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摩根士丹利：予网易增持评级和107美元目标价料Q4营收按年升2％

润67.13亿元按年升7.4％。网易与动视暴雪合作的大部分游戏服务于1月23日正式中止，大摩预期将为公司带来约7亿元的季度拖累。憧憬未来有更多游戏可获批版号，该行预期网易今年全年非GAAP经营利润可按年增11％，全年游戏收入预期增6％，给予网易目标价107美元，评级为增持。

金融界2023-02-08

美股开盘：美股周二低开百度涨逾11%

hegg年度业绩指引远低于预期。　　动视暴雪第四财季调整后每股盈余1.87美元超预期。

金融界2023-02-07

最看涨的巴菲特持仓股TOP 10 上升空间高达30%+

　　巴菲特还在一次并购套利交易中买入了动视暴雪Activision Blizzard（ATVI）的大量股份，押注微软690亿美元的收购将会实现。然而，由于交易面临的监管阻力加大，伯克希尔在第三季度减持了12％的股份。美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）已提起诉讼，要求阻止这笔交易。　　分析师也对电子商务巨头亚马逊Amazon （AMZN）寄予厚望，预计该股未来12个月将上涨近18％。截至9月，伯克希尔持有亚马逊12亿美元的股份。　　亚马逊上周四公布的第四季度收入好于预期，但发布的第一季度业绩展望逊于预期。

金融界2023-02-07

昨夜今晨 | 非农爆表，美股收跌！亚马逊跌8%，苹果逆势收涨

，这可以确保公司的“飞轮”不断旋转。动视暴雪支付3500万美元和解SEC调查美国SEC周五宣布，动视暴雪同意支付3500万美元和解有关违反联邦证人保护规则，以及缺乏足够内部措施收集和评估有关职场不当行为报告的指控。去年，该公司也曾就职场性骚扰事件与联邦执法机构公平就业机会委员会达成价值1800万美元的和解。美国财政部调整电动车退税政策，特斯拉、福特等一众车企受益当地时间周五，美国财政部发表声明，确认调整《通胀削减法案》中符合退税要求的电动车标准。此次调整后，包括5座版特斯拉Model Y，通用凯迪拉克Lyriq、福特高配版Mustang Mach-E等跨界旅行车的退税价格限制将从此前的5.5万美元提升至8万美元。谷歌向ChatGPT竞品投资将近4亿美元据媒体周五知情人士报道，Alphabet旗下谷歌向人工智能初创公司Anthropic AI投资了近4亿美元，后者正在测试OpenAI的热门产品ChatGPT的竞争产品。谷歌和Anthropic拒绝就该投资发表评论，但分别宣布了一项合作关系，其中Anthropic将使用谷歌的云计算服务。 SBF名下离岸实体Emergent Fidelity宣布破产持有5.9亿美元Robinhood股票加密货币平台FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）名下的Emergent Fidelity科技公司于当地时间周五宣布破产。这家离岸实体持有网红券商Robinhood的5500万股股票，总价值5.9亿美元。

老虎证券2023-02-04

年轻人为何热衷NFT

股95美元的价格全现金收购《魔兽世界》动视暴雪，较动视暴雪14日收盘价溢价45%，包括动视暴雪的净现金在内，交易价值697亿美元，这将成为游戏行业有史以来最大的一笔交易。微软在声明中表示：“此次收购将使微软在移动端、个人电脑、游戏机和云上的游戏业务加速增长，并提供搭建元宇宙的基石。据统计2021年游戏玩家有32.4亿，而2022年的互联网用户就达到49.5亿，由此可以看出在网路上有一半的游戏玩家。从交易的数目完成来看，微软将成为排在索尼和腾讯之后的全球第三大游戏公司，不仅拓展了4亿的游戏客户，也搭建了元宇宙重要支柱性赛道游戏领域的布局。元宇宙（Metaverse），也被称为形上宇宙、虚空间，现实世界映射或超越现实世界，基于未来互联网，具有链接感知和共享特征的 3D 虚拟的一个数字化空间。互联网上对元宇宙的说法不一，主要分为三个观点，首先大家都熟知元宇宙是科技发展的产物。 5G的普及，互联网的运算速率和数据存储能力的提高，发展出了元宇宙。其次也有不少人对目前科技巨头的垄断感到厌恶，希望有另一个科技时代的降临。其实这两个观点都是从科技和商业本身出发，还有较为重要的一点是当代年轻人，网络对于他们就像是本能，他们非常适应网络虚拟世界，并愿意在其创造价值。如今现实社会中会有越来越多的工作被AI和机器人取代，不需要那么多年轻人在已知的世界里创造价值了。 90后统称为Z时代的人，他们一出生就被各种各样的网络信息所围绕，伴随着网络环境的耳濡目染，智能手机、二次元文化、互联网对他们来说一点都不陌生。计算机发展的速度很快，AI和机器人慢慢融入到我们的生活中了，在艺术领域创造已有卓越，用AI创造的时间成本比人还要低。但这不意味着现实世界不会再产生更多的价值。元宇宙其实为想要快速造富的人提供了一个新平台，目前NFT应用最广泛的领域是游戏、艺术，未来还会应用到房地产、车辆、服装等其他领域上。NFT已然成为一种行业风向，也为人们表达创新、大胆等情绪提供了一种渠道。这里不会有性别歧视，更不会有年龄和种族歧视。以上的猜测是否会映照现实，现在元宇宙还只是个概念，当它真正成为一种被大部分人群普遍认同的未来想象时，各行各业或许会出现百花齐放的景象。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

