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行业低点已过，前瞻性布局复苏背景下的弹性标的，恒生医疗ETF(513060)盘中飘红，来凯医药领涨超6%

凯医药领涨超6%；微创机器人涨超5%；医渡科技、药明合联涨超4%；药明康德涨超3%；巨子生物涨超2%；平安好医生、君圣泰医药、医脉通涨超1%。光大证券表示，综合人口结构、政策框架、经济环境等一系列复杂变化的趋势，我们认为，在需求侧无法无限扩张的情况下，需要结构性甄选投资机会，而其中的核心矛盾就在于支付意愿与支付能力。因此，我们从支付视角，基于医药产业内的三种付费渠道：院内支付、自费支付、海外支付，分别进行梳理，看好院内政策支持（创新药械、设备更新）、人民群众需求扩容（血制品、家用医疗器械、减肥药产业链）、出海周期上行（肝素、呼吸道联检）三大方向。华西证券表示，整体观点：我们判断医药板块低点已过，主要基于以下：政策方面，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，从多个环节支持创新药产业链发展，彰显创新药重要发展地位。集采影响方面，2018年以来9轮药品带量采购已纳入423个品种，大多数品种均纳入集采，尚未参与集采的存量品种数量有限，各企业存量大品种已陆续集采完毕，药品集采对医药行业边际影响逐步衰减。耗材国采和省际联盟集采也覆盖了较多器械品类，集采规则制定和续约也趋于温和。出海方面，创新药海外授权数量和金额节节攀升；原料药制剂出口稳健增长；医疗器械中低值耗材、IVD快速出海，医疗设备海外拓展加快。并购重组方面，2024年9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司加强产业整合。医药行业并购市场活跃，头部企业通过并购重组方式，提升技术优势，对上下游供应链进行补充，快速切入新领域培养第二增长曲线，进一步增强公司的核心竞争力。建议关注账面现金充裕，具备良好并购重组能力的相关公司5、CDMO公司收入端呈现边际改善趋势，在手订单/新签订单呈现环比提速趋势。展望2025，该机构看好创新药、CXO（CDMO）、出海、并购重组等几条逻辑线。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-06

格隆汇公告精选(港股)︱甘肃银行(02139.HK)将透过公开竞价方式处置债权资产

授出1139.76万股受限制股份单位医渡科技(02158.HK)授出合共690万股奖励股份阜博集团(03738.HK)授予合共1090万股报酬股份【增发供股】恒伟集团控股(08219.HK)拟“2供1”供股筹最多约825万港元【增减持】赤子城科技(09911.HK)进一步增持NBT Social Networking股份以达到全资控股实现资源高效整合【回购注销】腾讯控股(00700.HK)6月27日耗资10.04亿港元回购267万股美团-W(03690.HK)6月27日耗资5亿港元回购437.77万股友邦保险(01299.HK)6月27日耗资1.98亿港元回购371.62万股小米集团-W(01810.HK)6月27日耗资9609万港元回购580万股快手-W(01024.HK)6月27日耗资2943.7万港元回购63.15万股联易融科技-W(09959.HK)6月27日耗资2854万港元回购1365.5万股北森控股(09669.HK)6月27日耗资2537万港元回购490.3万股中升控股(00881.HK)6月27日耗资2225万港元回购200万股三生制药(01530.HK)6月27日耗资2056万港元回购328万股恒生银行(00011.HK)6月27日耗资2012万港元回购20万股保诚(02378.HK)6月26日耗资224.18万英镑回购30万股创维集团(00751.HK)6月27日耗资1536.8万港元回购500万股中国铝罐(06898.HK)6月27日耗资1440万港元回购2000万股金科服务(09666.HK)6月27日耗资1192.12万港元回购147.92万股万物云(02602.HK)6月27日耗资1127.36万港元回购47.86万股重庆钢铁股份(01053.HK)6月27日耗资1020万元回购1000万股A股中国软件国际(00354.HK)6月27日注销1781万股

