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聚辰股份：有知名机构聚鸣投资，盘京投资，趣时资产参与的多家机构于8月21日调研我司
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禧投资、勤辰基金、途灵资产、国联证券、国泰君安证券、中邮证券、浦银安盛基金、橡果资产、平安养老、中信建投证券、涌乐基金、圆信永丰基金、彬元资本、富国基金、白犀基金、润晖投资、国融证券、华富基金、西南证券、锦成盛资管、安信证券、东方阿尔法基金、仁桥资产、亚太财产保险、富安达基金、瀚卿鸿儒投资、中信保诚基金、潼骁投资、千一基金、汇泉基金、光大证券、苏银理财、重阳投资、中融国际信托、煜德投资、华泰证券、易方达基金、华安证券、中信证券、誉辉资本、汇添富基金、东方证券、上银基金、世诚投资、交银施罗德基金、合众易晟投资、中华联合财险、上汽颀臻资产、懿坤资产、众安在线财险、金鹰基金、中兵财富资产、明河投资、泰康资产、长江养老保险、中银基金、鑫元基金、源乘投资、杭银理财、中海基金、交银康联资管、银河证券、源乐晟资产、渊泓投资、申万菱信基、招商基金、红杉资本、万向创投、中金基金、肇万资产、天弘基金、光大永明资管、淡水泉投资、浙商证券、方正富邦基金、国泰基金、晨燕资产、明亚基金、国融基金、正圆投资、汇丰晋信基金、宁银理财、同方证券、融汇基金、泓德基金、东吴基金、万和证券、东兴基金、中邮创业基金、嘉实基金、九泰基金、同创佳业资产、聚鸣投资、前海开源基金、民生加银基金、南方天辰投资、PAG 太平洋投資、俊腾基金、博道基金、中银国际证券、大成基金、山楂树甄琢资产、尚诚资产、兴业基金、贵阳银行、华西基金、中信建投基金、睿扬投资、兴业银行、雷钧资产、盘京投资、远信基金、Prudence Investment、聆泽投资、Value Partners、旌安投资、泰康基金、创金合信基金、宁涌富基金、长城基金、国信证券、清水源投资、寻常投资、平安理财、道合投资、长安基金、中再资产于2023年8月21日调研我司。具体内容如下：问：上半年各业务线的收入拆分情况答：2023 年上半年特别是第一季度，受全球宏观经济下行、地缘政治局势紧张、终端消费电子行业景气度下滑以及下游模组厂商的采购及库存策略调整等因素的综合影响，公司部分业务的发展承受了较大压力，不同产品的市场销售情况分化较为明显，上半年我们实现销售收入 3.17 亿元，三条产品线非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片分别实现销售收入 2.49 亿元、0.43 亿元和 0.24 亿元。问：手机摄像头 EEPROM 快速增长的原因答：面对智能手机行业景气度下滑带来的需求端压力，公司上半年增强了对 1.2V 智能手机摄像头 EEPROM 等新一代产品的推广、销售及综合服务力度，并加大对重点客户的业务开发力度，有效提升了公司产品的品牌知名度和市场竞争力，拉动智能手机摄像头 EEPROM 产品的出货量及销售收入实现较快速增长。问：汽车级 NOR Flash 产品进展答：上半年，公司覆盖 512Kb-8Mb 容量的多款 NOR Flash 产品已通过第三方权威机构的EC-Q100 Grade 1车规电子可靠性试验验证，其中 4Mb 容量的等级车规 NOR Flash 产品荣膺“2023 年中国 IC 设计成就奖 ——年度最佳存储器”。未来，公司将依托技术水平与客户资源优势，持续提升在 NOR Flash 领域的市场份额和品牌影响力，并进一步开发更高容量的 NOR Flash 产品，完善在 NOR Flash 领域的产品布局。问：音圈马达驱动芯片同比增长超过 5 成的原因答：公司在加强了对开环音圈马达驱动芯片与 EEPROM 二合一产品推广力度的同时，向部分客户小批量交付新一代 1.2V/1.8V 逻辑电平自适应中置开环音圈马达驱动芯片以及部分规格型号的闭环音圈马达驱动芯片，并进一步提升对重点客户销售及技术服务水平，音圈马达驱动芯片产品线上半年实现销售收入 4,332.39 万元，同比增长 51.61%。问：光学防抖音圈马达驱动芯片产品进展答：在整体控制性能更佳的光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片产品领域，公司与行业领先的智能手机厂商合作进行产品开发，以满足高端智能手机产品的市场需求，并已取得实质性进展，部分规格型号的光学防抖音圈马达驱动芯片产品已小批量向目标客户送样测试。聚辰股份（688123）主营业务：专门从事高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。聚辰股份2023中报显示，公司主营收入3.17亿元，同比下降28.25%；归母净利润6355.84万元，同比下降57.18%；扣非净利润4489.24万元，同比下降72.8%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入1.74亿元，同比下降27.93%；单季度归母净利润4209.64万元，同比下降53.83%；单季度扣非净利润2808.69万元，同比下降68.86%；负债率5.1%，投资收益465.66万元，财务费用-679.04万元，毛利率47.48%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为91.3。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出340.59万，融资余额减少；融券净流入613.76万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-02