美FTC试图阻止欧盟批准微软收购动视暴雪交易

委员会（FTC）在去年12月对微软收购动视暴雪交易提起了诉讼，部分原因是为了抢在欧盟委员会之前，劝阻其不要接受微软的妥协以批准这笔交易。　　其中一位知情人士表示，针对此项交易，美国和欧盟的官员于12月8日就各自的调查进行了电话沟通。数小时之后，FTC对该交易提起了诉讼。欧盟官员在电话中表示，他们打算开始与微软就可能的补救措施进行谈判。欧盟的这一决定促使FTC在同一天就对微软提起诉讼，向欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格及其工作人员发出了一个强烈信号。尽管从技术上讲，FTC要到流程的后期才会考虑这些被调查公司提出的补救建议。　　预计欧盟和英国的官员要到4月才会对这笔交易做出决定，而美国官员通常会等到接近最后期限时再尝试制定一项全球性的解决方案。知情人士表示，预计FTC要到春季才会做出决定。　　在特朗普执政时期担任司法部二号反垄断官员的BarryNigro表示，通过迅速采取行动，FTC将能够在欧洲同行之前对此次交易进行定调。　　据悉，微软收购动视暴雪需要获得16个司法管辖区的批准，其中FTC、英国竞争与市场管理局和欧盟委员会是最大的障碍。自该交易于去年1月宣布以来，这三个国际机构一直保持密切联系。　　欧盟委员会对该交易正在进行深入调查，并计划在4月11日之前做出决定。预计欧盟委员会将在不久后发布反对声明，列出如果没有补救措施可能会阻止该交易的原因。此类声明在大宗交易中很常见，并不一定表明交易一定会被否决。　　英国竞争与市场管理局也在审查该交易，计划在本月晚些时候或2月初发布初步决定，并将于4月26日做出最终决定。　　据了解，微软计划向欧盟提出一项全球性补救方案，以保证索尼的PlayStation将在未来10年内能继续使用《使命召唤》游戏。不过目前索尼拒绝了微软的方案。微软还达成了一项协议，将向任天堂提供这款游戏，并允许其通过Valve的PC游戏平台Steam进行销售。如果欧盟官员接受该全球性补救措施，可能会削弱美国或英国对这笔交易的调查。　　欧盟此前与美国及英国的监管机构存在分歧。去年2月，欧盟委员会接受了一项和解协议，批准了芬兰两大航运设备巨头之间的合并。然而一个月后，英国和美国同时表示将阻止这笔交易，最终导致这两家公司放弃了合并。

金融界2023-01-27

美股开盘：纳指涨逾150点科技股多走高特斯拉大涨逾11%

　　传美FTC试图阻止欧盟批准微软收购动视暴雪交易　　据知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）在去年12月对微软收购动视暴雪交易提起了诉讼，部分原因是为了抢在欧盟委员会之前，劝阻其不要接受微软的妥协以批准这笔交易。预计欧盟和英国的官员要到4月才会对这笔交易做出决定，而美国官员通常会等到接近最后期限时再尝试制定一项全球性的解决方案。知情人士表示，预计FTC要到春季才会做出决定。

