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格隆汇ETF日报 | QDII基金陆续放开限购！

子等涨停。消息面上，今日凌晨美股收盘，台积电涨幅超6%，股价创下历史新高。英伟达概念股活跃，工业富联涨停，中际旭创、紫光股份跟涨。消息面上，英伟达收涨5.1%，成为第三家突破3万亿美元市值的公司，并且超过苹果成全球市值第二的公司。贵金属概念股走高，玉龙股份涨停，晓程科技涨超5%。消息上，受美就业数据疲软影响，降息预期大幅升温，COMEX黄金期货大幅走高。航运股冲高，九丰能源涨停，中远海特涨超5%。下跌方面，汽车服务概念股跌幅居前，浩物股份、申华控股、广汇汽车跌停。微盘股集体重挫，大连友谊、河化股份、国华网安、申科股份等多股跌停。今日市场延续弱势调整，再次呈现普跌格局，仅500只个股上涨，沪指已有效跌破年线，但量能今日显著放大，重回8000亿元以上，后续可先留意沪指3000点附件的支撑力道。中信证券首席策略师秦培景认为，行情主线上，下半年配置重心逐步从红利低波转向绩优成长。随着三大信号的不断验证以及投资范式的转变，以沪深300为代表的、具备不断提升自由现金流增长能力的绩优成长股或逐步占优。五、基金产品最新动态

格隆汇06-06 17:04

【日股收市】突破里程碑39,000点就被抛！日股225冲高回落，欧洲央行降息要来了

芯片股指数隔夜跳涨4.5%，受英伟达和台积电上涨提振。英伟达市值首次达到3万亿美元，超过苹果成为全球第二大最有价值公司。在初步买盘耗尽后，市场趋于沉重，投资者在周五发布的美国就业数据之前，对进一步追高持谨慎态度。 “在确认美国、欧洲和日本的央行政策路径之前，很难对股票进行积极押注，”Yasuda表示。欧洲央行将于周四召开会议，市场预计首次降息几乎已成定局。美联储和日本央行将在下周召开政策会议。野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani表示，在最近一批包括就业数据在内的经济数据疲软后，投资者“越来越担心美国经济能否实现从通胀中的软着陆。”

云涌06-06 16:55

ETF甄选 | 纳指、标普500创历史新高，相关ETF领涨；加拿大领头降息，黄金ETF止跌回升

)、黄金基金ETF(159812) 【台积电创历史新高半导体或迎涨价潮】消息面上，昨晚美股半导体个股集体大涨，台积电收涨6.8%，创下历史新高，市值达8400亿美元，美股半导体指数涨超4%。此外，半导体行业或迎涨价潮，也构成利好支撑。银河证券表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。相关ETF：半导体材料ETF(562590)、半导体产业ETF(159582)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF(561980)、中韩半导体ETF(513310) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-06 16:54

阿斯麦（ASML）股价暴涨10%！市值超越LVMH成欧洲第二大上市公司

阿斯麦股价暴涨，消息面上其将获台积电大量2nm相关订单。 6月5日，阿斯麦（ASML）股价大涨9.52%，市值突破4100亿美元。这使得其首次超越了奢侈品巨头LVMH，成为仅次于诺和诺德的欧洲第二大市值公司。 2024年初至今，ASML股价累计已涨43%。【图源：TradingView；2024年阿斯麦（ASML）股价走势】消息面上，ASML将在今年向公司头号大客户——台积电交付其最新的高数值孔径极紫外线光刻机。据悉，这款设备是ASML迄今为止最尖端的产品，每台售价高达3.5亿欧元。此前台积电曾对售价提出过担忧，不过台积电近日暗示，正在考虑提高人工智能芯片代工服务的价格。 ASML首席财务官Roger Dassen称，将于第二、三季度开始获得台积电大量2nm相关订单。ASML此前曾表示，得益于智能手机和人工智能使用的尖端逻辑芯片的需求旺盛，其2025年销售额目标为300亿至400亿欧元。投行Jefferies对ASML的前景持乐观态度。其预计，受全球各地政府补贴芯片工厂的推动，光刻机需求将持续强劲至2026年。这一预测显示了对半导体设备市场长期增长潜力的信心，以及ASML作为光刻机市场领导者的受益前景。原文链接

