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市场综述 | 港A股大反弹，B站涨超7%；N百通一度暴涨980%
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，法国CAC40涨0.24%。原油国际油价上涨，美油报82.92美元/桶，日内涨0.56%；布油现报87.13美元/桶，日内涨0.32%。美联储决议后美元走弱，风险偏好回升，全球股市普遍上涨，给油价提供支撑。以军称地面部队已完成对加沙城的包围，并表示“停火”一词不在讨论范围，也给油价提供支撑。市场预计沙特将减产计划延长至12月。油价守住80关口后反弹，短线看涨信号有所增加。黄金现货黄金日内涨0.07%，报1,994.85美元/盎司。黄金区间震荡，由于美联储连续第二次维持利率不变，美国债券收益率下降。同时，股市普遍积极的基调被视为对贵金属构成阻力的关键因素，需要多头谨慎行事。
老虎证券2023-11-03
另一方面也凸显了美国抑制高油价的心思，国际油价下行的基本面未变。

技术面：原油日线收锤子线，短期内止跌的概率很大。1小时周期先破位再收回，有短线诱空的迹象，高点近乎水平，日内创新高的可能性很大。建议关注下方81美元一线的支撑。

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百利好招代主任小陳2023-11-03
原油日线收锤子线，短期内止跌的概率很大
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另一方面也凸显了美国抑制高油价的心思，国际油价下行的基本面未变。技术面：原油日线收锤子线，短期内止跌的概率很大。1小时周期先破位再收回，有短线诱空的迹象，高点近乎水平，日内创新高的可能性很大。建议关注下方81美元一线的支撑。
一颗小菜芽2023-11-03
上司公司回购增持扎堆，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日持平
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9%。 2.国际大宗商品 11月2日，国际油价持续上行。截至当天收盘，WTI12月交货的轻质原油期货价格上涨2.02美元，收于每桶82.46美元，涨幅为2.51%；24年1月伦敦布伦特原油期货价格上涨2.22美元，收于每桶86.85美元，涨幅为2.62%。黄金价格方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价格11月2日上涨6美元，收于每盎司1993.5美元，涨幅为0.3%。 3.A股市场 11月2日收盘后，A股多家上市公司密集发布回购公告。对于回购原因，其中回购的券商公司表示，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为提升长期股东回报、促进管理团队长期激励与约束机制，推动员工与股东的利益一致与收益共享，从而提升公司整体价值，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展。除了发布回购方案外，上市公司重要股东增持数量也持续居于高位。其中券商公司表示，计划自公告披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额不低于1亿元、不超过2亿元，增持价格上限不高于8.26元/股。对此，上海国家会计学院金融系主任叶小杰表示股份回购是上市公司释放利好信号的重要措施。如果市场上回购股份的上市公司较多，则对于维护整体市场稳定具有积极作用。股份回购意味着市场上流通的股份减少，也有助于稳定股价。持续的现金分红是活跃资本市场、吸引长线资金的重要方式。2023年中报季，A股上市公司整体现金分红规模突破2000亿元，其中，国企央企为分红主力。得益于此，今年以来在市场普跌的情况下，中证国企红利指数逆势走强，相对跑赢大盘。据中证指数官网数据显示，截至11月2日，中证国企红利指数今年以来上涨3.93%，跑赢三大指数。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2023-11-03
主次节奏：原油下跌力度减弱，日内震荡反复上行
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国际油价整体呈现震荡下行的走势，周均价环比下跌。WTI本周均价82.50美元/桶，较前一周下跌4.05美元/桶，或-4.67%。投资者对能源需求前景的担忧和美国原油库存增加也利空油价。原油从日线图级别看，油价在95高位止步上扬，进入回调状态。油价经历了两周的回落调整，油价下穿均线系统，客观趋势进入横盘整理。原旗形中继形态已被破坏，在不确定的战争冲突下，油价继续反转向上，当前原油中期走势进入高位盘整格局，若局势升级，不排除重新回顾上涨。原油短线（1H）走势再创新低几点，随机反弹收复前期跌幅。油价下行的力度在逐步减弱。早盘油价上穿均线系统，短线客观趋势为转换期，油价面临下行趋势线的阻力，预计日内原油突破趋势线，呈震荡反复上行节奏概率较大。 10.27：区间思路85.50做空，现价84离场。 10.31：区间思路83.50做空，触及目标82离场。今日：82.00做多，止损80.80，目标84.30。扫描下方二维码，关注“主次节奏“****公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-11-03
11月A股开局平稳，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日上涨0.31%