启明星辰：8月30日召开业绩说明会，包括知名机构汉和资本的多家机构参与
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股份有限公司黄楷、国寿安保基金孟亦佳、国泰君安证券股份有限公司伍巍、国投瑞银基金管理有限公司钟婷霞、国信证券股份有限公司库宏垚刘慧慧、国元证券股份有限公司王朗耿军军、北京城天九投资有限公司周晓玲、海通证券股份有限公司潘亘扬、汉和资本李昂、和谐健康保险股份有限公司朱之轩、鸿运私募基金管理(海南)有限公司张弼臣、华安证券来祚豪、华夏未来资本管理有限公司褚天、汇丰前海证券有限责任公司刘逸然、汇华理财有限公司张曦光、佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司赵天武、嘉合基金管理有限公司丁俊枫、北京凯思博投资管理有限公司徐涛凯思博、嘉实基金管理有限公司刘晔、建信保险资产管理有限公司杨晨、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司李栋、江苏瑞华投资控股集团有限公司章礼英、交银施罗德资产管理有限公司郑冲、金股证券投资咨询广东有限公司曹志平、开源证券股份有限公司刘逍遥、摩根大通证券(中国)有限公司李斐、农银汇理基金管理有限公司仇康隆、磐厚动量(上海)资本管理有限公司于昀田、北京润泽财富投资管理有限公司郑旭、平安证券闫磊、平安证券股份有限公司王佳一、瑞银证券有限责任公司王冠轶、厦门财富管理顾问有限公司戴俊清、上海大朴资产管理有限公司陈星宇、上海沣杨资产管理有限公司赵高尚、上海国泰君安证券资产管理有限公司范明、上海杭贵投资管理有限公司饶欣莹、上海嘉世私募基金管理有限公司李其东、上海健顺投资管理有限公司高冉、北京禹田资本管理有限公司赵玮玮刘元根、上海牛乎资产管理有限公司杨颖、上海谦心投资管理有限公司柴志华、上海睿郡资产管理有限公司陆士杰、上海致君资产管理有限公司王鸣飞、深圳丞毅投资有限公司胡亚男、深圳九方资产管理有限公司矫滨田、深圳市红方资产管理有限公司谢登科、深圳市红投资有限公司万世龙、深圳市兴海荣投资有限公司钟泽鑫、深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司张恒、毕盛(上海)投资管理有限公司龚昌盛王兴林、深圳市泽鑫毅德投资管理企业(有限合伙)李尚衡、施罗德投资管理(上海)有限公司李文杰、首创证券股份有限公司傅梦欣、水墨资本夏威、维金(杭州)资产管理有限公司尹杰、武汉证国私募基金管理有限公司陈阜东、西藏中睿合银投资管理有限公司郑淼、溪牛投资管理(北京)有限公司王法、信诚资本管理(北京)股份有限公司刘路、兴证集团成员单位桂杨、财通证券股份有限公司董佳男、亚太财产保险有限公司程永宾、誉辉资本管理(北京)有限责任公司郝彪、长城财富保险资产管理股份有限公司杨海达、长城证券股份有限公司黄俊峰、长江证券(上海)资产管理有限公司罗聪、长江证券股份有限公司余庚宗、招商证券股份有限公司鲍淑娴张俊杰、浙商证券股份有限公司刘静一、郑州云杉投资管理有限公司李晟、中国国际金融股份有限公司艾柯达李虹洁袁佳妮、财信证券股份有限公司黄奕景、中国人寿资产管理崔维维、中国银河证券股份有限公司张宸、中航证券有限公司卢正羽、中泰证券闻学臣、中泰证券股份有限公司苏仪、中信证券股份有限公司潘儒琛、中邮人寿保险股份有限公司张雪峰、中邮证券有限责任公司孙鹏、中原证券股份有限公司唐月参与。具体内容如下：问：公司和移动融合后，在未来经营管理和未来经营层面会做出哪些改变？答：融合后，移动会委派董事长、CFO 和一位负责业务协同的副总。公司的管理结构和组织架构依然会继续持续，但是随着公司业务的发展，公司在制定一些大的战略规划时，会更加贴合移动的战略定位及移动在整个数字化转型方面的规划。比如像移动云、未来数据安全、人工智能大模型和算力网络方面的规划。问：启明星辰和中国移动在数据要素和数据安全方面有哪些合作计划和布局？答：我们认为中国移动未来不仅是数据安全领域，而是整个数据市场重要的参与者和引领者。首先，运营商是数据的承载者和传输者，因此拥有巨大的潜能。基于中国移动对整个网络的支撑力度和数据的掌握量，我们认为中国移动将会是未来数据产业里非常重要的组成部分。尽管未来数据市场的格局还无法确定，但我们认为未来数据市场的重要引领者将来自互联网厂商和运营商，尤其是能够引导并整合产业链上游数据的重要厂商。其次，数据安全和数据业务具有很高的关联度，未来在数据安全领域启明星辰会和中国移动一起成为其中最强大的技术群体。今年 1 月份发布的 16 部委关于数据安全市场的指导给出了目标，数据安全市场规模要在 2025 年达到 1,500 亿。数据安全市场未来将不仅仅是我们现在看到的样子，而是一个由数据安全 1.0、2.0 和 3.0 构成的非常广阔的空间。我们认为其中最大的市场份额应该是由大机构、全周期、大场景支撑下的数据安全业务。在数据安全治理方法论下，由数据安全治理平台所支撑的相对完整的庞大体系，构成数据安全 2.0 的主体。