投资慧眼06-06 16:39

半导体迎来史无前例大牛市！

，英伟达涨5.2%，阿斯麦涨9.5%，台积电涨6.9%... 消息面上，阿斯麦首席财务官罗杰·达森(Roger Dassen)称，将于第二、三季度开始获得台积电“大量”(significant)2nm相关订单。在此之前，6月3日，阿斯麦宣布携手比利时微电子研究中心（IMEC），在荷兰费尔德霍芬（Veldhoven）开设联合High-NA EUV光刻实验室（High NA EUV Lithography Lab），并由双方共同运营。 High NA EUV设备是芯片制造商制造2nm工艺节点芯片的必备设备，此次联合实验室的开放，被视为High-NA EUV技术大批量生产准备过程中的重要里程碑。业界预计，随着该技术的不断成熟和普及，将在2025-2026年期间迎来大规模的量产应用！去年，阿斯麦的第一台High-NA EUV光刻机已经交付给英特尔，预计今年将确认收入，而业内传言，第二台High-NA EUV已经销售给台积电！ High-NA EUV不是普通的EUV，其数值孔径将从0.33提高到0.55，这意味着设备可以绘制更精细的电路图案，将带领芯片进入埃米时代！更为重要的是，High-NA EUV的售价高达3.5亿美元（约28亿人民币）！ 2015年，阿斯麦的光刻机销量为214台，平均单台收入2940万欧元，截止2023年，阿斯麦的光刻机销量达到600台，单台收入达到4590万！随着High-NA EUV大量交付，预计阿斯麦的光刻机单台收入将再上一个台阶，大大提升收入和利润规模！早在去年，阿斯麦就已经预言2025年的销售额目标为300亿至400亿欧元，有了High-NA EUV的助力，有分析师称阿斯麦景气周期或持续至2026年！暴涨过后，阿斯麦的市值已经超过LV，位居欧洲第二！仅次于减肥药龙头诺和诺德！从估值上看，阿斯麦当前市盈率为53倍，处于10年来高位，但考虑到后面2年业绩将大爆发，当前股价仍有上行空间：再来看台积电。引发台积电股价大涨的原因主要是公司透露正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，台积电新任董事长魏哲家称：“我确实向英伟达的CEO黄仁勋抱怨过，他的产品太贵了。我认为这些产品确实非常有价值，但我也在考虑展示我们的价值。” 考虑到台积电在先进制程领域的霸主地位，英伟达将不得不接受台积电的涨价计划！根据台积电的一季报，其毛利率为53.1%，大幅低于2022年时60%的水平：公司解释称，主要是因为3nm量产带来更高的折旧摊销及电力成本的增加，对毛利率造成压力。随着3纳米工艺产能提升，预计台积电的毛利率将再上一个台阶，而这，自然也离不开价格提升。考虑到英伟达的毛利率高达78%，远超台积电，而且净利率高达57%，加上AI GPU供不应求，台积电涨价对英伟达的影响并不大，黄仁勋估计会同意涨价要求！从估值上看，台积电的市净率为6.4倍，较历史高点还有大幅空间：虽然阿斯麦和台积电的大涨有各自的原因，但其实，背后还有一个逻辑就是AI！ AI大发展需要先进的制程做支持，以前，台积电最先进的技术都是苹果率先买单，但未来，英伟达将和苹果抢单，只要台积电能量产先进工艺，根本不愁订单。而台积电在先进工艺是的进展，又会带动对先进光刻机的需求，以此串联，AI不仅带火了英伟达，同时对整个半导体产业链的带动作用也不容忽视！一场轰轰烈烈的大牛市已经在半导体上演，考虑到这次不仅仅是周期复苏，还有AI这一新鲜事物助力，预计这次半导体大牛市将史无前例！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$

