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算力产业迎重磅利好，大数据50ETF(516000)、云计算50ETF(516630)强势拉升

上述服务相关硬件设备的上市公司证券。国泰君安认为，国内算力建设乐观，本次发展行动计划的发布，给予了市场除了从微观层面感受到国内算力卡、交换机、光模块等需求指引以外的又一个量化视角，认为从当前起国内算力基础设施板块将持续受到重视，或关注国内算力网络、算力租赁、光模块芯片、交换机、服务器代工等细分板块的投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-11

医药ETF(512010)：早盘一度涨近3%，成交额快速突破4亿元，国产创新药国际化进展持续推进

为驱动创新药行业长期增长的远景布局。国泰君安认为，医药行业政策环境回暖隐现，学术活动有序恢复。新一轮医保谈判临近，支付环境可能有望迎来边际改善。国产创新药陆续出海，国际化进展可喜。创新药行业或迎多重催化拐点，包括：①外部政策环境的持续改善（如学术活动秩序的恢复）；②医保支付环境的回暖（2023年医保目录调整工作进展）；③本土新药的国际化业务进展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-11

国产创新药陆续出海，创新药ETF(159992)今日高开涨近3%

为驱动创新药行业长期增长的远景布局。国泰君安认为，医药行业政策环境回暖隐现，学术活动有序恢复。新一轮医保谈判临近，支付环境有望迎来边际改善。国产创新药陆续出海，国际化进展可喜。创新药行业或迎多重催化拐点，包括：①外部政策环境的持续改善（如学术活动秩序的恢复）；②医保支付环境的回暖（2023年医保目录调整工作进展）；③本土新药的国际化业务进展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-11

天元智能发行价9.5元/股，一名自然人网下曾报出66元/股最高价

元智能保荐人为东海证券，联席主承销商为国泰君安证券。网下询价期间，上交所互联网交易平台共收到782家网下投资者管理的8727个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.63元/股-66元/股。报价信息表显示，最高报价和最低报价均是由自然人报出。其中，一名自然人王立峰报出5.63元/股最低价，自然人林荣德报出66元/股最高价。经联席主承销商核查，18家网下投资者管理的共计58个配售对象，因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模，报价已被确定为无效报价予以剔除。此外，经天元智能和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于13.57元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.57元/股的配售对象中，申购数量低于800万股（不含800万股）的配售对象全部剔除。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为703家，配售对象为8547个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为11.66元/股；期货公司报价中位数最高，为12.53元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为8.24元/股。天元智能本次募投项目预计使用募集资金5.49亿元。按本次发行价格9.5元/股和5357.84万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额5.09亿元，扣除发行费用约5817.78万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为4.51亿元，低于原计划募资额。公开资料显示，天元智能是一家从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售的企业，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械等多种行业和相关领域。 2022年，天元智能营收和业绩均出现下滑。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为7.48亿元、11.14亿元和9.86亿元；实现的归母净利润分别为6849.86万元、8135.38万元、7110.31万元。天元智能表示，2022年度受下游需求放缓和区域性的物流受阻影响，公司主营业务收入较上年度同比下降11.54%。同时，该公司称，未来能否保持持续成长取决于宏观经济、产业政策、竞争格局等诸多因素影响，任何不利因素都有可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。如果上述因素出现重大不利变化，公司将存在业绩增长不可持续甚至下滑的风险。

金融界2023-10-11

【ETF盘前早报】昨日芯片ETF(512760)景气收涨，成交额已达2.97亿元

，前十大权重股合计占比49.63%。国泰君安表示：目前全球硅光领域国外大厂占主导地位，高速芯片领域存在巨大国产化空间。当前我国25G及以上光模块国产化率较低，未来需求更大。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-11

华为手机市场份额持续提升华为产业链迎需求改善

，2024年的目标出货量有望继续上调。国泰君安电子团队认为，随着华为手机销量份额逐周提升，问界新M7大定创新高，结合超充终端进一步打造汽车平台，手机、汽车、服务器等华为全产业链将持续升级。安信证券近日指出，华为产业链推荐电连技术、奥海科技、斯迪克，建议关注飞荣达、华力创通、美芯晟等。东莞证券梳理表示，华为新机发布获市场热捧，可关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖，涵盖射频、散热、光学等细分领域，建议关注标的：卓胜微（300782.SZ）、飞荣达（300602.SZ）、韦尔股份（603501.SH）。随着后续算力需求不断释放，华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内的通用、智能算力建设，“鲲鹏+昇腾”产业链有望深度受益。相关标的包括神州数码、拓维信息、同方股份、软通动力等。

金融界2023-10-11

国泰君安：多重拐点齐共振，创新药有望迎来高景气

国泰君安研报表示，医药行业政策环境回暖隐现，学术活动有序恢复。新一轮医保谈判临近，支付环境有望迎来边际改善。国产创新药陆续出海，国际化进展可喜。维持创新药行业增持评级。关注创新药行业的多重催化拐点，包括：①外部政策环境的持续改善（如学术活动秩序的恢复）；②医保支付环境的回暖（2023年医保目录调整工作进展）；③本土新药的国际化业务进展。维持恒瑞医药、中国生物制药、石药集团、华东医药、百济神州、信达生物、康方生物、荣昌生物、康诺亚、金斯瑞生物科技增持评级。

金融界2023-10-11

国泰君安：工信部批复铁路5G专网频段铁路信息化天花板打开

国泰君安发布研究报告称，工信部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。该行认为，此次铁路专网频段批复的时间点和节奏超出市场预期，对铁路信息化的发展意义重大。此次频段批复的时间早于市场的一致预期，标志着铁路专网从2G正式向5G升级，同时每年存量历程改造需求、设备的价值量、设备的更换频率均较之前2G时代有了显著的提升。推荐标的：中兴通讯(000063.SZ)、佳讯飞鸿(300213.SZ)、中国通号(688009.SH)、思维列控(603508.SH)。

金融界2023-10-11

国泰君安国际(01788.HK)：廖仲敏获任独立非执行董事

国泰君安国际(01788.HK)发布公告，廖仲敏于股东特别大会上获委任为独立非执行董事的同时，亦获董事会委任为董事会审核委员会成员，即日起生效。

金融界2023-10-10

国泰君安：中国航空消费尚处初级阶段需求韧性良好

国泰君安证券研报指出，航空大逻辑，并非疫后盈利大年短逻辑，而是盈利中枢上升的航空超级周期长逻辑。2023年以来中国航空需求快速恢复，且旺季压制性需求集中释放。受益于票价市场化与积极收益管理，票价中枢已上行。中国航空消费尚处初级阶段，需求韧性良好。国家积极推动国际增班，待供需恢复，票价中枢上升将持续，盈利中枢上升可期。建议Q4淡季逆向增持，维持中国国航、吉祥航空、中国民航信息网络、中国东航、春秋航空、南方航空等“增持”评级。

金融界2023-10-10

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