金融界2023-01-26

数字广告行业重大变革！美国司法部起诉谷歌：其广告技术业务违反反垄断法

起诉微软公司以阻止其以750亿美元收购动视暴雪的计划。拜登总统最近敦促两党立法者团结一致，支持旨在遏制科技巨头的立法。欧盟也已立案调查谷歌、Meta和其他公司涉嫌的反竞争行为。司法部2020年针对谷歌的诉讼是其在线搜索市场的地位，包括一项协议，让谷歌搜索成为苹果Safari网络浏览器的默认搜索引擎。谷歌正在与此案抗争，该案预计将于今年开庭审理。 Alphabet约80%的业务来自广告。司法部的新诉讼针对的是谷歌在其他网站和应用程序上代理广告买卖的业务子集。财报显示，2021年该广告经纪商业务的收入为317亿美元，约占Alphabet 总收入的12%。谷歌将大约70%的收入分配给网络出版商和开发商。去年，谷歌提出将其部分广告技术业务拆分为Alphabet旗下的一家独立公司，以抵御司法部最近的调查。司法部官员拒绝了这一提议，并决定继续提起诉讼。多年来，谷歌一直面临广告和媒体行业高管、立法者和监管机构的指控，称其在在线广告购买过程的多个环节中存在损害出版商的利益行为，并使其相对于竞争对手具有不公平的优势。谷歌还运营着最受欢迎的搜索引擎和最大的在线视频流媒体网站YouTube，这引发了人们对其在市场上向有利于自己的方向倾斜的指控。竞争对手表示，谷歌在数字广告领域的实力源于谷歌用于建立其广告技术业务的一系列收购，首先是该公司以31亿美元收购DoubleClick。联邦贸易委员会在一项有争议的决定中批准了合并。谷歌继续收购了许多其他初创公司，包括移动广告公司AdMob。诉状中写道：“在涉足数字广告市场的各个方面后，谷歌使用了反竞争、排他性和非法手段来消除或严重减少对其在数字广告技术上的主导地位的任何威胁。” 谷歌表示，它没有出售或退出广告技术业务的计划。它还强烈反对州检察长提起的诉讼中的主张，其中包含与司法部投诉类似的指控。一名联邦法官驳回了谷歌去年驳回此案的大部分动议，允许其进入取证阶段并最终进入审判阶段。司法部在新诉讼中对谷歌作出的任何判决都可能对整个在线广告行业产生巨大的连锁反应，该行业最近显示出疲软迹象，因经济状况恶化消费者减少购买。将谷歌的部分或全部广告技术业务与公司其他业务分拆可能需要多年的诉讼才能解决。根据案件的结果，广告技术业务高管表示，这么做的结果可能会道指流向出版商的广告资金份额增加，从而减少出版商的整体支出，但如果没有谷歌的中介，数字广告的效率会降低。司法部的案件在某些方面与欧盟最高反垄断执法机构欧盟委员会于2021年启动的一项调查以及英国竞争与市场管理局的一项调查重叠。这些项目正在调查有关谷歌在其运行的广告拍卖中偏爱自家的广告购买工具的指控，同时也在调查谷歌广告技术业务的其他要素。例如，欧盟也在调查谷歌涉嫌将竞争对手排除在其视频网站YouTube上的广告购买中介之外的情况。谷歌已尝试解决其中许多索赔。除了提出拆分其部分广告技术业务以避免司法部诉讼外，该公司去年还与欧盟讨论了允许竞争对手直接在视频服务上代理广告销售的提议。 2021年，该公司同意向英国反垄断监管机构授予有效否决权，以否决其从Chrome浏览器中删除一项名为第三方cookie的技术的计划，以解决对该计划的调查。在法国，谷歌同意支付2.2亿欧元（约合2.39亿美元）的罚款，并改善对竞争广告技术公司的数据访问。谷歌母公司Alphabet跌幅扩大至1.9%，创盘中新低。

一禾2023-01-25

微软发布第二季度财报收益超预期云业务增长强劲

微软阻止其以690亿美元收购游戏发行商动视暴雪，而美国国防部授予微软和其他三家公司一份总价值高达90亿美元的云合同。此外，微软还推出了 Designer，这是一款应用程序，人们可以在其中制作社交媒体帖子和活动邀请函等文档。剔除盘后走势，微软股价今年迄今持平，而标准普尔500指数上涨 4%。高管们将在美国东部时间周二下午5:30开始的电话会议上与分析师讨论其季度业绩并发布指引。

