根士丹利的行列，表示投资者应谨慎投资亚洲半导体股。以Alain Bokobza为首的法国兴业银行策略师上周在一份报告中写道:“股价通常会在半导体周期触底前两到三个季度触底。”“我们可能已经到了这一步。” 随着从晨光投资、瀚亚投资到富兰克林邓普顿投资等资产管理公司纷纷买进，香港股市有望创下自2006年以来最好的单月表现。在内地，外国基金通过与香港的交易联系抢购了价值约490亿元(约合68亿美元)的股票。风险仍然存在这并不是说北亚的上坡路会很平坦。由于严重依赖出口，这些市场很容易受到全球衰退风险的影响，而且经常处于涉及美国和中国的地缘政治紧张局势的中心。此外，中国的新冠感染病例激增至创纪录水平，也削弱了市场的积极势头。 William Blair Investment Management投资组合经理Vivian Lin Thurston表示:“地缘政治方面的担忧一直存在。”她补充说，尽管行业周期正在转变，“如果全球经济开始放缓，我认为我们必须重新评估周期和论点。” 尽管如此，由于整个北亚经济体的盈利预期已经大幅下降，市场可能有更大的上行潜力。中国大陆、韩国和台湾的基准股指今年迄今仍下跌逾15%，而印尼和印度的基准股指则分别上涨了约7%。（图源：彭博社）对观察中国的人士来说，12月初的政治局会议以及随后召开的一年一度的中央经济工作会议可能会提供有用的信号。摩根士丹利亚洲及新兴市场首席股票策略师Jonathan Garner本月早些时候在接受采访时表示:“如果我们用火车驶离车站的比喻，那么领头的火车头就是韩国，而它早已驶出车站。”“现在台湾的发动机也要离开车站了。然后我们会看到火车的中间部分，也就是中国。”

夏洛特2022-11-27

“下一个李光耀”上任！李克强祝贺马来西亚新首相安华：中马关系“至关重要”

。他们说，安华必须先制造稳定，重新获得外国投资者的信心才能达到这一点。 (来源:新海峡时报) 他们继续补充，与此同时，新政府还必须为企业家注入额外资源。“我们知道安华有能力，他也是名人，这就是我们希望能够在这个国家建立稳定，因为这是最重要的因素。” 安华表示，自己的首要任务是恢复经济、改善民生。外界认为，安华上任后将面临整合“碎片化”马来西亚政坛的巨大压力。他说道：“尽管令吉特(马来西亚货币)和股票走强，展现出对新政府的信心，但新政府应首先解决越发高涨的生活开销和物价，以减轻人民的负担。” 在24日的新闻发布会上，他表达了同样观点，强调新政府的施政重点将是重振经济，并表示将稳定政治环境，以及确保马来西亚各民族和宗教团体之间的和谐关系。据马来西亚《星洲日报》25日报道，安华在被任命后表示，新内阁的规模肯定会缩小，他还会要求内阁同意自己提出的减薪建议，不过“这一切仍在讨论和准备的过程中”。安安华在竞选期间曾表示，若出任总理，不仅会率先垂范削减总理薪资，也会为内阁“减肥”。他24日重申，为增强公众的信心，将不领薪水。安华还表示，不会容忍贪污行为，将确保良政善治、司法独立和人民福祉，并欢迎其他政党联盟加入团结政府，政府会保障各族的权益。在安华上任前，国民联盟(Perikatan Nasional)主席慕尤丁曾质疑新政府的合法地位。但据马来西亚媒体25日报道，慕尤丁当天转变态度，通过脸书发文，祝贺安华当选，并表示，国盟将在国会扮演制衡角色，监督团结政府施政。与此同时，在此次大选中惨败的前首相马哈蒂尔也通过脸书向安瓦尔表示祝贺。目前，安华领导的团结政府掌握超过国会2/3的议席。安瓦尔25日表示，这一情况将进一步稳定马来西亚政局，也让新政府能够将更多精力专注在管理国家事务。

小萧2022-11-26

路透调查：英国房价2023年将下跌但不会出现“大崩盘”

这一数字是8，保持不变。伦敦通常受到外国投资和供应不足的支撑，预测中值显示明年价格将下跌7.0%。根据民意调查，他们将在2024年持平，并在2025年增长4.0%。对明年的预测范围很广，从下降12.5%到增长4.0%，凸显了市场的不确定性。 Cast Consultancy的Mark Farmer表示：“由于负担能力问题加剧，伦敦的房价进一步下跌。随着建筑成本上涨和开发融资减少开始产生影响，伦敦的新建筑也可能暴跌。”