数据安全 3.0 是围绕数据流通，当数据安全 2.0 没有跨机构流通时，它的要素属性并不强烈，而数据安全 3.0 经常需要依据数据要素的规律去推进业务，比如隐私计算或者数据交易中心等模式。因此未来的数据安全市场会在新的数据基础制度下去展开。去年 12 月份发布的数据基础制度文件里强调了数据的三个权属，文件内容不强调所有权，而突出数据的持有权、运营权和使用权。因此数据的持有者、传输者、存储者以及数据分析的加工者这些属于数据持有权和数据运营权的角色，将会在整个数据市场里占据很大的空间。最后，依托中国移动的资源禀赋再叠加上启明星辰的硬核安全技术和安全能力，在数据要素和数据安全方面具有很大的既有优势和广阔的发展潜力。在这个过程中，启明星辰也将被整合进中国移动的数据业务体系当中，通过积极布局和落地实施数据绿洲战略为中国移动体系和它所辐射的客户提供数据安全和支撑，协助中国移动并和其一起成为中国最强大的数据业务载体。以上几点是我们在数据安全方面的基本布局和观点。问：关于 AI 安全，公司有哪些产品规划和产品布局？答：首先，我们先分享对整个 I 领域的基本观点。一是 ChatGpt 在今年初对整个业界的冲击，不仅带来了我们对 I 产业认知层面的改变，而且在 I 发展方向上，更加坚定了我们开辟出大模型和超大模型发展道路的信念。二是目前我们可以看到，大模型在驱动技术融合创新和赋能产业高质量发展方面均具有明显的势能优势。ChatGpt 可以分成 Gpt 部分和 Chat 部分，与 Gpt 类似的深蓝和阿法狗，它们可以理解成是一个系统，而 ChatGPT 不仅仅是系统，更是一个基础设施，具有基础设施所拥有的基础性、战略性、系统性、服务性特征，代表了更高的 I 能力。同时从目前的发展态势可以越来越清晰地看出 I 的基础设施化趋势。三是 I 的基础设施属性越来越明显的同时还必需强调大算力和海量的数据基础，我们将和中国移动一起探讨规划对 I 计算基础设施的看法和发展路径。ChatGPT 需要像互联网平台一样能够被大家使用，因此具有非常强的基础设施属性。因为在没有强大算力和海量数据支撑的情况下，单独发布大模型将变得意义不大。在这方面，我们要加强与中国移动的合作，因为启明星辰并不掌握大量的算力，而中国移动拥有大量的算力。其次，中国移动的资源禀赋叠加启明星辰的安全禀赋，强强联合共同打造安全垂直领域大模型和安全基础设施，成为安全垂直领域的 I 引领者。具体体现在软件化和末端化产品以及与大模型类似的支撑平台等方面。启明星辰和中国移动正在携手聚力合作推动该方向的发展。问：三费同比下降，公司做了哪些措施？如何在研发费用下降的情况下，新业务和新产品保持增长？未来公司毛利率趋势？答：公司今年整体采取了降本增效的措施，21 年公司在销售侧的投入较大，22 年对销售侧投入进行了优化并严控成本，也将一些产出不理想部门的人员进行了调整。与中国移动的定增预案公布以来，公司也吸引了大量高素质人员加盟，这些因素促进了公司人员和部门结构上的优化。另外受到上年业绩的影响，今年奖金的发放策略有所调整。研发方面，研发人员并没有减少，反而是增加的。今年公司进行了研发资本化，产生了积极的效果。未来还会根据产品研发的需求，增加研发人员的数量和投入，不过受到整体形势的影响，增速幅度预计不大。毛利率的提升和收入结构有关系，一季度由于集成类项目较多，毛利率较低，二季度集成类的项目减少，从全年看，预计全年毛利率大概在 60%的水平。问：公司云安全业务增速超 100%，想了解公司和移动云的合作进展以及我们在云安全方面的优势？答：云安全方面主要战略是全面和移动云对接，推进力度比较大。云安全对于云市场是重要的技术保障，特别是在数字中国的背景之下，云是整个数字化转型的基础，未来的数据都呈现在云平台上。所以云安全的重要性和它的市场前景带给我们一个巨大的机会，我们会和移动云全面进行合作，公司已在苏州专门成立了云安全总部，之前在杭州有数据安全总部，现在是北京、杭州和苏州三总部。在云安全方面正在紧密的和中国移动对接，从原生安全，到本质安全，再到整个系统安全，方方面面全面对接相关技术业务。未来启明星辰在云安全方面是和中国移动对接最快、最直接的。这是目前公司在云方面的布局和进展，后续随着交割的完成，力度也会越来越大。启明星辰（002439）主营业务：信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务,为客户提供系列信息安全产品、安全管理平台和专业安全服务,在政府、电信、金融、能源、军队、教育、军工等领域得到广泛运用,现已发展成为国内最具技术创新和产品开发实力的信息安全市场的领导厂商之一。启明星辰2023中报显示，公司主营收入15.22亿元，同比上升25.33%；归母净利润1.85亿元，同比上升173.95%；扣非净利润-8067.81万元，同比上升71.39%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入7.34亿元，同比上升12.96%；单季度归母净利润2.51亿元，同比上升264.36%；单季度扣非净利润1900.52万元，同比上升111.87%；负债率22.99%，投资收益2.07亿元，财务费用-685.51万元，毛利率60.27%。该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.57。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5006.94万，融资余额增加；融券净流出541.95万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-02
