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东安动力上涨5.06%，报10.8元/股
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的国有控股上市公司，为高端乘用车、轻型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化解决方案。至今，公司累计产销整机1,500万台，配套车厂40余家，出口多个国家和地区，市场占有率在国内独立汽油发动机企业、新能源汽车增程动力领域、商用车汽油机市场和自主AT变速器国内外市场均排名第一。截至3月31日，东安动力股东户数7.82万，人均流通股5910股。 2024年1月-3月，东安动力实现营业收入10.29亿元，同比减少17.43%；归属净利润-751.5万元，同比增长35.80%。
金融界2024-05-06
海通国际：给予三角轮胎增持评级，目标价位22.08元
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本压力缓解。4、轮胎产品盈利能力增强，商用车胎、乘用车胎盈利上升，工程子午胎、巨胎等高附加值产品保持较高盈利水平，利润贡献突出。　　公司实现新技术、新材料、新工艺的创新。2023年，公司通过新设计、新材料及新工艺的研发创新与应用，有力提升了产品性能、提升了开发效率，降低了能耗。乘用车胎轮廓预测上，实现高精度预测，摆脱了对于经验的依赖；商用车胎、乘用车胎设计开发中大幅提高ST和UT等高强度钢丝、钢丝帘线的应用比例及范围，产品性能显著提高，产品重量和能耗有效降低；采用新的硫化工艺，降低商用车胎、子午工程胎的能耗水平；扩大新型材料在工程胎上的应用，轮胎平均使用寿命提升10%以上；形成静音棉轮胎成套开发技术并具备批量生产条件。　　公司推动品牌建设。2023年公司继续投放高铁广告，杭州亚运专列开行，杭州东站、杭州南站、杭州站等六地高铁站站内广告进一步延伸了三角轮胎的品牌传播；助力德国Triangle Schwerin帆船队扬帆20er Jollenkreuzer级帆船赛；冠名“三角轮胎杯”2023年中国·威海超级铁人三项系列赛，持续提升“三角”品牌影响力；在国内外深入拓展“威力斯通”“百路达”“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”等副品牌的区域市场和终端渠道；参加第133、134届中国进出口商品交易会、美国、意大利、德国、中东、拉丁美洲等国家或地区以及Latakko会议、国际橡胶会议等国际国内展会，在欧洲匈牙利等地举办新产品推介活动，产品获得广泛关注和客户的青睐。　　盈利预测。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.74、16.22、19.82亿元（24-25年原预测为12.98、14.28亿元）。参考同行业可比公司估值，我们认为合理估值为2024年12倍PE，对应目标价22.08元（原目标价18.38元基于2023年12.5x市盈率，+20%），维持“优于大市”评级。　　风险提示。贸易摩擦；国际贸易和技术壁垒升级；原材料价格大幅波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券张伟保研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.5亿，根据现价换算的预测PE为8.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为19.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-06
华鑫证券：给予新泉股份买入评级
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是国内自主品牌汽车饰件供应商中，最早在商用车领域利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应注射成型技术实现产品轻量化的企业，同时也是最早自主开发并规模化生产隐式气囊仪表板的企业。除上述工艺技术外，公司在生产中还广泛应用阴模成型、双料注塑、激光弱化、冷刀弱化、双层叠模、水刀切割、火焰处理等先进工艺，部分工艺技术达到领先水平；2）国际先进生产设备：公司先后引进德国业纳激光弱化系统、德国克劳斯玛菲注塑机和反应发泡设备、奥地利恩格尔双料注塑机、意大利康隆发泡机、德国必能信振动摩擦焊接设备等一系列国外先进的生产设备。通过先进设备的应用，公司具备高效的柔性化生产能力，有效提高设备利用效率，为进入大客户的供应体系提供了设备保障。　　手握优质客户资源，产能扩张支撑公司成长　　公司客户资源禀赋优越，核心客户驱动公司快速成长。公司成立之初立足于汽车零部件产业集中的长三角地区，以仪表板总成为核心产品，迅速与一汽集团等汽车制造商形成合作关系。