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FX168早自习：银行业动荡担忧解除尚早黄金连跌三日

小于0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.11美元，跌幅0.15%，现报73.09美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.46美元，跌幅0.59%，现报77.68美元/桶。周四(3月30日)关注重点： 17:00 欧元区3月消费者信心指数终值 17:00 欧元区3月工业及经济景气指数 20:00 德国3月CPI月率初值 20:30 美国至3月25日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-30

【原油收市】美国原油库存大幅下降伊拉克争端持续，国际油价小幅波动低于0.5%

于0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.11美元，跌幅0.15%，现报73.09美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.46美元，跌幅0.59%，现报77.68美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油在馏分油期货下跌的影响下升至两周高点，随后出现暴跌。作为工业燃料和取暖燃料的柴油需求持续低迷，处于7年来的季节性低点，表明经济活动仍处于低迷。此前公布的EIA报告显示，美国原油库存上周下降了700多万桶。动量驱动的大宗商品交易顾问帮助支撑了原油的反弹，交易员重新买入原油期货。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“我们正处于季节性疲软时期，东北部地区经历了一个温和的冬季，我对那里的疲软并不感到意外。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Dan Ghali在一份致客户的报告中写道：“购买活动应有助于价格回到交易区间，然后现货市场趋紧才会支撑价格走高。” 随着中国从疫情封锁中恢复，供应风险和中国原油需求复苏等因素支撑了石油价格。在美国和欧洲的金融机构都遭受银行业危机打击之后，不确定性继续给市场带来压力。伊拉克库尔德斯坦地区最大的石油生产商之一已开始减产，原因是该地区政府与巴格达之间的争端仍在持续。挪威DNO ASA周三表示，该公司已开始“有序关闭其在库尔德斯坦的运营油田”。法律斗争导致伊拉克每天从土耳其港口杰伊汉(Ceyhan)出口约40万桶原油，并帮助推高了全球原油价格。据能源公司咨询公司FGE称，这些运输可能在两到三周内无法恢复，导致伊拉克4月份的总产量每天下降20万桶。

Sue2023-03-30

FX168早自习：拜登承认银行危机远未结束黄金受美元走软带动上涨

美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.58美元，涨幅0.80%，现报73.39美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.51美元，涨幅0.66%，现报78.27美元/桶。周三(3月29日)关注重点： 14:00 德国4月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率 22:00 美国官员就银行危机做证词陈述 22:30 美国至3月24日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-29

【原油收市】欧佩克产量下降银行业危机减退，国际油价持续攀升强势反弹

元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.58美元，涨幅0.80%，现报73.39美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.51美元，涨幅0.66%，现报78.27美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）伊拉克、库尔德斯坦和土耳其之间的法律纠纷导致每天大约40万桶石油停止供应，限制了全球的原油供应。美元周二下跌，进一步支撑了以美元计价的大宗商品。与此同时，市场对法国沿海地区原油船数量增加的担忧不以为然。法国沿海地区的大范围罢工迫使该国大多数燃料制造商停止运营。亚洲地区对石油的强劲需求阻止了油价下滑。随着银行业企稳，国际油价已从近期的低点中反弹，但油价仍有可能连续第5个月下跌，原因是市场担心美国经济可能陷入衰退，而俄罗斯能源流动具有弹性。多数市场观察人士仍认为，伴随着原油需求反弹，今年晚些时候中国的经济复苏将加速，并推高原油价格。欧佩克+代表们表示，在下周开会时没有显示出调整石油产量的迹象，原油产量将在金融市场动荡的情况下保持不变。投资者还将关注美联几位官员的言论，以及定于本周公布的一项衡量美国通胀的关键指标核心个人消费价格指数，以寻找有关货币政策未来走向的线索，美联储加息的前景加剧了看跌情绪。

Sue2023-03-29

FX168早自习：硅谷银行被“贱卖” 金价突遭当头一棒

美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行3.62美元，涨幅5.23%，现报72.88美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行3.12美元，涨幅4.18%，现报77.71美元/桶。周二(3月28日)关注重点： 16:45 英国央行行长贝利参加听证会 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国就硅谷银行事件举行听证会次日04:30 美国至3月24日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-28