Dan19772022-11-25

下一个李光耀？从亚洲最佳财长，再到3度入狱马来西亚迎来新首相：安华

安华主张以自由市场的方式应对危机，包括外国投资和贸易自由化。当时的马来西亚首相、东南亚政治枭雄马哈蒂尔将危机归咎于乔治·索罗斯等货币投机者，并支持货币管制和更严格的外国投资监管。来到1998年，《新闻周刊》杂志将安华评为“年度亚洲人”。然而在那一年，安华和马哈蒂尔之间的争端在四年一度的巫统(UMNO)大会前后达到顶点。由安华的助手阿末·扎希领导的巫统青年部发出通知，将发起关于“任人唯亲和裙带关系”的辩论。在大会上，Khalid Jafri的一本书《安华不能成为首相的50个理由)被分发，其中包含对同性恋的生动指控，以及对安华腐败的指控。安华获得法院禁令，禁止进一步发行该书，并以诽谤罪对作者提起诉讼。警方指控这本书的作者恶意发布虚假消息，警方奉命调查这些说法的真实性。 (来源:Business Week) 1998年9月2日，安华被内阁开除，许多报道称他正在接受鸡奸调查，这种行为在马来西亚是非法的。第二天，他被巫统开除。悉尼先驱晨报称之为“公然的政治整顿”，安华于1998年9月20日被捕，并根据该国有争议的内部安全法(ISA)未经审判被拘留。当时马哈蒂尔是内政部长，同时担任首相。 (来源:Malaysia Kini) 几周后，安华因涉嫌干扰警方对他的调查而被控贪污。在1998年被警方拘留期间，安华遭到当时的警察总监拉欣诺(Rahim Noor)殴打。公众和媒体在第一次被带上法庭后，才亲眼目睹了他的黑眼圈。马哈蒂尔表示，这可能是为博取公众同情而自残。拉欣随后于2000年被判犯有殴打罪并被判入狱两个月。他向安华公开道歉并支付未公开的赔偿金，在审判期间，一张据称沾有安华精液的床垫作为安华性行为的DNA证据被呈交给法庭。 (来源:Media Rania) 安华否认与床垫有任何关系，尽管DNA测试结果呈阳性。DNA化学家Lim Kong Boon在审判期间作证说，从床垫上13处精液污渍中提取的10处DNA与安华的DNA相匹配。辩方团队暗示，DNA样本可能是在安华在警方拘留期间遭到殴打后失去知觉时提取的，目的是制造虚假的法医证据来陷害安华；然而，高等法院法官奥古斯丁保罗接受DNA证据。高等法院最终于1999年4月作出裁决，以腐败和鸡奸罪判处安华6年监禁。两个月后，他因鸡奸罪被判处9年有期徒刑，这是他因贪污罪服完6年刑期后服刑。他的审判和定罪受到国际社会的广泛质疑。国际特赦组织表示，审判程序“暴露了对包括警察、检察官办公室和司法机构在内的主要国家机构进行政治操纵的模式”，并宣布安华为良心犯，并表示逮捕他是为了让他保持沉默政敌。 (来源:The Guardian) 在安华被时任总理马哈蒂尔免去副总理职务后不久，安华及其支持者发起改革运动。它包括几次大规模示威和集会，反对长期存在的国阵联合政府。1998年在吉隆坡举行的亚太经合组织(APEC)峰会上，美国副总统戈尔在马来西亚首相和其他亚太地区首脑面前发表支持安华和改革运动的演讲。 (来源:Head Topics) 该改革运动称为“烈火莫熄”，应为名为Reformasi，最终促成一个新的多种族政党，名为Parti Keadilan Nasional或公正党(Keadilan)。1999年举行大选，新的公正党、泛马来西亚伊斯兰党(PAS)和民主行动党(DAP)组成联盟，以联合倡议取代常设国阵(Barisan Nasional)联合政府。2003年8月，公正党与马来西亚人民党或马来西亚人民党(PRM)合并成为人民联盟(Parti Keadilan Rakyat)。公正党在2008年大选中大获全胜，赢得31个席位，成为议会最大反对党。2008年4月，公正党、伊斯兰党和民主行动党组成一个名为民联(PR)的新联盟。 (来源:The Star) 下一个李光耀？ 2013年大选，安华以反对党领袖身份，率领民联(由行动党、伊党、公正党三党组成)参选。2013年2月25日，民联发表名为人民宣言的宣言：民联是人民的希望，承诺减轻他们的经济负担，以及其他承诺。曾在牛津大学和乔治敦大学任教的安华表示，如果他在下一次选举中输给现任总理纳吉布拉扎克，他将重返学术生活。尽管民联获得50.9%的普选票，但国阵获得47.4%的选票，但在选举中没有实现政权更迭的目标，这归因于选区的严重分配不当。与第12届大选相比，民联也多获得7个国会议席。安华没有承认失败，声称存在广泛的选举舞弊。半岛电视台报道说，安华几乎在2013年5月5日赢得选举，但拒绝承认失败，因此也没有辞职。在接受美国广播公司新闻采访时，采访者吉姆米德尔顿暗示安华将成为马来西亚反对派的“李光耀”。 (左为李光耀，右为马哈蒂尔来源:Malaysia Kini) 安华回答说他还没有到那个阶段，2013年5月7日，安华发誓要领导一场“激烈运动”来改革该国的选举制度，并挑战他输掉的选举结果。2013年5月8日，约12万黑衣人聚集在雪兰莪格拉那再也的八打灵再也体育场，参加安华组织的集会，抗议选举结果，要求举行自由公正的选举。 #Black505运动又持续两个月，并在全国巡回演出。2013 年6月22日，由Wangsa Maju议员Datuk Dr Tan Kee Kwong主持的#Black505筹款晚宴在天后宫大堂成功举行代表PKR。2013年7月，安华立即为30多个有争议的议会席位发起选举请愿。然而，这些案件因技术原因被推翻。安华称该决定是一个错误的决定，并玷污了该国司法机构的名誉。 (来源:Hype My) 时间来到2022年11月19日举行的2022年马来西亚大选中，安华的希望联盟赢得222个席位中的82个席位，低于多数席位所需的112个席位。11月20日，安华声称他拥有组建联邦政府的多数票。来自国民联盟(Perikatan Nasional)的慕尤丁也声称他们拥有多数席位。 11月21日，希望联盟领导人和国阵领导人在吉隆坡斯里太平洋酒店举行会议，据说他们讨论组建联合政府的问题。安华于11月24日在国家元首苏丹阿卜杜拉的同意下被任命为马来西亚第10任首相。 (来源:彭博社) 简单的让大家理解，马来西亚一代政治枭雄马哈蒂尔能算是安华的领头师父，因此安华延续了经济政策为主轴的治国方针。在马来西亚与新加坡渐行渐远的这个时代里，马来西亚国内却不断重演着宗教与种族为主轴的政治纷争，但新加坡却走出经济为王的时代。当年马来西亚令吉特与新加坡元是1比1的兑换率，但现如今，令吉特兑新加坡元已经来到1比0.31的窘境。现如今有着安华担任首相，马来西亚人民重燃起对经济政策的希望，但愿这股“烈火莫熄”运动底下，希望联盟联合安华的力量，以及行动党、公正党等各个不再是以单一种族为政党，而是以多元种族、经济为主轴的政党，可以带给马来西亚一个新的希望，散去多年来因政治腐败所引发的衰退，真正看见光明的经济前景。民主总是会迟到，但他永远不会不到，马来西亚，这是个美丽的国家，加油。