一禾2023-01-25

网易暴雪“分手”背后，游戏行业还存在新的困境

幕。　　当日，网易方面表示：非常遗憾动视暴雪在今天先行宣布了停止合作，我们将不得不接受此决定。网易将继续履行职责，为我们的玩家服务到最后一刻。　　随着事件发酵，双方的“矛盾”逐渐升级，从“分手”演变成了“离婚要不要离身”和“孩子归谁”的问题。　　1月17日，暴雪中国官方发布公告称，由于网易不同意将2019年的既定条款顺延6个月，暴雪不得不于1月23日中止国服游戏服务。翻译一下就是“我们虽然分手了，但是我还没找到下家，再凑合半年，等我找到下家再把你踹了。” 　　对于暴雪的第二次“恶人先告状”，网易方面做出了更为强势的回应。　　当日晚间，网易声明称“基于未可知的原因，上周暴雪公司重新寻求网易公司，提出了所谓的游戏服务顺延六个月的提议和其他条件，并明确表示在合同延续期间不会停止与其他潜在合作方继续谈判。而据我们了解，同期暴雪与其他公司的谈判全部是基于三年的合同期。考虑到合作的不对等、不公平和其他附带条件，因此最终双方未能达成一致。” 　　其中，网易进一步表示“暴雪的这种提议——包括今天突发的声明——是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地。” 　　此时，二者的合作已经彻底破裂，但暴雪方面又提起了“IP控制权”的问题。不过这一问题并非是公告提出，而是通过媒体来透露。　　据第一财经消息，接近暴雪的可靠消息来源称，整个谈判破裂的原因在于网易想要从根本上改变双方的合作形式以及架构，这将令暴雪方面丧失对游戏IP的控制权，这是暴雪不能接受的。　　对于非官方公告的消息，网易同样没有公开声明。不过，公司的网易咖啡厅上线了“暴雪绿茶”“暴雪没有心”等饮品，并瞬间爆单。　　是谁“贪心不足”？　　归根结底，网易与暴雪的“分手”还是在于利益不和，乃至理念不同。　　虽然双方并未透露具体原因，但主要原因或许是暴雪想要美化财务报表。据第一财经，有媒体称暴雪曾提出天价条件，如暴雪方分成较2019-2022合约期50%以上营收和净利润进一步提高，且暴雪游戏定价将采取全球同步策略(此前国服定价较全球其他地区普遍低约20%)。又如让网易缴纳巨额保证金或预付费等要求。此外，可能也涉及了“IP所有权”和“数百万玩家数据的控制权”。　　网易与暴雪的合作始于2008年，这12年里，网易先后代理了《魔兽世界》、《星际争霸》、《守望先锋》、《炉石传说》、《暗黑破坏神》等诸多大IP的国服运营，后续甚至更进一步，有了联合研发的手游《暗黑破坏神·不朽》，带来的收益也格外可观。但即便如此，暴雪依旧选择退出。　　从影响上看，此次“分手”对暴雪的影响其实更大。　　根据网易2019~2021年年报，三年营收分别是592.41亿元、736.67亿元和876.06亿元，来自代理游戏的收入分别为44亿元、67亿元和83亿元，占比均不足10%。截至2022年8月，网易的自研游戏占比达80.43%，这也说明网易已不再把代理游戏当作重点对待。　　反观暴雪，根据动视暴雪2022~2023财年二季度财报数据，其营收与净利双双下滑，其中二季度营收16.4亿美元，同比下降28%；同期净利润2.8亿美元，同比下降68%。月活跃用户9400万，也较上年同期的1.27亿同比下降26%，创下自2019年10月以来的最低水平。　　虽说暴雪声称中国市场占比仅为3%，但这是基于动视暴雪的总营收，也就三个公司(动视、暴雪、King)合并后的财报。实际上，只考虑暴雪的营收，中国市场占比达17%，部分游戏的中国玩家占比已经达到40%~50%。而且暴雪每年在中国市场投入基本为零，失去这部分利润，只会让其财务报表更加难堪。　　反观双方股价，2022年11月17日至今，港股网易股价反弹超过23%，美股动视暴雪股价跌0.79%。　　不可否认，暴雪的游戏多数都具有划时代的意义，但暴雪的傲慢一直饱受国内玩家诟病。暴雪官方完全不重视中国市场，对于国内玩家的意见，暴雪方面很少接纳改正；对于国内的相关赛事，暴雪也经常漠视规则。　　游戏行业不进则退，近年来暴雪也面临着创新力下滑、人才持续流失等问题，随着创始人离散，暴雪正渐渐失去初心，忽视了“好游戏”本身，变得“一切向钱看齐”。　　对于后续的国内代理，字节跳动、米哈游、完美世界等有着各自方向的大厂大概率也不会做这种“吃力不讨好”的事情。而且，需要重新审批的游戏版号也足够磨掉玩家的所有耐心。　　88个新版号发布　　游戏版号，对游戏公司而言是生命线一般的存在，重要性不言而喻。　　