随着技术水平、生产工艺及服务能力的不断提升，公司逐步扩大汽车饰件产品应用范围，快速抢占以中、重型卡车为代表的商用车市场，并成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业。目前公司1）商用车客户包括：一汽青岛、一汽解放、北汽福田、福田戴勒姆、东风汽车、联合卡车、陕西重汽、苏州金龙等；2）乘用车客户包括：国际知名电动车企业、奇瑞、吉利、一汽、广汽、蔚来、比亚迪、华晨、上汽、上海大众等。2020年公司成为国际知名电动车客户供应商，2021-2022年国际知名电动车贡献收入5.0/15.7亿元，占公司总营收比例分别为12.3%/25.1%，助力公司全球化进程。2022年公司前五大客户分别为吉利、国际知名电动车企业、奇瑞、上汽、比亚迪，销售额分别为16.5/15.7/10.2/3.3/2.2亿元。　　公司大、中型产品在建产能560万套，墨西哥新泉预计2024年底投产。2023年公司大型产品产能742.0万套，产量721.7万套（其中仪表盘总成产量662.8万套）；中型产品产能2965.6万套，产量2983.2万套。目前公司在建产能包括仪表盘总成210万套、门内护板120万套、保险杠总成90万套以及新品类座椅背板40万套。2023年公司向墨西哥新泉增加投资1.45亿美元，墨西哥新泉80万套仪表盘总成和40万套座椅背板预计2024年底投产，为公司增长注入新动力。　　盈利预测　　我们预计2024-2025年公司收入分别为137.7/175.3/217.3亿元，YoY分别为30.2%/27.3%/24.0%；归母净利润分别为11.1/14.9/18.3亿元，YoY分别为38.2%/33.5%/23.0%，当前股价对应PE分别20.3/15.2/12.4倍。考虑到公司产能高速扩张，仪表盘总成带来的高确定性，墨西哥新泉年底扩产完成，给出“买入”评级。　　风险提示　　（1）下游行业景气度不及预期风险；（2）公司投产进度不及预期风险；（3）核心大客户出货量不及预期风险；证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.22亿，根据现价换算的预测PE为20.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级20家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为60.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
宏鑫科技：会积极关注低空经济行业动态
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，公司主要生产汽车锻造铝合金车轮，覆盖商用车与乘用车领域，致力于向下游汽车整装厂商提供优质产品。公司的产品相较于传统铸造车轮，具有更高的强度与更轻的质量，当前，随着低空经济的崛起，作为一种新兴融合经济形态，公司会积极关注行业动态。
金融界2024-05-05
法本信息行业首发RK3576智能座舱解决方案
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展会期间，法本信息首发面向中端乘用车和商用车的RK3576国产智能座舱解决方案。RK3576是瑞芯微最新发布的一款座舱SOC。RK3576处理器具有高性能、低功耗特点。法本信息作为瑞芯微战略合作伙伴，在行业首发RK3576智能座舱解决方案。
金融界2024-05-05
东吴证券：给予江淮汽车买入评级
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同环比分别为+2.7%/-16.5%；商用车Q4销量为6.28万辆，同环比分别为+47.5%/+11.4%。由于乘用车销量环比下滑，公司23Q4毛利率为10.8%，同环比分别-0.3/-0.1pct。2）费用率：公司Q4销售/管理/研发费用率分别为5.90%/4.68%/3.83%，同比分别+0.4/-0.3/-1.5pct，环比分别+2.2/+1.1/+0.8pct。3）其他收益&资产减值损失：Q4单季度其他收益为5.10亿元，同环比分别+6.1%/+35.6%。Q4单季度资产减值损失为9.69亿元，同环比均大幅增加。4）销量环比下滑+单季资产减值损失较多影响下公司23Q4最终实现扣非归母净利润11.9亿元。2024Q1业绩符合预期。1）2024Q1公司商用车销量表现较佳。2024Q1公司销量合计销量为10.65万辆，同环比分别为-23.06%/-29.62%；其中乘用车Q1销量为3.88万辆，同环比分别为-50.69%/-56.12%；商用车Q1销量为6.76万辆，同环比分别为+13.44%/+7.74%。2）毛利率&费用率环比改善。2024Q1公司毛利率为11.44%，同环比分别-0.13/+0.61pct。费用率环比改善明显。　　盈利预测与投资评级：公司对外积极合作，打开长期成长空间。