小萧2022-11-24

监视美国政府？华盛顿上空发现“中国制造无人机” 间谍活动担忧再加剧

dan Carr)向媒体媒体表示，美国外国投资委员会(CFIUS)应该禁止抖音在美国的使用，除了担心美国用户的数据泄露给中国之外，他还担心外国干预美国政治进程的风险。面对上述担忧，抖音在美国的首席执行官上周表示将推动一个"德克萨斯项目"，旨在与美国的甲骨文公司合作，在美国处理美国用户的数据。这就意味着将在美国投入大量的资金，并且雇佣更多的职工。回声报评论说，特朗普总统任期，美国政府曾经试图强迫字节跳动将抖音出售给一家美国公司，否则将遭到封锁，中方最终接受了美方的提议，并且已经同甲骨文公司达成了协议。不过，拜登上台之后，叫停了此一收购计画。目前美国正与字节跳动谈判新协议，不过，纽约时报引述消息人士表示对新协议保护美国用户数据的有效性倍感担忧。回声报指出，在欧洲也存在同样的问题，尤其是在法国，去年九月，欧盟负责此类事务的爱尔兰数据保护委员会对向中国转移个人数据进行了调查。本月初，抖音发表公告表示，它将欧洲用户的数据存储在美国和新加坡，并允许其位于包括中国在内的十几个国家的员工在遵守各种安全协议和欧洲个人数据保护条例(RGPD)的前提下访问这些数据。