老虎证券06-06 16:04

轮到欧洲央行了！拉加德说什么才是重中之重，英伟达一己之力冲击全球

铺天盖地的报道。这也不意外，台湾股市在台积电的推动下再创历史新高，台积电的主要客户包括英伟达和苹果。

风起06-06 15:15

隔夜ADR冲上历史新高，大摩上调评级，台积电股价盘中暴拉超7%！

台积电向ASML压价、想对英伟达涨价，台积电ADR创历史新高，带动台股台积电大涨61元(新台币，下同）。近日，台积电(2330.TW)回应ASML称，新机器价格太贵，最新制程仍然可以依赖旧版EUV。此前，ASML(ASML.AS)表示，将在今年向台积电交付其最新的高数值孔径极紫外EUV。同时，台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，并表示得到了英伟达CEO黄仁勋的力挺。截至美股收盘，美股台积电收涨7%，股价创历史新高。对此，摩根士丹利将台积电的目标价从928元上调至980元，称大客户的认可为产品涨价带来可能。受隔夜台积电ADR上涨影响，台股台积电股价一度上涨61元，涨幅达7.28%，报899元，并触及历史新高，随后震荡回落，台股台积电尾盘收涨4.68%，报894元。原文链接

投资慧眼06-06 14:29

英伟达市值超越苹果，半导体拉升，半导体设备ETF、半导体材料ETF、中韩半导体ETF上涨

6月5日英伟达市值（来源：wind）台积电股价也表现出色，涨幅达到6.8%，创历史新高，市值达到8450亿美元。今日半导体板块和光刻机概念引爆A股，半导体设备相关ETF上涨，广发基金芯片设备ETF、博时基金半导体产业ETF、国泰基金半导体设备ETF、招商基金半导体设备ETF、华夏基金半导体材料ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨超1%。博时基金半导体材料ETF、招商基金半导体设备ETF跟踪中证半导体产业指数，该指数主要投资于沪深市场上40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场半导体核心产业上市公司证券的整体表现，成分股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息等。中证半导体产业指数十大权重目前全市场与半导体行业密切相关的指数共有8只，分别是中证半导体材料设备指数、国证半导体芯片指数、科创板芯片指数、中证芯片产业指数、中华半导体芯片指数、中证半导体产业指数、中证全指半导体和中证韩交所中韩半导体指数。从覆盖的申万三级行业权重看，半导体材料设备和中证半导体两个指数主要覆盖半导体上游行业，其中半导体设备的权重超过50%。半导体产业链按照主要生产过程整体可分为上游半导体支撑产业、中游晶圆制造产业、下游半导体应用产业。半导体设备是支撑电子行业发展的基石，也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。据SEMI统计，2023年全球半导体制造设备销售额达到1060亿美元，稍低于2022年的1080亿美元，为历史次高。开源证券研报指出，半导体行业兼具周期与成长属性，2024年有望成为全球半导体市场周期拐点之年，AI升级与产业安全共同驱动先进晶圆厂Capex增长以及设备国产化率提升。从周期角度看，全球半导体月度销售额同比增速在2021Q4见顶回落，下行周期开启。 2023年11月是继2022年8月以来连续15个月同比增速为负后的首次转正，至2024年3月全球半导体销售额已实现连续5个月份同比增速为正，标志着行业景气度有望触底回升。台积电认为当前智能手机、PC以及传统服务器市场仍处于缓慢复苏中但AI相关需求非常强，指引2024年全球半导体市场将经历温和复苏。 ASML同样认为2024年将成为半导体市场复苏之年，同时指引2025年行业将会迎来更强劲的需求增长。从成长维度看，生成式AI的发展将成为2030年全球半导体销售总额相比2023年翻倍的核心推动力。 AI升级需要更多的算力以及高带宽存储（HBM），拉动全球晶圆厂投资额2023-2027年CAGR达到9.3%。 2023年中国大陆芯片自给率仅约为12%，在高端芯片海外代工受限、高端半导体制造设备进口管制严苛的情况下，我国半导体产业若想跟上全球发展速度，就必须提升高性能处理器和存储器本土制造能力并加快核心环节设备国产化。根据来源证券测算，基于先进存储、逻辑晶圆厂资本开支加大以及产线设备国产化率提升，中国大陆半导体设备市场规模有望从2023年的366亿美金增长到2027年的657.7亿美金，CAGR达15.8%。来源证券认为，站在当前时点，客户结构中先进晶圆厂占比更高的厂商在未来几年有望在EPS端实现超市场预期的表现，低国产化率环节的厂商有望在新一轮国产化浪潮中实现量产突破。