格隆汇2024-06-27

医渡科技(02158.HK)公布年度业绩：毛利率升至42.1%创历史新高，生命科学解决方案收入同比增长28.1%，现金储备充足超34亿元

格隆汇6月27日丨医渡科技(02158.HK)公布年度业绩，截至2024年3月31日止财政年度，公司的整体业务保持稳定，毛利率显著提升，亏损较去年同期大幅缩窄，现金流持续优化。报告期间，集团的总收入为人民币8.071亿元，毛利率从2023财年的34.1%上升至42.1%，提高8.0个百分点，创下历史新高。公司的年度亏损由2023财年的人民币6.324亿元收窄至报告期间的人民币2.212亿元，同比减亏65.0%。剔除第三方代收代付保费和保险理赔款後的经营性现金流出为人民币2.295亿元，同比缩窄50.4%。报告期间，大数据平台和解决方案板块收入为人民币3.136亿元，同比上升41.4%。截至2024年3月31日，公司顶级医院的客户总数较去年同期增加14名至102名，监管机构及政策制定者的客户数量则增加9名至43名。在报告期内，生命科学解决方案的收入达到人民币3.240亿元，同比增长28.1%，毛利率提高了14.6个百分点至32.1%，创历史新高。公司聚焦高质量的客户群，并专注于以数字化和智能化科技创新赋能的全生命周期解决方案持续提升客户体验，不断提升客户的复购率。截至2024年3月31日，公司前10大客户的收入留存率为151.1%，客单价同比提高75.4%，头部20家跨国药企中，有16家是公司的客户。在临床研究方面，公司已完成321项临床研究，包括药企发起的临床试验和研究者发起的试验。公司的前瞻性及回顾性真实世界研究项目达到246项。截至2024年3月31日，已累计覆盖超过1万名的患者人群。此外，公司的智能临床试验管理组织服务已覆盖347个临床试验机构，确保了临床试验的高效和质量。截至2024年3月31日，公司的现金储备充足。公司的现金及现金等价物、定期存款、保证金银行存款、受限制银行结余及存款为人民币34.099亿元，与去年同期的人民币35.220亿元基本持平。此外，公司持续升级迭代「AI医疗大脑」YiduCore，其能够支持公司的客户和合作夥伴以安全合规的方式在不同场景下实现高质量数据的应用。报告期间，公司持续开展基于5,000亿专业训练Token语料的医疗垂直领域大语言模型的研发和训练工作，已完成6B，13B，70B参数的模型训练。公司的自研大语言模型已经通过中华人民共和国国家互联网信息办公室("国家网信办")深度合成服务算法备案。2024年5月，在由上海AI实验室和上海市数字医学创新中心推出的权威评测平台MedBench评测中，公司的大语言模型在医学知识问答、医学语言理解、医疗安全和伦理三大关键维度均位列第一，整体综合得分位列第一。公司基于多维度实践沉淀可量化知识图谱打造的医疗垂类大语言模型，不断迭代 YiduCore的核心算法，使其语义理解更精准，推理能力更强。截至2024年3月31日，YiduCore经授权已处理及分析了超过10亿名患者人次的50亿多份医疗记录。

格隆汇2024-06-27

GLP-1需求快速增长，国产口服GLP-1快速推进，恒生医疗ETF(513060)上涨1.1%

创医疗、和黄医药涨幅超4%；心泰医疗、医渡科技、亚盛医药、中国生物制药、微创机器人、康诺亚涨幅超3%；康哲药业、联邦制药、锦欣生殖、爱康医疗等个股跟涨，涨幅均超2%。消息面上，6月12日，施罗德发文表示，目前美国通胀率为3.5%，处于3%至5%区间，在这种通胀环境下，防守性较高的股票类型和投资方式，以及能源和金融等周期性行业板块通常表现较佳。相反，增长型、科技和非必需消费股通常较弱。施罗德预期，2024年通胀率将下跌至2%至3%，从过往数据可见，增长型股票（医药）和科技股很可能会跑赢大市。华鑫证券表示，2024年5月21日，礼来的替尔泊肽注射液获NMPA批准上市，诺和诺德也发布了司美格鲁可显著降低2型糖尿病合并慢性肾病患者发生重大肾脏疾病事件、心血管事件和全因死亡的风险的临床数据结果，GLP-1的全球终端需求在持续增长，根据诺和诺德财报，2023年GLP-1产品销售额为1467.55亿丹麦克朗，约合238.53亿美元，其中，GLP-1类糖尿病产品收入约为1231.32亿丹麦克朗（约合178亿美元），同比增长48%；肥胖护理产品收入约为416.32亿丹麦克朗（约合60.53亿美元），同比增长147%。礼来的替尔泊肽销售额也达到51.63亿美元，2024年Q1诺和诺德与礼来的GLP-1的均保持高速增长。礼来和诺德诺德均增加了GLP-1产能的建设投入，但是多肽类原料药的产能建设周期较长，目前司美格鲁肽仍在美国的短缺药物目录中，为中国原料药出口提供了机遇。国产GLP-1创新药研发方面，已陆续进入临床数据读出阶段，对比已上市的司美格鲁肽和替尔泊肽，国产GLP-1的早期临床数据在减重降糖给药次数展现更强的优势，未来海外授权值得期待。国产口服GLP-1也在快速递进，目前华东医药口服GLP-1新药HDM1002已完成中国Ⅱ期临床试验全部受试者入组，考虑各家口服设计方案差异，国产新药更值得期待。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

