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日经：为何美国的制裁却无意中加剧了中国的优势
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根本不会出手制裁。遭受压力的并不只是华为等知名公司。本土的人工智能公司第四范式也成为目标之一，沈南鹏一直是该公司的长期投资者。生物科技领域，则进一步印证了美国制裁某种程度上代表着对技术进步的“认可”。例如，在新冠疫情期间，中国在生物科技突破方面明显落后于美国，比如在利用最新的mRNA技术开发疫苗方面。尽管中国有很多理论上的优势，比如拥有14亿人的数据库和更少限制的临床试验制度，但仍然处于落后地位。此外，在特朗普第一任期内，由于美国国家卫生研究院和国家科学基金会等研究机构的经费被削减，许多原本在美国学习并已延续几代的中国分子生物学家选择回国发展，而北京则通过大幅增加科研预算来吸引他们归国。如今，像药明康德这样的生物科技公司所生产的药物，价格仅为美国药品的十分之一，且通常效果更好。曾在启明创投从事该领域投资的梁颖宇表示，这并不令人惊讶。因此，美国在去年通过了《生物安全法案》，因为这些中国公司对美国制药行业构成了竞争威胁。投资者要求香港注册的基金，不要遵循美国强加的制裁，也就不令人意外了。这些措施很可能适得其反。首先，这迫使中国更加坚定地依靠自身。但在拜登为美国公司提供补贴、以及特朗普加征关税的共同作用下，这些制裁也意味着，美国公司创新的动力正在减弱。来源：加美财经
加美财经3小时前
英思特收盘下跌3.24%，滚动市盈率48.53倍，总市值82.40亿元
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子优质客户，已经成为苹果、微软、小米、华为、联想、reMarkable、罗技等多家国际知名消费电子品牌商的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入8.49亿元，同比28.11%；净利润1.38亿元，同比29.66%，销售毛利率29.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 83 英思特 48.53 59.57 9.43 82.40亿行业平均 52.45 54.48 5.01 132.33亿行业中值 49.52 52.91 3.43 54.93亿 1 兴森科技 -1918.91 98.55 4.11 208.16亿 2 华丰科技 -1233.51 -1233.51 15.93 228.15亿 3 迅捷兴 -968.35 -968.35 2.81 19.11亿 4 奥比中光 -372.14 -372.14 7.61 223.24亿 5 民德电子 -266.52 312.38 3.51 39.22亿 6 高德红外 -203.97 505.31 5.02 342.09亿 7 金运激光 -157.85 -74.70 38.63 23.53亿 8 光韵达 -152.17 -152.17 2.72 41.64亿 9 骏亚科技 -127.60 53.98 2.50 37.00亿 10 思科瑞 -127.56 -127.56 1.66 27.11亿 11 弘信电子 -119.35 -38.09 12.50 165.90亿
金融界昨天18:30
玄武云（2392.HK）：持续兑现AI+SaaS战略成效，数智化赋能驱动高质量增长