格隆汇06-06 13:54

英皇金汇即发：美债殖利率下跌黄金价格周三上涨

元，超越苹果成全球第二大最有价值公司。台积电 ADR 狂涨 6.85%，费半喷高 4.52%，同样创下历史新高。在周五公布的最重要的非农就业报告之前，大量美国就业数据显示劳动力市场正在降温。美国周三公布 ADP 就业报告显示，5 月民间企业就业人数经季节调整後增加 15.2 万人，创 3 个月来新低，远低经济学家预期。此前 4 月 JOLTS 职缺意外创三年多新低，美国 5 月制造业扩张速度连续第二个月放缓，均进一步证明劳动市场在降温。美股道琼指数上涨 96.04 点，或 0.25%，收 38,807.33 点。那斯达克指数上涨 330.86 点，或 1.96%，收 17,187.9 点。S&P 500 指数上涨 62.69 点，或 1.18%，收 5,354.03 点。基本分析美国 5 月 ISM 服务业采购经理人指数升至 53.8，美元周三走高。加拿大央行宣布启动降息後，加币下跌。欧元小幅走低，日元下跌近 1%。比特币突破 7.1 万美元。ISM 周三公布最新数据显示，5 月非制造业指数大幅跃升 4.4 点至 53.8，为去年年初以来最大增幅并写下 9 个月新高，远超经济学家预期的 51.0，也高於前值的 49.4，主要受惠商业活动生产指数创 2021 年以来最大单月增幅。美国周三公布 ADP 就业报告显示，5 月民间企业就业人数经季节调整後增加 15.2 万人，创 3 个月来新低，远低经济学家预期，但美元对 ADP 报告反应不大。美元指数报 104.3023。油价动向国际油价周三收高，价格收复了连续 5 个交易日下跌造成的部分损失。然而，美官方数据显示，美商业原油、汽油和馏分油上周库存增加，缩限了涨幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 82 美分或 1.1%，收每桶 74.07 美元。EIA 也报告，上周 (5/30 止) 美国商业原油库存增加 120 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数 20:30 美国4月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国5月全球供应链压力指数 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月05日持仓量为833.65吨，较上日增持1.44吨，上月止净增持0.02吨。周三亚欧时段，现货黄金调整後，进入纽约时段，美国ADP就业数据显示5月私营部门新增就业岗位为15.2万个，低於预期的17.5万，为1月以来最小增幅，4月数据修正为18.8万。跳槽者薪资同比增长7.8%，未跳槽者薪资增长5%，连续三个月保持不变。就业和薪资增长减缓，强化9月降息预期。数据公布後，黄金冲至日内高点。尽管美债收益率下降，但美元上涨未能抑制黄金涨势，金价上涨1.2%，收报2354.96美元/盎司，波动於2325.74至2357.24美元。劳动力市场显示出降温迹象，ADP数据作为非农就业数据的前瞻指标，其表现令投资者更加期待即将发布的非农就业报告；投资者需密切关注非农就业数据，以获取关於美国经济和货币政策未来方向的更多线索。今日建议伦敦金於 2355– 2385间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21680 - 22380 支持位 2308/2338位 2398/2428 入市策略一 : 下方触及2358水平可做多，目标位于2368水准，止损设在2350水平。入市策略二 : 上方在2383元水平做空，止赚设在2370美元，止损设在2390。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於29.50 – 31.60 支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-06-06

