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兴业投资：美联储降息预期难逆非农救场不易
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率小幅上升至5.1%。从加元表现来看，加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6%，不及预期4.7%，且失业率意外从3.4%上升至3.6%。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6%，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3%。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。 2023-04-04
兴业投资2023-04-04
加元急升！重上￥5.12六周高位，TD预测：央行下周不加息，PMI跌穿荣枯线
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元大幅贬值，兑人民币一度跌穿5大关。加拿大经济疲弱商业前景转负面央行周一在第一季度的调查中表示，大约一半的企业预计加拿大明年将出现温和衰退，这一比例低于第四季度。 2023 年第一季度商业前景调查(BOS)结果显示，销售前景低迷，资本支出计划适度增长。劳动力市场仍然吃紧，但压力已从高位有所缓解。商业前景调查BOS指标再次下跌，这反映了对价格增长放缓和产能压力从异常高的水平有所缓解的预期，部分原因是供应有所改善。但价格和产能（包括劳动力）的压力依然存在。与上个季度一样，公司预计销售增长将放缓。一般来说，企业计划在未来 12 个月内增加投资。然而，自 2022 年初以来，企业每个季度的积极投资意向都在下降，反映出利率上升和经济衰退担忧的影响。企业的通胀预期有所缓和，但大多数企业仍认为至少到 2025 年通胀率将保持在 2% 以上。央行密切关注经济中的通胀预期，因为担心如果企业和消费者继续预期价格会快速上涨，通胀可能会变得更加棘手。在过去的一年里，央行连续八次加息，共加息 425 个基点以抑制通胀，通胀率在去年达到年化 8.1% 的峰值，并在今年2 月份放缓至 5.2%。加拿大央行在 3 月份将其主要隔夜利率维持在 15 年高点 4.50% 不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到 2% 的目标，它将暂停进一步加息。央行的调查显示，签了浮动利率房贷的消费者人群更有可能受到高通胀和高利率的伤害。根据这项调查，与 2022 年第四季度进行的上一次调查相比，更多的消费者报告说，由于利率和通货膨胀率上升，他们的状况变得更糟。总体而言，56.5% 的消费者表示，高通胀使他们“非常糟”或“更糟”。与此同时，31.3% 的人表示他们的境况因高利率而变得更糟。随着潜在的经济衰退迫在眉睫，消费者预计将减少支出，而企业预计销售将放缓。尽管劳动力短缺仍然是企业面临的第二大问题，但调查显示劳动力市场出现缓和迹象，企业不再预期工资上涨会推高通胀。由于央行其政策利率处于 2007 年以来的最高水平，预计更高的借贷成本将进一步限制消费者，并在未来几个月对商业活动造成压力。彭博社表示，由于利率上升，加拿大的商业前景转为负面。央行调查显示，加拿大企业前景自 2020 年以来首次转为负面，消费者对通胀的预期有所缓解但仍处于高位。 TD：央行下周应观望央行将于下周三4 月 12 日进行议息，宣布是否加息并更新其经济预测。与此同时，加拿大政府债券收益率全线走高。 10 年期国债上涨 4.6 个基点至 2.945%，而其与美国国债之间的差距缩小 3.9 个基点至 55.2 个基点。 TD 银行经济主管 James Orlando 在周一发出的一份客户报告中表示，调查结果应是鼓励央行保持观望。换言之，TD认为央行下周仍然不会加息，大家认为呢？作者：丁其
超级生活2023-04-04
欧佩克减产利好加元美元持续疲软，美元兑加元高位徘徊