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功和市场拓展能力的增强。例如，通过与华为云的合作，玄武云的AI标品等产品能够借助华为云商店销售渠道进行推广和销售，这不仅拓宽了市场覆盖范围，还显著提升了品牌影响力。从“技术赋能”到“价值交付”，印证垂直AI“三层穿透力” 站在当下，玄武云的实践充分印证了其打造垂直AI的"三层穿透力"，有力地确保了其对客户由"技术赋能"迈向"价值交付"的路径，卡位行业战略锚点。在场景层面，玄武云以“AI+SaaS三朵云”重构产业链，通过营销云、销售云和客服云的协同作用，深入到企业的核心业务流程中，深耕场景，为客户提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM产品及服务。在生态层面，玄武云与华为等合作伙伴共同构建了“技术-渠道-数据”三角联盟，实现了生态系统的深度协同和价值共创。这意味着各方在技术、渠道和数据层面展开全方位合作，打破孤岛，形成合力。这种深度协同使玄武云在多行业获得认可，通过积累行业经验与数据资源，反哺AI模型训练，提升产品通用性和适应性，为业务拓展筑牢根基。在财务层面，玄武云的高毛利SaaS业务占比提升，带动业绩扭亏为盈，验证了“AI投入、场景深入带动客单价提升从而推动盈利改善”的财务增长逻辑。公司通过持续的技术创新和产品优化，为客户提供更高效、更智慧的解决方案，从而提升了产品的市场竞争力和客户满意度。这不仅有助于吸引新客户，还能增强现有客户的忠诚度和复购率，进一步推动业务增长。从财报来看，截至2024年末，公司为大消费、金融、政企及TMT四大行业累计3056家客户提供服务，其核心客户总收入占总客户收入的93.7%，且总核心客户人均贡献值达300万。其中，高毛利AI+SaaS业务板块保持了快速发展，SaaS客户数达到2282家，同比增长7.6%；SaaS核心客户人均贡献值达260万元，同比增长7.5%；同时，SaaS核心客户净收入留存率达到104.2%。总的来看，从场景穿透到生态穿透再到财务穿透，这种"三层穿透力"展现了垂直AI的强大驱动力，助力玄武云在竞争中脱颖而出，也为行业提供成功范例。玄武云也在财报中提到，公司还将积极跟随AI发展趋势，通过多年来积累的行业Know-How，以及AI领域的研发布局，积极探索大消费、金融等垂直领域不同业务场景的专属AI Agent，不断蓄力未来增长。结语在此次业绩发布会上，玄武云CEO陈永辉明确三大战略重心：将围绕“产品标准化、经营精细化、业务全球化”的目标持续发力。产品上，深化AI融合，打造爆款与专属AI Agent；管理上，继续革新架构，提升资源效率与盈利能力；生态与海外业务上，拓展渠道，加速布局。这些战略方向不仅展示了玄武云对未来发展的清晰规划，也体现了其在技术创新、运营效率、市场拓展方面精益求精的坚定决心。玄武云的扭亏为盈，揭示了垂直AI SaaS的生存法则——与其追逐技术的“星辰大海”，不如深耕产业的“方寸之地”。当行业进入“价值交付”深水区，唯有将AI转化为客户资产负债表上的“实线增长”，方能穿越周期。
格隆汇昨天15:39
天融信华为深化战略协同昇腾智算+鲲鹏信创开启新里程碑
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28日，天融信(002212.SZ）与华为启动全面合作并举行奠基仪式。会上，双方联合发布两大战略级新品——基于昇腾AI架构的天融信智算一体机（昇腾版），及基于鲲鹏架构的昆仑·信创系列产品，标志着双方在智算与安全领域的深度融合迈入新阶段。近期人工智能领域掀起开源热潮，在金融、医疗、教育及政务等垂直领域的大模型本地化应用快速渗透。根据Gartner预测，到2027年，中国80%的企业将使用多模型生成式人工智能，满足本地部署要求。据悉，天融信智算一体机（昇腾版）以“国产AI算力硬件+天融信智算云平台”为基础，能够助力企业快速安全落地大模型应用。相关负责人介绍，天融信智算一体机的优势包括全栈融合，无须进行复杂的兼容性适配，一个平台即可实现业务+模型+安全的统一管理；部署周期短，相比单一算力的方式，极大提高了部署效率；内生安全防护能力强，提供了容器安全、API网关、天问大模型等安全功能；应用场景更广泛，在政务、金融、医疗等高合规行业，都可实现业务上线即安全，开箱即用。谈及双方合作的重要性与必要性时，上述负责人表示，公司作为智算一体机整体方案提供商，能够提供了集计算、存储、网络、安全、大模型支撑的一体化平台，一站式解决客户业务承载、模型部署、安全防护等需求。