TCL科技：有知名机构正心谷资本，高毅资产参与的多家机构于8月30日调研我司
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中国)有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、高毅资产、广发银行股份有限公司、广发基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、贝莱德基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、紫金矿业资产管理(厦门)有限公司、中邮证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、永赢基金管理有限公司、英大证券有限责任公司、易唯思商务咨询(上海)有限公司、兴业证券股份有限公司、兴海国际贸易(上海)有限公司、信达证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、新联合投资控股有限公司、南方基金管理股份有限公司、西南证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西安瀑布资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、泰信基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、苏州君榕资产管理有限公司、盛钧私募基金管理(湖北)有限公司、深圳中科融信投资管理有限公司、深圳市涌容资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、深圳市信德盈资产管理有限公司、深圳市信德泰投资发展有限公司、深圳市火神投资管理有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、深圳前海聚龙投资有限责任公司、深圳前海互兴资产管理有限公司、深圳富存投资管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、申万宏源证券有限公司、天弘基金管理有限公司、上海松熙私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海石锋资产管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海璞远资产管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海枫池资产管理有限公司、正心谷资本、上海砥俊资产管理中心(有限合伙)、上海大智慧金融信息服务有限公司、上海八尺龙投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、山东星河创业投资管理有限公司、三星资产管理(香港)有限公司、三峡资本控股有限责任公司、润晖投资管理香港有限公司、润晖投资管理(天津)有限公司、睿思资本有限公司、中银基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、瑞信证券(中国)有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、青岛鸿竹资产管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司、浦银理财、南京双安资产管理有限公司、纳弗斯信息科技(上海)有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、中国人寿资产管理有限公司、摩根大通亚洲咨询(北京)有限公司、美林证券股份有限公司、绿地金融投资控股集团有限公司、辽宁三弦互强投资股份有限公司、联创投资集团股份有限公司、开源证券股份有限公司、君义振华(北京)管理咨询有限公司、九泰基金管理有限公司、角点资产管理有限公司、建信金融资产投资有限公司于2023年8月30日调研我司。具体内容如下：问：公司中尺寸面板业务的进展答：上半年，公司t9线体按规划进行产能爬坡，今年4月份已经实现了对于品牌客户的IT产品交付，全年来看，t9将实现高端IT产品全面开出，品牌客户全面导入。公司中尺寸产品的市场份额也在稳步提升，上半年MNT整体出货升至全球第三，电竞MNT份额稳居全球第一，LTPS笔电及平板全球第二，LTPS车载全球第五，中尺寸业务将为公司未来注入长期发展动能。问：公司二季度业绩环比大幅改善的原因答：业绩改善主要受益于半导体显示业务的暖，近年来半导体显示行业格局不断向好，厂商根据需求的季节性趋势进行按需生产，供需关系保持平稳健康，面板价格在上半年稳步上行，厂商盈利能力得到显著改善。二季度来看，公司新能源光伏业务保持了高速成长及较好的盈利性，半导体显示业务实现营业收入 204.1 亿元，环比增长 34.9%，净利润环比一季度减亏 21.5 亿，带动公司整体二季度业绩实现环比大幅改善。