小萧2022-11-24

中国最糟糕时期已过去！？华尔街大行纷纷唱多中国明年全球最大交易料与中国相关

说，虽然北京不太可能追求硬脱钩，但它对外国投资的潜在风险越来越警惕。令人担忧的是，对海外资金的过度依赖可能会使中国容易受到西方施加的严厉限制。 “这就是为什么中国要建一堵墙。” 尽管如此，中国仍有可能在未来几年继续吸引外国资本。摩根士丹利称，经常账户不断收窄将使中国在2020年之前“更渴望全球资本”，每年至少需要1500亿美元的外资流入才能填补融资缺口。 “我们希望看到中国政府更愿意接受外国投资，并让市场运作，”澳大利亚主权财富基金未来基金(Future Fund)首席执行官Raphael Arndt上周表示。“我们认为仍有巨大的机会。”

夏洛特2022-11-23

高盛称美元兑亚币涨势可能渐近尾声，看涨韩元、新元和印尼盾

洲的高收益市场中，鉴于外部头寸改善以及外国投资者持仓创纪录低位，对印尼盾的看法最具建设性。该行预计马来西亚、印度和菲律宾的货币将跑输。　　随着美联储明年势将结束政策紧缩，围绕美元何时见顶的争论正在加剧。摩根士丹利本月曾表示，美元本季度应该会见顶，2023年将下跌。

金融界2022-11-22

一代枭雄陨落！97岁马哈蒂尔宣布败选 “自1969年首次马来西亚选举失利”

127亿新元的国债来修复国家经济并带回外国投资和就业机会，选民对此并不信服。在马哈蒂尔于2020年辞去总理职务，并且未能按照承诺将政府权力移交给拿督斯里安华之后，选民们对他的领导能力也不再抱有幻想。彭博社提到，对于四年前领导改革派联盟在大选中获胜的人来说，这是一次令人震惊的失宠。这次失败表明，即使是马来西亚政坛的元老也不能免受因该国政治不稳定而激怒的选民的攻击。最著名的是罢免他曾经领导的政党，然后将注意力集中在导致前领导人纳吉布·拉扎克(Najib Razak)入狱的数十亿美元的1MDB丑闻中，马哈蒂尔这次失去吸引力，年轻的首次选民担心工作和生活成本上涨。进入选举时，马哈蒂尔将他的初出茅庐的政党定位为三个主要联盟在选举中竞争的替代方案。“斗士党的承诺是组建一个没有腐败和政府资金盗窃的政府，”马哈蒂尔在投票前一天说。“如果你想避免国家陷入混乱和灾难，就选择我们的政党。” 斗士党在它竞争的125个席位中没有赢得一个席位，马哈蒂尔在他的家乡马来西亚北部吉打州的五方竞选中捍卫他的兰卡威席位，只获得10%的选票，随后失去他的选举保证金。他尚未就周六的演出发表声明，而一位发言人说，马哈蒂尔没有表示他会发表任何评论。马哈蒂尔的政治生涯始于1964年，他上台的标志是推动了有利于占马来西亚3300万人口大多数的马来人和其他土著人民的政策。在将马来西亚变成发达国家的雄心壮志的推动下，马哈蒂尔于1983年成立国有汽车制造商普腾(Proton)，相信在中国的许多读者对这品牌不陌生。该公司获得税收减免以降低标价，开始组装由三菱公司提供动力的所谓国民汽车。发动机，但多年来一直步履蹒跚，中国浙江吉利控股集团在2017年收购49.9%的股份。他还通过世界上最高的办公楼、世界上最长的建筑、世界上最大的水坝之一和东南亚最大的机场等雄心勃勃的建设项目，帮助马来西亚登上世界版图。他推出了“向东学习政策”，以推动马来西亚效仿该地区国家，特别是日本的经济表现和工作文化，作为远离西方的一种方式。可以肯定的是，马哈蒂尔首次担任总理并非没有争议。在亚洲金融危机最严重的时期，令吉特暴跌35%，储备减少，股市崩盘，市值缩水一半。马哈蒂尔多次被指责为反犹太主义者，他说他怀疑货币贬值背后有犹太人的“议程”。为了解决危机，马哈蒂尔无视包括他当时的副手兼财政部长安华(Anwar Ibrahim)在内的顾问，并拒绝国际货币基金组织的救助计划，转而实施货币挂钩和资本管制。 (来源:The Jakarta Post) 马哈蒂尔也对他的第二号人物做短期工作，在公布他的货币控制措施后一周内将安华从内阁中解职。安瓦尔因鸡奸指控迅速被捕，促使他的支持者举行自马哈蒂尔17年前上任以来最大规模的反政府集会。他对国际上对其“专制”方式的批评不以为然，并在一年后举行的全国投票中获得第5个总理任期，这得益于更强劲的经济帮助将华裔选民拉到他这一边。造王者他在2002年表示，78岁的马哈蒂尔于2003年下台，以转移来自党员的越来越大的压力，他们希望他终身任职。但他通过批评他的继任者阿卜杜拉·艾哈迈德·巴达维(Abdullah Ahmad Badawi)取消项目而继续参与政治，比如马来西亚到新加坡的桥。马哈蒂尔建议纳吉布接替阿卜杜拉的位置，纳吉布后来因在1MDB腐败丑闻中的角色而被送进监狱。然而，在纳吉布于2009年上任后不久，马哈蒂尔也以日益恶化的种族关系和更加艰难的商业环境为由对他发起了攻击。这些攻击持续了多年，尤其是随着1MDB丑闻的增长。 2016年，马哈蒂尔退出统治马来西亚60多年的联盟国阵，加入反对党。在2018年的选举中，他提出自己是四党反对派联盟的总理候选人，而事实上的领导人安瓦尔则坐在监狱里，承诺如果他们赢了，他最终会下台，让他接任。当他们取得一场爆冷的胜利时，这一策略得到了回报，结束了国阵超过60年的统治。马哈蒂尔的回归主打反腐斗争。他专注于数十亿美元的1MDB丑闻，以及纳吉布在抽走债券销售筹集的80亿美元基金中的大约一半方面所扮演的角色。但马哈蒂尔的支持率下降，因为他未能兑现取消道路通行费和降低生活成本等承诺。他的支持率从83%的高位暴跌至37%。随着在继任时间问题上与安华的紧张关系加剧，马哈蒂尔于2020年突然辞职，并试图通过在党派政治之外组建一个统一政府来加强自己的影响力，但结果适得其反。国王最终任命马哈蒂尔的得力助手慕尤丁为总理，为纳吉布曾经领导的联盟重新掌权铺平了道路。再次沦为反对党并感到被背叛，马哈蒂尔成立斗士党试图让他下台，同时坚称他不想再次担任总理。 “马哈蒂尔在马来人中仍有一定程度的影响力，”新加坡国际事务研究所高级研究员吴爱珊说。“在没有强大的政党机构的情况下独自一人，他的政治光环无法放大到足以为他赢得重大选举收益。” 斗士党在2020年的补选中首次亮相时被旧执政联盟击败，它在3月的柔佛州选举中也表现不佳，未能赢得其竞争的42个席位中的任何一个。