华为昇腾（Ascend）硬件平台为各行业提供了大模型本地化部署的底层算力，具备国产化、自主可靠、安全等特性。双方携手推出天融信智算一体机（昇腾版），能够满足国产化背景下大模型部署的需求。会议同期，天融信还联合华为发布了基于鲲鹏架构的昆仑·信创系列产品。据介绍，天融信与华为鲲鹏的合作是国产化技术替代进程加速的重要标志，其背后既有国家对核心领域自主可控的强力驱动，也受益于双方技术互补和生态闭环的成熟。通过加强技术与生态合作，天融信可为华为鲲鹏拓展在网络安全领域的应用，加速国产芯片和操作系统在关键行业的落地；华为则为天融信提供了自主可控的底层平台，摆脱对国外基础软硬件的依赖。这种“抱团突围”模式，正是当前国产化替代的主流路径——以市场需求拉动技术成熟，以生态闭环降低替代成本。据介绍，天融信与华为已有多年合作历史。2018年天融信加入华为安全商业联盟，携手构建网络安全生态圈；2020至2022年天融信连续三年在鲲鹏计算平台安全漏洞奖励计划中贡献排名第一；2023年双方联合发布全新鲲鹏架构超融合一体机，同时天融信成为openHiTLS社区首批初创会员，天融信阿尔法实验室荣获“华为终端安2023年度优秀合作伙伴”；2024年天融信与华为签署合作备忘录（MoU），积极推进VPN、数据防泄漏、EDR等一系列产品的鸿蒙化落地。双方负责人认为，此次合作不仅为天融信打开了智算与信创市场的增量空间，更通过“技术+生态”的双轮驱动，为中国关键行业数智化转型提供了安全可控的底层支撑。在全球化竞争与自主创新的大背景下，天融信与华为的强强联合，或将成为国产科技生态崛起的标志性样本。华泰证券指出，‌2025-2027年‌为信创替换高峰期，金融、电力、医疗等行业进入核心系统替换的深水区，政策驱动转向市场需求驱动，产业链公司进入业绩兑现期‌。东北证券认为，能够提供算力+模型+应用的全能力及客户基础等资源禀赋的科技公司拥有更强的护城河和不可替代性，在AI应用兴起的浪潮中具备更高的竞争壁垒。
金融界昨天14:40
天融信×华为双线突破：昇腾智算一体机+鲲鹏信创重磅亮相
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28日，天融信(002212.SZ)与华为启动全面合作并举行奠基仪式。会上，双方联合发布两大战略级新品——基于昇腾AI架构的天融信智算一体机(昇腾版)，及基于鲲鹏架构的昆仑·信创系列产品，标志着双方在智算与安全领域的深度融合迈入新阶段。近期人工智能领域掀起开源热潮，在金融、医疗、教育及政务等垂直领域的大模型本地化应用快速渗透。根据Gartner预测，到2027年，中国80%的企业将使用多模型生成式人工智能，满足本地部署要求。据悉，天融信智算一体机(昇腾版)以“国产AI算力硬件+天融信智算云平台”为基础，能够助力企业快速安全落地大模型应用。相关负责人介绍，天融信智算一体机的优势包括全栈融合，无须进行复杂的兼容性适配，一个平台即可实现业务+模型+安全的统一管理；部署周期短，相比单一算力的方式，极大提高了部署效率；内生安全防护能力强，提供了容器安全、API网关、天问大模型等安全功能；应用场景更广泛，在政务、金融、医疗等高合规行业，都可实现业务上线即安全，开箱即用。谈及双方合作的重要性与必要性时，上述负责人表示，公司作为智算一体机整体方案提供商，能够提供了集计算、存储、网络、安全、大模型支撑的一体化平台，一站式解决客户业务承载、模型部署、安全防护等需求。华为昇腾(Ascend)硬件平台为各行业提供了大模型本地化部署的底层算力，具备国产化、自主可靠、安全等特性。双方携手推出天融信智算一体机(昇腾版)，能够满足国产化背景下大模型部署的需求。会议同期，天融信还联合华为发布了基于鲲鹏架构的昆仑·信创系列产品。据介绍，天融信与华为鲲鹏的合作是国产化技术替代进程加速的重要标志，其背后既有国家对核心领域自主可控的强力驱动，也受益于双方技术互补和生态闭环的成熟。