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际大宗商品 11月1日，供应担忧缓解，国际油价下跌。截至当天收盘，WTI12月交货的轻质原油期货价格下跌1.29美元，收于每桶81.02美元，跌幅为1.57%；12月伦敦布伦特原油期货价格下跌4美分，收于每桶87.41美元，跌幅为0.05%。黄金价格方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价格11月1日下跌6.8美元，收于每盎司1987.5美元，跌幅为0.34%。 3.A股市场 11月A股开局平稳，消费类板块走俏。今年前三季度，多数行业表现稳健。其中，增速靠前的行业有美容护理、交通运输、公共事业、汽车、传媒等，多来自大消费板块。在过去的第三季度，文旅、交运行业经历了疫后全面复苏以来的首个暑运旺季，多个相关板块抓住销售旺季契机，盈利端表现不负市场期待。随着双十一的临近，东莞证券表示，“双十一”电商大促活动有望进一步释放居民消费潜力。此外，据Wind数据显示，11月2日，共137家公司发布股票回购相关公告。其中，2家公司股东提议回购公司股份，3家公司首次披露股票回购预案，3家公司回购方案获股东大会通过，124家公司披露股票回购实施进展，5家公司回购方案已实施完毕。那么回购对公司在市场上的表现到底有没有用？据德邦证券芦哲等人统计，A股大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益。按照预计回购股本占总股本比例将样本划分为三组，平均而言，大于 1.5%的组别在短期和中期内均好于 0-0.5%和 0.5-1.5%，在中期能够维持3-4%的累计超额收益。持续的现金分红是活跃资本市场、吸引长线资金的重要方式。2023年中报季，A股上市公司整体现金分红规模突破2000亿元，其中，国企央企为分红主力。得益于此，今年以来在市场普跌的情况下，中证国企红利指数逆势走强，相对跑赢大盘。据中证指数官网数据显示，截至11月1日，中证国企红利指数今年以来上涨3.87%，跑赢三大指数。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2023-11-02
民银研究：10月经济整体扩张力度减弱，逆周期政策仍有接续发力的必要性和空间
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巴以冲突以及美债收益率超预期上行影响，国际油价先涨后跌，天然气价格走高，主要金属价格呈现震荡与分化格局。从国内来看，南华工业品指数10月均值环比下降2.7%，结束了连续4个月的上升趋势。10月螺纹钢、钢材指数整体走平，平板玻璃价格环比上升。截至10月27日，商务部按周公布的生产资料价格指数环比回升0.8%，连续第4个月环比回升，但幅度收窄。基于PMI指标和高频数据判断，预计9月PPI环比下降0.1%左右，同比约为-2.8%，降幅小幅扩大。不过，原材料购进价格指数依然高于50%，或抬升本月工业生产者购进价格指数（PPIRM），上游价格上涨但下游价格偏弱，不利于企业利润空间的回补。五、政策：接续发力 10月经济整体扩张力度减弱，综合PMI较上月下降1.3个百分点至50.7%。从原因看，一是在暑期及中秋国庆双节后，前期需求释放后有一个自然调整过程；二是外部需求依旧不稳，巴以冲突、美债收益率创新高等因素导致国内宏观经济预期产生一定波动。从结构看，企业回补库存的趋势尚不稳固，上下游价格分化对企业盈利预期形成干扰，外需回暖也存在反复；不过非制造业与制造业生产端仍处在扩张区间，企业预期也仍保持相对乐观，反映经济仍有韧性。需要指出的是，10月制造业动能指标（制造业新订单-产成品库存）为1.0%，较9月下降2.8个百分点，显示经济复苏动能有所减弱。政策上，7.24政治局会议后各项逆周期政策密集出台，国庆节后则主要集中在财政发力。鉴于当前经济复苏基础仍不稳固，下一步逆周期政策仍有接续发力的必要性和空间。货币政策方面，继9月央行超预期降准25个基点后，10月份央行主要以逆回购净投放及MLF超额续作为主。目前市场对于四季度货币政策空间仍有期待， 11月为降准的重要观察点。一是经济稳固回升需要一定过程，降准能有效支持中长期融资需求恢复；二是信贷投放持续发力，万亿国债、特殊再融资债等政府债供给增加，有中长期流动性补充需求；三是后续MLF到期量较大，10月至年底共有2万亿元到期，可以通过降准缓解MLF续作压力。财政政策方面，10月财政发力信号明显，超20省市相继发行特殊再融资债券，总额超万亿元，中央财政将在四季度增发1万亿元国债，用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，并通过转移支付方式全部安排给地方；经全国人大常委会授权，国务院继续提前下达2024年新增地方政府债务限额。近期三大财政政策连续推出，释放了稳增长政策持续发力的信号。房地产调控方面，随着央行、住建部等部门关于房地产政策的指导意见出台，各地纷纷推出了降首付和利率、“认房不认贷”、取消限购等“楼市新政”，但从效果来看，房地产“金九银十”成色不足。下一阶段，政策方面依旧需要供需两端发力，在需求端，继续激发合理的刚需和改善型住房需求，进一步取消限购政策，下调商贷与公积金首付比例，鼓励生育和改善型住房需求政策协同配合。在供给端，继续缓解房企资金压力，全力保交楼，稳市场信心，加大保障性住房供给。
金融界2023-11-01
世界银行：巴以冲突如果继续升级扩大，将严重影响全球原油供应
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重影响全球原油供应。在最严重的情况下，国际油价可能涨至每桶接近160美元，突破历史最高纪录，并进而推升食品价格。世界银行称，新一轮巴以冲突本月初爆发以来，国际原油价格至今已上涨大约6%。