小萧2022-11-21

中国不会解除制裁？澳总理与习近平会议专家：氛围改善“但短期难妥协让步”

降70%。自澳大利亚在2020年修改其外国投资法以满足国家安全问题以来，中国企业面临更严格的审查，尤其是涉及关键基础设施的交易。据澳大利亚媒体报道，招商局港口控股可能被迫放弃其在澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔港的50%股权，因为该地区被认为是澳大利亚核潜艇舰队的基地。通过去年与美国和英国签署的AUKUS协议收购。悉尼科技大学澳中关系研究所所长詹姆斯·劳伦斯森表示，堪培拉在美国众议院议长佩洛西访问后的“巧妙外交”表明它开始偏离华盛顿采取的道路。 “在台海紧张局势上，澳大利亚立场比华盛顿立场要一致得多，”他说。“我认为北京可以接受堪培拉的立场，尽管会密切关注其变化。由于AUKUS协议的结果仍不明朗，澳大利亚还需要数年时间才能有意义地卷入台海危机。”

小萧2022-11-21

大涨一触即发？高盛唱多中韩股市：未来12个月沪深300指数料大涨16% 韩国股市有望上涨11%

1%，新加坡的基准股指可能上涨10%。外国投资者的买盘和芯片股的上涨，已使韩国综合股价指数成为本季度亚洲地区表现最好的基准指数。分析师们将印尼评级下调为中性，将泰国和马来西亚评级下调为减持。高盛9月30日将摩根士丹利资本国际除日本外亚太指数12个月目标从585下调至515。此后，该指数上涨了约10%，截至昨日收盘，比预期水平低3.7%。高盛分析师们写道，这种全球宏观背景意味着，“在年初采取谨慎的做法，然后随着宏观前景的改善，承担更多风险。”

夏洛特 1评论2022-11-19

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