通过加强技术与生态合作，天融信可为华为鲲鹏拓展在网络安全领域的应用，加速国产芯片和操作系统在关键行业的落地；华为则为天融信提供了自主可控的底层平台，摆脱对国外基础软硬件的依赖。这种“抱团突围”模式，正是当前国产化替代的主流路径——以市场需求拉动技术成熟，以生态闭环降低替代成本。据介绍，天融信与华为已有多年合作历史。2018年天融信加入华为安全商业联盟，携手构建网络安全生态圈；2020至2022年天融信连续三年在鲲鹏计算平台安全漏洞奖励计划中贡献排名第一；2023年双方联合发布全新鲲鹏架构超融合一体机，同时天融信成为openHiTLS社区首批初创会员，天融信阿尔法实验室荣获“华为终端安2023年度优秀合作伙伴”；2024年天融信与华为签署合作备忘录(MoU)，积极推进VPN、数据防泄漏、EDR等一系列产品的鸿蒙化落地。双方负责人认为，此次合作不仅为天融信打开了智算与信创市场的增量空间，更通过“技术+生态”的双轮驱动，为中国关键行业数智化转型提供了安全可控的底层支撑。在全球化竞争与自主创新的大背景下，天融信与华为的强强联合，或将成为国产科技生态崛起的标志性样本。华泰证券指出，‌2025-2027年‌为信创替换高峰期，金融、电力、医疗等行业进入核心系统替换的深水区，政策驱动转向市场需求驱动，产业链公司进入业绩兑现期‌。东北证券认为，能够提供算力+模型+应用的全能力及客户基础等资源禀赋的科技公司拥有更强的护城河和不可替代性，在AI应用兴起的浪潮中具备更高的竞争壁垒。
证券之星昨天14:29
歌尔股份2024年营收再破千亿大关，拟每10股派现1.5元
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，歌尔股份实施了“零件+成品”战略，与华为、OPPO等头部客户建立了紧密合作关系，提供一站式解决方案，有力推动了其TWS业务的稳定发展。
金融界昨天10:59
蓝思科技发布 2024 年报：营收近 700 亿，净利润增长 19.94%，各业务板块均实现增长
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、扎实的制造能力及研发，与苹果、三星、华为等全球头部客户形成深度绑定；在智能汽车赛道，其全产业链垂直整合能力赢得30余家车企青睐，实现从单一部件供应商向智能座舱系统方案商的跨越。更值得注意的是，公司自主研发的“蓝思云”工业互联网平台串联起生产全流程，推动物联网、大数据与智能制造的深度融合，使得良率、效率指标持续优化。而这一系列能力的形成，离不开其国际化管理团队推行的精益管理模式——通过设立脆性材料、金属及其他非脆性材料事业部、模组三大事业部，公司实现资源高效配置，在降本增效中巩固行业领先地位。由此可见，蓝思科技正以“技术+制造+客户”的三重优势，在智能终端产业变革中占据战略高地。其通过垂直整合打通产业链上下游，不仅降低了外部依赖风险，更在整机组装等高附加值环节开辟新增量；而持续加码的研发投入与智能制造升级，则为应对折叠设备、AI硬件等新兴需求提供了技术储备。在消费电子回暖与智能汽车爆发双轮驱动下，这家深耕精密制造二十年的企业，正朝着全球智能硬件平台型龙头的目标稳步迈进。
金融界昨天08:40
全球富豪榜揭示财富增长趋势：科技AI成造富新引擎！中国富豪榜亮点盘点
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其带来了巨大的市场潜力。值得一提的是，华为、小米在手机及汽车电子领域的合作，这也表明消费电子与互联网科技行业仍然是推动中国富豪财富增长的重要动力。 2.医疗健康行业钟睒睒：作为农夫山泉的创始人，他的财富主要来源于饮用水和健康食品行业。随着消费者对健康生活方式的追求日益增强，医疗健康行业成为了财富增长的新热点。钟睒睒能够重新成为中国首富，部分原因在于其在这一领域的成功布局。 3.新能源汽车行业虽然具体的信息没有直接提及新能源汽车行业的富豪，但是小米集团对智能电动汽车的投资以及与华为、小米合作的公司在汽车电子领域的布局，暗示了新能源汽车行业正在成为新的财富增长点。随着全球对环保和可持续发展的重视，预计这一行业将继续吸引大量投资，从而推动相关企业家的财富增长。综上所述，消费电子与互联网科技、医疗健康、新能源汽车是中国富豪榜中增长最快的几个行业。这些行业的快速发展不仅反映了中国经济结构的转型，也体现了消费者需求的变化和技术进步的影响。未来，随着技术的不断革新和市场需求的持续扩大，这些行业有望继续保持强劲的增长势头。
