盟核心国家全覆盖,并于9月7日正式进入墨西哥市场。哈弗H6、哈弗JOLION、哈弗大狗、欧拉好猫、坦克300、长城炮等车型,在柬埔寨、越南、巴西等地上市,助力全球销量持续攀升。海外生态战略方面,长城汽车与乌兹别克斯坦汽车集团ADM汽车工厂达成战略合作协议,加速海外本土化运营实现的实现。 投资建议 公司新产品国内外推广进展顺利,智能电动化新周期开启,新能源智能化车型占比快速提升,豪华化领跑地位愈发清晰,非车业务收入有望加速释放。维持盈利预测,预计2023-2025年营业收入为1,635.3/2,148.5/2,517.0亿元,归母净利润为53.8/74.1/98.5亿元,对应EPS为0.6/0.83/1.11元,对应2023年10月9日收盘价25.86元/股PE为42.8/31.1/23.4倍,维持“买入”评级。 风险提示 缺芯影响超预期;车市下行风险;WEY、沙龙、哈弗等品牌所在市场竞争加剧,销量不及预期;出海进度不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,方正证券段迎晟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.8%,其预测2023年度归属净利润为盈利66.06亿,根据现价换算的预测PE为33.26。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有29家机构给出评级,买入评级17家,增持评级11家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为34.17。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。lg...