公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作，着力打造豪华智能网联电动汽车；与大众战略合作进展顺利，首款出口欧洲的产品已正式量产。同时公司商用车业务经营稳定。我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至4.13/8.58亿元（原为4.09/7.40亿元），我们预测公司2026年归母净利润为12.6亿元，对应PE为83/40/27倍，维持江淮汽车“买入”评级。　　风险提示：商用车行业景气度低于预期；对外合作进展低于预期；芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券刘一鸣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.22亿，根据现价换算的预测PE为261。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.13。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
江淮汽车获东吴证券买入评级，业绩符合预期，外部合作稳步推进
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首款出口欧洲的产品已正式量产。同时公司商用车业务经营稳定。我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至4.13/8.58亿元（原为4.09/7.40亿元），我们预测公司2026年归母净利润为12.6亿元。研报认为，2023Q4业绩符合预期，2024Q1业绩符合预期，公司商用车销量表现较佳，毛利率&费用率环比改善明显。风险提示：商用车行业景气度低于预期；对外合作进展低于预期；芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。
金融界2024-05-05
禾昌聚合获开源证券增持评级，高附加值产品带动业绩增长
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3/1.88亿元。看好公司新能源汽车和商用车市场增长，实现成长与盈利能力同步提升，维持“增持”评级。现阶段已进入多家知名汽车主机厂商供应链，新增小米汽车等终端客户随着汽车行业的发展，公司下游汽车类客户对接的终端车型等整车市场销量较好，带动订单量的增加。目前合作的汽车品牌主要有：吉利、上汽、一汽、北汽、奇瑞、红旗、大众、长城、马自达、日产等。对比2023年9月12日的前次披露，新增奇瑞、小米汽车、零跑三家，新终端客户拓展良好。2023年5月，禾昌聚合作为沃尔沃汽车材料供应商受邀参加其亚太区总部举行的“2023沃尔沃汽车亚太区可持续发展技术展”，现场展出了有关高光、免喷涂类产品等。专利研发落地，募投项目宿迁禾润昌在2023年下半年的投产运营，公司产能得到有效释放产能快速爬坡释放，在销售订单充足的情况下，预计2024Q4能够提前达到满产状态。随着宿迁禾润昌和陕西禾润昌子公司的建设投产运营，持续带动公司产销量的增加。风险提示：原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、宏观经济环境风险。
金融界2024-05-04
东风集团股份(00489)上涨6.01%，报3.0元/股
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元化业务的公司，主要产品包括各种类型的商用车、乘用车及其零部件。同时，该公司注重新能源汽车的研发制造，并且在汽车金融领域有深度布局。截至2023年年报，东风集团股份营业总收入993.15亿元、净利润-39.96亿元。
金融界2024-05-03
三角轮胎获国海证券买入评级，2023年公司业绩大幅增长，产品结构不断优化
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化，2023年公司投放新产品117个。商用车胎获得宇通、金龙、中通、比亚迪等主机厂的认可并进入其新能源车标配体系；乘用车胎进入上汽通用五菱乘用车体系，开发了现代起亚、上汽通用五菱、吉利、郑州日产及江铃等主机厂项目，完成现代起亚、郑州日产等项目的性能认可，实现吉利、上汽通用五菱等多个项目的供货。工程车胎与卡特彼勒、小松等开展了高端配套合作，与卡特彼勒青州工厂、长城重工、上海三一、龙工等完成了新能源车辆的批量配套；特种轮胎完成新一代全地形越野轮胎花纹产品开发，18寸圈口直径工业子午线轮胎在多个型号桥梁运输特种车辆实现产品配套。风险提示：国际贸易风险；新产品推广不及预期；全球市场竞争风险；原材料价格波动；汇率变动风险等。
金融界2024-05-02

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