金融界03-27 21:49
历史上“科技牛”行情大盘点这波AI热到哪个阶段了？
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繁荣，移动互联网兴起。2018年美国对华为等中国科技企业实施了一系列的限制措施，导致中国半导体行业的供应链断裂和市场份额重分布，同时也推动了中国加速自主可控芯片的研发和生产，在系列政策催化和市场支持下，中国半导体产业加快转型升级，新能源势头发展迅猛，2022年至今，ChatGPT、DeepSeek发布，AI发展迎来“iPhone时刻”。科技行情卷土重来，行情持续性以及板块轮动成为当前市场的重点关注方向。从历史上的几次科技牛行情中不难发现，科技股周期的崛起往往伴随着技术革新以及产业趋势的共振，通常来讲，A股过去十年的科技牛走势大概分成以下几个阶段：第一阶段：三次科技牛市均以重大技术或产业变革为核心驱动力，初期由政策、资金以及情绪推动，此后进入商业化验证阶段。第二阶段：初期由估值扩张推动，后期以来业绩增长以及行业基本面利好得以验证，市场关注点由估值扩张向业绩兑现转变。第三阶段：前期利好已兑现完毕，或利好因素发生重大变化，行情步入尾声。以过往经验来看，历史上的科技牛市无一不是经历狂热-分化-沉淀的周期，方正富邦基金吴昊称，我们认为本轮AI行情尚处于估值驱动到业绩验证的关键转折点，产业基本面尚未得到充分验证，未来随着产业趋势持续兑现，或称为新一轮科技牛主线。国内AI行情虽有波动但不改其长期发展趋势，我们有望站在时代改革前端见证科技牛市，一切都可能刚刚开始。 2025年，国产AI产品凭借其突破性的多模态大模型技术，在资本市场掀起热潮，人工智能、机器人、低空经济、软件等板块表现亮眼，叨姐发现方正富邦信泓和方正富邦创新动力两只主题基金，涵盖部分细分赛道。如方正富邦信泓聚焦于人形机器人赛道，基金经理李朝昱称，目前经过几年的技术积累和迭代，人形机器人产品逐渐走向成熟，行业内的头部厂商在灵巧手，丝杠，减速器，运控等硬件控制环节都取得了不同程度的进步，使得人形机器人在工业甚至是消费级场景批量生产应用成为可能。此外，近年来市场一直在寻找AI应用落地的场景，春节后以DeepSeek为首的AI大模型在训练效率上取得了明显突破，大模型的发展加速了人形机器人大脑的智能化，甚至是群体智能的可能性，因而具身智能或成为AI应用最快的方向。方正富邦创新动力聚焦低空经济赛道，2025年政府工作报告再次强调培育壮大新兴产业，低空经济作为其中之一，产业发展趋势和目标更加具象化。政策法规方面，民航法修订草案首次将“低空经济”纳入法律体系，明确了空域管理框架、通用航空发展、无人机应用等方面的条款，为低空经济产业发展提供了法律保障。低空经济发展前景光明，预计2035年有望达到3.5万亿级产业规模。
金融界03-27 20:30
龙虎榜 | 华为芯片爆火！1.53亿资金扫货深圳华强，N华远一日涨近4倍，5机构入局
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万元。部分榜单个股题材：深圳华强（华为海思+电子元器件分销+消费电子）首板涨停，全天换手率3.14%，成交额7.64亿元。消闲派净买入4990.22万元，深股通净买入1381.36万元，量化打板净买入2021.93万元。 1、公司是华为海思的主要授权代理商之一，代理分销华为海思的各类IC产品；还是华为的电子产品供应商，为华为提供计算机、网络、板卡类产品以及线材类、配件类等计算机配套产品。 