【原油收市】原油供应中断银行业危机暂缓，国际油价周一狂飙超5% 美油布油双双重回高位

元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行3.62美元，涨幅5.23%，现报72.88美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行3.12美元，涨幅4.18%，现报77.71美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)收购硅谷银行(Silicon Valley Bank)缓解了人们的担忧，此前外界认为银行业动荡可能演变成更大范围危机。与此同时，伊拉克、半自治地区库尔德斯坦和土耳其之间的法律纠纷导致每天约40万桶原油出口停止，法国炼油厂在抗议养老金改革罢工的情况下只能维持正常运转。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“由于金融市场的平静情绪遏制了整个原油行业的平仓潮，原油价格今天出现了不错的反弹。” 彭博社汇编的油轮跟踪数据显示，在欧盟禁止从俄罗斯进口燃料的禁令生效后，俄罗斯海上原油出口量在过去六周内保持在300万桶/天以上，此前莫斯科表示将减少50万桶/天的产量。在截至3月24日的最近一周，俄罗斯海运原油出口量下降了12.3万桶/天，但仍高于300万桶/天，根据彭博社的Julian Lee引用的数据，为311万桶/天。虽然每周的出货量可能非常不稳定，但对截至3月24日的六周期间的油轮跟踪也显示，俄罗斯的出货量出现了类似的小幅下降。表明今年俄罗斯原油出口保持了弹性，自愿减产尚未在俄罗斯对全球市场的原油出口中体现出来。俄罗斯的大部分石油出口目的地是中国、印度或亚洲的“未知目的地”，历史表明，这通常意味着这些货物最终会进入亚洲最大的两个原油进口国之一。今年1月和2月，俄罗斯是中国最大的原油供应国，超过了去年中国最大的石油供应国沙特阿拉伯。路透社援引中国海关总署的数据称，随着中国加速以低于国际基准的价格购买廉价的俄罗斯原油，中国在2023年1月和2月从俄罗斯进口的原油同比增长23.8%，达到194万桶/天。

Sue2023-03-28

兴业投资：危机担忧缓解&美元走软，油价三周来首度收高

数年时间才能重新填满库存。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：3月达拉斯联储制造业活动指数、2月商品贸易帐、2月批发库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%，符合市场预期，上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降，强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计，美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%，较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软，美国经济的表现与去年年底一样好，这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶，如果说有什么不同的话，那就是它没有进一步下降。然而，1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响，尤其是对银行债券投资组合估值的担忧，美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份，美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%，1月份零售额激增后的消费者支出也是如此，使美国2年期收益率上升至5%。自那以后，由于对银行系统稳定性的担忧，收益率暴跌，美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%，个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%，同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓，预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期，料支持美元进一步反弹。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.40、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40，阻力依次是76.00、77.20、78.40。 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

黄金最后买入机会！首席市场分析师：拐点已成共识 “后市不会再看到1600-1800交易区间”

经历了非常高的波动性。例如，在此期间，原油交易价格最高为每桶120美元，最低为每桶30美元。镍和木材等其他重要商品的价格波动更大。这种类型的波动对于交易者来说可能很好，但它会让投资者的生活变得更加困难。 “当传统市场缺乏明确的方向时，这通常对黄金来说是个好兆头，这种黄色金属具有数千年稳定性的良好记录。” 他继续补充：“美联储正试图利用货币政策为经济设计软着陆，而不是硬着陆，也就是市场崩盘。然而，即使是前一种情况也意味着，经济状况将不得不承受一段低增长时期。在经济衰退周期中，黄金往往会保值，甚至会上涨。” “在去年损失大约20%的市值之后，股市可能会在2023年再次陷入困境。总的来说，公共股票的市值总计损失8万亿美元，这是自2008年金融危机以来股票最糟糕的年度表现。当传统投资举步维艰时，黄金通常会成为投资者最合乎逻辑的选择。”

圈内人2023-03-27

FX168早自习：美国监管提示对冲基金即将爆雷黄金再上演“高台跳水”

美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.73美元，跌幅1.04%，现报69.23美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.96美元，跌幅1.27%，现报74.54美元/桶。周一(3月27日)关注重点： 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-27

【原油收盘】股市下滑+美元走强，国际油价连续两日下跌布油掉下75美元/桶大关

元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.73美元，跌幅1.04%，现报69.23美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.96美元，跌幅1.27%，现报74.54美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）原油市场抹平了本周的大部分涨幅，银行业压力的新迹象导致投资者在周末前选择远离风险较大的资产。分析师表示，只要银行业的担忧仍然是市场的首要问题，原油的基本面可能对其价格走势影响有限。 “油价继续追随银行股，恐惧导致清算，没有人愿意在周末持有风险资产，”Marex北美原油期权的全球主管Jonathan Wagner说：“每个人都在试图在下一波清算中保持领先地位。” 原油仍处于自2020年以来最大幅度的第一季度下跌的过程中，当时新冠疫情的爆发使原油需求消失了。美国潜在的经济衰退，俄罗斯石油在西方制裁下的强劲流动，以及法国炼油厂的罢工，都证明了看跌的力量。本周早些时候，美国政府表示，补充战略石油储备的时间将比之前预期的长。美国能源部长Jennifer Granholm说，如果政府继续按照目标价格70美元/桶，今年重新储存石油储备将是“困难的”。

Sue2023-03-25

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