金融界2023-10-31
制造业PMI指数结束连续四个月反弹，东方金诚：11月有望重返扩张区间，关注三大主要因素
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下跌。另外，10月以来受中东局势影响，国际油价波动加大，但整体水平低于9月，其他国内主导的煤炭、钢铁、水泥等大宗工业品价格环比涨幅都在收窄。这是10月主要购进价格指数大幅回落6.8个百分点的主要原因。以上也意味着10月PPI同比降幅收窄势头会明显放缓。另外，10月小型企业PMI指数回落0.1个百分点至47.9%，继续处于明显偏低水平。值得注意的是，10月小型企业的新订单指数为47.8%，较上月不降反升，表明小型企业市场需求下降势头缓解，或与前期稳增长政策逐步向下游小微企业传导有关。不过，当前小型企业PMI指数仍然明显偏低，这源于近期经济回升主要受基建投资等逆周期调节政策发力推动，而居民消费总体疲弱。由于小型企业是吸纳城镇就业的主力军，预计未来一段时间稳增长政策将进一步向提振居民消费、定向支持小微企业倾斜。 10月服务业PMI指数为50.1%，低于上月0.8个百分点，除因环比基数偏高外，主要源于季节性波动。中国物流信息中心数据显示，批发业和金融业景气程度下行是主要拖累，符合历史波动规律：从批发业来看，企业一般会在三季度末为国庆假期需求集中备货，相关需求集中释放后，10月份会有短暂回调；从金融业来看，也存在季度末相关活动集中释放后，下个月出现短暂回调的特点。因此，后期服务业PMI指数有望回升，将继续在经济复苏过程中发挥主力军作用。 10月建筑业商务活动指数为53.5%，较上月回落2.7个百分点，降幅超季节性回落水平，但继续处于较高扩张区间。我们分析认为，不排除与当月基建施工节奏出现短期波动有关。另外，10月房地产投资仍处于较大幅度负增长状态，也会对建筑业景气水平形成一定拖累。整体上看，10月制造业PMI降至收缩区间，非制造业PMI也出现较大幅度下滑，综合PMI产出指数比上个月回落1.3个百分点，降至50.7%，显示在三季度经济复苏势头持续走强后，10月经济景气水平有所回落。这表明在当前居民消费信心偏弱、房地产行业持续处于调整阶段的背景下，经济修复基础还不牢固。往前看，东方金诚指出，考虑到10月财政政策防风险、补短板、稳增长力度显著加大，这包括地方政府特殊再融债券大规模发行，加发1万亿国债措施出台，这会巩固当前仍处偏高水平的市场预期，有助于在四季度保持经济复苏转强势头。加之伴随季节性影响因素消退，11月制造业PMI指数和非制造业PMI指数都有望由降转升，其中制造业PMI指数有望重返扩张区间。不过，10月PMI数据也表明，当前经济复苏基础有待进一步夯实，后期稳增长政策还需持续发力。东方金诚认为，后期影响制造业PMI指数走势的主要因素有三个：首先是在国际贸易、投资下行趋势下，四季度外需的放缓程度。东方金诚判断，年底前出口同比增速转正的难度较大，但受上年同期基数变化影响，净出口对国内经济增长的拖累程度会有所减弱。其次是房地产支持政策持续发力前景下，“金九银十”之后楼市能否持续回暖。后期稳楼市措施还会进一步加码，将主要集中在进一步放松限购、引导新发放居民房贷利率较快下行等方面，楼市有望延续企稳回暖势头。最后，近期出台的财政稳增长增量措施在四季度能否实现较高的实物工作量，从而对基建投资起到明显的拉动作用。
金融界2023-10-31
【原油收市】中东局势向好，随着“战争溢价”消退，原油跌幅超3%
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油、中国石化业绩录得增长，而中国海油受国际油价波动影响，业绩有所下滑，不过三家业绩均有亮点可循。券商研报认为，展望2024年原油、天然气、油服行业景气度仍将维持高位，国企改革背景下上游及油服企业有望迎来估值修复，持续看好高股息资产“三桶油”。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国10月官方制造业PMI ② 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 ③ 14:30 法国第三季度GDP年率初值 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率 ⑥ 15:45 法国10月CPI月率 ⑦ 18:00 欧元区10月CPI年率初值 ⑧ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑨ 18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 ⑩ 20:30 加拿大8月GDP月率 ⑪ 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 ⑫ 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 ⑬ 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑭ 21:45 美国10月芝加哥PMI ⑮ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 ⑯次日04:30 美国至10月27日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-10-31

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