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I)从前日的52.4骤降至48.6，为加拿大经济描绘了黯淡的经济前景。最近加拿大央行的商业前景调查(BOS)显示，大约一半的受访公司预计加拿大将陷入温和衰退。 “79%的公司预计未来两年通胀率将保持在3%以上，低于第四季度的84%。59%的公司预计至少在2025年之前，通货膨胀率将远高于2%。连续第5个季度，企业预计销售增长将放缓;在放缓之前，加拿大经济在过去一年经历了一段异常强劲的时期。” “企业将销售增长疲软的预期与加息、高通胀和对衰退的担忧联系了起来。尽管调查是在3月初全球银行业压力出现之前进行的，但有证据表明，自那以来商业信心没有太大变化。尽管劳动力短缺和工资增长压力有所缓解，但企业仍然认为劳动力市场紧张。企业预计产出价格的规模和步伐将放缓;这表明企业正逐渐向正常的定价做法靠拢。” “加拿大银行第一季度消费者预期调查显示，20.3%的加拿大人预计未来12个月经济将大幅下滑，37.7%的人预计经济将小幅下滑。未来一年的通胀预期从第四季度的7.18%降至6.03%;未来两年通胀预期从5.14%降至4.27%。对未来5年通胀的预期已从3.10%微降至2.92%。”
Sue2023-04-04
加拿大经济数据好于预期，分析师提醒：央行可能考虑继续加息冷却通胀
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FX168财经报社(北美)讯加拿大经济仍未达到预期的回落。加拿大统计局(Statistics Canada) 3月31日发布的数据显示，1月份加拿大经济环比增长0.5%，与12月份萎缩0.1%的情况出现显著逆转，1月的数据也超过了Bay Street分析师预测的增长0.4%。与此同时，加拿大统计局表示，初步数据显示2月份加拿大经济增长0.3%，表明增长势头增强。统计局监测的绝大多数行业的经济活动都有所反弹，包括制造业、建筑业、住宿和食品服务业。经济学家们表示，月度数据表明，季度GDP的年增长率可能在2.5%左右，远高于加拿大央行(Bank of Canada)预测的0.5%。尽管该报告显示，加拿大经济比许多人预期的更为健康，但分析师现在认为，GDP意外增长可能令加拿大央行的工作更加艰难，央行正试图通过加息抑制需求来冷却通胀。 Alberta Central分析师Charles St-Arnaud表示：“统计局公布的加拿大月度GDP数据表明，加拿大经济今年开局强劲。1月和2月的强劲表现表明2023年第一季度的环比年增长率约为3%，远未出现经济收缩。在此之前，2022年最后一个季度出现了一段疲软时期，原因是利率上升对利率敏感行业造成了影响。” “加拿大经济的弹性可能会使加拿大央行将通胀拉回目标的工作复杂化。加拿大央行在最近一次会议上表示，将在一段时间内保持政策利率不变，从而更好地评估此前加息对经济和通胀的影响。但由于经济增长率可能接近3%，经济中的过剩需求正在增长，加大了通胀压力，提高了有必要进一步加息的可能性。同样，劳动力市场吃紧也支撑着工资的强劲增长。不过，美国和欧洲银行业的困境表明，谨慎是有道理的。” “加拿大央行可能正处于一个关键时刻，面临着一个重大的困境。央行可能不得不在对抗通胀和再次加息之间做出选择，还是专注于金融稳定和保持利率不变。” Capital Economics分析师Stephen Brown表示：“加拿大1月份GDP增长强劲，2月份也可能如此，表明加拿大央行将利用4月份的会议重申，尽管最近银行业出现动荡，但仍准备在必要时再次加息。” “最大的意外是，尽管初步估计显示2月份制造业、批发和零售业均出现下滑，但2月份国内生产总值(GDP)环比增长0.3%。增幅意味着加拿大经济本季度的年化增长率将达到2.5%左右，略高于我们之前预测的2%。 “2.5%的增长也将强于央行预测的增长0.5%，但回想一下，上季度GDP的停滞要弱于央行预测的增长1.3%。此外，我们知道，经济活动的反弹有助于降低价格，而不是加剧通胀压力。例如，今年头两个月，消费价格指数(CPI)下降了2.5%。尽管加拿大央行将坚持鹰派立场，但我们怀疑最近的事态发展是否会导致其恢复加息。”
绿山墙的安妮2023-04-04