英皇金汇即发06-06 11:59

6月6日财经早餐：标普500指数、纳斯达克指数新高，英伟达市值超苹果！

经早餐！市场概述标普、纳指创新高，台积电紧跟，英伟达新高市值超苹果，阿斯麦暴涨9%！美国5月ADP显示劳动力市场降温，黄金乘机反弹。宏观要闻美国5月ADP新增就业15.2万人，为三个月最低美国5月ADP新增就业15.2万人，为三个月最低，4月数据明显下修。劳动力市场进一步降温，有望提振美联储对降息的信心。有分析认为，如果就业报告继续出现惊喜，这可能会让9月甚至7月降息再次成为可能。路透调查：预计美联储9月降息，通胀将保持高位路透调查显示，116位经济学家中有74位预测，美联储将在9月首次降息25个基点，只有5人预计7月降息，低于5月调查中的11人，没有人预测6月会降息。116位受访者中的68位预测今年将降息两次，与上月调查大体持平。通胀一直居高不下，再加上失业率极低，提前降息的可能性很小。预测中值显示，预计至少在2026年之前，CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等通胀指标都不会达到2%。至少在2027年之前，失业率仍将紧紧保持在当前的3.9%附近，表明劳动力市场将持续紧张。高盛：预计Q3将有一股“巨大的资金流”涌入美股高盛全球市场部董事总经理斯科特·鲁伯纳预测，今年第三季度将有一股“巨大的资金流”涌入美国股市，来自被动型股票配置的资金将在7月初进入股市，推动目前的涨势持续到夏初。鲁伯纳还提到来自散户投资者的强劲季节性趋势，从历史上看，7月的前15天是一年中股市交易表现最好的两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。加拿大央行如期降息至4.75%，行长暗示将继续宽松 G7国家打响降息第一枪：加拿大央行如期降息至4.75%，行长暗示将继续宽松。加拿大央行降息25个基点至4.75%，符合预期。加拿大央行行长暗示，如果通胀缓解，有理由预期进一步降息。加拿大央行如期降息后，美元兑加元短线拉升约40点，加拿大股市和债市齐涨。市场行情美股：道琼斯指数收涨0.25%、标普500指数涨1.18%，纳斯达克指数涨1.96%。欧股：德国DAX指数收涨0.93%，英国富时100指数收涨0.18%，欧洲斯托克50指数收涨1.66%。债市：10年期美债收益率最终收报4.2800%；2年期美债收益率最终收报4.7280%。商品：黄金涨超1%，盘中最高触及2357.44美元，最终收涨1.23%，报2354.60美元； WTI原油收涨1.93%，报74.24美元/桶；布伦特原油收涨1.95%，报78.59美元/桶。外汇：美元指数收涨0.14%，报104.30；美元/日元涨0.79%，报156.113；欧元/美元跌0.09%，报1.08693。加密货币：比特币24小时内涨0.38%，目前报71050.32美元。以太坊24小时内涨1.08%，目前报3860.50美元。港股：恒指夜市期指收报18396点，升88点，较昨日恒指收市18424点，低水29点，成交16277张。国指夜市期指收报6521点，较昨日国指收市低水21点。全球公司要闻英伟达市值突破3万亿美元并超越苹果，华尔街认为还能再涨22% 英伟达 (NVDA.US)股价飙升超5%创历史新高，带动市值首次突破3万亿美元大关，成为继苹果和微软之后第三家市值破3万亿的公司。且英伟达市值超越苹果，成为仅次于微软的美股第二大上市公司。周日，该公司宣布了有关新芯片的计划以保持竞争优势。周一，美国银行分析师再次上调该股目标价，达到全华尔街最高1500美元，较周三收盘价高22.5%。台积电涨超6%创历史新高，年内累涨56% 台积电(TSM.US)盘初涨超6%，创下历史新高，年内累涨逾56%。消息面上，台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。他还表示，他已经与英伟达首席执行官黄仁勋讨论了这个问题。郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司(AAPL.US)混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。巴菲特与重仓股西方石油联手成立企业，加码锂投资巴菲特旗下的伯克希尔-A (BRK.A.US)宣布，已与其重仓股西方石油 (OXY.US)成立了一家合资企业，采用西方石油的专利直接提锂(DLE)技术，进行高纯度锂化合物的商业化生产，传统能源和新能源齐头并进。阿斯麦美股暴涨逾9% 跃居第二大欧洲上市公司美东时间周三，阿斯麦(ASML.US)美股大涨9.52%，市值超过4100亿美元，跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司，仅次于丹麦的诺和诺德。消息面上，阿斯麦发言人证实，最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解，这台光刻机售价高达3.5亿欧元，公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。今日要闻前瞻美团、蔚来汽车公布财报欧洲央行利率决议及新闻发布会欧元区4月零售销售美国上周首次申请失业救济人数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼06-06 09:59

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