连续上涨的港股终见回调，恒生医疗ETF(513060)跌超3%，京东健康一季度利润同比降35%，股价今日跌超7%

圣诺医药跌超6%，阿里健康、微创医疗、医渡科技跌超5%。消息面上，京东健康此前发布24年一季报。财报显示，京东健康2024年第一季度营收为132.67亿元，较上年同期的139.5亿元下降4.9%。京东健康2024年第一季度经营利润为4.87亿元，较上年同期的7.95亿元下降38.7%；经调整利润为7.54亿元，较上年同期的11.57亿元下降34.8%。国盛证券研报指出，上周市场重心前半周在红利，后半周在地产及产业链，和宏观环境、相关政策有关，这两个方面起来，医药都不占优势，叠加4月20日后，医药因为持仓低带来的市场配置热情由主题承接，并快速反映到极致，其他主线没有有效承接，后续板块向好因素短期没有接上，导致板块阶段性回调，结果就是前期主题（合成生物、干细胞）回调，前期强势股借势回调休整。另外，出海相关的低值耗材因为美国加关税的原因下跌。CXO因美国生物安全法案落地给了八年缓冲期，带来了短期高开低走的博弈，但因医药整体没有氛围，也就是底部震荡，没有形成有效的博弈反弹。近一段时间我们强调看好医药Q2-Q3交易氛围变好的行情，并讲了五点逻辑，这段时间医药表现验证了我们的判断，这一轮医药先反应一季报业绩、小规模反应了一波核心资产、再演绎两个主题行情（合成生物和干细胞），上周我们提示可能要分化了医药因市场宏观因素导致阶段性休整，后续我们仍然坚持我们的判断，关注多重利好因素（Q3同比增速向好、创新系列政策、博弈一年期反腐总结、ASCO、筹码出清等），后面先看风格（国改、底部变化）、后看科技（快速商业化、大药企大金额绑定国际化、耳熟能适应症关键临床进展），同时寻求三线景气细分。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-21

医渡科技(02158)上涨5.23%，报4.43元/股

5月2日，医渡科技(02158)盘中上涨5.23%，截至11:52，报4.43元/股，成交480.21万元。医渡科技有限公司是一家医疗人工智能技术公司，主要提供以数据智能驱动的医疗创新解决方案，帮助政府、医院和整个产业界充分挖掘医疗智能化的价值。公司自2014年成立以来，以自主开发的“医学数据智能平台”为基础，通过深度处理和分析，建立真实世界疾病领域模型，助力医学研究、医疗管理、政府公共决策、创新新药研发、帮助患者实现智能化疾病管理。截至2023年中报，医渡科技营业总收入3.56亿元、净利润-7576.9万元。

金融界2024-05-02

医渡科技(02158)上涨5.19%，报4.05元/股

4月26日，医渡科技(02158)盘中上涨5.19%，截至11:52，报4.05元/股，成交1002.2万元。医渡科技有限公司是一家医疗人工智能技术公司，主要提供以数据智能驱动的医疗创新解决方案，帮助政府、医院和整个产业界充分挖掘医疗智能化的价值。公司自2014年成立以来，以自主开发的“医学数据智能平台”为基础，通过深度处理和分析，建立真实世界疾病领域模型，助力医学研究、医疗管理、政府公共决策、创新新药研发、帮助患者实现智能化疾病管理。截至2023年中报，医渡科技营业总收入3.56亿元、净利润-7576.9万元。

金融界2024-04-26

医渡科技(02158.HK)获BRUNEI INVESTMENT AGENCY增持135万股

益披露资料显示，2024年4月19日，医渡科技(02158.HK)获BRUNEI INVESTMENT AGENCY在场内以每股均价3.3332港元增持135万股，涉资约450万港元。增持后，BRUNEI INVESTMENT AGENCY最新持股数目为5360.177万股，持股比例由4.92%上升至5.05%。

格隆汇2024-04-25

医渡科技(02158.HK)获BIA增持持股比例升至5.05%

益披露资料显示，2024年4月24日，医渡科技(02158.HK)获BIA(BRUNEI INVESTMENT AGENCY)增持，增持后最新持股总数为5360.18万股，持股比例上升至5.05%。

金融界2024-04-24

医渡科技(02158.HK)4月19日耗资103万港元回购30.9万股

格隆汇4月19日丨医渡科技(02158.HK)公告，4月19日耗资103万港元回购30.9万股。

格隆汇2024-04-19

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