问：中尺寸面板后续的行业格局展望答：当前中尺寸产品供给侧存量线体老旧，而且很大比例仍由6代及6代以下构成，而以TCL华星t9产线为代表的高世代线在生产效率、成本管理、技术能力等方面全面超越低世代线。因此预计未来2-3年间，伴随中尺寸产品需求侧升级换代，行业仍需要一轮线体结构切换；今年以来海外已有数条中尺寸相关的老旧线体接连退出，这说明未来的演进方向是非常清晰明确的。问：目前面板行业稼动率情况及四季度趋势？答：三季度行业稼动水平较上半年有所上升，主要因全球的消费旺季更多集中于下半年，当前属于备货旺季，需求和订单环比增长。公司保持按需生产，密切关注产业链库存和下游需求，根据需求趋势匹配产能。预计四季度以后，随着旺季渐过，行业稼动率也会同步调整，保障行业供需稳定和库存健康。问：半导体显示业务资本支出和折旧的情况答：在资本支出方面，公司根据战略目标有序投资，近年新增投资主要集中于生产中尺寸产品的产线，后续暂无重大投资计划，资本支出高峰期已过。折旧方面，随着公司产线数量逐年增多，折旧绝对值有所增加，但折旧占收入比总体呈下降趋势，处于合理范围。问：显示行业部分原材料可能出现涨价趋势，公司经营是否会受到影响？答：在面板厂商按需生产策略推动下，显示行业逐步复苏，上游也有逐渐暖趋势，这是良好正常现象，公司也愿和上下游一同构建健康、可持续的产业链生态。公司作为龙头厂商一方面具备规模效应；另一方面对于未来或有的成本上涨，也会充分应对，确保公司经营不会受到影响。问：如何看待光伏行业N型时代，公司的定价权？答：N型产品由于物理特性原因，参数复杂性更高，对于厂商技术工艺能力要求更高；N型时代更类似半导体的行业规律，因此knowhow积累、技术进步和知识产权对厂商来说至关重要。在P型时代，TCL中环的定价权主要来自成本的相对领先；而在N型时代，TCL中环将通过total solution能力和综合服务客户的能力来获得议价权。 TCL科技（000100）主营业务：半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。 TCL科技2023中报显示，公司主营收入851.9亿元，同比上升0.74%；归母净利润3.4亿元，同比下降48.68%；扣非净利润-6.0亿元，同比上升4.28%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入457.24亿元，同比上升4.01%；单季度归母净利润8.89亿元，同比上升229.1%；单季度扣非净利润1.3亿元，同比上升110.49%；负债率63.38%，投资收益23.14亿元，财务费用16.13亿元，毛利率12.78%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5.3亿，融资余额减少；融券净流出18.49亿，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
凌云光：8月30日接受机构调研，包括知名机构石锋资产，明达资产的多家机构参与
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金证券、万联证券、国金证券、天风证券、国泰君安证券、中银国际证券、MANAGEMEN、国元证券、华安证券、招商证券、山西证券、浙商证券、英谊资产、天堂硅谷资产、瓴仁私募基金、明亚基金、易米基金、QIANYICAPITAL、君和资本、东吴证券、禧弘私募、东方国际、智诚海威资产、明达资产、相生资产、恒信华业、中金资本、誉辉资本、FOUNTAINBRIDGE、天泽资产、德睿恒丰资产、途灵资产、新思哲投资、宏道投资、红杉资本、摩旗投资、冰河资产、利欧集团、君子乾乾私募基金参与。具体内容如下：问：据悉公司是移动元宇宙联盟的成员，请公司介绍与咪咕未来合作的进展，并进一步展望虚拟现实及数字人在文娱方面的需求？答：公司与咪咕在全方位多方面开展合作，基于首钢园共建的元宇宙演艺制播科技中心服务众多场景，如虚拟会议、文艺演播。双方将进一步在 TO C领域和文旅领域开展合作，在 TO C端，就下一代的交互及娱乐模式展开探索和合作；在文旅领域，公司使用数字化的手段将建筑活灵活现，相对传统技术效率提高数倍，为传统文物和传统建筑的数字化精准复现提供了可能，未来存在较大的市场空间。在影视方面，公司跟总台联合开发全 IP超高清 XR 演播系统，进一步增强了拍摄效率与精度，以 XR智能拍摄技术代替传统的胶片拍摄，采用三维建模、空间定位、智能颜色校准、高清渲染等技术极大缩短了拍摄周期的同时降低拍摄成本、提高拍摄品质。公司的此项技术获得了总台的高度评价，目前在影视行业的市场推广也获得了市场的积极响应。问：自然语言大模型在工业领域有那些进展？答：目前在工业领域，基于大模型的垂直应用处于探索阶段。公司与智谱GLM 在工业的几个场景中开展合作，目前已经成功将大模型和知识图谱等技术结合并应用在富士康的主板维修中，将原有的 1500个工序压缩到 15个步骤，效率大幅提升。与此同时，公司还与工业领域的客户在其他场景中进行合作探索。公司基于大模型在工业领域的成功案例可逐步实现在其他工厂的复用，具有高毛利、成长空间广阔等特点，未来有望成为公司业绩持续增长的支撑点。问：公司的重点研发投入方向？在算法上是否有进一步的进展？答：公司重点布局可批量复制的通用产品和战略行业大规模上亿级别的应用产品。一方面，对于相对标准化的视觉器件和视觉系统加强多行业通用能力，加快往多行业渗透的速度。