特鲁多政府新预算遭“狠批”！加拿大经济衰退迫在眉睫，财政状况将变更糟
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专家表示，上周的联邦预算不会助涨通胀，但可能会错过更好的经济前景，因为经济衰退迫在眉睫，而且生活成本危机继续挤压加拿大人。财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）上周二公布的预算承诺削减超过150亿美元的政府账目支出，但也放弃了秋季经济声明中预测平衡预算的计划。到 2027-28年，联邦赤字预计将从430亿加元减少至140亿加元。当地时间周日（4月2日），德勤前首席经济学家Craig Alexander在一份报告中表示：“如果你看看他们预测的未来赤字规模，就会发现相对于我们已经走上的道路，他们并没有真正显着增加通胀。”
Dan19772023-04-04
通胀已经见顶，股票债券的春天还要多久到来？
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加元兑5.0802人民币。经济数据加拿大经济在去年年底相对疲软，在12月份收缩了0.1%，但1 月份出现反弹，当月实际GDP环比增长 0.5%，高于经济学家预测的0.4%的普遍预期。初步数据显示， 2 月份GDP增长 0.3%，其中石油和天然气、制造业、金融和保险业领涨。此前一个月增长了 0.5%，强于彭博调查中 0.4% 的增长预期。假设 3 月份增长持平，加拿大经济目前有望在第一季度以 2.8% 的年率增长。这比加拿大央行 1 月份预测的 0.5% 的年化增长率要强劲得多，当时它表示将会有条件的“暂停加息”。如果通胀再反复回升，加拿大央行不会担心经济衰退，而是会更有信心地提高利率来抑制通胀。分析与展望加息本月早些时候，央行将借贷成本稳定在 4.5%，转而观望以评估之前加息的影响。本周，加拿大央行一位官员表示，量化紧缩政策可能会在 2024 年底或 2025 年上半年结束，届时央行将再次开始购买资产。这是加拿大央行首次确定退出紧缩计划的日期，该计划于 2022 年 4 月开始，大约在开始其快速加息周期的一个月后。联邦预算本周二，加拿大财政部长 Chrystia Freeland 发布了《2023年预算案》，扩大了预估财政赤字，未来六年的总支出将达到430亿加元，2023-2024年的财政赤字将达到410亿加元。本次预算案的重点是加强医疗保健系统，鼓励支持清洁经济、清洁能源技术并美国保持同步，以及帮助低收入人群应对通货膨胀。石油随着金融担忧消退和出口贷款支持减少，油价在低交易量交易时段攀升。伊拉克、土耳其和库尔德当局之间的争端也支撑了价格。大多数市场观察人士仍押注中国的复苏将支撑今年晚些时候的油价上涨。中石油和中海油表示，国内经济复苏有助于缓解全球增长放缓的影响。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3272.86收盘，较上周上涨0.22%，3月份下跌0.2%，第一季度上涨5.02%。沪深300指数以4050.93收盘，较上周上涨0.59%，3月份下跌2.5%，第一季度上涨4.19%。恒生指数以20400.11收盘，较上周上涨2.43%，3月份上涨3.1%，第一季度上涨1.26%。本周五1美元兑6.8688人民币。经济数据统计局周五表示，3月份官方制造业采购经理人指数(PMI)录得51.9，低于上月0.7个百分点，主要受上月高基数等因素影响，但仍连续第三个月位于扩张区间，景气水平为近两年次高点。服务业指数从2月份的 56.3 升至 58.2，高于市场普遍预期的55。野村分析师在一份报告中表示，这些强劲的数据表明，在房地产紧缩措施和零冠政策结束之后，中国经济已经达到了最佳状态。随着被压抑的需求消退，真正的考验将是第二和第三季度的经济活动数据。分析与展望在官方报告显示3月份中国制造业增长超过预期后，香港股市连续第三周上涨，支撑了对复苏势头的押注。再加上阿里巴巴重组，推动了在香港上市的科技股的反弹，使港股创下1月份以来最好的周线涨幅。根据彭博数据，恒生指数在近三周上涨了近 6%，增加了 1.3 万亿港元（1660 亿美元）的市值。