2、公司2024年实现营业收入219.54亿元，同比增长6.6%‌；归母净利润2.13亿元，同比下降54.43%‌；拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元，总派现金额约1.88亿元‌。西陇科学（光刻胶+化学试剂+生物医药）首板涨停，全天换手率26.08%，成交额9.21亿元。 1机构净买入1711.59万元，量化打板净买入2086.62万元。 1、消息面上，新凯来日前参加上海国际半导体展览会，公司已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备。 2、公司预计，2024年归母净利润6500万元-9500万元，同比增长94.92%-184.88%。红宝丽（环氧丙烷衍生品+光刻胶+出海） 5天3板，全天换手率30.46%，成交额14.25亿元。一瞬流光净买入6050.76万元，2机构买入5576.5万元，1机构卖出2270.15万元。 1、公司主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷、过氧化二异丙苯、聚氨酯保温板的研发、生产和销售。 2、全球化工巨头利安德巴塞尔与科思创联合宣布，将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体（POSM）生产装置。该工厂年产能达30万吨环氧丙烷、63.5万吨苯乙烯，曾是欧洲最大的PO/SM生产基地之一。机构重点交易个股：新莱应材：20CM涨停，全天换手率19.06%，成交额16.46亿元。成都系净买入2784.23万元，低位挖掘净买入2227.26万元，3机构净卖出9313.93万元。浙江华远：暴涨389.02%，全天换手率80.42%，成交额13.07亿元。2机构买入6850.55万元，3机构卖出1531.79万元。三维通信：涨2.49%，全天换手率39.94%，成交额29.47亿元。3机构买入1.3亿元，3机构卖出2.3亿元。王子新材：涨5.04%，全天换手率33.77%，成交额10.38亿元。1机构买入2670.53万元，1机构卖出2000.43万元。南方精工：跌停，全天换手率38.11%，成交额24.47亿元。孙哥净卖出5987.47万元，1机构净卖出5479.37万元，量化打板净卖出3595.86万元。回盛生物：2连板，全天换手率11.71%，成交额3.98亿元。流沙河净买入2206.68万元，量化打板净卖出1201.54万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，净买入亚星锚链3222.83万元，净卖出永鼎股份1170.19万元。涉及深股通专用席位的个股有7只，净买入深圳华强1381.36万元、富岭股份1363.14万元，净卖出佛山照明6013.67万元、韶能股份2745.41万元。游资操作动向：毛老板：净买入合锻智能5273万元流沙河：净买入深振业A2666万元、回盛生物2207万元低位挖掘：净买入新莱应材2227万元、韶能股份1112万元、江苏索普410.3万元，净卖出晨光电缆708.6万元上塘路：净买入福达合金2173万元章盟主：净买入海洋王1913万元山东帮：净买入神剑股份1610万元、天和磁材1490万元，净卖出大丰实业1846万元消闲派：净买入深圳华强4990万元，净卖出力星股份3868万元成都系：净买入新莱应材2784万元，净卖出大连重工794.7万元呼家楼：净卖出迪尔化工1033万元北京中关村：净买入久盛电气1595万元、泰瑞机器1291万元、中源家居1056万元、哈焊华通977.7万元，净卖出天和磁材2510万元、韶能股份1962万元、东易日盛1018万元、南方路机999.5万元炒股养家：净卖出大丰实业2663万元、雪龙集团1430万元孙哥：净卖出南方精工5987万元
格隆汇03-27 18:30

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