今年上半年公司的视觉系统成功进入到汽车领域并获得较好的反响和突破，已经获得多家汽车厂商的小批量订单，未来方案验证成熟后可进一步批量化。另一方面，对于智能装备相对定制化的产品，公司致力于打造在大场景应用中的亿级产品，如今年上半年发布的HyperTRIN智能工站与工段产品和锂电电芯外观检测装备，在消费电子和锂电行业均达到亿级的增长空间。公司在 2022年发布了 F.Brain深度学习算法平台，今年上半年在工程化和产品化取得积极进展，以 LusterData 百万工业场景数据集和大模型预训练技术为基础，自研图像分类、检测和分割模型，在轻量化方面取得突破，精度、效率均实现较大幅度提升，有效降低深度学习应用成本，并且在 CVPR2023 的 Data-efficient Defect Detection 国际竞赛中获得第一名。问：公司进入新能源行业已经有一段时间，请谈一下对公司的新能源行业的增长预期？答：截至 2023年 6月 30日，公司在新能源领域实现 61%的同比增长，在锂电和光伏领域都实现了较好的突破和进展。公司进一步在锂电行业完善产品布局，今年上半年在极片和电芯外观环节发布锂电极片毛刺全检装备和锂电电芯成品外观检测包装装备，突破了在极片毛刺和锂电外观的缺陷检测难题，实现在抖动的生产过程中的微米级高精度检测和全面的高精度外观检测，获得了行业头部客户的订单。目前公司与行业头部客户处于从合作初期到全面展开的阶段，为未来业绩持续发展奠定基础。光伏行业处于高增长期，公司进一步加大在该领域的布局，成功从玻璃检测拓展到电池片领域，新推出光伏电池片检测系统，获得客户一致认可。未来，公司将凭借在光伏领域积累的行业口碑往更多应用环节拓展，进一步提升市场份额。问：公司为富士康供的 HyperTRAIN产品是否还需要配合人工复判，人工复盘的比例是多少？答：目前客户现场只有极少量的检测物品需要人工复判，主要表现在 5%内的不良品需要人工协助进一步复判，公司会进一步使用高精度智能设备替代人工复判，达到接近 100%的机器替换人工。凌云光（688400）主营业务：从事机器视觉及光通信业务。凌云光2023中报显示，公司主营收入12.83亿元，同比下降0.42%；归母净利润9101.55万元，同比上升14.91%；扣非净利润6955.27万元，同比下降3.27%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入7.33亿元，同比下降3.99%；单季度归母净利润8084.36万元，同比下降13.86%；单季度扣非净利润7183.2万元，同比下降19.69%；负债率18.75%，投资收益2319.36万元，财务费用-2736.18万元，毛利率34.02%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4657.0万，融资余额减少；融券净流入6185.85万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
FOMC加息预期降温，人民币汇率直线拉升！恒生科技ETF基金(513260)收涨0.47%
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期9月暂停加息的概率升至接近89%。国泰君安指出，在国内政策预期升温叠加FOMC加息周期接近尾声，港股或有上涨的窗口期，在较大的箱体震荡行情下做风格切换策略。若弱复苏预期计入较充分后，更多布局我们长期看好的稳定性高的高股息+中特估品种，同时，以全球视野审视港股投资机会。（来源：国泰君安《港股策略周报：多视角测算港股底部位置》）【三大催化共振，催化港股反弹！南向资金连续净买入超356亿元！】 8月以来，但南下资金持续买入港股。8月31日，南向资金净买入额超28亿元，连续9日净买入，合计超356亿元。8月，南向净买入额已合计超755亿元。港股专业人士分析表示，南向资金之所以涌入港股，主要受三大因素影响，一是港股平均估值偏低；二是内地采取一系列扶持经济措施，令在港上市的内地红筹股业绩有望明显回升；三是随着FOMC加息周期即将结束，越来越多全球资本将重返新兴市场，内地资金纷纷率先提前布局逢低吸筹。【汇添富基金经理乐无穹：港股科技估值低位，仍是中长期趋势！】恒生科技ETF基金（513260）基金经理乐无穹认为，当前，港股科技板块细分领域估值处于历史较低水平，修复空间大，从估值来看，截至8月31日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.35倍，已跌至近三年估值极端低点，低于近三年超99%的时期，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。港股科技股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：多项指标显示港股处于底部区域】对于港股后市观点，兴业证券最新观点表示，多项指标显示港股处于底部区域： 1）分红回购的回报远大于融资，凸显港股价值。2016年以来，港股年度分红+回购总额始终高于当年融资总额，2022年差距进一步拉大。 2）情绪指标显示，港股风险偏好已处于历史低位。截至8月25日，港股卖空成交额占比为19.5%，处于2021年以来的87.5%分位数水平。 3）AH股溢价指数触及150，历史经验来看，往往对应着港股行情底部区域。截至2023年8月25日，AH溢价指数为147.67，位于2014年以来的97.6%分位数水平，接近历史高位。 4）A股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显管理层活跃资本市场的决心，将有利于重塑港股投资者信心。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