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以28041.48收盘，较上周上涨2.4%，3月份上涨2.2%，第一季度上涨9.04%。本周五，德国DAX 30指数以15628.84收盘，较上周上涨4.49%，3月份上涨1.7%，第一季度上涨11.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7631.74收盘，较上周上涨3.06%，3月份下跌3.1%，第一季度上涨1.03%。经济数据据路透社报道，初步数据显示，欧元区 3 月份总体通胀率从 2 月份的 8.5% 放缓至 6.9%，创历史最大跌幅。但剔除能源和食品的核心通胀率从 5.6% 上升至 5.7%。分析与展望泛欧Stoxx 600 指数在第一季度录得 7.05% 的涨幅，尽管近几周银行业的交易波动较大。本周五，在欧元区消费者价格涨幅降温且美国关键通胀数据低于预期后，该指数收盘较前一交易日上涨 0.6%。本周，欧洲央行政策制定者表示有必要进一步加息，但可能会放慢步伐。欧洲央行在 3 月份加息 50 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-04-02
美元恢复动力加元获得支撑，美元兑加元保持1.3550区间韧性十足
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325区域附近到达下一个相关支撑位。加拿大经济在2023年伊始出现了大幅反弹。在强劲的数据公布后，加元汇率几乎没有变动。道明证券(TD Securities)的经济学家报告称，1.35应该会提供关键支撑，但如果未来几周美国数据疲软，则可能面临严峻考验。“加拿大经济在1月份迅速复苏，工业GDP增长0.5%，超过市场预期。具体情况更加乐观，经济全面增长，新的预测显示2月份国内生产总值将增长0.3%。” “在强劲的GDP报告之后，加元几乎没有变化。季末再平衡的资金流动可能会使这种情况变得混乱。也就是说，美元兑加元在相当短的时间内从1.38开始出现了逆转。就这些数据改变了加拿大央行定价的概率而言，这对货币可能已经被市场消化了。” “目前，我们认为1.35将是美元兑加元的关键支撑点，但请注意，该货币对的交易仍然适度充裕。如果未来几周美国经济数据走软，这一支撑位可能面临严峻考验。”
Sue2023-04-01
加拿大经济韧性惊人尽管利率处于15年来最高水平
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　　加拿大经济今年年初继续保持增长，与预期相悖。此前的预期为，面对15年来最高利率，经济增长率将接近于零并最终会陷入技术性衰退。　　加拿大统计局周五在渥太华公布，初步数据显示2月份国内生产总值增长0.3％，石油和天然气、制造业以及金融和保险板块表现出色。此前，1月份增长0.5％，高于接受调查的经济学家0.4％的增幅预期。　　数据显示，虽然房地产等一些利率敏感型行业已经降温，但整体经济增长仍好于预期。这与上周公布的一系列显示经济活动回落的初步估计数据也不一致，上周数据显示零售、批发和制造业销售2月份均出现下滑。　　周五的报告将对加拿大央行有条件暂停加息构成考验，因为决策者正在寻找证据，以确认货币政策的限制性足以推动通胀率回到央行2％的目标水平。强于预期的经济数据不断累积，可能会促使决策者观望时间更长或者甚至再次加息。　　然而，隔夜互换市场的交易员押注加拿大央行下一次会降息，因为美国地区性银行倒闭事件以及政府安排的欧洲银行业巨头收购案之后，全球金融市场出现动荡。　　假设3月份增长持平，加拿大第一季度经济同比增速有望达到2.8％。这远高于央行1月份预计的0.5％的增长。　　接受月度调查的经济学家预计，今年前三个月同比增长1％。但随后料将连续两个季度萎缩。
金融界2023-04-01
逆势上扬！加拿大经济无视分析师悲观预期保持持续增长，或促使央行再度加息