1月17日，国家新闻出版署官网发布2023年1月份国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，这是2022年4月版号恢复发放以来数量最高的一批，距离上次发放游戏版号仅过去20天。　　此次过审游戏中，包括79款移动端游戏，3款客户端游戏，5款移动端和客户端跨端游戏，以及1款Switch游戏，涉及多家上市公司。　　具体而言，腾讯、网易、三七互娱、完美世界、恺英网络、浙数文化旗下边锋网络、中青宝、心动网络、吉比特旗下雷霆游戏的、祖龙娱乐、冰川网络、中国移动旗下咪咕互娱、美盛文化旗下美盛游戏等公司均有游戏获得了版号。此外，米哈游本次也有游戏获批。来源：国家新闻出版署网站　　可以看出，当前无论是版号发放节奏，还是重点产品获批情况均恢复较好，随着后续重点产品正式上线，行业景气度将进一步上升。春节假期随用户时长提升，叠加主要游戏特别版本与活动，游戏市场月度表现有望边际回暖。　　“炒冷饭”仍是主旋律　　随着国内游戏版号发布逐渐回归常态化，未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力。　　只不过，国内的大量游戏依旧是“挂羊头卖狗肉”，通过买下某些热门IP的版权进而改编成各种类型的游戏，尤以抽卡为甚。本质上还是不断换皮，只做一锤子买卖。不少经典IP的名声也因此一落千丈。例如，这次恺英网络的《龙神八部之西行纪》，就诞生自漫画一大IP《西行纪》，上线后能否取得良好的口碑还是要看厂商的态度。　　此外，题材方面的“炒冷饭”也是业界常态。　　在题材方面，国内许多游戏厂商的“新游戏”难见原创IP，反而一直围绕着三国、西游、武侠、修仙等传统题材展开，如网易的《梦幻西游》一直占据着国内游戏流水榜单的前列。此次获得版号的游戏内，《天龙八部》这一热门武侠IP也再度出现，此前该IP已经上线了诸多版本，但除了最初的端游《天龙八部》，后续手游的口碑均不尽如人意。　　近年来的“冷饭”太多，也令玩家颇有审美疲劳的感觉。　　对于游戏厂商而言，“炒冷饭”并非不可以。通过抱紧曾经成功的案例获得收益，进一步投入到新产品的研发中，做到迭代升级，这才应该是“炒冷饭”的意义所在。当然，这也更考验厂商的用心程度，只有做出“一点点不一样”才能收到玩家的正向反馈。如《仙剑》《上古卷轴》《宝可梦》《最终幻想》等，虽然频出续作，但质量一直有保证。　　不过好在，国内的原创IP还是有起色的，无论是前几年的《太吾绘卷》，还是《戴森球计划》这样的模拟建造类游戏，包括如今的《原神》，都给国内游戏行业注入了活力，这也会迫使一些厂商潜心修炼，转向精品化，推出真正的“新作”。　　出海红利不可盲目乐观　　不可否认，国内游戏行业最近两年竞争愈发激烈。仅2022年上半年，就有2.2万家游戏相关公司注销。　　如何理解这种变化？某种程度上说，游戏行业正在经历一次”供给侧改革“。　　此前游戏行业，有两大红利。一是用户红利，用户增长趋势下，流量成本低，游戏公司增长可通过买量氪金驱动。二是跟随红利，某题材爆火后，游戏公司只要迅速跟进就能取得成功。在这样背景下，即使游戏公司不侧重研发，也能取得巨大成功。　　但如今，这两大红利都在消退，精品游戏的文化价值才是未来的制胜法宝。　　国内市场趋于饱和的情况下，游戏出海成了各家公司的必争之地，各大机构也看好这一方向。不过，游戏出海并非一蹴而就，对多数游戏厂商而言，想要在海外开辟新市场并非易事。　　首先，海外经济形势的压迫。　　2023年，海外经济面临衰退风险，会对中国游戏厂商出海有一些压制。发达国家市场的通胀仍是较大的问题，经济可能会在2022年的基础上进一步衰退，这与游戏消费是很强的正相关，因此是很难避免的一个短期压力。　　其次，全球手游市场已经进入了存量阶段，增量空间整体有限。　　Newzoo数据显示，2022年全球手游市场收入达922亿美元(约合6435亿元人民币)，同比下滑6.4%。另有数据显示，2022年的游戏平均时长同比下降了8%，Top200的游戏中DAU(日活跃用户数量)同比有增长的手游只有24%。　　最后，2023年不一定有很强的游戏出海管线。　　国内游戏公司对于出海的布局基本上是从2019年开始，而一般一个好的游戏研发周期要五年以上，因此或许要到2024、2025年才可能看到这些厂商过去几年投资的重磅游戏产生回报。目前而言，能在海外市场取得良好成绩的都是头部公司的精品作，“十年磨一剑”才是常态。

证券之星2023-01-20

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