9月开门红！政策落地超预期，地产+消费携手上行！经济恢复动能增强，周期行情重燃？
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率，银行息差和盈利空间有望得到保护。国泰君安证券认为，调整首付比例和二套房利率下限有助于释放被政策限制的购房需求，有利于银行按揭贷款余额的稳定。同时，存量房贷降息政策对银行净息差的影响相对温和，还能减少提前还贷对规模的负面冲击，实现以价换量。浙商证券表示，此前人民银行首提银行合理利润，在此基础上有利于改善市场对于银行息差和盈利性担忧。后续一揽子化债方案有望出台，继续看好银行估值修复。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、化工ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
国轩高科：8月30日接受机构调研，包括知名机构盘京投资的多家机构参与
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券、野村东方国际、中泰证券、国金证券、国泰君安证券、华创证券、天风证券、华金证券、国信证券、中信建投、花旗集团、高盛(亚洲)、富瑞金融、海通国际、天风国际、东北证券、富达基金、保银资产、融通基金、金元顺安基金、淳厚基金、东兴基金、前海开源基金、汇添富基金、华安基金、上银基金、国盛证券、中海基金、中融基金、易方达基金、德邦基金、旭松资产、东鹰投资、3W Fund、圆方资本、洲和资本、兰馨亚洲投资、安信证券、Sequoia Capital、三星资产、前海人寿保险、太平资产、长江证券资管、天风证券资管、盘京投资、凯丰投资、源乐晟资产、肇万资产、浙商证券、复霈投资、敦颐资产、华夏未来资本、摩根大通参与。具体内容如下：问：请简单介绍一下公司的海外布局情况答：公司从市场、产能、产品、技术、资本、供应链等多个维度同步推进全球化布局，公司国际业务拓展不断加快，努力开拓中国、亚太、欧非及美洲四大市场，构建国内、国际增长双引擎。公司海外投资项目将按照公司战略规划实施，目前已完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局，其他海外基地的建设正在稳步推进。在欧洲，首个电池生产运营基地德国哥廷根工厂开启国轩电池“欧洲造”步伐。哥廷根基地结合欧洲新能源市场发展与技术导向，研发符合欧洲本土的新能源电池产品。在印度，公司与塔塔设立合资公司，主要产品包括电池模块和电池组的设计开发等。在越南，公司与越南 VinGroup 合作建设越南首个磷酸铁锂电池工厂，未来，产品将满足越南 VinFast 新能源汽车对电池的需求。问：公司上半年研发投入较高，都投向了哪些方面？答：公司专注于动力电池和储能电池的研发与投入，在技术创新和产品研发等方面取得了诸多显著成果。2023 年上半年，公司新增专利技术 653项，累计授权专利 4672 项，主持及参与标准制定共计 66 项；电池技术方面，公司 230Wh/kg 磷酸铁锂电芯设计定型，已实现 302Wh/kg 三元电芯量产装车，系统能量密度突破 200Wh/kg。此外，今年 5 月 19 日公司在第十二届科技大会上发布了自主研发的全新 LMFP 体系的 L600 启晨电芯及电池包，电池单体能量密度 240Wh/kg，系统能量密度190Wh/kg。问：公司上半年营业收入和净利润大幅增长的原因？答：受益于新能源行业快速发展，动力锂电池市场需求空间的打开，2023年上半年公司持续开拓国内外市场，客户结构持续优化和改善，销售规模显著增加。此外，公司积极布局动力锂电池上游产业，成本控制能力提升，同时持续实施降本增效措施，加强费用控制，本期归属于上市公司股东的净利润实现大幅增长，扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。问：动力电池市场上，公司对于磷酸铁锂和三元的占比展望？答：公司作为中国磷酸铁锂电池的先驱者，深研磷酸铁锂电池 17 年，凭借高品质高安全性的产品，获得客户和市场的高度认可。公司目前动力电池产品分类中，磷酸铁锂电池比三元电池出货量多。后续将根据市场的需求来调整公司产品的结构，以适应行业的需求与格局。基于公司自身的优势，公司将争取更多优质客户，积极抢占市场份额。问：公司上半年存货规模有所下降，请解释下原因以及对于未来的展望？答：公司上半年存货账面价值为 65.21 亿元，占总资产比例为 7.82%，较上年末降低 2.62%，主要由于销售规模的扩大，公司消耗了部分储备库存。未来，公司将持续严格根据会计准则，计提跌值准备金额，控制存货规模，并持续对库存进行有效管理，进一步提升存货周转效率。问：大众是国轩的第一大股东，请大众目前与国轩的合作进展? 答：自从大众战略投资国轩以来，公司与大众合作进展顺利，双方合作不断深化。2022 年初，公司已取得大众标准电芯三元和铁锂量产定点，相关产品将用于大众最大的新能源平台，配套大众下一代量产新能源车型。