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FX168财经报社(北美)讯今年年初加拿大经济持续增长，无视了经济增长接近于零的预期，并在利率达到15年来最高水平的情况下，最终出现技术性衰退。加拿大统计局周五(3月31日)在渥太华公布的初步数据显示，2月份国内生产总值增长0.3%，石油和天然气、制造业、金融和保险行业领涨。此前一个月，加拿大经济增长了0.5%，高于彭博社调查经济学家预测的0.4%。数据显示，尽管房地产等对利率敏感的行业已经降温，但整体经济增长仍好于预期。这也与上周公布的一系列初步估计相左，这些估计显示，加拿大2月份零售、批发和制造业销售均出现下滑，经济活动出现回落。周五的报告将检验加拿大央行有条件暂停加息的做法，政策制定者正在寻找证据，证明货币政策的限制性足以将通胀拉回央行2%的目标。强于预期的数据累积起来，可能促使政策制定者在更长时间内保持观望，甚至再次加息。隔夜掉期市场的交易员押注加拿大央行(Bank of Canada)的下一步举措将是降息，原因是在美国地区性银行破产以及政府促成一家欧洲银行业巨头被收购之后，全球金融市场出现了动荡。假设3月份经济增长持平，加拿大经济今年第一季度折合成年率将增长2.8%。这比央行1月份预测的0.5%的年化增速要强劲得多。尽管政府已经预计2023年初的经济增长将比此前预测的“略强”，但这一意外增长表明经济增长势头持续。接受彭博社月度调查的经济学家预计，今年前三个月的年化增长率为1%。但预计随后将出现连续两个季度的收缩。美联储将在3月8日召开9次会议，首次决定维持利率不变。在对这一决定进行审议时，政策制定者表示，他们看到了“明确的信号”，迄今为止的加息正在抑制需求。但从最近的数据来看，几乎没有迹象表明经济正在减速。 1月份，加拿大商品生产和服务生产行业都出现了增长，除了农业、公用事业和公司管理之外，几乎所有行业都出现了增长。多个行业的反弹推动了1月份的上涨。许多主要的增长驱动因素是12月份下降0.1%的最大贡献者，包括批发、运输和石油和天然气行业。住宿和餐饮服务活动也是一个关键因素。 1月份批发贸易增长1.8%，超过了前两个月的下降幅度，而运输业反弹1.9%，石油和天然气行业扩张1.1%。建筑业增长0.7%，为2022年3月以来最大涨幅，反映了所有细分行业的增长。住宿和食品服务业增长4%，娱乐增长2.1%，制造业增长0.5%，公共部门增长0.3%。
绿山墙的安妮2023-03-31
加拿大经济在2023年开局强劲，1月GDP增长强于预期
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FX168财经报社(北美)讯加拿大经济在2023年开局强劲，今年第一个月经济增长出现反弹，这要归功于商品和服务的普遍强劲，以及早期迹象表明 2 月份经济进一步温和增长。加拿大统计局周五（3月31日）表示，衡量整个经济生产的商品和服务的广泛指标。国内生产总值（GDP）1月份较上月增长0.5%至2.078万亿加元，相当于1.537万亿美元。与去年同期相比，国内生产总值增长3.0%。 1月份经济增长的许多主要驱动因素也是去年12月份经济下滑的最大因素。加拿大统计局的GDP报告显示，1月份，批发贸易、运输和仓储、采矿、采石以及石油和天然气开采行业的经济增长都从上个月的下降中反弹。在2022年下半年保持相对平稳之后，住宿和餐饮服务活动也对1月份增长做出了大贡献，其中餐饮服务的经济增长领涨。早期估计表明2月份经济温和增长。尽管其估计将在4月底发布官方数据时更新，但该机构表示，有迹象表明该月GDP增长了0.3%。今年年初的增长速度领先于加拿大央行的预测，经济学家预计央行不会在下个月的货币政策会议上恢复加息，因为过去激进的紧缩政策对经济的滞后影响，以及近期的两家美国银行的倒闭和一对瑞士银行巨头的被迫联姻导致全球金融业出现动荡。加拿大央行本月早些时候将基准政策利率维持在15年来的高位不变，并预测今年年初经济增长将停滞，而许多私营部门经济学家预计今年将出现轻微衰退。面对更高的利率，加拿大的就业市场表现出特别的弹性，2月份的招聘和工资增长再次强劲。然而，房地产市场仍然疲软，零售、批发和工厂销售的初步估计均表明在年初上涨后2月份出现下跌。
Dan19772023-03-31

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