2023 年 2 月，公司正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质，标志着公司测试验证能力获得大众汽车集团认可，并正式进入全球领先技术管理体系。2023 年 5 月，公司获得大众汽车集团的海外采购定点，磷酸铁锂“Unified Cell”（标准电芯）动力锂电池产品应用于大众汽车集团除中国以外的全系列新能源汽车。新站大众标准电芯工厂（10GWh 磷酸铁锂和 10GWh 三元）目前三季度正在产线联调，预计四季度可以小批量出货，将具备标准电芯产品的产能，大批量出货的时间需要匹配大众整车的进度和要求。未来，双方将在产品、技术、国际化、资本合作等方面积极保持交流沟通，争取在更多车型、更广泛地区和领域开展合作。问：公司布局碳酸锂的进展情况如何，预计碳酸锂出货量多少？答：公司积极加码上游锂资源开发，在江西宜春布局锂矿资源，目前已取得宜丰县白水洞矿、水南段矿和奉新县华友矿的矿权，并打通采矿、选矿、冶炼、电池和锂电产品的全产业链。目前，宜丰县白水洞矿正在开采生产当中，并于今年 5 月矿山结合生产经营情况，将生产规模由现有 25 万吨/年扩能至 150 万吨/年；宜丰县水南段矿正在进行基建工作，矿山开采规模设计为 180 万吨/年。除了江西宜春矿，公司与阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司订立谅解备忘录，布局锂矿及碳酸锂。阿根廷碳酸锂建设项目进展顺利，目前正在推进中。公司将加快项目推进，争取早日达产，满足日益增长的电池需求。宜春经开区国轩科丰规划年产碳酸锂 2 万吨，宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目各年产 5 万吨，预计2023 年实现碳酸锂总产出 1.5 万吨左右。国轩高科（002074）主营业务：动力锂电池,输配电设备。国轩高科2023中报显示，公司主营收入152.39亿元，同比上升76.42%；归母净利润2.09亿元，同比上升223.75%；扣非净利润3537.01万元，同比上升120.43%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入80.62亿元，同比上升70.74%；单季度归母净利润1.33亿元，同比上升312.24%；单季度扣非净利润4650.08万元，同比上升125.42%；负债率69.9%，投资收益7801.46万元，财务费用-1066.07万元，毛利率15.35%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为42.07。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.02亿，融资余额减少；融券净流入390.46万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
中航证券：给予悦安新材买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安李鹏飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.18%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.33亿，根据现价换算的预测PE为27.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
天风证券：给予东南网架买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安韩其成研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为46.31%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.95亿，根据现价换算的预测PE为13.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为9.45。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-01
华为Mate60归来，半导体等产业链全线受益！易方达科技智选混合 (A类：019003；C类：019004)即将公开发售
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源：wind数据，《基金招募说明书》国泰君安证券认为，华为Mate 60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。方正证券评论，链主归来引领产业板块反攻，下半年至明年更多新机型将陆续发布，预计nova及P70亦将迎来全面升级。随着华为归来，产业链进一步反攻，国内厂商将会逐渐成为全球手机供应链中不可或缺的力量。易方达科技智选混合证券投资基金(A类：019003；C类：019004)，拟定于9月4日-9月22日公开发售。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01

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